Quarterly review of trends in Ukrainian consumers behaviour and attitude toward brands, as well as changes in consumers media consumption and the evolution of advertising media market (Television, Digital, Outdoor, Print, Radio)

1. Consumers,
Brands
& Media
in pursuit of “new normal”
September 2020

2. Содержание
2

3. 1.
CONSUMERS

4. Индексы потребительских настроений
Оценка текущего положения украинцев постепенно восстанавливается после резкого падения в
марте 2020. Однако ожидания относительно ближайшего будущего в экономике и общие
потребительские настроения – остаются на пессимистичном «карантинном» уровне
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2014'1
3
5
7
9
11
2015'1
3
5
7
9
11
2016'1
3
5
7
9
11
2017'1
3
5
7
9
11
2018'1
3
5
7
9
11
2019'1
3
5
7
9
11
2020'1
3
5
7
Потребительские настроения Текущее положение Экономические ожидания
Данные: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2020 4

5. Динамика поисковых запросов показывает –
пик беспокойства по поводу коронавируса прошел
на большей части Украины, кроме западных областей
Интерес к поисковым темам в google Разбивка интереса по регионам
Данные: Google Trends, 2019 – 2020.09.07 5

6. Сейчас больше тревоги
вызывает финансовое
положение :
6Данные: Исследование “Потребитель после карантина”, Gradus Украина, сентябрь 2020
47%
38%
28%
15 апреля
14 мая
2 сентября
Угроза заражения
44%
52%
58%
15 апреля
14 мая
2 сентября
Ухудшение финансового положения

7. Финансовое
положение
украинцев
ухудшилось
в результате
кризиса,
вызванного
карантином
7
Данные: Исследование “Потребитель после карантина”, Gradus Украина, июнь 2020
16%
26%
31%
20%
7%
на 10-20% на 21-30% на 31-50% на 51-70% больше чем на
70%
уменьшение дохода
в результате карантина
47%

8. Украинцы ожидают роста цен и девальвации гривны
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
2014'1
3
5
7
9
11
2015'1
3
5
7
9
11
2016'1
3
5
7
9
11
2017'1
3
5
7
9
11
2018'1
3
5
7
9
11
2019'1
3
5
7
9
11
2020'1
3
5
7
Ожидание роста безработицы Инфляционные ожидания Ожидания девальвации гривны
Данные: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2020 8

9. И испытывают сильный стресс
9Данные: Исследование «Причины стресса» Gradus Украина, замеры 6
мая, 14 июня, 26 июля 2020. Методология Perceived Stress Scale-10

10. Больше других испытывают стресс
10Данные: Исследование «Причины стресса» Gradus Украина, замеры 6
мая, 14 июня, 26 июля 2020. Методология Perceived Stress Scale-10

11. Причины стресса
11
Финансовые вопросы
Рабочие вопросы
Пандемия и карантин
Социально-
политическая ситуация
Семейные
обстоятельства
Здоровье свое и
родных
34%
23%
44%
48%
52%
62%
Данные: Исследование «Причины стресса» Gradus Украина, замеры 6
мая, 14 июня, 26 июля 2020. Методология Perceived Stress Scale-10

12. Данные: Исследование MMI Ukraine 2020/2 vs 2020/1
За 3 месяца с начала
«домашнего» карантина
% украинцев со
средним
достатком
(тратят на питание 25-
50% своих доходов)
сократился на
-8,7%
с 52% до 47%
12

13. Карантин «закалил» украинцев
44% готовы идти на жертвы, чтобы сохранить работу, хоть она порой
вызывает стресс больше, чем пандемия
13
Данные: Исследование MMI Ukraine 2020/2 & Gradus Украина, 26-27 мая 2020,
56% считают, что
могут справиться с любой
сложной ситуацией,
на 4 п.п. больше чем до
карантина
Количество украинцев,
готовых многим
пожертвовать
ради карьеры и успеха,
увеличилось на +10%
до 44%
38%
32%
31%
29%
28%
26%
24%
24%
22%
17%
17%
15%
13%
10%
Большое количество работы
Страх урезания зарплаты
Нехватка ресурсов на выполнение задач
Нехватка времени на выполнение задач
Задержки с выплатами зарплаты/бонусов
Рутинность задач
Отношения с руководством
Страх увольнения
Сложность задач
Плохая коммуникация с коллегами
Работа в выходные
Новые задачи
Отношения с коллегами
Отсутствие отпуска
Причины стресса на работе

14. 14Данные: Исследование Gradus Украина, 26-27 мая 2020
А стресс снимают способами,
которые доступны бесплатно, дома и онлайн
62% Кино, ТВ 28% Хобби 27%
Музыка,
книги
26% Интернет 22%
Друзья,
близкие 20% Лекарства

15. «Домашний» карантин сделал украинцев
более замкнутыми и индивидуалистами
На -9,7% сократилось
число тех, у кого возникает
желание помочь человеку,
оказавшемуся в трудном положении
На -10,3%
сократилось количеству украинцев,
кому нравится общаться
с самыми разными людьми
-0,1
-0,8
-1,6
-2,2
-0,2
1,6
1,3
0,8
Консерваторы
Социально
ответственные
консерваторы
Социально
ответственные
Социально
ответственные
новаторы
Новаторы
Новаторы-
индивидуалисты
Индивидуалисты
Консерваторы-
индивидуалисты
Изменение психографического портрета
украинца
Изменение доли по направлениям в июне vs март 2020
Данные: Исследование MMI Ukraine 2020/2 vs 2020/1 15

