2. Отказ от ответственности
Стр. 2
Материалы, используемые в настоящей презентации, являются
конфиденциальными и подготовлены OAO «Северсталь»
(«Северсталь») исключительно в информационных целях и не могут
полностью или частично воспроизводиться, передаваться или иным
образом распространяться третьим лицам или публиковаться в
других целях.
Данные материалы могут содержать прогнозы и другие заявления о
перспективах, касающиеся будущих событий или будущих
финансовых показателей компании «Северсталь». Заявления о
перспективах можно узнать по таким терминам, как «предполагать»,
«считать», «оценивать», «намереваться», «будет», «может», «может
быть», «вероятно» или другим подобным выражениям. Компания
«Северсталь» предупреждает, что указанные заявления являются не
более, чем прогнозами, и что фактические действия или результаты
могут существенно отличаться от прогнозов. Компания «Северсталь»
не будет обновлять данные заявления, с тем, чтобы они отражали
события и обстоятельства, произошедшие или наступившие после
даты настоящей презентации. Факторы, вследствие которых
фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозов
и заявлений о перспективах компании «Северсталь» могут включать,
помимо прочего, общие экономические и конкурентные условия на
рынках компании «Северсталь», изменение рынков
металлургической и горнодобывающей отрасли, а также ряд других
рисков, оказывающих влияние на компанию «Северсталь» и ее
деятельность.
Настоящие материалы не являются рекламой или частью рекламы
ценных бумаг, предложением или приглашением к продаже или
выпуску либо рекомендацией покупки или подписки на ценные
бумаги компании «Северсталь» в той или иной юрисдикции. Кроме
того, настоящие материалы или их часть, равно как и факт их
презентации, передачи или распространения не создают основу для
заключения договора или принятия инвестиционного решения,
равно как и основу, на которую можно полагаться в связи с тем или
иным договором или решением. Компания «Северсталь», ее
аффилированные лица или их консультанты, должностные лица,
сотрудники или агенты не делают никаких заявлений и не дают
никаких гарантий, как прямых, так и косвенных, в отношении
точности информации или заключений либо убытков, которые могут
прямо или косвенно возникнуть в результате использования данных
материалов или их содержания. Стр. 2
3. Содержание
» Вступительное слово председателя Совета директоров 4
» «Северсталь» сегодня: ориентация на долгосрочный рост 9
» «Северсталь» готова использовать рыночные возможности 15
» «Северсталь» сегодня: устойчивость к цикличности отрасли
и планы сбалансированного роста 29
» Показатели финансовой устойчивости 43
» «Северсталь Российская сталь» –
ведущий производитель стали в России 53
» «Северсталь Ресурс» – все внимание добыче 66
» «Северсталь Интернэшнл» – на пути к успеху 82
» NordGold – продолжающийся рост 94
Стр. 3
5. Главные темы
» Устойчивые показатели в 2011 году и укрепление позиции на рынке
» Обновленная корпоративная стратегия, направленная на усиление
конкурентных преимуществ
− Основное внимание развитию профильного бизнеса: производство
стали и сырья для производства стали
− Стратегия сбалансированного роста, сфокусированная на
привлекательных продуктовых и географических рынках
» Устойчивое положение на рынках благодаря осторожной финансовой
политике и стратегии
» Успешное внедрение Бизнес-системы
Стр. 5
6. Корпоративное управление в соответствии с
лучшими практиками
» Пять из десяти директоров, включая председателя Совета директоров, являются независимыми, в
соответствии с определением данного термина, которое приведено в Кодексе корпоративного управления
Великобритании
» Отдельные комитеты по аудиту и по кадрам и вознаграждению
Акционеры
Совет директоров
Кристофер Кларк (1) (председатель) Комитет по аудиту
Мартин Энгл (1)
(председатель)
Роналд Фримен (1)
Рольф Стомберг (1) Алексей Мордашов (2) Питер Кралич (1)
Мартин Энгл (1) Михаил Носков (3)
Роналд Фримен (1) Сергей Кузнецов (2)
Питер Кралич (1) Алексей Куличенко (2) Комитет по кадрам и
Александр Грубман (2) вознаграждению
Рольф Стомберг (1)
(председатель)
Кристофер Кларк (1)
Алексей Мордашов (2)
(1) Независимый директор.
