2016 年中国汽车后市场回顾及展望

Build · Compete · Grow 八月 2016
中国汽车后市场即将迎
来蓬勃发展

Build · Compete · Grow2 automotive.bc@ipsos.com
概要
 2015年，中国汽车后市场市场规模达到1180亿美元,预计将以复合年均增长率12.7%速度持续增长，
于2020年达到2140亿美元
 2018年，中国汽车的平均车龄有望超过5年。根据发达国家的发展历程，一旦车龄超过5年，中国汽
车后市场有望迎来新的繁荣
 作为汽车后市场最成熟的部分，修理和保养以大量客户为基础，创造了高额收益和利润。尤其是零
配件制造商和维修服务供应商，将有机会获得高额业务
 4S 店仍为修理和保养的主要渠道，但由于不断增加的过保车辆，以及车主对小型服务渠道的青睐，
独立/连锁维修店有望得到快速发展
 独立维修店服务范围狭隘，并且维修质量难以把控，为了改善这一情况，连锁维修店横空出世，并
且获得了零配件制造商/OEM的培训和技术支持
 新兴电子商务平台引导了中国汽车后市场的变革，零配件制造商需开发新的策略以在独立汽车后市
场中抓住增长机遇

不断发展
的服务供
应商
电子
商务
中国汽车后市场的不断发展代表着零配件制造商需将业务重点从与OEM合作的
新车销售转变为对于自身供应链的优化，并且逐渐进军汽车维护和保养市场汽车后市
场的发展
影响
零配件制造商提供规范的质量把控，产品培训和技术支持等增值服务，从而完善
及改进独立/连锁店的服务质量。这样的协同合作将为各个服务方创造一个双赢
的市场环境
电子商务的崛起意味着零配件制造商必须紧跟经销商的发展步伐，尝试与B2B或
者B2C平台进行合作，以简化经销渠道并完成销售目标
零配件制造商需在中国汽车后市场中寻求新的发展机遇

Build · Compete · Grow
1. 中国汽车后市场概览
2. 新兴商业模式和多样化分销渠道
3. 独立渠道的快速发展和未来趋势
4. IPSOS 商业咨询介绍

2020年，由于维修和保养市场的大力发展，汽车后市场的整体
规模预计将达到2,140亿美元
中国汽车后市场产值 (2013-2020e，单位：
十亿美元)
85
214
12
20
23
16
17
19
2013 14 15e 16e 17e 18e 19e 2020e
产值年增长值
资料来源: 行业报告、 Wind、AAIA、中国汽车协会、 Ipsos 商业咨询分析
中国汽车后市场服务类型发展机会
修理和保养高
二手车辆的销售中
汽车租赁和融资中
汽车美容和改装中
汽车教育及培训低
回收及再利用低

乘用车保有量 (单位,：百万辆)
每年新增乘用车数量2005 年乘用车保有量
4.1 5.2 6.2 6.7
10.5
14.1
14.4
15.7
17.9
19.7
21.1
22.3
27.9
2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16e 20e
20.4
152
171
车龄
到 2015年过保的车辆 :
9,320万
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
244
*
CAGR:
7.5%
中国及其他国家的乘用车平均车龄
(单位：年)
3.5 3.7 4.0
4.4
4.8 5.0
5.4
5.9
0
3
6
9
12
2013 14 15 16e 17e 18e 19e 20e
乘用车平均车龄(年)
11.4
9.65
8.3
 与其他发达国家的汽车市场相比，中国汽车行业与之仍有较大差距；2015年，中国市场车龄超过6
年的乘用车数量占总数的31%左右
 中国乘用车的平均保修期一般为2年；根据发达国家的发展经验，一旦平均车龄超过5年，汽车后市
场将会迅猛发展
现有乘用车保有量
资料来源: 行业新闻，Wind，Ipsos 商业咨询分析
目前中国市场有超过9,000万的过保车辆