16. Находясь дома, украинцы обустраивали
свою новую ежедневную рутину
Работали дома:
На 7% выросло использование ПК дома ежедневно
Развлекались дома
На 12% выросли покупки ТВ
% пользователей смартфонов вырос с 60% до 66%
Заводили верных домашних друзей
На 8% выросло количество покупателей корма для
кошек и на 28% корма для собак
16Данные: Исследование MMI Ukraine 2020/2 vs 2020/1

17. Приобретали новые здоровые привычки
17Данные: Исследование MMI Ukraine 2020/2 vs 2020/1
Пили больше воды и меньше кофе
Количество регулярно потребляющий минеральную воду
выросло на 6%
Наводили чистоту в доме:
На 3,5% выросло количество регулярных покупателей
моющих средств для дома, на +12% - количество тех, кто стал
покупать большие упаковки 2 раза в месяц, вместо 1 раза
•Стали бережно относиться не только к своему
здоровые, но и к здоровью своих вещей
•На 12% больше людей стали заправлять авто более
качественным бензином

18. Больше внимания стали уделять поддержанию
себя в хорошей физической форме
Июнь '20
35,50%
% украинцев, которые
следят за калориями в продуктах
Данные: Исследование MMI Ukraine 2020/2 vs 2020/1
Июнь '20
42,60%
% украинцев, занимающихся спортом,
чтобы поддерживать себя в форме
+9%
к марту
+2%
к марту
18

19. После лок-дауна, потребители по всему миру
продолжают работать, развлекаться и делать
покупки в онлайн
19

20. Украинцы продолжают работать на удаленке
20Данные: Опрос “Робота під час адаптивного карантину”, iForum, 5-17 августа 2020 Данные: Опрос IAB Украина 9-16,06.2020
Для 84% компаний
удаленная работа была эффективной
Полностью
эффективной;
28%Скорее
эффективно
й; 56%
Нейтрально;
17,50%
Скорее
неэффективн
ой; 3%
Насколько эффективной была работа
Вашем команды во время карантина
68% офисных сотрудников продолжают
работать удаленно
Офис не
обязателен,
можно…
Все работают
удаленно;
22%
Вернулись в
офис, но не
ежедневно;
13%
Все вернулись в офис
"как раньше"; 19%
Как сейчас работает ваша компания:

21. Хорошо справились с онлайн школой детей
21Данные: Исследование Kantar Ukraine, online TRACK, 14-28 мая 2020
Что дети использовали
для получения и отправки заданий учителю
во время карантина?
62% родителей справились с
онлайн школой достаточно легко
45% готовы и после карантина
оставить онлайн обучение как
дополнительное к традиционному
Молодые родители чаще жалуются на
сложности с организацией обучения
детей (46% против 32% по выборке в
целом)
Респонденты с низким уровнем
дохода чаще категорически не
поддерживают использование онлайн-
обучения и после карантина
82
52
46
30
29
23
23
8
7
6
2
Вайбер, Телеграмм
Электронная почта
Платформы Classroom, Classtime
Гугл-платформы для тестирования
Сайт школы
Школа дистанционного обучения
Всеукраинская ТВ школа
В письменном виде
Платформы для ЗНО
Другое
Трудно ответить

22. Данные: Исследование Gradus Украина, 26-27 мая 2020
Стали чаще использовать
приложения на смартфоне
44%
Установили приложения
онлайн-сервисов во время
карантина
84%
Считают
приложения
удобными
22

23. Считают деньги и потребляют рационально:
23
Украинцы отменяют покупку тех товаров, которые не могут купить сразу, читают
инструкции и мелкий шрифт, а по магазинам ходят просто, чтобы поднять настроение
Данные: Исследование “Потребитель после карантина”, Gradus Украина, июнь 2020
Исследование MMI Ukraine 2020/2 vs 2020/1
50%
с большой неохотой
тратят деньги
даже на самые
необходимые
товары
Количество тех, кто
ходит по магазинам
просто, чтобы
поднять
настроение,
увеличилось на
+12%
59%
перешли
в режим
экономии

24. Пять потребительских трендов, которые
останутся после карантина
Здоровье – новое
богатство
Здоровье станет
новой валютой, а
товары, помогающие
вести здоровый
образ жизни – будут
востребованы все
больше (здоровое
питание, натуральных
ингредиенты,
увлажнители воздуха
и т.п.)
Домашнее
потребление и досуг
Покупатели
адаптировались к
времяпрепровождени
ю дома. Это видно по
росту категорий
алкогольных напитков
и аперитивов, а также
– росту просмотра
онлайн видео и ТВ
Мой дом – моя
крепость
Карантин показал, что
одним из безопасных
мест на планете
является дом каждого
человека. Во время
карантина выросла
категория товаров
для обустройства
дома для жизни,
отдыха и работы
Покупки по-новому и
новые технологии
За время карантина
больше потребителей
приобщились к
онлайну, онлайн
платежам и
приложениям
Удаленка и
самозанятость
Готовность украинцев
к использованию
новых технологий и
наличие хорошего
интернет
способствовало
успешному переходу
на удаленную работу
и учебу большого
количества бизнесов.
И ОДИН MINDSHIFT:
Потребитель стал реалистом: стал беднее, считает деньги,
более придирчив к качеству товаров и обслуживанию
24

