Системный анализ рынка жилой недвижимости города Киев, Львов. Данные полевого исследования "тайный покупатель" (выборка 200 объектов). Обзор конкурентного окружения. Выводы. Рекомендации.
Энегросберегающие лампы. Бизнес план. Производстов и реализация.
АНАЛИТИКА РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 2012-2013
1.
2. до 100 тыс.$
63%
от 100 тыс. до
200 тыс. $
24%
более 200
тыс.$
13%
ЦЕНОВАЯ
Эконом
80%
Бизнес
15%
Люкс
5%
КАТЕГОРИЙНАЯ
Предложение «ЭКОНОМ» по данным экспертов НЕ удовлетворяет спрос
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ 2012
33,5
тыс.
сделок
3. Первичное
жилье
58% Вторичное
жилье
42%
Первичное
жилье
54%
Вторичное
жилье
46%
ЕМКОСТЬ
КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ
Вторичное жилье 19 259
Первичное жилье 14 089
КАТЕГОРИЯ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
Первичное жилье 1 500 000
Вторичное жилье 1 300 000
В 2013 году рынок первичной жилой недвижимости продолжит увеличивать свою долю
В 2015 по прогнозам экспертов сравняется по количеству со вторичным
По данным портала ЛУН запросы на продажу первичной недвижимости обгонят вторичный
рынок уже в 2013 - 2014
СТРУКТУРА
ПРОДАЖИ
2012
7. 126 126
129 130
127 128
130
136
140 141
143
130131
134 135
125
128
139 138
141
2012 год 2013 год
Консенсус прогноз - цена и количество сделок останутся на данном уровне до 2015
Наиболее востребованными будут 1- и 2-квартиры сегмента ЭКОНОМ
Реалистичный прогноз продаж 2014 – 2015 при годовом росте объемов рынка 20% 23 000 – 28 000 сделок
По данным портала ЛУН в среднем на рынок ежемесячно выводят около 5 объектов (3-5%)
Оптимистичный прогноз 2014 – 2015 при годовом росте объемов рынка 50% 28 000 – 43 000 сделок
8. КОМПАНИЯ СПИКЕР
ЭКОНОМ БИЗНЕС ПРЕМИУМ
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
UDP Юрий Серещенко 1 309 2 346 4 321
К.А.Н. Девелопмент Александр Немтырев 800 1 500 2 000 3 500 3 400 6 000
Познякижилстрой Артур Мхитарян 1 000 1 500 1 700 2 300 2 700 4 000
Тико-Констракшен Анна Скрипкина 1 250 2 500 6 000
ТММ Алексей Говорун 1 000 1 500 1 700 2 000 2 500 4 000
Архиматика Александр Попов 1 220 1 915 2 860
Билд Груп Менеджмент Инна Бречко 1 400 1 600 2 000 2 500 4 000 5 000
ARPA Real Estate Михаил Артюхов 1 125 1 500 1 500 2 250 2 250 2 750
НЕСТ Константин Браво 2 500 3 200
Knight Frank Ярослава Чапко 1 400 2 500 7 150
Консенус-прогноз 1 285 2 267 4 041
КОНСЕНСУС ПРОГНОЗ СТОИМОСТИ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА
ЭКОНОМ - 1 285$ (10 280 грн.)
БИЗНЕС - 2 267 (18 136 грн.)
ПРЕМИУМ - 4 041 ( 32 328 грн.)
13. ~ 36 ЖК реализует жилье по стоимости менее 11 тыс. грн. за кв.м. (ЭКОНОМ)
~ 31 ЖК реализует жилье по стоимость от 11 до 18 тыс. грн за кв.м. (БИЗНЕС)
~ 8 ЖК реализует жилье по цене от 18 до 24 тыс. грн. за кв.м. (ПРЕМИУМ)
Данные среза
«ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» Киев
СЕРЕДИННЫЕ ПАРАМЕТРЫ КВАРТИРЫ МИНИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КВАРТИРЫ
Стоимость
квадратного метра
Размер Цена Размер Цена Застройщик
12 473 грн.
1 комнатная
49, 5 кв.м.
615
тыс. грн.
25-26 кв.м.
175- 197
тыс. грн
Флагман,
Сосновый Бор
2 комнатная
73 кв.м.
881
тыс. грн.
44-49 кв.м.
332-340
тыс.грн
Сосновый бор,
Панорама
3 комнатная
107 кв.м.
1 309
тыс.грн.
43-60 кв.м.
480-490
тыс.грн.
Юность,
Космополитан
21. Ул. Мельникова 51
Статус СТРОИТСЯ
Объект
Конкурентное окружение
Татарка/Лукьяновка
Квартиры от застройщика
ЖК Покровский Посад
1-к 71,5кв.м. 1 400 тыс. грн.
2-к 72 кв.м. 494тыс. грн.
4_2013
ЖК Срибна Вежа
1-к. от 44 кв.м. 619.тыс.грн.
2-к. от 66 913 тыс.грн.
2_2014
ЖК Виконт
1-к от 35 кв.м.472 тыс.грн.
2. От 54 кв.м. 756 тыс. грн.
ЖК Зеленый Гай
ул. Герцена
Недострой
Ул.Нагорная 18/16
1-к 42 кв.м. 600 тыс.грн.
Недострой
22. Объект
Конкурентное окружение
Дарницкий район
Ул. Армянская/Харьковское шоссе
1-к 46 кв.м 519 тыс. грн.
2-к 68 кв.м. 734 тыс. грн.
4_2013
ЖК Схидна Брама
1-к 36 кв.м.255 тыс. грн.
2-к 60 кв.м. 448 тыс. грн.
ЖК Вырлица
Бизнес-класс
На берегу озера
статус СТРОИТСЯ
Ул. Мишуги2,8,10,12
1-к 45 кв.м. 760 тыс. грн.
