Quantitative tasks drinks

+7 |812| 335-0-346
+7 |812| 317-85-74
info@mix-research.com
www.mix-research.com
Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Егорова, д.18, лит. А
Mix Research
Задачи
и методы их решения

Санкт-Петербург | 2014
2
Объекты исследования и методы сбора информации
Товар, продукт, концепция
Оптимальная цена
Бренд
Отношение потребителя к бренду
(лояльность, удовлетворенность)
Потребитель
Телефонные интервью
Online исследования
Квартирные интервью
Уличные интервью
Интервью в магазинах
Gang survey
Холл-тесты (CAPI, CAWI)
Home-use-test
Mystery Shopping
(объект исследования)
(методы сбора данных)

Тестирование продуктов и
концепций

4
Тестирование продуктов и концепций
При выводе на рынок нового продукта, ребрендинге, смене дизайна упаковки важно быть уверенным,
что инновации придутся по душе потребителям. На любом этапе разработки нового продукта мы
поможем вам выявить предпочтения потенциальных потребителей.
Этапы разработки нового продукта
● Тестирование концепции нового продукта
● Тестирование готового продукта
● Тестирование дизайна упаковок
Методики и подходы
● Монадический тест (Monadic Test)
● Последовательный тест (SM тест)
● Парные сравнения
● Протомонадический тест
● Слепое тестирование
● Брендированное тестирование

5
Монадический тест
Особенности методики:
● Имитация реальной ситуации (потребители обычно не едят несколько
однотипных продуктов за 1 раз)
● Отсутствие влияния оценок тестируемых продуктов друг на друга
● Внимание респондента приковано к одному продукту и его оценки различных
характеристик этого продукта наиболее точны
● Вкусовые рецепторы респондента максимально восприимчивы. При
тестировании нескольких продуктов (особенно с ярко выраженным вкусом)
восприятие вкуса может ослабнуть.
● Тест требует значительных финансовых и временных затрат, т.к. каждый
продукт тестируется отдельной группой респондентов (увеличивается размер
выборки)
Монадический тест (Monadic Test) - тестирование каждым
респондентом только одного продукта в ходе опроса
Протестировать различные виды
красной икры, выбрать лучший
образец
Цель
Количество
образцов
3
Выборка
150х3=450
Длительность
интервью
10 минут
Метод сбора
данных
Холл-тест

6
Последовательный тест
● Наиболее популярная методика для тестирования потребительских товаров,
т.к. требует меньше времени и ресурсов на проведение теста по сравнению с
монадическим тестом.
● В большинстве случаев последовательный тест работает также хорошо, как и
монадический тест, но необходимо помнить о некоторых эффектах
последовательного тестирования:
● Эффект «подавления». Балльные оценки продуктов будут ниже, чем при
проведении классического монадического теста
● Эффект «влияния». Оценки каждого из тестируемых продуктов влияют
друг на друга.
Последовательный тест (Sequential monadic test, SM тест) –
последовательное тестирование от двух до четырех продуктов каждым
респондентом
Протестировать различные виды
песочного печенья, выбрать
лучший образец
Цель
образцов
3
Выборка
200
интервью
15-20 минут
данных
Холл-тест

7
Парные сравнения
● Сравнительно небольшой бюджет опроса
● Высокая чувствительность методики позволяет увидеть и измерить даже
небольшие различия в продуктах
● Наглядные и легкие в трактовке результаты. По итогам теста можно четко
сказать, какой продукт лучше по конкретным характеристикам.
● Высокая степень влияния оценок одного продукта на оценки другого.
● Тест будет неинформативным в том случае, если все тестируемые продукты
неудачные. Сравнивая продукты друг с другом, методика не выявляет степень
удовлетворенности каждого из продуктов в целом.
Парные сравнения – параллельное сравнение продуктов
по каждой из характеристик.
Протестировать варианты
упаковки молока; выбрать
лучшую; определить, какие
элементы дизайна нравятся
больше
Цель
образцов
3
Выборка
200
интервью
15 минут
данных
Холл-тест