不断增长的
需求
正面影响
政府的支持
 新车销售处于稳定及缓慢增长阶段，中国仍是世
界上最大的新车销售市场
 中国市场中，过保乘用车数量不断攀升驱动了汽
车后市场的快速发展
 为避免垄断的市场机制，提高市场透明度，政府
近年来颁布了各种法律法规，规范及鼓励汽车后
市场行业的发展
不断改变的
顾客习惯
IT的发展
 越来越多的过保车车主选择了4S店以外的性价比
高且便利的维修和保养渠道
 电子商务和大数据的兴起，对汽车后市场产生了
极大的影响
简述
资料来源：Ipsos 商业咨询分析
不断增长的需求，政府的支持，不断改变的顾客习惯和IT的发展
是促进中国汽车后市场繁荣的主要因素

POSITIVE
IMPACT
汽车后市场供应链布局
零配件制造商线上
品牌实体店自营网上商城
B2B 电子商务 B2C 电子商务
最终车主
4S店独立／连锁维修店
线下
O2O
O2O
经销商
新兴渠道传统流程新兴流程
 B2B 电子商务平台直接向维修店供应零配件，简化经销渠道，引导了中国汽车后市场的变革
 B2C 电子商务平台向车主直接销售零配件，同时与线下维修店合作来提供维修服务，可见B2C平台
朝着既供应零配件又提供服务的方向发展
 零配件制造商通过建立网上商城和实体店的方式直接面向终端车主
零配件制造商需制定新战略以抓住独立配件市场中的机遇

经销商类型经销商细分
IBC
独立型经销商
车型经销商：
原厂件品牌的一级经销商，通常维修内容只涉及1-2款
车型
混合品牌经销商：
 大规模经销商：通常代理5个原厂件品牌，5-15个
同质零配件品牌
 中小规模经销商：通常代理1-2个原厂零配件品牌或
同质零配件品牌
原厂件品牌经销商：
通常都是规模庞大并且只代理1-2个原厂件品牌，但维
修内容涉及多个整车品牌及车型
复合型经销商
中国约有10个大规模的汽车零配件连锁企业，全国范
围共计约有200-300家店面
 汽车零配件连锁企业通常实现区域化营销，有计划
地在1-3个省份内大力发展分销网络，其店面主要分
散于各城市较大规模的汽配城内
 与知名原厂件品牌合作，分销各类零配件及维修保
养品
 主要客户为独立维修店及二级零配件经销商
汽车零配件市场高度分散。
经销商往往倾向于区域化经
营。由于新兴渠道的竞争日
益激烈，进一步加速市场整
合。对于零配件经销商而
言，实施正确的销售方案对
抓住市场机遇至关重要：
 加强与B2C和B2B平台的
合作或者建立自营平台
 扩展产品线，不局限于特
定的零配件类别
 积极抱团，共享车主资源
与物流配送资源（如：杭
州联配通-区域性；中国
汽车配件后市场联盟公司
-全国性）
 与零配件制造商确定新的
合作模式，开始通过
B2B/C渠道销售
汽车零配件市场高度分散，经销商应通过与电子商务平台合作从
而提高短期竞争力

为满足车主需求，独立和连锁维修店正逐渐扩展服务范围
维修店类型概览发展
米其林
驰加
 2002年“驰加”作为汽车后市场维
修品牌正式成立
 主营业务为轮胎、汽油和刹车的保
养和维修
 在中国有约1,300 家维修店
 建立数字化软件平台，通过
app自动定时向车主发出保
养通知
 更专注于保养服务
博世
 2014年开启第一家博世特约维修店
 主营业务包括维修诊断和保养、品
牌零配件销售
 在中国约有2,000 家维修店
 扩大经营范围，为满足车主
需求，逐步将维修店迁至中
心区域
小拇指
 2004年成立第一家小拇指维修店
 主要业务为补漆、汽车玻璃维修和
保养
 在中国约有700 家维修店
 快速扩张维修店数量，加强
技术人员的培训
 建立内部的数字管理平台
上汽
A车站
 2013年上汽成立第一家维修店
 主要业务为轮胎保养、汽车美容等
快修服务
 在中国约有12家维修店，主要集中
于上海
 建立起O2O 商业模式，提
供汽车维修信息
 目标在2019年年底，在中国
建成约2,000家维修店
品牌维修店独立／连锁维修店
 预计更多的零配件品
牌将通过建立直营维
修店进军中国汽车后
市场
 现有品牌维修店计划
扩大规模，深入2、3
线城市
 由于市场加速整合，
连锁维修店的市场份
额将进一步加大
 OEM将计划成立零配
件采购中心和连锁维
修店以接近终端车主

