SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
SmartMill –
энергоэффективная
замена шаровой
мельницы
Андрей Смотрицкий
«Мѐртвая зона», более 30% породы не
участвует в процессе измельчения
Износ брони и еѐ частая замена – из-за
неоптимальных траекторий.
Низкий КПД - следствие недостатков:
Низкая доля соударений с высокой
энергией. Истирание - неэффективно.
КПД шаровых мельниц -
от 0,5 до 2 %, существенно снижается при
уменьшении фракции*
Неэффективная работа шаровых мельниц
2
Количество шаровых мельниц на
ГОКах в мире – не менее 8500
* существующая тенденция – уменьшение требуемого размера измельченного материала
1
2
3
SmartMill – энергоэффективная мельница
обычная
шаровая
мельница SmartMill
Энергия соударений
Количество
соударений
Схема работы SmartMill SmartMill – сила в каждом ударе
• магнитное поле «связывает»
мелющие тела и снижает
проскальзывание слоев материала
при движении вверх
Производительность SmartMill выше более чем в 2 раза
при том же энергопотреблении
• увеличение соотношения
материала, двигающегося по
оптимальной траектории
• воздействие магнитного
поля увеличивает дефекты
в измельчаемом материале
3
0
1 2 3
неэффективный помол эффективный помол
шаровая
мельница
SmartMill
Состояние проекта
Интеллектуальная
собственность
защищена 2 патентами,
подана заявка
Конструкция
протестирована на
модели, выполненной в
масштабе 1:10.
Заявка
№ 2013131301
от 08.07.2013
Выходпороды,%
Заполнение мелющими телами, %
Результаты эксперимента – доказанное
повышение эффективности
4
Существующие способы повышения
эффективности измельчения для ГОКа
CAPEX,
млн. руб
Помол и OPEX, млн. руб (в год)
Крупный
(0,5мм)
Средний
(0,05мм)
Мелкий
(0,01мм)
МШР 3600/5000 55* 8,2 28 230
Isamill 100 12,5 25 54
Vertimill 100 9,0 21 -
SmartMill 2700/3600 (нов.) 52** 6,2 15 102
SmartMill (модернизация) 24*** 6,2 15 102
Модернизация старого оборудования
под старую техническую базу
2
• Подшипники
• Редукторы
• Двигатели
• Системы смазки
• Футеровка
Дает прирост эффективности только 1-5%
Покупка новой мельницы
1
Энергопотребление и степень измельчения
Шаровая мельница
IsaMill
(Xstrata)
Vertimill
(Metso)
Smartmill
• SmartMill – самое эффективное решение вплоть до
размера измельчения около 70 мкм
• Возможность значительно увеличить стоимость решения
для конечных клиентов, повысив маржу УЗТМ
(55 млн.р) (69 млн.р)
SmartMill
2700/3600
85 т/час
IsaMill
95 т/час
.
VertiMill
95 т/час
МШР 3600/5000
85 т/час
(100млн.р) (100млн.р)
(15 квтч
на тонну)
(8 квтч
на тонну)
(10 квтч
на тонну)
(9 квтч
на тонну)
Себестоимость измельчения на тонну (средний помол)
A B C D
A
B
C
D
5* маржинальность ~10-12 млн **маржинальность ~17-20 млн *** маржинальность ~12млн
D
Изготовители
керамических
деталей
Изготовители
электромаг-
нитов
Изготовители
электронных
блоков
SmartMill
УЗТМ
Производители
мельниц для
других рынков
ГОКи• Собственный
НИОКР
• Управление
НИОКР
• Прямые продажи
услуг по
модернизации
Бизнес-модель (этап серийного производства)
Доработка
стандартных
мельниц
Продажа мельниц
SmartMill на базе
МШР-2700х3600
(85 тнч)
Услуги по
модернизации
Лицензи-
рование
Поставщики Клиенты
+18млн.р.
+24млн.р.
34 cc мельницы
+18 модернизация
+17 маржа УЗТМ
= 69 млн.руб
+? млн.р.*
-2,0млн.р.
-3,1млн.р.
-3,6млн.р.
Закупки (1 мельница): -8,7 млн. руб. Продажи (1 мельница): +18 млн. руб.
6
*Цена будет определена позднее
Команда
2
4
3
1
Инициатор проекта – Егоров Денис Алексеевич, УЗТМ, мастер.
Опыт проектирования и реализации устройств в области
машиностроения и металлообрабатывающей техники.
Инженер-исследователь - Смотрицкий Александр Андреевич, УрФУ,
к.ф.-м.н., IPMA D. Опыт участия и руководства технологическими
научными и инновационными проектами РФФИ, УрО РАН, CRDF. 30
публикаций. Возглавляемый проект вышел в финал CleantechOpen.
Руководитель проекта - Смотрицкий Андрей Владимирович.
Успешный опыт руководства инновационными проектами
технологической направленности, коммерциализован проект
установки гемодиализа.
Технический директор (изобретатель) - Борисков Федор Федорович,
к.г.м-н. Проектирование и ввод в эксплуатацию оборудования
месторождений «Майское» и «Немир-Чезгол». Более 200 профильных
публикаций, монография. Стаж в области измельчения горно-рудных
материалов более 30 лет в институтах Унипромедь, ИГД УрО РАН.
7
Спасибо за внимание!
Контактная информация
info@smartmill.ru
+79122866029
Андрей Смотрицкий
8
Приложение 1: Оценка рисков
Риск Предложения по минимизации
Стоимость
мероприятий
Технологический риск
предприятия: технология
SmartMill не покажет
ожидаемых результатов
Устраняется на первом этапе созданием
действующей модели (диаметр 1 метр)
7,8 млн рублей
Несанкционированное
копирование технологии
Международное патентование, контроль
новых разработок, интенсивное развитие
проекта
0,8 млн рублей
Риск низкой надежности
аппаратуры
Жесткие требования при проектировании и
испытаниях
-
Коммерческие риски
неприятия нового игрока
Частично снимаются партнерством с УЗТМ -
9
10
Приложение 2: письма от потребителей
• Общее число мельниц
(потенциал для
модернизации) – ~150
• План закупок новых мельниц
– 30 шт.
• Общее число мельниц
(потенциал для
модернизации) – ~180
• План закупок новых мельниц
– 35 шт.

