تعاقدات البحث عن البترول واستغلاله فى ج.م.ع

1. ‫ستغالله‬‫وا‬‫ل‬‫و‬‫البتر‬‫عن‬‫البحث‬‫تعاقدات‬
‫االنتاج‬‫إقتسام‬‫بنظام‬
‫شاهين‬ ‫محمد‬ ‫عماد‬
‫قانونى‬ ‫محاسب‬
‫المصرى‬ ‫البترول‬ ‫قطاع‬ ‫كات‬‫شر‬ ‫بأحدى‬ ‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫عام‬ ‫مدير‬
‫حسابات‬ ‫ومراقب‬(‫سابق‬)‫للمحاسبات‬ ‫كزى‬‫المر‬ ‫بالجهاز‬
‫مرص‬ ‫مجهورية‬‫بية‬‫ر‬‫الع‬
Petroleum Concessions Agreement
( Production Sharing Agreements )
16/09/2017

2. ‫ال‬‫ز‬‫ما‬‫ق‬‫طاع‬‫البترول‬‫ى‬‫املصر‬‫يحظى‬‫ب‬‫نسب‬‫كبيرة‬‫من‬‫جذب‬‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬‫االجنبية‬‫املباشر‬‫ة‬‫مما‬
‫يستدعى‬‫االهتمام‬‫بت‬‫حقيق‬‫ى‬ ‫أقص‬‫عائد‬‫من‬‫عقود‬‫أقتسام‬‫االنتاج‬‫ية‬‫ر‬‫السا‬‫ل‬‫تخفيض‬‫عبئ‬
‫اد‬‫ر‬‫االستي‬‫الحالى‬‫الحتياجات‬‫قطاعات‬‫الدولة‬‫من‬‫الطاقة‬‫االولية‬(96%‫منها‬‫مصادر‬‫غير‬‫متجددة‬)
‫يستهلك‬‫قطاع‬‫الكهرباء‬‫النصيب‬‫االكبر‬(56%)‫والصناعات‬‫ى‬‫االخر‬‫كثيفة‬‫االستخدام‬‫للطاقة‬
‫االولية‬‫املتاحة‬(30%).
‫لذا‬‫نطرح‬‫من‬‫خالل‬‫هذا‬‫اللقاء‬‫ل‬‫التساؤ‬‫ل‬‫حو‬‫مدى‬‫تحقيق‬‫تلك‬‫ال‬‫عقود‬‫الحتياجات‬
‫الدولة‬‫من‬‫الطاقة‬‫بتكلفة‬‫معقولة‬‫وعائد‬‫شيد‬‫ر‬«‫منهجية‬‫التكلفة‬‫والعائد‬»،‫ت‬‫ن‬‫تواز‬‫بها‬
‫ال‬‫ق‬‫حقو‬‫و‬‫اال‬‫امات‬‫ز‬‫لت‬‫ل‬‫تحقيق‬‫معدالت‬‫أنتاج‬‫ى‬‫تجار‬‫ت‬‫ضمن‬‫سداد‬‫النفقات‬‫و‬‫ت‬‫حقق‬‫مصالح‬
‫االطراف‬‫ن‬‫دو‬‫اللجوء‬‫التخاذ‬‫ات‬‫ر‬‫قرا‬‫إستراتيجية‬‫صعبة‬‫ل‬‫تغطية‬‫نقص‬‫االنتاج‬‫ب‬‫زيادة‬‫دات‬‫ر‬‫الوا‬‫و‬
‫فع‬‫ر‬‫معدالت‬‫اإلنتاج‬‫بشكل‬‫متسارع‬‫يعجل‬‫بنفاذ‬‫االحتياطى‬‫وال‬‫يحفظ‬‫ق‬‫حقو‬‫األجيال‬‫القادمة‬‫فى‬
‫تلك‬‫د‬‫ر‬‫املوا‬.
‫وهو‬‫مايستدعى‬‫رؤية‬‫شاملة‬‫لنظام‬‫ى‬ ‫مؤسس‬‫يهدف‬‫تحسين‬‫ة‬‫ر‬‫أدا‬‫تلك‬‫د‬‫ر‬‫املوا‬‫و‬«‫أستدامتها‬»
‫وفق‬‫يف‬‫ر‬‫تع‬‫اللجنة‬‫العاملية‬‫للبيئة‬‫والتنمية‬WorldCommittee for Energy and Development,WCED..«
‫اء‬‫ر‬‫إج‬‫يتناغم‬‫فيه‬‫استغالل‬‫د‬‫ر‬‫املوا‬‫وتوجهات‬‫االستثمار‬‫وتغيير‬،‫املؤسسات‬‫بما‬‫يعزز‬‫من‬
‫خالله‬‫إمكانات‬‫الحاضر‬‫واملستقبل‬‫للوفاء‬‫باحتياجات‬‫اإلنسان‬‫وتطلعاته‬».
‫المبادي‬
‫االقتصادية‬
‫ننتج‬ ‫ماذا‬
‫كيف‬
‫لمن‬

