Despre evolutia hypermarketurilor versus supermarketuri si volumele vanzarilor de alimente dupa reducerea TVA.

1. noiembrie 2015
www.retailzoom.ro

2. Dacă până acum cifele pe care vile-am oferit
se refereau la universul total acoperit de
RetailZoom, ne-am gândit să schimbăm un pic
abordarea și să vă dezvăluim câte ceva din
evoluțiile celor două canale majore din retailul
modern: hypermarketurile și supermarketurile.
Veți găsi în paginile următoare care sunt
categoriile care cresc sau scad, pe fiecare canal în
parte, precum și modul în care performează ele
pe un univers comparabil de magazine, și anume
acela existent la 1 ianuarie 2014.
Doar ca un flavour, există categorii în care
cumpărătorii migrează simțitor dinspre formatele
mari către cele convenience sau de proximitate,
descoperind – speculație personală – valoarea
unui timp ce poate fi petrecut și altfel.
De asemenea, n-am uitat că v-am promis și
corelația dintre scăderea TVA la alimente și
evoluția volumelor. Găsiți câteva grafice relevante
și pe această temă, iar concluziile vă invit să le
trageți fiecare în parte.
Lectură plăcută și un sfârșit de an spectaculos!
Hyper versus super și TVA versus volume
NB: universul de raportare RetailZoom cuprinde: Billa, Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Cora,
drogeriemarkt, Inmedio, Mega Image, Metro, Penny Market, Penny Market XXL, Profi, Shop&Go.
2
Roxana Baciu
Managing Director
roxana.baciu@retailzoom.net

3. 69,1%
10,8%
9,8%
10,3%
Food Drug Tobacco NonFood
3
Ca evoluție macro, n-ar fi multe de spus față de ediția
precedentă a newsletter-ului RZ. Alimentele reprezintă
trei sferturi din vânzări, pe YTD valorile cresc, pe univers
comparabil scad. Ce am ales să facem, de astă dată, este
să ne uităm separat, pe canale: hypermarket, în care am
inclus Carrefour Hyper, Cora, Metro și Penny XXL, și
supermarket, incluzând restul retailerilor cooperatori.
Uitându-ne astfel la cifre, observăm că sunt categorii
care cresc, valoric, în supermarketuri, dar nu și în hyper,
precum snacksurile, lactatele sau alimentele de bază, ca să
dăm doar câteva exemple.
Am analizat și evoluția valorilor realizate în promoție,
care ne spune că, din acest punct de vedere, canalul hyper
este, detașat, cel care dă tonul.
Importanță în valoare,
Ianuarie - Septembrie 2015
Alimentele, tendință de stabilizare
în univers comparabil
YTD: +8,2% L4L: -0,3%
7,7% -1.3%
4,7% -2,7%
20,8% 10,7%
4,6% -0.6%NON - FOOD
FOOD
DRUG
TOBACCO
Evoluție în valoare
Like for like: universul de magazine existent în ianuarie 2014YTD: ianuarie – septembrie 2015

4. RZNesletter
4
Evoluție în valoare
YTD 2015 vs YTD 2014
7,71%
14,86%
-4,66%
4,67%
18,90%
6,02%
0,50%
3,23%
8,40%
16,01%
1,24%
11,83%
10,53%
-0,69%
6,46%
-11,42%
-3,66%
12,02%
0,67%
-6,71%
-5,28%
-0,45%
6,87%
-8,30%
-1,08%
-0,85%
15,50%
25,44%
4,88%
11,08%
23,91%
17,83%
6,40%
12,31%
18,63%
19,29%
8,84%
21,39%
18,14%
Food
Alcoholic Beverages
Baby products
Dairy Products
Fresh Food
Frozen Food
Groceries
Meat Products
Non Alcoholic Beverages
Patiserie
Pet Food
Salty Snacks
Sweet Snacks
Small Format Big Format Total
Evoluție în valoare
Like for Like
-1,27%
6,30%
-12,55%
-4,34%
8,48%
-0,36%
-7,78%
-5,73%
0,05%
4,03%
-6,28%
1,02%
-0,10%
-3,47%
4,27%
-15,72%
-6,73%
8,22%
-2,48%
-9,10%
-8,33%
-2,80%
1,25%
-11,05%
-3,56%
-3,68%
0,82%
8,90%
-7,99%
-2,47%
8,68%
4,39%
-6,68%
-2,92%
3,42%
5,04%
-2,44%
4,48%
2,34%
Food
Alcoholic Beverages
Baby products
Dairy Products
Fresh Food
Frozen Food
Groceries
Meat Products
Non Alcoholic Beverages
Patiserie
Pet Food
Salty Snacks
Sweet Snacks
Small Format Big Format Total
PRODUSE
ALIMENTARE