8
Протомонадический тест представляет из себя совмещение двух методик в
рамках одного исследования. В первой части опроса продукты тестируются
отдельно (монадический тест, SM тест), затем респонденту предлагается
оценить продукты вместе, выбрав наилучший по каждой из характеристик
(метод парных сравнений)
Протомонадический тест
● Совмещает преимущества двух методик, позволяя оценить каждый
образец отдельно и сравнив их между собой
Протестировать варианты
упаковки чая; выбрать лучшую;
определить, какие элементы
дизайна нравятся больше
Цель
образцов
3
Выборка
200
интервью
20 минут
данных
Холл-тест

9
Слепое и брендированное тестирование
Слепое тестирование (Blind Test) - тестирование, в ходе которого потребителей
просят в процессе использования оценить различные продукты,
не информируя их о наименованиях брендов.
Особенности:
● Помогает оценить базовые качества продукта без имиджевой нагрузки
● Может быть использовано для сравнения двух версий одного и того же продукта
(существующая и обновленная версии)
● Проводится также в составе качественного исследования для получения новой
информации о продукте (потребительские инсайты).
● Результаты слепого теста не гарантируют успех продукта на рынке, т.к. выбор покупателей
основывается на оценке продукта в целом, включая и маркетинговую составляющую
?
!
После того, как принято решение о методе исследования, нужно подумать о том, будут ли респонденты тестировать
продукты «вслепую» или же смогут увидеть, к какой марке относится каждый предлагаемый им продукт
Брендированное тестирование (Branded Test) – тестирование,
в ходе которого потребитель знает, продукцию какой марки он тестирует.
Особенности:
● Продукт демонстрируется респонденту в готовом виде – включая упаковку,
● имя марки и, соответственно, всю имиджевую составляющую бренда
● Используется при тестировании упаковки или рекламы
● Используется при тестировании нового продукта в
● составе продуктовой линейки уже известного бренда

Тестирование упаковки.
Примеры слайдов

11
Имитация покупки. Первая покупка
Все опрошенные,
N=254 N=250
Лояльные потребители
Марки 1,
N=85 N=84
Регулярные потребители
Марки 1,
N=85 N=83
Потребители
конкурентных марок,
N=84 N=83
Марка 1
Марка 2
Марка 3
Марка 4
Марка 5
Марка 6
Марка 7
Вопрос: Представьте, пожалуйста, что Вы совершаете покупку в Вашем магазине, где Вы обычно покупаете
продукты. Пожалуйста, рассмотрите бутылки на полке. Какую марку Вы бы купили в первую очередь?
32
22
19
17
5
4
1
31
17
20
17
7
5
3
% от опрошенных в каждой группе
 Большинство опрошенных в качестве первой покупки выбирали свою привычную марку….
82
5
5
4
2
1
86
4
4
1
3
1
12
31
24
22
6
4
1
8
21
31
23
7
6
4
1
30
27
26
7
6
2
27
25
26
10
6
6
Упаковка актуального дизайна Упаковка нового дизайна

12
32
17
22 19
5 4 1
28
22 14
12
8
6 6
12
14
16
20
11
9
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Марка 1 Марка 2 Марка 3 Марка 4 Марка 5 Марка 6 Марка 7
Третья покупка, N=232
Вторая покупка, N=254
Первая покупка, N=254
Сумма трех покупок. Актуальный дизайн
Вопрос: Представьте, пожалуйста, что Вы совершаете покупку в Вашем магазине, где Вы обычно покупаете
продукты. Какую марку Вы бы купили?
% от опрошенных в каждой группе
 Вывод…

13
Выбор понравившейся бутылки
Вопрос: Какая из этих бутылок нравится Вам больше?
 Выбирая между текущей и новой упаковками, большинство участников опроса отдали
предпочтение новому дизайну водки. В особенности это относится к покупателям марок
водки субпремиального сегмента.
% от числа опрошенных в каждой группе
Все опрошенные, N=401 Премиум-сегмент, N=225 Субпремиум-сегмент, N=176
32 39
23
68 61
77
Новая упаковка Текущая упаковка

