The Basic Activitiesof JSC Lenenergo

1. Об основных направлениях деятельности ОАО «Ленэнерго»

2. 2
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» - крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0.4-110 кВ), обслуживающая территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Естественная монополия, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и региональными регулирующими органами (РЭК).
Основные виды деятельности:
• оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии
• технологическое присоединение новых потребителей к сетям
Территория обслуживания: Санкт-Петербург и Ленинградская область
Территория обслуживания
87.3 тыс. км. кв.
Население региона
6.2 млн. чел.
Основные конкуренты: в Санкт-Петербурге - ОАО «СПбЭС»
в Ленинградской Области - ОАО «ЛОЭСК»
Общая информация о компании
Ключевые показатели
Ед. измерения
Полезный отпуск э/э
млн кВтч
20 907,7
Потери э/э
% (млн кВтч)
10,16 (2 426,0)
Выручка
млн руб.
29 508
EBITDA
млн руб.
4 459
Чистый убыток
млн руб.
-3 217
CAPEX
млн руб.
9 880
Капитализация
млн руб.
4 113
Списочная численность персонала
чел.
6 140
ОАО «Ленэнерго»
Установленная мощность
МВА
23 139
Воздушные ЛЭП 0,4-110 кВ по цепям
км.
40 710
Кабельные линии 0,4-110 кВ
км.
21 177
Подстанции 35-110 кВ
шт. (МВА)
379 (14 570)
Трансформаторные подстанции 6-10 кВ
шт. (МВА)
15 870 (8 569)
Активы
Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче электроэнергии на 30.09.2014 – 68,3%

3. 3
Структура компании
Холдинг МРСК получил контрольный пакета акций Общества, Администрация города Санкт-Петербурга (КУГИ) получила 25% +1 акцию Общества в ходе допэмиссии
16 июля Император Александр III утвердил Устав «Общества электрического освещения», учрежденного Карлом Сименсом.
1886
1992
…
2005
2007
В 2005 году на Общем собрании акционеров было принято решение о реорганизации Общества. Новая распределительно-сетевая компания, осуществляющая деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, получила историческое название ОАО «Ленэнерго»
В результате приватизации было учреждено Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО», которое стало правопреемником Ленинградского производственного объединения энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО» с функциями генерации, транспорта и распределения электроэнергии
2010
В рамках создания единой электросетевой компании ОАО «Ленэнерго» приобрело ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго»
2013
Историческая справка
Создание Ситуационно- аналитического центра (САЦ)

4. магистральные сети
(ФСК ЕЭС)
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
смежные сетевые организации
сбытовые компании
конечные потребители
генерация
оптовый рынок э/э
Крупнейшие ССО в регионе:
в СПб – ОАО «СПбЭС»,
в ЛО – ОАО «ЛОЭСК»
•Независимые энергосбытовые компании
•Гарантирующие поставщики: ОАО «ПСК», ООО «РКС-Энерго», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергия Холдинг»
•Прямые потребители – участники оптового и розничного рынков электроэнергии
Оплата потерь в сетях ОАО «Ленэнерго»
ТГК-1, ОГК-6, С-З ГРЭС, ЛАЭС и др.
система «Котёл сверху»*
плата за э/э
покупка э/э
плата за услуги по передаче э/э
плата за услуги по передаче э/э
электроэнергия
электроэнергия
электроэнергия
Сети напряжением 0.4-110 кВ
Сети напряжением 0,4-10 кВ
Сети напряжением от 220 кВ
электроэнергия
*НВВ CCO и НВВ ФСК входят в НВВ Ленэнерго
Услуги по передаче
распределительная сетевая компания
плата за услуги по передаче э/э
Доля рынка ССО
.
. .
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-запада
Оптовый рынок электроэнергии
34%
Бизнес-модель компании
4