5. 5
Alimente: importanță promo în valoare, YTD 2015
38%
31%
36%
29%
41%
30%
30%
34%
45%
42%
35%
35%
38%
38%
38%
37%
32%
34%
31%
47%
33%
35%
37%
60%
52%
34%
40%
40%
42%
40%
38%
31%
39%
28%
35%
29%
27%
32%
34%
36%
36%
32%
37%
34%
36%
Faina
Ulei
Zahar
Lapte
Bere
Biscuiti
Prod. traditionale
Unt
Margarina
Iaurt
Branza ambalata
Chips
Ciocolata tablete
Racoritoare carbonatate
Sucuri naturale
Small Format Big Format Total
35%
34%
34%
35%
37%
37%
30%
40%
39%
23%
39%
29%
35%
37%
36%
38%
37%
38%
39%
32%
39%
42%
27%
42%
32%
37%
34%
32%
30%
33%
37%
33%
29%
41%
36%
22%
37%
28%
34%
Total Food
Bauturi alcoolice
Baby food
Produse lactate
Alimente proaspete
Alimente congelate
Alimente de baza
Produse din carne
auturi non-alcoolice
Patiserie
Pet Food
Snacksuri sarate
Snacksuri dulci
Small Format Big Format Total
www.retailzoom.ro

6. 6
Evoluție în valoare
YTD 2015 vs YTD 2014
Evoluție în valoare
Like for Like
PRODUSE
NEALIMENTARE
Small Format Big Format Total
Îngrijirea locuinței 33% 43% 38%
Produse cosmetice 30% 41% 36%
Produse pentru bebeluși 29% 50% 43%
Total Drug 31% 42% 38%
Produse nealimentare: importanță promo în valoare
YTD 2015
4,71%
1,93%
5,73%
4,30%
0,78%
-3,06%
2,55%
0,08%
10,61%
13,24%
10,20%
10,66%
Drug
Produse pt bebeluși
Produse cosmetice
Îngrijirealocuinței
Small Format Big Format Total
-2,27%
-4,66%
-1,71%
-2,37%
-2,60%
-6,36%
-1,63%
-2,74%
-1,75%
-0,72%
-1,83%
-1,80%
Drug
Produse pt bebeluși
Produse cosmetice
Îngrijirealocuinței
Small Format Big Format Total
RZNesletter

7. 7
25,625,225,225,325,325,6
26,626,326,025,7
24,7
23,7
24,825,1
22,4
21,221,421,521,821,521,7
22,522,622,122,322,0
0
50
100
150
200
250
300
5
10
15
20
25
30
10 11 12 13 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
AVG Price per Kg Sales Volume in Kg
Salam
-11%
13%
PREȚ VOLUM
Scăderea TVA versus evoluția volumelor
Dacă data trecută ne-am uitat doar la evoluții-
le de preț, haideți să le corelăm acum și cu
volumele. Pentru o analiză pertinentă, am
extras valorile săptămânale, astfel, linia roșie
indică prețul mediu săptămânal, iar cea
albastră volumul corespunzător acelui preț.
Săptămâna 22 a fost ultima din mai, din
punct de vedere calendaristic, iar 23, prima
din iunie, adică fix momentul schimbării de
TVA. Cifrele din chenar cu verde (volum) si roșu
(preț) indică variația dintre săptămâna 22 și 23.
Puteți urmări apoi trendul celor doi indicatori
până la finalul lunii august.
Concluzia majoră este, desigur, că scăderea
de preț s-a reflectat peste tot, în medie cu 10%
- 12%. Pe de altă parte, am observat o tendință
de creștere a prețului spre final de august.
În ceea ce privește volumele, deși există un
trend crescător, acesta nu poate fi pus exclusiv
pe seama scăderii cotei unice. Prețul mediu
săptămânal reliefat aici include atât impactul
reducerii TVA, cât și pe cel al eventualelor
promoții. Spre exemplu, atât în iaurt, cât și în
cafea, liderii categoriilor s-au manifestat prin
promotii sau / și schimbări de ambalaj exact în
perioada mai - iunie. De altfel, vârfurile de
volume pe care le veți observa în cafea se
datorează tocmai unei promoții de volum, de
mare succes, a brandului lider care s-a suprapus
fericit cu reducerea de preț datorată TVA-ului.
Cu siguranță că banii disponibili ca urmare
a acestei mișcări se vor regăsi în creșterea
vânzărilor, dar nu numai de alimente, ci și de
alte bunuri și servicii. Fapt de care ar trebui să
ținem cont atunci când analizăm impactul
reducerii de TVA asupra vânzărilor de alimente.
www.retailzoom.ro