14
Причины выбора понравившегося дизайна
Вопрос: Что именно Вам понравилось в выбранной упаковке?
% от числа опрошенных, выбравших каждый дизайн
68
20
2
22
4
10 11
7
16
8
5
16
18
33 33 32
15
19
17
10 8 9 10
1 2 2
17
Текущая упаковка Новая упаковка
База – 129
Наиболее привлекательным в текущем
дизайне респонденты посчитали цвет
стекла. К понравившимся элементам можно
также отнести форму бутылки, этикетку и
дно бутылки.
База – 272
В новом дизайне респондентов
привлекает золотой цвет, этикетка, а
также такие элементы дизайна, как
круглый элемент на горлышке,
тиснение, печать.

Тестирование вкуса.

16
Марка 1
(Новый вкус)
Марка 1
(Актуальный вкус)
Конкурентная марка
Характерный, соответствующий этому
напитку
Приятный
Резкий, неприятный
Запах слабовыраженный, практически
не чувствуется
Посторонний, неподходящий для этого
напитка
Другое
Ничего из перечисленного
Восприятие аромата
Вопрос: Какие из характеристик, на Ваш взгляд, наилучшим образом описывают аромат этого
напитка?
38
37
9
6
3
2
9
50
28
9
5
4
1
5
43
35
7
6
3
1
8
% от числа всех опрошенных, N=500
 Каждый второй участник опроса отметил, что у образца В (Марка 1, актуальный вкус)
характерный «водочный» аромат, его реже других называли приятным.

17
Выбор понравившегося аромата
Вопрос: Аромат какого напитка понравился Вам больше других?
32
24
27
17
Марка 1 (Новый вкус) Марка 1 (Актуальный
вкус)
Конкурентная марка Не почувствовал разницы
1
место
2
место
3
место
 Каждый третий участник исследования выбрал водку Марки 1 (Новый вкус) как напиток с
самым приятным ароматом. На втором месте – конкурентная марка и на третьем – Марка 1,
уже присутствующая на рынке. Следует отметить, что преимущество образца, занявшего
первое место не существенное, разница между ним и отстающими напитками незначительна.

18
Оценка вкуса
Вопрос: Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, насколько Вам нравится вкус этого напитка?
 Все тестируемые образцы заслужили скорее средние оценки респондентов. Оценку 5 баллов
(«Очень нравится») несколько чаще получал новый образец водки Марка 1.
5 8 12
13
17
16
18
18
20
42
41 38
22 15 15
3.6
3.4 3.3
Очень нравится Скорее нравится В чем-то нравится, в чем-то нет
Скорее не нравится Совершенно не нравится Среднее
Марка 1
Новый вкус
Марка 1
Актуальный вкус
Конкурентная марка

Тестирование рекламы.

20
Ассоциации с плакатом А
% от числа всех опрошенных, n=477
25
16
11 11 10 9
6
4 4 4
3
1
17
12
Вопрос: Какие ассоциации вызывает у Вас этот плакат?
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС
 Наиболее распространенные ассоциации с плакатом А – город, мегаполис, небоскребы. Также
участники опроса довольно часто ассоциировали плакат с развлечением, вечеринками,
весельем…
Плакат А

21
4.0 4.0 4.0
3.9
3.6
3.7 3.7
3.43.5
3.7
3.5
3.4
2.9
3.1
2.8
2.9
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
Все опрошенные,
n=477
Пьют Марку 1 чаще
всего, n=155
Пьют Марку 1
регулярно, n=161
Потребители
конкурентных
марок, n=161
Плакат А
Плакат B
Плакат C
Плакат D
Оценка всех плакатов. Средний балл
Вопрос: Пожалуйста, оцените по 5 балльной шкале, насколько Вам нравится эта реклама. 1 балл означает, что
реклама совсем не нравится, а 5 баллов – очень нравится.
% от числа опрошенных в каждой группе
 Безусловным лидером среди всех групп опрошенных можно назвать плакат А. Плакаты B
и C были оценены примерно одинаково. Плакат D оказался явным аутсайдером, его
оценки заметно ниже оценок других постеров.
Средняя оценка

