Dünya Alüminyum Ticaretinde Türkiye'nin Yeri

Dünya Alüminyum Ticaretinde
Türkiye’nin Yeri
www.talsad.org.tr
K. Mert Demirci
Teknik Alüminyum (İş ve Pazar Geliştirme Müdürü)
TALSAD (Yönetim Kurulu Üyesi)

Türkiye, alüminyum
sektöründe sürdürülebilir
büyümeyi
gerçekleştirebilir mi?
Türkiye’nin Yeri
www.talsad.org.tr

Alüminyum Değer Zinciri
Boksit
Alümina
Birincil Alüminyum
(Külçe)
Nihai Kullanım Sanayi Kullanımı
(Otomotiv, Ambalaj, Yapı İnşaat, v.s.)
Yarı Mamül Alüminyum
(Ekstrüzyon, Yassı Ürünler, Folyo,
İletken, Diğer)
Geri Dönüşüm
(Hurda)
İkincil Alüminyum
(Külçe)
Enerji
www.talsad.org.tr

Boksit
www.talsad.org.tr

38 milyar ton boksit rezervi bulunuyor
Rezervlerin %87’sine 10 ülke hakim
Türkiye’ de görünür muhtemel boksit rezervleri 68.910.000 tondur
Üretilen boksitin %90’ı alüminyum üretiminde kullanılıyor
Boksit üretimi: %80 yüzey operasyonları, %20 (Akdeniz bölgesinde) yer altı
operasyonları
www.talsad.org.tr
Dünya Alüminyum Pazarı
Boksit
Genel Bilgi
Norsky - Hydro

Ton
Boksit
Yıllara Göre Boksit Üretimi
Kaynak : USGS www.talsad.org.tr

Boksit
Dünya Boksit Rezervleri Açısından En Zengin On Ülke
www.talsad.org.tr
Gine
8,6 Milyar ton
%23
Avustralya
7,9
Milyar ton
%21
Brezilya
2,5 Milyar ton
%7
Vietnam
5,4 Milyar ton
%14
Çin
2,3 Milyar
Ton %6
Jamaika
2,5 Milyar ton
%7
Hindistan
1,4 Milyar
ton
%4
Kaynak : USGS
Surinam
0,6 Milyar ton
%2
Guyana
0,9
Milyar ton
%2
Kazakistan
0,4 Miyar ton
%1
Yunanistan
0,6 Mil. ton
%2

Alümina
www.talsad.org.tr

Alümina
Yıllara Göre Bölgesel Alümina Üretimi
Milyon
Ton
www.talsad.org.trKaynak : International Aluminium Institute

www.talsad.org.tr
Kuzey
Amerika
7,1 milyon
ton
Güney
Amerika
17,3 milyon
ton
Afrika
0,6 milyon
ton
Batı Avrupa
7 mil. ton
Doğu ve Orta
Avrupa 5 milyon
ton
Asya
7,2 milyon
ton
Çin
29 milyon
ton
Avustralya
20,7 milyon
ton
Kaynak : International Aluminium Institute
Alümina
Bölgesel Alümina Üretim Kapasiteleri

Birincil Alüminyum
(Külçe)
www.talsad.org.tr

Birincil Alüminyum
Birincil Alüminyum Üretimi
www.talsad.org.tr
Milyon
Ton

Birincil Alüminyum
Dünya Birincil Alüminyum Üretimi
www.talsad.org.tr
Kuzey
Amerika
23 smelter
Güney
Amerika
11 smelter
Afrika
7 smelter
Batı Avrupa
26 smelter
Doğu Avrupa
24 smelter
Orta Doğu
8 smelter
Asya
10 smelter
Çin
71 smelter
Avustralya
7 smelter
Kaynak : Aluminium Times

Birincil Alüminyum
(Külçe)
Enerji
www.talsad.org.tr

Birincil Alüminyum
Enerji
*Asya (Çin Hariç)
Gigawatt /saat
www.talsad.org.tr
Kilowatt /saat
Primer Alüminyum Üretmekte Kullanılan
Enerji Kaynakları
Bölgelere Göre 1 ton Primer Alüminyum
Üretmekte Harcanan Enerji Miktarı

Birincil Alüminyum
Alüminyum Üretmekte Kullanılan Enerji Kaynakları
www.talsad.org.tr
Kömür
Doğal Gaz
Hidroelektrik
Kömür
Hidroelektrik
Doğal Gaz
Doğal Gaz
Kömür
Hidroelektrik

2.500
2.000
1.500
1.000
500
USD/Ton
Diğer
Enerji
İşçilik
Karbon
Alümina
Birincil Alüminyum
Bölgelere Göre Primer Alüminyum Üretim Maliyetleri
Kaynak : CRU
www.talsad.org.tr

www.talsad.org.trKaynak : World Trade Centre
www.talsad.org.tr
Boksit Alümina Primer Alüminyum
Dünya Ticaretinin Akışı
Boksit – Alümina - Alüminyum