2-к 70 кв.м. 1 020 тыс.грн.
Сдан. Вторичка
ул. Ленина, Бортничи
1-к 47 кв.м 480 тыс. грн.
2-к 59 кв.м. 559 тыс грн
Сдан. Вторичка
Новостройки
Ул. Дьяченко Бортничи
1-к НЕТ.
2-к 67 кв.м. 656 тыс грн
Сдан. Вторичка
23. ЖК Демнянская 6б, 6в,24а
1-к от 44 кв. м 308 тыс грн.
2-к от 61 396 тыс грн.
4_2013
Конкурентное окружение
Львов
ЖК Золотой Орех
ул. Бойковская
1-к от 58 кв.м. 828 тыс.грн.
2-к от 69 1 032 тыс. грн.
1 кв. 2015
ЖК Зеленая, 115д
1-к от 44 кв.м. 378 тыс.грн.
2-к от 60 504 тыс. грн.
1 кв. 2015
Героев УПА, 29
1-к от 39-50 кв.м. 292 тыс. грн.
2-к от 59-77 436 тыс. грн.
БратьевТимошенко, 2б
148-164 м.кв.
В продаже 1 4-к квартира
сдан. ПРЕМИУМ
Жилье от застройщика
ЖК Добра Оселя
1-к - нет
2-к от 63кв.м. 411 тыс. грн.
3-к - нет
24. ЖК Юность
1-к от 31 кв. 248 тыс грн.
2-к от 62 496 тыс грн.
4_2013
Объект
Конкурентное окружение
Дарницкий район
ЖК Артемида
бул. Жмаченко
Недострой
ЖК Садовый
1-к от НЕТ.
2-к от 67кв.м. 590 тыс. грн.
2_2015
ЖК Кассиопея
1-к от 51 кв. 572 тыс грн.
2-к от 84 кв.м. 924 тыс грн.
3_2015
ЖК Воскресенский
1-к от 55 кв.м. 560 тыс. грн.
2-к от 80 кв.м. 760 тыс грн
сдан
Жилье от застройщика
ЖК Парковые Озера
1-к от 42 кв. м. 497,5 тыс.
грн.
2-к от 68 840 тыс. грн.
3_2014
25. Ул. М. Донца, 2-а
1-к от 40 кв.м. 452 тыс. грн.
2-к 56 кв.м. 610 тыс. грн.
4_2014
Объект
Конкурентное окружение
Борщаговка
Квартиры от застройщика
ЖК Будинок на Шулявці
1-к НЕТ
2-к НЕТ
3_2013 – все продано
ЖК Козацкий
1-к. от 44 кв.м. 619.тыс.грн.
2-к. от 66 913 тыс.грн.
2_2014
Ул. Гарматная, 20
1-к. от 47 – 92м.кв. от 465.тыс.грн.
2-к. 65-109 м.кв. от 624 тыс.грн.
4_2014
Ул. Гарматная, 39
1-к. 48 кв.м. от 704.тыс.грн.
2-к. 64 м.кв. от 1 005 тыс.грн.
4_2014
ЖК Берестейський
1-к от 42 кв.м.394 тыс. грн.
2-к 59 кв.м. 554 тыс. грн.
4_2015
26. Все хотят жить в новой
квартире, но при этом
купить ее в доме,
который уже заселен
Важны: полноценная
придомовая территория,
достаточное количество
мест парковки,
инфраструктура
Многие квартиры первичного
рынка покупают через
продажу старой
недвижимости
Постоянный спрос позволил
открывать продажи
в домах со степенью
готовности 30%,
Вторичный жилой фонд
устарел, в основном
находится в аварийном
состоянии
Дешевеет жилье с
затянутыми сроками
ввода в эксплуатацию,
объекты с неудачными
планировками
27. введена в эксплуатацию
первая очередь,
надежный застойщик
расположен в
привлекательном месте
активные строительные
работы на участке
Компактные, удобные, светлые
квартиры с “разумной”,
современной планировкой
схожие по статусу соседи,
прозрачное и честное ОСББ,
Коммунальные услуги
от 4 до 7 грн./м.кв
28. Доли первичного и вторичного
рынков в 2012 приблизились
к равновесию
Рынок новостроек реализует
до 5 объектов в месяц,
не демонстрируя роста
Рынок новостроя не дает возможности
к существенном поднятию цен
Рынок вторичного жилья переоценен
в среднем на 30%
Велика вероятность доминирования
доли продаж первичного рынка
над вторичным по итогам 2013 г.
Присутствует неочевидная, но
стабильная оборачиваемость
первичного жилья
Практически все объекты продажи
первичного рынка 2013
реализованы на стадии
строительства
Оборачиваемость вторичного
фонда крайне низкая
УРОВЕНЬ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ СНИЖАЕТСЯ,
ПАДАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ!
29. • Продажи первичного рынка до 80% осуществляются за счет
конвертации вторичного
• После прохождения точки равенства обоих рынков ожидается
значительное падение цен на вторичное жилье
• Любой коммунальный коллапс вторичного объекта ЖКХ спровоцирует
панический обвал вторичного рынка и, как следствие, рост спекуляции
и подлогов на первичном
• К 2015 году возможность обменять вторичное жилье средних размеров
(60-80 кв.м.) на инвестиции в первичное сократиться до минимума
• Ожидается стойкий спрос на жилье первичного фонда из надежных рук
• Прозрачность ценообразования, высокое качество жилья, а так же
реализация строительства в срок гарантируют стабильный спрос на
объекты первичной недвижимости.
30. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Ресурсы статистических данных - открытые источники:
Аналитические базы агентства SV Development
Обзоры порталов:
100realty.ua
domik.net
lun.ua