More Related Content

Viewers also liked

RST2014_Ulyanovsk_DIPMultiphaseFlowMeter
RST2014_Ulyanovsk_DIPMultiphaseFlowMeterRST2014_Ulyanovsk_DIPMultiphaseFlowMeter
RST2014_Ulyanovsk_DIPMultiphaseFlowMeterRussianStartupTour
 
RST2014_Krasnoyarsk_MirrorofSense
RST2014_Krasnoyarsk_MirrorofSenseRST2014_Krasnoyarsk_MirrorofSense
RST2014_Krasnoyarsk_MirrorofSenseRussianStartupTour
 
RST2014_Novosibirsk_SMMNetworkAnalysisPlatform
RST2014_Novosibirsk_SMMNetworkAnalysisPlatformRST2014_Novosibirsk_SMMNetworkAnalysisPlatform
RST2014_Novosibirsk_SMMNetworkAnalysisPlatformRussianStartupTour
 
RST2014_Voronezh_EngineeringTools
RST2014_Voronezh_EngineeringToolsRST2014_Voronezh_EngineeringTools
RST2014_Voronezh_EngineeringToolsRussianStartupTour
 

Viewers also liked (10)

RST2014_Ulyanovsk_DIPMultiphaseFlowMeter
RST2014_Ulyanovsk_DIPMultiphaseFlowMeterRST2014_Ulyanovsk_DIPMultiphaseFlowMeter
RST2014_Ulyanovsk_DIPMultiphaseFlowMeter
 
RST2014_Krasnoyarsk_MirrorofSense
RST2014_Krasnoyarsk_MirrorofSenseRST2014_Krasnoyarsk_MirrorofSense
RST2014_Krasnoyarsk_MirrorofSense
 
RST2014_Novosibirsk_SMMNetworkAnalysisPlatform
RST2014_Novosibirsk_SMMNetworkAnalysisPlatformRST2014_Novosibirsk_SMMNetworkAnalysisPlatform
RST2014_Novosibirsk_SMMNetworkAnalysisPlatform
 
RST2014_Novosibirsk_Excelsior
RST2014_Novosibirsk_ExcelsiorRST2014_Novosibirsk_Excelsior
RST2014_Novosibirsk_Excelsior
 
RST2014_Voronezh_EngineeringTools
RST2014_Voronezh_EngineeringToolsRST2014_Voronezh_EngineeringTools
RST2014_Voronezh_EngineeringTools
 
