1. Рынок продуктового ритейла: вчера, сегодня, завтра
Содержание
1. Преференции потребительского плейсмента.
2. Основные игроки рынка продуктового ритейла.
3. Лидеры потребительских предпочтений
4. Перспективы развития рынка продуктового ритейла на Украине
5. Проблемные аспекты рынка продуктового ритейла Украины в 2012 – 2015 гг.
Методология
Международной консалтинговой компанией Gfk было проведено исследование в конце 2011 года.
В основе исследования рынка розничной торговли Украины 2011 лежит опрос жителей городов Украины с населением более
50 тыс. Было опрошено 1060 случайно отобранных респондентов. Респондентом был человек, который отвечает в
домохозяйстве за осуществление ежедневных покупок продуктов питания и непродовольственных товаров повседневного
спроса. Максимальная статистическая погрешность выборки составляет 2,9%.
Опрос проводился в ноябре-декабре 2011 года.
Метод опроса - личное интервью на дому у респондента.

2. Рынок продуктового ритейла: вчера, сегодня, завтра
Преференции потребительского плейсмента
Распределение предпочтений при приобретении Долевое распределение предпочтений при
товаров среди городских жителей, 2008 - 2011 гг. приобретении товаров среди городских
жителей, 2011 г.
50.00%
45.00% 13.00%
45.00% 15.00%
39.00%
40.00%
35.00% в супермаркетах
30.00% 72.00% на рынках
25.00%
другое
25.00% 22.00%
2011
20.00% 16.00% 2008
13.00% 15.00%
15.00%
10.00% 8.00%
Источник: GfK Ukraine
5.00%
0.00%
в в "магазин у на рынке По мнению экспертов, в сельских районах никогда не
гипермаркетах супермаркетах дома" умрет базарная торговля. Поскольку это не только
традиции, но и способ общения, отражающий особенности
Источник: GfK Ukraine украинского менталитета.
И городских жителей привлекает на базары возможность
личного общения – устанавливается постоянный личный
Популярность супермаркетов и «магазинов у дома» с контакт с определенными продавцами, которые
самообслуживанием растет . Но электронная коммерция предлагают товар проверенного качества.
вытесняет с рынка супермаркеты: в 2011 г. в Интернет-
магазинах украинцы потратили более $2,5 млрд. По
мнению экспертов, при сохранении этих тенденций в
больших городах базары как торговые точки
перестанут существовать, а гипермаркеты
превратятся в шоурумы, где товар можно будет
«пощупать» перед заказом в Сети.