3. ‫واعدة‬‫مستقبلية‬‫نظرة‬،‫ى‬‫المصر‬‫ل‬‫و‬‫البتر‬‫قطاع‬
1886‫منطقة‬‫فى‬‫بئر‬‫ول‬‫ا‬‫حفر‬‫جمسة‬
‫امن‬‫ز‬‫ت‬‫االعالن‬‫عن‬‫تشافات‬‫االك‬‫الجديدة‬‫التى‬‫تحققت‬‫بالفترة‬‫االخيرة‬‫همها‬‫وا‬‫حقل‬‫ظهر‬‫وشمال‬‫اإلسكندرية‬‫تول‬‫وا‬
‫س‬‫ر‬‫ونو‬..،‫كيد‬‫تا‬‫ارة‬‫ز‬‫و‬‫ل‬‫و‬‫البتر‬‫لوجود‬‫العديد‬‫من‬‫الطبقات‬‫التى‬‫تحتوي‬‫على‬‫حتياطيات‬‫ا‬‫هائلة‬‫بمناطق‬‫خليج‬‫السويس‬
‫اء‬‫ر‬‫والصح‬‫الغربية‬‫ودلتا‬‫النيل‬‫وشرق‬‫المتوسط‬‫بخالف‬‫مناطق‬‫بها‬‫إمكانيات‬‫لم‬‫يتم‬‫استكشافها‬‫بعد‬‫مثل‬‫منطقة‬‫غرب‬
‫المتوسط‬‫وصعيد‬‫مصر‬.‫وتمتلك‬‫مصر‬‫المقومات‬‫لتصبح‬‫ا‬‫ز‬‫مرك‬‫إقليميا‬‫فى‬‫البحر‬‫المتوسط‬‫من‬‫خالل‬‫موقعها‬‫اتيجي‬‫ر‬‫االست‬
‫والبنية‬‫ساسية‬‫اال‬‫والموانئ‬‫المؤهلة‬‫التي‬‫تمتلكها‬‫لتصدير‬‫اد‬‫ر‬‫واستي‬‫ل‬‫و‬‫البتر‬‫والغاز‬.‫وتهدف‬‫ارة‬‫ز‬‫الو‬‫لتنفيذ‬‫خطة‬‫طموحة‬
‫لالنطالق‬‫بقطاع‬‫ل‬‫و‬‫البتر‬‫وتحقيق‬‫طفرة‬‫اقتصادية‬‫لسد‬‫الفجوةالحالية‬‫بين‬‫اإلنتاج‬‫واالستهالك‬،‫مما‬‫يحتاج‬‫لمزيد‬
‫من‬‫عمال‬‫ا‬‫التنقيب‬.‫وتتمثل‬‫ر‬‫محاو‬‫الخطة‬‫فيما‬‫يلى‬:-
.1‫جذب‬‫مزيد‬‫من‬‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬‫جنبية‬‫اال‬‫والعربية‬.
.2‫قيمة‬‫مضافة‬‫لالقتصاد‬‫المصري‬‫وعائد‬‫متميز‬‫على‬‫االستثمار‬.
.3‫تدفقات‬‫للنقد‬‫جنبى‬‫اال‬‫والمحلى‬.
.4‫تصدير‬‫مجز‬‫للمنتجات‬‫ذات‬‫القيمة‬‫المضافة‬.
TheMinistry Strategy investment of$70billion through
2022,including$25bnofnew investment

4. ‫سعر‬ ‫أرتفاع‬
‫البترول‬ ‫أنتاج‬
‫االنتاج‬ ‫ونقص‬
‫النقدية‬ ‫السيولة‬ ‫ضعف‬
‫االستثمارات‬ ‫لتغطية‬
‫المستقبلية‬/‫االستيراد‬
‫الصناعات‬ ‫دعم‬ ‫تكلفة‬
‫والتكرير‬ ‫التحويلية‬
‫والتسويق‬ ‫والنقل‬
‫التصدير‬ ‫سياسات‬
‫لعالج‬ ‫واالستيراد‬
‫الطاقة‬ ‫عجز‬
‫البيئى‬ ‫االثر‬
‫الوقود‬ ‫لبدائل‬
‫النظيف‬
‫الكهرباء‬ ‫أزمة‬
‫أسعارها‬ ‫وأرتفاع‬
‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫االثر‬
‫السكن‬ ‫تكاليف‬ ‫على‬
‫والنقل‬ ‫والغذاء‬..
‫الموازنة‬ ‫عجز‬
‫على‬ ‫واالثر‬ ‫والدعم‬
‫والصحة‬ ‫المرتبات‬
‫والتعليم‬..‫ألخ‬
‫الفقر‬ ‫معدالت‬ ‫زيادة‬
‫مؤشرات‬ ‫وتراجع‬
‫االقتصادى‬ ‫النمو‬
‫أزمة‬
‫الطاقة‬
‫باالزمة‬ ‫معنية‬ ‫أطراف‬
‫المستثمر‬
‫صناعات‬
‫كثيفة‬
‫االستهالك‬
‫غير‬ ‫فئات‬
‫قادرة‬