5. 5
Ценные бумаги компании
Капитализация ОАО «Ленэнерго», млн. руб.
** В соответствии с Уставом ОАО «Ленэнерго» дивиденды начисляются на привилегированные акции типа А в размере 10% от чистой прибыли по итогам завершённого финансового года. Размер дивидендов за 2013 год составил 25% от полученной чистой прибыли Общества за 2013 год.
Выплата дивидендов
* Расчет капитализации произведен по средневзвешенной цене на ФБ ММВБ на конец периода
Год
Дивиденды по АО, руб. на 1 АО
Дивиденды по АП, руб. на 1 АП
Начисленные
дивиденды, тыс. руб.
За 2011
Нет
1,5198
141 742
За 2012
0,163119
1,32347
308 583
За 2013
0,0391
0,4556
106 000
Уставный капитал
1 752 079 150,05
Акции обыкновенные*
1 658 814 839,05
Акции привилегированные
93 264 311
Уставный Капитал ОАО «Ленэнерго», шт. (руб.)
Структура акционерного капитала ОАО «Ленэнерго»*, % от УК
Целевое назначение средств - Программа реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге.
Дополнительная эмиссия
* на последнюю дату закрытия реестра акционеров – 19.05.2014
C учетом приобретения ОАО Россети акций ОАО Ленэнерго в рамках открытой подписки
Капитализация на ФБ ММВБ, млн. руб. (по средневзв. цене)
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
30.09.2014
Изменение за месяц, %
11 139
7 759
3 742
4 113
-8,28%
Итого размещено – 523 753 525,97 обыкновенных акций
Цена размещения – 6,06 руб. за 1 акцию
определена как средневзвешенная цена АО по итогам торгов на ФБ ММВБ за период с 18.01.2013 г. по 19.04.2013 г. (3 месяца).
Объем привлеченных средств – 3,174 млрд. руб.
64,5%
17,2%
6%
ОАО Россети
г. Санкт-Петербург в лице КУГИ
ОАО МРСК Урала
ENERGYO SOLUTIONS
RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
RUSENERGO FUND
LIMITED
Citigroup Global Markets
Limited

6. 6
Структура корпоративного управления
С 2010 года руководит компанией ОАО «Ленэнерго» . Ранее более 10 лет проработал в органах государственного управления, в том числе комитете по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт Петербурга. Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.
С 2013 года занимает должность Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети» . Имеет многолетний опыт работы в энергетических компаниях России.
Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.
Егор Прохоров
Председатель Совета директоров
Андрей Сорочинский
Генеральный директор
6

7. 7
Производственная деятельность
Основные характеристики активов
Доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших нормативный срок службы
Выполнение ремонтной программы, млн. руб.
Выполнено
116%
от плана
2014 года
61%
64%
53%
66%
68%
61%
ПС ОАО "ЛЭ"
ЛЭП ОАО "ЛЭ"
ПС ОАО "ЛЭ" по СПб
ЛЭП ОАО "ЛЭ" по СПб
ПС ОАО "ЛЭ" по ЛО
ЛЭП ОАО "ЛЭ" по ЛО
до 25 лет
более 25 лет
Показатель
Ед. изм.
2011
2012
2013
3 кв. 2014
Установленная мощность (МВА)
МВА
21 427
21 952
23 059
23 139
Воздушные линии 0,4-110 кВ, по трассе (км)
км
36 587
36 859
37 214
37 540
Воздушные линии 0,4-110 кВ, по цепям (км)
км
39 783
40 053
40 408
40 710
Кабельные линии 0,4-110 кВ (км)
км
19 554
20 400
21 259
21 177
Подстанции 35-110 кВ (шт)
шт
373
377
378
379
Подстанции 35-110 кВ (МВА)
МВА
13 742
13 969
14 570
14 570
Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35 кВ (шт)
шт
14 770
15 025
15 531
15 870
Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35 кВ (МВА)
МВА
7 686
7 983
8 490
8 569
Средняя длительность перерывов электроснабжения
потребителей, час. на ТН
6,6
15,82
5,32
5,28
5,00
2,72
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 Г.
2014 Г.
0,74
0,77
0,98
1,22
1,5
1,14
2009
2010
2011
2012
2013
2014 9 мес.

