SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Lily Allas
Teenuste disain ja juhtimine
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž 17.10.2023
Magistritöö eesmärk - tuginedes teaduskirjandusele ja
uuringute tulemustele esitada ettepanekuid Eesti
loodusturismitoodete pakkujatele ja avalikule sektorile kestlike
loodusturismitoodete arendamiseks välisturgudele
Kuidas hindavad
väliskülastajad ja kohalikud
loodusturismitoodete
pakkujad Eesti
loodusturismitooteid?
Kuidas arendada kestlikke
loodusturismitooteid Eesti
välisturgudele?
Probleemküsimus - kuidas arendada
kestlikke loodusturismitooteid?
TEOREETILINE TAUST
Ülevaade loodusturismist ja
loodusturismitoodetest, loodushuvilise
ootustest, vajadustest ja käitumismustritest
ning turismitoodete arendamisega seotud
teguritest.
EESTI LOODUSTURISMITOODETE
PAKKUJATE JA VÄLISKÜLASTAJATE
UURING
8 poolstruktureeritud individuaalintervjuud ettevõtjatega
inglisekeelne veebipõhine ankeetküsitlus välismaalastega (n=224)
fookusgrupi intervjuu 6 Eesti loodusturismi osapoolega
intervjuud - kvalitatiivne sisuanalüüs
ankeetküsitlus - statistiline analüüs ja kvalitatiivne sisuanalüüs
Andmete kogumine
Uuringu läbiviimise aeg: veebruar – märts 2023
Andmeanalüüsimeetodid:
Topeltteemanti mudel - läbitakse esimene teemant
Morgan
Maxwell
Manager
Välisturule
sobilike toodete
pakkujad
Erinevatest
piirkondadest,
erineva
suurusega,
erinevate toodete
pakkujad
VALIM
Loodusturismi
osapooled
Loodusturismi
ettevõtjad
Loodushuvilised
väliskülastajad
18+ loodus-
huviline
välismaalane
Nii Eestit
külastanud kui
mitte külastanud
Piisav inglise
keele oskus
küsimuste
mõistmiseks
Eesti loodus-
turismiga
seotud
osapooled
VASTAJAD
MILLE PÕHJAL VALITAKSE
LOODUSTURISMITOOTEID?
UURINGU TULEMUSED (1)
UURINGU TULEMUSED (2)
EESTI LOODUSTURISMI UNIKAALSUS
mitmekesine kättesaadav
erinevad
aastaajad
atraktiivsed
liigid
EESTI LOODUS
lähedal
puhas loodus
avastamata
sihtkoht
Kogeda kohalikku kultuuri ja vaatamisväärsusi
Nautida toiduelamusi
Võtta osa sündmustest
Kogeda erilisi majutusvõimalusi
Osaleda töötubades
LISAKS LOODUSELE SOOVITAKSE:
65%
UURINGU TULEMUSED (3)
88%
38%
35%
18%
UURINGU TULEMUSED (4)
Hinnang väliskülastaja poolt kogetud Eesti
loodusturismitoodetele
Loodusturismitoote valikut mõjutavad tegurid
Loodusturismitoote kogemist mõjutavad tegurid
UURINGU TULEMUSED (5)
Teenusepakkujad on kestlikud
Teatud teenused on hästi
arendatud
Rahvusparkide ja eriliste
loodusressursside olemasolu
Koostöö Visit Estoniaga ja
ELTÜ-ga
Hea ja arenev RMK taristu
Eesti on atraktiivne sihtkoht
Tootearenduses jälgitakse
trende
Elustiili muutus toetab
loodusturismi arengut
Eesti loodusest räägitakse
välismeedias
Lähiturgudelt ja otselendudega
riikide transport
+
Ei ole ühtset arusaama
kestlikkusest
Kestlikud riigisisesed
transpordilahendused
Võõrkeelsete giidide puudus
Ettevõtjate vähesed
turundusoskused
Ei teata, kasutata teenuste
disaini ja koosloome
põhimõtteid
Külastajateekond ja terviklik
pakkumine on puudulik
Uued teenusepakkujad
Seotud osapoolte koostöö
Süsteemne lähenemine
loodusturismile
-
JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
VÄLISKÜLASTAJA (1)
Loodusturistide tüübid – pühendunud,
peavoolu, juhuslik
Loodusturisti reisimotiiv on argielust
põgenemine ja lõõgastumise võimalus
Loodusturismitooteid arendades lähtuda nendest kolmest
loodusturisti tüübist ning võttes aluseks profiili andmed
Teenusepakkujad
Teostaja
Ettepanekud
Järeldused
Loodusturismi sihtriigid on
Suurbritannia, Saksamaa, Holland,
Soome
Loodusturismitooteid arendades ja turundades lähtuda
esmajärjekorras nende riikide külastajatest, kuna seal on
