Mongolian Telecommunications sector report- 2015 Half Year

1. M a i n i n d i c a t o r s o f
t e l e c o m m u n i c a t i o n s s e c t o r
2 0 1 5 h a l f y e a r
© 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reservedUlaanbaatar

2. 1.Number of license
2.Mobile service
3.Fixed telephone service
4.Traffic
5.Internet service
6.Cable television service
7.Postal service
8.Economic indicators
9.Human resource
Content
© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2

3. 1.Тусгай
зөвшөөрлийн тоо
2.Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
3© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
1.Number of licenses
2015.06.30
722
705
686
693
0 200 400 600 800 1000
2015.06.08
2014 year
2013 year
2012 year
Number of service license
299
376
356
354
0 200 400 600 800 1000
2015.06.08
2014 year
2013 year
2012 year
Number of radio frequency license
604
1061
626
673
0 200 400 600 800 1000
2015.06.08
2014 year
2013 year
2012 year
Number of radio frequency certificate license

4. 4
2.1 Number of mobile subscribers
Registered and active subscribers /2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2.Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
1,743,518
2,023,049
2,373,049
2,811,529
2,877,584
3,027,243 3,046,149
2,249,023
2,510,470
2,942,313
3,409,005
4,247,446
4,971,719
4,797,761
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Active subscribers
Registered subscribers

5. 5© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
2.2 Market share of mobile subscribers
Registered subscribers /2015.06.30/
Name 2006 year 2007 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Mobicom corporation
LLC
79.24% 61.88% 37.96% 43.80% 35.89% 33.14%
Skytel LLC 15.87% 20.52% 17.24% 15.97% 23.28% 25.63%
Unitel LLC 4.89% 16.12% 31.35% 29.37% 31.19% 31.65%
G-Mobile LLC 1.48% 13.45% 10.85% 9.64% 9.58%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Mobicom
Corporation
LLC
33.14%
Skytel LLC
25.63%
Unitel LLC
31.65%
G-Mobile LLC
9.58%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2.Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
100%

6. 5© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
2.2 Market share of mobile subscribers
Active subscribers /2015.06.30/
Name 2012 year 2013 year 2014.12.31 year 2015.06.30
Mobicom corporation LLC 46.03% 46.25% 40.03% 43.07%
Skytel LLC 15.84% 16.60% 15.98% 15.69%
Unitel LLC 29.01% 29.48% 32.37% 31.60%
G-Mobile LLC 9.12% 7.67% 11.62% 9.64%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2.Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
Mobicom
corporation
LLC
43.07%
Skytel LLC
15.69%
Unitel LLC
31.60%
G-Mobile LLC
9.64%
100%

7. 6© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
2.3 3G subscribers, data use
Registered subscribers /2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2.Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
68,593
154,044
284,282
500,366
1,117,917
1,660,259
1,917,497
- 1,000,000 2,000,000
2009 year
2010 year
2011 year
2012 year
2013 year
2014 year
2015.06.30
3G subscribers Data use /TB/
2,565.80
3,127.08
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
2014 year 2015.06.30

8. 7© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
2.4 Customer portfolio
Registered subscribers /2015.06.30/
Name 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Postpaid 11.36% 12.21% 11.03% 11.00
Prepaid 88.64% 87.79% 88.97% 89.00
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00
Postpaid
11.00%
Prepaid
89.00%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2.Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
100%

9. 7© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
2.4 Customer portfolio
Идэвхтэй хэрэглэгч /2015.06.30/
Postpaid
11.99%
Prepaid
88.01%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2.Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
100%
Name 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Postpaid 11.36% 11.88% 11.71% 11.99%
Prepaid 88.64% 88.12% 88.29% 88.01%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

10. 8© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
Android:
701,897
Microsoft Windows
mobile: 16,264
iOS /Apple/:
194,859
Mobile subscribers: 3.046.149 /2015.06.30/
Smartphoneusers: 1,881,783 /2015.06.30/
Smartphonegrowth: /2014.12.31 / 1.776.034
Symbian:
19,059
Researchinmotion:
2,914
OS/Operationsystem/
942,620
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2.Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
2.5 Number of smartphone users
Registered subscribers /2015.06.30/
Bada:
2,727
Brew:
388
MTK:
368
Firefox:
296
Meego:
140
Nucleus:
102
Maemo:
81
Linux:
68