8. 16,1
15,515,8
15,114,9
15,7
14,3
14,814,4
14,9
14,013,813,8
12,312,312,012,3
11,5
12,4
13,113,012,7
13,413,013,2
20
40
60
80
100
120
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
AVG Price pe vol unit Sales Volume in KG
8
PREȚ VOLUM
29,5
28,9 29,1 29,3 29,4 29,4 29,1
28,8 28,9 29,1 29,2 29,0
28,8
26,0 26,0
25,7 25,9 25,9
25,6 25,8 25,7 25,8 25,8 25,6 25,5
0
10
20
30
40
50
60
70
24
25
26
27
28
29
30
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
-10%
14%
-11%
17%
Brânză telemea
ambalată
Pate porc
7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
7,2
7,3 7,2 7,2 7,3 7,2 7,2
7,1
6,4 6,3 6,3 6,3
6,4
6,3 6,4 6,3
6,4 6,4 6,4 6,4
100
200
300
400
500
600
700
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
Iaurt simplu
-10%
7,6%
RZNesletter

9. 65,6 65,3
64,8 64,8 64,4 64,2 64,3 64,3 64,2 64,4 64,4 64,4
63,2
57,5 57,3 57,6
58,5 58,3 58,3 58,1 58,5 58,4 58,8
58,1
59,5
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
52
54
56
58
60
62
64
66
68
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
AVG Price per Vol Unit Sales Volume in Kg
9
PREȚ VOLUM
39,1
46,8
43,5
39,0 38,6 38,4
39,5 39,3 39,4 38,6 38,8
39,9 39,1
34,0 34,6 34,0 34,3 34,9 34,4 34,5 35,2 34,7 34,6
35,6 35,0
50
100
150
200
250
300
350
20
25
30
35
40
45
50
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
-13%
67%
5,5%
29%
Cereale bebeluși
Cafea prăjită
și măcinată
-9%
4,1 4,1 4,1
4,0
4,1
3,9
4,0
3,9
4,0 4,0 3,9 3,9
3,9
3,5 3,5 3,5
3,4
3,5 3,4 3,5 3,5 3,5
3,5
3,5 3,5
500
1000
1500
2000
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
-11%
-2%
Lapte
www.retailzoom.ro

10. 9,1
8,9 8,9
9,1
8,8
8,9
9,0
8,9 8,9
8,5
8,9
8,7 8,8
7,7
7,9 7,9
7,5
7,8 7,8
8,0 7,9 7,9
7,8
7,9
7,7
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
29,8
30,9
29,2
27,1
30,7 30,5
30,9
29,0
30,3
31,1
30,7
27,9 28,1
26,2 26,2
27,6
27,3
26,5
27,4 27,2
26,8
27,7 27,6
28,5
29,1
50
100
150
200
250
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
AVG Price per Vol Unit Sales Volume in KG
10
PREȚ VOLUM
17,1 17,0
16,1
16,9
17,2 16,9 16,7 16,9 17,0 17,1 17,0
15,7
16,5
14,3 14,3
14,9 14,8 14,6 14,6 14,7 14,5 14,6 14,8 14,8
15,3
5
10
15
20
25
30
35
12
13
14
15
16
17
18
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015
-13%
12%
-9%
-7%
Pop corn
microunde
Ciocolată tablete
-13%
19%
Margarină
tartinabilă
RZNesletter

11. 11
 IKA SCANNING DATA
 PRICE & PROMO ANALYTICS
 CENSUS & RETAIL AUDIT
 CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
 PRODUCT EXPERIENCE MANAGEMENT
 CRM