 B2B平台将零配件制造商与零配件经销商和维
修店联系起来，重塑汽车零配件市场
 目前数十家B2B平台已经进入市场，然而只能
实现60% -70% 维修店的零配件需求
 目前B2B平台业务量保持稳定
增长。2015年6月，天合、
博世、盖茨、飞利浦、电装
及辉门等数十家零配件制造
商与中驰车福签订了战略伙
伴关系协议，授权其经销全
系产品
目前发展亮点
 简化零配件销售渠道，提高
销售效率
 扩大零配件销售覆盖地区，
尤其是那些零配件经销商较
少的地区
 获得第一手的市场需求信息,
以促进新产品开发，优化库
存管理
线上交易额
2015年达到98亿
元
2015年达到15亿
元
未来发展
目标在2015年末
建成20万家维修店
目标在2017年末
建成10万家维修店
B2B平台对零
配件制造商的
战略性要点
零配件制造商
发展情况
汽车零配件制造商通过与B2B平台的合作，简化分销渠道，提高
销售效率

零配件制造商应进一步扶持B2B平台，共同迎接市场机遇和挑战
与物流公司合作，提供低成本和高
效的零配件运送服务
逐步建立自己的零配件配送中心或
与当地合作伙伴共享仓库
B2B平台面临的挑战解决方案
零配件制造商需扶持
B2B平台
物流
售后
服务
下单
和
支付
售前
服务
解决维修店对于零配件质
量及真伪的担忧
将品牌及车型与对应的零
配件种类/型号进行匹配，
提高用户体验
简化下单及付款程序
帮助解决维修店资金流及
财务问题
建立质量保证体系，包括引入零配
件信息追踪系统以及请原厂零配件
品牌进行担保等
逐步建立内部数据库来简化零配件
搜索和匹配流程
开发独立的B2B在线支付系统来简
化支付流程
与金融机构合作，为维修店提供融
资解决方案，缓解现金压力
缩短交货时间：97%的维
修店希望能在12小时内收
到货品
提高售后服务质量，规范
保修流程（比如保修条款
和保修索赔程序）
建立专业团队逐步提高售后服务
提供标准化的保修条款，简化保修
索赔程序以增加平台的信誉
协助B2B平台保证零配
件质量，打击假冒伪劣
产品，定时更新车型及
零配件数据库保证准确
性
为B2B平台平台提供融资
及信贷服务
提供灵活物流解决方案，
满足B2B平台的物流需求
提供技术支持/培训，提
高B2B平台服务能力
优化零配件保修流程

B2C 平台发展潜力巨大，汽车保养及配件产品需求明显
B2C 平台类型主要品牌商业模式车主数量产品范围
现场服务
• 主要在小型的场地提供服务，如洗车、车辆保养等
• 产品所有权：现场服务渠道
专业性平台
• 主要通过线上销售汽车保养产品，车主可选择与电子平台合
作的线下维修店获取服务
• 产品所有权：专业的电子商务平台
开放式平台
• 开放式平台通常由品牌商自营网上旗舰店，并且只销售产
品，少部分平台通过与线下维修店合作来提供服务
• 产品所有权：开放式平台，零配件制造商或授权供应商
零配件制造商
• 主要提供线上销售和线下服务，车主可以从品牌直营或授权
的线下维修店获取服务
• 产品所有权：零配件制造商
广泛有限
B2C 平台的特点 IBC
 2015年，来自电商渠道的汽车相关产品销售
额约达120亿元，未来几年内将实现30%-
40%的复合年增长率
 主要集中于汽车保养品（如润滑油）和汽车
配件
 线上销售进一步增加了产品价格透明度，可
能导致线上与线下渠道的价格冲突
 乘用车车主对于产品知识和DIY能力有限，使
得其在零配件维修和更换时通常选择熟悉的
维修店

