Hyperperformante KMO's in België. Wie zijn ze? Wat doen ze?

1. Hyperperformante KMO’s in
België
Wie zijn ze?
Wat is hun strategie?

2. Page 2

3. The better the question. The better the answer.
The better the world works.
Waarom deze studie over
KMO’s?

4. Page 4
Waarom deze studie over KMO’s?
► Enkele kenmerken: KMO’s:
► vertegenwoordigen 98% van de
actieve Belgische ondernemingen
► leveren bijna 1/3 van de nationale
rijkdom
► ½ werknemers in dienst
► Diverse uitdagingen en
moeilijkheden
► Hyperperformante KMO’s

5. The better the question. The better the answer.
The better the world works.
Wie zijn ze?

6. Page 6
Groei 2004 - 2013
220%
35%
Toegevoegde waarde
Entreprises sur-performantes PIBHyperperformante KMO’s BBP

7. Page 7
Hyperperformante KMO’s:
Performantiecriteria
► Periode = 10 jaar (2004-2013)
► Gemiddelde jaarlijkse toegevoegde waarde: +5%
(+55% op 10 jaar)
► Rentabiliteit:
BR
TW
> 10%
► Nettostijging aantal voltijdse werknemers

8. Page 8
Geselecteerde ondernemingen
► KMO’s tussen 20 en 100 FTE’s in 2004
► NV, BVBA en CV
► Niet-financiële profitsector = 7.682 KMO’s
Opdeling in 3 groepen
► Hyperperformante ondernemingen
► Onderpresterende ondernemingen
► Controlegroep (= de overige bedrijven)

9. Page 9
3 types ondernemingen
520
1,140
6,030
Entreprises sur-performantes Entreprises sous-performantes
Groupe de contrôle ("les autres")
(7%)
(15%)
(78%)
Onderpresterende bedrijvenHyperperformante bedrijven
Controlegroep

10. Page 10
Financiële prestaties (2004 – 2013)
X3
X2,3
20%
X1,3
X1,2
10%
Valeur ajoutée Personnel RC/VA
Entreprises sur-performantes
Groupe de contrôle
Hyperperformante bedrijven
Controlegroep
Toegevoegde
waarde
Personeel BR/TW

11. Page 11
Verdeling per hoofdsector
12.3%
12.1%
11.1%
11.1%
7.9%
7.3%
6.1%
5.5%
3.4%
3.1%
2.9%
2.9%
Energies, eau, assainissement
Industrie chimique -
pharmaceutique
Industrie agro-alimentaire
Services spécialisés aux
entreprises
Commerce - Horeca
Média
Manufacture
Construction
Fabrication de matériaux
Services aux particuliers
Services non spécialisés aux
entreprises
Secteur primaire
7
28
37
64
18
9
13
57
66
17
4
30
2
12,3% (825 werknemers)
12,1%(1.865
werknemers)
11,1% (2.325
werknemers)
11,1% (5.892
werknemers)
7,9% (14.214
werknemers)
7,3% (607 werknemers)
6,1% (4.734
werknemers)
5,5% (4.765
werknemers)
3,4% (1.323
werknemers)
3,1% (763 werknemers)
2,9% (5.535
werknemers)
2,9% (70 werknemers)
Energies, eau, assainissement
Industrie chimique - pharmaceutique
Industrie agro-alimentaire
Services spécialisés aux entreprises
Commerce - Horeca
Média
Manufacture
Construction
Fabrication de matériaux
Services aux particuliers
Services non spécialisés aux
entreprises
Secteur primaire
7
28
37
64
189
13
57
66
17
4
30
2
Energie, water, afvalverwerking
Chemische-farmaceutische
industrie
Voedingsmiddelenindustrie
Gespecialiseerde diensten aan
ondernemingen
Handel - horeca
Media
Verwerkende industrie
Bouw
Productie van materialen
Diensten aan particulieren
Niet-gespecialiseerde diensten
aan ondernemingen
Primaire sector

