Market Research India - Mobile Value Added Services Market in India 2009


Published on

For further details or any customized research requirement, you may visit us at:

Published in: Technology, Business
1 Comment
1 Like
No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Market Research India - Mobile Value Added Services Market in India 2009

  1. 1. Mobile Value Added Services ‐Mobile Value Added Services IndiaApril 2009
  2. 2. Executive Summary  Estimated worth INR 62 bn in 2008; expected to grow to INR 159 bn in 2011 Market  Value added services (VAS) accounts for 10% of operators revenue  Services offered can be categorized into information, entertainment and M commerce Drivers: Challenges:  Challenges:  Demand Side  Supply Side  Biased revenue sharing model Drivers &  – Increasing consumer  – Declining ARPUs  Lack of copyright protection and  demand for VAS – Rising mobile teledensity authentications standardsChallenges – Medium for advertising – Introduction  of 3G based   Dominance of pre‐paid customers – Demand for regional Demand for regional  applications content  Lack of consumer awareness – Growing rural market  Lack of purchase of feature rich handsets  Increased focus of PE/VC firms  Growth in demand for mobile music and gaming Growth in demand for mobile music and gaming Trends  Partnerships between mobile manufactures/ operators & MVAS players  Growth via acquisitions  Strong demand from corporates for enterprise VAS  A highly fragmented market with many small and medium sized companies h hl f d k h ll d d d Domestic Players Foreign Players Content  Technology  Aggregator Provider/Creator EnablerCompetition • OnMobile • Affle • Tanla Mobile • July Systems • Geodesic • Tanla Mobile • OnMobile •G d i Geodesic • Mauj • Hungama Mobile bil • One97 • Voice Gate • Affle • IMI Mobile  • ACL Wireless MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 2
  3. 3. • Introduction• Market Overview• Drivers & Challenges• Trends• Future Outlook• Competition• Key Developments Key Developments MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 3
  4. 4. Indian Telecom Market has been growing with rapid increase in  CDMA and GSM mobile subscribers   Overview Mobile Subscribers (2008) •Total Revenue mn  2008 – USD 31 bn 200 GSM 193 •Total Subscribers – 300.49 mn (2008)  150 CDMA 120  Fixed Subscribers  ‐ 39.42 mn 100 69 68  Mobile Subscribers ‐ 261.07 mn 50 26 41 45 8 11 21 •Tele‐density: 26.2% (March 2008) 0 •Projections: 2004 2005 2006 2007 2008  Total revenues to increase to USD54 bn by  2012 Wireless Operators Market Share (Mar’ 09)  Tele‐density of the country to go up to 50%  18% Bharati by end of fiscal year 2009‐10 25% Rcom Vodaphone  800 mn mobile connections by 2012 17% BSNL  500 mn GSM subscribers by the end of  Tata Tele 8% 2009 Idea 10% 13% Others 9%Note: Tele‐density means number of telephones in use for every 100 individuals MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 4
  5. 5. • Introduction• Market Overview• Drivers & Challenges• Trends• Future Outlook• Competition• Key Developments Key Developments MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 5
  6. 6. Mobile Value Added Services market is growing strongly with demand for entertainment services dominating the marketOverview Data and Voice Break‐up• Mobile VAS market is worth INR 62bn in 2008 and is  Data Share of data revenue  forecast to reach INR 159bn in 2011  Voice is increasing • Mobile VAS accounts for 10% of mobile operator’s Mobile VAS accounts for 10% of mobile operator s  100% 5% 6% 7% 8% 10% revenues 80%• Mobile VAS can be categorised as – 60%  Information ‐ News alerts, stock prices, air/rail ticket status,  95% 94% 93% 92% 40% 90% bank account balance/transaction alerts etc. EEntertainment ‐ S i Songs, ringtones, caller ring‐back tones  i ll i b k 20% (CRBTs), wallpapers, games, jokes etc. 0%  M‐Commerce ‐ M‐payment, M‐banking etc. 2004 2005 2006 2007 2008Market Segmentation  MVAS Market Size & Growth INR bn 2004 Games  SMS VAS Information 200 Non-SMS VAS 2005 159 Services 2006 150 +39% 128 Music 46% 2007 Ringtones/ 90 100 48% Graphics 62 49%2008(e) Video/TV 43 50 53% 54% 52% 52%2009(e) M‐ Games to  47% 51% 48% witness highest  0 0% 20% 40% 60% 80% 100% growth  2007 2008 2009(e) 2010(e) 2011(e) MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 6
  7. 7. Revenue sharing model is skewed towards mobile service providers with other players receiving nominal shares Content Provider/  Content  Mobile    Creators Portal/      operators Aggregator • Develop original  • Aggregates  • Support content  copyright content information    delivery to the  Description • Create user‐defined  • Distributes content  customers content to the mobile  operators • Geodesic • Tanla Solutions • Bharati Examples l • Mauj • Hungama Mobile • Vodafone • OnMobile  • Indiatimes Mobile • R commRevenue Split 10‐15% 20‐25% 60‐70% Technology enablers and software developers act as a bridge between aggregators and operators Players overlap across these segments MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 7
