한국청년기업가정신재단에서 강의된 스타트업, 유니콘 기업에 대한 자료. 유니콘기업과 관련된 여러 개념들도 함께 설명되어있습니다.

1. UNICORN
Startup
2017.01.18
㈜위너스랩 / 동우상
동향 및 보육시 활용방안

2. 강사소개 – ㈜위너스랩 동우상 대표
주요 경력
ⓒWinnerslab.kr 2
• 현, ㈜위너스랩 대표이사
• 전, (주)에버닉스 대표이사
• 전, 벤처기업 기술평가 심사
위원(한국경제신문)
• 전, PC통신 나우누리 정보개
발 인터넷서비스 담당
동우상 대표
주요 수행 프로젝트주요경력
다양한 분야, 기관 사업 수행
(NIPA, KISA, 지역 테크노파크, 진흥원 )
투자유치, 정부지원금 선정 다수
(스타트업 지원사업, 누적 32.5억원)
매년 100여개 스타트업 지원사업 수행
(교육, 멘토링, 네트워킹, 데모데이 등)
• 현, 경북/부산테크노파크 BI지원사업 컨소시엄
(해외진출 담당)
• 전, 누리꿈스퀘어 혁신벤처센터(NIPA),
IOT혁신센터(KISA) 대표 컨설턴트 (2015, 2016)
• 전, 스마트콘텐츠센터(NIPA)
대표 컨설턴트 (2012-2015)
brucedong@winnerslab.kr

3. Question
• 유니콘들은 어떤 기업들인가?
• 유니콘들의 특징, 공통점은 무엇인가?
• 어떤 유형의 초기기업들이 유니콘이 될 수 있을까?
ⓒWinnerslab 3

4. 목차
I. 유니콘 소개
II. 글로벌 유니콘 분석
III. 글로벌 유니콘 소개
IV.중국의 유니콘 소개
V. 한국 스타트업, 유니콘이 될 수 있을까?
ⓒWinnerslab 4
[참고] 2016년 스타트업 지원사업 결산
[참고] 위너스랩, 스타트업 지원사업 소개
[참고] 유니콘 특징으로 본 성공가능성 높은 스타트업은?

5. [참고] 2016년 스타트업
지원사업 결산
한국에서 유니콘 나올 수 있나?
ⓒWinnerslab 5

6. o NIPA 누리꿈스퀘어 혁신벤처센터 (70여개)
o KISA IOT혁신센터 (20여개)
o 광주정보문화산업진흥원 (10여개)
o 경북/부산테크노파크 BI지원사업 (30여개)
ⓒWinnerslab 6
130개
<위너스랩 2016년 스타트업 지원업체수>

7. 2016년 스타트업들의 특징(1/3)
• 창업자 분석
- 묻지마 창업자, 대학생 창업자 수 감소
- 경력자 창업 증가
• H/W, 융복합 분야 강세
- 이유1 : 순수 콘텐츠, SW만으로는 수익창출 어렵다는 점 인지
- 이유2 : 크라우드펀딩을 통해 성과도출할 경우 H/W가 유리
ⓒWinnerslab 7

8. 2016년 스타트업들의 특징(2/3)
• 크라우드펀딩 활용 증가
- H/W, IOT는 일반 VC에게 매력적이지 않은 분야
- 크라우드펀딩 통해 자금확보 및 홍보효과 기대
• 수익창출 스타트업 여전히 드물다.
- 유명 스타트업, 대규모 투자유치기업도 흑자 달성 애로
- 외주용역, 투자금으로 운영자금 조달
ⓒWinnerslab 8

9. 2016년 스타트업들의 특징(3/3)
• 시제품에서 양산단계 진입시 애로
- H/W, IOT기업의 경우, 양산단계에서 전문성 부족으로
시행착오 겪고 있음 (납기지연, 예산초과)
ⓒWinnerslab 9

10. 2016년, 지원기관들의 특징
• 단순한 콘텐츠, SW보다 하드웨어, 융복합 제품에
대한 지원기관 증가
• 크라우드펀딩 지원사업 증가
• 지방 지원기관의 지원사업, 금액 증가
• 단, 지원사업에 비해 신청기업이나 우수 예비창
업자 부족, 모집에 애로
ⓒWinnerslab 10

