Final idc barómetro 2013-1 h argentina v2013.11.06 - prensa

Barómetro Cisco de
Banda Ancha 2.0
Argentina – Junio de 2013

Preparado para

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Agenda
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate

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Nov-13

2

¿Qué factores impulsan al mundo
conectado?
Crecimiento significativo del uso
1995-2011
(América Latina)
HOGAR
Apetito por la tecnología
en casa

• Crecimiento 5x en la inversión de TI
• Crecimiento 15.1x base instalada de PC
• Inversión en TI: + de US$ 630 billones

ORGANIZACIONES
Necesidad de
incrementar la
productividad y la
relación costo-beneficio
de sus operaciones

Cambio en el modelo de consumo
Modelo Cliente –
Servidor
• Fijo
• No conectado
• Sentido único:
“Download”

Tercera Plataforma
• Móvil
• Cloud
• Redes Sociales
• Big Data

MAYOR CONSUMO DE
COMUNICACIONES

Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado
La penetración de
banda ancha por sí
sola no es
suficiente
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Es necesario
redefinir “Banda
Ancha”

128 Kbps… son
suficientes?

Nov-13

3

Propuesta de puntos de discusión

Cómo se puede mejorar la competitividad de Argentina
y América Latina a través del uso de la tecnología y la
red

La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada
como un facilitador de madurez digital en la economía
de Argentina

La madurez de la Banda Ancha descansa en
fuerzas clave del mercado que Argentina debe
abordar para asegurar un mejor futuro

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Nov-13

4

Agenda
Introducción
Visión a futuro
Debate

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Nov-13

5

Definición de Banda Ancha actualizada
Conexión fija a
Internet de Banda
Ancha 1.0

• Conexión “always-on”
• Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexión fija a
Internet de Banda
Ancha 2.0

• Conexión “always-on”
• Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

Tecnologías fijas

•
•
•
•
•

xDSL
Cablemódem
Fibra
Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
Satélite, Líneas dedicadas, Otros

Accesos móviles

•
•
•
•

Conexiones para PC (Big Screen)
Pre-pago y post-pago
Acceso a través de un módem o teléfono
No incluye navegación de smartphones

Tecnologías móviles

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• 3G
• 4G


Nov-13

6

¿Qué mide el Barómetro de
Banda Ancha 2.0?
 Mide las conexiones de Banda Ancha
Fijas y Móviles.
 A partir de la nueva definición, se
denomina Banda Ancha 2.0 a las
conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)

 A partir de ahora, al resto de las
conexiones (fijas) de 128Kbps. o más,
las llamaremos Banda Ancha 1.0
 Las suscripciones móviles no incluyen
navegación desde el teléfono celular o
smartphone

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Nov-13

7

¿Qué implica Banda Ancha 2.0?
Banda
Ancha 1.0

Banda
Ancha 2.0

128 Kbps.

2 Mbps.

Buffer ~ 1 Hora

Buffer ~ 5 minutos

 Email

Sí

Sí

 Llamadas de voz por Internet

Sí

Sí

Baja calidad

Calidad “estándar”

No

Sí

 Velocidad mínima
 Películas on-line calidad DVD

 Llamadas de video por Internet
 Juegos on-line

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Nov-13

8

Países en los que se realiza el
Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Colombia

Brasil

Chile

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Argentina

Nov-13

9

Abordaje Múltiple
Metodología IDC
Regulación
 Investigación secundaria
(Políticas públicas, estadísticas,
reportes gubernamentales)
 Investigación primaria con
reguladores locales /
organizaciones de la industria

Banda Ancha
Escenarios actuales y
futuros
Proveedores
de Servicio
 Investigación secundaria
(Reportes financieros, reportes
de prensa, etc.)
 Investigación local con
proveedores de servicio

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Organizaciones
 Base de conocimiento interna
de IDC
 PC, smartphones, tablets
trackers
 IT Services Tracker

Nov-13

10

ISP analizados durante el proceso de
investigación

Entre otros...

