Презентация Украинского Центра Стального Строительства

1. Экономическая эффективность применения
металлоконструкций в объектах коммерческой
недвижимости
Роман Курашев
Управляющий директор
Киев, 12 сентября 2013 г.
UREC Innovation Conference 2013

2. КТО МЫ?
Украинский Центр Стального
Строительства (УЦСС) –
ассоциация участников рынка
металлостроения, членами
которой являются ведущие
производители и
дистрибьюторы стального
проката, заводы по
производству
металлоконструкций,
кровельных и фасадных систем,
отраслевые проектные и
научные организации,
монтажные и строительные
компании
Миссией центра является продвижение стали как предпочтительного материала
выбора строительной отрасли путем создания эффективных, инновационных решений
из стальных конструкций для клиентов и заказчиков
ВАРТІСТЬ
Производство и
дистрибуция
стального проката
Проектирование
Производство и монтаж
стальных конструкций
Огнезащита Ассоциация
Огнезащита и Аудит

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЦСС
устранение барьеров для использования стали в
строительстве (технических, нормативных, экономических)
содействие внедрению передовой нормативно-
технической базы в строительстве – ЕВРОКОДов, изменению
существующих ДБНов в части внесения последних технологических
новаций
снижение затрат по всей цепочке создания стоимости:
разработка решений/продуктов → проектирование → производство →
монтаж → огнезащита стальных конструкций и повышение
конкурентоспособности операторов рынка стального строительства
продвижение стали в целевой аудитории – донесение
реальных преимуществ стального строительства до девелоперов,
архитекторов и проектировщиков и поддержка на всех этапах проекта
трансферт лучших мировых практик и
инновационных решений в области стального
строительства – мы учим отрасль как строить из стали еще быстрее и
дешевле
Интернет-портал и
тех.поддержка
Инженерный центр
Технические публикации
Тендерная площадка
Директория поставщиков

4. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ – НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ НА РАЗВИТЫХ РЫНКАХ
0
20
40
60
80
100
Многоэтажные здания из
металлоконструкций
Многоэтажные здания из бетона
Одноэтажные здания из бетона
Сталь,
одноэтажные
Сталь,
многоэтажные
Бетон,
многоэтажные
Рис.1. Доля строительных материалов в
строительном секторе Великобритании УКРАИНА?
- довольно низкая доля
(~25% в целом в сегменте
коммерческой многоэтажной
недвижимости)
На рынке бытует мнение,
что сталь:
- Дорого
- Сложно (огнезащита и
др)…
… а что в реальности?Источник: SCI, U.K., 2011

5. ПОЧЕМУ СТАЛЬ?
 Сокращение сроков
строительства объектов
на 3-6 мес.: быстрее
генерируются денежные
потоки для инвестора и
выше NPV проекта
 Экономия на % по
кредитам
 Все производство
осуществляется в
заводских условиях на
всех этапах
контролируется ОТК
 Заданная геометрия
профилей – высокое
качество строительства
 При строительстве – меньше людей на площадке
- меньше риски инцидентов
 Крупноузловая сборка сокращает количество
подъемных операций и работ на высоте
 Согласно исследованиям, здания из стали на развитых
рынках как правило, дешевле аналогичных аналогов из
монолитного бетона на 5-7%.
 Сокращение фундаментных работ на ~20-30%
 Минимум колонн – больше эффективной площади и
паркомест
 Модификация здания под
требования заказчика в
процессе строительства и
эксплуатации
 Возможность реконструкции,
надстройки
 Строительство в сжатых
городских условиях не
представляет проблемы
 Любые архитектурные формы,
пространственные конструкции
 Реализация самых смелых
амбиций клиентов и
архитекторов
2
1
В зависимости от сложности и площади объекта (цифры указаны для объектов от 40000 кв.м.)
Для сегмента коммерческой недвижимости. «Comparative structure cost of modern buildings», The Steel
Construction Institute, U.K.
1
2
Скорость
Качество
Безопас-
ность
Эффек-
тивность
Гибкость
Престиж
Ценность
для
клиента

