數位銀行研究分享

“
1. 研究目的
2. 數位銀行的類型
3. 純數位銀行案例分享_Fidor Bank
4. 數位子銀行案例分享_Hello Bank
5. 總結_共同特色&學習方向與啟發
Agenda

1. 研究目的
 觀摩國外同業在數位金融服務的發展與創意。
 學習創新金融的思維，以作為未來數位金融
產品與服務規劃之參考。

2. 數位銀行
的類型
依是否具備 獨立的商品銷售與行銷、服務通路、
營運中後台、銀行執照，將數位銀行區分為下列4種類型：
# 類型性質案例特色
A
數位次品牌
Digital Bank
Brand
獨立
、、與母
銀行共用
新加坡華僑銀行
(OCBC)的數位次
品牌FRANK
為年輕人打造FRANK銀行帳
戶(設最高存款限制)、儲蓄卡、
學費貸款和信用卡4項產品
B
數位分行
Digital Bank
Channel
、獨立
、與母銀行
共用
美國SIMPLE
(2014被西班牙
BBVA集團收購，
惟仍獨立營運)
與全美第五大銀行Bancorp
bank(美國合眾銀行)發行
「Simple」VISA卡
C
數位子銀行
Digital Bank
Subsidiary
、、獨立
但沒有銀行執照
法國巴黎銀行
(BNP)的數位子銀
行Hello bank
專為手機和平板用戶體驗設計
之APP(非僅將網銀交易轉到
手機)
D
純數位銀行
Digital
Native Bank
、、獨立
且具銀行執照
德國Fidor Bank
主打社群金融
(1) 按讚利率提高/減少
(有上限)
(2) 社群借貸
(3) 資訊架構採廠商API

3. 純數位銀行案例分享
Fidor Bank

3.1 Fidor Bank小檔案
 成立時間：2010年1月 (2007.11提出銀行執照申請、2009取得銀行執照)
 公司總部：德國慕尼黑
 創業資金：780萬歐元
 經營願景：成為一家在數位資產儲存與傳輸方面可以信賴且創新的夥伴
(Banking with Friends) 數位金融「平台」
 客戶定位：「數位世代」的「社群」銀行
 員工人數：99人 (截至2014.06)
 會員人數：26萬人 (截至2015.02)
 總資產：3億500萬歐元 (2014)
 營收概況：Net Income約250萬歐元 (2014)

3.2 發展沿革(1/2)
 2011.02：與Gold Money (Online貴金屬交
易平台)合作，讓Fidor Bank用戶能夠直接透
過Fidor Pay進行貴金屬交易。
 2011.12：與德國網貸平台Smava合作
2011
 2012.05：與電子錢包業務Hyperwallet
合作，推出行動現金服務
 2013.08：推出Fidor Pay社群交易APP
 2013.09：推出智慧Master Card簽帳金融卡
 2013.10：與加州比特幣交易所Kraken合作，
Fidor Bank用戶也能直接透過Fidor Pay進行
比特幣或其他數位貨幣交易
 2013.11：藉由創投夥伴Life.SREDA拓展俄羅
斯市場
2012
2013

3.2 發展沿革(2/2)
2014
 2014.05：與丹麥比特幣新創公司
BIPS(Bitcoin Internet Payment System)
合作
 2014.07：與比特幣交換公司Kraken合作在
歐洲推比特幣交換服務
 2014.08：成為和Ripple跨境支付管道整合
的首家銀行
 2014.10：與比特幣交換公司Kraken合推加
密貨幣(Crypto Currency)
2015
 2015.02：與比特幣交換公司
bitcoin.de合推「Bitcoin Express」服
務，讓Fidor Bank用戶能用此服務買賣
比特幣
 2015.02：在美國推出無分行數位貨幣
平台(Branchless Cryptocurrency
Platform)

3.3 Fidor Bank - 產品及服務
個人用戶開發者
企業用戶

3.3.1 Fidor Bank - 社群類產品與服務(1/5)
 按讚數愈高利率就愈低
 粉絲團每增加2,000按讚數，即減少0.1%年利率
 貸款利率：6.9% (18,000個讚) ~6.3% (30,000個讚)
用戶可用FB帳號登入Fidor Bank
 按讚數愈高利率就愈高
 粉絲團每增加2,000按讚數，即提升0.1%年利率
 存款利率：0.5% (每年底重置)~1.5% (22,000個讚)
 計算基準日：每月25日
儲蓄服務
信貸服務

社群借貸服務
# 借錢對象目標客戶限額費用 (合作)平台
A 向朋友借
個人、
專業人士
5~500歐元 0.49歐元 Fidor Bank
B 向個人借
自營商、(青年)
企業家、個人、
員工
1,000~
75,000歐元
3%
Smava
信貸平台
C 向企業借
自營商、(中小
企業的)企業家、
個人
2,500~
25,000歐元
5.95%
Finmar
平台
 個人/中小企業可借錢給社群其他成員；
社群成員也可借錢給個人/中小企業。