5. ‫واالستهالك‬‫اإلنتاج‬‫بين‬‫الفجوة‬
Current gap
1 - 1.5 BCF

6. ‫أهميتها‬
‫التجارة‬ ‫للصناعة‬
‫مصدر‬‫ثانوى‬‫التحويلية‬ ‫للصناعات‬
‫البتروكيماويات‬–‫الغاز‬ ‫أسالة‬
‫مصدر‬‫أولى‬‫للصناعة‬
‫الكهرباء‬ ‫توليد‬-‫أخرى‬
‫الزراعة‬ ‫لالفراد‬
‫الطاقة‬ ‫مصادر‬
‫متجددة‬
Renewable
‫متجددة‬ ‫غير‬
Depleted
‫الطاقة‬ ‫أستخدام‬ ‫أقتصاديات‬
‫القومى‬ ‫للدخل‬ ‫المضافة‬ ‫والقيمة‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬...
‫التنمية‬
‫المستدامة‬
‫التقدم‬‫الرفاهية‬
«‫أن‬‫نكون‬‫أمة‬‫منتجة‬،‫يعني‬‫أن‬‫نفكر‬‫ونخطط‬‫وننظر‬‫إلى‬‫المستقبل‬
‫ونتساءل‬‫إلى‬‫اى‬‫مدى‬‫يمكن‬‫أن‬‫نسهم‬‫في‬‫تغييره‬‫وصناعته‬»
‫الطاقة‬ ‫توفير‬ ‫أستراتيجية‬
‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫المسؤلية‬ ، ‫القومى‬ ‫االمن‬ ‫أعتبارات‬‫البيئى‬ ‫االثر‬
«‫الناضبة‬ ‫الموارد‬ ‫نظرية‬»:‫المورد‬ ‫استخراج‬ ‫تحديدأفضليةووقت‬
‫لتحقيق‬ ‫وعائدأستثمارأيراداته‬‫مستدامة‬ ‫تنمية‬‫نضوبه‬ ‫عن‬ ‫تعوض‬

7. ProductionSharingContract ‫التفاوض‬‫وبنود‬‫التعاقدية‬‫االنماط‬‫تطور‬

8. 1/4/2018 ‫إعداد‬/‫شاهين‬ ‫محمد‬ ‫عماد‬ 8
‫أنتاج‬
‫شركات‬
‫االنتاج‬ ‫أقتسام‬
‫تكرير‬
‫البيع‬
‫لمستخدمى‬
‫الطاقة‬
‫نقل‬
‫تسويق‬
‫أستكشاف‬Exploration
‫تنمية‬Development
‫تشغيل‬Operation
‫مراحل‬‫البترول‬ ‫أنتاج‬

10. ‫باالتفاقية‬ ‫التعريف‬
‫قانون‬‫البترولية‬ ‫الثروة‬ ‫وتطوير‬ ‫الستغالل‬‫افـــــها‬‫ر‬‫أط‬ ‫وحقوق‬ ‫امات‬‫ز‬‫ألت‬ ‫بمقتضاه‬ ‫وتحدد‬ ،‫ما‬ ‫لمنطقة‬
‫المستثمر‬ ‫و‬ ‫ممثها‬ ‫و‬ ‫الدولة‬.
‫صعوبات‬‫االتفاقيات‬ ‫تعديل‬
‫وبإصدار‬‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫نصوصها‬ ‫تكتسب‬ ‫األتفاقية‬‫التنمية‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫لمدة‬30-35‫سنة‬‫ويستوجب‬
‫ة‬‫المذكور‬ ‫احل‬‫ر‬‫الم‬ ‫بذات‬ ‫ويمر‬ ‫االطرف‬ ‫أتفاق‬ ‫بنودها‬ ‫تعديل‬.
‫أعدادها‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬
(1‫ط‬‫ــــــ‬‫رح‬‫مناطق‬‫البحث‬‫ايدات‬‫ز‬‫بم‬‫عالمية‬‫عن‬‫طريق‬‫هيئة‬‫البترول‬/‫الشركات‬‫القابضة‬.
(2‫ت‬‫ــ‬‫رسية‬‫على‬‫أ‬‫فضل‬‫العروض‬‫لال‬‫نفاق‬‫بمرحلة‬‫االستكشاف‬‫بعدها‬‫يتم‬‫صياغة‬‫بنود‬‫التعاقد‬.
(3‫توقي‬‫ــ‬‫ع‬‫األتفاقية‬‫باألحرف‬‫األولى‬‫بين‬‫جهة‬‫الطرح‬‫المقاول‬‫و‬(‫المستثمر‬)‫ثم‬‫ترفع‬‫الى‬:
‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫و‬‫البترول‬
‫مجلس‬‫الدولة‬
‫مجلس‬‫اء‬‫ر‬‫الوز‬
‫لجنة‬‫الصناعة‬‫و‬‫ا‬‫لطاقة‬‫بالبرلمان‬‫ليصدر‬‫بعدها‬‫ال‬‫قانون‬‫ليوقع‬‫من‬
‫رئيس‬‫الجمهورية‬‫وتنشر‬‫بالجريدةالرسمية‬.
‫البترولى‬ ‫االلتزام‬ ‫أتفاقية‬