6. КЕЙС: ПРОТОТИП «А» БИЗНЕС-ЦЕНТРА (КИЕВ)
Участники проекта:
Консультирование: DTZ
Архитектура : КНУБА
Проектирование КМ Укринсталькон им. Шимановского
Проектирование КЖ ГК «ОСНОВА»
Монтаж Укрстальконструкция
Сметы и программы
строительства Thomas & Adamson
Менеджер проекта Steel Construction Institute, U.K.
Параметры:
Общая площадь: 41993 кв.м.
Полезная площадь: 38634 кв.м.
GLA, % 92%
Кол-во этажей: 19
Подземных: 2
Площадь
типового этажа: 1584 кв.м.
Кол-во паркомест
(подземный гараж): 154/160
Степень огнестойкости: I
Класс последствий: СС3

7. КОРОТКОПРОЛЕТНАЯ СХЕМА
КОРОТКОПРОЛЕТНАЯ СХЕМА: 7,5х7,5 м.
План типового этажа
1 2 3 54 6 7
A
Ƃ
B
Γ
Д
E
CƂ400 CƂ400 CƂ400 CƂ400 CƂ400 CƂ400
CƂ550 CƂ550 CƂ550 CƂ550 CƂ550 CƂ550
CƂ550 CƂ550 CƂ550 CƂ550 CƂ550 CƂ550
CƂ550 CƂ400A CƂ400A CƂ550
CƂ550 CƂ400A CƂ400A CƂ550
CƂ550 CƂ550 CƂ550 CƂ550 CƂ550 CƂ550
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
CƂ430
7500 7500 7500 7500 7500 7500
7500
45000
37500
7500750075007500
Стальные конструкции,
перекрытие по профнастилу
1' 1 2 3 54 6 7
A
Ƃ
B
Γ
Д
E
7500
75007500750075007500
7500 7500 7500 7500 7500 7500
K4
K4 K4
K4K3 K3 K3 K3 K3
K3
K3
K3
K3
K3 K3 K3 K3 K3
K3
K3
K3
K3
K1
K1
K1 K1 K1 K1 K1
K1
K1
K2 K2 K2 K2 K2
Монолитный бетон,
балочное перекрытие

8. ДЛИННОПРОЛЕТНАЯ СХЕМА
ДЛИННОПРОЛЕТНАЯ СХЕМА: 15х7,5 м.
План типового этажа
Стальные конструкции,
перекрытие по профнастилу
Монолитный бетон,
балочное перекрытие

9. ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Короткий
пролет (7,5 м.)
Длинный
пролет (15 м.)
Стальной
каркас
Монолит
Стальной
каркас
Монолит
Подготовка площадки к
началу работ
9 недель
Фундаментные работы 24 недели
Каркас и перекрытия верхних
этажей
26
недель
46
недель
22
недели
46
недель
Фасадные работы 27 недель
Здание готово к внутренним
работам на неделе
70 91 65 89
Завершение всех работ на
неделе
130 151 126 151
Длиннопролетная стальная схема
позволяет сократить сроки строительства на
20% по сравнению с «традиционным»
решением из монолитного бетона с
коротким пролетом
Средние сроки строительных работ по
рынку. Остальные этапы – механическая
часть, электрика, отделка – для всех схем
приняты одинаковыми по срокам.
Меньше % по кредитам
Раньше генерируется денежный
поток проекта
Меньше затрат на управление
строительством

10. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ЭТАПА
7.5 м. пролет,
стальной
каркас с
перекрытием
из бетона по
профнастилу
7.5 м.
пролет,
монолитный
бетон
(колонны и
перекрытия)
15 пролет,
стальной
каркас с
перекрытием
из бетона по
профнастилу
15 м. пролет,
монолитный
бетон
(колонны,
балки и
перекрытия)
ГРН/м2 ГРН/м2 ГРН/м2 ГРН/м2
1 Фундаменты 406 471 406 494
2 Каркас и перекрытия верхних этажей* 1,364 1,125 1,441 1,315
3 Кровля 91 127 91 127
4 Лестницы 52 52 52 52
5 Внешние стены 1,115 1,101 1,153 1,300
6 Окна и внешние двери 10 10 10 10
7
Внутренние стены, перегородки и
двери 128 126 129 132
8 Отделка стен 165 152 158 153
9 Отделка полов 553 553 553 553
10 Отделка потолков 255 255 255 255
11 Инвентарь 11 11 11 11
12 Сантех.работы 376 376 376 376
13 Механическая часть 2,280 2,280 2,280 2,280
14 Электрическая часть 1,264 1,264 1,264 1,264
15 Установка лифтов 105 105 105 105
16 Прочие строит. работы 40 40 40 40
Итого 8,215 8,048 8,324 8,468
Предварительные (Примерно 7.00%) 575 563 582 592
Итого 8,790 8,611 8,906 9,060
Непредвиденные (5.00%) 439 430 445 453
Итого строительные
расходы /м2 GFA, без НДС 9,229 9,041 9,351 9,513
Период строительства (недель) 130 151 126 151
Доп.экономия, стоимость
финансирования @ 15.00% годовых -280 0 -338 0
Чистые строительные
расходы / GFA,без НДС 8,949 9,041 9,013 9,513
Колонны и
перекрытия
составляют 14-17% в
зависимости от схемы
в общей смете
Фундаменты легче на
16% и 20% для
короткопролетной и
длиннопролетной
схем из стали
*Вкл. стоимость огнезащиты, ее нанесения для стальных схем

11. КЕЙС А – ПРОТОТИП ОФИСА: КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Стоимость стального каркаса/перекрытий от отметки «0» дороже (на 9-
17%). При этом, этот этап занимает только 14-17% в общей смете
проекта и лежит на его критическом пути.
С учетом стоимости финансирования и влияния конструктивного
решения на все другие системы (фундамент, фасад, управление
проектом и др.), стоимость стальных зданий на пролетах 7,5х7,5 м. и
15х7,5 м. в итоге дешевле, чем зданий из бетона на ~1% и 5.6%
соответственно.
При увеличении длины пролета идет снижение эффективности
бетонной схемы – сталь отлично работает на растяжение.
Схема 15х7,5 м. из стали позволяет построить качественный open
space (отсутствие 14 колонн на этаже) при той же стоимости здания
(бетонная схема, короткий пролет) >> более эффективная площадь
для арендатора и высокая ставка аренды.
Здания из стали вводятся в эксплуатацию на 21-26 недель раньше:
дополнительный денежный поток, генерируемый от ранней сдачи
офисных помещений @$30/кв.м. х 38634 кв.м. х ~4 мес. = $4,6 млн.

12. КЕЙС В: ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ТРК
Современный концепт торгового центра
предполагает четкое понимание
«якорных» арендаторов и быстрое
заполнение ТЦ. В этом случае, более
ранний запуск ТЦ позволяет генерировать
денежный поток:
~42000 кв.м. GLA х ~30 $/кв.м. =
$1,26 млн./мес.
При использовании металлоконструкций,
ввод в эксплуатацию ТЦ возможен на
~3 мес. раньше, что позволяет проекту
получить дополнительный денежный
поток:
~$3,8 млн.
Cредняя ставка аренды
(г. Киев, лучшие ТЦ): ~$30-50/кв.м.
Площадь ТЦ: 60000 кв.м.
GLA* (70%): 42000 кв.м.
Cкорость монтажа
металлоконструкций,
в неделю:** ~4000 кв.м.
Монтаж каркаса: ~20 недель
Сокращение
фундаментных работ: ~20%
**3 крана (мобильных) х 30 подъемов/день, 3
бригады, болтовые соединения, связевой каркас
Параметры расчетов модели
*GLA – gross leasing area – сдаваемая в аренду площадь