11. 9© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
3.1 Number of fixed telephone subscribers
/2015.06.30/
Name 2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Telecom
Mongolia 92.80% 89.15% 89.00% 84.99% 72.14% 52.20% 37.99% 32.76%
UB railway 7.20% 7.33% 6.32% 7.64% 5.82% 4.20% 3.30% 2.91%
Cyber security
authority 2.11% 2.12% 2.11% 2.00% 1.58% 1.33% 1.22%
Univsion LLC 1.41% 2.56% 5.26% 16.69% 30.39% 32.43% 35.28%
Skymedia LLC 3.35% 9.10% 18.69% 21.22%
Mobinet LLC 2.52% 6.26% 6.61%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
184,813
188,875
193,239
187,561
151,945
210,432
228,327
248,932
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

12. 10© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
3.2 Mobile and fixed telephony
/Telephone line density per 100 people (registered subscribers) 2015.06.30/
MOBILE(world2014 MOBILE(Mongolia) FIXED(Mongolia) 2014FIXED (WORLD) 2014
96.0 160.1 16.0 8.3
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
Registered subscribers:
68
76.6
83.8
88.1
93.1
96.0 96.0
63.71
72.75
84.4
98.04 98.2
101.05 101.68
18.4 17.8 17.2 16.7 16.2 16.0 16
6.8 6.9 6.6 5.5 7.2 7.6 8.3
0
20
40
60
80
100
120
2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Mobile*
World/
Mobile
Mongolia, active subscribers
Fixed*
/World/
Fixed
/Mongolia, Registered subscribers/
100

13. 11© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
4.1 Number of sent SMS
/2015.06.30 million/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
2,637
2,703
3,285
2,149
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

14. 12© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
4.2 Total traffic within the mobile network
2008-2015.06.30 / mln.min /
Name 2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Mobicom corporation
LLC
64.61% 68.29% 51.31% 34.00% 39.93% 46.57% 51.27% 45.79%
Skytel LLC 20.99% 18.10% 28.28% 37.00% 26.39% 19.61% 10.77% 7.82%
Unitel LLC 11.86% 6.70% 11.06% 17.90% 22.70% 24.75% 28.40% 37.69%
G-Mobile LLC 2.54% 6.91% 9.35% 11.10% 10.98% 9.07% 9.56% 8.70%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
1,573.7
1,890.8
3,118.2
5,089.7
6,991.9
7,457.4
7,022.8
3,814.2
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

15. 13© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
4.3 Total outgoing traffic of mobile network
2008-2015.06.30 / mln.min /
Нэрс 2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Mobicom corporation
LLC
57.14% 34.20% 32.41% 32.96% 29.44% 30.32% 30.79% 32.35%
Skytel LLC 20.24% 26.51% 23.68% 22.11% 29.05% 23.79% 25.00% 21.95%
Unitel LLC 20.50% 24.55% 26.21% 27.89% 28.05% 33.37% 32.48% 34.66%
G-Mobile LLC 2.12% 14.74% 17.70% 17.04% 13.47% 12.53% 11.73% 11.05%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
726.4
802.3
1,069.9
1,304.6
1,716.2
1,799.2
1,418.5
908.40
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0
2,000.0
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

16. 14© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
4.4 Total incoming traffic of mobile network
2008-2015.06.30 / mln.min /
Name 2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Mobicom corporation
LLC
57.16% 50.55% 49.65% 47.55% 36.16% 42.89% 29.65% 40.66%
Skytel LLC 20.22% 20.70% 20.42% 21.18% 26.97% 19.22% 26.92% 19.32%
Unitel LLC 20.52% 22.47% 20.92% 22.08% 26.97% 26.56% 27.81% 29.07%
G-Mobile LLC 2.10% 6.28% 9.01% 9.19% 9.89% 11.32% 15.62% 10.95%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
930.6
811.8
1,169.9
1,382.4
1,457.0
1,847.4
1,430.6
935.3
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0
2,000.0
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

17. 15© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
4.5 Total traffic within fixed telephone network
2008-2015.06.30 / mln.min /
Name 2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Telecom Mongolia 98.06% 93.59% 93.55% 95.56% 93.54% 83.52% 39.52% 31.02%
UB railway 1.94% 6.41% 6.45% 4.44% 6.46% 15.67% 11.18% 4.28%
Other 0.80% 49.30% 64.70%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз
олон сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангий
н үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний
нөөц
194.6
160.7
102.6
74.8
51.2
40.7
62.3
30.6
0
50
100
150
200
250
300
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

18. 16© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
4.6 Total outgoing traffic of fixed telephone network
2008-2015.06.30 / mln.min /
Name 2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Telecom Mongolia 95.38% 88.11% 89.44% 89.51% 88.61% 66.14% 59.54% 54.63%
UB railway 4.62% 11.89% 10.56% 10.49% 11.39% 8.38% 6.49% 4.24%
Other 25.49% 33.97% 41.13%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
269.1
104.5
158.7
137.8
124.6
138.5
94.1
66.9
0
50
100
150
200
250
300
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