(2) Исполнительный директор.
(3) Неисполнительный директор.
Стр. 6
7. Алексей Мордашов Томас Верасто Алексей Куличенко Александр Грубман Вадим Ларин Сергей Кузнецов Николай Зеленский
Генеральный Заместитель Финансовый Генеральный Генеральный Генеральный Генеральный
директор генерального директор директор дивизиона директор дивизиона директор директор компании
директора по «Северсталь «Северсталь дивизиона NordGold
стратегии и Российская сталь» Ресурс» «Северсталь
корпоративному Интернэшнл»
развитию
Докладчики
Стр. 7
10. Обзор компании «Северсталь»:
Сильная, мировая, интегрированная
«Воркутауголь» «Центральный»
«Карельский окатыш»
«Олкон» (Россия) Череповец (Россия) (Россия) (Россия)
(Россия)
4,0 млн. т 11,1 млн. т 8,5 млн. т Потенциал: 7,5 млн. т
9,8 млн. т
Железорудный Нерафинированная Концентрат Концентрат
Железорудные
концентрат сталь коксующегося и коксующегося угля
окатыши
энергетического угля Начало: 2018 г.
Moscow
PBS Coal (США)
3,4 млн. т
Концентрат Dearborn (США)
коксующегося и 2,1 млн. т Золотодобывающий сегмент
энергетического угля Нерафинированная - Расположен в России (Забайкалье,
сталь Якутия), Казахстане, Гвинее и
Буркина-Фасо
- Производство: 800 тыс. унций на
Columbus (США) конец 2011 г.
3,1 млн. т (1) - Запасы/ресурсы: 8,9/23 млн. унций
Нерафинированная
сталь
Amapa (Бразилия)-совм.
предпр.
Потенциал: 10–20 млн. т
Железорудный Putu (Либерия)-JV 1-е п/г
концентрат Потенциал : 20–25 млн. т 2010 г.
2011 г.
Начало: 2017 г.
Производство
Железорудный концентрат
Коксующийся/энергетический уголь нерафинированной 14,7 млн. т 7,5 млн. т
Начало: 2017 г.
Железная руда стали
Сталелитейный завод 13,6 млрд. 8,1 млрд.
Доход
долл. долл.
Золотые активы
3,3 млрд. 2,0 млрд.
EBITDA
Примечание: Суммы объема производства указаны за год, на основании данных долл. долл.
по производственным фондам за 2010 г. Стр. 10
Люди тек. 85 000
(1) После завершения модернизации/программы расширения
11. Ориентация на развивающиеся рынки, сбалансированные
доходы между сталью и сырьем
Сталь и Металлургическое Сырье…
Выручка по сегментам, 1-й кв. 2011 г.(1)(2) EBITDA по сегментам, 1-й кв. 2011 г.(1)(2)(3)
Металлургическое сырье
21%
Металлургическое сырье
45%
Сталь (4)
55%
(4)
Сталь
79%
… Преимущественно на Развивающихся Рынках
Выручка по региону производства, 1-й кв. 2011 г.(1)(2) EBITDA по региону производства, 1-й кв. 2011 г.(1)(2)(3)
Развитые
рынки (5)
10%
Развитые
рынки (5)
21%
Развивающиеся
Развивающиеся рынки (6)
(6) 90%
рынки
79%
Выручка (млн. долл.) EBITDA (млн. долл.) Рентабельность по EBITDA, %
Период 1п 1п 2010 г. 2009 г. 1п 1п 2010 г. 2009 г. 1п 1п 2010 г. 2009 г.
2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г.