suurim loodusturistide turg ning huvi on olemas
Teenusepakkujad
TAK
Teenusepakkujad
TAK
Tuua turundussõnumites esile argielust põgenemise ja
lõõgastumise infot, nii sõnalisel kui visuaalselt
Kasutatakse Google`t ja sihtriigi
veebilehte
Teenusepakkujad
Hoida nendes kanalites info kaasajastatuna
JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
VÄLISKÜLASTAJA (2)
Peavoolu loodusturisti huvitavad
erilised kohad
Pühendunud reisivad teadlikult
spetsiaalsetesse piirkondasse
Loodusturismitooteid arendades tuua esile Eesti eristuvus
(erilised loodusressursid, avastamata sihtkoht, lühikesed
vahemaad, puhas loodus)
Teenusepakkujad TAK
Teostaja
Ettepanekud
Järeldused
Juhuslikul, üldhuviga ja üksik- või
väikestes gruppides liikuval
loodusturistil on toodete valik väike,
info raskesti leitav ja keeruline
iseseisvalt teenusepakkujani jõuda
Arendada valmistooteid üldhuviga külastajatele tervikliku
pakkumisena (sh transport) 
Pakettide, teenuste olemasolu tagamine Visit Estonia
andmebaasis 
Koostöö kultuuri- ja spordisündmustega 
Külastajasõbraliku digitaalse broneerimisvõimaluse
pakkumine
Teenusepakkujad
DMO
Teenusepakkujad
Teenusepakkujad
Teenusepakkujad
Teenusepakkujad
TAK
Loodusturismitooteid arendades tuua esile Eesti
rahvuspargid, seal pakutavad erilised loodusturismitooted
JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
TOOTEARENDUS (1)
Teadlikkus teenuste disainist ja
koosloomest on vähene
Vaimne tervis saab turgutust
loodusest
Tõsta sektori teadlikkust teenuste disainist ja koosloomest
Arenguprogramm loodusturismi ettevõtjatele
Korraldada 2024 Loodusturismikonverents teenusdisaini ja
koosloome teemal
DMO, TAK
Teenusepakkujad
TAK
Eesti Maaülikool
Teostaja
Ettepanekud
Järeldused
Külastajale tervikliku elamuse
loomine on puudulik
Tõhustada koostööd ettevõtjate vahel, et külastaja saaks
mugavalt terviklikku elamust kogeda kogu
külastajateekonna ulatuses
DMO
Teenusepakkujad
Teenusepakkujad
TAK
Arendada heaolutooteid looduses
Koostada persoonad loodusturismi heaolu toodetele
(vaikusematkad, meditatsioon jms)
Loodusturismitoote arenduse
aluseks on loodusressurss, sihtriik
ja inimese enda huvid
Keskkonnaministeerium
Keskkonnaamet
RMK
Riiklik tugi ja pikk plaan peab toetama loodussressursi
hoidmist, taastamist, arendamist
Loodusressursside atraktiivsus
tekitab soovi külastada
Teenusepakkujad
Eesti unikaalsuse (mitmekesine, puhas ja metsik loodus,
avastamata sihtkohad, lühikesed vahemaad) kasutamine
tootearenduses elamuse loomisel ja turunduses
JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
TOOTEARENDUS (2)
Korduvkülastus on loodusturismis
madal
Võõrkeelsete giidide puudus
Püsiklientide võrgustiku loomine ja regulaarne haldamine
(uudiskiri, sotsiaalmeedias jälgijaskonna suurendamine ja
lojaalsuse kasvatamine) 
Turundusoskuste arendamine koolitustega
Teenusepakkujad
TAK
Teostaja
Ettepanekud
Järeldused
Külastajale tervikliku elamuse
loomine on puudulik
Tõhustada koostööd ettevõtjate vahel, et külastaja saaks
mugavalt terviklikku elamust kogeda kogu
külastajateekonna ulatuses
DMO
Teenusepakkujad
Eesti Giidide Liit, TAK
Eesti Giidide Liit
MKM
DMO
Eesti Giidide Liit
DMO
Eesti Giidide Liit
Uute ja kaasaegseid nõudeid omavate giidide koolitamine 
Ameti populariseerimine läbi tugeva katusorganisatsiooni
ning noorte ja säravate mõjuisikute 
Kohalike giidide võrgustiku tugevdamine ja giidide
andmebaasi loomine 
Koolitustega lugude jutustamise rolli teadlikkuse tõstmine
meeldejääva turismielamuse disainimisel
PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
KESTLIKKUS (1)