11. ‫أشكالية‬‫العقود‬ ‫تعديل‬‫ية‬‫ر‬‫السا‬‫؟‬
11
.1‫تقضى‬‫المبادئ‬‫العامة‬‫للقانون‬‫الدولى‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬‫األمم‬‫المتحدة‬‫بحق‬‫الدولة‬‫فى‬‫ملكية‬‫استغالل‬‫و‬
‫اتها‬‫و‬‫ثر‬‫الطبيعة‬.
.2‫ترخص‬‫الدولة‬‫التعاقد‬‫الستغالل‬‫تلك‬‫ات‬‫و‬‫الثر‬‫بعقود‬.
.3‫يعكس‬‫التعاقد‬‫ادة‬‫ر‬‫إ‬‫الدولة‬‫ادة‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫المتعاقد‬‫معه‬‫فى‬‫حسن‬‫االستغالل‬‫تلك‬‫ات‬‫و‬‫الثر‬.
.4‫ال‬‫ز‬‫ال‬‫الخالف‬‫فى‬‫أعتبار‬‫هذا‬‫التعاقد‬‫يخضع‬‫للقانون‬‫الخاص‬(‫الدولى‬)‫ليعطي‬‫ا‬ً‫ق‬‫حقو‬
‫مكتسبة‬‫افه‬‫ر‬‫الط‬‫التمسهم‬‫يعات‬‫ر‬‫تش‬‫الحقه‬‫للتعاقد‬‫؟‬‫أم‬‫أنه‬‫عقد‬‫قانون‬‫عام‬‫بالدولة‬‫المضيفة‬
‫يخضع‬‫يعات‬‫ر‬‫للتش‬‫التنظيمات‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫بالدولة‬‫؟‬
.5‫تقضى‬‫العقود‬‫المصرية‬‫بأن‬‫تحال‬‫الخالفات‬‫بين‬«‫الطرف‬‫الوطنى‬‫واالجنبى‬»‫الى‬‫مركز‬
‫التحكيم‬‫االقليمي‬‫بالقاهرة‬‫الذى‬‫يطبق‬‫قواعد‬‫التحكيم‬‫التجارى‬‫الدولى‬UNCITRAL‫أما‬
‫النزاعات‬‫بين‬‫الدولة‬‫وأحد‬‫طرفيها‬«‫الوطنى‬‫أو‬‫االجنبى‬»‫فيحكمها‬‫القانون‬‫المصرى‬.

15. 3 - 6 1 - 4 20 - 35

17. WIN - WIN BUSINESS

18. ‫متابعة‬
‫المشروعات‬ ‫أدارة‬ ‫بمنهجية‬ ‫الدولة‬ ‫وعائد‬ ‫تكلفة‬
Developing the concept of project management
Performance Measurement Baseline (PMB)

