モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

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2014年を占うモバイルコマースとEC向け広告ソリューションの状況について調査しました。(※資料は2013年12月作成のため、一部企業の情報の更新がないところがあります。)

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モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

  1. 1. スマホ業界の次のBigWaveを掴む!?
  2. 2. EC向け広告ソリューション + EC向けアプリストア構築ソリューション
  3. 3. EC向けソリューションが求められる背景 ・Yahoo!、楽天、ZOZO他 主要な最大手ECサイト・モールが専門アプリを リリースするなか、投資余力の少ない中小EC向けのソリューションでは満た さらえていないニーズに対応するサービスを検討する。 ・現存する主なスマホEC向けソリューションの種類 【法人】スマホ適応サイト作成ソリューション 【法人】受託型のアプリ開発 【法人】スマホにも対応した総合EC運営パッケージ 【個人】フリーマーケット開設アプリ 【個人】ECサイト構築ソリューション ・・・・・上記が現在、メジャーなサービスです。それを見て、まだ満たさ れていない課題(これからのトレンド)について考えます。
  4. 4. ECのサイト構成 基本的なECサイトのシステム構成例 ・ウェブサーバ + メール サーバ ・EC販売用パッケージソフトウェア ウェブアプリケーションサーバ 基幹系サーバ バックアップサーバ http://www.tsuhan21.com/product_04.html
  5. 5. 主なスマホ向けECサイトの 運用・構築ソリューション
  6. 6. ・現存する主なスマホEC向けソリューションの種類 【法人】スマホ適応サイト作成ソリューション 【法人】受託型のアプリ開発 【法人】スマホにも対応した総合EC運営パッケージ 【個人】フリーマーケット開設アプリ 【個人】ECサイト構築ソリューション ・既存サービスのアプリを円滑に開発し、リリースできるサービスはない。 ・ショップ運営ツールがのスマホサイトに対応している。もしくはマーケッ トプレイス自体がアプリをリリースしているパターンで、店舗のオリジナル アプリ開発は開発受託しか選択肢がない。
  7. 7. ㈱インターファクトリー「えびすマート」 ・導入数 260社 ・SaaS型 ECサイト構築システム ・主な導入企業:FRED PERRY、NTT西日本 他 小売系多数 ・過去3年間の解約率0.7% ・複数の販売手法に対応:定期販売、DL販売、ギフト販売、オークション ・BtoB、BtoC両方に対応 ・外部システム連携:コールセンター、配送伝票、帰還システム、外部倉庫 システム、POS、ERP(一元管理DB)との連携に対応。 http://www.ebisumart.com/index.html ECサイト開発
  8. 8. ㈱ecbeing「ecbeing」 ・導入数 750社 ・主要機能を全て実装している。 ※スマホサイト構築、モール連携、プロモーション の支援まで一括で提供している。 http://www.ecbeing.net/option/smart.html ECサイト開発
  9. 9. Appirits「エレコマ」 ・導入社数: 不明 ・オープンソースが広く公開されており、カスタマイズして利用する顧客も いる。 ・商品・在庫管理。メルマガ送信、スマホサイトに対応 http://ec.appirits.com/?gclid=CN6quPuhorsCFQHKpAod1G8A1w ECサイト開発
  10. 10. Fcafe「ECアプリコ」 ・導入社数: 不明 ・EC向けアプリを格安で開発できる。 ・楽天市場に出店するようのアプリ、Yahoo!Eccubeにはこれから対応。 ・初期費用5万円、 月額日9,800円~ 発注できる格安メニュー ・作業は一切不要、全額返金保証、マルチデバイス、PUSH通知対応済み http://ec-applico.com/ ECアプリ開発
  11. 11. ㈱ユニシード「スマートフォン向けECアプリ制作」 ・導入社数: 不明 ・EC向けアプリを受託で開発する。 ・運用中のECサイトのデータに連動できる。 ・スマホ決済対応(クレジット・コンビニ支払い・電子マネー・Pay-easy決 済) http://www.ecsmaco.biz/ ECアプリ開発
  12. 12. スマホEC関連の 気鋭のスタートアップ (オークション含む)