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Nov-13

11

Agenda
Introducción
Visión a futuro
Debate

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Nov-13

12

Argentina: Total conexiones a Internet
Junio de 2013
Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles)
Argentina
Fija
8000
7000
6000

6,647
1243

Móvil

Total

6,931

7,163

7,291

1272

1251

1185
Penetración por cada 100 hab.
Junio de 2013
_______________________________

5000
4000
3000

5404

5659

5912

6106

2000

Móvil: 2,9%
Fija: 14,7%
(Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)

1000
0
Diciembre de 2011

Junio de 2012

Diciembre de 2012

Junio de 2013

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

 Las conexiones fijas crecieron un 3,3% en los últimos 6 meses, mientras que las
móviles decrecieron a un ritmo del 5,3%.
 En Argentina existen 16 conexiones móviles por cada 100 fijas
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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Nov-13

13

Argentina: Conexiones fijas por tecnología
Junio de 2013
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)
Argentina – Por Tecnología de Acceso
4,000
3,500

3,618
3,557
3,321 3,438
2,276 2,400
2,141
2,007

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

23 24 27 29

25 26 26 27

19 20 20 21

11 12 12 9

2 2 2 2

FTTx

Inalámbrico Fijo

Satélite

Otros

Accesos dedicados

xDSL

Diciembre de 2011

Accesoa por cable

Junio de 2012

Diciembre de 2012

Junio de 2013

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

 Las conexiones xDSL continúan dominando el mercado. Las conexiones con esta
tecnología crecieron un 1.7% en el último semestre
 Las conexiones de acceso por cable, ya superaron el 39% de las conexiones fijas
en Argentina, creciendo a un ritmo del 5,6% en el ultimo semestre,
 Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.6% de las conexiones
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Nov-13

14

Argentina: Conexiones Fijas a Internet
por velocidad - Junio de 2013
Evolución Conexiones Fijas a Internet
de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) –
Argentina

14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%

12.0%
9.8%
4.7%

4.5%

9.9%

3.3%

0%
Junio de 2012

Junio de 2013

10 Mbps. Y más

34
26

31%
594
533

>=5Mbps<10 Mbps.

Diciembre de 2012

11%

>=2Mbps<5 Mbps.
Diciembre de 2012

9%

Junio de 2013

0,3%
Banda Ancha 1.0

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha
(1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina- Detalle por velocidad

Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. )

-3%

>=512 <2 Mbps.

Total

<512 Kbps.

-3%
121
138

2,757
2521
2,600
2694

-12%

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

 Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Argentina, crecieron un 9,9% en los últimos 6
meses.
 Un 3,9% de las conexiones 1.0 fueron reemplazadas por 2.0, debido a acciones
promocionales por parte de los ISP ofreciendo mayores anchos de banda, siendo ese
porcentaje la caída de las 1.0.
 Mas de la mitad de las conexiones de Banda Ancha fija en Argentina, son 2.0, concretamente
un 55,4%
 De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 81,5% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.
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Nov-13

15

Perspectiva comparada: Argentina vs.
BRIC
Penetración Conexiones Banda
Ancha Fija sobre Población
(junio 2013)
Brasil

10.1%

Rusia

10.0%

India

1.1%

China

Argentina

11.7%

14.7%

Fuente: IDC Global Telecom Indicators, junio 2013
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Nov-13

16

América Latina: Penetración Conexiones Fijas
Junio de 2013

Brasil
_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 :

10.1%

(>=128 Kbps.)

Conexiones Banda Ancha 2.0: 6.0%
(>=2 Mbps.)

Argentina

Chile
_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 :

12.9%

(>=128 Kbps.)

(>=2 Mbps.)

_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.7%
(>=128 Kbps.)

(>=2 Mbps.)

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Nov-13

17

América Latina: Velocidad promedio de las
conexiones fijas

Conexiones Fijas a Internet
Velocidad Promedio por país (Mbps.)
2.08
2.18
2.29
2.40

Argentina

4.09
4.34
4.68
4.88

Brasil

5.59
6.45
7.13
7.68

Chile

Diciembre de 2011

2.00

4.00
Junio de 2012

6.00

8.00

Diciembre de 2012

10.00
Junio de 2013

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Nov-13

18

Argentina: Pronóstico de conexiones a Internet
Próximos 5 años
Pronóstico de Madurez de Banda Ancha
(Miles de Conexiones) Argentina
10,000
9,000
8,000
7,000

7,291

7,163

6,931

6,647

7,993

7,527

8,803

8,418

9,183

6,824
6,067
5,247

6,000
4,474

5,000

4,000

2,504

3,000

2,900

2,749

3,080

2,910

2,000

2,832

3,385

3,749

2,620

2,721

1,689

2,087

2,395

1,327

1,000
1,243

1,272

1,251

1,185

1,158

1,124

1,083

1,048

1,032

2011

-

1H2012

2H2012

1H2013

2H2013

2014

2015

2016

2017

Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.)

Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.)

Móvil

Total

 En 2017, Argentina llegara casi a las 9,2 millones de conexiones (fijas y
móviles)
 Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 11,2%
 Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 83,7% de las fijas
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Nov-13

20

Dispositivos “BA 2.0 Ready”
Definiciones
Qué es un dispositivo “BA
2.0 Ready”?

• Reúne todas las características necesarias para una utilización
adecuada de Banda Ancha 2.0
• Debe ser medido regularmente por IDC, dentro de sus
mediciones estándar

Por qué es importante
considerarlos?

• Porque la experiencia de uso de la Banda Ancha 2.0 está
completa cuando se posee el dispositivo adecuado

Qué dispositivos están
incluidos?

• PC: Desktops, Portables
• Tablets

Qué dispositivos están
excluidos?

• Smartphones
• Otros dispositivos conectados (artículos del hogar, Telemetría,
etc.)

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Nov-13

21

Argentina: Pronóstico dispositivos y conexiones
Próximos 5 años
Base Instalada de Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha
(Miles de Dispositivos y Conexiones) Argentina
14,000
12,218

12,000
10,000

8,680

8,000

9,183

6,000

7,527

4,000

6,824

2,000

3,749

2011
2012
Dispositivos "BA 2.0 Ready"

2013
2014
2015
Total Conexiones Banda Ancha (Fija y Móvil)

2016
2017
Conexiones Banda Ancha 2.0

 En 2017, en Argentina la base instalada de dispositivos crecerá en 3,5 millones,
alcanzando un valor 47% superior al esperado para fin de 2013
 El crecimiento de estos dispositivos impulsará la adopción de Banda Ancha 2.0., la que
crecerá en valores similares (3 millones)
 Una mayor oferta de dispositivos impulsaría aún más el crecimiento de conexiones 2.0
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Nov-13

22

América Latina: Relación entre Dispositivos “BA 2.0
Ready” y Banda Ancha
Banda Ancha 2.0 por Hogar

Dispositivos por Hogar
2013

2017

2013

0.71
0.94

Argentina

2.02

Chile

2.77
0.50

1.00

1.50

2.00

0.36
0.21
0.24

Brasil

1.72

-

0.31

Argentina

1.39

Brasil

2017

2.50

3.00

0.39
0.40

Chile
-

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

 La buena penetración de BA 2.0 en Argentina se ve limitada por la menor disponibilidad de dispositivos
 Brasil superó la marca de 1 dispositivo por hogar. Será necesario continuar impulsando las conexiones

2.0
 Chile demuestra una gran madurez tanto en penetración de dispositivos como de conexiones 2.0
 Colombia superará la marca de + 1 dispositivo por hogar. Oportunidad de crecer tanto en dispositivos
como en velocidad de conexión
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Nov-13

23

Principales Conclusiones
 En junio de 2013, Argentina alcanzó un total de casi 7,3 millones de
conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)
 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) alcanzó aproximadamente los 3,4 millones de

conexiones, con un crecimiento de 23.1% año sobre año.
 Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 14,7% de la

población o un 50,5% de los hogares

 Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles sumen
aproximadamente 9,2 millones
 De las fijas, 8 de cada 10 será Banda Ancha 2.0

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Nov-13

25

Contacto
Leandro Agión
Analyst, Telecom
Argentina
lagion@idc.com
Diego Anesini
Manager, Telecom
Latin America
danesini@idc.com
Romina Adduci
Director, Telecom
Latin America
radduci@idc.com
Ricardo Villate
Vice President, Research and Consulting
Latin America
rvillate@idc.com

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