3rd Annual OECD Green Investment Financing Forum

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グリーンボンド発行実績
 弊行では、2015年10月に本邦民間金融機関としては初となるグリーンボンドを発行しております。
 発行においては、グループ会社のSMBC日興証券を引受証券会社に、日本総合研究所をグリーンプロジェクトの環境貢献定量化
（CO2削減量等の算出）のアドバイザリーに選定。
SMBC発行グリーンボンドについて
【参考】日本総合研究所の取組
SMBC
（発行体）
投資家 グリーン
プロジェクト
三井住友フィナンシャルグループ
Green Bond発行
発行代り金
運用状況報告
グリーンプロジェクト選定
環境貢献の定量化
運用
KPMG
(保証)
日総研
(アドバイザー)
保証報告書
差入れ
日興証券
(社債引受)(※)
(※)
BoA Merrill Lynchも共同主幹事として選定
発行スキーム
 2015年10月に、日本の民間金融機関としては初となるグリーンボンドを
米ドル建で発行しております。
 本件については、国内外のSRI投資家（※）
を含む多くの投資家から投資
需要が寄せられました。
（※）
環境や社会的責任に関心の高い投資家
 弊行は、バイオマスや風力発電事業といった再生可能エネルギー事業
向けの融資を行っており、グリーンボンドで調達した資金を、上記プロ
ジェクトの融資に充当しております。
（発行概要）
 独立行政法人国際協力機構(JICA)が今年9月に発行したソーシャルボ
ンド(第37回及び第38回債)にて、日本総合研究所がセカンドオピニオン
を実施しております。
 本件は、グリーンボンドを含め、国内では初となるセカンドオピニオンと
なっております。
発行体 株式会社 三井住友銀行
通貨 米ドル
発行額 500百万米ドル
発行日 2015年10月20日
償還期限 2020年10月20日(5年)
引受証券会社 BoA Merrill Lynch, SMBC日興証券
環境貢献評価等に関する
アドバイザー
日本総合研究所
運用状況の第三者保証 KPMG あずさ監査法人