Kestlikud transpordiühendused nii
riigisiseselt kui Eestisse jõudmiseks
on puudulikud
Üle-eestilise kestlike transpordiühenduste võrgustiku
arendamisse panustamine
Kestlike transpordilahenduste kommunikeerimine
kampaaniates, kontaktüritustel, Visit Estonia lehel nähtaval
kohal esile toomine
Keskonnaministeerium
MKM
TAK
Teostaja
Ettepanekud
Järeldused
Kestlikud lahendused
loodusturismitootes on puudulikud
Kohaliku toidu kasutamine ja selle kommunikatsioon retke
jooksul
Kohaliku kogukonna teenuste kasutamine loodusturismitootes
ja selle esile toomine
Korduvkasutatavate lahenduste võimaldamine teenuse
pakkumisel
Teenusepakkujad
Teenusepakkujad
Teenusepakkujad
PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
KESTLIKKUS (2)
Kestlikud loodusturismitooted ei ole
üheselt mõistetavad ja välja toodud
Luua kriteeriumid kestlike loodusturismitoodete hindamiseks 
Vastavalt kriteeriumitele kuvada info külastajale mõistetavalt 
Süsinikjalajälje monitoorimine ja esitamine teenusepakkuja
lehel
TAK
DMO Teenusepakkujad
Teenusepakkujad
Teostaja
Ettepanekud
Järeldused
EUROPARC sertifikaadi teadlikkus
on madal
Teadlikkuse tõstmine EUROPARC sertifikaadist ja selle
võimalustest 
Uute teenusepakkujate sertifitseerimine
Keskkonnaamet
Keskkonnaamet
PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
TRENDID (1)
Külastajad ootavad elamusi, lugude
jagamist
Milleniumipõlvkond on kohal ning
nende erisusi tuleb mõista
Tõsta teenusepakkujate hulgas teadlikkust lugude jutustamise
olulisusest, nende kogumisest, loomisest ja esitlemisest läbi
koolituste ja arenguprogrammide
TAK
Teostaja
Ettepanekud
Järeldused
Puhkuse ja töö segunemine annab
võimaluse inimestel paindlikumalt
liikuda
Kajastada aktiivselt puhkuse ja töö ühendamise võimalusi
erinevates turundus- ja kommunikatsioonikanalites
Tooteid arendades arvestada külastaja vajadustega töö ja puhkuse
ühildamisel (WIFI)
TAK
Teenusepakkujad
Teenusepakkujad
Toodete arendamine lähtuvalt milleniumi-põlvkonnast
(eelistavad elamusi asjadele, koguvad ainulaadseid elamusi, uusi
sihtkohti)
PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
TRENDID (2)
Loodusturism on oluline komponent
vaimse tervise taastumisel
Läbida topeltteemanti protsess mõistmaks potentsiaalse
külastaja ootusi, vajadusi ja käitumist ning arendada selle
tulemusel spetsiifilisi loodusturismitooteid
Teenusepakkujad
Teostaja
Ettepanekud
Järeldused
Tehisintellekt on jõuliselt tulemas
igasse valdkonda
Analüüsida kuidas tehisintellekt on mõjutamas valdkonna
arengut, kliendi käitumist ning kuidas luua sellest kasu
igapäevatöösse
TAK
PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
TRENDID (3)
Trendid teooriast
Juhendatud teenused
Välditakse rahvarohkeid
kohti
Valitakse kodulähedasi
sihtkohti
Milleniumipõlvkond eelistab
ebatraditsioonilist
Soft adventure teenused
Vaimne tervis
Kaugtöö
Ilma lennukita reisimine
Elamused lisaks loodusele
Unikaalsed, isikupärased ja
autentsed elamused
Töö ja puhkuse ühildamine
Jälgitakse, et loodust ei
kahjustata
Loodust tunnetavad tegevused
Digitaliseerimine ja nutikad
lahendused
Kohalikud elamused
Lugude jutustamine
Kestlikkus
Trendid teooriast ja
intervjuudest
Teenusedisain
Huvipõhine reisimine
Personaalsus
Väiksemad grupid
Pikem kohapeal viibimine
Lühike planeerimine
Visuaalsus
Tehisintellekt (AI)
Trendid intervjuudest
Artikkel EUHZINE ajakirjas Eesti loodusturismist
ja uuringust ning planeeritav jätkuartikkel uuringu
tulemustest
Magistritöö ettepanekud kajastuvad ettevõtjate
välisturu võimekuse tõstmise arenguprogrammis
2023/2024
Tulemuste esitlemine huvigruppidele
Fotod: Visit Estonia ja erakogu