«Северсталь», вкл. Nord Gold 8 110 6 382 13 573 9 594 2 043 1 519 3 266 1 589 25% 24% 24% 17%
«Северсталь» искл. Nord Gold 7 567 6 081 12 819 9 076 1 776 1 363 2 890 1 353 23% 22% 23% 15%
(1) Искл. Nord Gold. (4) Данные по «Северсталь Российская (6) Данные по «Северсталь
(2) Включая сделки внутри сегментов. сталь» и «Северсталь Северная Российская сталь» и «Северсталь
Америка». Ресурс» за искл. Nord Gold и PBS. Стр. 11
(3) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) от операционной деятельности и расходов на
амортизацию производственных активов, скорректированную на величину прибыли (убытков) от реализации (5) Данные по PBS и «Северсталь Северная
основных средств и нематериальных активов. Америка».
12. Мировой лидер в области эффективности…
EBITDA 2010 г., млрд. долл. Рентабельность по EBITDA 2010 г., % ROCE 2010 г.(1), %
ArcelorMittal 1-й 8.5 CSN 1-й 40.2% Jindal 1-й 19.1%
(2)
POSCO 2-й 6.5 Jindal 2-й 39.9% Северсталь 2-й 17.3%
(2)
JFE 3-й 4.9 НЛМК 3-й 28.2% CSN 3-й 16.7%
(2)
Thyssenkrupp 4-й 4.3 Tenaris 4-й 27.0% НЛМК 4-й 15.4%
(2)
Baoshan 5-й 4.2 Северсталь 5-й 24.1% Tata Steel 5-й 15.3%
(2) (2)
CSN 6-й 4.2 China Steel 6-й 21.3% Мечел 6-й 13.9%
(2)
Nippon Steel 7-й 3.4 MMK 7-й 20.8% Tenaris 7-й 13.4%
Usiminas 8-й 20.8% China Steel 8-й 13.4%
Северсталь 8-й 3.3
Мечел 9-й 20.7% Baoshan 9-й 12.2%
Gerdau 9-й 2.9
НЛМК 10-й 2.3 Vallourec 10-й 20.6% POSCO 10-й 9.7%
Российские компании Зарубежные компании
Источник: Bloomberg, Metal Bulletin.
(1) ROCE рассчитывается по следующей формуле: Прибыль за последние 12 мес. от операционной деятельности, на величину общих активов за вычетом краткосрочных обязательства (средний показатель за период).
(2) Для данных компаний EBITDA рассчитывается по следующей формуле: Операционная прибыль + амортизация.
Стр. 12
13. …и ведущий российский игрок
EBITDA 1-й кв. 2011 г. - 2-й кв. 2011 г., млн. долл. Рентабельность по EBITDA, 1-й кв. 2011 г. -
2-й кв. 2011 г., %
1,109
934 28%
837 25% 25% 25%
740
18% 19% 19%
567 585 16%
403 380
1-й1Q11 г.
кв. 2011 2-й кв. 2011 г.
2Q11 1Q11 2011 г.
1-й кв. 2Q11
2-й кв. 2011 г.
MMK Evraz Mechel NLMK Severstal
MMK Evraz Мечел НЛМК Северсталь MMK Evraz Мечел НЛМК Северсталь
ROCE LTM, % (1) (2) Чистый долг / LTM EBITDA (2)
4
21%
15% 2,7
14%
1,8
9%
1,1
4% 0,5
NLMK
НЛМК Severstal
Северсталь MMK Evraz Mechel
Мечел
MMK Evraz Мечел НЛМК Северсталь
Источник: Данные компаний.