22
Соответствие плакатов атрибутам
Вопрос: Посмотрите на следующие слова и скажите каким из рекламных постеров они подходят. Выберите один
или несколько постеров.
А какие из этих слов, по Вашему мнению, подходят водке Марка 1?
Авторитарный
Беззаконный
Безнаказанный
Бюрократичный
Властный
Впечатляющий
Вызывающий
Довлеющий
Деловой
Дерзкий
Дорогой
Космополитичный
Мужественный
Надежный
Оригинальный
Официальный
Премиальный
Престижный
Современный
Стильный
Умиротворяющий
Уникальный
Эмоциональный
Эффектный
Яркий
Ничего из перечисленного
Плакат D
Плакат А
Плакат C
Плакат B
Водка Марка 1

Оптимизация ценовой политики

24
Оптимизация ценовой политики
Существует целый ряд подходов по определению «идеальной» цены с точки зрения производителя или
продавца, но как видит эту цену покупатель? Готов ли он платить за ваш продукт назначенную цену или
будет искать аналогичный товар дешевле? Или, возможно, предложенная цена покажется покупателю
заниженной и вызовет сомнения в качестве товара?
Чтобы ответить на эти вопросу и определить оптимальную для потребителя цену мы предлагаем
признанные мировой исследовательской практикой методы.
BPTO
(Brand-Price-Trade-Off)
Методики и подходы
Метод Габора-Грейнджера
(Gabor-Granger)
PSM
(Price Sensitivity Measurement)
1
2
3

25
Метод Габора-Грейнджера (Gabor-Granger)
Относительно небольшой бюджет, легкая организация тестов. Можно объединить с
решением других задач.
Тест идеально подходит для выбора оптимальной из нескольких уже имеющихся
вариантов цен
В расширенном варианте теста есть возможность показать товар в ряду
конкурентных продуктов с указанием цен на них.
Респонденты понимают цель опроса, что может привести к искажению данных.
Отсутствует возможность спрогнозировать поведение респондента при изменении
цены на конкурентные марки
Метод Габора-Грейнджера (Gabor-Granger) - метод «лестницы цен»,
измерение намерения купить товар по определенной цене.
.
.
.
.
.

26
PSM (Price Sensitivity Measurement)
Относительно небольшой бюджет, легкая организация тестов. Можно объединить с
решением других задач.
Вопросы понятны респондентам, не возникает затруднений с ответами.
В результате исследования определяется интервал оптимальных цен; кривая
зависимости оборота от цены; цена, при которой достигается максимальный оборот;
цена, при которой достигается максимальное число покупателей.
Не учитывается стоимость продукции конкурентных марок.
Отсутствует возможность спрогнозировать поведение респондента при изменении цены
на конкурентные марки
PSM (Price Sensitivity Measurement) – определение интервала
приемлемых цен, определение психологической цены на товар
.
.
.
.
.
.

27
BPTO (Brand-Price-Trade-Off)
Определяет реакцию потребителя с учетом наличия и стоимости продукции конкурентных марок.
Позволяет выявить основных конкурентов целевой марки (на какие марки происходит
переключение при росте цен на целевую марку).
Уровень цены, при которой целевая марка займет лидирующее положение на рынке
Возможность прогноза реакции потребителя в условиях изменения цен на конкурентные марки.
Трудоемкая организация опроса, повышенные требования к интервьюерам.
Необходимо проводить в рамках отдельного исследования, нет возможности скомбинировать в
одном опросе с другими задачами.
BPTO (Brand-Price-Trade-Off) – определение ценовой эластичности с
учетом конкурентного окружения
.
.
.
.
.
.
.

