Аналітичне дослідження медіаполя фармацевтичного ринку в розрізі всіх типів ЗМІ за 2017 рік. Підготовано на основі даних, зібраних системою LOOQME. Підготували аналітики компаії LOOQME.

1. ОБЗОР
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Медиаактивность фармацевтических
компаний
2017
по всем типам СМИ Украины
Период исследования
01.01.2017 - 31.12.2017

2. ВВЕДЕНИЕ
ЦЕЛЬ ДАННОЙ РАБОТЫ
Сравнить медиаактивность
фармкомпаний за отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2017 с данными по
объемам аптечных продаж.
КАК ИТОГ
Определить положение каждой
компании, определить участие и долю
по всем количественным и
качественным показателям, дать
оценку репутационной составляющей
компаний
ИСТОЧНИКИ
Источники всеукраинской и
региональной прессы, интернета,ТВ,
Радио и информационных агентств.
2

3. 3
RESUME
1. Рейтинг медиа присутствия прямо отражает рейтинг компаний по доходам от аптечных продаж. Это, с одной стороны, объясняется
просто – чем компания крупнее и успешее, тем больше о ней пишут (и плохого, и хорошего). Плюс тем больше интерес к ней
представителей власти и конкурентов.
2. Но с другой - это и доступный быстрый способ оценки рынка. Кто активизировался, в каких сферах, какая активность по сравнению с
прошлым годом, кто работал с кризисами прошлых периодов, кому досталось в этом году и за что.
3. Украинский фармрынок не строит сильные корпоративные бренды - больше концентируясь на отдельных препаратах без привязки к
корпоративному бренду. Это можно проследить по небольшому количесту новостей по категории «Продукт».
4. Фармрынок сильно политизирован, а в силу особенностей рисков продукта для жизни и здоровья, подвержен манипуляциям -
вакцинация, собственники, менеджмент. Это влияет на репутацию компании долгосрочно, на отношения с поставщиками и
дистрибьюторами, возможности найма лучших сотрудников, но при этом мало влияет на продажи отдельных препаратов, поскольку
нет связи между корпоративным брендом и конкретным продуктом в продаже.
5. Таким образом компании во многом нивелируют риски продукции для жизни и здоровья, политические риски.
6. В эру доступности информации недостаточно сильный корпоративный бренд может стать риском в перспективе 2-3 лет - с
внедрением законодательных ограничений на свободную продажу ЛС, контролем врачей или потребностью конечного пользователя
узнать больше о ЛС. Тогда имя производителя станет важным фактором принятия решения. Многие крупные зарубежные бренды
всегда подчеркивают, что это именно их продукция – пытаясь наоборот, поделиться доверием основного бренда к своим продуктам.
Лариса Чабан, Account Manager Looqme

4. 1552
1465 1416
964
876
792 774 746
664
591 591
534
447 349
310 262 220 187 175 175 156 155 145 116 105 104 54 51 43 20 9
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ В СМИ В 2017 ГОДУ
4
2017 Market
Benchmark 453
Рейтинг ТОП-компаний (количество) Доля
1 Фармак 11,0%
2 Дарница 10,4%
3 Sanofi 10,1%
4 Борщаговский ХФЗ 6,9%
5 Teva Pharma 6,2%
6 Bayer 5,6%
7 Артериум 5,5%
8 GlaxoSmithKline 5,3%
9 Merck&Co. 4,7%
10 Pfizer 4,2%
Рейтинг ТОП-компаний (объем продаж)
1 Фармак (Украина)
2 Артериум (Украина)
3 Дарница (Украина)
4 Sanofi (Франция)
5 Teva Pharma (Израиль)
6 Berlin-Chemie (Германия)
7
Киевский витаминный завод
(Украина)
8
Здоровье Группа компаний
(Украина)
9 Юрия-Фарм (Украина)
10 Takeda (Япония)
Рейтинг
маркетирующих
организаций по
объему аптечных
продаж товаров
«аптечной корзины» в
денежном выражении
по итогам 2017 г.

5. РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ/ПОСТАВОК
5
Компания 2017 2016 2015
Фармак (Украина) 1 1 1
Артериум Корпорация (Украина) 2 2 6
Дарница (Украина) 3 3 4
Sanofi (Франция) 4 4 2
Teva (Израиль) 5 6 5
Berlin-Chemie (Германия) 6 5 3
Киевский витаминный завод (Украина) 7 8 10
Здоровье Группа компаний (Украина) 8 7 7
Юрия-Фарм (Украина) 9 10 12
Takeda (Япония) 10 9 8
KRKA (Словения) 11 12 9
Дельта Медикел (Украина) 12 11 13
Кусум Фарм (Украина) 13 14 15
Sandoz (Швейцария) 14 13 14
Bayer Consumer Care (Швейцария) 15 16 17
Gedeon Richter (Венгрия) 16 15 11
Acino (Швейцария) 17 22 25
Servier (Франция) 18 19 20
Reckitt Benckiser Healthcare International
(Великобритания)
19 20 22
Борщаговский ХФЗ (Украина) 20 17 18
Stada (Германия) 21 18 21
GlaxoSmithKline (Великобритания) 22 21 19
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(Великобритания)
23 23 16
Alpen Pharma AG (Швейцария) 24 24 26
Abbott Products GmbH (Германия) 25 25 23
Sopharma (Болгария) 26 26 24
Dr. Reddy’s (Индия) 27 27 28
Bayer Pharmaceuticals (Германия) 28 31 33
Bionorica (Германия) 29 29 30
ИнтерХим (Украина) 30 28 27
Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по
итогам 2017 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2015–2016 гг.*
Компания 2017 2016 2015
БаДМ (Днепр) 1 1 1
Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2
Вента (Днепр) 3 3 3
Фармпланета (Киев) 4 5 5
Фито-Лек (Харьков) 5 6 6
Топ-5 крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные
учреждения в денежном выражении по итогам 2017 г. с указанием их позиций в рейтинге за
аналогичный период 2015–2016 гг.*
* Таблицы составлены по данным источника Аптека.UA http://www.apteka.ua/article/442653
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Топ-10 компаний 2017 года

6. Количество публикаций
0.79
-0.38
0.13
1.12
0.35
0.55
0.33
0.70
0.51
0.48
0.78
1.82
0.45
0.97
-1.79
0.49
0.28
0.61 0.57
0.77
2.48
0.55
1.01
0.82
0.50
0.52
0.65
0.97
0.27 0.17
0.69
MQ 2017
MEDIAQUALITY 2017
6
2017 Market
Benchmark
0,51

7. Количество упоминаний
3,3 млн
0,9 млн
1,3 млн
0,8 млн
0,8 млн
0,4 млн
1,1 млн 1 млн
0,6 млн 0,7 млн0,5 млн
0,5 млн
0,6 млн
0,4 млн
0,3 млн
0,3 млн
0,3 млн
0,1 млн
0,3 млн 0,3 млн
0,1 млн
0,2 млн
0,2 млн 0,3 млн
0,1 млн0,07 млн
0,06 млн
0,02 млн
0,1 млн 0,1 млн
0,03 млн
Охват (онлайн)
ОХВАТ АУДИТОРИИ 2017
7
Рейтинг ТОП-компаний Охват
1 Фармак 3,3 млн
2 Sanofi 1,3 млн
3 Артериум 1,1 млн
4 GlaxoSmithKline 1 млн
5 Дарница 0,9 млн
6 Борщаговский ХФЗ 0,8 млн
7 Teva Pharma 0,8 млн
8 Pfizer 0,7 млн
9 Здоровье Группа компаний 0,6 млн
10 Merck&Co. 0,6 млн

8. УПОМИНАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ТОНАЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ В 2017
8
Рейтинг Компания Позитив
1 Асino 59,6%
2 Abbott 55,3%
3 Novartis 42,1%
4 Delta Medical 40,7%
5 GlaxoSmithKline 36,6%
9%
22%19%
2%
11%
1%
13%
4% 4%
9%
2% 4%
18%
7%
81%
7%
3% 6% 7% 6% 3% 3% 3% 2%
15%
4% 6% 9%
69%
66%
47%
84%
64%
86%
72%
59%
84%71%
43%
54%
49%
59%
15%
63%
80%
61%
74%
70%
40%
77%
68%
77%
78%
54%
56%
65%
79%
22%
13%
34%
15%
25%
14%16%
37%
12%
20%
55%
42%
33%
34%
5%
30%
17%
33%
19%
24%
60%
20%
28%
20%
20%
31%
41%
29%
12%
Негатив Нейтрал Позитив
Рейтинг Компания
Негати
в
1 Sopharma 80,6%
2 Дарница 21,5%
3 Sanofi 18,5%
4 Здоровье Группа компаний 17,9%
5 Polpharma 15,4%