11. 유니콘이 될만한 스타트업은?
• 베이글 : 스마트줄자
• 네오팩트 : 뇌졸증 환자를 위한 재활치료기
• 이해 : 중국 시장 타겟 홈퍼니싱 서비스
• 기타
ⓒWinnerslab 11※이미지출처:베이글,대신증권,네오팩트

12. 이들의 특징은?
• 글로벌 타겟 상품
• 작은 시장이지만 혁신적인 상품으로 해당 시장
석권 가능성 높다!
• 크라우드펀딩을 통해 시장성 검증
• 글로벌 마케팅이 가능한 대표자(팀원) 자질
ⓒWinnerslab 12

13. I.유니콘 개요
유니콘의 의미와 연관어를 알아보자!
ⓒWinnerslab 13

14. 유니콘?
• 기업가치 10억달러 (1조 2천억원) 이상인 스타트
업
• 비상장 상태로 벤처캐피털, 사모펀드 등 전문 투
자자에게 투자를 받아 성장한 기업가치 10억달
러 이상 스타트업
• 2016년 초 174개 (월스트리트)
• 2013년 11월, 미국 카우보이벤처스 창립자 ‘에일
린 리’ 가 미국 테크미디어 ‘테크크런치＇에서
신조어로 첫 언급
ⓒWinnerslab 14

15. 데카콘 (Decacorn) (1/3)
• 유니콘보다 기업가치가 10배 큰 기업 (100억 달
러)
• 미국 ‘블룸버그 통신’이 기업공개(IPO)전에 기업
가치 100억달러 넘어선 초거대 스타트업 의미 신
조어로 사용
• 현황
- 2014년 3개 (JD.com, 샤오미, 드롭박스 등)
- 2016년 12개
- 유니콘 전체 기업가치의 1/3
ⓒWinnerslab 15

16. 데카콘 (Decacorn) (2/3)
• 알리바바 (2014.09 뉴욕증시 상장, 250억달러)
• 에어비앤비
• 스페이스엑스 (Space-x)
• 드롭박스
• 핀터레스트
• Wework (뉴욕)
• 제네피츠(Zenefits, 인사급여 솔루션) : 기업가치 450
억달러
• 우버(Uber, 차량공유서비스) : 기업가치 680억달러
ⓒWinnerslab 16

17. 데카콘 (Decacorn) (3/3)
No 업체명
투자유치
횟수
국가 비고
1 우버 14 미국 차량공유서비스
2 샤오미 6 중국 각종 전자기기 생산업체
3 에어비엔비 8 미국 글로벌 숙박공유서비스
4 펠런티어 15 미국 빅데이터 활용, 범죄 예측 솔루션
5 메이투안-디엔핑 - 중국 중국의 소셜커머스(영화, 식당예약)
6 스냅챗 7 미국 10초 후 사라지는 SNS
7 디디추싱 7 중국 중국의 카카오택시
8 플립카트 12 인도 인도의 아마존
9 스페이스 엑스 7 미국 민간 우주선
10 핀터레스트 9 미국 이미지 기반 SNS
11 드롭박스 5 미국 웹기반 크라우드 서비스
12 위워크 6 미국 사무공간제공 서비스
ⓒWinnerslab 17
(총 12개 기업 기준시,평균 8.7회 투자유치)데카콘 투자유치 횟수
내용추가

18. 유니콥스 (Unicorpse)
• 유니콘이었다가 상장 전에 망해서 사라진 스타
트업
• 주요 유니콥스 : GILT, Fab(15m), Theranos(60m)
• 테라노스
- 엘리자베스 홈스,혈액검사기
- 검사기 실험결과 무효화,
주식시장 퇴출
ⓒWinnerslab 18
내용추가

19. 엑시콘 (Exitcorn)
• 유니콘 중 경영권을 매각하여 엑시트한 것
• 2014~2016.01 총 174개 유니콘 중 엑시트한 기업,
27개
- 이중 인수합병 11개 (41%)
- 주식시장에 상장한 기업 16개 (59%)
• 인수합병, 기업공개 통해 기존 기업가치보다 높
은 가격으로 투자 회수한 기업, 총 17개(63%)
• 평균 업력은 8.7년
• 가장 많은 산업군 : e-커머스(30%)
ⓒWinnerslab 19