社群應用服務-Fidor社區銀行
 在Fidor社區中，用戶可向社群尋求建議、提供社群建議，以及和社群交換意見。
 每回覆社群裡的提問能賺取0.1歐元，每提供1則省錢消息賺取0.1歐元（每月最多各提出3則）。
 Fidor bank 沒有理財顧問，以避免給客戶他們不希望或不需要的產品。
# 功能項目說明
1 註冊用戶以email、自定義密碼與暱稱，即能創建社群帳戶
2 登錄註冊後，在Fidor Bank官網點選「Community」即可進入Fidor社區
3 探索社群問題用戶可向社群發問；或回覆問題以獲取獎金
4 方案投票評估選擇想評估的Fidor Bank產品，並以指定方法投票同時留下意見才可獲得獎金
5 財務檢查 Fidor Bank提供用戶可與匿名用戶比較財務狀況
6 管理個人資料可編輯個資、管理通知、收取訊息或廣告等設定
7 查詢獎金餘額用戶可查詢在Fidor社區活動後，累積在Fidor Bank的獎金與對應的文章
8 推薦給朋友用戶可推薦符合條件的用戶，成功推薦用戶可獲得5歐元

社群應用服務-Fidor社區銀行
# 活動獎勵項目最大數量每個活動獎勵(歐元) 最大/月(歐元)
1 回覆社群提問 3個 0.10 0.30
2 提供省錢消息 3則 0.10 0.30
3 評估Fidor產品 3個 0.05 0.15
4 創建一個產品 3個 0.10 0.30
5 回答金錢問題 5個 0.10 0.50
6 創建所需產品 3個 0.05 0.15
7 轉Tweet獎金 5個 0.10 0.50
8 薪資儲蓄獎勵 1個 1.00 1.00
9 影片發布獎勵 1個 100.00 100.00

群眾財務服務
 用戶可透過自己的Fidor智慧支票帳戶，和其他用戶一起投資創業公司。
 眾籌(Crowdfunding)分為兩2大類：(A)以支援電影、設計、影視、遊戲技術或其他創作研發活動的
募資；(B)以專為新創公司提供資金為主。
# 投資對象投資方式總合最短週期 Fidor(合作)平台
A 新創公司隱名合夥 1~10萬歐元 5年 Fundsters
B 公司成立沉默參與 Max10萬歐元 - United Equity
C 中產階級信貸協議 0.25~2.5萬歐元 6至60個月 Finmar
D 中產階級參與權無上下限 5或7年 Bankless 24
個人 & 企業版

3.3.2 Fidor Bank – 金融類產品與服務
智慧MaterCard簽帳金融卡
 0發卡費、年費8.95歐元
 存款0.9%年利率且不需徵信可發卡 (企業版需徵信)
 前4次歐元現金提領免手續費(第5次起收2.5歐/次)
個人 & 企業版
儲蓄債券投資服務
貴金屬投資服務
外幣投資服務
社會交易服務
 Fidor用戶可建立債券、配置債券並計算收益、購買
債券證書、確認與追蹤債券訂單等。
 Fidor用戶可買賣貴金屬，包含金、銀和鈀等。
 如美元、日圓、加拿大幣、人民幣、英鎊、
澳幣和紐元
 如股票投資、投資壽險、養老金計畫以及
基金儲蓄計畫

3.3.3 Fidor Bank – 支付類產品與服務(1/2)
手機儲值服務
 線上儲值預付手機電話費：STEP 1. 預付手機儲值、
2.選擇電信營運商、3.指定電話號碼、4.訂單確認、
5.可一次儲值多支電話、6.長期訂單，可自行定義儲
值週期
 儲值金額會直接匯入Fidor用戶的Fidor智慧支票帳
戶 (企業用戶則匯入智慧商用帳戶)
個人 & 企業版
SEPA信用轉帳服務
 各幣別與歐元的轉換(每次額度為15至20,000歐元)，
均固定費用5歐元。
 可檢查與優化財務狀況、提、轉帳，及用匿名方式和
社群成員比較財務狀況。
 此服務供德國、歐洲與國際轉帳服務；可透過Fidor
Pay免費匯款 (需滿18歲、具永久居留權且符合Fidor
Bank用戶資格等條件)