(1) ROCE рассчитывается по следующей формуле: Прибыль за последние 12 мес. от операционной деятельности, на величину общих активов за вычетом краткосрочных обязательства (средний показатель за период)
(2) EVRAZ, Мечел LTM на основе 1-го кв. 2011 г., а MMK, НЛМК, «Северсталь» - LTM на основе 2-го кв. 2011 г. Стр. 13
16. Макроэкономические риски
» Негативная статистика по Высокий уровень государственного долга Индекс PMI падает в ключевых
экономике, занятости и в развитых странах (% от ВВП) регионах
производству:
Япония 70
Исторические данные по Италия 65
ВВП для США и ЕС США 60
пересмотрены в сторону Франция 55
понижения Великобритания 50
Индекс PMI приближается Германия 45
Испания A M И И A С O Н Д Я Ф M A M И И A
к уровню кризиса 50%
Основные индикаторы 0% 100% 200% 300% 2010 2011
ОЭСР указывают на спад 2000 2005 2010 2015 Пр. США Еврозона Китай
В Китае снижаются цены на сталь (¥) Индикаторы ОЭСР указывают на спад
Мало источников роста на
5,000 106
развитых рынках
104
4,800
102
100
4,600
98
A M И И A С O Н Д Я Ф M A M И И A
4,400
Янв-11 Фев-11 Апр-11 Июн-11
- Июл-11 Сен-11 2010 2011
Горячекатаный рулон, внутр. рынок
США Россия Еврозона Китай
Китая, Шанхай (вкл. 17% НДС)
Источники: МВФ, ОЭСР, «Блумберг», брокерские исследования, анализ компании «Северсталь».
Стр. 16
17. Неоднозначные перспективы в экономике
США – медленный рост с риском инфляции Европа – стагнация
3.0%
2.4% 2.8%
1.9% 1.8%
1.7% 1.7%
0.9%
Рост ВВП (% г/г)
Рост ВВП (% г/г)
0.2%
-0.3%
-3.5% -4.1%
2007 2008 2009 2010 2011 ОЦ. 2010 ПР.
2007 2008 2009 2010 2011 ОЦ. 2010 ПР.
Китай – существенный рост, хотя и с Россия – умеренный рост
замедлением темпов
14.2% 8.5%
5.2%
4.0% 4.3% 4.3%
10.3%
9.6% 9.2% 9.2% 8.8%
Рост ВВП (% г/г)
Рост ВВП (% г/г)
-7.9%
2007 2008 2009 2010 2011 ОЦ. 2010 ПР. 2007 2008 2009 2010 2011 ОЦ. 2010 ПР.
Источники: Брокерские исследования.
Стр. 17
18. Россия, США, Индия и Бразилия – наиболее
привлекательные страны для производства стали
на основе подходящей бизнес-модели
Россия
257 кг +6%
США
258 кг +4%
Индия
52 кг +10%
51 кг Видимое потребление стали Бразилия
на душу населения, 2010 г.
132 кг +5%
+5% Видимое потребление стали,
СГТР в 2011–2015 гг. (%)
Железная Коксующийся » Рост населения, расширение потребительских рынков и
Самообеспеченность руда уголь
урбанизация
Полная
» Значительное развитие инфраструктуры
Нехватка
» Избыток сырья
Источники: World Steel, Severstal analysis Стр. 18
19. Мировое потребление стального проката –
долгосрочные перспективы неизменны
Мировое потребление стального проката (млн. т)
2,500
2.7%
2,000 4.8%
5.3%
1,500
1.4%
1,000
500
0
2011E
2014F
2015F
2016F
2017F
2018F
2012F
2013F
2019F
2020F
1982
1983
1984
1985
1986
1998
1999
2000
2001
2002
1980
1981
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ROW
Ост. South-East Asia
Юго-Восточная США States
United Russia
Россия India
Индия China
Китай
страны Азия
X.X% СГТР
Источники: Worldsteel, анализ компании «Северсталь».
Примечание: Юго-Восточная Азия включает Вьетнам, Южную Корею, Индонезию, Тайвань. Стр. 19
20. Потребление стали в Китае обладает потенциалом
для роста
Видимое потребление стали на душу населения Видимое потребление стали на душу
в 2010 г. в прибрежной и внутренней частях населения (кг)
Китая (кг)
1 400 Прибрежный Китай, по
показателям Южной Кореи: 1996–
1 200 2010 гг.
1 000
кг на а душу населения
800
Китай 2020 г.
600
400 Китай 2010 г.
200 Внутренняя часть Китая, по
показателям США: 1902–2010 гг.
0
$0 $10 $20 $30 $40
ВВП на душу населения (ППС), тыс. долл., в ценах 2005 г.
