PFR Ventures

1. 7 nowych umów
PFR Ventures
Sylwetki zespołów
oraz aktualne dane o inwestycjach

2. Siedem nowych zespołów
Umowy zostały podpisane w 2019 roku
Łącznie, na rynku
jest już ponad 50
funduszy, w które
zainwestowaliśmy, a
25 z nich poszukują
projektów, w które
mogą zainwestować.
Siedem nowych
funduszy
zagwarantuje ponad
800 mln PLN dla
najbardziej
innowacyjnych
przedsiębiorstw.
305 mln PLN
wkładu PFR Ventures
816 mln PLN
kapitalizacji

3. Siedem nowych zespołów
Wkład PFR Ventures / Kapitalizacja funduszu
37 z 46 mln PLN
43 z 58 mln PLN
20 z 28 mln PLN
36 z 58 mln PLN
24 z 305 mln PLN
40 z 80 mln PLN
100 z 240 mln PLN
50 mln PLN 100 mln PLN 250 mln PLN 300 mln PLN

4. Siedem nowych zespołów
1/7:Avia
Zespół:
Marcin Wysocki,Jakub Leonkiewicz,Piotr
Panasiewicz
Kapitalizacja:
240 mln PLN
Model:
Venture Capital,growth/expansion
Branże:
B2B,szybko rosnące nisze takie jak:robotyka,
IoT,automatyzacja produkcji,
zaawansowane materialy
Cechy wyróżniające:
Fundusz growth
Inwestorzy
instytucjonalni:
EIF oraz EBRD
Ticket inwestycyjny:
20-40 mln PLN
Inwestycja w ramach programu współtworzonegoprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

5. Siedem nowych zespołów
2/7:FundingBox Deep Tech Fund
Zespół:
Tomasz Mazuryk,Iwona Cymerman,
Anna Dymowska,Tomasz Józefacki
Kapitalizacja:
28 mln PLN
Model:
Venture Capital,early stage
Branże:
medtech,robotyka,IoT,blockchain,
sztuczna inteligencja a także life science
Cechy wyróżniające:
Część grupy
międzynarodowej
FundingBox
Międzynarodowy
network
Komplementarny
zespół z
doświadczeniem
technologicznym
i przedsiębiorczym
Ticket inwestycyjny:
0 – 4 mln PLN

6. Siedem nowych zespołów
3/7:Icos Capital
Zespół:
Nityen Lal,Peter van Gelderen
Kapitalizacja:
80 mln PLN
Model:
Corporate Venture Capital,growth/expansion
Branże:
AgroTech,CleanTech,BioTech
Cechy wyróżniające:
Fundusz CVC
z inwestorami
korporacyjnymi:Buhler,
Royal Casun,Neuryon
Pierwszy CVC
w Polsce o takim profilu
Ticket inwestycyjny:
4– 12 mln PLN
Inwestycja w ramach programu współtworzonegoprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

7. Siedem nowych zespołów
4/7:Smok Ventures
Cechy wyróżniające:
Paul i Dan Bragiel –
doświadczeni partnerzy
zarządzający z Doliny
Krzemowej
Zespół
z backgroundem
technologicznym
i przedsiębiorczym
Międzynarodowy
network
Zespół:
Borys Musielak,Diana Koziarska,Paul Bragiel,Dan
Bragiel
Kapitalizacja:
46 mln PLN
Model:
Venture Capital,early stage
Branże:
AR/ VR,Gaming,FinTech,MarTech,
Blockchain, AI
Ticket inwestycyjny:
0 – 4 mln PLN

8. Siedem nowych zespołów
5/7:Movens Venture Capital
Zespół:
Artur Banach,Michał Olszewski,
Przemysław Jurgiel-Żyła
Kapitalizacja:
58 mln PLN
Model:
Venture Capital, early stage
Branże:
AI/ML disruptors,marketplaces,SaaS,
Enterprise Software,eCommerce
Cechy wyróżniające:
Zespół doświadczonych
przedsiębiorców
(min.Netsprint,Skycash,
Datarino) i inwestorów
(min.Packhelp) oraz Venture
Partner z USA/CA
Hands-on approach
Wspieranie ekspansji
międzynarodowej
Ticket inwestycyjny:
0 – 4 mln PLN

9. Siedem nowych zespołów
6/7:Oxx
Zespół:
Richard Anton,Mikael Johnsson
Kapitalizacja:
63 mln GBP
Model:
Venture Capital,growth/expansion/scale up
Branże:
B2B SaaS software
Cechy wyróżniające:
Międzynarodowy
fundusz inwestujący
w spółki z obszaru B2B
Software (scale-up
stage)
Szeroki network
Pierwsza inwestycja
w Polsce – Codility
Wśród inwestorów jest
British Business Bank
Ticket inwestycyjny:
3-8 mln GBP

10. Siedem nowych zespołów
7/7:YouNick Mint VC
Zespół:
Dagmara Nickel,Rafał Roszak,Aleksander Kłósek
Kapitalizacja:
58 mln PLN*
Model:
Venture Capital koinwestycyjny,seed/runda A
Branże:
Healthcare,industry 4.0 (w tym propertyTech)
Cechy wyróżniające:
Ekosystem poznański
Sprofilowanie na
obszar healthcare
i PropTech
Model deal-by-deal
Ticket inwestycyjny:
5 - 12 mln PLN*
* razem z zaangażowaniemkoinwestorów

11. Blisko 30% zespołów międzynarodowych
Ściągamy do polski międzynarodowy kapitał i globalne doświadczenie
AmerykaPłn.
Izrael
Wnegocjacjach:
Europa

12. DD + negocjacje:
52% (377 mln)
Alokacja:
62% (452 mln)
DD + negocjacje
12% (30 mln)
Alokacja:
60% (143 mln)
DD + negocjacje:
178% (622 mln)
Alokacja:
62% (187 mln)
DD + negocjacje:
65% (270 mln)
Alokacja:
71% (292 mln)
DD + negocjacje
31% (121 mln)
Alokacja:
79% (309 mln)
DD + negocjacje:
69% (1 420 mln)
Alokacja:
67% (1 384 mln)
727 mln PLN*
392 mln
301 mln
410
mln
2 069
mln
240 mln
Alokacja środków w programach
Stan na koniec grudnia 2019

13. Nasz portfel
Większość z funduszy dokonała już inwestycji
wartość inwestycji
157
mln PLN
inwestycje
44
25 z 29 naszych
funduszy znajdują
się w fazie
inwestycyjnej.
Łącznie, wszystkie
nasze fundusze
posiadają one blisko
4 mld PLN na
inwestycje, z czego
1,5 mld PLN
pochodzi z środków
PFR Ventures.
fundusz, który dokonał inwestycji

14. Inwestycje VC w Polsce 2010 – Q1 2020
Wartość inwestycji VC w mln PLN
16,9
123,8
43,4
164
125,8 125,8 108,7
214,8
155,7
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
megarunda DocPlanner:
344 mln PLN
1266
Q1 2020:
190 mln PLN
Celowo w zestawieniu osobno prezentujemy megarundę spółki DocPlanner, która zaburza statystyczny obraz (zobacz: obserwacja odstająca).
Źródło dla archiwalnych danych 2010 – 2018: Invest Europe

15. 7 nowych umów
PFR Ventures
Sylwetki zespołów
oraz aktualne dane o inwestycjach