8. 8
Показатели надежности электроснабжения потребителей
Значение недоотпуска
Недоотпуск за период ОЗП
Количество недоотпущенной электроэнергии
в ОАО «Ленэнерго», тыс. МВт*час
Максимальное потребление энергосистемы, МВт
7402
7420
7654
6980
7514
8432
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 п
Аварийность за период 2009-2014 гг., аварий/1000 у.е.
4,00
7,70
7,95
6,31
4,07
ОЗП 2009/10
ОЗП 2010/11
ОЗП 2011/12
ОЗП 2012/13
ОЗП 2013/14
Аварийный резерв ОАО «Ленэнерго», шт.
2,01
11,71
2,15
1,83
1,82
1,10
0,9
0,92
1,09
0,82
0,66
0,65
2009
2010
2011
2012
2013
2014
164
176
177
184
161
189
15
15
16
16
9
27
70
60
60
119
114
135
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Опоры
В/в выключатели
Измерительные трансформаторы

9. 9
Реализация услуг по передаче электроэнергии
Динамика полезного отпуска электроэнергии, млн,кВтч
Динамика потерь в сетях ОАО «Ленэнерго», млн. кВт*ч ,%
18 626
18 539
19 104
19 083
13 209
10 469
10 436
10 902
10 530
7 698
2010
2011
2012
2013
9 мес. 2014
СПб
ЛО
29 095
28 975
30 007
29 613
20 908
Структура отпуска электроэнергии по группам потребителей
29,0%
2,3%
1,2%
14,5%
0,4%
19,8%
32,7%
Промышленные потребители
Транспорт
Сел. хоз-во и пищ. пром.
Непромышленные потребители
Бюджетные потребители
Население
ТСО
В соответствии с утверждённой программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2014-2019 гг. целевой показатель потерь электроэнергии к концу 2019 года планируется на уровне 8,38% к отпуску в сеть.
Результат мероприятий по снижению потерь э/э в 2014 году
Снижение потерь,
млн. кВтч
снижение технических потерь
3,1
снижение коммерческих потерь
63,6
Экономический эффект от реализации программ по снижению потерь в 2014 г.
195 млн. руб.
0,4%
от отпуска в сеть.
3587
3546
3578
3432
2425
10,71
10,6
10,37
10,11
10,16
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
2010
2011
2012
2013
9m2014

10. Формирование выручки по технологическому присоединению
**- с учетом исполнения имущественных ДТПр и заключенных по ИТ
Структура выручки, млн. без НДС
Показатель
2011
2012
2013
План 2014
Δ в %
Факт 2013/
План 2014
Выручка, млн. без НДС
8 311
7 282
6 515
8 183
26%
Присоединенная мощность, МВт
321
523
771
609
-21%
Средняя ставка по закрываемым договорам, руб./МВт**
25 919
13 933
8 452
13 431
59%
Динамика выручки и средней ставки по договорам на ТП
Заключение и исполнение договоров по технологическому присоединению, шт.(МВт)*
Динамика поданных заявок на ТП,МВт(шт)
По итогам 9 мес 2014 г. рост количества исполняемых договоров на 62 %. Снижение числа заключаемых ДТПр: ввиду изменений в ПП РФ № 915 от 12.10.13 г., предусматривающем: 1.новый порядок подачи заявки на присоединение объектов, расположенных в многоквартирных домах (консолидированно через управляющую компанию) 2.предоставление льготного ТП ( по 550 р.) 1 раз в 3 года
*-без учета генерации
12 890
4 612
13 057
5 242
11 885
8 511
Заключено договоров
Закрыто договоров
9 мес 2012
9 мес 2013
9 мес 2014
536 МВт
603 МВт
447 МВт
237 МВт
180 МВт
254 МВт
2 071
1 896
2 234
9 мес 2012
9 мес 2013
9 мес 2014
11 160 шт.
20 341 шт.
18 381 шт.
17 660 шт.
2 687
2 518
2 449
1 015
350
490
3 701
2 868
2 940
9 мес 2012
9 мес 2013
9 мес 2014
денежные
имущественные