28
Метод Габора-Грейнджера (Gabor-Granger)
Вопрос: Оцените вероятность того, что вы купите этот товар по цене Х рублей?
45
41
34
25
23
18
14
7
5
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
-15% -10% -5% Текущая
цена
+5% +10% +15% +20% +25% +30%
Спрос, доля покупателей %
Цена, % от актуальной цены
Приверженцы марки
Эластичность спроса

29
Психологически оптимальная цена на водку
Цена
%
% от числа всех
опрошенных/объем
Психологически оптимальная цена на водку ХХХ – 150р.
Приемлемыми являются цены в диапазоне от 135 до 160 р.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Дёшево
Слишком
дёшево
Дорого
Слишком дорого
Оптимальная
цена 150 р.
Диапазон
приемлемых
цен
Объём
потребления

30
Рост цены на водку Марка 1
7 7 7 8 8 9 10 10 10 10
28 24
19
14 10 5 3 2 1 1
4
4
4
4
5
6 6 6 6 6
5
5
5
5
5
5 6 6 6 6
8
9
10
11
12
12 12 13 13 13
41
41
42
43
44 45 46 46 47 47
8 10 12 14 15 17 17 17 17 17
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
208 221 234 247 252 260 273 286 299 312
Отказ от покупки Другие марки Эконом марки Марка 4 (261 рубль)
Марка 3 (249 рублей) Марка 1 (все уровни) Марка 2 (254 рубля)
 При цене 208 рублей Марка 1 – безусловный фаворит среди покупателей, спрос на нее серьезно опережает спрос на
другие марки. При повышении цены интерес неуклонно снижается, после цены в 247 рубля происходит потеря
лидирующей роли.
Доля «покупателей», %
Стоимость, рубли
Цены для остальных марок зафиксированы на рыночном уровне

31
Частота переключений на другую марку
 Основной объем переключений с Марки 1 происходит на марки…..
 Марка 2 «отдает» своих потребителей …..
 Около половины всех переключений с Марки 5 происходили на близкие по духу марки …
Марка
реципиент
Марка, с которой происходит переключение (донор)
Марка 1 Марка 2 Марка 3 Марка 4 Марка 5 Марка 6
Марка 5
Марка 1
Марка 2
Марка 6
Марка 3
Марка 7
Марка 8
Марка 9
Марка 10
Марка 11
Марка 12
Марка 13
10
15
24
32
2
2
6
<1
8
<1
<1
% от общего числа переключений с каждой марки
9
5
13
10
27
<1
17
<1
5
13
<1
1
8
17
5
1
5
9
<1
14
9
24
1
7
24
8
27
1
6
1
2
5
4
2
10
11
7
48
15
1
<1
1
16
<1
11
<1
<1
7
11
1
5
15
36
18
<1
5
<1
<1
1

33
Здоровье марки
Мониторинг здоровья марки – одна из наиболее востребованных методик
среди наших клиентов. Использование этой методики позволит комплексно
рассмотреть все важнейшие индикаторы «здоровья» или «нездоровья» вашего
бренда.
Периодичность: может проводиться как на регулярной основе в виде
трекинга с волнами периодичностью от 1 до 4 раз в год,
так и в качестве единовременного замера.
Трекинговые замеры. В каких случаях необходимы трекинговые замеры?
Такие исследования играют важную роль в том случае, если вы ведете активную
рекламно-информационную политику (или ваш непосредственный конкурент
начал такие действия). Трекинг «Здоровье марки» позволит своевременно
оценить эффективность выбранных средств и внести необходимые коррективы.
Рекомендации к проведению трекинговых замеров:
- Вывод на рынок нового бренда
- Проведение активной рекламой кампании
- Вывод на рынок товара-новинки под существующим брендом

34
Здоровье марки
● Уровень спонтанной и наведенной известности
● Частота покупки
● Доля потребителей, совершивших пробную покупку
● Доля регулярных потребителей марки
● Доля потребителей исключительно данной марки
● Доля рынка и ее рост/падение
● Оценка лояльности потребителей к бренду
● Оценка удовлетворенности потребителей
● Причины неудовлетворенности маркой
● Средний чек/сумма трат за определенный период времени
● Уровень удержания потребителей после совершения пробной
покупки
● Доля отвергающих марку
● Индекс приверженности бренду (NPS)
● Восприятие марки (имидж) в глазах потребителей
● Выявление влияющих на совершение покупки атрибутов марки
● Уровень известности рекламы
● Уровень известности рекламоносителей
● Оценка рекламы
● Социально-демографический портрет потребителя
Измеряемые параметры:

Имидж бренда.