RST2014_Togliatti_Nanomet
RST2014_Togliatti_NanometRST2014_Togliatti_Nanomet
RST2014_Togliatti_Nanomet
 
RST2014_Togliatti_CALLBOX
RST2014_Togliatti_CALLBOXRST2014_Togliatti_CALLBOX
RST2014_Togliatti_CALLBOX
 
RST2014_Togliatti_EcoMobile
RST2014_Togliatti_EcoMobileRST2014_Togliatti_EcoMobile
RST2014_Togliatti_EcoMobile
 
RST2014_Penza_1468.RF
RST2014_Penza_1468.RFRST2014_Penza_1468.RF
RST2014_Penza_1468.RF
 
RST2014_Penza_ParaPharm
RST2014_Penza_ParaPharmRST2014_Penza_ParaPharm
RST2014_Penza_ParaPharm
 

More from RussianStartupTour

RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatformRST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatformRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareerRST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareerRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_FishResources
RST2014_Petrozavodsk_FishResourcesRST2014_Petrozavodsk_FishResources
RST2014_Petrozavodsk_FishResourcesRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'ExtractionRST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'ExtractionRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentationRST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentationRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImprovingRST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImprovingRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzerRST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzerRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournalsRST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournalsRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensatorRST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensatorRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystemsRST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystemsRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmillRST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmillRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstaclesRST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstaclesRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeonsRST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeonsRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStoreRST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStoreRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystemRST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystemRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectantRST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectantRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'ProcessingRST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'ProcessingRussianStartupTour
 

More from RussianStartupTour (20)

RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatformRST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareerRST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
 
RST2014_Petrozavodsk_FishResources
RST2014_Petrozavodsk_FishResourcesRST2014_Petrozavodsk_FishResources
RST2014_Petrozavodsk_FishResources
 
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'ExtractionRST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
 
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentationRST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
 
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImprovingRST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
 
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzerRST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
 
RST2014_Petrozavodsk_Mojo
RST2014_Petrozavodsk_MojoRST2014_Petrozavodsk_Mojo
RST2014_Petrozavodsk_Mojo
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournalsRST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
 
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensatorRST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
 
RST2014_Petrozavodsk_YO.fm
RST2014_Petrozavodsk_YO.fmRST2014_Petrozavodsk_YO.fm
RST2014_Petrozavodsk_YO.fm
 
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystemsRST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
 
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmillRST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
 
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstaclesRST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
 
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeonsRST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStoreRST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStore
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystemRST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
 
RST2014_Petrozavodsk_Air!
RST2014_Petrozavodsk_Air!RST2014_Petrozavodsk_Air!
RST2014_Petrozavodsk_Air!
 
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectantRST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'ProcessingRST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
 