20. 유니콘 추이(1/2)
연도 2014 2015 2016
신규 유니콘 45 54 75
전년 대비 증가율 - 120% 139%
투자회수 - 16 11
ⓒWinnerslab 20
연도 2014 2015 2016
총 유니콘 갯수 45 83 147
엑시트 - 16 11
계 45 99 174
증가율 - 120% 76%
신규 유니콘 현황
누적 유니콘 현황
※ 출처 : 월스트리트 저널, 유니콘(유효상 저, 2016)

21. 유니콘 추이(2/2)
연도 2014 2015 2016
총 기업가치
1,271억달러 3,809억달러 6,875억달러
150조원 471조원 851조원
연평균 27억달러 39억달러 41억달러
ⓒWinnerslab 21
유니콘 총 기업가치
※ 출처 : 월스트리트 저널, 유니콘(유효상 저, 2016)

22. 국가, 도시별 유니콘 현황
• 미국, 총 106개 (60%)
• 미국 실리콘벨리, 전체 유니콘 기업의 1/3 (60여개)
(첨단 산업체 밀집, 스탠퍼드대, 버클리대 등
명문대 밀집, 우수인력 확보 용이)
• 뉴욕 실리콘앨리 12개
• 중국 36개
• 아시아(기타) : 인도 8개, 한국 2개
• 유럽 : 영국 5개, 독일 7개
ⓒWinnerslab 22

23. 국가별 유니콘 분포
ⓒWinnerslab 23
2016
60 46 36 10 18 4
미국(실리콘벨리) 미국(기타) 아시아(중국)
아시아
(인도,한국)
유럽
기타
한국 : 쿠팡, 옐로모바일

24. II.유니콘 분석
유니콘의 특징과 연도별 현황을 알아보자 !
ⓒWinnerslab 24

25. 유니콘 특징 (1/6)
• 평균 설립연도 : 2007년 (아이폰 등장한 해)
- 스마트폰 출시 후 다수의 유니콘 등장
• 2013년 이전에 23개 유니콘 탄생한 해
• 창업자들의 평균나이 : 32.2세
• 12개 테카콘 기업의 창업당시 평균 나이 : 30.4세
• 25세 이하 창업자 21명 (평균나이 22.4세)
• 창업자들, 최소 한 번 이상의 창업경험 또는 해당
산업분야 직장경험 보유
ⓒWinnerslab 25

26. 유니콘 특징 (2/6) – 최연소, 최고령
• 단독창업 < 드림팀 구성 창업
• 나이 어린 창업가들은 대학 재학 당시 팀과 함께
회사 설립
• 최연소 창업가
- 엘리자베스 홈스(Elizabeth Holmes, 1984.02) : 테라노스 CEO, 혈액검사 전문
기업
• 최고령 창업가
- 모쉬 야나이(Moshe Yanai, 1949) : 인피니댓 CEO, 스토리지 전문기업
- 릭 레빈(Rick Levin, 1947) : 코세라 CEO, 인터넷강의 전문기업
ⓒWinnerslab 26

27. 유니콘 특징 (3/6) – CEO 性比
• 여성 CEO : 21명 (공동창업자 포함시 10%)
• 유니콘 주요 여성 CEO
- 14위 엘리자베스 홈스/테라노스
- 60위 제시카 알바/어니스트 컴퍼니
- 140위 앤 위짓스키/23앤드미
(환자 개인의 유전자 분석 서비스)
• 부부 창업자기업
- 쿠폰스닷컴, 트랜디그룹, 이벤트브라이트
ⓒWinnerslab 27

28. 유니콘 특징(4/6) – 공동창업 VS 단독창업
• 공동창업 비율 : 115개/총 174개, 66%
• 평균 2.8명 팀 구성, 공동창업
• 개발자 주축 창업 다수
• 개인 단독 창업 50개 (29%)
ⓒWinnerslab 28