19. 17© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
4.7 Total incoming traffic of fixed telephone network
2008-2015.06.30 / mln.min /
Name 2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Telecom Mongolia 96.66% 96.19% 93.19% 94.77% 94.84% 68.07% 69.73% 60.28%
UB railway 3.34% 3.81% 6.81% 5.23% 5.16% 9.09% 2.34% 2.27%
Other 22.84% 27.93% 37.45%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
91.9
80.2
85.1
71.3
73.7
90.2
81.9
43.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

20. 19© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
6.1 Main information and communication network owners
/2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
As of 2015 half year, following service providers have established fiber
optic cable network and providing commercial activities in ICT market,
including: :
Total
34,466.3 km
Netcom
17,421.30 km
Mobicom networks LLC
7,342 km
Skynetworks LLC
7,087km
UB railway
1,406 km
Gemnet LLC
1,210 km
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

21. 20© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
6.2 Number of internet subscribers
2015.06.30/thousand subscribers/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
Year Dial-Up xDSL
Optic
cable
3G, Wi-Fi Wi-MAX VSAT VPN Total
2012 year 33 36,695 65,256 520,012 5,281 24,587 174 1,962 654,009
2013 year 271 40,684 107,886 655,107 10,444 24,322 110 2,154 841,143
2014 year 29,244 168,003 1,734,414 11,700 16,394 82 2312 1,962,149
2015.06.30 26,789 148,819 1,917,497 15,754 10,379 175 2436 2,121,849
106.4
199.8
457.6
654.0
841.1
1,962.1
2,121.9
0
500
1000
1500
2000
2500
2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

22. 21© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
6.2 Number of internet subscribers /2015.06.30/ 1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
6.2.2 Market share by type6.2.1 Market share by technology
6.2.3 By area
Ulaanbaatar
83.09%
Province
13.96%
Sum
2.95%
90.00%
7.95%
2.00%
0.05%
0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
Household
Public organization
Private organization
Other
90.37%
7.01%
1.26%
0.74%
0.49%
0.11%
0.02%
0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
3G
Optic cable
xDSL
Wi-FI
Wimax
VPN
VSAT

23. 22© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
6.3 International bandwidth
Mbps /2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
1,248
8,112
17,188
30,004
22,828
26,622
43,008 42,086
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
72.99%
17.03%
6.08%
3.90%
Jemnet LLC
Mobicom network LLC
Netcom
Railcom
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%
6.3.1 International bandwidth
78.94%
15.79%
3.68%
1.59%
Jemnet LLC
Mobicom network LLC
Netcom
Railcom
0.00% 50.00% 100.00%
6.3.2 Domestic bandwidth

24. 23Тайлбар: ДДэш ХХК нь 2015 онд хэрэглэгчийн тоонд цэвэрлэгээ хийж сүүлийн 3-4 жил бүртгэлтэй байсан хэрэглэгчийн тоог хасаж ирүүлсэн
байгаа болно.
7.1 Number of cable television subscribers
Registered subscribers /2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
Type 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30
Cable 119,427 138,220 139,837 99,120 52,027
Satellite 113,072 225,055 238,729 321,178 300,324
MMDS 61,993 86,835 59,193 122,472 167,251
IPTV 32,518 86,000 127,111 155,089
Total 294,492 482,628 523,759 669,881 674,691
103,190
136,219
210,883
294,492
482,628
523,759
669,881 674,691
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

25. 24© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
7.2 Number of cable television subscribers 1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
7.2.1 Market share 7.2.2 By area
/2015.06.30/
Cable
7.71%
Satellite
44.51%
MMDS
24.79%
IPTV 22.99%
Location Cable MMDS Satellite IPTV Total
Улаанбаатар 24,187 125,265 91,238 141,794 382,484
Орон нутаг 27,840 41,986 209,086 13,295 292,207
Нийт дүн 52,027 167,251 300,324 155,089 674,691
Ulaanbaatar
56.69%
Province
43.31%
100% 100%

26. 25© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
7.3 Number of IPTV subscribers
/2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтий
н үйлчилгээ
7.Телевиз
олон сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангий
н үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний
нөөц
Registered IPTV subscribers: 155,089
11,355
IPTV
subscribers
6,606
Number of dual service
IPTV+VOIP
137,128
Number of triple service
IPTV+VOIP+Internet
Active IPTV subscribers: 130,566

27. 26© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
8.1 Postal service /2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
8.1.1 Domestic postal service
956,519
614,066
803,956
31,557
37,533
16,235
40,162
48,682
17,871
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000
2013 year
2014 year
2015.06.30
2013 year
2014 year
2015.06.30
2013 year
2014 year
2015.06.30
LetterSmalpacketParcell
92.96%
3.41%
2.64%
0.99%
Mongol post LLC
Ulaanbaatar post LLC
Tugeemel shuurhai post
LLC
Sky post LLC
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
8.1.2 Market share