  8. 8. SMS is the most popular delivery platform in the market due to its reach, convenience of usage and wide scale acceptabilityDelivery Platform Cost (Aprrox) Trends Applications • 44% of VAS services are via SMS • CRBT, wallpapers, jokes, infotainment search Short Message  • Caters to a wide audience as services  • News, astrology, M‐Commerce, alerts, travel alert details INR 2‐50/unit Service (SMS) are available even on low‐end  • Participating in contests, voting, information,  advertising,  handsets enterprise IM, group messaging enterprise IM group messaging • Strong growth expected due to mass  • Religious chants, music, voice SMS, AstrologyInteractive Voice  appeal and ease of usage • Mobile banking, ticketing INR 0.6‐5/min Response (IVR) • Available in various languages  • IVR based contact centers, self help centers, voice portals INR 99/month  INR 99/month • Directed towards consumers using Directed towards consumers using  • Video Clips games themes radio blogging chatting SNC/ Video Clips, games, themes, radio, blogging, chatting, SNC/  for usage technologically advanced handsets UGC, internet search, advertising WAP Portals (Download  • Growth in 3Gmobile phones is  • Mobile banking, ticketing, travel bookings charges are  expected to boost demand  • Mobile e‐mail, mobile calendar, access to intranet and core  additional) business applications, mobile VPN • Platform where interaction is in the Platform where interaction is in the  • Content download cricket updates jokes news alerts Content download, cricket updates, jokes, news alerts Unstructured  form of a continuous session as  • M banking Supplementary  INR 30‐50/  opposed to an SMS • M marketing Services Data  month • In a nascent stage with strong usage  (USSD) expected in the future Multimedia  M lti di •L Largely used by the urban youth with  l d b th b th ith • S di Sending picture messages, social networking i t i l t kiMessage Service  INR 3‐5/unit scope for usage in other fields • Insurance and banking companies for instant photo  (MMS) verification High revenues can be generated from IVR as services are expensive and time consuming Hi h b t df IVR i i d ti i MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 8
  9. 9. • Introduction• Market Overview• Drivers & Challenges• Trends• Future Outlook• Competition• Key Developments Key Developments MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 9
  10. 10. Drivers Increasing Consumer  Growing Medium for  Increase in Demand  Growing Rural Market Demand for VAS Advertising for Regional Content Demand Side Drivers Supply Side pp y Rising Mobile Tele‐ Introduction  of 3G  Declining ARPU Density Based Applications MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 10
  11. 11. Consumers are willing to use and pay for value added services provided by operatorsIncreasing Consumer Demand for VAS Impact• Consumers are increasingly using their mobile phones for music, entertainment, games and  information• Mobile VAS is gaining acceptability among consumers as they are willing to pay for these  services Propensity to use and pay for mobile services Ring Tones 5.3 MMS 5.2 Music Download 5.1 IM 5.0 Games 5.0 E mail E‐mail 5.0 50 LBS 4.9 Information 4.9 Video 4.9 Music Streaming 4.8 Logos 4.7 Banking 4.4 Adult 3.8 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Least likely to pay for services Most likely to pay for service MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 11
  12. 12. Cost effective medium for advertising, increase in demand for regional content..Growing Medium for Advertising Impact• Companies are looking at mobile advertising as a viable option to market brands by leveraging  the huge penetration of mobile phones  Indian Premiere League (IPL) teams, namely Rajasthan Royals and Deccan Chargers, tied up with the  company SMS GupShup to introduce various applications for their fans like poll, predict man of the match  and talking to the cricketers   Yash Raj Film’s “Dhoom” was the first movie to advertise through mobile phones INR bn INR bn Mobile Advertising Market  g 6 +132% 5.0 4 2 0.4 0 2008 2011Increase in Demand for Regional Content Impact• Regional VAS market valued at INR 8.5 bn in 2008• Demand for regional/local content is expected to grow in future Players are capitalizing this Demand for regional/local content is expected to grow in future. Players are capitalizing  this  opportunity  by developing various services  In July 2007, Nokia entered into agreement with Malayala Manorama for a mobile based vernacular news  portal for subscribers based in Kerala  In June 2006, Airtel in  association with IMImobile introduced a Tamil voice portal allowing ringtone and song  downloads, jokes and recipes to be circulated in the regional language d l d j k d i t b i l t d i th i ll MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 12