9. 93.0
29.7
15.3
11.010.710.5
8.3 8.3 8.2 7.8 6.3 5.8 5.6 5.0 4.7 4.2 3.8 3.2 2.8
2.5 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.3 1.3 0.6 0.1
Асino
Abbott
Bayer
DeltaMedical
Novartis
Berlin-Chemie
БорщаговскийХФЗ
GlaxoSmithKline
GedeonRichter
Кусум
Киевскийвитаминныйзавод
KRKA
NovoNordisk
Boehringer-Ingelheim
Юрия-Фарм
Takeda
Sandoz
Merck&Co.
Servier
Фармак
TevaPharma
Pfizer
Polpharma
Sanofi
ЗдоровьеГруппакомпаний
Артериум
Nycomed
Дарница
Sopharma
MEDIAFAVOURABILITY INDEX 2017
9
2017 Market
Benchmark
9,0
Рейтинг ТОП-компаний Индекс
1 Асino 93,0
2 Abbott 29,7
3 Bayer 15,3
4 Delta Medical 11,0
5 Novartis 10,7
6 Berlin-Chemie 10,5
7 Борщаговский ХФЗ 8,3
8 GlaxoSmithKline 8,3
9 Gedeon Richter 8,2
10 Кусум 7,8

10. РОЛИ КОМПАНИЙ В СООБЩЕНИЯХ 2017
10
21%
16%
29%
16%
24%
8%
15%
5% 9% 9%
2%
11%
39%
23%
5%
16%
6%
12%10%11%
28%
12%14%
4% 8% 9% 7%
22%
16%
10%19%
13%
8%
13%
2%
12%
9%
4% 11%
9%
34%
6%
9%
35%
5%
3%
7%
20%
6%
9%
7% 2%
4%
10%
30%
7%
4%
2%
70%
65%
58%
75%
63%
90%
73%
86%
87%
80%
88%
56%
54%
68%
60%
79%
91%
81%
70%
83%
63%
81%
83%
91%
83%
62%
85%
75%
81%
Главная Второстепенная Эпизодическая
Рейтин
г
ТОП-компаний
Главная
роль
1
Здоровье Группа
компаний 39%
2 Sanofi 29%
3 Асino 28%
4 Teva Pharma 24%
5 Юрия-Фарм 23%
6 Boehringer-Ingelheim 22%
7 Фармак 21%
8 Борщаговский ХФЗ 16%
9 Nycomed 16%
10 Дарница 16%

11. 23%
37%
33%
7%
Украинские компании
21%
43%
24%
12%
Зарубежные
компании
КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ТЕМАТИК 2017
11
27%
18%18%
28%
23%20%20%
16%
25%
32%
14%
26%
20%23%
10%
29%27%
30%
18%
27%31%
18%19%
27%
47%
11%
25%
33%
30%
46%
50%
43%
58%
46%42%
41%
28%
28%
62%
26%
29%26%
75%
16%
44%
34%
40%
21%
8%
37%
34%
31%
13%
45%
4%
10%
23%
37%
28%
22%
24%
11%
28%
32%
23%
39%
24%
14%
29%
48%
35%
10%
35%
19%
28%
25%
28%
49%
37%
30%
16%
25%
51%
70%
47%
19%
6% 7% 10%
6% 8% 6% 5%
21%
8%
16%
10%
18%
3%
17%
5%
19%
10% 7%
17%
23%
12% 8%
16%
26%
15%
4%
15%18%
26%
Бизнес Власть Имидж Продукт

12. СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ В СМИ (2016 VS 2017)
12
1552 1465 1416
964
876
792 774 746
664
591 591 534 447
349 310
262
220 187 175
175 155 145
105 104
54 51
43 20 9
1924
2194
850
843 639
538 652
923
201
773
247
440 394
774
92
265
194
138 130
303 234
145
258
112
32 46
56 50
46
2017 2016 ТОП-компаний
Рейтин
г 2017
Доля
2017
Рейтин
г 2016
Доля
2016
Фармак 1 11,0% 2 14,3%
Дарница 2 10,4% 1 16,3%
Sanofi 3 10,1% 4 6,3%
Борщаговский ХФЗ 4 6,9% 5 6,2%
Teva Pharma 5 6,2% 9 4,7%
Bayer 6 5,6% 10 4,0%
Артериум 7 5,5% 8 4,8%
GlaxoSmithKline 8 5,3% 3 6,8%
Merck&Co. 9 4,7% 18 1,5%
Pfizer 10 4,2% 7 5,7%

13. 1.15
0.30
1.39
0.47
-0.95
0.84
1.35 1.47
0.31
-0.17
0.17
0.45
3.38
1.48
0.78 0.89
1.33
0.78
-3.61
0.19
0.96
0.97
-1.80
1.57
0.64
0.43
0.89
0.40
1.10
MQ 2016
0.79
-0.38
0.13
1.12
0.35
0.55
0.33
0.70
0.51
0.48
0.78
1.82
0.45
0.97
-1.79
0.49
0.28
0.61
0.57
0.77
0.55
1.01
0.50
0.52
0.65
0.97
0.27 0.17
0.69
MQ 2017
MEDIAQUALITY (2016 VS 2017)
13
0,51
2017 Market
Benchmark
2016 Market
Benchmark
0,59

14. 845
646
388
424
45
86
765
409
276
225
180
55
2016 2017
-1.61
-2.11
-3.12
0.57
-0.15
0.03
MQ 2016
0.25
-0.27
0.53
-0.01
-2.67
-0.40
MQ 2017
УПОМИНАНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ В СМИ (2016-2017)
14
734608
878568
396619
420611
4314
92886
571673
434606
322137
209644
227723
10756
БаДМ
Оптима-Фарм
Фармпланета
Вента
Галафарм
Фра-М
Охват аудитории 2016 2017
750 693 556 363 328 232 367 201
32
173
68
53
81 20 76
13
57
15 48 3 13
4
18
13 51 14 33 3
29
9
21
3 2
1 1
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
БаДМ Оптима-Фарм Фармпланета Вента Галафарм Фра-М
Типы СМИ Интернет Пресса Информационное агентство ТВ

15. РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ/ПОСТАВОК
15
Компания 2017 2016 2015
Фармак (Украина) 1 1 1
Артериум Корпорация (Украина) 2 2 6
Дарница (Украина) 3 3 4
Sanofi (Франция) 4 4 2
Teva (Израиль) 5 6 5
Berlin-Chemie (Германия) 6 5 3
Киевский витаминный завод (Украина) 7 8 10
Здоровье Группа компаний (Украина) 8 7 7
Юрия-Фарм (Украина) 9 10 12
Takeda (Япония) 10 9 8
KRKA (Словения) 11 12 9
Дельта Медикел (Украина) 12 11 13
Кусум Фарм (Украина) 13 14 15
Sandoz (Швейцария) 14 13 14
Bayer Consumer Care (Швейцария) 15 16 17
Gedeon Richter (Венгрия) 16 15 11
Acino (Швейцария) 17 22 25
Servier (Франция) 18 19 20
Reckitt Benckiser Healthcare International
(Великобритания)
19 20 22
Борщаговский ХФЗ (Украина) 20 17 18
Stada (Германия) 21 18 21
GlaxoSmithKline (Великобритания) 22 21 19
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(Великобритания)
23 23 16
Alpen Pharma AG (Швейцария) 24 24 26
Abbott Products GmbH (Германия) 25 25 23
Sopharma (Болгария) 26 26 24
Dr. Reddy’s (Индия) 27 27 28
Bayer Pharmaceuticals (Германия) 28 31 33
Bionorica (Германия) 29 29 30
ИнтерХим (Украина) 30 28 27
Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по
итогам 2017 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2015–2016 гг.*
Компания 2017 2016 2015
БаДМ (Днепр) 1 1 1
Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2
Вента (Днепр) 3 3 3
Фармпланета (Киев) 4 5 5
Фито-Лек (Харьков) 5 6 6
Топ-5 крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные
учреждения в денежном выражении по итогам 2017 г. с указанием их позиций в рейтинге за
аналогичный период 2015–2016 гг.*
* Таблицы составлены по данным источника Аптека.UA http://www.apteka.ua/article/442653
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Топ-10 компаний 2017 года

