이미 졸업했습니다만, 중국마케팅 과목 노은영 교수님께서 여전히 저희 발표를 원우님들께 우수 사례로 소개해 주신다는 얘기를 들었습니다. 교수님의 과분한 칭찬에 감사드리며 중국마케팅 수강 원우님들을 위해 발표 자료를 공개합니다. 골프존의 공개된 IR 자료만을 활용했기 때문에 퍼블릭 프라이버시도 문제는 없을 거라 생각합니다.

2. 1. Why Golfzon?
2. 5C
3. VMS
4. TOWS
5. STP Strategy
6. 5P
7. Long-term Strategy

3. 한국에서 성공을 거둔 사례를 살펴본다
성공의 원인을 분석한다
해외 시장에서도 적용할 수 있을지 살펴본다

4. 기술문화 신용카드
성형수술
야근 소개팅 회식
비행승무원 혁신적 화장품
스타크래프트

5. 여자골프

6. 골프 대중화
20세 이상 인구 3,996만명 중 골프 인구는 약 619만명(15.5%)
성인 10명 중 1~2명이 골프를 생활 스포츠로 즐기고 있음
국내 평균 골프장 입장료
퍼블릭 주중 11만8,800원, 주말 16만9,600원
회원제 주중 16만3,500원, 주말 21만1,700원
일본(5~17만원), 미국(3~5만원) 보다 비싼데 대중 스포츠?

7. 우리들에게 골프란?
돈도 거의 들지 않는 데다가
술 마시고 놀면서 즐길 수 있는 ‘오락’
스크린골프

9. 골프존이 국내 시장 성공을
중국에서도 이어갈 수 있을지 살펴보자!

10. ▶ 중국 골프 시장 vs 한국 골프 시장
2015년 기준 중국 한국
골프인구 450만명 620만명
골프인구비율% 0.3% 15.5%
골프장수 538개 486개
골프용품 판매액 4.7억달러 10억달러
〮 출처 : 2015-2020 년 중국실내스크린골프설비시장 심층평가 및 예측 보고서

11. ▶ 중국 골프 산업 저해 요인
빈부격차는 샤오캉(小康)사회
실현의 최대 걸림돌
 골프에 대한 부정적 인식
 골프산업 억제 정책 실시

12. ▶ 중국 골프 산업 저해 요인
강력한 부패 척결 정책
공산당원&공무원들의 골프 기피 현상
“호랑이부터 파리까지 모두 잡겠다”
중국 국토자원부 등 11개 기관에 의해
2016년 187개 골프장 영업금지 및 퇴출
골프장 업종 : 체육업  오락업
세금 : 3~5%  20%

13. 1.실외 골프 연습장 : 골프방이 따로 마련되어 실내 연습 가능한 업소
2.골프용품 판매전문점 : 스크린골프 시설이 마련돼 골프채 등 골프용품을 직접
사용해보고 구매할 수 있도록 함
3. 전문 실내 스크린골프 연습장 : 칭다오(靑島), 다롄( 大連) 등에 주로 운영되며,
골프 레슨 제공
4. 호텔, 리조트, 회의장, 사무실, 공항 귀빈실 등 :
VIP고객이나 회사 동료와 함께 찾아 즐길 수 있도록 되어있고,
시간당 100~480위안에 이르기까지 가격 다양
5. 휘트니스센터, 노래방 등 : 많지는 않으나 고급시설에 설치되어 있음
6. 개인 주택, 별장 : 일부 신흥 부자가 별장에 스크린골프장을 마련하기도 함
▶ 중국 스크린골프장은?
〮 출처 : KOTRA(2014), 스크린골프 창조한 한국 기업, 중국 ‘안방’ 자리 넘본다

14. ▶ 중국 골프의 현대 역사
1980년대
중국골프,
탄생을 알리다. 1990년대
개혁, 개방
본격화
2000년대
중국 경제
빠른 상승세
▶ 1985년 중국골프협회
(CGA) 창설
▶ 골프장 수 증가, but
외국인들을 위한 운영
▶ 1994년 첫 프로테스트
▶ 90년대말 100개 골프장
골프인구 30만명
▶ 2003년 장리안웨이,
중국인 최초 세계랭킹
100위 진입
▶ 2015년 538개 골프장
골프인구 450만명