  13. 13. .. and growth in subscribers in rural sector has spurred the demand for value added services Growing Rural Market Impact• By 2012, 60% of mobile users are expected to be from rural India• Availability of content in the vernacular language has led to a growing rural market with strong  prospects for ‐  M‐banking  – State Bank of India partnered with Airtel to provide banking services in the rural areas of Uttaranchal, Andhra  Pradesh and Mizoram  Customized services like Crop price alerts, Microfinance scheme information, Installment due alerts – Airtel partnered with the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), in January 2008, to set up IFFCO  Kisan Sanchar Limited in Rajasthan. Under this initiative, information regarding agricultural practices and weather  forecasts was available to farmers – QUALCOMM, MSSRF, Tata Teleservices and Astute System Technology collaborated, in August 2007, to create the  Fisher Friend application, launched in South India, which facilitate fishermen with data on opportunities, risks and  market information k ti f ti Rural Mobile Subscribers mn600 +48% 441400200 92 0 2008 2012 MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 13
  14. 14. Declining ARPU’s has shifted the operators focus towards VAS as an alternate revenue sourceDeclining ARPU Impact• Mobile tariffs in India is one of the lowest globally • In order to generate large revenues providers are targeting customers by reducing tariffs and  enhancing the scope of the services provided USD Mobile Tariff Per Unit 0.3 0.23 0.22 0.19 0.17 0 17 0.2 02 0.16 0 16 0.11 0.09 0.1 0.05 0.03 0.02 0.0 Belgium Italy UK France Brazil Taiwan Malaysia Thailand China India• Falling ARPU has shifted the emphasis towards VAS for revenue generation  All India ARPUs  INR/Month GSM 400 CDMA 316 298 297 275 261 264 300 239 202 206 221 220 196 176 173 159 200 139 122 111 100 0 Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 14
  15. 15. Increase in mobile teledensity coupled with emergence of 3G services expected to support VAS marketRising Mobile Tele‐density Impact• Cellular market penetration has been rising steadily and is expected to accelerate in the future  with growth in affordable handsets• This provides a strong market opportunity for players in the MVAS industry to tap into the new  consumers emerging while capitalizing on the existing customers  Mobile Tele‐Density % +33%100 54.8 60.7 40.0 47.850 29.7 8.2 14.8 19.8 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Introduction of 3G Based Applications  Impact• VAS providers have been constantly developing the services provided by the development of  new technologies • Introduction of 3G is expected to usher in a wide spectrum of services as high speed internet Introduction of 3G is expected to usher in a wide spectrum of services as high speed internet  access will be available allowing for various services such as mobile TV, movie on demand, live  streaming of music/videos, video SMS• Strong competition in the market has made product differentiation among VAS players  imperative in order to generate sustained profits  Players will need to develop technologies in order to strategically design products that meet changing  consumer preferences MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 15
  16. 16. Challenges Biased Revenue  Sharing Model Feature Rich  Handsets beyond  Lack of Awareness  the Buying Power  among Consumers of Users Challenges g Lack of Copyright  Protection and  Dominance of  Authentications  Prepaid Customers Standards MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 16
  17. 17. Biased revenue sharing model and lack of awareness among the consumers about VAS are the major challengesBiased Revenue Sharing Model Impact• Revenue‐sharing arrangement in the market is skewed toward operators  Operators account for 60‐70%  share in the M‐VAS value chain while content providers and aggregators  account for the remaining 40‐30% t f th i i 40 30%• Profits made are unable to percolate to all stakeholders leading to inequitable participation  across the value chain• Service providers have high pricing powers as ‐  they control data flow by blocking websites thus hampering reach of content players they control data flow by blocking websites thus hampering reach of content players  browsing applet, which  controls information and the level of web access by users, is customized so as to  check direct communication between users and content providers  large scale operators capitalize on the existing market scenario which constitutes of many small players in  the content space who are unable to bargain on profit shares due to stiff competition Lack of Awareness among Consumers Impact• Users are largely unaware of the various value added services that are provided due to lacking  initiative from operators initiative from operators• Lack of transparency in costs entailed during usage has acted as a deterrent for consumers from  using these services• Other than promotional SMS’s, others means must be adopted by players to educate the  consumers MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 17