12. Page 12
Aandeel hyperperformante bedrijven per
activiteitensector

13. Page 13
Aandeel hyperperformante bedrijven
8.40%
8.30%
7.50%
6.90%
6.80%
6.70%
6.30%
6.20%
6.20%
5.70%
4.90%
Flandre Orientale
Namur
Flandre Occidentale
Luxembourg
Bruxelles
Brabant flamand
Brabant wallon
Anvers
Liège
Hainaut
Limbourg
93
12
82
7
53
50
14
99
37
33
33
Oost-Vl
Namen
West-Vl
Lux
Brussel
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
Antwerpen
Luik
Henegouwen
Limburg

14. Page 14
Hyperperformante bedrijven en
aandeelhouderschap

15. Page 15
Financiële eigenschappen
9.6%
11%
4.7%
0.7%
2007 2013
Bruto marge vs verkoop
Entreprises sur-performantes Entreprises sous-performantes
■ Hyperperformante bedrijven ■ Onderpresterende bedrijven

16. Page 16
Financiële kenmerken
330%
360%
140%
55%
2007 2013
Couverture des dettes C.T. par le cash flow
Entreprises sur-performantes Entreprises sous-performantesOnderpresterende bedrijvenHyperperformante bedrijven
Dekking van de schulden op korte termijn door de cash flow

17. Page 17
Succesfactor: een hoog kapitalisatieniveau
54%
185%
42%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Augmentation de capital 2004-2013
(actionnariat belge)
Augmentation des fonds propres 2004-2013
(actionnariat belge)
Entreprises sur-performantes Entreprises groupe de contrôleControlegroepHyperperformante bedrijven
Verhoging van kapitaal 2004-2013
(belgisch aandeelhouderschap)
Verhoging van eigen vermogen 2004-2013
(belgisch aandeelhouderschap)

18. Page 18
Aanhoudende investeringen bij de hyperperformante
ondernemingen
+ 130%
+ 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Investissements réalisés 2004-2013
Entreprises sur-performantes Entreprises groupe de contrôleControlegroepHyperperformante bedrijven
Gerealiseerde investeringen 2004-2013

19. Page 19
Evolutie van de personeelskosten

20. Page 20
Personeelskenmerken
Aantal gepresteerde uren per fte en aantal uren opleiding
(jaargemiddelde per voltijdse werknemer over de periode 2004- 2013)

21. Page 21
Personeelskenmerken
Productiviteit
€ 67
€ 32
€-
€10
€20
€30
€40
€50
€60
€70
€80
Productivité (VA/heure prestée)
Entreprises surperformantes Entreprises groupe de contrôleControlegroepHyperperformante bedrijven
Productiviteit

22. Page 22
Hyperperformante KMO’s
Wie zijn ze?
► Sectoren met veel differentiatiemogelijkheden
► De outperformance is niet enkel het voorrecht van de
high -tech –sector
► Minder familiale aandeelhouders
► Gezonde financiële strucutuur (hoger startkapitaal en
aanzienlijke verhoging van het eigen vermogen)
► Beter betaald, beter opgeleid en productiever personeel

23. The better the question. The better the answer.
The better the world works.
Hoe doen zij het?

24. Page 24
Superieur presteren in 3 fundamentele
stappen
►De wil – willen excelleren
►De groei – groei genereren
►De duurzaamheid – superieur
presteren of een rendabele groei
aanhouden

25. Page 25
Willen excelleren
► Superieur presteren wordt beschouwd als een
meervoudig en collectief proces

26. Page 26
Willen excelleren
► Grondige kennis van het bedrijf en omgeving

27. Page 27
Willen excelleren
► Capaciteit om een toekomstvisie te ontwikkelen

28. Page 28
Willen excelleren
► De capaciteit om zich goed te omringen

29. Page 29
Groei genereren
► Internationalisatie

30. Page 30
Groei genereren
► Flexibiliteit of capaciteit om onmiddelijk te reageren op
opportuniteiten en op bedreigingen

31. Page 31
Groei genereren
► Differentiatie of creatie van een uniek waardevoorstel op
de markt

32. Page 32
Superieur presteren of een rendabele groei
aanhouden
► Expertise om de veelvoudige impact van groei te
beheersen

33. Page 33
Superieur presteren of een rendabele groei
aanhouden
► Een strak toekomstbeleid

34. Page 34
Superieur presteren of een rendabele groei
aanhouden
► Invoering van tegenwicht in het besluitvormingsproces

35. Page 35
Contact