Прибрежная
610
часть
Внутренняя
274
часть
К 2020 г. потребление стали в Китае может составить от 850 до 1 150 млн. т
Источники: Worldsteel, CRU, Penn World Table, МВФ, анализ компании «Северсталь».
Стр. 20
21. Россия останется нетто-экспортером стали
Потребление и чистый экспорт стального проката из России » Чистый экспорт стали останется на
(млн. т) высоком уровне (>20 млн. т)
80
Внутреннее потребление стали
растет умеренными темпами
Мощности по производству
60
6% стали могут вырасти с 80 млн. т
(4%) в 2010 г. до 100 млн. в 2020 г.
40 » Потребность в
высококачественной стали растет,
50
следуя закономерностям
45 48
44
20 41
35 36
40 развитых рынков
25 Локализация автомобильного
производства (VW, Nissan,
0 Renault и т.д.)
-24 -22 -22 -21 Арктические нефтегазовые
-28 -25
-29 -30 -33 проекты
-20
Существенные расходы на
создание современной
-40
инфраструктуры (Олимпийские
игры и т.д.)
2011 Оц.
2012 Пр.
2013 Пр.
2014 Пр.
2015 Пр.
2011E
2012F
2015F
2013F
2014F
2007
2009
2010
2008
Чистый
Net Exports Потребление
Consumption
экспорт
X% СГТР
Источники: Worldsteel, анализ компании «Северсталь».
Стр. 21
22. Рынок стали США – хорошие перспективы роста
долгосрочно, несмотря на опасения по поводу спада
Потребление стального проката в США (млн. т) » Большой рынок стали с
120
растущим населением
111
4%
Ожидается, что к 2015 г.
(10)% потребление стали
101
100 96
98 восстановится до 98 млн. т
93
С 2010 г. по 2020 г. численность
87
84 населения возрастет с 310 млн.
80 чел. до 340 млн. чел.
80
» Высокодоходный сегмент
листового проката (10%),
59
60 поддерживаемый растущим
объемом автопроизводства (+3
млн. ед. к 2015 г.)
40
» Собственное производство
сырья с контрактами по ценам
ниже уровня мировых
20
контрактов
» Ослабление доллара и высокая
0 доступность кредитов с низкими
2011 Оц.
2012 Пр.
2013 Пр.
2014 Пр.
2015 Пр.
процентными ставками
2011E
2012F
2014F
2013F
2015F
2009
2007
2008
2010
X% СГТР
Источники: CSM (Global Insight), Worldsteel, анализ компании «Северсталь».
Стр. 22
23. Потребление стали в Индии – активный рост
ВВП и потребление стального проката в Индии » Активный рост производства
200 4,400 стали будет продолжаться в
долгосрочной перспективе
Наиболее низкое потребление
(млрд. долл.)
150 10% 3,300
(млн. т)
стали на душу населения
100
9%
2,200 среди стран "БРИК" (51 кг)
50
5%
1,100
Урбанизация в Индии
составляет 30% по сравнению
0 0
с 50% в Китае
Ожидается, что к 2025 г.
2011E
2018F
2019F
2020F
2012F
2013F
2014F
2015F
2016F
2017F
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Потребление готовой (LHS)
Finished Steel Use, mt стали, ВВП, млрд. долл. США
GDP, Billion US$ (RHS) население вырастет на 25% и
млн. т (слева) (справа)
составит около 1,5 млрд. чел.
X% СГТР использования готовой стали
Баланс спроса/предложения стального проката в
Индии
250 » Импорт стали в Индию в
200 ближайшие годы возрастет на
150
фоне задержки реализации
проектов по производству стали
100
50
0
2000 2005 2010 2015 Пр. 2020 Пр. 2030 Пр.
Предложение Спрос
Источники: Worldsteel, МВФ, Hatch, анализ компании «Северсталь». Стр. 23
24. Юго-Восточная Азия – новый «фронтир»
Потребление стального проката в странах Юго-Восточной Азии
(млн. т)
150
» Большое и растущее население:
9%
590 млн. в 2010 г.