Boksit – Alümina - Birincil Alüminyum
Kim Üretiyor?
www.talsad.org.tr

Boksit – Alümina - Birincil Alüminyum
Kim Üretiyor?
www.talsad.org.tr
Boksit
Alümina
Birincil Alüminyum
Yarı mamul Alüminyum

Nihai Kullanım
www.talsad.org.tr

Şehirleşme Küresel Isınma
Nüfus Artışı Gelir Artışı
Dünya Alüminyum Talebi
Talebi Tetikleyen Ana Faktörler
www.talsad.org.tr

Şehirleşme – GSYH – Nihai Tüketim (2010)
Kaynak : CIA, UNFPA
Kuzey
Amerika
%83
Asya
%43
Güney
Amerika
%79
Afrika
%41
Avrupa
% 73
Avustralya
% 72
Orta
Doğu
% 68
CIS
% 73
Nüfus GSYH Nihai Tüketim Pazarları %Şehirleşme
www.talsad.org.tr

Kaynak : CIA, UNFPA
Kuzey
Amerika
%83+2
Asya
%43+6
Güney
Amerika
%79+3
Afrika
%41+5
Avrupa
% 73+3
Avustralya
% 72+1
Orta
Doğu
% 68+4
CIS
% 73+2
www.talsad.org.tr

Kaynak : CIA, UNFPA
Kuzey
Amerika
Asya
Güney
Amerika
Afrika
Avrupa
Avustralya
Orta
Doğu
CIS
www.talsad.org.tr

Boksit – Alümina – Birincil Alüminyum
2020 Dünya Talebi
Milyon Ton
www.talsad.org.tr

Geri Dönüşüm
(Hurda)
www.talsad.org.tr

Dünya Alüminyum Ticaretinde Türkiye’nin Yeri
Geri Dönüşüm
Enerji İhtiyaç Endeksi
Aluminyum
PET
PVDC
LDPE
PP
HDPE
PS
PVC
LLDPE
Beyaz Karton
Çelik
Geridönüşmüş Çelik
Paslanmaz Çelik
Geridönüşmüş Paslanmaz Çelik
Beyaz Oluklu Mukavva
Karton
Oluklu Mukavva
Geridönüşmüş LDPE
Gerdidönüşmüş PET
Geridönüşmüş HDPE
Geridönüşmüş Alüminyum
Geridönüşmüş Beyaz Oluklu M.
Cam
Geridönüşmüş Karton
Geridönüşmüş Oluklu Mukavva
Geridönüşmüş Cam
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
www.talsad.org.tr

Geri Dönüşüm
içecek Kutusu Toplama Oranı
www.talsad.org.tr

Afrika
46
Kuzey
Amerika
316
Güney
Amerika
117
Asya
495
Avrupa
273
CIS
22
Avustralya
56
Çin
71 Japonya
120
Orta
Doğu 50
İkincil Alüminyum
Dünya Alüminyum Geri Dönüşüm Tesisleri
Kaynak : International Aluminium Institute; EAA ; OEA 2008
www.talsad.org.tr

İkincil Alüminyum
(Külçe)
www.talsad.org.tr

İkincil Alüminyum
Birincil Alüminyum
Milyon
Ton
İkincil Alüminyum
Dünya İkincil Alüminyum Üretimi
Kaynak : International Aluminium Institute ; TALSAD
Ton
Dünya birincil ve ikincil alüminyum
üretimi birbirine pararlel bir artış
göstermektedir.
Türkiye’ de ise birincil alüminyum
üretimi sabit dururken artan
kullanım ile birlikte ikincil
alüminyum üretimi dünya üretimine
paralel bir artış göstermektedir.
www.talsad.org.tr

Üretim
Yıllara Göre Alüminyum Üretimi
Ton
www.talsad.org.trKaynak : TALSAD

İhracat
2010 Yılı Ülkeler sıralaması
Türkiye 2010 yılında 1,917 Milyar Dolar Alüminyum ihracatı ile 20. sırada
BinDolar

İhracat
2010 Yılı Sektör Gruplarına Göre Alüminyum İhracatımız
Dolar–Miktar(ton)