25. 2.
BRANDS

26. Потребитель-реалист
ожидает от брендов
реальную пользу в
ежедневной жизни
59% потребителей считают, что бренды
должны приносить пользу ежедневно в
условиях новой реальности
35% потребителей считают, что бренды
должны быть максимально практичны,
реалистичны и полезны
Данные: COVID19 Barometer Russia, Kantar, wave 2 26

27. Доверие к брендам
Меняется содержание доверия к
компаниям со стороны
потребителя
Ранее доверие потребителей
приобреталось, когда бренд
выполнял свои обещания
Теперь доверяют бренду, который
ставит приоритет
потребностей потребителя,
дает им ощущение безопасности и
сохранности личных данных,
которые должны быть надежно
защищены
Молодые потребители чаще
обеспокоены экологической и
социальной политикой компании
бренда
27Данные: Исследование KPMG International “Потребители и новая реальность», проведено в 12 странах и регионах в период с 29 мая по 8 июня 2020

28. Потребители по всему миру - более избирательны в
покупках, так как испытывают финансовые трудности
40%испытывают финансовые трудности и поэтому
сокращают свои расходы
13%откладывают крупные покупки
Онлайн-покупки и бесконтактные платежи стали нормой для
большинства потребителей:
• для покупок будут использовать карты и цифровые
кошельки больше, чем наличные
• сокращается посещение оффлайн магазинов: если
раньше покупки оффлайн предпочитали около 40%
потребителей, то теперь только 26%
• 35% потребителей покупают продукты в интернет-
магазинах, почти половина из тех, кто изменил свои
покупательские привычки, заявил, что новое поведение
сохранится
Многие потребители настроены использовать продукцию
местных производителей, а не известные мировые бренды
28Данные: Исследование KPMG International “Потребители и новая реальность», проведено в 12 странах и регионах в период с 29 мая по 8 июня 2020 года.
62%
40%
37%
35%
19%
18%
17%
Соотношение цена / качество
Личная безопасность потребителя
Ассортимент товаров / услуг
Предыдущий опыт покупок
Кадровая политика компании и
прямая связь с брендом
Соответствие ценностей бренда
личным ценностям и социальное…
Позиция компании относительно
окружающей среды
Драйверы совершения покупок

29. Данные: ThinkWithGoogle “How the pandemic may affect holiday shopping”, Emily Eberhard, September 2020
Европейские
покупатели будут
выбирать более
безопасные и
удобные способы
совершения покупок
67% потребителей стали
делать больше покупок в
маленьких магазинах рядом с
домом
39% запланированных
покупок совешаются онлайн
29

30. Продолжают покупать еду и напитки онлайн
даже с наступлением адаптивного карантина
Данные: Nielsen tracking data, Offline – Key Account Index, Online – rozetka, pampik,
19% стали
чаще покупать
«еду» в
интернет
37%
начали чаще
оплачивать
покупки
онлайн
Изменение продаж в денежном выражении к базе (январь 2020)
Food + Beverages Index
30

31. Потребление украинцев становится осознанным
31Данные: Исследование MMI Ukraine 2020/2 vs 2020/1
Прибавляется количество клиентов, которые
выходят на контакт с продавцом с уже
конкретными сформированными целями к
продукту или услуге
Потребители также становятся более
придирчивы к поставщикам услуг и тщательнее
их отбирают
Однако после первой покупки, такие клиенты
гораздо дольше остаются с выбранным
поставщиком, т.е. более лояльны
до 44,5%
Увеличилось
количество тех, кто
активно поддерживание
национального
производителя и
проголосует за запрет
ввоза товаров
иностранного
производства

32. Причины отказа от дальнейшей покупки
товаров / услуг
32Данные: Исследование Gradus Украина, 26-27 мая 2020

33. Коммуникация от бренда после отказа от
дальнейшей покупки
33Данные: Исследование Gradus Украина, 26-27 мая 2020

34. Украинцы стали
меньше экспериментировать с
покупками и больше
доверять рекламе
Данные: Исследование MMI Ukraine 2020/2 vs 2020/1
42%
Украинцев в июне
‘20 в большинстве
случаев покупают
только те бренды,
рекламу которых
видели
+9% к марту ‘20
Боятся покупать
новинки техники
37%
Украинских
потребителей в
июне ’20
+5% к марту ‘20
34

35. 35
Тренды в выборе брендов для покупки:
Реальная польза от
бренда и удобство
покупки
Бренды должны
приносить пользу
ежедневно в условиях
новой реальности
Европейские
покупатели будут
выбирать более
безопасные и
удобные способы
совершения покупок
– онлайн заказы или
магазины у дома
Фокус на покупателя
Потребители
выбирают бренды,
которые ставят их
потребности своим
приоритетом, могут
дать чувство
безопасности и
соблюдают
конфиденциальность
личных данных
Стабильная цена
30% украинцев
перестанут покупать
любимый бренд, если
его цена значительно
вырастет
Реклама бренда
Потребитель не готов
рисковать деньгами,
покупая незнакомые
продукты, поэтому
практически
половина украинских
потребителей при
выборе бренда в
большинстве случаев
ориентируются на
рекламу, которую
видели или слышали

36. 3.
MEDIA
36

37. Рост рекламных инвестиций в 2020 составит
+13% вместо до-карантинного прогноза +22%
37
Рост – за счет ТВ (+6%) и Диджитал (+35%)
7 075
8 628
10 188
11 398 10 475 10 738
13 226
18 348
24 541
32 909
40 241
+22%
to ‘19
37 133
+13%
to ‘19
2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2020
dec
forecast
2020
jul
forecast
Рекламные инвестиции, млн грн
вкл search+GDN
TV Press Radio Outdoor Cinemas Digital
43% 43% 42% 43%
38% 39%
43% 40% 38% 35% 33%
9% 12% 14% 17%
32% 36% 35% 35% 39%
44%
53%
2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2020 jul
forecast
SOS %
вкл search+GDN
Данные: прогноз объемов рекламного рынка диджитал от Всеукраинской Рекламной Коалиции, 2010-2020