RST2014_Ekaterinburg_SmartMILL

  • 2. «Мѐртвая зона», более 30% породы не участвует в процессе измельчения Износ брони и еѐ частая замена – из-за неоптимальных траекторий. Низкий КПД - следствие недостатков: Низкая доля соударений с высокой энергией. Истирание - неэффективно. КПД шаровых мельниц - от 0,5 до 2 %, существенно снижается при уменьшении фракции* Неэффективная работа шаровых мельниц 2 Количество шаровых мельниц на ГОКах в мире – не менее 8500 * существующая тенденция – уменьшение требуемого размера измельченного материала 1 2 3
  • 3. SmartMill – энергоэффективная мельница обычная шаровая мельница SmartMill Энергия соударений Количество соударений Схема работы SmartMill SmartMill – сила в каждом ударе • магнитное поле «связывает» мелющие тела и снижает проскальзывание слоев материала при движении вверх Производительность SmartMill выше более чем в 2 раза при том же энергопотреблении • увеличение соотношения материала, двигающегося по оптимальной траектории • воздействие магнитного поля увеличивает дефекты в измельчаемом материале 3 0 1 2 3 неэффективный помол эффективный помол
  • 4. шаровая мельница SmartMill Состояние проекта Интеллектуальная собственность защищена 2 патентами, подана заявка Конструкция протестирована на модели, выполненной в масштабе 1:10. Заявка № 2013131301 от 08.07.2013 Выходпороды,% Заполнение мелющими телами, % Результаты эксперимента – доказанное повышение эффективности 4
  • 5. Существующие способы повышения эффективности измельчения для ГОКа CAPEX, млн. руб Помол и OPEX, млн. руб (в год) Крупный (0,5мм) Средний (0,05мм) Мелкий (0,01мм) МШР 3600/5000 55* 8,2 28 230 Isamill 100 12,5 25 54 Vertimill 100 9,0 21 - SmartMill 2700/3600 (нов.) 52** 6,2 15 102 SmartMill (модернизация) 24*** 6,2 15 102 Модернизация старого оборудования под старую техническую базу 2 • Подшипники • Редукторы • Двигатели • Системы смазки • Футеровка Дает прирост эффективности только 1-5% Покупка новой мельницы 1 Энергопотребление и степень измельчения Шаровая мельница IsaMill (Xstrata) Vertimill (Metso) Smartmill • SmartMill – самое эффективное решение вплоть до размера измельчения около 70 мкм • Возможность значительно увеличить стоимость решения для конечных клиентов, повысив маржу УЗТМ (55 млн.р) (69 млн.р) SmartMill 2700/3600 85 т/час IsaMill 95 т/час . VertiMill 95 т/час МШР 3600/5000 85 т/час (100млн.р) (100млн.р) (15 квтч на тонну) (8 квтч на тонну) (10 квтч на тонну) (9 квтч на тонну) Себестоимость измельчения на тонну (средний помол) A B C D A B C D 5* маржинальность ~10-12 млн **маржинальность ~17-20 млн *** маржинальность ~12млн D
  • 6. Изготовители керамических деталей Изготовители электромаг- нитов Изготовители электронных блоков SmartMill УЗТМ Производители мельниц для других рынков ГОКи• Собственный НИОКР • Управление НИОКР • Прямые продажи услуг по модернизации Бизнес-модель (этап серийного производства) Доработка стандартных мельниц Продажа мельниц SmartMill на базе МШР-2700х3600 (85 тнч) Услуги по модернизации Лицензи- рование Поставщики Клиенты +18млн.р. +24млн.р. 34 cc мельницы +18 модернизация +17 маржа УЗТМ = 69 млн.руб +? млн.р.* -2,0млн.р. -3,1млн.р. -3,6млн.р. Закупки (1 мельница): -8,7 млн. руб. Продажи (1 мельница): +18 млн. руб. 6 *Цена будет определена позднее
  • 7. Команда 2 4 3 1 Инициатор проекта – Егоров Денис Алексеевич, УЗТМ, мастер. Опыт проектирования и реализации устройств в области машиностроения и металлообрабатывающей техники. Инженер-исследователь - Смотрицкий Александр Андреевич, УрФУ, к.ф.-м.н., IPMA D. Опыт участия и руководства технологическими научными и инновационными проектами РФФИ, УрО РАН, CRDF. 30 публикаций. Возглавляемый проект вышел в финал CleantechOpen. Руководитель проекта - Смотрицкий Андрей Владимирович. Успешный опыт руководства инновационными проектами технологической направленности, коммерциализован проект установки гемодиализа. Технический директор (изобретатель) - Борисков Федор Федорович, к.г.м-н. Проектирование и ввод в эксплуатацию оборудования месторождений «Майское» и «Немир-Чезгол». Более 200 профильных публикаций, монография. Стаж в области измельчения горно-рудных материалов более 30 лет в институтах Унипромедь, ИГД УрО РАН. 7
  • 8. Спасибо за внимание! Контактная информация info@smartmill.ru +79122866029 Андрей Смотрицкий 8
  • 9. Приложение 1: Оценка рисков Риск Предложения по минимизации Стоимость мероприятий Технологический риск предприятия: технология SmartMill не покажет ожидаемых результатов Устраняется на первом этапе созданием действующей модели (диаметр 1 метр) 7,8 млн рублей Несанкционированное копирование технологии Международное патентование, контроль новых разработок, интенсивное развитие проекта 0,8 млн рублей Риск низкой надежности аппаратуры Жесткие требования при проектировании и испытаниях - Коммерческие риски неприятия нового игрока Частично снимаются партнерством с УЗТМ - 9
  • 10. 10 Приложение 2: письма от потребителей • Общее число мельниц (потенциал для модернизации) – ~150 • План закупок новых мельниц – 30 шт. • Общее число мельниц (потенциал для модернизации) – ~180 • План закупок новых мельниц – 35 шт.