19. Petro - economics module
IOC interestHG interest

21. ‫االنتاج‬ ‫أقتسام‬‫وفقا‬‫السابعة‬ ‫للمادة‬
OilGas

22. ‫الهدف‬ ‫تحقيق‬ ‫صعوبات‬
‫االتفاقيات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫عائد‬ ‫تعظيم‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بما‬50%‫النفقات‬ ‫سداد‬ ‫بعد‬
‫بأتفاقيات‬ ‫المالى‬ ‫النظام‬‫البترولى‬ ‫االلتزام‬
‐‫يقوم‬‫المستثمر‬‫بسداد‬‫منح‬‫توقيع‬‫وأنتاج‬‫وقيامه‬‫باالنفاق‬‫وأداء‬‫الحد‬‫أدنى‬‫من‬‫االعمال‬‫والتكاليف‬‫أثناء‬‫فترة‬
‫االستكشاف‬‫المحددة‬‫بمدة‬‫وأعمال‬‫وتكاليف‬‫وبعد‬‫االكتشاف‬‫التجارى‬‫وفق‬‫عقود‬‫تنمية‬‫لالنتاج‬‫خالل‬‫فترات‬(4‫ـ‬5
‫سنوات‬)‫من‬‫أكتشاف‬‫الزيت‬‫أو‬‫تاريخ‬‫توقيع‬‫عقد‬‫بيع‬‫الغاز‬(‫الهيئة‬‫والشريك‬‫كبائع‬‫والهيئة‬‫كمشترى‬)
‐‫بعد‬‫االنتاج‬‫والتشغيل‬‫يقوم‬‫المستثمر‬‫بأسترداد‬‫التكاليف‬‫السابقة‬‫والتالية‬‫من‬‫الجانب‬‫الوطنى‬‫على‬‫فترات‬‫يحددها‬
‫طبيعة‬‫الالنفاق‬‫ومعدل‬‫االسترداد‬(25-40%)‫المقررة‬‫كما‬‫يحصل‬‫على‬‫حصة‬‫فائض‬‫أسترداد‬‫وحصة‬‫بالربح‬‫مقابل‬
‫المخاطر‬(15-30%).
‫تكمن‬‫مخاطر‬‫الجانب‬‫الوطنى‬‫فى‬‫ضعف‬‫االنتاج‬‫وزيادة‬‫تكاليف‬‫االسترداد‬‫وبالتالى‬‫عدم‬‫تحقيق‬‫فائض‬‫أسترداد‬،
‫ليصبح‬‫نصيب‬‫الجانب‬‫الوطنى‬‫هو‬‫نسبتة‬‫فى‬«‫زيت‬‫الربح‬»‫التى‬‫تقضى‬‫به‬‫االتفاقيات‬.
‫أتفاقيات‬‫االلتزام‬‫ال‬‫يجوز‬‫تعديلها‬‫أو‬‫مخالفة‬‫أحكامها‬‫اال‬‫بأتفاق‬،‫أطرافها‬‫بما‬‫يقتضى‬‫منهجية‬‫علمية‬‫فى‬‫أدارة‬
‫تلك‬‫العقود‬.
‫وقد‬‫أثيرالتسائل‬‫حول‬‫مدى‬‫توازن‬‫المصالح‬‫وحقوق‬‫وألتزامات‬‫أطراف‬‫تلك‬‫العقود‬‫وفق‬‫الوضع‬‫القانونى‬
‫الذى‬‫تفرضه‬،‫نصوصها‬‫فهل‬‫يمكن‬‫للدولة‬‫أتخاذ‬‫قررات‬‫أو‬‫أصدار‬‫لوائح‬‫وقوانين‬‫قد‬‫تتعارض‬‫مع‬‫تلك‬
‫النصوص‬‫دون‬‫موافقة‬‫الشريك‬‫الذى‬‫قد‬‫يلجأ‬‫للتحكيم‬‫؟‬
‫الخالفات‬‫التى‬‫قد‬‫تنشأ‬‫بين‬(‫الجانب‬‫الوطنى‬‫والمقاول‬)‫يتم‬‫أحاالتها‬‫لمركز‬‫التحكيم‬‫االقليمي‬‫بالقاهرة‬‫الذى‬
‫يطبق‬‫قواعد‬‫التحكيم‬‫التجارى‬‫الدولى‬UNCITRAL،‫أما‬‫النزاعات‬‫بين‬‫الدولة‬‫و‬(‫طرفيها‬‫الوطنى‬‫واالجنبى‬)
‫فيحكمها‬‫القانون‬‫المصرى‬.
‫المنشود‬ ‫الهدف‬

23. ‫أسترداد‬ ‫فترة‬
‫االستكشاف‬
‫ك‬‫الشري‬ ‫القطاع‬ ‫ك‬‫الشري‬ ‫القطاع‬ % ‫فائض‬ ‫ـ‬‫عجز‬ % ‫تنمية‬‫ل‬‫وا‬
40.75 59.25 21 79 75 ‫؟‬ 25 5 ‫سنوات‬ ‫أباتشى‬ ‫خادة‬ /‫يئة‬‫ه‬ ‫غرب‬ ‫أبو‬ ‫يمة‬‫ن‬‫ز‬ ‫خليج‬ ‫السويس‬ 92/2013
58 42.00 30 70 60 ‫؟‬ 40 4 ‫سنوات‬ ‫دانا‬ ‫م‬‫بترولي‬ /‫جنوب‬ ‫الوادى‬ ‫غرب‬ ‫الدخيلة‬ ‫الصحراء‬‫الغربية‬ 97/2013
36.25 63.75 15 85 75 ‫؟‬ 25 5 ‫سنوات‬ GDF Suez/‫جنوب‬ ‫الوادى‬ ‫وادى‬ ‫دب‬ ‫الصحراء‬‫ية‬‫الشرق‬ 99/2013
58 42.00 30 70 60 ‫؟‬ 40 4 ‫سنوات‬ ‫دانا‬ ‫م‬‫بترولي‬ /‫جنوب‬ ‫الوادى‬ ‫الصحراء‬‫الغربية‬ 2‫غرب‬ ‫الدخيلة‬ 102/2013
47.35 52.65 19 81 65 ‫؟‬ 35 4 ‫سنوات‬ PICO /‫جنوب‬ ‫الوادى‬ ‫غرب‬ ‫طويلة‬ ‫خليج‬ ‫السويس‬ 103/2013
48 52 23 77 67 33 ‫ط‬ ‫المتوس‬ ‫العام‬
‫أقتسام‬ ‫االنتاج‬ ‫وفق‬ ‫المادة‬ ‫السابعة‬ ‫من‬ ‫االتفاقية‬
‫رقم‬ ‫القانون‬‫المنطقة‬‫شركاء‬‫ال‬‫مقابل‬ ‫د‬‫أستردا‬ ‫ف‬‫التكالي‬MAX‫ت‬ ‫زي‬ ‫ـ‬‫غاز‬‫الربح‬‫مالى‬‫االج‬
‫األالتزام‬ ‫أتفاقيات‬‫البترولى‬