120 115
» Низкое потребление стали на
душу населения:
приблизительно 80 кг в 2010 г.
90
6%
» Быстрая урбанизация:
75
Ожидаемый рост с 42% в 2010 г.
до 50% к 2025 г.
60
48 » Ожидается дальнейшее
39
повышение темпов роста
потребления стали
30 26
0
2000 2005 2010 2015 Пр. 2020 Пр.
Филипины Сингапур Малазия Индонезия Тайланд
X% СГТР
Источники: Worldsteel, анализ компании «Северсталь».
Стр. 24
25. Высокие цены на железную руду поддерживаются
ростом издержек производства и задержкой
реализации новых проектов
Кривая издержек производства железной руды в 2011 г. – рынок » Кривая издержек производства
мировой торговли и внутреннее производство Китая железной руды имеет очень
резкий 4-ий квартиль, который,
$240 как ожидается, будет продолжать
расти по причине
$200
Быстрого роста издержек
производства в Китае (20% г/г в
$160 2010 г.)
Цена на Укрепления Китайского юаня (в
$120
железорудную мелочь среднем 4% г/г в 2005–2010 гг.)
= 160 долл./т Снижения содержания Fe в
$80
руде в Китае (в настоящее
$40
время менее 20%)
Истощения месторождений
$0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 » Прирост мирового предложения
руды затрудняется по причине
Производство вне Китая Производство в Китае
Общее производство (млн. т) (в пересчете на 63% Fe) Задержки реализации новых
проектов: в среднем на 3 года
для крупных проектов
Мировая торговля железной руды + внутреннее
Инфраструктурных
производство Китая в 2011 г. = 1 360 млн. т
ограничений
Инфляции капитальных затрат
Источники: Брокерские исследования, прогнозы компании «Северсталь». (9% г/г в 2005–2010 гг.) Стр. 25
26. Цены на коксующийся уголь останутся высокими на
фоне дефицита твердых марок
Мировой экспорт коксующегося угля по видам (млн. т) » Устойчивый рост импорта в
Китай, Индию и Бразилию
450 80%
» Ограничения в поставках угля
будут поддерживать цены
Нехватка проектов по добыче
60% высококачественного угля
300
Инфраструктурные
ограничения
40% Частые проблемы с
поставками из Австралии,
связанные с погодными
150
условиями (2005, 2007–08 и
20%
2010–11 гг.)
Закрытие мелких угольных
шахт в Китае
0 0%
Нехватка квалифицированной
2017F
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012F
2013F
2014F
2015F
2016F
2018F
2019F
2020F
рабочей силы
PCI Semi-soft Hard Coking (HCC) HCC share, % of Total (rhs)
Проблемы с поставками
Источник: отчеты брокеров, анализ компании «Северсталь».
оборудования
Стр. 26
27. Сырье приносит высокую прибыль
Цепочка создания стоимости горячекатаного рулона(1) Изменение структуры прибыли с 1995 г. (млрд. долл.)
100%
8%
15% 17%
90%
11% 26%
7%
80% 41%
22%
70%
60%
39%
50%
31%
40% 81%
78%
30% 61%
20%
35%
28%
10%
0%
1995 2000 2005 2008 2010
Производство стали Коксующийся уголь Железная руда
Источник: Маккинзи, Citi, анализ компании «Северсталь».
(1) Предполагается, что плоский прокат представляет 70% от общего спроса на железную руду/коксующийся уголь (оставшиеся 30% представляет сортовой прокат); Горячекатаный прокат
составляет 85% плоского проката.
Стр. 27
30. Миссия, видение и ценности
Миссия Быть лидерами в созидании
Международная вертикально-интегрированная
Видение
сталелитейная и горнодобывающая компания
Внимание к клиентам
Эффективность и оперативность
Ценности Уважение к людям
Командная работа
Безопасность
СТРАТЕГИЯ
Стр. 30
31. Стратегия – финансовые и индустриальные цели
Быть мировым лидером в отрасли – входить в пятерку ведущих
мировых компаний по EBITDA
Входить в десятку
Рентабельность по Чистый долг/нормализованная EBITDA ведущих мировых
EBITDA >20% за цикл между 0,5x и 1,5x (1) сталелитейных компаний
по ROCE
Продукция с высокой
Вертикальная интеграция добавленной стоимостью Преимущество по
издержкам
(1) Нормализованная EBITDA – средняя EBITDA с 2004 г.