More Related Content

Similar to 2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule Eesti näitel.pdf

Keskkonnapoliitika suundumused talveakadeemia 2014
Keskkonnapoliitika suundumused talveakadeemia 2014Keskkonnapoliitika suundumused talveakadeemia 2014
Keskkonnapoliitika suundumused talveakadeemia 2014Eesti Roheline Liikumine
 
Eesti loodusturismi klastri strateegia
Eesti loodusturismi klastri strateegiaEesti loodusturismi klastri strateegia
Eesti loodusturismi klastri strateegiaAivar Ruukel
 
Eesti ökoturism ja ökoturismi kvaliteedimärgis EHE
Eesti ökoturism ja ökoturismi kvaliteedimärgis EHEEesti ökoturism ja ökoturismi kvaliteedimärgis EHE
Eesti ökoturism ja ökoturismi kvaliteedimärgis EHEAivar Ruukel
 
ELTÜ TAK koostöö_loodusturismi rahvusvahelised teenused_strateegiapäev0103
ELTÜ TAK koostöö_loodusturismi rahvusvahelised teenused_strateegiapäev0103ELTÜ TAK koostöö_loodusturismi rahvusvahelised teenused_strateegiapäev0103
ELTÜ TAK koostöö_loodusturismi rahvusvahelised teenused_strateegiapäev0103Eesti Loodusturism
 
Kylastuskorralduse Arengutest Kaja Lotman
Kylastuskorralduse Arengutest    Kaja  LotmanKylastuskorralduse Arengutest    Kaja  Lotman
Kylastuskorralduse Arengutest Kaja LotmanAivar Ruukel
 
Lk kohalikud ja turism 09.02. m kose
Lk kohalikud ja turism 09.02. m koseLk kohalikud ja turism 09.02. m kose
Lk kohalikud ja turism 09.02. m koseAnneli Roosalu
 
Loodusturismi tulevik Keskkonnaameti silme läbi
Loodusturismi tulevik Keskkonnaameti silme läbiLoodusturismi tulevik Keskkonnaameti silme läbi
Loodusturismi tulevik Keskkonnaameti silme läbiEesti Loodusturism
 
091125 mulgi kult_programm_ver 2
091125 mulgi kult_programm_ver 2091125 mulgi kult_programm_ver 2
091125 mulgi kult_programm_ver 2ukelvek
 
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptxEesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptxEesti Loodusturism
 
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamatKestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamatAivar Ruukel
 

Similar to 2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule Eesti näitel.pdf (11)

Keskkonnapoliitika suundumused talveakadeemia 2014
Keskkonnapoliitika suundumused talveakadeemia 2014Keskkonnapoliitika suundumused talveakadeemia 2014
Keskkonnapoliitika suundumused talveakadeemia 2014
 