İhracat
Yassı Ürünler; İhracatçı Ülke Sıralaması (miktarsal)
Sıralama Ülke 2008 Sıralama2 Ülke2 2009 Sıralama3 Ülke3 2010
1Almanya 1.138.120 1Almanya 896.168 1Almanya 1.155.011
2Çin 860.832 2Amerika 669.133 2Çin 949.547
3Amerika 753.000 3Çin 482.457 3Amerika 704.558
4Fransa 428.890 4Fransa 390.497 4Fransa 428.157
5Kore 351.237 5Kore 341.172 5Kore 370.190
6Kanada 307.034 6Kanada 207.633 6Kanada 248.779
7Belçika 273.015 7Japonya 180.602 7Japonya 245.988
8İngiltere 251.699 8Belçika 167.821 8Belçika 245.840
9Japonya 224.009 9İtalya 159.155 9İtalya 200.049
10İtalya 186.463 10İngiltere 121.639 10Avusturya 151.505
11Güney Afrika 148.104 11Norveç 117.489 11Güney Afrika 150.000
12Norveç 130.261 12Güney Afrika 114.604 12Türkiye 146.741
13Avusturya 125.068 13Avusturya 101.637 13Norveç 145.024
14İsviçre 115.142 14Yunanistan 97.929 14İsviçre 140.521
15Macaristan 98.710 15İsviçre 95.451 15Yunanistan 125.624
16Yunanistan 90.890 16Türkiye 90.763 16İngiltere 112.947
17Türkiye 89.190 17Hollanda 90.000 17Hollanda 97.079
18Hollanda 86.745 18Macaristan 69.153 18Macaristan 92.706

1Çin 262.777 1Çin 462.252 1Çin 615.806
2Almanya 257.482 2Almanya 180.723 2Almanya 226.065
3İtalya 193.708 3İtalya 160.927 3İtalya 198.552
4İspanya 152.641 4Avusturya 143.277 4Avusturya 187.539
5Avusturya 152.111 5İspanya 133.789 5İspanya 162.453
6Belçika 149.446 6Türkiye 121.246 6Belçika 139.681
7Türkiye 130.015 7Belçika 118.019 7Türkiye 134.488
8Amerika 111.160 8Amerika 100.545 8Amerika 131.799
9Hollanda 90.688 9Romanya 74.092 9Kanada 83.606
10Romanya 83.266 10Hollanda 59.850 10Romanya 81.989
11Rusya 81.884 11Rusya 56.584 11Hollanda 81.710
12Kanada 74.991 12Macaristan 56.442 12Rusya 79.283
13Macaristan 62.377 13Kanada 56.287 13Macaristan 76.716
14İngiltere 61.802 14İngiltere 47.070 14İngiltere 54.545
15Fransa 53.507 15Polonya 41.886 15İsviçre 48.183
16Polonya 53.318 16Fransa 41.571 16Polonya 45.781
17İsviçre 47.901 17İsviçre 36.147 17Slovenya 43.249
18Slovenya 47.091 18Slovenya 34.189 18Fransa 42.663
İhracat
Ekstrüzyon Ürünleri; İhracatçı Ülke Sıralaması (miktarsal)

İhracat
2010 Yılında En Çok İhracat Yaptığımız 5 Ülke ve Ürün Dağılımları
www.talsad.org.tr
BinDolar
Kaynak : World Trade Centre

İhracat
Gelecek 10 Yıl için İhracat Tahminleri
Miktar(Ton)
www.talsad.org.tr

İthalat
2010 Yılı Ülkeler sıralaması
Türkiye 2010 yılında 2,487 Milyar Dolar Alüminyum ithalatı ile 17. sırada
BinDolar

İthalat
2010 Yılı Sektör Gruplarına Göre Alüminyum İthalatımız
Dolar–Miktar(ton)

1 Amerika 2.876.854 1 Amerika 3.128.766 1 Amerika 2.766.447
2 Japonya 3.064.050 2 Japonya 1.957.833 2 Japonya 2.739.872
3 Almanya 2.063.257 3 Çin 1.739.433 3 Almanya 2.374.848
4 Kore 1.085.039 4 Almanya 1.652.708 4 Hollanda 1.964.916
5 İtalya 894.960 5 Kore 1.123.408 5 Kore 1.318.152
6 Hollanda 728.171 6 İtalya 595.200 6 İtalya 920.527
7 Türkiye 598.331 7 Türkiye 570.484 7 Türkiye 744.628
8 Belçika 557.935 8 Belçika 449.281 8 Belçika 711.049
9 Fransa 509.378 9 Tayvan 426.672 9 Norveç 580.427
10 Tayvan 504.502 10 Hollanda 419.360 10 Tayvan 540.407
11 Norveç 440.633 11 Fransa 388.807 11 Tayland 488.766
12 Tayland 437.359 12 Tayland 368.687 12 Fransa 466.809
13 Avusturya 375.036 13 Norveç 335.529 13 Avusturya 417.828
14 İspanya 366.989 14 Avusturya 281.177 14 Çin 364.900
15 Poland 263.945 15 İspanya 267.604 15 İspanya 348.625
16 Çin 260.102 16 Endonezya 249.664 16 Endonezya 320.347
17 İngiltere 254.007 17 Polonya 212.544 17 Polonya 317.960
18 Macaristan 231.746 18 Macaristan 208.448 18 Macaristan 312.054
İthalat
Külçe; İthalatçı Ülke Sıralaması (miktarsal)