13. ЛЕГЧЕ ЗДАНИЕ – ДЕШЕВЛЕ ФУНДАМЕНТ
Фундаментные работы могут занимают ~5-15% от
общей стоимости проекта торгового центра в
зависимости от грунтовых условий участка.
Здания из металлоконструкций весят на
50-60% меньше бетонных, что снижает
необходимую для передачи на грунт нагрузку и
требования к фундаментам.
Исходя из практики, сокращение затрат на
фундаменты при использовании металлокаркасов
составляет в среднем 15-30%.
Длинные пролеты – еще меньше колонн и
фундаментных работ.
Свайные фундаменты (стальные
сваи, железобетонные и др.) могут
применяться в любых технологиях
(“top down”, “bottom-up”)
За счет более легких фундаментов, металлоконструкции позволяют
снизить стоимость проекта на 2%* и сократить график
строительства
*При оценке затрат на фундаментные работы в ~10% стоимости проекта и 20% сокращение стоимости фундаментов

14. БЕТОН ДОРОЖАЕТ – СТАЛЬ ДЕШЕВЕЕТ
Рис.2. Динамика индексов
цен на сырье в Украине
Бетон:
• Рост цен на энергоносители (уголь, природный газ) привел
к существенному удорожанию цемента (основной
компонент себестоимости бетона)
• Стоимость рабочей силы на площадке растет
2006=100
Сталь (металлоконструкции):
• Цены на горячекатаный лист (основное сырье для
производства колонн и балок) «на дне» - в мировой
металлургии кризис перепроизводства, который продлится
длительное время
• Меньшая доля трудозатрат в себестоимости производства
металлоконструкций – рост автоматизации на ЗМК
*«Comparative structure cost of modern buildings», The Steel Construction Institute,
Великобритания. Для короткопролетных схем.
Источник: Госкомстат, Металл-Курьер
0
50
100
150
200
250
300
350
01.2006
01.2007
01.2008
01.2009
01.2010
01.2011
01.2012
Цемент (М400),
$/т
Толстый лист (10-
20 мм), $/т
В мировой практике стоимость строительства из
металлокаркасов ниже на 5-7%, чем из монолитного бетона*

15. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО – НИЖЕ ИЗДЕРЖКИ
625 63
388
20
305
~$1400/т.
0
400
800
1200
1600
Рис.1. Динамика индексов
цен на сырье в Украине
Рис.3. Структура ценообразования на металлоконструкции
$/тонну, без НДС , по состоянию на 2 кв. 2013 г.
Источник: Данные операторов рынка металлоконструкций, объекты от 20000 кв.м., Металл-Курьер,
УГМК-Инфо, анализ УЦСС
Примечание: * Металлоконструкции общестроительного назначения (колонны, балки для связевого
каркаса). Указаны средние расценки, которые могут отличаться в зависимости от
сложности объекта и завода производителя металлоконструкций (ЗМК). Включают
проектирование (КМ, КМД) и грунтовку.
Г/к лист 09г2с,
вагонные
нормы с
завода,
CPT-Киев
Наценка
металло-
базы,
5-10%
Изготовление
конструкций,
вкл. маржу
ЗМК*
Транспорт до
площадки
Монтаж
Итого, в
«деле»
В многоэтажных ТЦ, ТРК, расход
стали на 1 кв.м. площади
(связевой каркас) составляет
60-90 кг. (большая цифра
характерна для
длиннопролетных или нетиповых
решений), т.е. ~$85-125/кв.м.
Композитное сталебетонное
перекрытие (н-р, профнастил H-
75 поверх стальных балок,
соединенный анкерами с балкой,
армирование, бетон ~130-150
мм.) добавляет ~$55/кв.м.
Т.о., средняя стоимость (без
НДС) несущего каркаса и
перекрытий составляет:
~$140-180/кв.м.

16. РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОМПОЗИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Рис.4. Различные системы композитных сталебетонных
перекрытий
Тип 1.
Тип 2.
Тип 3.
Стальная
балка
Бетон
Соединительный
анкер (н-р,
болт
Нельсона)
Стальной несущий
трапециевидный
настил
Армирование Не заливаются
Сетка кладочная
Требуется огнезащита балок
Сварная
ассиметричная
балка
Бетон Армирование
Обеспечивает REI=45 мин. без
огнезащиты балок
Стальной несущий
трапециевидный
настил
Требуется огнезащита балок
Стальной несущий
трапецивиедный
настил типа
«ласточкин хвост»
Стальная
балка
Защитные ленты
через каждые 600
мм.
Бетон
Армирование
Соединительный
анкер
Широкопролетные системы с
композитным перекрытием (тип 2, 3)
позволяют интегрировать
коммуникации через перфорации в
балках для уменьшения высоты
«пирога»:

17. ВЫБОР АЛГОРИТМА ОГНЕЗАЩИТЫ –
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
В многоэтажных ТЦ и ТРК требования к огнестойкости конструкций определяются ДБН В.1.1-7:2002, ДБН В.2.2-23:2009.
Требования к II-му классу огнестойкости (н-р, торговый центр высотой 5-этажей) составляют для колонн R=120 мин., для
перекрытий REI=45 мин.
Эффективные решения в части композитных перекрытий и
применение современных огнезащитных материалов и практик
позволяют существенно снизить затраты на огнезащиту
"Традиционный" подход к огнезащите (100% защита всех элементов)
Решение Средняя
площадь
покрытия
на 1 тонну*
Приведенн
ая толщина
металла,
мм.
Расход,
кг/кв.м.
Цена
материалов,
$/кг. без
НДС
Итого, $/т.
без НДС
Работы и
сдача
объекта,
$/т.
Итого, "под
ключ", $/т.
Итого на 1
кв.м.
площади
объекта, $**
Колонны,
R=120 мин.
Гипсовая
штукатурка 17,3 7,86 14,0 2,085 505 252 757 15,9
Балки перекрытия,
R=45 мин.
Огнезащитные
вспучивающиеся
краски
27,4 5,4 2,1 6,13 353 71 424 20,7
$37
Лучшая практика
Решение Средняя
площадь
покрытия
на 1 тонну*
Приведенн
ая толщина
металла,
мм.
Расход,
кг/кв.м.
Цена
материалов,
$/кг. без
НДС
Итого, $/т.
без НДС
Работы и
сдача
объекта,
$/т.
Итого, "под
ключ", $/т.
Итого на 1
кв.м.
площади
объекта, $**
Колонны,
R=120 мин.
Гипсовая
штукатурка 17,3 7,86 14,0 2,085 505 252 757 15,9
Балки перекрытия,
R=45 мин.
Композитное сталебетонное перекрытие, обеспечивающее
REI = 45 мин. без огнезащиты балок
(для короткопролетной схемы) -
$16
*Колонна - сварной аналог 35К2 (136,5 кг/п.м.), балка - сварной аналог 45Б1 по СТО АСЧМ 20-93
** Из расчета веса колонн ~30%, балок ~70% от металлоемкости объекта (короткопролетная схема), вес каркаса ~70 кг/кв.м. площади.
Все материалы в расчетах - лицензированные МЧС к применению в Украине
Источник: НПП «Спецматериалы» (Endoterm)
Для длиннопролетных
схем, стоимость
огнезащиты на 1 кв.м.
ниже за счет уменьшения
количества «дорогих»
колонн и увеличения их
сечения (приведенной
толщины металла).

18. ПЕРФОРИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ БАЛКИ –
СОКРАЩЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОЛА И ЗАТРАТ НА ФАСАД
1. Фальшпол
2. Вентиляционные каналы
3. Освещение и подвесной потолок
Пролет ~10-15 метров в бетоне может быть
реализован через балочное перекрытие, что
приведет к увеличению высоты пирога пола на
300-400 мм. на каждом этаже и эскалации
затрат на фасадных работах
1
2
3
150
140
600
100
50
~1050

19. КОМПОЗИТНАЯ РАБОТА БАЛОК И ПЕРЕКРЫТИЙ
Сокращение затрат на стальных
элементах, армировании и
бетонировании СБП

