2. 1. Economia catalana
Situació i perspectives a curt termini
• Quart trimestre del 2011
• Primer trimestre del 2012
Anàlisi de l’exportació a Catalunya
Perspectives per al conjunt del 2012
3. 2. Facturació de les empreses a Catalunya, 2011 (I)
Només creix moderadament a la indústria
Facturació per grans sectors, en valor. Facturació a la indústria, en valor. Any 2011
(Taxes de variació anual, en %) (Taxes de variació anual, en %)
12
5
3.2
8 6.1
0.4 5.2 5.7
0 4.0
4
2.1
-1.4 -0.6 Indústria = 0,4 %
-2.4 0
-5
-5.7 -5.6 -1.2 -0.6
-4 -2.4
-10 -5.0
-9.3 -8 -6.5
-9.2
-12 -11.0
-15
-16.3 2010 2011 -16
Maq. Elèctr. i electròn.
Min. no metàl.
Química
Maquniària
Cautxú i plàstic
Fusta i suro
Manuf.div.
Tèxtil i conf.
Mat. transp.
Paper i edició
Metal. i prod. metàl.
Alim., beg. i tabac
-17.0
-20
Construcció Comerç Serveis a les Hotels Indústria
minorista empreses
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
4. 3. Facturació de les empreses a Catalunya, per
dimensió empresarial, 2011 (II)
Taxes de variació anual, en %
A major dimensió, millor resultat
10
3.2
2.1
0
-0.2
-1.8
-3.6
-6.6 -6.8
-10 -7.7 -8.0
-11.2 -10.6
-12.6
-13.5
-17.3 1 a 9 treb.
-20
10 a 49 treb.
-21.7
50 i més
-30
Construcció Comerç minorista Serveis a les Hotels Indústria
empreses
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
5. 4. Indicador de Clima Empresarial a Catalunya (ICEC)
Taxes de variació interanual, en percentatge
La temuda “W”
6.0
4.0
2.0
0.0
-0.7
-2.0
-4.0
-6.0
06.I II III IV 07.I II III IV 08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I
ICEC PIB
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i l’IDESCAT (PIB)
6. 5. La indústria a Catalunya
Deteriorament profund de la marxa dels negocis el 4T
Situació de la marxa dels negocis Inversió realitzada
(Saldos*, en %) (Saldos**, en %)
5 10
0
-5 5
-10
0
-15
-20
-5
-25
-30 -10
-35
-40 -15
10.I II III IV 11.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis ha estat “bona” i el que
assenyala que ha estat “dolenta”.
** El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la inversió ·ha augmentat” i el que assenyala
que ha “disminuït”.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
7. 6. La inversió productiva
No hi ha bons senyals a curt termini
Producció industrial de béns d’equipament* Importació de béns d’equipament. Gener-nov.
(Taxes de variació interanual, en %) (Taxes de variació interanual acumulada, en %)
12 10
4.7
5
10 9.3
0
8.0
8 -5
-3.9
-10
6
5.2
-15
4 -20
-25
2 1.6
-30 -28.1
0 -35
11.I 11.II 11.III 11.IV 2009 2010 2011
•Corregida d’efectes de calendari
Font: IDESCAT i ICEX
8. 7. Dificultats de finançament a la indústria catalana
Afecta al 38% de les petites empreses enfront el 5% de les grans
Dificultats de finançament. Total i empreses grans Dificultats de finançament. Pimes
(Percentatge d’empreses industrials) (Percentatge d’empreses industrials)
60 60
55 55
50 50
45 45
40 40
35 35
30 30
25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV
TOTAL 250 i més treb. 1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 a 249 treb.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
9. 8. La inversió industrial a Catalunya
Només es recupera una mica a les empreses grans
Inversió industrial. Total i empreses grans Inversió industrial. Pimes
(Mitjanes mòbils dels saldos de 4 trimestres, en %) (Mitjanes mòbils dels saldos de 4 trimestres, en %)
15 15
10 10
5 5
0 0
-5 -5
-10 -10
-15 -15
-20 -20
-25 -25
-30 -30
-35 -35
08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV
TOTAL 250 i més treb. 1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 a 249 treb.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
10. 9. La construcció a Catalunya
Fort empitjorament a les empreses grans el 4T
Situació de la marxa dels negocis, per grandària Facturació (volum d’obra executada)
(Saldos*, en %) (Saldos**, en %)
0 0
-10 -10
-20 -20
-30 -30
-40 -40
-50 -50
-60 -60
-70 -70
-80 IV.10 IV.11 -80 IV.10 IV.11
-90 -90
1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 o més 1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 o més
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis ha estat “bona” i el que
assenyala que ha estat “dolenta”.