 政府积极推动和规范独立配件市场。虽然短期内
会有行业壁垒和OEM的抵制（例：强调知识产
权），但在中长期会对市场发展明显的促进作用
 这些政策的影响力度很大程度上取决于相关的规
定和政策的执行力度
1. OEM可能会强调保护知识产权，以避免泄
露技术和维护信息
2. 由于汽车行业的主要监管机构以及中国工
信部并没有直接参与决策过程，这些政策
对市场的实际影响还存有疑问
IBC影响
反垄断
提高维修信息透
明度
鼓励零配件的市
场流通
*注：同质零配件是非原厂零配件，但其质量等于或优于汽车原厂零配件
新公布的汽车有关规则和政策将进一步推进独立维修店的发展
 禁止OEM利用保修条
款限制车主在4S店进
行维修
 要求OEM从2016年1
月1日起，向独立维
修店提供所有车型的
维修和技术信息
 鼓励同质零配件的市
场流通
 计划开发车辆维修及
零配件信息的追溯系
统

车主的维修花费去向占比
(数据基于2015年IPSOS VW车主调查*)
9%
45.3%
23.1%
22.7%
5.8%
3.0%
零配件
人工费用
汽油
轮胎
测试费用
不同车龄的车辆在不同维修店的花费占比
91% 84%
74%
66%
5%
8%
12%
14%
3% 5%
10% 16%
1-2 年 3-4 年 5-7 年 8-10 年
其它维修店
独立维修店
连锁维修店
4S店
 为寻求更多的商业机会，零配件制造商(如博世和马瑞利)正通过建立自己的品牌连锁维修店或与大型
连锁维修店合作，进军汽车后市场
 长期看来，随着过保车辆的增加以及车主对小型服务渠道的偏爱，独立和连锁维修店有望取代4S店
成为汽车后市场的主要服务商
随着车龄的增加，越来越多的车主选择非4S店进行汽车维修
资料来源: : 2015 IPSOS VW车主调查，Ipsos 商业咨询分析；
*注:*psos调查了约15,000位大众车车主，同时2015年，大众汽车销量占总乘用车销量的18%

汽车零配件维修花费比例（针对不同车龄及产品）
车主对维修店的偏好程度
36%
34%
31%
26%
21%
12%
16%
10%
10%
14%
11%
6%
10% 10%
5% 5% 5%
6%
3% 2%
4% 3%
0%
1%
4%
1-2 年 3-4 年 5-7 年 8-10 年
过滤器
车身修理
电子系统
刹车系统
排气系统
底盘
发动机/变速器
4S 店
高中
连锁维修店独立维修店
低
 在各个车龄细分中，车主对过滤器、车身修理、电子和刹车系统的维护需求普遍较高
 由于连锁/独立维修店缺乏专业的维修技能，车主在核心零配件出现故障时，更愿意选择4S进行维修
尽管如此，4S店仍将是汽车核心零配件维修和更换的主要渠道

优势劣势
4S 店
连锁
维修店
独立
维修店
各个维修渠道的优劣势分析
车主满意程度
来自零配件制造商的产品培训和技术
支持对独立/连锁维修店的发展至关重
要
定价合理，高效维修和位置便捷是独立和连锁维修店最大的优势
• OEM授权经营
• 保修期间授权维
修
• 原厂零配件
• 广泛的维修范围
• 先进的测试设备和
优质的维修服务
• 经验丰富的技工
• 可选择原厂零配
件
• 价格合理
• 服务专业
• 价格低
• 地点便利
• 高效维修
• 价格透明
• 质量稳定
• 预约方便
• 高效维修
• 价格透明
• 预约和维修流程较
为复杂，所需时间
较长
• 零配件费用和人工
费用高
• 维修项目少
• 有限的地域覆盖
• 维修质量不稳定
• 无标准化管理
价格
服务范围
效率质量
地点

24%
23%
20102008
32%
22%
22%
25%
33%
22%
20%
2014
18%
34%
24%
24%
2012
20%
33%
24%
 随着城市化进程的推进以及可支配收入的增
加，三四线城市的新车销售以及购车人数将
在未来几年显著增加
 在经济更发达的一二线城市，新车销售增速
的减缓以及激烈的竞争环境将阻碍新兴维修
店的发展
 例如：2014年，上海有5,500个维修
店竞相为250万汽车提供服务
四线以下
城市
三线城市
二线城市
一线城市
新车销售市场份额（针对城市分类） IBC
 零配件制造商需努力扩张经销商网络，加速抢占三四线城市的市场份额，对服务品牌认知度低的车主进行
品牌认知教育
 汽车零配件经销商应该完善其零配件产品的销售策略，满足不同级别的城市的不同服务要求
 中低级别车辆在三四线城市的销售增加，预计将进一步推动汽车零配件在当地的发展
 三四线城市首次购车车主比例高，同时对价格较为敏感，通常会选择入门级的中低级别车辆
IBC
加剧市场渗透，三四线城市的维修店有望比一二线城市得到更快
发展