  13. 13. EC各社の状況 個人向けECサービス(CtoC)にスタートアップの参入が続いている。2014年 は各社が出そろい、ガチンコ勝負の様相。 サービス名 運営会社 サービスタイプ 開始時期 調達額 進捗 Stores.jp Bracket 個人EC開設 Sep-12 無し スタートトゥイに買収される。 スマオク Zawatt オークション Nov-13 2000万円(2011年9月) リストア ホワイトボード オークション Apr-13 Seed:サムライ・インキュベート fril 株式会社Fablic 個人フリーマーケッ ト 2013年1月29日発 表 不明 株式会社 WonderShake Locari 女性向けショッピン グアプリ これからスタート 3600万円(20111/11) 株式会社BASE BASE 個人向けECストア 開設 Nov-12 2300万円(2013/1/17) ORIGAMI ORIGAMI ECプラットフォーム Apr-13 5億円(2013/4) KDDI Open Innovation Fund、DACから 調達。有名ブランド15社以上。
  14. 14. STORES.JP ・2012年9月リリース後、4万件のストアが開設される。 ・2013年7月16日、スタートトゥデイによる買収が発表される。※当時の価 格で時価6億円相当の株式と交換。 https://stores.jp/ 個人ストア開設
  15. 15. STORES.JP <主な機能・サービス> ・ストアデザインのカスタム ・アイテムの販売 ・ダウンロード販売 ・オーダーの管理 ・クレジットカード決済 ・代金引換・銀行振込での販売 ・販売支援 ・発送サポート ・海外販売 ・スマートフォン最適化 ・アイテムの無制限公開(プレミアム機能) ・マーケティング メルマガ配信(プレミアム機能) ・アクセス解析(プレミアム) ・独自ドメイン(プレミアム) https://stores.jp/ 個人ストア開設
  16. 16. スマオク ・2013年11月iOSアプリリリース。Androidは12月リリース予定。 ・KDDIメディアラボが支援。 ・開発元のZawatt(http://zawatt.com/)はFacebookのコンテストで優勝 など実績多数。 http://www.smartauction.jp/ 個人オークション
  17. 17. 株式会社ホワイトボード「リストア」 ・もともとは「Whitelist」名義で提供されていた。4月に「リストア」に名 称変更。 ・出品者に対する問合せもタイムライン形式で閲覧できる。 ・出品に対する購入率は20%前後 ・個人が登録時は写真や価格に加えて、その商品に対する「ストーリー」を 記入することで、ユーザーの商品に対する背景や商品に込めた思いなどを伝 えることができる。 http://static.listor.jp/hello/iphone/ https://itunes.apple.com/jp/app/listor/id596330189?ls=1&mt=8 個人ストア開設個人オークション
  18. 18. 株式会社メルカリ「mercari」 ・もともとは「Whitelist」名義で提供されていた。4月に「リストア」に名 称変更。 ・出品者に対する問合せもタイムライン形式で閲覧できる。 ・出品に対する購入率は20%前後 ・個人が登録時は写真や価格に加えて、その商品に対する「ストーリー」を 記入することで、ユーザーの商品に対する背景や商品に込めた思いなどを伝 えることができる。 http://mercari.jp/ 個人ストア開設個人オークション
  19. 19. 株式会社Fablic「fril」 ・女性向け(20代前後)のファッション、フリーマーケットアプリ。 ・iOS/Android両方対応 ・写真を撮ってすぐにアップできる。 ・簡易な決済(銀行、コンビニ払い、カード) ・mixi・Twitter・Facebookのアカウントによるログイン ・友達招待でポイント付与。 http://fril.jp/ 個人ストア開設個人オークション
  20. 20. 株式会社Fablic「fril」 http://fril.jp/ 個人ストア開設個人オークション
  21. 21. 株式会社WonderShake「Locari」 ・スマホ版のBuymaのようなサービス。まだβ版の印象。 Locari (ロカリ)は世界中からセレクトしたユニークで刺激的なアイテムを最もお得な価格であなたにお届けするショッピングアプリ です。 □ 世界中の掘り出し物をあなたの手のひらに! 日本国内のみならず、海外商品も独自のルートを通して販売しております。 □ 見ていて飽きない楽しさ 毎日商品が入れ替わるので、見ているだけで楽しめます。 出勤中、ランチ中、帰宅中に何となくアプリを開くだけで、気になる商品を発見、特別価格で購入できます。 https://locari.jp/ 個人代行販売
  22. 22. BASE ・2012/12/20 無料で簡単にネットショップが開けるBASEが800種類以上 のテンプレートを備えてスタート。開始4日で4,000店舗突破。 ・2013/3 総額の流通金額が3億円を突破 ・ベンチマークしているのはShopify(http://www.shopify.com/) https://thebase.in/ 個人ストア開設 Shopifyは流通総額で10億ドルほどだが、ビジネスモデルが他と少し異なり、売上構成の一部をプラグイン形 式でまかなっている
  23. 23. BASE https://thebase.in/ 個人ストア開設 ・ビジネスモデル。ストアで使うプラグインに課金するモデルを目指してい る。