  18. 18. Large pre‐paid segment and lack of copyright protection are acting as barriers to growthDominance of Prepaid Segment Impact• Indian mobile market is dominated by the pre‐paid segment with 60% of individual having a  balance of  under INR 10  Segmentation of Customers i f bil l f id Mobile Balance for Pre‐paid Customers  INR > 10 Prepaid 40% INR 0‐10 Postpaid P t id INR < 0 12% 88% 50% 10% have negative  balance 10% INR 0• Largely, customers in this sector are unwilling to opt for value added services as they are unable  to afford these servicesLack of Copyright Protection and Authentication Standards Impact• MVAS l MVAS players operate without a license, which has lead to a fragmented market with many  t ith t li hi h h l d t f t d k t ith small players• Currently there exist no authentication standards for operators and aggregators for downloading  content• However the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) plans on collecting a fee from those However, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) plans on collecting a fee from those  companies which offer VAS services based on short SMS codes MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 18
  19. 19. Large fraction of Indian consumers are buying low end mobile phones which do not support high end servicesFeature rich handset beyond the buying power of users Impact• Indian consumers are unwilling to spend large sums on mobile phones with high‐tech features• A large cross‐section of consumers own handsets which are unable to support the high end  services provided by players  Users in Different Handset Price Brackets (June 2006) <2K 2K‐4K 4K‐7K 7K‐10K 10K‐15K >20K 6% 46% 22% 9% 11% 5% 3% 15K‐20K 52% of consumers can  avail of only basic services  such as mono‐tones  MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 19
  20. 20. • Introduction• Market Overview• Drivers & Challenges• Trends• Future Outlook• Competition• Key Developments Key Developments MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 20
  21. 21. Key Trends Increased Focus of PE/VC  Firms Strong Demand from  Growth in Demand for  Corporate for Enterprise VAS Mobile Music and Gaming Trends Partnerships between  Growth via Acquisitions Mobile Manufactures/  Operators & MVAS Players MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 21
  22. 22. Large scale investments from PE/VC firms towards capitalizing on the growth prospects in the market Increased Focus of PE/VC Firms• Private equity players have been bullish on the telecom sector in India with deals totaling USD  PE/VC firms making  1.4  bn in 2008 Investments to tap • Majority of players in VAS market are small or medium scale enterprises requiring investments the opportunities in  the opportunities in growing VAS • A growing VAS market has acted as an impetus for large scale investments by PE/VC firms  market  Date Investor Target   % Stake Amount USD mn  Mar 2009 M 2009 Norwest OnMobile 5 13‐ 13 16 Jan 2009 Intel Capital and Silicon Valley Bank One97 n.a. 15 Oct 2008 Helion, Charles River Ventures SMS GupShup n.a. 11 Jun 2008 Kleiner Perkins Caufield & Buyers and Sherpalo Ventures PayMate n.a. 9 Jan 2008 Bessemer Venture Partners 0.9 Jan 2008 Wardferry India Reconnaissance Fund OnMobile 0.95 30 Jan 2008 Quantum Fund 3.54 Nov 2007 Nov 2007 Qualcomm Ventures Qualcomm Ventures Kirusa n.a. na 3 Nov 2007 Draper Fisher Jurvetson and NEA‐IndoUS Ventures mGinger n.a. 2 Oct 2007 Ike Lee and Ruderman Capital NetXcell n.a. 1 Jul 2007 Helion Venture Partners and Nexus India Capital Kirusa n.a. 10 Jul 2007 Nexus India Mobile2Win n.a. 5 MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 22
  23. 23. Market for mobile music and games has been growing and is expected to boost further Growth in Demand for Mobile Music and Gaming• There exists a huge demand for mobile music in the market and this segment is expected to  grow strongly High revenues are   By 2009, over 75% of total music sales expected to be mobile music expected from M‐ music and gaming Mobile Music Market INR bn 60 +124% 45 40 20 9 0 2008 2010• Demand for mobile games is also strong as consumers are moving beyond simple Java based Demand for mobile games is also strong as consumers are moving beyond simple Java based  games to more content rich 3D games Mobile Gaming Market INR bn 20 18 +162% 10 1 0 2008 2011 MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 23