24. Economic Comparison of Some Fiscal Regime
Economic Result - OIL % of Gross Revenue
Indonesia Libya Algeria Syria Oman Yemen Somali *)
Contractor
Profit / Capex 1.1 1.0 1.2 1.8 1.6 2.3 2.5
Profit / (Capex + Opex) 0.5 0.7 0.6 0.9 0.8 1.1 1.2
Total Cost 20% 8% 20% 20% 20% 20% 20%
Total Contractor Share 31% 14% 32% 38% 36% 43% 45%
Government
Total Gov. Cost 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0%
Total Gov. Share 69% 86% 68% 62% 64% 57% 55%
Net Government Share 69% 74% 68% 62% 64% 57% 55%
% of Gross Revenue minus total cost
Contractor Share 14% 9% 15% 23% 20% 29% 31%
Government Share 86% 91% 85% 77% 80% 72% 69%
Note:
Capex = exploration capex + development capex
Total Cost = total capex + total opex
Total Contractor Share = contractor net profit + cost recovery
Production Rate = less than 25,000 bopd
Somali *) = propose
Were we are ?

25. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
‫هيئة‬ ‫أجمالى‬ 43% 47% 52% 50% 56% 60% 65% 69% 73% 77%
‫شريك‬ ‫أجمالى‬ 57% 53% 48% 50% 44% 40% 35% 31% 27% 23%
‫النفقات‬ ‫أسترداد‬ 40% 35% 30% 32% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
‫االنتاج‬‫من‬‫االطراف‬‫حصص‬
‫وقيمة‬ ‫والسعر‬ ‫االنتاج‬ ‫بكمية‬ ‫الحصص‬ ‫تغير‬
‫النفقات‬«‫فائض‬/‫عجز‬»
100 %
FC 40%
Excess deficit
60%
FC 28% HG 72%
‫احلصص‬ ‫توزيعات‬ ‫ىف‬ ‫ثرها‬‫أ‬‫و‬ ‫ات‬‫ري‬‫املتغ‬
43%17%0 - 40% + 40%
‫االجمالى‬ ‫االنتاج‬ ‫كمية‬ 1,000 500 1,000
‫السعر‬ 100 100 50
‫االجمالى‬ ‫االنتاج‬ ‫قيمة‬ 100,000 50,000 50,000
(40%)‫التكاليف‬‫أسترداد‬ ‫االنتاج‬ ‫قيمة‬ 40,000 40% 20,000 40% 20,000 40%
‫االنتاج‬ ‫نفقات‬ ‫أجمالى‬ 158,000 158,000 158,000
%20 ‫بمعدل‬ ‫النفقات‬ ‫توزيع‬ 31,600 31,600 31,600
‫التكاليف‬ ‫أسترداد‬ 31,600 32% 31,600 31,600
‫االسترداد‬ )‫فائض/(عجز‬ 8,400 8% 11,600- 11,600-
%50 ‫الهيئة‬ 4,200 4%
%72 ‫الهيئة‬ 3,024 3%
%28 ‫الشريك‬ 1,176 1%
)%60(‫الربح‬‫زيت/غاز‬ ‫أنتاج‬ ‫قيمة‬ 60,000 60% 30,000 60% 30,000 60%
%72 ‫الهيئة‬ 43,200 43% 21,600 43% 21,600 43%
%28 ‫الشريك‬ 16,800 17% 8,400 17% 8,400 17%
‫االنتاج‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫نصيب‬ ‫قيمة‬ 50,424 50% 21,600 43% 21,600 43%
‫االنتاج‬ ‫من‬ ‫الشريك‬ ‫نصيب‬ ‫قيمة‬ 49,576 50% 28,400 57% 28,400 57%
‫الشريك‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫المسددة‬ ‫االتاوة‬‫و‬ ‫الدخل‬ ‫ائب‬‫ر‬‫ض‬ ‫أثر‬ ‫بيان‬ ‫بدون‬

26. ‫باالتفاقيات‬ ‫الغاز‬ ‫تسعير‬
‫بيع‬ ‫عقود‬ ‫وفق‬«‫االنتاج‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫قبل‬»
Gas sales agreements
‫على‬ ‫الرقابة‬
‫واالسعار‬ ‫والتكاليف‬ ‫االنتاج‬
‫متساوية‬ ‫نسب‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬
‫المسار‬ ‫تعديل‬
‫فى‬‫القصير‬ ‫المدى‬
‫بالتوازن‬ ‫االخالل‬
‫العقدى‬
Stabilization
clause