Стр 31
32. Бизнес-система компании «Северсталь»
Проекты, направленные на повышение общей Предполагаемый вклад Бизнес-системы в
эффективности бизнеса: EBITDA компании 1 000 - 1 200
Безопасность труда (млн. долл.) 50
200
Клиентоориентированность
Постоянное совершенствование
Бизнес-стандарт
Люди «Северстали»
(ERP на платформе SAP)
Бизнес-система
~ 0,9-1,1
млрд. долл.
Развитие технологий
950
Прогнозирование рынка
Стратегическое развитие
83(1)
Слияния и поглощения 25
58
Управление инвестиционными 2011 2015
проектами (1) Цифра, предполагаемая на
настоящее время .
«Российская сталь» «Северсталь Ресурс»
Источник: «Северсталь» «Северсталь Северная Америка» Стр. 32
33. Пример: проект по безопасности труда
Дальнейшее повышение стандартов безопасности труда:
» полное исключение смертельного травматизма
» достижение одного из самых низких уровней травматизма по индикаторам LTIFT и LTIFR в
России и в мире к 2014 г.
Эффективная система управления безопасностью труда
Безопасность процесса: Вовлечение сотрудников:
» Аудиты безопасности производственных » Обучение и развитие
операций » Наставничество
» Измерение и мониторинг показателей » Коммуникация. Двусторонняя связь
» Расследование происшествий (микротравм) » Распределение роли и ответственности
Безопасное поведение:
» Выявление опасностей, оценка и контроль рисков
» Программа управления целями и мотивация
» Поведенческие аудиты безопасности
Стр. 33
34. Пример: проекты по клиентоориентированности и
постоянному совершенствованию
Обслуживание заказчиков Постоянное совершенствование
» Производство продукции и предоставление услуг, » Системное выявление и устранение всех важнейших типов
пользующихся наибольшим спросом потерь
– Перепроизводство и ненужная транспортировка, лишние
» Выполнение заявок потребителей “точно в срок” запасы
и контроль процесса выполнения заявок – Простои и избыточные процессы
– Выпуск и переделка дефектной продукции
» Повышение удовлетворенности потребителей
» Повышение качества продукции Пилотный проект успешно реализован в цехе
листового проката № 2 в г. Череповец
Повышение производительности цехов для
удовлетворения потребительского спроса путем Планируемое увеличение производства стали на 6% в
2011 г. по сравнению с 2010 г. (тыс. т):
интеграции с другими проектами бизнес-системы 154 5 859
183
Акцент на результатах, которые критически важны 5 497
25
для потребителей, путем внесения изменений в:
» подбор персонала
» подготовку и обучение персонала
» систему коммуникаций
» постановку целей и мотивацию
Снижение простоев
» бизнес-процессы Изменения в
благодаря
Стандартная скорость
2010 г. продуктовом прокатки и пауз между 2011 г.
портфеле в 2011 г. уменьшению производственными
по сравнению с времени смены операциями
2010 г. валков
Стр. 34
35. Пример: проект «Люди Северстали»
» Команда сотрудников с единым видением и высокими социальными стандартами и уровнем
жизни
2011 г. 1 200 новых руководителей из числа сотрудников компании 2014 г.
Развитие
Рабочие на производстве Начальники цехов
Первые 300 руководителей завершат прохождение программы подготовки во 2 квартале 2012 г.
» Общая стратегия и видение
Вовлечение » Годовой бизнес-план
Операционные цели
» Стратегический бизнес-план
» Улучшение условий труда
Рабочая среда » Уважение среди сотрудников
» Общие ценности
» Четкие ключевые показатели эффективности
Мотивация » Оплата в соответствии с результатами работы
» Премии за постоянное совершенствование
Стр. 35