20. МЕНЬШЕ КОЛОНН – КАЧЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Бетон:
Типичные основные сетки колонн 6х6 - 9х9
метров.
Размер колонны (вкл. элементы отделки):
70х70 см., S=0,49 кв.м.
Металлоконструкции:
Типичные основные сетки колонн 8х8 –
16,8х16,8 метров*. В случае длиннопролетных
схем (н-р, 16,8х16,8 метров), количество
внутренних колонн на объекте 60000 кв.м.
сокращается в ~3 раза (по сравнению с
короткопролетной схемой), площадь
внутренних колонн составляет:
~480 кв.м. или
0,8% площади проекта
*при решении отдельных задач заказчика ТЦ/ТРК, могут
применяться металлоконструкции покрытия с длиной
пролета до 36-48 метров (и выше), н-р в аквапарках, катках,
кинотеатрах, игровых зонах, атриумах и т.п.
Пример бесколонного пространства (бизнес-парк)

21. МЕНЬШЕ КОЛОНН – БОЛЬШЕ ПАРКОМЕСТ
16-18 метров пролет
Отказ от сетки колонн с пролетом ~8-9 метров (рассчитанный на 3 а/машины в
пролете) в пользу длиннопролетной схемы паркинга ТЦ (пролет 16-18 метров)
позволяет повысить эффективность паркинга на
Кол-во машин в
пролете (bay)
Общая ширина, исходя из ширины
паркоместа 2,4 м.
С внутренними
колоннами*
Без внутренних
колонн
2 5,7 4,8
3 8,1 7,2
4 10,5 9,6
* Ширина рассчитывается путем прибавления 0,3 м. свободного
пространства с каждой стороны колонны (т.е. +0,6 м.) плюс 2 х
половину ширины колонны (0,3 м. стандартная колонна). Т.о., общая
ширина = 2,4 x n + 0,6 +0,3, где n - кол-во машин между колоннами.
4%.

22. СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
Скорость
Дополнительный денежный поток
Стоимость каркаса и перекрытий, $/кв.м.
Огнезащита, $/кв.м.
Экономия на фундаменте и работах
Экономия % по кредитам
Дополнительная арендуемая площадь
База
-
~160-200 **
-
-
-
-
- 3 месяца*
+$3,8 млн.
140-180
16-37
~$1 млн. (-$16/кв.м.)
~$610K (-$10/кв.м.)
+0,8%***
На примере ТЦ/ТРК
из расчета ~60000 кв.м.
общей площади, 4 этажа
Без дисконтирования (3 мес. аренды)
*Из расчета программы монтажа металлокаркаса ~20 недель (~3000 кв.м./неделю) и 20% экономии времени на цикле фундаментных
работ, для короткопролетной схемы
** Включая потери в результате увеличения высоты пирога пола в бетонном варианте (~600 мм. на каждом перекрытии по сравнению
с металлокаркасом) при длиннопролетной сетке колонн (16,8х16,8 м.)
*** Для длиннопролетного варианта, ~$6,2 кв.м.
Источник: Анализ и расчеты УЦСС
Монолитный
бетон
Металло-
конструкции
20% годовых UAH, $1=8UAH
Стоимость строительства на 1 кв.м. – без НДС

23. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ТЦ/ТРК,
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ:
ТРЦ «Dream Town», г.Киев
150 тыс. кв.м., 12600 тонн
ТРЦ «Магелан», г.Харьков
90 тыс. кв.м., 7650 тонн
МФК «Гулливер», г.Киев
62 тыс. кв.м., 5700 тонн
ТРЦ «Порт City», г.Мариуполь
72 тыс. кв.м. (2013-2014)
ТРК «Караван», г.Киев
46 тыс. кв.м.
ТРЦ «Донецк-Сити», 2 очередь
74 тыс. кв.м.
В торговой недвижимости стальные конструкции увеличивают

24. СПАСИБО!
КРУТОЙ СПУСК 7, КИЕВ 01004, УКРАИНА
+380 67 543 2616 |
info@uscc.com.ua, rkurashev@uscc.com.ua
www.uscc.com.ua