29. 유니콘 특징 (5/6) – 출신 대학
• 미국 50% 이상, 미국 탑 10 대학졸업 출신 공동창
업자 포함
• 19% 는 중퇴한 공동창업자 포함
• 50% 달하는 유니콘 기업, 미국 이외 나라 공동창
업자 포함
- 주요 국가 : 인도, 이란, 아일랜드, 이스라엘 등
ⓒWinnerslab 29

30. 유니콘 특징 (6/6) – 직접 경영 여부
• 창업자가 CEO로 회사 경영 맡는 경우, 137개 기
업, 79%
• 나머지 37개 기업, 창업자가 CEO 아닌 경우
ⓒWinnerslab 30

31. 새로운 유니콘 기업수
(2014.4Q~2015.4Q)
ⓒWinnerslab 31

32. 새로운 유니콘 기업
(2015.2Q~2016.2Q)
ⓒWinnerslab 32

33. 북미, 유럽 그리고 아시아
ⓒWinnerslab 33

34. 새로운 투자기업과 10억달러 엑시트 기업
ⓒWinnerslab 34
새로운 유니콘
1조원 이상 엑시트
유니콘

35. 유니콘 추이 (2011~2015)
ⓒWinnerslab 35

36. ⓒWinnerslab 36
유니콘 추이 (2016~2017)

37. 1억달러 이상 투자유치 기업
ⓒWinnerslab 37

38. 두번째 라운드까지 소요시간?
ⓒWinnerslab 38

39. 유니콘기업에 투자한 투자사들
ⓒWinnerslab 39

40. 유니콘, 초기기업시절 투자한
투자사들
ⓒWinnerslab 40

41. ⓒWinnerslab 41
카테고리별 유니콘기업 (추가) 2015.12추가

42. III.글로벌 유니콘 소개
미국 포춘(FORTUNE) 선정 100대 유니콘 기업소개
ⓒWinnerslab 42

43. ⓒWinnerslab 43
174개
미국 포춘 발표
전세계 유니콘 기업순위
(2016.01.19)

44. 1 ~ 10
ⓒWinnerslab 44
메이투안-디엔핑

45. 11 ~ 20
ⓒWinnerslab 45
중국, P2P대출업
차량 공윱서비스
난치병
치료제 개발

46. 21 ~ 30
ⓒWinnerslab 46
인도의 우버
인도의 이베이
종양 치료용
줄기세포 연구기업
온라인 지불결제
모바일 결제업체
의료보험
자동가입 솔루션
학생 대출
P2P 대출
미국 대표적인
IT보안업체
중국내
대리운전 업체
온라이 신용등급
관리업체
미국-캐나다
인터넷 미디어

47. 31 ~ 40
ⓒWinnerslab 47
신흥국 인터넷쇼핑몰
로켓인터넷 자회사
웨어러블 기기
스마트폰 제조사
무료 웹사이트
최적화
독일 음식배달 대행사
로켓인터넷 자회사 스포츠용품 쇼핑몰

48. 41 ~ 50
ⓒWinnerslab 48

49. IV.중국의 유니콘 소개
중국의 35개 유니콘을 알아보자!
ⓒWinnerslab 49

50. 중국 기업의 약진!
포춘 발표 유니콘 기업 중
중국기업 수는?
ⓒWinnerslab 50
35개

51. 기업명 기업가치(억달러) CEO 본사 업종 설립연도
1 ~ 12
ⓒWinnerslab 51

52. 기업명 기업가치(억달러) CEO 본사 업종 설립연도
13 ~ 24
ⓒWinnerslab 52

53. 기업명 기업가치(억달러) CEO 본사 업종 설립연도
25 ~ 35
ⓒWinnerslab 53

54. 한국의 유니콘
ⓒWinnerslab 54
Tencent
($5B)
Formation 8
Sequoia Capital
Softbank
($B)
현,넷마블게임즈(2015. $1조 매출)
(2015. 1.13조 매출, 0.54조 적자)
포도트리(카카오 자회사, 카카오페이지 운영) : 5천억원 가치평가(2016, 1250억투자유치)
유니콘 후보
참고 : 카카오(시가 5조원)(2016. 0.4조 매출)

