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中國互聯網保險簡介 2015 11 13
- 5. 《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》 • 7月18日，人民銀行、工信部、公安部、財政部、銀監會等十部委聯合發佈了 《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》（銀發［2015］221號）。 • 互聯網金融界定為「互聯網支付、網路借貸、互聯網信託、互聯網消費金融 、股權眾籌融資、互聯網基金銷售、互聯網保險」 。 • 互聯網金融的本質仍屬於金融 。 • 央行負責互聯網支付業務；銀監會負責個體網路借貸（P2P）和網路小額貸 款在內的網路借貸以及互聯網信託和互聯網消費金融；證監會負責股權眾籌 融資和互聯網基金銷售；保監會負責互聯網保險。 • 強調建立客戶資金第三方存管制度，要求選擇符合條件的銀行業金融機構作 為資金存管機構，對客戶資金進行管理和監督。 • 為大眾創業、萬眾創新打開了大門，在滿足小微企業、中低收入階層投融資 需求，提升金融服務品質和效率，引導民間金融走向規範化，以及擴大金融 業對內對外開放等方面可以發揮獨特功能和作用。 5
- 6. 中國互聯網保險 • 2015上半年，累計實現保費收入816 億元，是去年同期的2.6 倍，占行業總保費的比例 上升至4.7%，在各通路業務中的地位不斷提升。 • 互聯網保險保費增速為157%，是同期行業整體保費增速（19.27%）的8.15 倍。保費 增長499 億元，對全行業保費增長的貢獻率達到14%，繼續成為拉動保費增長的重要 驅動力。 • 互聯網財產保險平穩增長，滲透率進一步提高。實現保費收入363.2 億元，同比增長 69%；占產險累計原保費收入的8.5%。 • 互聯網人身保險保費收入452.8 億元，同比增長343.4%，高出2014 年全年水準近百億 元，保費規模首次超越互聯網財產保險，占壽險公司累計保費收入的比例提升至3.5% ，對互聯網保險保費增長的貢獻率突破70%， 成為拉動保費增長的絕對主力。 6
- 8. 中國網銷特點 -- 市場角度 市場規 模大 客戶接 受度高 滲透率 低 客戶年 輕化 成長潛 力巨大 • 中國保險是個萬億大市場，目前互聯網保險滲透率僅4%，但增長速度驚人，潛力巨大。 • 互聯網金融經過近兩年發展，金融網路化漸深入人心。 • 80後尤其是90後的網路原生代， 對於風險容忍程度較高，對網路金融接受度更高，對互聯 網、移動互聯網具高度依賴，逐漸養成在網上獲取資訊、娛樂、購物的習慣，而且這部分 群體正逐步成為中國社會消費的中堅力量。 8
- 9. 低成本運營 試錯成本低輕資產運行 • 實行總公司集中管理、經 營，不設分支機搆 • 不需負擔分支機搆的職場 、人力成本、管理費等固 定成本。 • 在自營平臺無手續費及 佣金支出 • 通過第三方平臺，手續 費或技術服務費成本為 傳統線下10-20% • 由於網銷業務實行輕資 產、低成本運營，固定 資源投入少，因此網銷 創新發展的試錯成本較 低。 中國網銷特點 – 保險公司角度 9
- 10. 互聯網去中介化，根據有關資料統計，客戶的自主、自助讓通過互 聯網向客戶出售保單或提供服務比傳統行銷方式，費用節省 58%～71% 互聯網去中介化，根據有關資料統計，客戶的自主、自助讓通過互 聯網向客戶出售保單或提供服務比傳統行銷方式，費用節省 58%～71% 中國網銷特點 – 客戶角度 10 客戶選 擇更多 客戶選 擇更多 服務更 便捷 服務更 便捷 理賠更 輕鬆 理賠更 輕鬆 價格更 便宜 價格更 便宜 有男有女，女多於男 年輕 80後、90後 移動化、智能化 社交化、社群化、本地化 有男有女，女多於男 年輕 80後、90後 移動化、智能化 社交化、社群化、本地化