15. ▶ 중국 골프 산업계, 앞으로의 변화?
앞으로..
규제가 여전히 강력할 경우,
중국내 골프 산업의 성장여력이 다소 늦을 수 있겠지만
중국의 골프장 규제가 다소 완화될 경우, 과거 성장성 감안시
중국 골프 업계의 성장성은 단기간내 2,000만명 넘어서는 등의 폭발력 예상
"중국의 골프 인구는 이제 400만명을 넘었지만
중국인의 2%(2,600만명)만 골프를 하면
미국을 능가하는 세계최대의 골프 대국이 된다”
“그 시기는 일반적인 예상보다 훨씬 빨리 올 수 있다”
-중국 광둥성 켄 추(40) 중국 미션힐스그룹 부회장
참고 : 현재 미국, 한국의 골프인구는 전체인구의 10%내외

16. ▶ 스크린 골프 산업 동향
정부의
야외골프장 규제
스크린골프장,
투자 비용 적고
환경 제약 적어
인기 만점 IOT산업의 핵심은 센서
스크린 골프의 핵심도 센서
 기술 창업 후원에 적합
저렴한 비용, 대도시 집중
 도시 중산층 고객 증가
2014~15년, 온라인 창업 붐으로
인터넷과 골프 연계 서비스 성장

17. -일반 공무원, 직장인 평균 월급(2016기준):
5,000위안~6,000위안
한 번 필드 나갔을 때의 일인당 소비액:
1,000위안 가량 (평균 월급의 1/6)
이에 따라 아직까지 골프를 즐기는
중국인은 소위 ‘부자’계층만 가능 한 상태
-중국 일부 신흥 부자의 경우 별장에
따로 스크린골프장 마련하기도 함
부자들의
문화
자연파괴
너무 비싸
접대
농지점유
부패
규제
-반면, 중국에서의 한국 스크린 골프에 대한
인지도 및 선호도는 야외 골프 대비 높은편
-스크린 골프 관련 판매 사이트에서 앞다퉈
한국 우수 제품 홍보 중인 상태
골프 종주국 : 영국
스크린골프 탄생지 : 한국
▶ 중국인, 골프에 대한 인식

20. ✓가격 비교시 : 중국 ‘칭다오오우야펑과학유한쇠하 가장 저렴
✓시설 비교시 : 각 스크린 골프장 별로 장단점이 있음
✓골프존과의 비교:
가격 경쟁력은 2위 수준으로 좋은편
시설 역시 다른 곳에 비해 나쁘지 않는 수준
각 스크린장별로의 장점들을 추가적으로 연구 및
한국에서 골프기술 연구에 대한 보조금 등에 힘을 토대로 기술력을
더 갖추게 된다면 중국 시장에서 꽤 나쁘지 않은 위치수준이 될 것이라고 판단.

21. 중국 법인 진출한 국내 골프관련 회사는
골프존 유일!
신속한
A/S
현지인
교육
폭넓은
제휴

22. ▶ 골프존, 진잉그룹과 MOU 체결
(2017년1월)
✓ 진잉그룹이 보유한 VIP고객 250만여명 대상
골프 관련 다양한 마케팅을 펼칠 계획
✓ 주요 협력 부분
▲스크린골프 제품 판매, 설치, 운영 등 시뮬레이터 부분
▲골프 시스템, 웹, 모바일, 앱 등의 인프라서비스 부분
▲골프 용품, 의류 등 유통 부분
▲골프장 및 골프연습장 운영 부분 등
※ 진잉그룹(金鹰商贸集团有限公司):1992년 설립,2006년 홍콩 주식시장에 상장됐으며 중국500대 기업 중 하나로 꼽힘.
중국 남경 및 강소성, 상해를 중심으로 28개의 대형 라이프스타일센터 및 백화점,17개 마트,6개 호텔 운영 중.
2019년까지 라이프스타일센터와 백화점을 34개로 늘려 유통망을 확대할 예정
국내에서는 미스터피자를 운영하는 MPK그룹이 진잉그룹과 합자법인을 설립하여 2015년중국내 100호점을돌파하였음

25. 외부
요인
위협 기회
정치 경쟁사 서비스
Total
소비자 시장 제품
Total
부패척결 산자이 인건비 중산층 골프용품 VR
내부 요인 가중치 30 10 10 50 30 10 10 50
약점
제품 중국맵 10 0 5 3 80 3 3 3 90
경영 브랜드 20 5 3 1 180 5 3 3 220
영업력 가맹점 20 3 5 1 180 3 5 1 180
Total 50 240 130 50 860 330 110 70 1000
강점
제품 기술력 20 3 5 3 220 3 1 5 180
경영 플랫폼 10 3 5 3 110 1 3 3 70
영업력 파트너 20 5 5 3 260 5 3 1 180
Total 50 330 150 90 1160 270 70 90 860