İthalat
2010 Yılında En Çok İthalat Yaptığımız 5 Ülke ve Ürün Dağılımları
www.talsad.org.tr
BinDolar
Kaynak : World Trade Centre

İthalat
Gelecek 10 Yıl için İthalat Tahminleri
www.talsad.org.tr
Miktar(Ton)

Türkiye Alüminyum Külçe İthalatı Trendi
Birincil Alüminyum ithalat ve talebi lineer
sayılabilecek bir artış göstermektedir.
Türkiye’nin kendi talebini karşılayacak birincil
alüminyumu üretmesi senaryosunda boksit
rezervlerinin talebi karşılama simülasyonu
%100 kendi talebini karşılaması ve birincil
alüminyum ihracat yapmayacağı varsayımında
rezervler sadece 13 yıl yeterlidir.
Analizler
Hammaddenin Talebi Karşılama Analizi
www.talsad.org.tr
Kaynaklar
Yetersiz
Kaynaklar
Yeterli

2020 Birincil alüminyum ihtiyacı 1.250.000 ton/yıl
Santral Kapasitesi 2.210 MW
Türkiye’nin kurulu gücünün %5 ‘i
Yakıt : İthal kömür yetersiz
İthal doğal gaz yetersiz
Nükleer yüksek kapital ihtiyacı
Analizler
Birincil Alüminyum Üretebilmek için Gerekli Enerji
www.talsad.org.tr

Sonuçlar
Nüfus ve gelir artışı, şehirleşme ve küresel ısınmanın sonuçları, dünya
alüminyum pazarının 2020 yılına kadar hacmini iki katına çıkaracağını
göstermektedir.
İç talebinin oldukça üstünde üretim kapasitesi orta vadede ihracat
pazarlarının ön planda olacağını işaret etmektedir. İhracata yönelik
üretim daha yüksek kalite beklentisini ve daha fazla rekabeti
tetikleyecektir.
Türkiye’nin orta vadede hammadde konusunda kendisini güvenceye
alması şarttır. İthalatta ülke riskleri çok yüksektir ve mutlaka farklı
ithalat alternatiflerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Kısa vadede hammaddenin %49’unun temin edildiği Rusya ile ilişkiler
sektör için önemlidir ve korunmalıdır.
Türkiye büyüyen pazarda en belirgin büyümeyi yarı mamul üretiminde
gösterecektir. İhracat pazarındaki riskin dağıtılmış olması orta vadede
olumludur.
www.talsad.org.tr

Sonuçlar
Türkiye, kısa vadede artan birincil alüminyum talebi ve dünya ithalatında 7.
sıradaki konumu ile bu alanda pazarlık gücü yüksek bir konuma sahiptir.
Hammadde ithalatında yapılabilecek işbirlikleri Türkiye’nin bu alandaki
rekabet gücünü artıracaktır.
Yarı mamul ürünlerindeki büyüme külçe talebini beraberinde getirecektir.
Artan rekabet ve yüksek enerji fiyatları Türkiye’nin orta vadede önündeki en
önemli engeldir ve ithalata dayalı üretim ve ihracatı tetiklemektedir.
Türkiye enerji konusundaki sorunu aşsa dahi karşısına boksit sıkıntıları
çıkacaktır. Mevcut rezervler 1.250.000 ton/yıl kapasiteli birincil alüminyum
üretilir hale gelinmesi durumunda ancak 13 yıl yeterli kalabilmektedir.
Geri dönüşüm bilincinin artırılması gerekmektedir.
İkincil külçenin daha fazla kullanılmasına yönelik arge faaliyetlerine ağırlık
verilmelidir.
www.talsad.org.tr

Sonuçlar
Türkiye hammaddede olduğu gibi yatırım malları ve teknolojiler konusunda da
dışa bağımlıdır. Bu kadar dışa bağımlılık içerisinde Türkiye’nin değer yarattığı
en önemli konu işçiliğidir. Verimliliğin artırılmasının, daha rekabetçi ve daha
kaliteli olmanın yolu bilimin sanayi ile ortak çalışması ve ortaya çıkan
çalışmaların paylaşılmasını sağlamaktır. Uzun vadede Alüminyum
Sempozyumları bu misyonu ile sektörün yaratacağı değerin tetikleyicisi olmalı
ve sektör tarafından mutlaka desteklenmelidir.
www.talsad.org.tr

Teşekkürler…
Sorular ve Cevaplar...
www.talsad.org.tr
Türkiye’nin Yeri

Dünya Alüminyum Ticaretinde Türkiye'nin Yeri

Recommended

Recommended

More Related Content

Featured

Featured (20)

Dünya Alüminyum Ticaretinde Türkiye'nin Yeri