16. МЕТОДОЛОГИЯ
MARKET BENCHMARK
Market Benchmark - среднестатистический показатель
по рынку за отчетныйпериод;
MEDIA QUALITY
Качество медиаполя (англ. Media Quality) – показатель,
характеризующий качество коммуникации;сложившееся
информационное поле вокруг субъектакоммуникации.
Учитывает как показатели, характеризующие публикацию
(позиционирование (роль упоминания в публикации),
тональность, вид упоминания, ньюсмейкинг, событийность),
так и показатели, характеризующие издание (тип и уровень
СМИ) и соответствие коммуникации ее целям
MEDIA FAVOURABILITY INDEX
Индекс благосклонности медиа (Media Favourability
Index, MFI) – Рассчитывается как соотношение количества
позитивных сообщений к негативным. Если индекс ниже
единицы, это значит, что за этот период негативных
сообщений было больше, чемпозитивных
ТИП СМИ
Для анализа были взяты упоминания из 5 типов СМИ (Интернет, Пресса,
ИА, Радио, ТВ).
ТОНАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ
Тональность сообщений определяется в зависимости от того как
сообщение повлияет на бизнес исследуемого объекта:
“Позитивная” тональность присваивается при условии, что действие,
описанное в статье,однозначно позитивно скажется на перспективах
развития исследуемого объекта;
“Нейтральная” тональность присваивается при условии, что действие,
описанное в тексте не окажет серьезного влияния на развитие
бизнеса или влияние данного действия на бизнес компании пока не
прогнозируется;
“Негативная” тональность присваивается при условии, что действие,
описанное в тексте, окажет серьезное негативное влияние на развитие
бизнеса исследуемого объекта
ВЫБОРКА НОВОСТЕЙ
Для отчета были отобраны все новости с упоминаниями исследуемых
компаний и персоналий из базы СМИ компании Looqme (более 12
000 источников)
16

17. 17
OVERVIEW
1. На количество упоминаний компаний в СМИ в 2017 году влияли как инфоповоды, вызванные резонансными или скандальными
событиями - вакцинация,вирус Petya A, одиозные личности в менеджменте или собственниках, судебные дела, так и публикации,
генерируемые самими компаниями - КСО, кадровые ротации, участие в мероприятиях.
2. Охват публикаций больше зависит от рейтинга источника, чем от количества сообщений.
3. Показатель медиаэффективности тянут вниз негативные новости о самих компаниях - политический подтекст, штрафы АМКУ, запрет
реализации препаратов, действия мошенников. Это, наряду с вакцинацией, останется основными угрозами и в этом году.
4. Частота упоминаний украинских производителей выше, чем зарубежных. Всего в СМИ доля упоминаний зарубежных фармкомпаний -
56% (19 компаний), а украинских - 44% (10 компаний). При этом, украинские фармкомпании, фигурировали в главной роли в 52%
публикаций.
5. Отличаются украинские и зарубежные компании тематикой упоминаний. Украинские компании чаще сосредоточены на имиджевых
публикациях о ведении бизнеса в наших реалиях, мероприятиях (форумы, конференции, семинары), менеджменте или скандальных
новостях (в том числе и негативные пубикации, не инициированные компаниями). Зарубежные компании выделяются увеличением
упоминаний про продукцию и взаимоотношения с госорганами.
6. Для некоторых дистрибьюторов фармотрасли, при уменьшении количества упоминаний, наоборот, – улучшился показатель
медиаэффективности. Это говорит о более позитивном или нейтральном характере публикаций в 2017 году в главной или
второстепенной роли, которые смогли нейтрализовать негатив.

18. Медиаактивность юридических компаний, октябрь 2016-сентябрь 2017
Спасибо за
внимание!
Мы здесь, чтобы помочьВам
sales@looqme.io
looqme.io
+38 044 384 03 61
+38 095 539 60 59
+38 067 582 58 80
+38 073 269 15 42
18