  24. 24. Strategic tie‐ups have been seen between mobile manufactures/ operators and MVAS players towards generating high revenuesPartnerships between Mobile Manufactures/Operators & MVAS Players• Mobile operators have partnered with players in the VAS industry for the development of  customized application platforms so as to access a wide user base Strategic alliances  towards raking in  towards raking in• Strategic partnerships have been made, under a revenue sharing model, through which  large profits with  applications provided by VAS players can be accessed easily on specific handsets  minimal costsMobile manufacturer/operator MVAS Player Objective Indiagames and  Download ringtones and games using Nokia Mauj Nokia’s N series mobile handsets Making Indiagames and Mauj the first  Indiagames and Samsung choice of download for ringtones,  Mauj j wallpapers and Java‐based games allpapers and Ja a based games Developing a Tamil voice portal with Airtel IMI Mobile ringtones, greetings etc.•Idea,  Provide background music services  Provide background music services•Reliance Communications  R li C i ti Cellebrum C ll b through IVRS•Spice Provide platform for online games on BSNL Indiagames demand MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 24
  25. 25. Players in this industry are consolidating their position in the market through inorganic growthGrowth via Acquisitions• Players in the industry have been expanding their product portfolio by acquiring companies and  Heightened  tapping in to their expertise in order to expand market access  competition has led  to acquisitions as a  cost effective   choice of expansion Date Acquirer Target   Deal Size  Implications • Increase revenues by USD 10 mn Increase revenues by USD 10 mn • Expand market presence by powering the mobile and online digital  marketing initiatives of major brands, publishers and retailers across Nov 2008 IMI Mobile Dx3 n.a. Europe • Tap into Dx3’s associations with major label companies with access to  a large music library (~2 mn tracks) g y • Develop new speech recognition language models by using Telisma’s May 2008 Onmobile  Telisma S.A. INR 692 mn  expertise • Tapping into Vox Mobili’s data products and VAS to telecom operators  in Europe and US • Access services like phone backup solutions, which allows users to Sep 2007 OnMobile Vox Mobili INR 1435.1 mn save mobile content in operators network server • Bring easy downloading of photos and videos to the domestic market  through existing technology platforms One97 Nov 2006Nov 2006 Positive Comsol Positive Comsol n.a. na • Expand into voice‐based VAS and enterprise solutions segment Expand into voice‐based VAS and enterprise solutions segment Communications MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 25
  26. 26. Enterprise VAS has been growing with corporates recognizing the potential available via these servicesStrong Demand from Corporate for Enterprise VAS• Corporations across the board have been capitalizing on the services offered via enterprise VAS  In May 2008, Deccan launched M‐Fly, a mobile based ticketing and information system through which  Large scale usage  travelers can book, pay and generate an e‐ticket using their mobile handsets t l b k d t ti k t i th i bil h d t due to high mobile   M‐advertising has seen a growing trend with many companies opting for this cost effective route for  penetration advertising Enterprise              Mobile    Mobile Enterprise Service  operators Providers • Corporations  • Companies  • Support  interested in  that are  content Description equipped to  reaching out  delivery to  to consumers  send bulk  the customers messages to  on mobile  the targeted  platform end user  using various  Revenue  End user does  Split Bears the costs  software 30% 70% not pay The end user does not incur any costs for the information received Th d d ti t f th i f ti i d MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 26
  27. 27. • Introduction• Market Overview• Drivers & Challenges• Trends• Future Outlook• Competition• Key Developments Key Developments MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 27
  28. 28. Introduction of 3G technology and the growth in demand for M commerce will boost the market  Introduction of 3G  Top  Applications in 2008 Change in revenue model Technology Music  and Games  M i dG Contests/voting Services Information services ( alerts etc) • Auction for 3G  • Operators share  spectrum is expected  spectrum is expected IVR Services expected to decline  expected to decline to take place in FY  MMS  to 30% 2009‐10 • Other players across  • Will boost mobile  the value chain  broadband  Top  Applications in 2010 accounting for  penetration as it will  almost 70%, as  allow for high speed  Music and Games compared to 40%  data transfer UGC and  Social Networking  currently IVR services M commerce19% of subscribers (approx. 49.6  Location Based Services MVAS is expected to account for mn) using high‐end phones can be  16% of operator’s revenues by  targeted 2010 MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 28
