Вячеслав Колесник, Директор управляющей компании, Металлы и полимеры, IV Национальная конференция участников рынка стального строительства

1. 01.12.2015г.
Вячеслав Колесник
«Металлы и Полимеры»
Украина, Алчевск-Киев

2. Объемы строительных работ в Украине
20
27
34
40
46
41
44
10
0
30
20
90
40
2010
42
2015
прогноз
2012 20132009 2011
Темпприроста,%
84
2008 2014
Объемы строительных работ в Украине, % к 2007г.
7%
80%
• 90-95% проката с покрытием потребляется строительным рынком
• Объем строительных работ с 2007 г. показывает отрицательную динамику
• Ожидаемый объем строительных работ в 2015 г. составит 20% от объема 2007 года
• Падение промпроизводства более чем на 30% по сравнению с 2012 годом

3. Производственные мощности
Мощность, тыс.
тн./год
Состояние
МОДУЛЬ 100 Загружен на 20%
ЮНИСТИЛ 100 простаивает с 2012 г.
МЕТАЛЛЫ И ПОЛИМЕРЫ 100 Не работает, в зоне АТО
ММК им. Ильича
250 Загружен на 52%
180
МОДУЛЬ 70 работает
АЗСТ-КОЛОР 70 простаивает с 2014 г. В зоне АТО
МЕТАЛЛЫ И ПОЛИМЕРЫ 70 простаивает с 2014 г. В зоне АТО
Характеристика украинских производителей металлопродукции с покрытием
Оцинкованный
прокат
Прокат с
полимерным
покрытием
-13,1%
224,0
(85%)
2015
прогноз
39,9
(13%)
262,7
38,7
(15%)
2014
302,4
262,5
(87%)
-14,7%
-3,0%
Производство оцинкованного проката в
Украине, тыс. тн. в год
в т.ч.
полимер
8,5 14,0 +64,7%
Внутренние
поставки
164,8 170,3 +3,3%
2023
52
0
20
40
60
Игрок 3Игрок 2Игрок
1
%загрузки
Ø 32
Загрузка мощностей поставщиков
покрытого проката в Украине, %

4. Баланс рынка оцинкованного проката
143,0
39,9
118,6
262,5
0
100
200
300
400
тыс.тн.
Видимое потребление
310,9
143,0
(46%)
24,0
(8%)
143,9
(46%)
ИмпортЭкспорт
134,5
15,9
Производство
302,4
72,9
38,7
92,2
224,0
0
100
200
300
тыс.тн.
Мод:
38%
Видимое потребление
72,9
(30%)
38,7
(16%)
131,8
(54%)
ИмпортЭкспорт
243,4
Производство
262,7 92,2
Баланс рынка оцинкованного проката в Украине, 2014 г., тыс. тн./год
Баланс рынка оцинкованного проката в Украине, 2015 г., тыс. тн./год
-21,7%-13,1% -31,4%
-49,0%

5. Баланс рынка полимерного проката
Баланс рынка полимерного проката в Украине, 2014 г., тыс. тн./год
6,9
8,5
3,615
270
265
260
10
5
0
Экспорт
4,0
0,4
Производство
6,5
(2%)
257,0
(96%)
268,4
Видимое потребление
тыс.тн.
257,0
4,9
(2%)
Импорт
15,4
14,0
170
10
0
5
165
175
Видимое потребление
161,1
161,1
(92%)
13,9
(8%)
Импорт
0,1
Производство
175,0
тыс.тн.
Экспорт
161,1
-9%
-97,5%
Баланс рынка полимерного проката в Украине, 2015 г., тыс. тн./год
-37,3% -34,8%

6. Потребление с учетом складского рынка
Емкость рынка полимерного проката с учетом реализации со складов, тыс. тн.
161,1
25,0
200,0
13,9
100
120
140
160
180
200
Итоговая емкостьСнижение остатков
на складах
Внутренние поставкиИмпорт
Емкость рынка оцинкованного проката с учетом реализации со складов, тыс. тн.
170,5
72,9
243,4
50
100
150
200
250
Снижение остатков
на складах
0,0
Внутренние поставкиИмпорт Итоговая емкость