3. Рынок продуктового ритейла: вчера, сегодня, завтра
Основные игроки рынка
К-воТорговая площадь
Компания ТМ Сеть (Регионы)
Оборот
Киевский, АР
Крым, Винницкий, Волынский, Днепропетровский, Донецкий, Закарпатский, Запорожский, Ивано-
215 магазинов Франковский, Кировоградский, Львовский, Николаевский, Одесский, Полтавский, Ровенский, Тернопольський,
Харьковский, Херсонский, Хмельницкий, Черкасский,
Fozzy Group •"Сільпо" Черновицкий, Черниговский
• cash&carry "Фоззи" (гипермаркет) 5 магазинов Киевский, Одесский, Ровенский
•магазины у дома "Фора» и «Буми» 147 магазинов Киевский, Черниговский, Крымский, Ровенский, Харьковский
Киевский, Черниговский, Крымский, Ровенский, Харьковский
Днепропетровский, Киевский, Черкасский, Кировоградский, Сумской, Николаевский, Крымский, Луганский,
Запорожский, Донецкий, Харьковский, Полтавский
Ритейл-Девелопмент Сеть мягких дискаунтеров «АТБ» Херсонский Черниговский
АТБ-мркет ("экономный супермаркет") 543 магазина, 235,5 тыс. кв.м., Житомирский
Киевский, Крымский, Винницкий, Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Ивано-Франковский, Львовский,
Луганский, Николаевский, Одесский, Полтавский
Ровенский Харьковский
Metro Cash&Carry METRO 27 магазинов, 218 тыс. кв.м. Черновицкий Житомирский
Холдинг «Ритейл Групп» ,
«Фудмаркет», Закарпатский, Ивано-Франковский, Черновицкий, Ровенский, Киевский, Черниговский, Черкасский,
Квиза-Трейд - торговый Полтавский, Кировоградский, Николаевский,
оператор "Велика Кишеня" 43 магазина, 120 тыс. кв.м Днепропетровский, Херсонский, Харьковский, Донецкий, Луганский, Запорожский, Крымский
Холдинг «Ритейл Групп» Сеть гипермаркетов "Велмарт" Ровенский, Полтавский, Ивано-Франковский
супермаркеты "Green Hills Market"
Сеть «Novus» (супермаркет,
BT Invest, НОВУС Украина гипермаркет) 18 магазинов АР Крым, Киевский, Ровенский, Черкасский, Житомирская, Тернопольский
Ашан Украина Гипермаркет Сеть «Ашан» ( гипермаркет) 8 магазинов Киевский, Донецкий, Днепропетровский, Запорожский, Львовский
Компания «Адвентис»
(Караван) гипермаркеты «Караван» 6 магазинов Киевский, Харьковский, Черновицкий, Днепропетровский, Житомирский
Spar (супермаркеты, магазины у дома,
Компания «Спар-Украина» экспресс-магазины) 33 магазина Черкасский, Днепропетровский, Харьковский, Луганский, Киевский
Киевский, Кировоградский, Крымский, Винницкий, Донецкий, Днепропетровский, Львовский, Житомирский,
Ивано-Франковский, Тернопольський, Кировоградский, Полтавский, Луганский, Волынский, Запорожский,
Фуршет Фуршет 107 магазинов Хмельницкий, Николаевский, Херсонский, Одесский, Черкасский, Молдавия
Киевский, Житомирский, Крымский, Ровенский, Сумской, Черниговский, Черкасский, Винницкий, Донецкий,
выручка за 2011 3,3 млрд. грн. Полтавский, Николаевский, Херсонский, Харьковский
ЭКО "ЭКО-маркет" магазин у дома (+22% к 210 г.)
85 магазинов, товарооборот
"ЭКО-маркет" гипермаркет 2,65 млрд. грн. (2010 г.)
Киевский Днепропетровский, Сумской Запорожский, Донецкий Одесский,
«Билла-Украина» Сеть «Billa» (супермаркет) 21 магазин Харьковский Житомирский, Полтавский
Источник: AllRit Ukraine

4. Рынок продуктового ритейла: вчера, сегодня, завтра
Лидеры потребительских предпочтений
Продуктовые бренды получают существенные выгоды в случае, если за ними
СУПЕРМАРКЕТ МАГАЗИН У ДОМА стоит компания с прочной репутацией:
• 70% респондентов отказываются покупать продукт, если им не нравится
недостатки преимущества недостатки преимущества компания, стоящая за ним;
• 67% стали чаще читать надписи на упаковке, чтобы узнать имя
отсутствие выбор производителя;
личных большой товаров • 61% обеспокоены, если имя производителя им неизвестно;
контактов ассортимент ограничен близость к дому • 56% проводят дополнительное расследование, чтобы узнать больше о
компании-производителе;
• 56% испытывают сомнения при выборе продукции неизвестного
производителя.
Источник: агентство Weber Shandwick,
большая трата цены выше на экономия
времени оптовые цены, 10% времени
часто Основное место покупок жителей городов с
располагается населением более 50 тыс., 2011 г.
в ТРК 25.00%
Источник: Версии
20.00%
Лояльность Наибольшая
удовлетворенность 15.00%
потребителей (готовы
% в общем
рекомендовать, сделав (кол-во покупателей из %в общем
списке 10.00%
покупки в общего числа списке
последние 6 мес.) совершивших покупки 2011
за последние 6 мес.) 5.00%
2008
"Таврия - В" 77,00%
уровень цен
0.00%
"Ашан" 69,00% "АТБ - маркет" 89%
"Метро" 69,00% широта ассортимента
"Ашан" 94%
"Сильпо" 68,00% атмосфера в магазине
«АТБ – маркет» 67,00% "Таврия-В" 88%
"Велика кишеня" 88% Источник: GfK Ukraine
Источник: GfK Ukraine
Источник: GfK Ukraine