  29. 29. Applications like IVR, M‐commerce, Location based services.. Service Applications and Trends Users Current Status Future Outlook Across consumers  • Music download and streaming with Mobile Music from urban to  growth in 3G rural areas rural areasUser Generated  • Create, download and share mobile  Content &  themes, wallpapers and videos YouthSocial Network  Communities • Payment of bills  • Online/offline shopping  Credit/debit card  M Commerce • Redeeming gift and discount vouchers owners and NRI’s • Transfer of remittances Huge demand  • IVR – an automated telephone system  IVR expected from  will drive the regional language content rural market • B2B: Resource tracking  • C2B: Searching for a business/ restaurant  Youth, logistic  Youth logisticLocation Based  companies and  Services • B2C: Proximity based notifications  urban consumers • C2C: Tracking individuals  Market presence M k t Very High High Medium Low MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 29
  30. 30. .. Mobile E‐mail and Instant Messaging expected to witness growth in future Service Applications and Trends Users Current Status Future Outlook • Track stocks Stock  Investors and  • Financial news and reports Performance brokerage firms g • Changing trading limits • E‐mailing among corporates as well as  Corporations due  SME’s to cost benefits Mobile E‐Mail • Immediately reverting to customer  and operational  queries  queries efficiencies • Allows for customization of text  Youth, Enhanced SMS  corporations  • Group messaging services Service primarily logistics  • Inventory management and tracking   companies  • Connecting with multiple users using a  Instant  uniform platform Youth and large Messaging (IM) • Communication between or within  enterprises enterprises using VOIP Ad Ring Backtone: Application through which the user hears an advertisement while calling  Other Health Sector: Convey information via SMS such as appointments and medicine dosages to patients Market presence M k Very High High Medium Low MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 30
  31. 31. • Introduction• Market Overview• Drivers & Challenges• Trends• Future Outlook• Competition• Key Developments Key Developments MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 31
  32. 32. A highly competitive market with players constantly developing services to capture market shareOverview Market Share•The market is highly fragmented with a large  number of domestic players   There are more that 100 companies registered  OnMobile with the Internet and Mobile Association of India  14% (IMAI) as VAS enterprises•Many domestic players have also presence in  Tanla 7% the international markets   Comviva has presence in more than 80 countries  with 60% of revenues from overseas 14% Geodesic  Tanla Solutions services are available in USA,  65% Ireland, UK, Spain, South Africa, UAE,  Sri Lanka  Others and Singapore•Foreign players have also entered the  domestic market to capitalize on the profit  incentives•Major players   Domestic – Onmobile, Geodesic, Tanla Mobile  Foreign – Affle, July Systems, Voicegate g , y y , g MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 32
  33. 33. Players have presence across value chain and overlap few segments  Players Content Provider   Content Aggregator  Technology Enabler ACL Wireless Affle  Air2Web India Comviva Cell Next Geodesic   Hungama Mobile  IMI Mobile     IndiaGames  July Systems Jump    mCheck Mauj   Mobile‐2‐win   One 97   OnMobile  Paymate Phoneytunes   SMS Gupshup Tanla Mobile  VoiceGate  MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 33
  34. 34. Domestic Players (1/4) Players Overview Outlook  ACL Wireless • Established in 2000, Headquartered in Noida • Specializing in the development of consumer  • Services available in 20 countries centric mobile community applications p • Investors: MIH Group & Inter‐Asia Venture  • Also focusing on managed mobility services Also focusing on managed mobility services Management Air2Web India • Established in 2000, Headquartered in Chennai  • Targeting various sectors towards developing  • Services in India, USA, UK, France their brands through mobile marketing  • Investors: The Carlyle Group, Vantage Point  • Providing customer solutions enhancing  Venture Partners, Jupiter Ventures business relationships b i l i hi Comviva • Established in 1999, Headquartered in New Delhi • Focus on enabling end‐to‐end service and  • Formerly know as Bharti Telesoft customer lifecycle management • Services offered in over  80 countries • Focus on creating platforms enabling mobile  • Investors: Bharti Enterprises, Sequoia Capital,  users to interact and access infotainment users to interact and access infotainment Cisco Systems • 60% revenue generated overseas Cell Next • Developed a WAP site allowing access to   • Established in 2000‐01, Headquartered in New  wallpapers, polytones, truetones, themes and  Delhi games • Services offered to the Indian market  • Focus on mobile campaigning and  entertainment platformsNote: The list is not exhaustive MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 34