7. Прогноз потребления окрашенного проката в 2015 году
294
256243
+12%
-22%
2017201620152014
311
143
(46%)
168
(54%)
2013
406
212
(52%)
194
(48%)
2012
417
195
(47%)
221
(53%)
2011
384
188
(49%)
196
(51%)
2010
341
185
(54%)
157
(46%)
2009
255
107
(42%)
149
(58%)
2008
404
179
(44%)
226
(56%)
+5%
+15%
Прогноз емкости рынка
Импорт
Внутренние поставки
Емкость рынка оцинкованного проката в Украине, тыс. тн.
Емкость рынка полимерного проката в Украине, тыс. тн.
211
184175
-35%
2017
229
195
(85%)
34
(15%)
2011
244
230
(94%)
14
(6%)
2010
165
142
(86%)
23
(14%)
2009
123
107
(87%)
16
(13%)
2008
202
170
(84%)
32
(16%)
+25%
201620152014
268
257
(96%)
11
(4%)
2013
302
253
(84%)
49
(16%)
2012
+5%
+15%
Прогноз емкости рынка
Импорт
Внутренние поставки

8. Импорт оцинкованного подката
Импорт оцинкованного подката за 9 месяцев 2015 г., тыс. тн. и %
1,4
0,4
1,1
1,6
3,3
4,7
4,8
5,0
10,5
Россия
Китай 28,1
Словакия
Нидерланды
Турция
Казахстан
Финляндия
Румыния
Италия
Другие
Total: 60,8
тыс. тн.
Производители Доля, %
более 40 заводов 46,2%
US Steel 17,3%
Северсталь, НЛМК 8,1%
SSAB 7,8%
ArcelorMittal Galati S.A. 7,7%
TEZCAN, Galva Metal, BORCELIK, TATMETAL 5,5%
Marcegaglia, Acciaieria Arvedi 2,6%
ArcelorMittal Темиртау 1,8%
Wuppermann Staal Nederland B.V. 0,6%
Прочие 2,4%

9. Импорт покрытого полимерного проката
0,8
0,9
2,2
3,3
3,4
4,5
5,0
10,1
19,6
22,2
Прочие <0,5
Турция
Австрия
Индия
Корея
Россия
Финляндия, Швеция
Италия
Словакия
Германия
Польша
Китай 62,0
Структура импорта полимерного проката за 9 месяцев 2015 г., тыс. тн. и %
Производители Доля, %
более 60 заводов 46,2%
Arcelor Mittal 16,6%
Arcelor Mittal, HYSSENKRUPP 14,6%
US Steel 7,5%
Marcegaglia, Acciaieria Arvedi 3,7%
SSAB 3,4%
Северсталь, НЛМК 2,5%
Dongbu Steel, Posco 2,5%
NATIONAL STEEL 1,6%
VOESTALPINE 0,7%
TEZCAN, Galva Metal 0,6%
0,2%
• Традиционно,
лидирующие позиции
занимают Китайские
поставщики. Данный
сегмент наиболее
дешевый и массовый.
Количество цинка
зачастую не превышает
+Z30г/м.
Total: 134,3
тыс. тн.
34% 35% 51%
45% 38% 35% 43%
15% 3%19%
46%
2014
7%5%
2015
100%
11%
2013
8%
2012
5%
УкраинаЕвропа Китай, Индия, Тайвань Корея, Россия, Турция
Структура потребления полимерного проката по
региону происхождения, %

10. Динамика цен
2015 г. 2016 г.*
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал
Европа 1250-1300 1150-1200 1170-1220 1170-1220 1100-1150
Китай 1050-1100 990-1040 930-980 820-900 760-820
Россия 950 1 050 1 060 1 060 960-970
Корея 1 400 1 250 1150-1200 1 150 1090-1130
Динамика цен на окрашенный прокат в 2015 г., 0,43 мм, $/t с НДС
* прогноз
Динамика цен на окрашенный прокат в 2015 г., 0,43 мм, $/t с НДСДинамика мировых цен на коксующийся угольДинамика уменьшения использования мировх мощностей

11. Детализация импорта по регионам
Основные, потребляющие покрытый прокат регионы (ОЦ + ПП), 9 мес. 2015 г., тыс. тн.
2010 1550
6,8
3,5
Киев
Львов 3,6
Харьков
11,5
тыс.тн.
16,9Днепропетровск
Полтава
Ø 7
15,0
Винница
0,5
2,4
0,6Сумы
Ивано-Франковск
Другие
403020100
тыс.тн.
Ø 15
Другие 15,3
Харьков
6,6Сумы
Винница
7,8
Львов
17,6
4,9
Полтава 10,3
Ивано-Франковск
6,7
34,8
30,0
Днепропетровск
Киев
Сумы
15,5%
Другие
Харьков
4,3%Ивано-Франковск
3,8%
Винница
3,7%
7,1%
6,9%
Полтава
Днепропетровск
17,7%
Львов
19,7%
Киев
21,3%

12. DO MORE BY DOING BETTER TOGETHER – Сделать больше, делая лучше вместе