36
Соответствие марок имиджевым атрибутам
Высокое соответствие высказыванию Низкое несоответствие высказыванию
Марка 1 Марка 2 Марка 3
Ничего из
перечисленного
Упаковка выглядит современно, отличается
актуальным дизайном
-1,0 1,5 -0,2 -1,3
Хорошее соотношение цена-качество 1,4 0,2 0,7 -3,0
Премиальная водка -2,0 2,1 -1,0 -0,4
Упаковка защищена от подделок -2,7 0,7 3,6 -1,2
Подходит для меня 0,6 0,9 -0,5 -2,0
Подходит для подарка -2,4 1,0 -0,7 2,0
Вызывает приятные воспоминания -0,3 -2,3 -0,4 5,2
Простоватая марка 7,6 -5,0 -2,1 1,6
Душевная водка 0,8 -1,3 1,4 0,1
Подходит для торжественного случая -2,4 1,9 -0,4 0,0
Выделяется на фоне других марок 2,4 -0,8 -1,4 -0,4
Говорит о высоком качестве водки -2,0 1,1 1,1 -0,6

37
Соответствие водки Марка 1 имиджевым атрибутам в динамике
Вопрос: Выберите, пожалуйста, марки водки, которые в наибольшей степени подходят к высказыванию...?
Вызываетприятные
воспоминания
Дешевле,чемдругие
марки
Душевнаямарка
Еепьютмоидрузья
Известнаямарка
Имеетмягкийвкус
Имеетрезкийводочный
вкус
Имеетстабильное
качество
Легконайтивпродаже
Легкопьется,хорошо
идет
Наиболеедоступнаяпо
ценемарка
Проверенавременем
Формабутылки
Хорошеесоотношение
цена-качество
Простоватаямарка
Устаревшаямарка,
котораянеразвивается
1.6
2
2.3
1.2
-0.6
-0.3
0.1
-0.3
-2
-0.8
2
-0.3
-2
2.2
3.4
-2.7
3.4
2.5
-2.8
2.5
-4.4
2.2
-3.4
3.2
2.4
2.1
2.4
4.7
-4.9
-4.4
2012
2013
Высокая степень
соответствия
Имидж не выражен
Низкая степень
соответствия

38
Стратегический квадрант-анализ для водки Марка 4
Преимущества марки
Безразличие
Влияние атрибутов на покупку
Направления для улучшения
Соотнести с затратами
Соответствиеатрибутовмарке
Легко пьется, хорошо идет
Использует передовые
технологии производства
Проверена временем
Не содержит искусственных
добавок
Известная марка
Душевная марка
Простоватая марка
Марка с богатой историей и
традициями
От надежного производителя
Хорошее соотношение цена-
качество
Имеет мягкий вкус
Легко найти в продаже
Имеет резкий водочный вкус
Имеет дополнительную защиту
от подделок
Имеет современную хорошую
систему очистки
Ее пьют мои друзья
Рекламируется в местах
продаж
Выделяется на фоне других
марок
Наиболее доступная по цене
марка
Форма бутылки
Устаревшая марка, которая не
развивается
Вызывает приятные
воспоминания
Дешевле, чем другие марки
Имеет стабильное качество
Престижная марка
Классический водочный вкус
Интеллигентная марка
Подходит для подарка
Привлекательная упаковка
Подходит для торжественного
случая
Вызывает гордость за страну