38. Телевидение
39

39. ТВ рейтинг в период карантина вырос на +20%
а с 5й недели адаптивного карантина – спустился до обычного уровня
40Данные: Nielsen 2019-2020, ЦА 18-54 50+
Период
«домашнего»
карантина
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Tvr%
недели
Телесмотрение по неделям 2019 – 2020 гг
Аудитория – Люди 18-54, в городах 50К+2019 2020
Адаптивный
карантин

40. Рейтинг вернулся к уровню 2019
на всех top6 каналах за исключением Нового
41Данные: Nielsen 2019-2020, ЦА 18-54 50+
-16%
6%
-7%
-18%
4%
-4%-2%
17%
0%
0% 0%
-12%
-1%
20%
9%
3%
12%
-7%
до карантина
wk1-10
2020 vs 2019
"домашний" карантин
wk11-21
2020 vs 2019
адаптивный карантин
wk22-36
2020 vs 2019
% изменение рейтинга 2020 к 2019
top6 телеканалов
УКРАИНА СТБ ИНТЕР 1+1 НОВЫЙ ICTV

41. Всплеск рейтинга новостных передачах вернулся к обычному
уровню, художественные и развлекательные программы –
вернулись к уровню 2019, хотя до введения карантина
наблюдалась тенденция к снижению их рейтинга
42
0,00
0,05
0,10
Детские программы
Данные: Nielsen 2019-2020, ЦА 18-54 50+
Изменение среднего рейтинга по типам передач
0,00
0,05
0,10
0,15
Музыкальные программы
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Новости
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
Познавательные
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Развлекательные
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
wk 01-10 wk 11-21 wk 22-36
Социально-политические
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
wk 01-10 wk 11-21 wk 22-36
Социальные
0,00
0,05
0,10
wk 01-10 wk 11-21 wk 22-36
Спортивные
0,00
0,20
0,40
0,60
All18-5450K+Rat,%
Художественные

42. Доверие к ТВ-каналам
43Данные: Исследование Gradus Украина, 26-27 мая 2020

43. Top 15 ТВ рекламодателей увеличили активность
в 2020 против 2019, на +8%
44
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Nestle/L'Oreal
Rozetka.ua
Карлсберг
Фармак
Pepsico
Procter&Gamble
Reckitt Benckiser
МТС
Mars-Wrigley
GSK
Киевстар
Henkel
Sandoz
Sopharma
Prom.UA
Увеличение wGRP в 2020 году
среди top15 рекламодателей
wk 1 - 36 '2019
wk 1 - 36 '2020
14%
3%
12%
-5%
-15%
116%
25%
-33%
10%
0%
-20%
13%
-6%
29%
10%
Изменение wGRP
в 2020 к 2019, 1-36 недели
Данные: Nielsen 2019-2020, ЦА 18-54 50+

44. 9 из top15 рекламодатели увеличили ТВ
активность в период «домашнего» карантина
однако суммарный рост wGRP со стороны top15 был больше в период
адаптивного карантина, чем «домашнего»
45
-22%
10%
4%
15%
-41%
130%
23%
-35%
38%
15%
26%
49%
-34%
77%
-26%
Nestle/L'Oreal
Rozetka.ua
Карлсберг
Фармак
Pepsico
Procter&Gamble
Reckitt Benckiser
МТС
Mars-Wrigley
GSK
Киевстар
Henkel
Sandoz
Sopharma
Prom.UA
«Домашний» карантин
+4% wGRP по top15 рекламодателям
в 2020 к 2019, 11-21 недели
Данные: Nielsen 2019-2020, ЦА 18-54 50К+б wGRP
8%
43%
16%
-20%
12%
198%
74%
-35%
-13%
-11%
-34%
-4%
31%
24%
-18%
Адаптивный карантин
+11% wGRP по top15 рекламодателям
в 2020 к 2019, 22-36 недели
3
3
3
2
5
2
3
2
Увеличили
активность
всего 6 из 15
Сократили
активность
всего 4 из 15
Воспользовались
ценовой акцией
Не меняли
стратегию
Реакция top15 на карантин
"Домашний" карантин (wk 11-21)
Адаптивный (wk 22-36)

45. Sold-out по телегруппам вырос
46
95%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
недели
Sold-out рекламных блоков по неделям 2020
Аудитория – Люди 18-54, в городах 50К+
Media Group Ukraine StartLight Media Inter Media Group 1+1 group
Данные: Nielsen 2019-2020, ЦА 18-54 50+
Период
«домашнего»
карантина
Адаптивный
карантин

46. С начала карантина выросла востребованность
в спонсорских проявлениях
+32% за период 16-36 недели 2020 к объему 2019 года
47
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
недели
Динамика рынка спонсорства по проданному инвентарю
WGRP 18-54, в городах 50К+
2019 2020
Данные: Nielsen 2019-2020, ЦА 18-54 50+
Период
«домашнего»
карантина
Адаптивный
карантин