3.9 4.3 4.8 5.2 6.1
9.4
29.2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
年复合增长率 = 19.6%
25.4%
32.3%
20.0%
19.6%
15.6%
7.4%
5.1% 华东地区
中南地区
华东地区
西南地区
东北地区
西北地区
二手车销量的增加将进一步推动汽车后市场发展，尤其是3/4线
城市在未来几年将增速明显
中国二手车销量
(2010-2020, 单位：百万)
2015年不同地区二手车销售量比例
 由于车主通常倾向于5年更换一次车辆，所以2017年后，中国将迎来汽车更新换代的高峰。越来越多
的二手车（特别是车龄在5年以上）将进一步推动汽车独立维修和保养市场的发展
 目前，二手汽车市场主要集中于华东及中南地区。然而，由于3/4线城市发展增速增加以及拥有庞大
的车主数量，特别是华北、东北和西北地区，未来将在汽车独立维修和配件市场中占据相当大的份额
资料来源: 行业报告、 Wind、AAIA、中国汽车协会、 Ipsos 商业咨询分析

注：*包括驱动系统，发动机，电动机等；**包括发动机、车架、车身和变速器组；***包括散热器、空调、前轮定位等；
不同等级的注册汽车维修店数量（单位：千）
250.0
306.0
58.0
70.612.0
14.0
2010 2014
391320
2015-2017(F)
未来发展趋势
长期
 与 4S 店相比，品牌连锁维修店
和中小型独立维修店发展潜力更
大，这是因为越来越多的车主偏
爱高性价比的维修渠道
 目前,独立维修店市场较为分
散，大量的小型独立修理店缺乏
专业的服务技能和适当的管理。
长期看来，这种店未来将被连锁
维修店合并或淘汰
IBC
一级维修*:：4S点和大型独立维修店
二级维修** ：品牌/大型独立维修店
三级维修:***：小型独立/传统维修店
大中型独立维修店及品牌连锁维修店将进一步发展

• 由于当前中国车主“人人为我”的服务心态，零配件制造商应该考虑与新兴行业参与者及零配件授权经销
商紧密合作
• 除了提供高性价比的零配件，零配车造商也应该将自己定位成可合作的战略合作伙伴，更加重视对经销商
的技术支持、产品培训等增值服务，为授权经销商增加竞争力，增加市场份额
IBC
未来几年，连锁维修店和独立维修店的市场占比
有望增加
• 中国汽车维修市场非常分散，排名前十的维
修商整体占比不到10%，而在美国等发达市
场，其比例超过50%
• 参考国外发达国家成熟的汽车市场发展路
径，随着资本的不断投入，中国汽车维修市
场将进一步整合
越来越多的参与者（比如：上汽、吉利、北汽）通过
建立直营品牌维修店进军汽车后市场
• 维修店将重点提供简易维修服务，核心部件
的维修则仍主要依靠4S店
• 如上海通用计划建立100个社区维修店解决
车主的简易维修需求
新兴参与者独立维修店不断普及
新兴参与者和独立维修店的普及有望逐步改变中国汽车后市场的
发展面貌

OEM
 从制造商转换为服务的供应商
 建立或投资零配件采购中心和连锁维修店
 优化与零配件制造商的战略合作
零配件制造商
 扩大产品组合，扩大覆盖范围，并且努力建
立区域经销商联盟和合作伙伴关系
 利用电子商务平台拓展销售渠道
4S店
 从OEM获取更多的独立性，并将经营模式
从以服务为导向转型为以车主体验为导向
 优化供应链成本从而减少与独立维修渠道的
价格差距
独立渠道
 提高技术和服务水平，建立品牌影响力（如
开设连锁加盟店/特许经营网络）来提高企
业信誉
 充分利用电子平台的O2O服务模式扩大销售
渠道
在不断变化的汽车后市场环境中，各个环节参与者需不断调整战
略规划从而保持竞争力

26 Build · Compete · Grow
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