** El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la facturació·”ha augmentat” i el que assenyala
que “ha disminuït”.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
11. 10. ICEC per grans sectors econòmics
El sector serveis es pot salvar de la recessió pel turisme
INDÚSTRIA MANUFACTURERA CONSTRUCCIÓ
(Taxes de variació interanual, en %) (Taxes de variació interanual, en %)
ICEC indústria VAB indústria
ICEC construcció VAB construcció
8 2
4
0
0
-2
-4
-4
-8
-12 -6
-16 -8
-20 -10
I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12 I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i Idescat (VAB) Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i Idescat (VAB)
SERVEIS
(Taxes de variació interanual, en %)
ICEC serveis VAB serveis
4
3
2
1
0
-1
-2
I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i Idescat (VAB)
12. 11. Perspectives al sector hoteler a Catalunya
Caiguda de la facturació però lleu recuperació de la inversió
Perspectives de facturació Perspectives d’inversió
(Saldos*, en %) (Mitjana mòbil dels saldos* de 4 trimestres, en %)
0 4
-5
2
-10
0
-15
-20 -2
-25
-4
-30
-6
-35
-40 -8
09.I 10.I 11.I 12.I II.08 III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la facturació / inversió “augmentarà”
i el que assenyala que “disminuirà”.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
13. 12. Perspectives a altres serveis a Catalunya
Empitjoren al comerç minorista i als serveis empresarials el 1T.2012
Perspectives de facturació al comerç minorista Perspectives de facturació als serveis empresarials
(Saldos*, en %) (Saldos*, en %)
0 0
-5 -5
-10 -10
-15 -15
-20 -20
-25 -25
-30 -30
-35 -35
-40 -40
-45 -45
09.I 10.I 11.I 12.I 09.I 10.I 11.I 12.I
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la facturació “augmentarà” i el que assenyala
que “disminuirà”.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
14. 13. Situació i perspectives de l’exportació a Catalunya
Alentiment preocupant i perspectives menys positives
Exportació catalana de béns i PIB zona euro, en Perspectives d’exportació a la indústria
valor (Taxes de variació interanual nominal, en %) (Saldos*, en %)
25 8 25
20 20
6
15 15
10 4 10
Exportació catalana
5 5
PIB zona euro
2
0 0
-5 -5
0
-10 -10
-15 -2 -15
-20 -20
-4
-25 Exportació de béns de Catalunya -25
PIB zona euro
-30 -6 -30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 09.I 10.I 11.I 12.I
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que l’exportació “augmentarà” i el que assenyala
que “disminuirà”.
Font: Eurostat, ICEX i Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
15. 14. Diversificació geogràfica de les exportacions
En % sobre el total d’exportacions de béns
Catalunya diversifica l’exportació cap a països amb més potencial de
creixement
Exportacions catalanes i europees cap a la UE-27 Exportacions catalanes cap a la resta del món
78 12
76
Catalunya UE-27 10
74
72 8
70
6
68
66 4
64
2
62
60 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(*)
Amèrica Àfrica Àsia Altres països europeus
(*) La dada de la UE és fins a novembre de 2011
Font: ICEX
16. 15. Quota de mercat en les exportacions mundials
En % de les exportacions mundials de béns
Catalunya perd quota de mercat en les exportacions mundials pel major
protagonisme d’Àsia en el comerç mundial
45 0.6
Catalunya, % de les exportacions mundials
UE i Àsia, % d les exportacions mundials
0.5
40
0.4
35
0.3
30
0.2
25 Àsia UE-27 Catalunya
0.1
20 0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Font: OMC, Banc d’Espanya i IDESCAT
17. 16. Quota de mercat en les exportacions europees
En %
Catalunya guanya quota de mercat en les exportacions europees
dirigides a fora de la UE
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9 Quota catalana en les exportacions europees cap a fora de la UE
0.8 Quota catalana en les exportacions intra-europees
0.7
0.6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Font: OMC, Banc d’Espanya i IDESCAT
18. 17. Índex de competitivitat en preus de la indústria, per
àrees
Base 1999 I trim = 100
Catalunya guanya competitivitat en preus el 2010 i el 2011 enfront la UE
108 120
106 115
104 110
102 105
100
100
Països industrialitzats
98 Nous països industrialitzats d'Àsia
95
Unió Europea - 27
96
90
94
85
92
90 80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*)
(*) Dades fins al tercer trimestre
NOTA: Una reducció de l'índex denota un guany de competitivitat.