47. 48Данные: Nielsen 2019-2020, ЦА 18-54 50+, показатели учитывают отложенный просмотр за неделю, ADH% по возрасту и полу
Телесмотрение меняется:
отложенный просмотр набирает обороты и расширяет аудиторию каналов
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9

48. Телесмотрение меняется:
увеличивается количество абонентов pay TV
49Данные: Оценка последствий кодирования спутника для телевизионного рынка Украины, FPA, 2019-2020

49. Телесмотрение меняется:
50Данные: Прогноз развития рынка платного телевидения на 2021-2022 годы, telekritika.ua, 2.09.2020
Карантин вызвал резкий рост использования ОТТ платформ
Динамика роста ОТТ за январь-июль 2020 года по данным
ключевых ОТТ платформ ОТТ до конца года
достигнет показателя
в 1,5 млн абонентов
Конкурентные
преимущества ОТТ:
• Количество каналов (200+)
• Качество сигнала
• Наличие HD-контента
• TV Everywhere
• Multiscreen (до 5 экранов)
• Функции CatchUP TimeShift
• VOD-библиотека

50. ТВ Трансформация в
ТЕЛЕСМОТРЕНИИ
• С 5й недели адаптивного карантина, средина июня, телесмотрение вернулось на
уровень 2019 года, но с некоторыми структурными изменениями: интерес к
художественным (фильмы, сериалы) и развлекательным передач – вернулся к уровню
2019, хотя до введения карантина наблюдалась тенденция к снижению их рейтинга
• Набирает обороты отложенный просмотр эфира, расширяя аудитории ТВ каналов
• Плавно растет по количеству абонентов Pay TV, +13% к 2019-му
• Карантин вызвал резкий рост использования ОТТ платформ, +25% в июле 2020
vs февраль
РЫНКЕ ТВ РЕКЛАМЫ
• С начала карантина выросла востребованность в спонсорских проявлениях -
+32% за период 16-36 недели 2020 к объему 2019 года
• С начала июля, когда уровень телесмотрения вернулся к норме, вырос солд-аут
рекламных блоков на топовых каналах
51

51. Интернет
52

52. 74%
украинцев пользуются
интернетом и
58%
из них не представляют своей
жизни без него
Данные: Kantar Ukraine, июнь 2020
64%
пользователей каждую неделю
смотрят видео онлайн (на 16%
больше, чем в 2018)
более 2 часов
каждый день пользователи
проводят в Интернет,
преимущественно – с мобильных

53. top15 сайтов
до охватам
в браузере
Бум марта - апреля прошел
В июле месячные охваты
топовых площадок либо
вернулись к уровню
февраля или ниже него
54
Feb '20 Mar Apr May Jul
Google.com 93,4 93,6 94,9 95,8 93,5
Youtube.com 72,5 74,0 72,4 71,6 69,1
facebook.com 64,8 67,9 68,8 64,3 62,0
wikipedia.org 53,5 55,9 58,3 59,7 44,3
prom.ua 42,9 40,1 39,3 39,2 35,3
rozetka.ua 42,7 41,4 44,7 51,3 42,9
privatbank.ua 42,0 43,0 40,7 41,4 37,5
ukr.net 39,7 40,5 41,3 40,8 36,9
olx.ua 39,0 40,4 43,9 44,5 39,0
sinoptik.ua 32,9 31,3 29,3 31,1 28,3
instagram.com 31,1 32,2 31,4 34,6 30,4
rbc.ua 22,0 33,0 32,1
24tv.ua 19,6 22,8 20,4 13,5
tsn.ua 19,0 23,3 20,7 19,3 14,8
i.ua 16,7 18,0 18,3 14,2
Данные: Kantar Cmeter 2020

54. Не смотря на снижение охватов сайтов в июле,
украинцы по прежнему доверяют больше всего
информации в онлайн СМИ и социальных сетях
55
Данные: Исследование Gradus Украина, 26-27 мая 2020
Доверие к медиа

55. 78% украинцев чаще всего заходят в Интернет
со смартфона
56
Данные: Исследование Gradus Украина, 26-27 мая 2020

56. Данные: Gemius Audience. TA:14-69. 2020
Карантин приучил украинцев
пользоваться Интернетом
со смартфонов в большей
мере, чем с десктопа
до карантина
во время
домашнего
карантина
(март – апрель)
Во время
адаптивного
карантина
(май – август)
smartphones 3:53:23 4:49:18 4:05:07
desktop 4:03:05 4:30:28 3:32:56
tablets 0:12:33 0:13:52 0:09:38
Total 5:38:53 6:40:04 5:26:35

57. Скачивание
мобильных
приложений
Facebook и
Instagram растет
А ежедневное использование – по
прежнему выше, чем в до-карантинный
период
58Данные: SimilarWeb 2020

58. Использование
youtube через
мобильное
приложение
просело в июле
а в августе – количество
активных дневных юзеров
и сессий на 1 юзера –
начало снова расти
59Данные: SimilarWeb 2020

59. Наиболее скачиваемые бесплатные мобильный
приложения в сентябре 2020:
Android store ranking Apple store ranking
60
Данные: Sensortower 7.09.2020
1 Refaice AI 11
2 12 Tie Fye
3 Google
Classroom
13 QR & barcode
scanner
4 14
5 Color Roll 3D 15 Getcontact
6 16 Photomath
7 Archer Hero 3D 17 Google Meet
8 My Kyivstar 18
9 19 Brain wash
10 20
1 11
2 12
3 13
4 Google
Classroom
14
5 15 Google Meet
6 Refaice AI 16
7 17
8 18
9 19 Spotify
10 20 Photomath