Eesti loodusturismi klastri strateegia
Eesti loodusturismi klastri strateegiaEesti loodusturismi klastri strateegia
Eesti loodusturismi klastri strateegia
 
Eesti ökoturism ja ökoturismi kvaliteedimärgis EHE
Eesti ökoturism ja ökoturismi kvaliteedimärgis EHEEesti ökoturism ja ökoturismi kvaliteedimärgis EHE
Eesti ökoturism ja ökoturismi kvaliteedimärgis EHE
 
ELTÜ TAK koostöö_loodusturismi rahvusvahelised teenused_strateegiapäev0103
ELTÜ TAK koostöö_loodusturismi rahvusvahelised teenused_strateegiapäev0103ELTÜ TAK koostöö_loodusturismi rahvusvahelised teenused_strateegiapäev0103
ELTÜ TAK koostöö_loodusturismi rahvusvahelised teenused_strateegiapäev0103
 
Kylastuskorralduse Arengutest Kaja Lotman
Kylastuskorralduse Arengutest    Kaja  LotmanKylastuskorralduse Arengutest    Kaja  Lotman
Kylastuskorralduse Arengutest Kaja Lotman
 
Lk kohalikud ja turism 09.02. m kose
Lk kohalikud ja turism 09.02. m koseLk kohalikud ja turism 09.02. m kose
Lk kohalikud ja turism 09.02. m kose
 
Loodusturismi tulevik Keskkonnaameti silme läbi
Loodusturismi tulevik Keskkonnaameti silme läbiLoodusturismi tulevik Keskkonnaameti silme läbi
Loodusturismi tulevik Keskkonnaameti silme läbi
 
091125 mulgi kult_programm_ver 2
091125 mulgi kult_programm_ver 2091125 mulgi kult_programm_ver 2
091125 mulgi kult_programm_ver 2
 
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptxEesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
 
Europarc harta
Europarc hartaEuroparc harta
Europarc harta
 
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamatKestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
 

More from Eesti Loodusturism

2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev_väl...
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev_väl...2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev_väl...
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev_väl...Eesti Loodusturism
 
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev.pdf
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev.pdf2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev.pdf
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev.pdfEesti Loodusturism
 
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdfEMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdfEesti Loodusturism
 
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdfMaaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdfEesti Loodusturism
 
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdfRMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdfEesti Loodusturism
 
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdfVisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdfEesti Loodusturism
 
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdfLeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdfEesti Loodusturism
 
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptxNordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptxEesti Loodusturism
 
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptxEMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptxEesti Loodusturism
 
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...Eesti Loodusturism
 
Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...
Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...
Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...Eesti Loodusturism
 
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdfMati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdfEesti Loodusturism
 
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...Eesti Loodusturism
 
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Eesti Loodusturism
 
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...Eesti Loodusturism
 
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...Eesti Loodusturism
 
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...Eesti Loodusturism
 
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptxTuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptxEesti Loodusturism
 
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdfEesti Loodusturism
 
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdfEesti Loodusturism
 

More from Eesti Loodusturism (20)

2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev_väl...
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev_väl...2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev_väl...
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev_väl...
 
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev.pdf
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev.pdf2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev.pdf
2024-04-09 Visit Estonia esitlus_Piret Koodi_Loodusturismi strateegiapäev.pdf
 
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdfEMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
 
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdfMaaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
 
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdfRMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
 
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdfVisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
 
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdfLeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
 
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptxNordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
 
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptxEMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
 
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
 
Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...
Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...
Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...
 
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdfMati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
 
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
 
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
 
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
 
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
 
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
 
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptxTuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
 