3.3.3 Fidor Bank – 支付類產品與服務(2/2)
 查詢帳戶活動：提供用戶查詢歷史交易歷程；定期
交易通知如MasterCard交易通知與薪資入帳通知
 安全驗證機制：避免未被授權的人查詢用戶的財務
資訊
 帳戶餘額提醒：綠色表示尚有餘額，紅色表示餘額
Fidor APP - Fidor帳戶動態
 首次借款：首次使用急用金，最多可借30天的100歐元，償還金額為106歐元。
 如期償還：用戶再次使用急用金，最多可借60天的199歐元，償還金額為205歐元。
 逾期未還：借款未償還前，無法再續借。
Fidor APP - Fidor急用金
逾期天數 1日 5日 10日 15日
對待方式 Email通知 Email通知 Email通知外部管道追討
償還金額 107歐元 110歐元 116歐元列應收帳款

3.4 Fidor Pays – 產品與服務
 為一個人與企業用戶的現金管理平台，用戶可使用
創建Fidor支票帳戶，進行Fidor Bank的社群、金融
與支付活動。
 支付多種貨幣(歐元為主)；支援語系以德、英語為主。
Fidor Pay
 提供遊戲玩家與遊戲業者或開發商間交易使用的電子
錢包，支援法定貨幣或遊戲虛擬貨幣(如魔獸金幣)。
 用戶(遊戲玩家)可透過Fidelispay購買遊戲內容，或
與其他用戶進行P2P交易；甚至用戶可將法定貨幣與
虛擬貨幣兩者互換。
FidelisPay

3.5 Fidor Tecs – 產品與服務
 為一串聯業者現有核心金融系統的中介軟體。
 提供基本的金融功能：如即時匯款、用email或手機號
碼轉帳與借錢給朋友、24小時緊急貸款、交易(股票、
壽險、基金等)、虛擬貨幣、Fidor社群、第三方系統
(如Ripple)。
 業者可自行決定需要上述哪些功能或自行擴充。
 提供開放的APIs，讓開發者可回饋API研發經驗，並與
社群成員討論。
 為社群舉辦Developer Day ，保持開發者們的互動，
及公佈新版的Fidor APIs。
Fidor OS
Fidor APIs
開發者社群
 提供Fidor APIs 給開發者開發應用程式。

3.6 雙向的營收模式
 提供Fidor Bank、
Fidor Pay/APP服務
 借貸、籌資募款
 社群活動獎勵金
 儲蓄利息
 依使用服務支付費用，
如借貸費、手續費等
 投資或借出款項
 參與Fidor社群活動
Fidor 個人戶
 提供Fidor OS/API
服務
 Fidor OS/API
使用費
Fidor 開發者
Fidor 企業戶
 提供Fidor Bank、
Fidor Pay/APP服務
 依使用服務支付費用，
如借貸費、手續費等
 借出款項
 融資給新創公司或
創作活動業者
 參與Fidor社群活動
客戶端 & 夥伴端
產品或服務金流
Fidor & 合作夥伴
 串聯雙方業務  拆帳

4. 數位子銀行案例分享
Hello Bank

4.1 Hello Bank小檔案
 成立時間：2013年5月16日
 母公司：BNP Paribas Fortis
 營運國家：法國、比利時、德國、義大利、奧地利
 市場定位：the first 100% digital mobile bank in Europe、簡單的銀行
HELLO！輕鬆生活
 Slogan： Mobile, just like you
 目標客戶定位：Z世代、18~27歲
 會員人數：約40萬人

4.2 Hello Bank目標客戶
Tech Savvy:
2 screens a day
Optimistic
Want to be
discovered
Tolerance
Tech Innate:
5 screens at once
Realistic
Want to work for
success
Togetherness
Multi-cultural
Share stuff
Communicate
with text
Now-Focused
Blended
(race & gender)
Make stuff
Communicate
with images
Future-Focused

4.3 發展沿革(1/2)
2012
 概念生成：一個可以改變消費者行為
、符合年輕世代期望，提供好用的銀
行服務及產品，且fit年輕世代生活型
態的行動銀行。
5
months
later
 產出limited product set

4.3 發展沿革(2/2)  與比利時Youth Trend Agency合作，
定義全新的行銷策略三大元素如下：
 Buddy Principle.
 Lifestyle Brand.
 Specific "tribes".
2013
2015
New
Start
 2013.05：於比利時及德國成立Hello Bank
 2013.06：於法國成立Hello Bank
 2013.10：於義大利成立Hello Bank
 2015.08：於奧地利成立Hello Bank

4.4.1 產品及服務 - Hello Tribes(1/2)

4.4.1 產品及服務 - Hello Tribes(2/2)