  24. 24. ORIGAMI http://origami.co/jp/business/ 個人ストア開設 ・新しい購入体験を提供するモバイルコマース「Origami」 ・2013年4月リリース。 ・伊勢丹、ポーター、NORTHFACEほか大手ブランド小売り出店。 ・ブランドショップ用のスマホストア
  25. 25. ORIGAMI 個人ストア開設 ・新しい購入体験を提供するモバイルコマース「Origami」 ・2013年4月リリース。 ・伊勢丹、ポーター、NORTHFACEほか大手ブランド小売り出店。 ・ブランドショップ用のスマホストア http://origami.co/jp/business/
  26. 26. スマホ向けEC開設ソリューションまとめ ・個人を対象としたストア開設、およびオークション出品を簡単にできる サービスの伸長が好調。サービス数も増えており、まだ1社の成功を定義で きるタイミングにない成長市場。 ・女性・20代・アパレルとセグメントを決めたサービス(frillほか)が多い。 ・クッキー利用の否定。AppToAppの遷移でく。 配信対象:スマホウェブ中心(アプリはID取得が難しい)
  27. 27. 海外のECストア向け アプリ開発プラットフォーム
  28. 28. ECストア向けアプリ開発プラットフォームの概要 既存のストア運営ASPと連携する形の構造を取っているのが、 基本的なモデルと推定される。 http://www.mobecommerce.net/mobile- ecommerce/iphone-android-architecture.php
  29. 29. 海外のEC向けアプリ開発プラットフォーム サービス名 運営会社 サービスタイプ 開始時期 調達額 進捗 http://www.phone fare.com/ ProdigyView LLC 不明 不明 作りかけで拡大していないイメージ。EC向けの基本的な機能 のみ対応。(http://business.phonefare.com/tutorials) Moovweb Moovweb ECストア向けアプリ 開発プラットフォー ム 2009年 17億円以上 大手の顧客を持っている( 1-800-Flowers.com Inc., Bare Necessities, Bloomingdales, Chico’s FAS Inc., eBags Inc., Golfsmith International Holdings Inc., Macy’s Inc., The Men’ s Wearhouse Inc., Redbox Automated Retail LLC, TicketWeb and Under Armour Inc.) http://www.shout em.com/ ShoutEm, Inc. ECストア向けアプリ 開発プラットフォー ム 2010年 1.7億円 http://www.clouds pokes.com/ CloudSpokes クラウド開発プラッ トフォーム(ECアプ リ含む) 2012年 不明 「the leader in crowdsourced cloud development」という事業 ドメインになっており、ECストア特化の開発プラットフォームで はない。 http://www.mobi- cart.com/gallery.js p MobiCart ECストア向けアプリ 開発プラットフォー ム 2010年 1億円 EC1万社以上が利用するプラットフォーム http://www.mobec ommerce.net/ CONTUS ECストア向けアプリ 開発プラットフォー ム インドの開発会社大手のソリューション http://ibuildapp.co m/ iBuildApp ECストア向けアプリ 開発プラットフォー ム 2010年 1億円 40万以上のアプリが開発されたプラットフォーム http://www.mobba se.com/ MobBase ECストア向けアプリ 開発プラットフォー ム ミュージシャン向けのモバイルアプリ開発ツール http://www.gocan vas.com/ Canvas Solutions ECストア向けアプリ 開発プラットフォー ム 2008年 9.3億円 5ドルから利用可能なビジネス向けの業務アプリ開発プラット フォーム(レストランのオーダー取得用アプリとかか? http://myappbuilde r.com/ myappbuidler 主にリアル店舗向 けアプリ開発プラッ トフォーム 2012年 不明 29ドルから500ドル程度の利用のビジネス向けアプリ。リアル 店舗のネイル、飲食ほか向けに主に使われている。 http://genwi.com/ GENWI 既存コンテンツの アプリストア開発 2010年 It powers over 1,500 apps, stores and delivers 90M+ articles and 120M+ images, and serves over 6M+ app views per month
  30. 30. ECストア向けの機能一覧 既に数年たったサービスのため、EC向けに多種多様な機能に対応している。 http://www.mobi-cart.com/features.jsp