60. Использование приложений социальных сетей и
мессенджеров продолжает расти
Социальные сети
78,6
72,5
89,3
93,4
96,1
29,8
51,3
74
82,8
88,5
34,7 36,3
56,3
61,1
74,3
16,2
66,2
45,7
35,7
23,4
26,3
19,6
15
11,4 9,4 9,7
06' 2016 06' 2017 06' 2018 06' 2019 06' 2020
Мессенджеры
61Данные: Kantar CMeter Mobile, 16-55 50K+, smartphone users, 2016-2020
85,6
88,2
96,5 96,7 97,6
18,8
40,4
63,2
69,8
74,7
2,8 1,7
35,1
52,4
73,9
15,8 15,7
26,1
40,2
06' 2016 06' 2017 06' 2018 06' 2019 06' 2020
Instagram & TikTok – самые растущие приложения соц. сетей
Telegram увеличил аудиторию на 41% за последний год и становится мейнстримом

61. Viber остается
самым
популярным
мессенджером
4,6 млн украинцев пользуются
Viber ежедневно
проводя по 18,5 минут в день
62Данные: SimilarWeb 2020

62. Telegram –
наиболее
скачиваемый
мессенджер
1,1 млн украинцев скачали
Telegram в августе 2020
в Telegram украинцы проводят
больше времени, чем в любых
других мессенджерах, -
по 24,5 минуты в день
63Данные: SimilarWeb 2020

63. Скачивание и
использование
FB messenger –
выросло в
августе
1,67M украинцев дневная аудитория
почти 12 минут / день на 1
пользователя
64Данные: SimilarWeb 2020

64. Скачивание
Whatsup
выросло в
августе
Самая небольшая дневная
аудитория среди мессенджеров в
Украине – 1,24 М
16,5 минут в день в среднем
проводит пользователь в
приложении
65Данные: SimilarWeb 2020

65. не Zoom-ом
единым!
НЕ ZOOM-ОМ
ЕДИНЫМ !
66
Наиболее популярные
видео мессенджеры в
Европе во время карантина
Данные: поисковые запросы Google в марте 2020

66. Среди диджитал инструментов, рост рекламных
инвестиций только в search+48% и онлайн видео +44%
48%
3%
44%
-4%
0
4 000
8 000
12 000
16 000
Search (incl. GDN) Display (incl social
networks and rich
media)
Sponsorship Digital video incl.
Youtube
Other digital
Млн. грн
Июльский прогноз рекламных инвестиций на 2020
по отдельным диджитал инструментам:
2020 jul forecast, mln UAH % change to 2019, jul forecast
Данные: прогноз объемов рекламного рынка диджитал от Всеукраинской Рекламной Коалиции, 2017-2020 67

67. Тор 15 рекламодатели увеличили активность в 5 раз
в январе-августе 2020 к аналогичному периоду 2019 года
68Данные: Gemius Adreal 2019-2020, TA:14-69
0 2 000 000 000 4 000 000 000 6 000 000 000 8 000 000 000
Rozetka
Foxtrot
Prom
Vodafone
Agro-market
Allo
MakeUp
Citrus
Pari-Match
Forge of Empires
COMFY
RST.ua
Ria.com
NewChic
work.ua
Увеличение активности в 2020 году
среди top15 рекламодателей
Jan - Aug '2019
Jan - Aug '2020
513%
1036%
209%
1257%
1138%
667%
283%
24%
219%
856%
158%
211%
498%
511%
197%
Изменение
в 2020 к 2019, янв-авг

68. Интернет
для украинцев стал утилитарным и обыденным инструментом
Поэтому не удивительно, что двумя направления Интернет рекламы, в которую
рекламодатели планируют увеличивать инвестировать в будущем являются – серч и
онлайн видео 69
• Украинцы стали меньше
читать новостные
сайты, однако «держат
руку на пульсе курса
гривны» - сайт minfin.ua –
вошел и закрепился в top25
посещаемых ресурсов
• Использование
мессенджеров бьет
рекорды
Онлайн
коммуникации
• Cоциальные сети и
онлайн видео стали
использовать через
приложения на
мобильном, а не в
браузере
• И эта привычка останется
надолго, раз для
приложений нашлось место
в памяти смартфона
Онлайн
Развлечения
• Твердое место в top10 по
посещаемости сайтов и
мобильных приложений
заняли и укрепили в
период карантина e-
commerce площадки –
rozetka, prom, olx
Онлайн
Покупки

69. Наружная
реклама
70

70. Объем рекламных плоскостей в 1-полугодии
2020 сократился на 45% против 2019
-3%
-6%
-45%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2 017
HY1
2 018
HY1
2 019
HY1
2 020
HY1
Тысячи
Динамика проданных плоскостей
за январь - июнь
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Динамика проданных плоскостей
помесячно
2 017 2 018 2 019 2 020
71
Существенное падение - за счет снятия рекламных кампаний с апреля из-за карантина
Динамика 2020 за январь-март была всего на 6% ниже 2019 года
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2017-2020