11. 11
Финансовые результаты
Показатель
ед. изм.
30.09.2013
30.09.2014
31.12.2014
БП
Выручка, в том числе:
млн. руб.
24 343
29 508
48 184
- От услуг по передаче э/э
млн. руб.
21 356
26 412
39 834
- От услуг по ТП
млн. руб.
2 868
2 940
8 183
- От прочей деятельности
млн. руб.
119
156
168
Себестоимость
млн. руб.
24 378
28 495
41 370
Валовая прибыль
млн. руб.
-35
1 013
6 814
Прибыль до налогообложения
млн. руб.
-898
-3 090
4 454
Чистая прибыль
млн. руб.
-1 293
-3 217
2 763
- От услуг по передаче э/э
млн. руб.
-4 989
-7 615
-5 307
- От услуг по ТП
млн. руб.
2 523
2 669
6 781
- От прочей деятельности
млн. руб.
1 173
1 728
1 289
Чистая прибыль обеспеченная денежными средствами
млн. руб
-1 320
-3 276
2 763
Справочно:
Чистые активы
млн. руб.
74 816
73 017
82 195
ROE
%
-1,73%
-4,29%
3,62%
EBITDA*
млн. руб.
6 476
4 459
16 862
EBITDA margin
%
26,60%
15,11%
34,99%
Чистый долг**
млн. руб.
21 218
28 886
43 904
Чистый долг/EBITDA за 4 квартала
-
1,98
3,12
2,60
Займы и кредиты ***
млн. руб.
34 589
44 630
45 600
Средняя ставка по привлеченным кредитам
%
8,24%
8,43%
8,94%
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Примечания:
* Показатель рассчитан в соответствии с методикой АРМ Бизнес-плана: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате - Проценты к получению.
** Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов (с учетом задолженности по %) за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
*** Отражена сумма задолженности по кредитам и займам (долга Общества) с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса).
Плановые показатели на 31.12.2014 г. приведены в соответствии с Бизнес-планом, утвержденным Советом Директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол №30 от 16.04.2014).
24 343
29 508
48 184
30.09.2013 факт
30.09.2014 факт
31.12.2014 план
6 476
4 459
16 862
30.09.2013 факт
30.09.2014 факт
31.12.2014 план
-1 293
-3 217
2 763
30.09.2013 факт
30.09.2014 факт
31.12.2014 план

12. 12
Инвестиционная деятельность
Параметры инвестиционной программы, млн. руб.
Программа Реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ
в Санкт-Петербурге (2010-2014)
Параметры долгосрочной инвестиционной программы по освоению , млн. руб. без НДС
Наименование
Выполнение кап. Вложений
Финансирование кап. вложений
Ввод в ОФ
млн. руб. без НДС
млн. руб. с НДС
млн. руб. без НДС
Км
Плановая сметная стоимость
6 445
7 605
6 445
116,3
в том числе по годам:
2010 факт
169
68
2011 факт
1 152
1 195
2012 факт
1 008
1 052
578
8,3
2013 факт
2 217
2 162
3 638
57
2014 план
720
1 239
9 мес 2014 факт
324
1 135
Исполнение инвестиционной программы, млн. руб.
Наименование показателей
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
ОАО "Ленэнерго"
Факт 9 мес. 2013
План 9 мес. 2014
Факт 9 мес. 2014
Δ в % 9 мес. 2014 / 9 мес. 2013
Факт 9 мес. 2013
План 9 мес. 2014
Факт 9 мес. 2014
Δ в % 9 мес. 2014 / 9 мес. 2013
Факт 9 мес. 2013
План 9 мес. 2014
Факт 9 мес. 2014
Δ в % 9 мес. 2014 / 9 мес. 2013
Освоение, млн. руб. без НДС
7 206
8 279
8 234
114%
2674
3 985
4016
150%
9 880
12 264
12 250
124%
Ввод ОФ, млн. руб.
4 523
5 996
5753
127%
1858
2 479
2630
142%
6 381
8 475
8 383
131%
Ввод мощности МВА
350
378
340
97%
100
133
141
141%
450
511
481
107%
Ввод мощности км
358
366
420
117%
625
1005
841
135%
983
1371
1 261
128%
18 207
21 987
19 876
16 525
18 241
18 241
7 657
8 000
8 500
8 000
6 001
6 045
2014П
2015П
2016П
2017П
2018П
2019П
СПБ
ЛО
25 864
29 987
28 376
24 525
24 242
24 286