  31. 31. ECストア向けの機能一覧 既に数年たったサービスのため、EC向けに多種多様な機能に対応している。 http://www.mobi-cart.com/features.jsp
  32. 32. スマホEC向けの アドソリューション
  33. 33. Next Generation of スマホ広告 ・ facebook,そして来年くるであろうTwitterの伸長により、大きなゲーム チェンジが起こる可能性が出てきました。 (2012年) スマホ広告 アプリ:nend, i-mobile, Amoad, mediba ad, Adlantis ・・・ ウェブ:MicroAd, ByPass (2013年) アプリ:Facebook, nend, i-mobile, Amoad ・・・ DSPはスマホ広告では存在感無し。 (2014年) アプリ:Facebook,nend, Twitter + Gunosyなど自社コンテンツ連動 で深い広告を配信するタイプ DSP/アドネット: nend, CRITEO(AD-X連動リタゲ)・・・
  34. 34. Deeplink.me EC特化型アドネットワーク App to Appでユーザ送客できる。非クッキーのリタゲが可能。 IDFA,Google advertising IDなどを利用。 http://www.deeplink.me/
  35. 35. Deeplink.me CPI/ダウンロード型の広告から、ユーザをアクティブ化して、 優良ユーザに変えていく広告に。
  36. 36. Deeplink.me配信手法 1)アプリ保有者をチェック →URLスキーム、 パッケージネーム ※パブリッシャー用SDK で 2)アドをアプリ保有者に 配信する。アプリ→アプリの リタゲ広告を配信。 3)商品詳細ページに直 飛ばし。CVR(%)を高め る配信手法を追求する。
  37. 37. deeplink.me Twitter Cardsとの連動 Twitter Cardsを使って、通常のtweetよりリッチかつ、アプリ内の 詳細ページへリンクできる。
  38. 38. deeplink.me 購入、メルマガ登録など 欲しいアクションに合わ せt絵アプローチ方法もを 変える。 ユーザの行動の変化に合わせた広告の出 し分け。 広告主アプリ内のトラッキングSDK連動 の配信。 自社サービスに合わせたカスタ マイズバナー
  39. 39. URX URX社も前述のDeeplink.meと同じくアプリ内での送客が可能な アドネットワーク。 解決する課題: ・自社のアプリのDL数は伸びていない。しかし、アプリのDAUも日に日に低 下。商品を一度も購入していないユーザも多い。 URXはユーザのエンゲージメント度合に合わせた広告を出し分けることがで きます。クリック後はアプリ起動後の詳細ページへ遷移させる。 http://urx.com/
  40. 40. URXの広告の仕組み 1)Publisher SDKがスマホ内をサーチし、広告主APPの有無を確認する。 2)希望するアプリ内リンク先のURLを発行する。 3)有りの場合に広告クリックで直接アプリを起動して、詳細ページへリン クさせる。ない場合は、アプリのDL広告の配信。 4)メアド取得をしたい場合も有無に合わせて広告配信。 5)優良ユーザの類似属性にFBアドを配信。※配信はFBから。 http://urx.com/
  41. 41. tapcommerce ・モバイル版CRITEOを目指している様子。Tapcommerceの広告主SDKを導 入する。SDKがアプリの入っているユーザを特定し、対象に対して広告を配 信し、アプリを起動してもらう。Pay per re-engagement click課金。 http://tapcommerce.com/features.html
  42. 42. ActionX DeepLink系のリターゲティング広告配信プラットフォーム。 http://actionx.com/index.html
  43. 43. EC向けアドネットワークまとめ ・アプリTOアプリ遷移の広告配信手法にこだわっている。 非クッキ―ベースのリターゲティング(リマーケ)が売り。 ・deeplinkがキーワード。これまでの「アプリインストール」や「起動」か ら、直接購入後ページに飛ばして「購入アクション」を取りに行く。 ・広告主に配布したSDK経由で、端末特定し広告配信を外で行うDSPタイプ。 ・パブリッシャーと広告主それぞれにSDKを配布して、パブではアプリの有 無を計測し、広告を出し分けする。広告主側SDKでユーザのサービス関与度 (非会員、ライト会員、ロイヤル会員)を分けて配信を分ける手法をとる アドネットワークタイプ。 の2パターンが大きく存在している。
  44. 44. 参考資料 ECサイトの基本的な システム構成について
  45. 45. 参考資料 http://www.tsuhan21.com/product_04.html
  46. 46. 参考資料 http://www.tsuhan21.com/product_04.html
  47. 47. 参考資料 http://www.tsuhan21.com/product_04.html

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