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
 
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
 

2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule Eesti näitel.pdf

  • 1. Lily Allas Teenuste disain ja juhtimine Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž 17.10.2023
  • 2. Magistritöö eesmärk - tuginedes teaduskirjandusele ja uuringute tulemustele esitada ettepanekuid Eesti loodusturismitoodete pakkujatele ja avalikule sektorile kestlike loodusturismitoodete arendamiseks välisturgudele Kuidas hindavad väliskülastajad ja kohalikud loodusturismitoodete pakkujad Eesti loodusturismitooteid? Kuidas arendada kestlikke loodusturismitooteid Eesti välisturgudele? Probleemküsimus - kuidas arendada kestlikke loodusturismitooteid?
  • 3. TEOREETILINE TAUST Ülevaade loodusturismist ja loodusturismitoodetest, loodushuvilise ootustest, vajadustest ja käitumismustritest ning turismitoodete arendamisega seotud teguritest.
  • 4. EESTI LOODUSTURISMITOODETE PAKKUJATE JA VÄLISKÜLASTAJATE UURING 8 poolstruktureeritud individuaalintervjuud ettevõtjatega inglisekeelne veebipõhine ankeetküsitlus välismaalastega (n=224) fookusgrupi intervjuu 6 Eesti loodusturismi osapoolega intervjuud - kvalitatiivne sisuanalüüs ankeetküsitlus - statistiline analüüs ja kvalitatiivne sisuanalüüs Andmete kogumine Uuringu läbiviimise aeg: veebruar – märts 2023 Andmeanalüüsimeetodid: Topeltteemanti mudel - läbitakse esimene teemant
  • 5. Morgan Maxwell Manager Välisturule sobilike toodete pakkujad Erinevatest piirkondadest, erineva suurusega, erinevate toodete pakkujad VALIM Loodusturismi osapooled Loodusturismi ettevõtjad Loodushuvilised väliskülastajad 18+ loodus- huviline välismaalane Nii Eestit külastanud kui mitte külastanud Piisav inglise keele oskus küsimuste mõistmiseks Eesti loodus- turismiga seotud osapooled
  • 9. UURINGU TULEMUSED (2) EESTI LOODUSTURISMI UNIKAALSUS mitmekesine kättesaadav erinevad aastaajad atraktiivsed liigid EESTI LOODUS lähedal puhas loodus avastamata sihtkoht
  • 10. Kogeda kohalikku kultuuri ja vaatamisväärsusi Nautida toiduelamusi Võtta osa sündmustest Kogeda erilisi majutusvõimalusi Osaleda töötubades LISAKS LOODUSELE SOOVITAKSE: 65% UURINGU TULEMUSED (3) 88% 38% 35% 18%
  • 11. UURINGU TULEMUSED (4) Hinnang väliskülastaja poolt kogetud Eesti loodusturismitoodetele Loodusturismitoote valikut mõjutavad tegurid Loodusturismitoote kogemist mõjutavad tegurid
  • 12. UURINGU TULEMUSED (5) Teenusepakkujad on kestlikud Teatud teenused on hästi arendatud Rahvusparkide ja eriliste loodusressursside olemasolu Koostöö Visit Estoniaga ja ELTÜ-ga Hea ja arenev RMK taristu Eesti on atraktiivne sihtkoht Tootearenduses jälgitakse trende Elustiili muutus toetab loodusturismi arengut Eesti loodusest räägitakse välismeedias Lähiturgudelt ja otselendudega riikide transport + Ei ole ühtset arusaama kestlikkusest Kestlikud riigisisesed transpordilahendused Võõrkeelsete giidide puudus Ettevõtjate vähesed turundusoskused Ei teata, kasutata teenuste disaini ja koosloome põhimõtteid Külastajateekond ja terviklik pakkumine on puudulik Uued teenusepakkujad Seotud osapoolte koostöö Süsteemne lähenemine loodusturismile -
  • 13. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD VÄLISKÜLASTAJA (1) Loodusturistide tüübid – pühendunud, peavoolu, juhuslik Loodusturisti reisimotiiv on argielust põgenemine ja lõõgastumise võimalus Loodusturismitooteid arendades lähtuda nendest kolmest loodusturisti tüübist ning võttes aluseks profiili andmed Teenusepakkujad Teostaja Ettepanekud Järeldused Loodusturismi sihtriigid on Suurbritannia, Saksamaa, Holland, Soome Loodusturismitooteid arendades ja turundades lähtuda esmajärjekorras nende riikide külastajatest, kuna seal on suurim loodusturistide turg ning huvi on olemas Teenusepakkujad TAK Teenusepakkujad TAK Tuua turundussõnumites esile argielust põgenemise ja lõõgastumise infot, nii sõnalisel kui visuaalselt Kasutatakse Google`t ja sihtriigi veebilehte Teenusepakkujad Hoida nendes kanalites info kaasajastatuna