39
Эмоциональные аспекты восприятия брендов
Подходит для торжественного случая
Вызывает гордость за страну
Известная марка
Душевная марка
Простоватая марка*
Марка с богатой историей и традициями
Проверена временемИнтеллигентная марка
Престижная марка
Устаревшая марка, которая не развивается*
Вызывает приятные воспоминания
Выделяется на фоне других марок
Ее пьют мои друзья
Марка 1
Марка 2
Марка 3
*негативные характеристики, низкая
степень соответствия

Отношение клиентов к бренду

41
Отношение клиентов к бренду
Успех большинства торговых марок во многом зависит от отношения к ним
клиентов. Предлагаемые нами исследования удовлетворенности клиентов
поможет выработать или скорректировать бизнес-стратегию в сторону роста
потребительской удовлетворенности и лояльности к бренду.
Удовлетворенность:
Удовлетворенность в целом
Удовлетворенность различными аспектами товара/услуги
Анализ сильных и слабых сторон бренда
Лояльность:
Участие в программах лояльности
Срок использования товара/услуги
Периодичность покупки
Намерение совершать последующие покупки
Уровень известности целевой и конкурентных марок
Склонность к смене марки
Уровень удержания потребителей после первой покупки
Индекс приверженности бренду (NPS)
Причины, по которым клиенты готовы/не готовы порекомендовать марку

42
Известность марок и покупка их продукции
Вопрос: Какие марки Вам известны?
Продукцию каких марок Вы когда-либо покупали? Продукцию каких марок Вы лично покупали за последние 6
месяцев? Продукцию какого производителя Вы покупаете чаще всего?
 Выводы…
96
95
88
82
71
67
66
63
54
53
45
35
29
25
12
10
8
6
85
83
69
65
37
42
45
34
36
41
25
21
14
11
4
5
2
2
59
59
43
43
20
24
26
17
21
31
13
11
6
7
2
2
<1
<1
19
20
7
14
<1
<1
2
1
1
13
1
2
<1
1
<1
Общая известность Покупали когда-либо
Покупали за полгода Покупают чаще всего
Марка1
Марка2
Марка3
Марка4
Марка5
Марка6
Марка7
Марка8
Марка9
Марка10
Марка11
Марка12
Марка13
Марка14
Марка15
Марка16
Марка17
Марка18
% от потребителей и покупателей, N=832

43
Марка 1
Марка 5
Марка 16
Марка 10
Марка 6
Марка 2
Марка 4
Марка 9
Марка 7
Марка 3
Марка 11
Марка 12
Марка 13
Марка 14
Марка 15
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
35 45 55 65 75 85
Уровень удержания
Вопрос: Какие производители Вам известны?
Продукцию каких марок Вы когда-либо покупали?
Продукцию каких марок Вы лично покупали за последние 6 месяцев?
 Выводы…
Покупали когда-либо (% опрошенных, знающих марку)
Покупаливтечение6месяцев
(%опрошенных,когда-либопокупавшихпродукциюмарки)
Примечание: Размер пузырька соответствует наведенной известности марки
Хорошие позиции в отдельном
сегменте (районе города)
Проблемы позиционирования
или качества
Удачный выход на массовый рынок,
цены соответствуют качеству
Неудачный выход на рынок

44
96% 95%
88%
82%
71%
67% 66%
63%
54% 53%
45%
35%
29%
25%
12%
85% 83%
69%
65%
37%
42%
45%
34% 36%
41%
25%
21%
14%
11%
4%
59% 59%
43% 43%
20%
24% 26%
17%
21%
31%
13%
11%
6% 7%
2%
19% 20%
7%
14%
<1% <1% 2% 1% 1%
13%
1% 2% <1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Марка 1 Марка 2 Марка 3 Марка 4 Марка 5 Марка 6 Марка 7 Марка 8 Марка 9 Марка 10 Марка 11 Марка 12 Марка 13 Марка 14 Марка 15
Все опрошенные Знают о марке
Пробная покупка (покупали когда-либо) Покупали в течение полугода
Постоянные покупатели (покупают чаще всего)
* Каждая следующая группа входит в предыдущую
Доля лояльных покупателей
% от потребителей и покупателей, N=832