  35. 35. Domestic Players (2/4) Players Overview Outlook  Geodesic • Established in 1999, Headquartered Mumbai • Services offered in US, UK, Sweden, Mauritius,  • Focussing on VoIP applications Germany and Hong Kong • Expanding into mobile social networking Expanding into mobile social networking  • Financials (07‐08): INR 2693 mn, profit INR 1104  mn Hungama  • Established in 2001, Headquartered in Mumbai • Focussing on providing mobile entertainment  Mobile while diversifying into services in relation to  • Services offered in over 30 countries airlines, hotels etc.  airlines hotels etc • Powers ~ 70% of all bollywood mobile content in  • Enabling viewing of bollywood films on mobile  India phones IMI Mobile   • Established in 1988, Headquartered in Mumbai • Leading provider of carrier‐grade messaging  • Services offered across 40 countries Services offered across 40 countries platforms and gateways,content management  platforms and gateways,content management • Investors: Spark Ventures Plc and FirstMark Capital systems and voice platforms IndiaGames •Established in 2000, Headquartered in Mumbai • Developing games compatible will most  •Services available in over  75 countries technology platforms for wide access •Investors: UTV Adobe Inc and Cisco Systems Inc Investors: UTV, Adobe Inc., and Cisco Systems Inc. • Focus on flash based games Focus on flash based games Jump   • Partnering with content owners, publishers,  • Established in 2001, Headquartered in Mumbai  mobile operators, handset manufacturers and  • Services available in over  40 countries technology providers in order to create  cutting‐edge gamesNote: The list is not exhaustive MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 35
  36. 36. Domestic Players (3/4) Players Overview Outlook  mCheck • Forming associations with operators, banks  • Established in 2005, Headquartered in Bangalore  and retailers so that customers can pay bills,  • Services available in India and Sri Lanka shop online etc.  • Investors: Draper Fisher Jurvetson • Establish services such as merchant  transactions and P2P payments Mauj • Established in 2003, Headquartered in Bangalore  • Focussing on developing their mobile  marketing and advertising business • Services available via 25 operators worldwide • Developing applications such as video ring Developing applications such as video ring  • Investors: Sequoia capital tones and location based services Mobile‐2‐win • Established in 2003, Headquartered in Mumbai • Partnered with the Altruist Group in order to  • Services focussed on the Indian market offer a varied portfolio of products and  • Investors: Norwest Venture Partners, Nexus India Investors: Norwest Venture Partners, Nexus India  services including voice, SMS, WAP, and  services including voice SMS WAP and Capital Advisors, Softbank China Venture Capital,  location based SVB India Capital Partners Fund One 97 • Established in 2000, Headquartered in Noida • Services focussed on the Indian market • Strategic partnerships towards developing  • Investors: Intel Capital , SAIF Partners , SVB  innovative content and information services Financial Group Note: The list is not exhaustive MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 36
  37. 37. Domestic Players (4/4) Players Overview Outlook  OnMobile • Form associations with operators and content  • Established in 2000, Headquartered in Bangalore providers for customized services • Services available across 21 countries • Constantly expanding internationally • Investors: Argo Global Capital Infosys Investors: Argo Global Capital , Infosys  • Focus on ringback tone and voice portal which  Technologies Ltd, Deutsche Bank , Goldman Sachs,  accounts for 75% of revenues Polygon Investment Partners • Foraying into mobile advertising through Ad‐ • Financials (07‐08): INR 2618 mn, profit INR 337 mn RBT Paymate P t • E t bli h d i 2006 H d Established in 2006, Headquartered in Mumbai t di M b i •PPartnerships with banks to enhance payment  hi i hb k h • Services available in India, USA, Sri Lanka, Nepal services portfolio • Investors: Sherpalo Ventures, Kleiner Perkins  • Key focus areas are P2P payments and  Caufield & Byers, Mayfield Fund remittance Phoneytunes • Established in 1999 Headquartered in New Delhi Established in 1999, Headquartered in New Delhi • Focused on creating applications on the WAP  • Services available in domestic and international  platform market SMS Gupshup • Continuously aiming at expanding portfolio in  • Established in 2004, Headquartered in Mumbai applications related to group SMS services pp g p • Services available in India and USA l bl d d Tanla Mobile • Established in 1999, Headquartered in Hyderabad • Focuses on mobile commerce, mobile  • Services available in India, USA, Ireland, UK, Spain,  entertainment and mobile marketing and  South Africa, UAE, Sri Lanka, Singapore advertising • Financials (07‐08): INR 1290 mn, profit INR 873 mnNote: The list is not exhaustive MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 37