  • 14. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD VÄLISKÜLASTAJA (2) Peavoolu loodusturisti huvitavad erilised kohad Pühendunud reisivad teadlikult spetsiaalsetesse piirkondasse Loodusturismitooteid arendades tuua esile Eesti eristuvus (erilised loodusressursid, avastamata sihtkoht, lühikesed vahemaad, puhas loodus) Teenusepakkujad TAK Teostaja Ettepanekud Järeldused Juhuslikul, üldhuviga ja üksik- või väikestes gruppides liikuval loodusturistil on toodete valik väike, info raskesti leitav ja keeruline iseseisvalt teenusepakkujani jõuda Arendada valmistooteid üldhuviga külastajatele tervikliku pakkumisena (sh transport)  Pakettide, teenuste olemasolu tagamine Visit Estonia andmebaasis  Koostöö kultuuri- ja spordisündmustega  Külastajasõbraliku digitaalse broneerimisvõimaluse pakkumine Teenusepakkujad DMO Teenusepakkujad Teenusepakkujad Teenusepakkujad Teenusepakkujad TAK Loodusturismitooteid arendades tuua esile Eesti rahvuspargid, seal pakutavad erilised loodusturismitooted
  • 15. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD TOOTEARENDUS (1) Teadlikkus teenuste disainist ja koosloomest on vähene Vaimne tervis saab turgutust loodusest Tõsta sektori teadlikkust teenuste disainist ja koosloomest Arenguprogramm loodusturismi ettevõtjatele Korraldada 2024 Loodusturismikonverents teenusdisaini ja koosloome teemal DMO, TAK Teenusepakkujad TAK Eesti Maaülikool Teostaja Ettepanekud Järeldused Külastajale tervikliku elamuse loomine on puudulik Tõhustada koostööd ettevõtjate vahel, et külastaja saaks mugavalt terviklikku elamust kogeda kogu külastajateekonna ulatuses DMO Teenusepakkujad Teenusepakkujad TAK Arendada heaolutooteid looduses Koostada persoonad loodusturismi heaolu toodetele (vaikusematkad, meditatsioon jms) Loodusturismitoote arenduse aluseks on loodusressurss, sihtriik ja inimese enda huvid Keskkonnaministeerium Keskkonnaamet RMK Riiklik tugi ja pikk plaan peab toetama loodussressursi hoidmist, taastamist, arendamist Loodusressursside atraktiivsus tekitab soovi külastada Teenusepakkujad Eesti unikaalsuse (mitmekesine, puhas ja metsik loodus, avastamata sihtkohad, lühikesed vahemaad) kasutamine tootearenduses elamuse loomisel ja turunduses
  • 16. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD TOOTEARENDUS (2) Korduvkülastus on loodusturismis madal Võõrkeelsete giidide puudus Püsiklientide võrgustiku loomine ja regulaarne haldamine (uudiskiri, sotsiaalmeedias jälgijaskonna suurendamine ja lojaalsuse kasvatamine)  Turundusoskuste arendamine koolitustega Teenusepakkujad TAK Teostaja Ettepanekud Järeldused Külastajale tervikliku elamuse loomine on puudulik Tõhustada koostööd ettevõtjate vahel, et külastaja saaks mugavalt terviklikku elamust kogeda kogu külastajateekonna ulatuses DMO Teenusepakkujad Eesti Giidide Liit, TAK Eesti Giidide Liit MKM DMO Eesti Giidide Liit DMO Eesti Giidide Liit Uute ja kaasaegseid nõudeid omavate giidide koolitamine  Ameti populariseerimine läbi tugeva katusorganisatsiooni ning noorte ja säravate mõjuisikute  Kohalike giidide võrgustiku tugevdamine ja giidide andmebaasi loomine  Koolitustega lugude jutustamise rolli teadlikkuse tõstmine meeldejääva turismielamuse disainimisel