4.4.2 產品及服務 - Hello Play
 用户可以登錄Hello Play!平台，聽音樂，下載音樂。聽音樂的同时，用户可以獲得Hello!幣 -
一種虛擬貨幣。用户將這些虛擬貨幣投給他們喜愛的音樂項目，而Hello Bank則將Hello幣變成
真實的錢，用於資助用户投幣的項目。
 不論是否是Hello Bank！的客户與否，他們都能够在這個平台上為音樂項目募資，支持他們所愛
的音樂的發展。這個創意雖簡单，但卻讓這個世界因此而變得美好一點點。

4.4.3 產品及服務 - Hello Jazz

4.4.4 產品及服務 - Hello Bank
 Hello Bank 主要提供
存款、信用卡、貸款
、保險等金融產品與
服務。
 部份產品區隔
”18~27歲”及”28
歲以上”兩大客群，
給予年輕族群費率上
優惠。
 提供手機號碼轉帳
服務。
 並非將網銀的交易服務
轉到手機，而是專為手
機和平板用戶體驗而設
計，能提供大部份完整
的銀行產品和服務。
 個人財務管理APP(所有
交易都自動分類、立即
查看各領域花費)。

4.5.1 策略執行 - Hello Bank Case Study
 提供像是參加「世界創新論壇」
的機會。
 透過行銷課程及案例研討方式，與年輕族群接觸。
 由學生產出行銷與溝通計畫，Hello bank聽取學生
們的報告後，就其提出策略給予指導及意見。
 創造學習空間。

4.5.2 策略執行 - Pop-up Stores
 Hello bank也有針對目標客群舉辦關於
生活型態&興趣的全天式研討會或講座
，例如攝影、音樂創作和文學創作。
 成立 “phygital” stores ，結合 physical 和digital.
 Phygital pop-up store包含了互動的科技元素，例如3D
列印、立體投影，及列印個人專屬t恤等。

4.5.3 策略執行 - Co-creation with Customers
 利用 co-creation 合作創造的手法去接近目標年輕客群。
 Hello bank 建立了一個學生諮詢小組，幫忙發展Hello
bank的產品及服務。

4.5.4 策略執行 -行動音樂會
 如何行銷「行動」的概念？
结合捷克國家交響樂團和最先進的科技技術，演奏
世界第一場由行動裝置演出的卡門《序曲》上場的
音樂家紛紛拋開了他們的古典樂器…以智慧型手機＆
平板電腦演出!

5.總結
共同特色&
學習方向與啟發

共同特色(1/2)
5.1 總結
 以客戶生活為核心發展金融服務 (客戶導向)

共同特色(2/2)
5.1 總結
 融入大量創新元素
Hello Bank
Fidor Bank

5.2總結 - 學習方向與啟發(1/2)
 產品策略：打破傳統銀行業務框架，以社群、支付及科技結合金融的概念，提供符合
數位生活型態且便利的金融服務，靈活整合銀行、企個金客戶及第三方之金流，實踐
將金融服務融入生活提昇客戶體驗的理念。
 社群媒體雙向互動的經營：核心業務採社群金融的概念，不僅將金融產品與社群結合
（如存、貸款利率），並以社群借貸、社區銀行等方式深入、頻繁，有別於其他同業
者僅以粉絲團經營客戶關係，落實打造社群銀行。
 積極與Fintech公司合作：非核心業務則透過與Fintech公司或遊戲業者合作，擴大新
興數位金融產品與服務 (Crowdfunding,P2P Lending, Bitcoin)，以符合市場所需及
數位時代用戶生活型態，並藉此拓展目標用戶。建議子公司應積極評估投資Fintech公
司及與其合作之可行性。
 建立數位化交易環境：評估建置個人財務管理APP(包含帳務查詢、餘額提醒、交易通
知、消費分類等功能)、提供成功推薦獎勵金。
 建立API平台：評估建立共同API、供集團內部或外部異業商家使用之可行性。
Fidor Bank

5.2總結 - 學習方向與啟發(2/2)
 經營策略：打破傳統銀行業務經營框架，從目標年輕客戶的生活型態出發提供服務、
貼近其生活，降低銀行色彩與死板的Image。
 建立數位化交易環境：因應趨勢，使用者介面專為手機和平板用戶體驗設計，而非只
是將網銀的交易服務轉到手機。
 建立數位化交易環境：評估建立更便捷之手機轉帳相關功能。
 全新數位客戶新增策略：深入與TA溝通、成為他的夥伴(buddy、co-worker)，使其
自然地成為客戶；並以創新的行銷手法(如pop-up store或行動音樂劇等)，展現差異
化，以吸引新客戶往來。
 思考如何突破數位子銀行經營瓶頸：
每個客戶之平均營業額較傳統分行低，如何提供對銀行高價值的金融服務？
如何吸引非既有客戶成為數位子銀行客戶？
Hello Bank

Thanks!
Any questions?
You can find me at : yenhsuan.lee13@gmail.com
😉

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