- 12. • 阿里收購國泰產險；設信美相互人壽，有望借互聯網成為最大相互 壽險公司。 • 京東與四川省政府簽署戰略合作協定，設立京東互聯網財險公司。 • 今年壽險業十月峰會主題“擁抱互聯網+、開闢壽險發展新天地”。 • 2014年，泰康聯合可穿戴設備製造商咕咚，共同開啟全新互動式保 險服務“活力計劃”，期望通過用戶分享自己的運動數據和體驗，享 受個性化保險服務，甚至價格優惠。互聯網對定價、行銷、管理、 服務和個人資料的保護，將帶來深遠影響。 中國網銷特點 – 亮點 12
- 14. • 第三方網路保險平臺擁有龐大流量和用戶，更具備相應場景，是保 險公司的銷售通路，也是品牌推廣的重要管道。 • 根據中保協2015年上半年互聯網人身互聯網業務統計 – 壽險公司通路結構繼續以第三方平臺為主，自建官網為輔。 – 互聯網人身保險通過第三方平臺實現的保費達431億元，占互聯網人身 保險總保費的95.2%，自建官網實現的保費僅占不到5%，與上年水準 基本相當。 • 受監管政策影響，產險公司的互聯網車險保費來源與上述壽險正好 相反。 14第三方平臺擁有流量、用戶、場景
- 15. KPI达成情况 • 自2013年阿里推出餘額寶以及淘寶萬能險熱銷之後，互聯網金融進入大眾視野。 • 大量互聯網公司、保險公司、金融機構湧入，為互聯網金融發展帶來新機遇，也 將互聯網金融推向風口。 • 各大互聯網平臺爭相建立或投資互聯網金融，希望短時間佔據市場主導地位，萬 能險成為平臺重點合作商品。 互聯網金融第三方平臺 15
- 16. • 受2015年上半年中國股市快速上漲影響，中小型保險公司積極擴大萬 能險銷售規模，期望短期資金通過投資管道快速獲得回報。 • 各公司競爭激烈，導致客戶收益異常升高。以阿里招財寶為例，一年 期產品年化收益一度達到8.05%（生命人壽），遠超過合理水準。 • 客戶收益率在7%~8%的有正德、上海、前海、珠江、國華、華夏、百 年、弘康等。 • 第四季，投資市場收益率下降，保監會《互聯網保險業務暫行管理辦 法》實行，對萬能險銷售區域作限制，自9月起萬能險客戶收益率逐步 恢復理性；10月各大平臺一年期萬能險客戶收益率基本維持在 6.5%~6.8%。 2015年萬能險客戶收益率情況 16
- 17. • 保監會《互聯網保險業務暫行管理辦法》自10月1日起正式實施。 • 對保險公司、保險專業中介機構、第三方網絡平臺提出相關要求。 • 以壽險為例，可以開展全國性網銷的產品（無地域限制）包括人身意 外傷害保險、定期壽險、普通型終身壽險。 • 對機構較少的保險公司產生較大影響，由於銷售區域受限，萬能險無 法在全國範圍內開展業務，對產品規模產生較大影響。 保監會新規則的影響 17
- 18. 获客价值 18 • 贈險：暖名單（非付費客戶），成本8~10元 人民幣/名單，由網銷、電銷、個險跟進。 • 理財萬能險：網銷件均3000元，客戶收益 6.5%~7%（較類似銷售成本）。 • 淘寶旗艦店：每個付費客戶的獲客成本40元 （視商品而定，尚未考慮投產比）。 • 碎片化保險：1元起售，可直接銷售，也可 用來獲客。 • 行業獲客成本比較（從流量到付費客戶）： – 一般電商300元 – P2P 200元 – 互聯網車險150~180元
- 21. • 核心業務 – 互聯網保險，壽險是核心業務 – 壽險價值雖大但行銷難，發展週期長 – 車險和贈險是壽險的獲客業務 – 微保險是價值業務，發展重心 • 前置業務（資源條件到位可發展） – 核心業務的敞口業務，為核心業務爭取發展時間 – 現金流業務 – 視股東資源整合與資金到位情況調整 • 願景模式（選擇性可發展或不發展） – 為自建客戶池的準備 – 視股東資源整合與資金到位情況調整 21業務模式
