El sector químic a Catalunya

1. El sector químic a
Catalunya
Agost 2020
Píndola sectorial

2. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 2
El sector químic a Catalunya: Píndola sectorial
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la
reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin
obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'ús de les marques que apareixen en aquest document es limiten a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en
aquest document són marques registrades de l'empresa, organització o entitat propietàries i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és
una representació parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses, organitzacions o entitats que no s’han inclòs en
l’estudi.
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Barcelona, agost del 2020

3. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 3
Cadena de valor del sector químic
Font: elaboració pròpia EIC (DGI – ACCIÓ) i Barcelona Activa
La indústria química està centrada en l’extracció i el processament de matèries primeres, tant
naturals com sintètiques, així com en transformar-les en substàncies amb noves característiques.
QUÍMICA
BÀSICA
ALTRES
SECTORS
Farmacèutic
Agroalimentari
etc.
LOGÍSTICA
CONSUMIDORS
MATÈRIES
PRIMERES
PETROQUÍMICA ESPECIALITA
TS

4. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 4
Vendes mundials de productes químics
Font: Cefic. The European Chemical Industry Facts and Figures, 2020
El sector químic exclou productes farmacèutics. INE (Institut Nacional d'Estadística). CNAE: 20 Chemical Industry. Informe anual sobre la indústria a Catalunya, 2018
Vendes mundials de productes químics: distribució geogràfica, 2018 (en M€)
oLa facturació mundial de productes químics va representar
3.347 M€ el 2018.
oLa Xina és el principal productor amb el 35,8% de les
vendes mundials de productes químics el 2018. El
sector químic de la UE ocupa el segon lloc amb el
16,9%, conjuntament amb els Estats Units (15,8%), en
vendes totals.
oEls països BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica)
van representar el 42,8% de les vendes mundials de
productes químics el 2018.
oEl total de vendes a la UE de productes químics va ser de
565 M€ el 2018.
oAlemanya i França són els productors més importants
d’Europa, seguits d’Itàlia, els Països Baixos, Espanya i
Bèlgica.
oEl sector químic és el quart sector capdavanter a la UE, el
qual representa el 7,6% de la facturació de producció.
El sector químic a la Unió Europea
Aportació d’Espanya
Internacionalització
Facturació (2018)
42.956 M€
Aportació econòmica (2017)
6,40% del VAB industrial
Nombre d’empreses (2018)
3.603
Ocupació directa (2018)
94.135
Exportacions (2018)
26.697 M€
Evolució de les
exportacions (08-18)
58%
El sector químic al món

5. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 5
o2n sector per volum de negoci de l’economia catalana.
oUna sòlida col·laboració públicoprivada que dona suport a l'ecosistema
químic català.
oChemMed és un clúster químic industrial, logístic, acadèmic i científic de
Tarragona integrat per més de cent empreses químiques.
Catalunya, una tria intel·ligent per a les empreses químiques que busquen
ampliar el seu negoci
oUna xarxa logística que dona servei a 400 milions de consumidors a
Europa i al Mediterrani/l’Àfrica en menys de 48 hores.
oEl Port de Tarragona és la plataforma logística responsable de la
importació de les matèries primeres necessàries per als processos de
producció del sector químic i de l’exportació dels seus productes derivats. És
el clúster petroquímic més gran del sud d’Europa.
oEl Port de Barcelona i el Port de Tarragona compten amb excel·lents
instal·lacions de distribució multimodal per al sector químic.
oConeguts grups de recerca aplicada i bàsica que donen suport a la
transferència tecnològica i una xarxa completa de centres científics i
tecnològics constitueixen la base del programa de recerca i innovació de
Catalunya.
LLOCS DE PRODUCCIÓ QUÍMICA I CLUSTERITZACIÓ REGIONAL ALTA DISPOSICIÓ TECNOLÒGICA
EXCEL·LENT INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
Inversions en centres d’R+D
oCatalunya disposa de tres pols ben diferenciats en el sector
químic (Barcelona, Tarragona i el Vallès) amb empreses
del sector químic que ocupen diferents llocs a la cadena
de valor, a més de d’oferir els seus serveis a les empreses
químiques.
PRIMER SECTOR EXPORTADOR A CATALUNYA
Principals empreses de productes químics que inverteixen a Catalunya
oDurant la darrera dècada, el 48,2% de les exportacions de productes
químics espanyols han estat catalanes i el 17% del total de les
exportacions catalanes han estat del sector químic. Han augmentat un
41,6% en aquest període de temps.
oCatalunya és la 3a regió d'Europa occidental en nombre de projectes, la
5a en matèria d’inversió de capital i la 6a en creació d’ocupació del
sector químic (2015-2019).
oA Barcelona hi ha un clima empresarial internacional acollidor; és la 9a
ciutat del món en nombre de projectes d’IED.
oCatalunya, una rendibilitat superior: on la qualitat es troba al millor preu.
ELS LÍDERS DEL SECTOR QUÍMIC TRIEN CATALUNYA

6. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 6
El sector químic a Catalunya
Font: INE (Institut Nacional d'Estadística), CNAE: 20 Chemical Industry. Informe
anual sobre la indústria a Catalunya, 2018
Aportació sectorial
Facturació Ocupació directa
o 7,5% dels treballadors del
sector
o El 38,7% dels treballadors
d’Espanya
Aportació econòmica Nombre d’empreses
18.502 M€ (2018) 12,5% del VAB
industrial (2016)
1.053 (2018) 36.459 empleats
(2018)
o 43% facturació Cat/Esp
o 2n sector de producció de
l’economia catalana
o 43,1% del VAB químic a
Espanya
o 29,2% sobre el total a
Espanya
o Des del 2016, el nombre
d’empreses químiques va
créixer un 9%
16.268
16.830
18.502
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
2014 2016 2018
Facturació del sector químic a Catalunya, en M€
2014 – 2018 Els productes químics bàsics
contribueixen un 57% a la facturació
total i un 36% al flux de treball total del
sector químic català.
Els preparats per a la neteja i el
poliment, la cosmètica i la perfumeria
contribueixen un 23% a la facturació
total i un 35% al flux de treball total del
sector químic català.
3,5%
10,0%

7. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 7
Cadena de valor del sector químic a Catalunya
EMPRESES DE PRODUCTES
QUÍMICS ESPECIALITZATS
Canals de distribució
grans i mitjans
Supermercats
Perfumeries
Botigues DIY
(p. e., Bauhaus i Leroy
Merlin)
Altres canals
Agricultura
Automoció
Construcció
Alimentació
Farmacèutic
Altres manufactures
químiques
PETROQUÍMIQ
UES
MATÈRIES
PRIMERES
VENDES DE
PRODUCTES AL
CONSUMIDOR
CANALS
LOGÍSTICA
ESPECIALITZADA
EMPRESES DE
PRODUCTES
QUÍMICS BÀSICS
SABONS, PERFUMS,
DETERGENTS I COSMÈTICS
PINTURES, VERNISSOS I
REVESTIMENTS SIMILARS
ALTRES PRODUCTES QUÍMICS
I FIBRES SINTÈTIQUES
PESTICIDES I ALTRES
PRODUCTES AGROQUÍMICS
Font: EIC (DGI-ACCIÓ)
UNIVERSITATS QUE
OFEREIXEN GRAUS I
MÀSTERS EN
QUÍMICA
FIRES COMERCIALS I
CONGRESSOS
INDÚSTRIA QUÍMICA
I ASSOCIACIONS
RELACIONADES

8. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 8
Coneguts grups de recerca aplicada i bàsica que donen suport a la transferència tecnològica i una completa
xarxa de centres científics i tecnològics constitueixen la base del programa de recerca i innovació de Catalunya.
Font: EIC (DGI-ACCIÓ)
GRUPS DE RECERCA
I CENTRES
TECNOLÒGICS
Sincrotró ALBA,
l’accelerador de partícules més gran del
sud d’Europa.
Parc de Recerca Biomèdica, líder del
sud d’Europa en investigació biomèdica.
ICIQ realitza
recerques innovadores sobre catàlisi
i energies renovables.
Instal·lació de proves d’automoció de
l’IDIADA.
L’Institut de Ciències Fotòniques,
una de les millors institucions de recerca del
món.
Mare Nostrum (BSC), tercer
supercomputador del sud d’Europa.
Infraestructures científiques de primera línia
CTQ ofereix serveis, projectes de
desenvolupament d’R+D i transferència
de tecnologies innovadores.
Aplicacions tecnològiques en el sector químic
Realitat virtual/augmentada
Intel·ligència artificial
Internet de les coses
DLT (blockchain)
Impressió 3D/4D
Nanotecnologia i materials
Robòtica
Ciències òmiques
Neurociència
Disseny avançat de medicaments
Biotecnologia i biologia sintètica
Ciències quàntiques i fotòniques
EMPRESES QUE
UTILITZEN
AQUESTES
TECNOLOGIES
Alta disposició tecnològica

9. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 9
Excel·lent infraestructura logística
Font: Port de Barcelona. Per tots els mitjans de transport
Especialització logística
Operadors de logística químicaEl hub de logística intermodal més gran del sud d’Europa.
Catalunya és la seu de dos dels principals ports del Mediterrani, una estació de trens
d’alta velocitat, un aeroport internacional premiat i unes carreteres perfectament
comunicades amb la resta del sistema viari europeu.
o L’oferta més gran de serveis de
transport i logística a Espanya i al sud
d’Europa.
o 4 M de passatgers i 95 t en tràfic de
mercaderies només a Barcelona.
o Connexió amb més de 825 ports.
o Ambdós ports connectats amb el
ferrocarril i una posició estratègica al
Mediterrani.
o El Port de Barcelona és el 3r més
productiu d’Europa. El 60% del negoci
portuari prové del sector petroquímic.
o Catalunya és la principal regió europea
pel que fa a la prestació
d’infraestructures viàries de quatre o
més carrils (48,7 km/1000 km2).
o 1a regió espanyola en volum de
transport de càrrega per carretera
interregional i internacional.
o Una extensa xarxa ferroviària que
connecta Catalunya amb la resta
d’Espanya i França, incloent 400 km de
ferrocarril d’alta velocitat.
o El Corredor del Mediterrani és un
ferrocarril doble d’alta velocitat que
circula per tot Catalunya i connecta
països europeus fins a Hongria.
Una xarxa ferroviària i
infraestructura viària
àmplies
Principals ports
internacionals de Barcelona i
Tarragona

10. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 10
Primer sector exportador de Catalunya
o Durant la darrera dècada, el 48,2% de les exportacions de
productes químics espanyols han estat catalanes i el 17%
del total de les exportacions catalanes han estat del sector
químic. Han augmentat un 41,6% en aquest període de temps.
o Els productes químics bàsics han estat el grup més exportat
de l’última dècada (51,6%), seguit dels preparats per a la neteja
i el poliment, cosmètica i perfumeria (21,2%) i altres
productes químics (15,9%).
o França ha estat la primera destinació de les exportacions de
productes químics catalans, seguida de prop d’Itàlia i Alemanya.
o Alemanya representa el principal país d’origen de les
importacions químiques catalanes.
o Catalunya és la regió amb el nombre més elevat d’exportadors
químics regulars: el 2019, els exportadors habituals van
representar el 50,0% del total de les empreses exportadores
de productes químics a Catalunya.
o Aquestes exportacions van representar el 92,3% del total de
les exportacions de Catalunya el 2019.
Nota: els exportadors regulars són aquelles empreses que han exportat durant els
darrers quatre anys consecutius. La indústria química exclou productes farmacèutics
Font: DataComex ICEX CNAE: 20 Chemical Industry. Les dades del 2019 són
provisionals. Directori d’empreses exportadores catalanes i d’empreses catalanes a
l’estranger
Mostra dels exportadors regulars més importants
Principals empreses exportadores de Catalunya segons el seu volum d’exportacions
8.480
9.591
10.075
10.517 10.502 10.857 10.706
11.644
12.082 12.011
9.350
10.343 10.424
10.911
11.418 11.222 11.011
12.007
13.053 13.190
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Milionsd'€
El comerç exterior català al sector químic
Exportacions Importacions

11. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 11
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) segons fDi Markets, 2015-2019
Els líders del sector químic trien Catalunya
27
Projectes
d’IED
651
Capital
invertit (M€)
810
Llocs de
treball creats
49,1%
dels projectes d'IED a
Espanya
47,2%
del capex cap a
Espanya
46,4%
dels llocs de treball
creats a Espanya
Dades del 2015-2019
Entre el 2015 i el 2019, Catalunya va ser la
destinació química principal d’IED a Espanya
Empreses que inverteixen a Catalunya durant el període 2015-2019
o Catalunya és la 3a regió d'Europa occidental en nombre de
projectes, la 5a en matèria d’inversió de capital i la 6a en
creació d’ocupació del sector químic (2015-2019).
oLes IED tecnològiques a Catalunya representen el 5,2% dels
projectes, el 5,9% dels llocs de treball creats i el 4,2% de
la inversió de capital a Europa occidental.
oMés de 17 empreses han invertit en el sector químic de
Catalunya en els darrers 5 anys.
Països principals d'origen de les inversions*

12. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 12
INICIATIVES DESTACADES:
La lluita en primera fila de la química contra la
COVID-19
ImpacteCOVID-19
La indústria química és un dels principals
suports per la indústria de life sciences. En el
cas d’una malaltia respiratòria com la COVID-19,
l’oxigen que s’utilitza per assistir a la respiració i
tractar la hipòxia és més important que mai. La
indústria química, a més d’oxigen,
desenvolupa altres gasos medicinals amb
múltiples aplicacions.
La química també contribueix mitjançant
productes antisèptics i desinfectants,
materials de fibres sintètiques a dissenyar
material hospitalari i productes químics de
neteja com sabons, detergents i desinfectants.
BASF i BASF 3D
Solutions han arribat a
un acord per produir i
donar 500 peces
necessàries per les UCI.
Instal·lació i dotació de
circuits d’oxigen pel nou
hospital de campanya en
les instal·lacions de
IFEMA.
Dow a Tarragona va fabricar
i donar més de 50.000
metres quadrats de film de
polietilè, per ser utilitzats en
la producció de roba
protectora
Ha reorganitzat l’esquema
productiu per prioritzar la
fabricació d'aquells
productes que són
prioritaris en el marc de la
crisi generada per la COVID-
19
Sources: EIC (DGI-ACCIÒ) I Premsa
MATERIAL DE
PROTECCIÓ
SISTEMES DE
DESINFECCIÓ
PRODUCTES
SANITARIS
PRODUCTES
SANITARIS

13. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 13
Oportunitats internacionals per a empreses catalanes
AMÈRICA ÀFRICA EUROPA
ÀSIA-
PACÍFIC
POLÒNIA BANGLADESHFRANÇAMÈXIC
A Mèxic existeix una gran demanda
d’especialitats químiques que actualment
implica un gran volum d’importacions (saldo
comercial negatiu del sector). El 2018 va ser
un any de grans reptes per a les empreses
químiques mexicanes, les quals van fer una
gran revisió per trobar accions que
permetessin augmentar els beneficis, més
participació del mercat o participar en nous
mercats.
Les indústries franceses del sector químic
ocupen el cinquè lloc en el rànquing
mundial. La UIC es va comprometre a
produir un 20% de productes químics amb
productes biobased el 2020, cosa que
podria generar 13.000 llocs de treball
directes. Es calcula que el sector de la
química verda a França creixerà un 6%. Es
necessiten especialistes en biorefineria,
nanocel·lulosa, catàlisi enzimàtica i
fermentació.
El sector químic és la segona indústria més
gran de Polònia després de la alimentària.
Polònia té un dèficit comercial en productes
químics i busca solucionar aquesta situació
facilitant l’entrada a inversors o empreses
que vulguin produir al país. Per aquest
motiu, ha implementat diverses mesures
fiscals per facilitar l’entrada d’empreses
interessades.
El 80% de les exportacions del país
pertanyen al sector tèxtil i representen el
20% del PIB. Bangladesh va establir
l'objectiu d'aconseguir les exportacions de
roba per un valor de 50.000 milions de
dòlars el 2021, amb molt poca oferta de
productes químics, tecnologies i accessoris
per a l’elaboració de roba.
Font: mapa global d’internacionalització, 2019 d’EIC (DGI-
ACCIÓ)
TURQUIA AZERBAIDJANÀFRICA OCCIDENTALCOLÒMBIA
Colòmbia disposa d’una important producció
de petroli i d’una indústria d’hidrocarburs. La
indústria requereix productes químics d’alt
rendiment que optimitzin els processos
productius i respectin el medi ambient.
També hi ha demanda de productes finals,
que incorporin valor afegit i serveixin per
millorar les característiques o per allargar la
vida útil dels productes, com en el cas dels
mobles i la fusta.
La majoria de productes químics a l’Àfrica
Occidental són importats a causa de la
baixa producció local, que es limita a
detergents, productes cosmètics, pintura i
adobs, però a un nivell bàsic. Concretament,
s’identifiquen els productes següents com a
oportunitats: fertilitzants, pesticides,
productes químics per al tractament de
l'aigua, química industrial i química de la
construcció.
És el setzè productor químic més important
del món, tot i que la majoria de matèries
primeres són importades. Existeix un gran
consum local de productes químics. El
consum ve principalment de fragàncies i
essències aromàtiques del sector de la
higiene. També hi ha oportunitats en
productes i components innovadors per a
fàbriques de plàstic i pintura, tèxtils,
petroquímica i construcció.
El 2018, diverses fàbriques obriran al nou
Sumgait Chemical Park (inversions per valor
de 2.000 milions de dòlars). Sumgait ofereix
una sèrie d’avantatges per a les empreses
químiques gràcies a la seva ubicació
favorable, la proximitat a les matèries
primeres, connexions de transport directes,
disponibilitat de recursos energètics de baix
cost i connexió a les xarxes modernes
d’electricitat i gas.

14. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 14
Oportunitats internacionals relacionades amb la
COVID-19 per a les empreses químiques catalanes
Source: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en les oficines internacionals d’ACCIÓ
Una part significativa del teixit
industrial es troba en el procés de
reorientació cap a la producció de
material de desinfecció: es detecten
mancances en certs productes químics,
com l'etanol, així com d'envasos i
embalatges especialitzats per a
desinfectants i similars.
EUROPA
AMÈRICA LLATINA
Productes de purificació d'aigua
i aire, productes high-tech de
desinfecció i sanitització amb
entrades no tòxics.

15. El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 15
Oportunitats de negoci per les empreses
QUÍMICA
TRADICIONAL
La química
tradicional té un
paper principal en
la indústria
catalana,
extremadament
diversificada.
CENTRES
D’R+D
ECONOMIA
CIRCULAR
PLÀSTICS
BIODEGRADABLES
CENTRE DE
LOGÍSTICA
Catalunya
combina l’impuls
del seu potent
sector químic amb
una col·laboració
sòlida amb les
institucions per
desenvolupar
l’R+D
d’avantguarda.
Catalunya té
l’estructura
necessària per
emprendre termes
de reciclatge
químic.
Ecosistema
dinàmic i
internacional per
al packaging.
Catalunya amb les
seves
infraestructures
eficients i ben
comunicades és el
centre logístic clau
del mercat EMEA.
IMPRESSIÓ
3D
Nous materials per
a la indústria i la
impressió 3D.
MANUFACTURA LOGÍSTICAR+D i NOVES TENDÈNCIES

16. Consulteu tot l'informe:
Més informació sobre el sector i notícies relacionades:
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/sector-quimic-a-catalunya
http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/quimica-plastics/
Per sol·licitar l’informe sectorial complet, ens podeu enviar un
correu electrònic a irodriguez@catalonia.com