10. 20
TYLE LAT POZOSTAJEMY W TYLE ZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI W ROZWOJU
RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO
200
TYLU CZŁONKÓW ZRZESZA EFFP
1500
DORADCÓW POSIADA CERTYFIKATY EFG I EFC
150 TYS.
TYLU BROKERÓW I POŚREDNIKÓW DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU
13 MILIONÓW
TYLE JEST W POLSCE GOSPODARSTW DOMOWYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW
DORADCÓW FINANSOWYCH
11. Doradca Finansowy, według FECIF (The European
Federation of Financial Advisers and Financial
Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony
specjalista, którego celem jest ochrona majątku i
bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego
potrzeb, dobór produktów do realizacji celów
finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz
przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji
finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem
Finansowym.
11
12.
13. DORADCA FINANSOWY - GENEZA RYNKU
• ZAWÓD DORADCY FINANSOWEGO JEST WPISANY NA LISTĘ
ZAWODÓW POD NUMEREM 241202 (DZ. UST. 89) OD 2010
ROKU
• KNF ODRZUCA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA LICENCJI
DORADCY FINANSOWEGO. RZĄD CHCE DEREGULOWAĆ
ZAWODY.
• EFFP POLSKA PRACUJE NAD POPRAWĄ SYTUACJI NA RYNKU
DORADZTWA FINANSOWEGO W RAMACH GRUP ROBOCZYCH
I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACYJNYCH.
14. DORADCA FINANSOWY WEDŁUG WŁAŚCICIELI
FIRM ‘DORADZTWA FINANSOWEGO’ W POLSCE
• „Dobry doradca jest po części analitykiem, a po części
psychologiem - ciągła praca z klientem pozwala im na
podejmowanie lepszych decyzji dotyczących finansów” –
Adam Niewiński, prezes firmy Xelion Doradcy Finansowi dla
portalu Bankier.pl.
• „Umiejętność dopasowania się do finansowych potrzeb
klienta, rozumienie jego potrzeb i sztukę dopasowania do nich
odpowiedniego produktu w najlepszy sposób pod kątem
ryzyka, jakie klient jest w stanie ponieść” – Tony Machin
prezes firmy Expander dla portalu Bankier.pl
15. DORADCA FINANSOWY Z LICENCJĄ CZY BEZ?
becnie nie ma sensu wprowadzać licencji, ponieważ dostępne
produkty są za mało skomplikowane. Ale wraz z ich rozwojem sam
rynek dojdzie do wniosku, że licencjonowanie to dobry pomysł” -
powiedział Tony Machin z Expandera.
W jakiś sposób trzeba doradców licencjonować, ale w taki sposób,
aby licencja nie była pusta, nie na zasadzie karty wędkarskiej,
którą można bez trudu pozyskać” - Krzysztof Spyra z Open
Finance,
ie pracujemy nad licencjonowaniem doradców finansowych -
Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF
16. CZYM JEST DORADZTWO FINANSOWE
DLA POLAKÓW:
źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o
rynku doradztwa finansowego w Polsce
17. Co we współpracy z firmą doradztwa
finansowego jest dla Ciebie najważniejsze?
źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o
rynku doradztwa finansowego w Polsce
18. Czy Twoim zdaniem usługa doradztwa
finansowego powinna być płatna?
źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o
rynku doradztwa finansowego w Polsce