- 22. 核心業務與前置業務產品化的定位與關係 22 • 以P2P為例，我們不參與P2P的經營，而是「P2P +保險」模式 • P2P為保險獲客，保險為P2P增信 • 挑戰是產品創新、資源整合與落地推廣
- 24. 創新！創新！創新！重要的事情說三遍！ 24 商業模式創新的競爭優勢 找資源、整合資源、按用戶需求產品化、可落地推廣 互聯網金融的跨界人，共譜“普惠金融”創業故事！ • 經營模式創新 — 成功案例：中國壽險電銷模式、國家版權保護中心虛擬財產「寶物銀行」 • 金融商品創新 — 成功案例：運費險COD、虛擬財產責任保險 • 「互聯網+ 」創新 — 成功案例：首創「保費定保額」，實現保險碎片化和互聯網產品化
- 25. 25 • 「人壽保險碎片化」 • 核心技術「保費定保額」可實現多維度碎片化 • 已經發展出碎片化產品「壹保險」，是用戶個人 的身價帳戶管理工具 • 碎片化場景有三類，分別是責任、期間、費用 • 碎片化商品有四類 • 每種均有五大亮點：隨手理、隨意搭、隨心轉、 隨時買、隨身帶 期待對用戶而言高不可攀的保險， 通過碎片化將其打破， 借互聯網東風快速提升中國的投保率！ 期待對用戶而言高不可攀的保險， 通過碎片化將其打破， 借互聯網東風快速提升中國的投保率！ 微保險 — 中國首創「保費定保額」
- 26. 碎片化保險產品亮點 26 • 隨手理：各類商品不論是理財還是保障，均1元 起購，人人買得起； • 隨意搭：帳戶涵蓋理財、意外、出行、癌症，按 實際需求自由搭配； • 隨心轉：用戶視自己付款能力自主設定購買金額 ，實現保費定制化； • 隨時買：用戶根據自己的財務狀況，隨時增加保 障提升自己的身價； • 隨身帶：所有場景均可在移動用戶端實現，將保 險碎片化推向極致。
- 27. 可改變行業生態的「虛擬財產保險」、「寶物銀行」 • 2011年，全球首創虛擬財產保險和寶 物銀行于北京水立方發佈 • 三大創新 – 從眾多網路遊戲中區分出可保的虛擬 財產 – 明確這部份可保虛擬財產價值的計算 方法 – 引入中國版權保護中心對盜號損失進 行查核，並通過「寶物銀行」系統紀 錄相關資訊資料 27
- 28. 虛擬財產保險簡介 • 保險性質 – 責任保險，遊戲公司保護用戶利益、轉移自身風險 • 保險責任 – 遊戲玩家進行遊戲發生損失，如帳號被盜導致資料滅失無法恢復，應由遊戲公司 承擔的經濟賠償責任，由保險公司負責賠償 • 經濟賠償責任認定 – 時間成本和實際貨幣購買的虛擬道具 – 購買時的實際花費或報案時的重置價值，兩者取低者 • 保費收取標準 – 根據遊戲玩家規模、賠償限額、免賠額、免賠率、遊戲帳號安全防護措施確定 • 獲得賠償 – 遊戲玩家報案，通過第三方確定損失程度，根據約定計算賠償額度，玩家通過遊 戲公司獲得賠償 28
- 29. 寶物銀行 — 中國首個第三方網遊資料安全託管平臺 29 第三方資料安全監督機構 為遊戲用戶虛擬財產及帳戶製作資料存放“虛擬銀行” 使遊戲運營商用戶虛擬財產損失賠償時有更可靠的認證依據及防範道德 風險，建立對虛擬財產的第三方監督機制 指虛擬世界中可衡量、可量化的財產，即網路遊戲中可以量化 的財產 為版權保護中心提供遊戲用戶資料 保險公司實現產品落地 國家版權 保護中心 保險 公司 遊戲 公司 保險價值 = 時間成本 + 貨幣投入 保險產品承保虛擬遊戲產品的創新與突破
- 30. 30 THANK YOU ！ 連子智 David Lien Email: dc050204@gmail.com