  • 17. PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD KESTLIKKUS (1) Kestlikud transpordiühendused nii riigisiseselt kui Eestisse jõudmiseks on puudulikud Üle-eestilise kestlike transpordiühenduste võrgustiku arendamisse panustamine Kestlike transpordilahenduste kommunikeerimine kampaaniates, kontaktüritustel, Visit Estonia lehel nähtaval kohal esile toomine Keskonnaministeerium MKM TAK Teostaja Ettepanekud Järeldused Kestlikud lahendused loodusturismitootes on puudulikud Kohaliku toidu kasutamine ja selle kommunikatsioon retke jooksul Kohaliku kogukonna teenuste kasutamine loodusturismitootes ja selle esile toomine Korduvkasutatavate lahenduste võimaldamine teenuse pakkumisel Teenusepakkujad Teenusepakkujad Teenusepakkujad
  • 18. PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD KESTLIKKUS (2) Kestlikud loodusturismitooted ei ole üheselt mõistetavad ja välja toodud Luua kriteeriumid kestlike loodusturismitoodete hindamiseks  Vastavalt kriteeriumitele kuvada info külastajale mõistetavalt  Süsinikjalajälje monitoorimine ja esitamine teenusepakkuja lehel TAK DMO Teenusepakkujad Teenusepakkujad Teostaja Ettepanekud Järeldused EUROPARC sertifikaadi teadlikkus on madal Teadlikkuse tõstmine EUROPARC sertifikaadist ja selle võimalustest  Uute teenusepakkujate sertifitseerimine Keskkonnaamet Keskkonnaamet
  • 19. PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD TRENDID (1) Külastajad ootavad elamusi, lugude jagamist Milleniumipõlvkond on kohal ning nende erisusi tuleb mõista Tõsta teenusepakkujate hulgas teadlikkust lugude jutustamise olulisusest, nende kogumisest, loomisest ja esitlemisest läbi koolituste ja arenguprogrammide TAK Teostaja Ettepanekud Järeldused Puhkuse ja töö segunemine annab võimaluse inimestel paindlikumalt liikuda Kajastada aktiivselt puhkuse ja töö ühendamise võimalusi erinevates turundus- ja kommunikatsioonikanalites Tooteid arendades arvestada külastaja vajadustega töö ja puhkuse ühildamisel (WIFI) TAK Teenusepakkujad Teenusepakkujad Toodete arendamine lähtuvalt milleniumi-põlvkonnast (eelistavad elamusi asjadele, koguvad ainulaadseid elamusi, uusi sihtkohti)
  • 20. PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD TRENDID (2) Loodusturism on oluline komponent vaimse tervise taastumisel Läbida topeltteemanti protsess mõistmaks potentsiaalse külastaja ootusi, vajadusi ja käitumist ning arendada selle tulemusel spetsiifilisi loodusturismitooteid Teenusepakkujad Teostaja Ettepanekud Järeldused Tehisintellekt on jõuliselt tulemas igasse valdkonda Analüüsida kuidas tehisintellekt on mõjutamas valdkonna arengut, kliendi käitumist ning kuidas luua sellest kasu igapäevatöösse TAK
  • 21. PEAMISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD TRENDID (3) Trendid teooriast Juhendatud teenused Välditakse rahvarohkeid kohti Valitakse kodulähedasi sihtkohti Milleniumipõlvkond eelistab ebatraditsioonilist Soft adventure teenused Vaimne tervis Kaugtöö Ilma lennukita reisimine Elamused lisaks loodusele Unikaalsed, isikupärased ja autentsed elamused Töö ja puhkuse ühildamine Jälgitakse, et loodust ei kahjustata Loodust tunnetavad tegevused Digitaliseerimine ja nutikad lahendused Kohalikud elamused Lugude jutustamine Kestlikkus Trendid teooriast ja intervjuudest Teenusedisain Huvipõhine reisimine Personaalsus Väiksemad grupid Pikem kohapeal viibimine Lühike planeerimine Visuaalsus Tehisintellekt (AI) Trendid intervjuudest
  • 22. Artikkel EUHZINE ajakirjas Eesti loodusturismist ja uuringust ning planeeritav jätkuartikkel uuringu tulemustest Magistritöö ettepanekud kajastuvad ettevõtjate välisturu võimekuse tõstmise arenguprogrammis 2023/2024 Tulemuste esitlemine huvigruppidele
  • 23. Fotod: Visit Estonia ja erakogu