  38. 38. Foreign Players  Players Overview Outlook  Affle • Established in 2005, Headquartered in UK • Focus on building strong relationships with  operators in the market  • Operates in UK, India, Singapore, Malaysia,USA • Develop software towards enhancing  the  • Investors: Microsoft India Investors: Microsoft India services offered through SMS 2.0 application July Systems • Established in 2002, Headquartered in LA  • Focus on partnering with media companies in  order to provide technology and tools which  • Services available in India, Germany, US, UK & UAE allows establishments to create customized  • Investors: Motorola Ventures, Charles River  content for mobile portals content for mobile portals Ventures, NeoCarta Ventures, Sequoia Capital,  • Recently partnered with CNNIBN to provide  Jumpstartup, Acer Technology Ventures, Silicon  mobile content on India’s 2009 General  Valley Bancshares Elections VoiceGate   • Focusing on monitoring solutions and voice  • Established in 1989, Headquartered in Canada bl h d d d d processing platforms l f • Services available in India, Canada and USA • Plans to expand portfolio by entering content  aggregation and content developmentNote: The list is not exhaustive MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 38
  39. 39. • Introduction• Market Overview• Drivers & Challenges• Trends• Future Outlook• Competition• Key Developments Key Developments MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 39
  40. 40. Key DevelopmentsDate Development31‐Mar‐08 Tanla Mobile has set up a mobile content joint venture with Zed to focus on the development of mobile  products and services for the growing mobile. Zed is expected to bring in their experience and marketing  reach, while Tanla will provide the technology and platform. h hil T l ill id th t h l d l tf24‐Feb‐09 IMI Mobile acquired Music2you from Nokia and will now provide full‐track music download and  subscription services to telecom operators and media companies across the world including Vodafone in  India, AOL in Germany and Akado in Russia28‐Jan‐0928 Jan 09 Spice Mobiles launched a technologically advanced VAS enabled mobile phone under the brand Spice S‐ Spice Mobiles launched a technologically advanced VAS enabled mobile phone under the brand Spice S 940. The handset can support social networking applications, M‐learning and “email2SMS” services.3‐Sep‐08 Indiatimes partnered with StratosHear Technologies and launched a website called  through which customers can earn by making certain advertisements their caller ring back tones.  Advertisements are available in English, Hindi and other languages based on customer preferences. 12‐Feb‐08 NetXcell, a telecom application services provider, tied up with SinglePoint, a US‐based mobile aggregator  and media interactivity expert, to deliver value added services to mobile operators. This gives NetXcell  the opportunity to access the US VAS market. 04‐Jul‐07 Nokia partnered with Malayalam Manorama to develop India’s first vernacular news portal on mobile  phones. This allowed individuals in the State of Kerela to access national and global news using their  h h ll d d d l h f l l d l b l h GPRS enabled Nokia handsets.  MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 40
  41. 41. Thank you for your timeFor an updated report or any customized research requirements, please contact:Gaurav KumarE‐Mail:; sales@netscribes.comPhone: +91 33 4064 6214; +91 983 030 9715Netscribes’ Services:RESEARCH & ANALYTICSRESEARCH & ANALYTICS MARKET INTELLIGENCE MARKET INTELLIGENCE CONTENT SOLUTIONS CONTENT SOLUTIONSInvestment Research Market Monitoring & Competitive  Social Media MarketingEnterprise Market Research Intelligence Marcom Support ServicesPatent Research Sales & Prospect Intelligence Content Management ServicesSyndicated Market ResearchS di t d M k t R h Listening & Media Monitoring Li t i & M di M it i Book Packaging Services B kP k i S i Brand SurveillanceFor further details, visit us at: www.netscribes.comAbout NetscribesNetscribes supports the organic and inorganic growth objectives of global corporations through a combination of Enterprise Market, Investment & Patent Research, Market & Sales Intelligence, Social Media Monitoring & Management and Custom Publishing solution.Disclaimer: This report is published for general information only. High standards have been used for preparing this market research report; Disclaimer: This report is published for general information only High standards have been used for preparing this market research report;however, Netscribes, Inc. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction. MOBILE VALUE ADDED SERVICES – INDIA.PPT 41