71. Реакция рекламодателей в Наружной Рекламе
на введение карантина
72Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2017-2020
80% рекламодателей практически полностью сняли рекламные кампании с апреля
6 рекламодателей увеличили активность с началом карантина, из них 4 коммерческих
80%
10%
4% 4% 3%
Сократили
активность на
75 - 100%
на 50-75% на 25-50% до 25% Увеличили
активность
Рекламодатель
Ср. кол-во плоскостей в месяц
2019
2020
Q1
2020
Q2
% 2020
Q2 vs Q1
КМДА 28 49 200 312%
Слуга народа 59 21 44 106%
LuxOptika 23 58 71 23%
Альфа-Банк 180 69 78 13%
Leroy Merlin 87 41 45 11%
Enso компания 127 140 142 1%
Рекламодатели, увеличившие активность в
наружной рекламе в апреле 2020
Изменение активности в 2 кв vs 1 кв 2020,
% по кол-ву рекламодателей

72. Digital OOH – набирает обороты
73
DIGITAL OUTDOOR
Мультимедийные борды и ситилайты
на основных городских артериях
DIGITAL INDOOR
Мультимедийные мониторы full HD
качества в «прикассовой» зоне
супермаркетов, отделений почты и
точек выдачи интернет заказов, в
аптеках и банках
География
города миллионники
Тип контента:
видео ролик,
статический баннер,
анимация,
возможность
добавления QR кода
Возможности
таргетинга:
по времени и локации,
с оперативной
модерацией

73. Радио
74

74. Объем радио рекламы сократился на 30%
в 1-полугодии 2020 против 2019
-14%
-9%
-30%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2 017
HY1
2 018
HY1
2 019
HY1
2 020
HY1
Тысячи
Динамика количества рекламных выходов
за январь - июнь
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Динамика количества рекламных выходов
помесячно
2 017 2 018 2 019 2 020
75
Падение - за счет сокращенных объемов рекламных кампаний в марте - мае
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2017-2020

75. Радио рекламодатели в январе - июне 2020
Прямая реклама Спонсорство
76Данные компании «Коммуникационный Альянс». Бюджеты вычислено в прайсовых ценах без учета объемных и других клиентских скидок и наценок
Карантинные ограничения внесли изменения в список рекламодателей на радио:
• Отрасли, пострадавшие от карантинных ограничений (концерты, развлечения, путешествия и т.д.) -
практически исчезли с радио
• Объемы рекламы крупных рекламодателей значительно снизились

76. Изменения на Рынке Радио в 2020:
• Благодаря лояльности аудитории и специфики медиа, радио слушание показывает
стабильные охваты, даже в нестабильных социальных условиях
• К июлю рынок радио ожил и впервые за 4 месяца рекламные блоки некоторых
радиостанций дошли до докарантинного уровня заполняемости
• Не смотря на рост активности рекламодателей, карантинные скидки объявлены
актуальными до конца года (дополнительные скидки к существующим до -30% и
бонусные выходы 20% от объема
• Укрупнение на рынке продаж локальных радиостанций:
В июне 2020 года был создан сейлз-хаус по продаже рекламы на локальных станциях
«Комплекс-медиа», объединение включает 12 радиостанций из Львовской, Ивано-
Франковской и Киевской областей: Стрий FM», «Жидачів FM», Fresh FM, «Нео радіо»,
«Буське радіо», «Броди FM», «Золочів FM», «Карпатський гомін», «Сколівські Бескиди»,
«Твоє радіо», «Хвиля гір», «Богуслав FM»
77

77. Пресса
78

78. Пресса в 2020:
Национальная пресса масс сегмента несет потери и переходит в онлайн
Приостановился выпуск печатных изданий холдинга УМХ
Український тиждень, Новое время, Фокус, Факты - приостановили выход печатных версий,
оставив только Интернет-издания
Развиваются lifestyle журналы, особенно – ориентированные на мужскую и бизнес
аудитории
Продолжают выходить в печатных версиях и развиваться сегмент life-style журналов –
запустился Vogue Man UA, возвратился в Украину Forbes, продолжает выходить Playboy
Глянцевая и деловая пресса активно развивает контент онлайн версий сайтов и запускает
платные подписки на расширенные версии контента (например, nv.ua)
Меньше всего пострадали от карантина региональные издания - большинство
продолжают выходить, так как имеют большой процент реализации по подписке
79

79. 80
Тренды в развитии медиа каналов:
С июня уровень
телесмотрения
вернулся к 2019 году,
но с начала карантина
резко растет
использование ОТТ
платформ, а на рынке
рекламы - выросла
востребованность в
спонсорских
интеграциях
Набирает обороты
отложенный просмотр
эфира, расширяя
аудитории ТВ каналов
Плавно растет Pay TV
Активно растет
использование
мобильного интернета
Пользование
социальными сетями
хоть и снизилось в
июле после бума в
период «домашнего»
карантина, но выше
докарантинного уровня
Активно растет
количество
пользователей и
частота
использования
мессенджерами,
особенно telegram
Онлайн видео
является локомотивом
рекламных кампаний
Основной тренд –
диджитализация
Расширяется
география как indoor,
так и outdoor диджитал
видео экранов
Радиостанции
продолжают
удерживать аудиторию
спец проектами
Развивают
коммьюнити в
социальных сетях
(восновном – за счет
фото и видео
бэкстейджа) и
мессенджерах (viber)
«Карантинные»
условия продлеваются
до конца 2020
Укрупняются продажи
региональных станций
Национальная пресса
масс сегмента несет
потери и переходит в
онлайн
Глянцевая и деловая
пресса активно
развивает контент
онлайн версий сайтов
и запускает платные
подписки на
расширенные версии
контента (например,
nv.ua)
Телевидение Интернет Наружная ПрессаРадио

80. 4.
ECONOMICS
81

81. Все текущие
дискуссии
разворачиваются
вокруг вопроса:
Насколько
длительным
будет восстановление
экономики из кризиса,
вызванного
глобальным
2-месячным
лок-дауном?
82