13. 13
Приоритетные проекты электросетевого комплекса,
запланированные к вводу в 2014 году
Санкт-Петербург
ПС №124А с КЛ-110 кВ в Санкт-Петербург
(126 МВА, 5 км)
Реновация КЛ 6-110 кВ: – 52 км
•КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35кВ К-29, К-30 (КЛ 110кВ ПС 18А-ТЭЦ1) (2,3 км);
•КЛ 6-110 кВ в части КЛ - 110 кВ "К-128", "К-129" (7,3 км);
•КЛ 35кВ ПС86-ПС21 взамен КЛ 35кВ КЮ-1, КЮ-2, КЮ-3 (6,7 км);
•КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-2" (13 км);
•КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-3" (1,3 км);
•КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-5" (15 км);
•КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-4" (6 км).
Реконструкция ПС 110/10 кВ №514 в Санкт-Петербург (обеспечивающий прохождение ОЗП)

14. ПС 110/35/10кВ № 48 «Луга»
в Ленинградской области
63 МВА
Приоритетные проекты электросетевого комплекса,
запланированные к вводу в 2014 году
Ленинградская область
Реконструкция ВЛ 110 кВ «Балтийская-3» – 11,9 км
14

15. 15
20,83
43,8
25,7
428,9
334,503
1 234,32
749,25
1202,89
2 421,90
1 179,14
1 249,12
2011 год (факт)
2012 год (факт)
2013 год (факт)
9 мес. 2014 года (факт *)
9 мес. 2014 года (план)
Инновационные мероприятия в области повышения энергоэффективности
Мероприятия в области освоения инновационных технологий
НИОКР
В настоящее время ведутся работы по формированию Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2020 гг.
Инновационное развитие
Программа инновационного развития
Срок реализации: 2011  2016 гг.
Цель программы: Повышение экономической и энергетической эффективности электроснабжения потребителей за счет внедрения передовых инновационных технологии, бизнес-процессов и разработок.
Финансирование направлений Программы, млн. руб.
НИОКР «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек»
НИОКР «Разработка и создание на основе литий–ионной аккумуляторной батареи опытно–экспериментального образца сетевого накопителя энергии, функционирующего в различных режимах эксплуатации»
Перспективные тематики НИОКР, реализация которых запланирована в 2014-2015 гг.
*Отклонение от плановых показателей обусловлено сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием корректировки инвестиционной программы в 2012-2013 гг., что привело к невыполнению плана по одним объектам ИПР и перевыполнению по другим, с общим суммарным перевыполнением плановых показателей в целом по ИПР.
НИР «Разработка и применение методик оценки состояния электросетевого оборудования с применением современных инструментальных методов и лазерного аэросканирования для целей управления активами»
ОКР «Разработка устройства передачи сигналов релейной защитной автоматики (УПС РЗА) для линий электропередачи 6-110 кВ»
НИР «Исследование режимов эксплуатации сетевого оборудования при различных методах заземления нейтрали и разработка руководящих указаний по выбору режима заземления нейтрали в электрических сетях напряжением 6-35 кВ»

16. 16
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