26. Turn-around
Diversification into other
related system.
Defensive
Low price strategy.
Adjust
New services for grapping
customers.
Collaboration with other
device or software
companies.
Offensive
Continuous R&D to
develop more accurate &
realistic screen golf system.
OpportunityThreat
Weakness
Strength

27. 한해 수입이 25만위안(약 4천만원)을
초과하는 계층이 2020년에는 2억8,000만명으로
중국 총인구의 20%, 도시인구의 35%에 달할 것으로 전망
▶ 소득 상위 10% 이내 중국 상류층
동북지역
화북지역
화동지역
화남지역

28. ▶ 젊어지는 골프 인구
- 2015년 이전까지는 약 60%의 중국 골프인구 연령이 40대 이상이었으나
최근 몇 년간 해당 연령대가 낮아지는 추세를 보임.
- 특히 2017년 말에는 골프가 더욱 일반화돼 50% 이상의 골프인구
평균 연령이 약 32세까지 낮아질 것으로 예상됨.
〮 출처 : KOTRA(2017.05), 골프산업, 중국에서 대중 스포츠로 꽃 피우나

29. 골프는 쉽고 재미있다

30. 온가족이 즐겨도 손색없는 시설 ①
[골프존파크 경주 보문관광점][중국 광저우 스크린골프장]

31. [중국 광저우 스크린골프장] [골프존파크 경주 보문관광점]
온가족이 즐겨도 손색없는 시설 ②

32. [중국 광저우 스크린골프장] [골프존파크 경주 보문관광점]
온가족이 즐겨도 손색없는 시설 ③

34. 2개의 센서, 듀얼 스크린
정확도와 몰입감 향상

36. 골프존 투비전
국내 판매가격 : 대당 4,200만원
소비자 권장 가격 : 게임당 15,000~25,000원
손익분기점 평균 1년
창업비 : 룸 하나당 1억원

37. 北京乡村高尔夫俱乐部
비용(그린, 캐디피, 시설이용료 포함)
평일: 530위안 주말: 730위안
 교통비, 전동카트 포함시 약 1,000위안
약 100~130위안
야외 라운딩의 8%~10% 가격

38. 중국에서의 스크린골프 창업
“야간게임을 하는 골프장이 없어야 직장인들이 저녁에 스크린을
치는데 야간 개장하는 골프장이 있으면 안됩니다”
“기후가 한국과 비슷하거나 겨울이 더 긴 북방 쪽이 좋겠습니다”
“한국 교민 수가 많은 곳이 좋을 겁니다. 그래야 중국인, 한국인
모두 소비 대상이 되겠죠”
“도시가 어느 정도 규모가 되고 소득수준이 중국내에서 상위권인
도시가 좋을 듯 합니다. 그래야 골프인구가 많겠죠?”

40. 톈진(天津)
• 위치 : 중국 화베이(華北) 지구
• 경위도 : 동경 117°11′, 북위 39°8′
• 인구 : 1,547만명(2015년)
• 국민 평균 생산량 : 전국 3위
• 산업 : 공업 비중 91.8%
• 외국인 투자 총액 : 460억달러
(cf. 송도의 100배)
중국의 수도 베이징의 관문도시

42. 홍보 모델 : 세계 정상급 중국 여자 골프 선수
[시유팅, 石昱婷]
2016년 중국 프로여자골프
상금랭킹 1위
[펑샨샨, 冯珊珊]
세계 랭킹 6위

43. 홍보채널 : 유쿠(youku), 토도우(todou)

44. 이벤트 : 온라인 대회 개최

45. 티칭 프로 양성 :
골프존 아카데미 프로그램 활용, 현지 스태프 교육

46. 시장탐색기
~2016
시장발판기
중국법인
2016년
매출 35억
영업적자 -2억
2017~2018
진잉그룹 제휴
화동지역
VIP 공략
가맹사업 진출
화북지역 중심
골프존
프랜차이즈
시장도약기 성장본격화
2019~2020
2021~
가맹사업 확장
덩샤오핑 전략
연안지역
중심확장

47. eurima@naver.com
eurimc777@naver.com