55. [참고] 유니콘 특징으로본
성공가능성 높은 스타트업은?
ⓒWinnerslab 55
추가

56. 어떤 스타트업이 유니콘이 될 가능성
인 높은가?
• 개인보다 팀 창업이 높다!
• 고학력자, 유학 유경험자가 높다!
• 어학실력, 해외네트워크 우수한 개인, 팀
• 미국, 중국 대상 서비스 제공시 높다!
• 테크기반 사업이라면 해당 분야 전문가 또는 10
년 이상 경력자
• 미국에서 뜬 서비스의 카피캣
ⓒWinnerslab 56

57. 어떤 사업아이템이 유망한가?
• 전자상거래
• 4차산업혁명 주도할 기술, 서비스
- VR
- AI
- 무인자동차
- 공장자동화
- 로봇
ⓒWinnerslab 57

58. V.한국 스타트업, 유니콘이 될 수
있을까?
한국의 스타트업, 어떻게 보육해야할까?
ⓒWinnerslab 58

59. 한국, 스타트업 보육시 문제점
• 양적인 성장에 매달리고 있다. (창업건수 중심)
• 보육기관마다 개성 부족, 비슷한 지원사업들
• 유행 따라가는, 깊이없는 일부 예비창업자들
• 심사시 탈락이 없다.
ⓒWinnerslab 59

60. 스타트업 선발 및 평가
• 각종 지원사업시 엄격한 선발과 관리
• 전문성있는 예비창업자에게 집중 지원
• 해외시장, 융복합 상품 개발하는 스타트업 지향
• 심사위원에게 자율적인 권한부여(탈락처리 가능)
• 우수 평가받을 경우, 인센티브 제공
ⓒWinnerslab 60

61. 지원기관
• 소수 정예 지향
• 불필요한 교육, 컨설팅 과감히 감축
• 빠른 사업화, 빠른 검증 지향
• 데모데이 보다 크라우드펀딩 적극 활용
• 지원기관별 특징을 살리자!
ⓒWinnerslab 61

62. 어떻게 유니콘으로 육성할 것인
가?
예비창업자(초기기업)
• 스파링 기회를 자주 제
공하자!
• 상품을 완성도 높게,
빠르게, 효율적으로 만
드는데 지원 주력!
중소기업(강소기업)
• 큰 시장에서 경기를 만
들어주자!
• 판로개척, 글로벌진출
지원
ⓒWinnerslab 62
• 지원사업시 필터링 철저! 소수정예로 육성
• 성과 저조시 중도 탈락 제도화
추가

63. 어떻게 심사할 것인가?
예비창업자(초기기업)
• 지난 1년간의 행적
• SW, HW 개발자 우대
• 해당 분야 직장, 사업
유경험자 우대
• 글로벌 시장 경험자 우
대
중소기업(강소기업)
• 한 우물을 팠는가?
• 테크기업이라면 사내
기술자 보유
• 유의미한 실적(매출,
고객전환율 등)
ⓒWinnerslab 63
추가

64. [참고] 위너스랩 스타트업
지원사업 소개
ⓒWinnerslab 64

65. 위너스랩 스타트업 육성 프로세스
ⓒWinnerslab 65
아이디어
린스타트업
시제품개발
크라우드펀딩
“최단기간! 효율적으로!”

66. 위너스랩의 스타트업 육성사업 전략
• 빠른 사업화, 빠른 검증
- 6~12개월 내 크라우드펀딩까지 완료
• 작은 성공, 작은 실패를 통한 연속창업 유도
- 3-4번 실패 후 성공사례 많음
- 재기가 가능한 수준의 실패
• 전문가가 함께 창업에 참여하는 위너스메이커 프로그램
- 창업자는 상품의 완성도 높이는 일에 전념
- 제조양산, 마케팅/세일즈, 자금유치 등 그 외 업무
분야별 전문가들이 해결(창업자 역량따라)
- 빠른 사업화, 빠른 검증, 빠른 엑시트(지분 또는 수익 배분)
ⓒWinnerslab 66

67. 성공을 만드는 기업
㈜위너스랩
www.winnerslab.kr
brucedong@winnerslab.kr
감사합니다!