45
Индекс NPS
Вопрос: Пожалуйста, оцените вероятность того, что Вы могли бы порекомендовать <марку> своим друзьям и
близким?
% от числа покупающих каждую марку регулярно
51
47
44
40 39
35 34 33 33 31 31
28
25 24 22
Все покупатели марок
 Выводы….
Целевая марка

46
Вероятность рекомендации марки друзьям и близким
Вопрос: Пожалуйста, оцените вероятность того, что Вы могли бы порекомендовать <марку> своим друзьям и
близким?
15 15 10 16 16
38 46
38
40 29
47 39 52 44 55
Промоутеры (9-10 балов) Нейтральные потребители (7-8 баллов) Критики (1-6 баллов)
Все регулярно
покупающие марку
Мужчины
(Москва)
Женщины
(Москва)
Мужчины
(Санкт-Петербург)
Женщины
(Санкт-Петербург)
Марка 1
Марка 2
Марка 3
14 17 14 15 9
31 34 28 30 30
55 49 57 55 61
14 15 12 17 11
32 40
28 24 28
54 44
60 59 61
% от числа покупающих каждую марку регулярно

Портрет потребителя

48
Портрет потребителя
Найти своего покупателя – ключевая задача для бизнеса. Мы поможем вам разделить потребителей
на сегменты, выделить ядерную аудиторию, описать её социально-демографические характеристики
и определить привычки потребления и ценностные приоритеты ваших клиентов.
Социально-демографический портрет
(типичные характеристики вашего клиента: пол, возраст, образование,
состав семьи, род деятельности, уровень дохода)
Стиль жизни и привычки потребления
(U&A исследования помогут в подробностях узнать об особенностях потребления
и совершении покупки; предпочтениях потребителей )
Сегментация, определение целевой группы
(выделение ядерной аудитории позволит разработать верную маркетинговую
стратегию, выбрать правильные каналы коммуникации и повысить продажи)
Жизненные ценности
Круг рассматриваемых вопросов:

4949
18
82
28
19
27
26
16
29
31
17
5
53
34
13
72
27
29
37
22
5
71
110
89
91
122
102
141
98
115
82
57
106
106
73
108
86
132
111
79
47
ПОЛ
Мужской
Женский
ВОЗРАСТ
20-34
35-44
45-54
55-74
СЕМЬЯ
Живу один / одна
Двое
Трое
Четыре
Пять и более
ДЕТИ
Нет детей
Один ребенок
Два и больше
АВТОМОБИЛЬ
Да, автомобиль есть
Нет, автомобиля нет
ДОХОД
Высокий
Средний
Ниже среднего
Низкий
22
24
17
7
13
72
7
3
17
95
42
16
6
17
7
7
67
62
5
4
23
95
83
84
95
153
114
81
66
77
101
138
105
102
130
122
84
97
100
51
175
108
ЗАТРАТЫ НА ПРОДУКТЫ
От 5001 до 10 000 рублей
От 20 001 до 25000 рублей
Более 25001 рублей
ИНТЕРНЕТ
Да, постоянно
Да, иногда
Редко
Интернетом не пользуюсь
МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА
На домашнем компьютере
На рабочем месте
На мобильном телефоне
В кафе и других заведениях
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА ТЕЛЕФОНЕ
Android
Windows
Другие
Никакая, у меня обычный телефон
ПОСЕЩАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Никакие
Affinity index Affinity index
Affinity - отношение доли в сегменте к доле среди всех опрошенных.
Показывает характерность признака для представителей сегмента.
Если Affinity больше 120, признак характерен для сегмента. Если Affinity
меньше 80, признак нехарактерен для сегмента
% от числа покупателей марки 1, N=134
Социально-демографические характеристики.
Покупатели Марки 1

+7 |812| 335-0-346
+7 |812| 317-85-74
info@mix-research.com
www.mix-research.com
Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Егорова, д.18, лит. А

Quantitative tasks drinks

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Quantitative tasks drinks

Similar to Quantitative tasks drinks (20)

Quantitative tasks drinks