27. ‫التوزيع‬ ‫بيان‬ ‫كمية‬ % ‫قيمة‬ %
3‫قدم‬ ‫ألف‬ ‫الكلى‬ ‫االنتاج‬ ‫كمية‬ 80,000,000
40 % ‫التكاليف‬ ‫أسترداد‬ ‫غاز‬ ‫كمية‬ 32,000,000 40%
‫السعر‬ 4.00$
‫التكاليف‬ ‫أسترداد‬ ‫غاز‬ ‫قيمة‬ 128,000,000 52%
‫لالسترداد‬ ‫القابلة‬ ‫النفقات‬ 32,500,000 41% 130,000,000 52%
‫الفترة‬ ‫االسترداد‬ ‫فائض‬ ‫كمية‬ 500,000- -1%
‫السعر‬ 4.00$
‫الفترة‬ ‫فائض‬ ‫قيمة‬ (2,000,000)
‫مرحل‬ ‫عجز‬ -
‫الفترة‬ ‫/عجز‬ ‫فائض‬ ‫قيمة‬ (500,000.00) 2,000,000- -1%
60 % ‫الربح‬ ‫غاز‬ ‫كمية‬ 48,000,000 60%
‫السعر‬ 2.50$
‫الربح‬ ‫غاز‬ ‫قيمة‬ 120,000,000 48%
100%
‫الحصص‬ ‫توزيع‬ ‫على‬ ‫المتغيرات‬ ‫أثر‬
‫مسترد‬‫ال‬ ‫فاق‬ ‫االن‬ ‫ى‬‫ال‬ ‫تاج‬ ‫االن‬ ‫نسبة‬
‫الموزع‬ ‫االنتاج‬ ‫أجمالى‬ 80,000,000 248,000,000
‫كمية‬ ‫قيمة‬ %
32,000,000 128,000,000 52%
0 0 0%
13,440,000 33,600,000 14%
161,600,000 65%45,440,000
‫الشريك‬
‫كمية‬ ‫قيمة‬ %
- - -
0 0 0%
34,560,000 86,400,000 35%
34,560,000 86,400,000 35%
‫الهيئة‬
‫التقسيم‬ ‫معيار‬
40% 52% 12%
17% 14% -3%
57% 65% 8%
‫التسعير‬ ‫تباين‬ ‫اثر‬ ‫التقسيم‬ ‫معيار‬
0% 0% 0%
43% 35% -8%
43% 35% -8%
‫التسعير‬ ‫تباين‬ ‫اثر‬‫التوزيع‬ ‫بيان‬ ‫التقسيم‬ ‫معيار‬
40 % ‫التكاليف‬ ‫أسترداد‬ ‫غاز‬ ‫كمية‬ 40% 52% -12%
60 % ‫الربح‬ ‫غاز‬ ‫كمية‬ 60% 48% 12%
‫الموزع‬ ‫االنتاج‬ ‫أجمالى‬ 100% 100% 0%
‫التسعير‬ ‫تباين‬ ‫اثر‬
‫التكاليف‬ ‫الى‬ ‫االنتاج‬ ‫نسبة‬62%

28. ‫التوزيع‬ ‫بيان‬ ‫كمية‬ % ‫قيمة‬ % ‫كمية‬ ‫قيمة‬ % ‫كمية‬ ‫قيمة‬ %
3‫قدم‬ ‫ألف‬ ‫الكلى‬ ‫االنتاج‬ ‫كمية‬ 96,250,000
40 % ‫التكاليف‬ ‫أسترداد‬ ‫غاز‬ ‫كمية‬ 38,500,000 40%
‫السعر‬ 4.00$
‫التكاليف‬ ‫أسترداد‬ ‫غاز‬ ‫قيمة‬ 154,000,000 52%
‫لالسترداد‬ ‫القابلة‬ ‫النفقات‬ 25,000,000 26% 100,000,000 34% 25,000,000 100,000,000 34% - - -
‫الفترة‬ ‫االسترداد‬ ‫فائض‬ ‫كمية‬ 13,500,000 14%
‫السعر‬ 4.00$
‫الفترة‬ ‫فائض‬ ‫قيمة‬ 54,000,000
‫مرحل‬ ‫عجز‬ -
‫الفترة‬ ‫/عجز‬ ‫فائض‬ ‫قيمة‬ 13,500,000.00 54,000,000 18% 1,890,000 7,560,000 3% 11,610,000 46,440,000 16%
60 % ‫الربح‬ ‫غاز‬ ‫كمية‬ 57,750,000 60%
‫السعر‬ 2.50$
‫الربح‬ ‫غاز‬ ‫قيمة‬ 144,375,000 48% 16,170,000 40,425,000 14% 41,580,000 103,950,000 35%
96,250,000 298,375,000 45% 55%
3‫قدم‬ ‫ألف‬ ‫الكلى‬ ‫االنتاج‬ ‫كمية‬ 100,000,000
40 % ‫التكاليف‬ ‫أسترداد‬ ‫غاز‬ ‫كمية‬ 40,000,000 40%
‫السعر‬ 4.00$
‫التكاليف‬ ‫أسترداد‬ ‫غاز‬ ‫قيمة‬ 160,000,000 52%
‫لالسترداد‬ ‫القابلة‬ ‫النفقات‬ 26,000,000 26% 104,000,000 34% 26,000,000 104,000,000 34% - - -
‫الفترة‬ ‫االسترداد‬ ‫فائض‬ ‫كمية‬ 14,000,000 14%
‫السعر‬ 4.00$
‫الفترة‬ ‫فائض‬ ‫قيمة‬ 56,000,000
‫مرحل‬ ‫عجز‬ -
‫الفترة‬ ‫/عجز‬ ‫فائض‬ ‫قيمة‬ 14,000,000.00 56,000,000 18% 1,960,000 7,840,000 3% 12,040,000 48,160,000 16%
60 % ‫الربح‬ ‫غاز‬ ‫كمية‬ 60,000,000 60%
‫السعر‬ 2.50$
‫الربح‬ ‫غاز‬ ‫قيمة‬ 150,000,000 48% 16,800,000 42,000,000 14% 43,200,000 108,000,000 35%
100,000,000 310,000,000 45% 55%
55,240,000 156,160,000
43,060,000 147,985,000
50%
‫مسترد‬‫ال‬ ‫فاق‬ ‫االن‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫تاج‬ ‫االن‬ ‫نسبة‬
‫تاج‬ ‫االن‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫مسترد‬‫ال‬ ‫فاق‬ ‫االن‬ ‫نسبة‬
298,375,000 100%
‫الهيئة‬‫السعر‬ ‫ثبات‬ ‫مع‬ ‫المتغير‬ ‫العنصر‬
44,760,000 153,840,000
50% 53,190,000 150,390,000 50%‫الموزع‬ ‫االنتاج‬ ‫أجمالى‬
50%‫الموزع‬ ‫االنتاج‬ ‫أجمالى‬ 100,000,000 310,000,000 100%
‫الشريك‬
96,250,000
‫التكاليف‬ ‫الى‬ ‫االنتاج‬ ‫نسبة‬96%
96,250,000104,000,000BCF$