Font: IDESCAT i Departament d'Economia i Coneixement, a partir de dades de l'FMI, Nacions Unides i l'OCDE
19. 18. Relació entre creixement de la facturació i
percentatge d’empreses exportadores, per sectors
Els sectors amb més empreses exportadores han tingut un creixement
positiu de la facturació el 2011
Any 2011
Variació % d'empreses
8
Transport
Sector facturació % exportadores 6
Cautxú i plàstic
Químic 4,0 91 Maquinària 4
Alimentació
Creix. Facturació 2011 (%)
Cautxú i plàstic 5,7 85 Quimic 2
Maq. oficina, electrics i electrònics -0,6 85 0
Material de transport 6,1 83 -2
Maquinària i equips mecànics 5,2 81
-4
Alimentació, begudes i tabac 2,1 76
Metal·lúrgia -6
TOTAL INDÚSTRIA 0,4 75
Fusta i suro -8
Paper, edició i reprografia -1,2 67
Diverses minerals no -10
Altres prod. minerals no metàl·lics -11,0 66 metàl·lics -12
Tèxtil i calçat -2,4 65
Metal·lúrgia i prod. metàl·lics -14
-5,0 62
Industries diverses 35 45 55 65 75 85 95
-9,2 62
% d'empreses exportadores al sector
Fusta i suro -6,5 39
Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
20. 19. Percentatge d’empreses industrials exportadores a
Catalunya
% de respostes
3 de cada 4 indústries són exportadores, segons l’Enquesta de la Cambra
Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i de l’IDESCAT
21. 20. Percentatge d’empreses industrials exportadores a
Catalunya, per dimensió
% de respostes
Augmenta el percentatge d’empreses exportadores de més de 250 treb.
Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i de l’IDESCAT
22. 21. Perspectives per a l’economia catalana el 2012
Amb relació a la mitjana espanyola:
• Factors desfavorables per a Catalunya :
• L’estoc d’habitatge nou sense vendre
• El deute públic
• El necessari desendeutament del sector privat
• Factors favorables per a Catalunya:
• Un major grau d’obertura a l’exterior
• Una menor dependència del consum públic i de la inversió
en construcció
• La reducció del deute de les empreses catalanes
23. 22. Factors desfavorables per a l’economia catalana
Estoc d'habitatge nou pendent de vendre, per CCAA. Deute públic de les CA / PIB. Previsions any 2012
Tercer trimestre 2011 (En % del total) (En %)
25,6 20,5
19,1 18,4 18
16,7 13,7 13,7 12,9 12,7
13,1 12,1 11,9 11,3
10,9 9,8
9,7 9,3 9,2
7,2 6,8 6,4 7,2
5
4,2 4 3,7 3 2,9 1,6 1,5
1,2 1,1 0,6 0,4
Crèdit al sector privat. Setembre 2011
(En % del PIB)
226
171 169 162 161
156 150 149
141 138
124 123 122 121 115 112 112 111
Font: CatalunyaCaixa, previsions FUNCAS i Banc d’Espanya
24. 23. Factors favorables per a l’economia catalana
Grau d'obertura a l'exterior Consum públic / PIB nominal
(Exportacions més importacions/PIB nominal, en %) (En %)
80 25
75
70 20
65
60 15
55
50 10
45
40 5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Catalunya Espanya Catalunya Espanya
Inversió en construcció /PIB nominal Deute de les empreses catalanes
(En %) (Taxes de variació anual, en %)
20
32,9
15 20,4
10 6,4
-3,1
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -10,6
Catalunya Espanya 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Font: IDESCAT i Informe Anual de l’Empresa Catalana