5. Рынок продуктового ритейла: вчера, сегодня, завтра
Перспективы развития рынка продуктового ритейла
Гипермаркеты Супермаркеты «Магазин у дома» Базар
Гипермаркеты – точки продаж При покупке продовольственных и
Такой формат является
продуктов мелкооптовыми непродовольственных товаров
одним из самых
партиями. Клиенты - занятые покупатели предпочитают магазины с
популярных и динамично
люди, которые приезжают на Ожидается рост популярности самообслуживанием, все больше
развивающихся, особенно
машинах и закупаются на супермаркетов, особенно теряя интерес к неорганизованной
для населенных пунктов с
неделю или на праздничный расположенных в торгово- торговле.
численностью до 50 тыс.
стол. Этот сегмент уже развлекательных комплексах.
человек
сформирован и, по мнению 1 января 2015 г. вступает в силу
экспертов, большого роста и закон «О безопасности и качестве
кардинальных изменений не В больших городах, в пищевых продуктов», который
предвидется. В ближайшие 10 лет формат районах проживания запрещает продавать на
торгового ритейла изменится. потребителей с высоким и агропромышленных рынках
Основные покупки будут средним уровнем необработанное молоко и творог
«Жесткие" дискаунтеры совершаться в Интернете. доходов, появились домашнего производства, туши или
предусматривают экономию Магазины (в первую очередь Интернет - фирмы, которые их части парнокопытных и других
на всем - на размерах бытовой техники и предлагают новую услугу - копытных животных. Основной
помещений, рекламе, осве электроники), превратятся в утреннюю и вечернюю доход рынков поступает от платы
щении, количестве монобрендовые и доставку свежих хлеба и за торговое место в мясном или
персонала. Львиная доля молока. БЕСПЛАТНО! К молочном ряду. Многие рынки
ассортимента - продукты мультибрендовые шоу-румы. 2015 году доставка хлеба закроются из-за нерентабельности.
собственного производства на дом станет такой же
(«private-label»). Благодаря привычной услугой, как
экономии - минимальная покупка телефона в
цена базовых продуктов. В Интернет - магазине.
Украине такой формат не
Сохранятся «легендарные» базары
приживется - население
Рынок ритейла Киева – самый динамичный по сравнению с – типа «Бессарабки» или «Привоза»
привыкло к комфортным
покупкам с широким аналогами в других городах. В столице действует более 30
ассортиментом продуктовых операторов, половина из них активно
продуктов, качественным развивались в 2011 году.
обслуживанием и приятным
сервисом.

6. Рынок ритейла: вчера, сегодня и завтра
Проблемные аспекты развития рынка продуктового ритейла Украины 2012 – 2015 гг.
В Украине нет известных международных дискаунтеров.
Классический магазин - дискаунтер в Украине Причины:
содержать дешевле, чем традиционный супермаркет . •экономическая нестабильность,
Но открывать достаточно рискованно для •политическая неопределенность
международного оператора, т. к. простое копирование • бюрократические проблемы
традиционных европейских приемов может не
сработать, а магазины такого формата предполагают
соблюдение стандартов при
проектировании, строительстве и организации. Развитие Интернет – коммерции переформатируют
определенный сегмент потребителей на
дистанционное приобретение.
Одна из основных проблем организации супермаркетов
на Украине - земельный вопрос .