29. ‫للدولة‬ ‫أفضل‬ ‫لعائد‬ ‫المسار‬ ‫تعديل‬‫المدى‬ ‫فى‬‫القصير‬
‫السارية‬ ‫لالتفاقيات‬«‫االنتاج‬ ‫أقتسام‬ ‫شركات‬»‫الجديدة‬ ‫لالتفاقيات‬/‫المعدلة‬
‫النفقات‬ ‫وترشيد‬ ‫االنتاج‬ ‫زيادة‬
.1‫المساحات‬ ‫كافة‬ ‫وأستغالل‬ ‫تنمية‬/‫القائمة‬ ‫االصول‬ ‫صيانة‬
.2‫القطاع‬ ‫لدى‬ ‫والمخزون‬ ‫االصول‬ ‫وأستغالل‬ ‫النفقات‬ ‫ترشيد‬
.3‫والتسعير‬ ‫والتخلى‬ ‫باالنفاق‬ ‫خاصة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫نصوص‬ ‫تفعيل‬
.4‫عنها‬ ‫المتخلى‬ ‫أو‬ ‫تعاقدها‬ ‫المنتهى‬ ‫للمناطق‬ ‫متأنية‬ ‫دراسة‬
.5‫الحر‬ ‫السوق‬ ‫رؤية‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫الهيكلة‬ ‫أعادة‬de regulation
‫بالتعاقدات‬ ‫التفاوضية‬ ‫القوة‬
.1‫عالميا‬ ‫للعقود‬ ‫دراسة‬Bench mark
.2‫والضعف‬ ‫القوة‬ ‫نقاط‬SWOT
.3‫نصوص‬ ‫كافة‬ ‫حصر‬‫العقدى‬ ‫بالتوازن‬ ‫االخالل‬
.4‫الدولى‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫آراء‬ ‫أستطالع‬/‫السياسى‬ ‫االقتصاد‬
.5‫للتعاقدات‬ ‫العائد‬ ‫صافى‬ ‫وسعر‬ ‫محليا‬ ‫المنتجات‬ ‫تسعير‬
‫لالستثمار‬ ‫مميز‬ ‫مناخ‬
‫أنتاج‬ ‫وخطوط‬ ‫أساسية‬ ‫بنية‬
‫المحلى‬ ‫لالستهالك‬ ‫واعدة‬ ‫أسواق‬
‫للتصدير‬ ‫عالمى‬ ‫موقع‬

30. ‫البعيد‬‫المدى‬ ‫فى‬‫المسار‬‫تعديل‬
‫ى‬‫ؤ‬‫ر‬‫لية‬‫و‬‫البتر‬‫ة‬‫و‬‫الثر‬‫الستدامة‬‫مستقبلية‬

31. ‫القمة‬
‫االستراتيجية‬
‫تنظيمية‬‫جهزة‬‫ا‬
‫الوسطى‬‫التنظيم‬
‫والعمليات‬‫التشغيل‬ ‫مركز‬

32. ‫قانون‬196‫لسنة‬2017‫إنشاء‬‫سوق‬ ‫تنظيم‬ ‫جهاز‬‫الغاز‬
‫دعم‬ ‫خفض‬‫البترول‬
‫باالتفاق‬ ‫االقتصادية‬ ‫اإلجراءات‬‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫مع‬

33. ‫صناديق‬‫السيادية‬
‫القطاعية‬ ‫الهيكلة‬
‫التسعير‬ ‫منظومة‬

34. End of Presentation
‫محاسب‬
‫شاهين‬ ‫محمد‬ ‫عماد‬
‫المصرى‬ ‫البترول‬ ‫قطاع‬ ‫كات‬‫شر‬ ‫بأحدى‬ ‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫عام‬ ‫مدير‬
‫حسابات‬ ‫ومراقب‬(‫سابق‬)‫للمحاسبات‬ ‫كزى‬‫المر‬ ‫بالجهاز‬