28. 27© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
8.2.1 Express postal service
8.2 Postal service
/2015.06.30/
109,444
48,374
108,343
32,766
68,947
25,426
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
incoming outgoing incoming outgoing incoming outgoing
2013 year 2014 year 2015.06.30
46.47%
4.63%
6.36%
35.30%
6.33%
0.91%
Mongol post LLC
Tuushin LLC
Selenge group LLC
DHL LLC
Mongolian air transport
LLC
Central express LLC
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
8.2.2 Market share

29. 8.3 Postal service
/2015.06.30/
28© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээ
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
8.3.1 international service
89,602
20,192
186,993
50,824
184,568
18,323
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
incoming outgoing income outgoing incoming outgoing
2013 year 2014 он 2015.06.30

30. 29© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
9. Main economic indicators of the communications /billion MNT/
/2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээд
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
9.1 Total income of ICT sector /bln.MNT/
365.2
449.2
470.9
538.9
649.7
784.0
850.4
526.9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

31. 30© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
9.2 Main economic indicators of the communications /billion MNT/
/2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээд
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
9.2.1 Total income market share:
45.46%
16.94%
7.24%
6.96%
4.95%
4.84%
3.77%
3.12%
1.96%
1.41%
1.06%
2.29%
Mobile service
Эфирийн телевиз
Broadcasting service
IPTV
Cable television service
NIIM
ICT compaines
Internet wholesale
Fixed telephone service
Postal service
VSAT
other
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
45.46%
16.94%
7.24%
6.96%
4.95%
4.84%
3.77%
3.12%
1.96%
1.41%
1.06%
2.29%
100%

32. 31© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
9.3 Main economic indicators of the communications /billion MNT/
/2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээд
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
9.3.1 Total investment of ICT sector /тэрум төгрөг/
76.4
94.4
89.9
107.7 108.0
122.2
239.2
94.5
0
50
100
150
200
250
300
2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 2014 он 2015.06.30

33. 32© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
9.4 Main economic indicators of the communications /billion MNT/
/2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээд
9.Эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
9.4.1 Total investment market share:
50.72%
11.78%
8.72%
4.61%
5.24%
4.33%
3.34%
3.24%
2.51%
1.88%
1.41%
2.22%
Mobile service
IPTV
Internet service
Cable channel
Cable television service
VOIP
Fixed telephone service
Internet wholesale service
Mobile TV
Broadcasting service
ICN companies
Other
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
50.72%
11.78%
8.72%
4.61%
5.24% 4.33%
3.34%
3.24%
2.51%
1.88%
1.41%
2.22%
100%

34. 33© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
9.5 Main economic indicators of the communications /billion MNT/
/2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээд
9.Эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
9.5.1 Total found raising to state budget from ICT sector
/bln.MNT/
70.6 73.0
81.8
96.5
107.2
144.5
147.8
65.9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015.06.30

35. 34© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
9. Main economic indicators of the communications /billion MNT/
/2015.06.30/
1.Тусгай
зөвшөөрлий
н тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтий
н үйлчилгээ
7.Телевиз
олон сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангий
н үйлчилгээд
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний
нөөц
9.6 Market share
52.60%
7.64%
7.11%
6.32%
6.00%
5.65%
5.47%
2.85%
2.32%
1.51%
1.50%
1.03%
Mobile service
NIIM
IPTV
Internet service
Cable television
Broadcasting service
ICN companies
Fixed telephone service
VSAT
Internet service
Cable television
Other
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
52.60%
7.64%
7.11%
6.32%
6.00%
5.65% 5.47%
2.85%
2.32%
1.51%
1.50%
1.03%
100%

36. 35© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
10.1 Number of total employees
/2014.12.31/
1.Тусгай
зөвшөөрлийн
тоо
2. Үүрэн
холбооны
үйлчилгээ
3.Суурин
холбооны
үйлчилгээ
4.Ачаалал
5.Үнэ тариф
6.Интернэтийн
үйлчилгээ
7.Телевиз олон
сувгийн
үйлчилгээ
8.Шуудангийн
үйлчилгээд
9.Эдийн
засгийн
үзүүлэлтүүд
10.Хүний нөөц
10.1.1 Employees of ICT sector
7,000
7,150
7,260
8,023
8,408
10,277
10,437
11,737
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2008 year
2009 year
2010 year
2011 year
2012 year
2013 year
2014 year
2015.06.30