82. 83Данные: комплекс исследований Capital Times 2020
Динамика мировой экономики:

83. Динамика прогнозов падения ВВП
для мировой экономики:
84Данные: Fitch Ratings “Global Economic Outlook: Recovery Underway”, June & September 2020
Июньский
прогноз
Сентябрьск
ий прогноз
Динамика
прогноза
Мировая экономика -4,6% -4,4% +0,2%
США -5,6% -4,6% +1%
Европейский Союз -8% -9% -1%
Великобритания -9% -11,5% -2,5%
Развивающиеся экономики,
исключая Китай
-4,7% -5,7% -1%
Китай 1,2% 2,7% +1,5%
Прогноз Fitch ratings изменения ВВП 2020 по регионам мира
Восстановление экономической активности после локдауна было более быстрым, чем ожидалось
экспертами ранее, но темпы роста в ближайшее время замедлятся: положительный импульс,
связанный со снятием карантина ослабевает, проблемы рынка труда ограничивают потребительские
расходы, а компании сокращают капиталовложения

84. Ожидания экспертов V-образного
восстановления – не оправлялись
По текущим показателям
реализовывается
СЦЕНАРИЙ
L-ОБРАЗНОГО
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА:
Период, который потребуется
экономикам для восстановления
после апрельского провала до
докарантинного уровня
варьируется от 18 месяцев для
США до 30 месяцев для Евросоюза
и Развивающихся экономик
Данные: Jefferies, Financial Times Aug 2020
Данные: Fitch Ratings “Global Economic Outlook: Recovery Underway”,
June & September 2020
Рост Экономики США после локдауна – остановился
US Economic Activity Index
85

85. Динамика украинской экономики:
86
Данные: комплекс исследований Capital Times 2020

86. Структурные показатели ВВП Украины:
ВВП на душу населения
ВВП на душу населения, грн ВВП на душу населения, USD
87
На фоне роста ВВП на душу населения в 2017-2019 гг., Украина подошла к 2020 г. с рекордно
неблагоприятной структурой ВВП: доля потребительских расходов в ВВП достигла максимума,
а накопление – исторического минимума с 2005 года
Данные: Официальная статистика по ВВР Украины с 2002, опубликованная на minfin.com.ua
77%
85%
93%
85%
95%
23%
28%
17%
21%
16%
22%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Структурные показатели ВВП
Доля потребительских расходов Доля валового накопления

87. Динамика ВВП Украины и текущие прогнозы
88
11,7%
-6,5%
3,8% 3,5%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f 2021f 2022f
Динамика Номинального ВВП Украины в гривнах и долларах с 2002 г.
Номинальный ВВП, млн, грн, % изменения ВВП в грн
Данные: Официальная статистика по ВВР Украины с 2002, опубликованная на minfin.com.ua, сентябрьский прогноз Fitch Ratings в @Global Economics Outlook”
Сентябрьское обновление прогноза ВВП Украины на 2020-2022 и подтверждение кредитного
рейтинга на уровне «В» от Fitch Ratings подтверждает, что экономика Украины скорее всего
будет восстанавливаться по сценарию ЕС и Развивающихся стран – докарантинный уровень
восстановится к январю 2023

88. Сравнительная динамика основных
экономических показателей Украины
Показатель
Прогноз
ДО карантина
Прогноз
на 30.03*
Сентябрьские
прогнозы
ВВП + 3,7% -5% -6,5%
подтвержден Fitch
Курс грн. к дол. 27 грн. / $ 29,5 грн. / $ 28,25 грн. / $
Инфляция 5% 8,7% 5%
Безработица 8,1% 9,4% 9,6%
89
* Прогноз кабмина от 30,03, 24,04, 7,09,2020 основанный на
оценках экспертов финансового рынка

89. Обычные украинцы имеют вполне
реалистичные ожидания
Данные: Kantar Onilne Track, июнь 2020
Не верят, что
экономике
Украины удастся
восстановиться
до
докарантинного
уровня ранее
2022 г
38%
Уверены, что
курс доллара
не превысит
28 грн до конца
2020 года
44%
90

90. Украинский бизнес
не рассчитывает
на помощь и
самостоятельно
ищет способы
выхода из кризиса –
в первую очередь,
с помощью запуска
новых продуктов и
автоматизации
процессов
91
66%
63%
53%
47%
38%
34%
34%
22%
13%
6%
3%
Выведение на рынок новых продуктов / услуг
Автоматизация процессов
Уменьшение производственных затрат
Стандартизация процессов
Совместные проекты с партнерами
Скидки для клиентов
Снижение ЗП
Снижение прибыльности
Сокращение персонала
Уменьшение активности
Перепрофилирование бизнеса
Какие действия Ваш бизнес предпримет, чтобы
преодолеть трудности, в ближайшие 3 месяца:
Данные: Опрос IAB Ukraine, июнь 2020

91. А также
сокращением
затрат
на содержание
офиса
92Данные: Опрос IAB Ukraine, июнь 2020
Планирует
сократить
площадь
арендуемых
под офисы
помещений
47%
Планируют
работу
персонала по
графику,
отличному от
пн-пт 8 рабочих
часов в день
69%

92. Узнать о возможностях
повышения отдачи от
рекламных инвестиций :
Сергей Яковлев
Client Relations
Наталья Булбук
Data Science & Strategy
Руслан Казновский
Clients Onboarding