3. 베트남 시장은 인프라 구축 단계에 있으나, 선진 시장에서의 경험을 통하여
선투자를 달성할 경우 높은 시장 성장을 누릴 가능성이 높은 시장임
• 최근 한국과 일본 IT 기업들의 진출이 눈에 뛰고
있음
시장 특징 • 본격적인 내수 시장 공략적인 측면보다는 개발
Sourcing에 대한 Motivation이 더욱 높은 상황
• 인구: ~9,000만 명 • 현재 한국과 일본 기업들의
• 연령: 30대 미만 인구가 60% 이상 진출 사례가 많아지고
• 인터넷 인구: 3,300만 명 있으며 아직 내수 시장의
• 3G 핸드폰: 1,500만 명 본격적인 성장기는 아니지만,
• 스마트폰: ~ 800만 명 외국계 기업, 정부 투자 등이
• 온라인 광고: ~800억 원 (성장률 60%) 증가하며 인프라를 구축하고
• 전자상거래 시장: ~~6,000억 원(성장률 60%) 있는 단계
주요 지표 • 전자상거래 방문객: ~2,000만 명
• 온라인 게임: ~2,200억 원 • 온라인 게임과 전자 상거래
• 모바일 게임: ~400억 원 시장 등에서는 선투자를
• 스마트폰 게임: ~20억 원 통한 시장 진입이 가능할
• 인기 온라인 게임 연 매출: ~50억 원 것으로 판단
• 인기 모바일 게임 연 매출: ~12억 원
• 신용카드 발생 수: ~100만 장
• Developing country market의 특성에 따라 현재
개화하고 있는 시장 혹은 이미 어느 정도 서비스가
시장 진입 방안 자리잡은 시장에서 선진국 시장의 경험을 바탕으로
부가가치 창출 방안 모색
Source: Cyber Agent Ventures 현지 자료
4. 아직 수준 높은 SNS나 SNG의 유료 서비스는 미비하지만 시장에서 유망한 분야는
확연하게 등장하고 있는 추세임
• 서비스 자체로 유로 수익화하기는 쉽지 않으나 현재 성장하고 있는 Game 시장을
leverage할 수 있는 도구로 positioning 중
온라인 컨텐츠 / −Ex) 현지 기업 VNG는 음악 스트리밍 서비스를 통해 자사 Game 고객 유입 강화
커뮤니케이션 사업
• Mobile Chatting 서비스의 경쟁이 심화되고 있기 때문에 진입이 쉽지 안음
• 반면 Game 성과 fashion 성을 강조하는 커뮤니케이션 서비스는 아직 Blue ocean
• 현재 Online 기반 분야 중 시장성 및 규모가 가장 큰 분야
• 온라인 게임 시장과 피쳐폰 시장이 Main이며 스마트폰 시장 분야는 아직 개화기 이전
• 도심 이외의 지역에서는 특별한 entertainment가 없기 때문에 피쳐폰을 통한 게임 시장이 큰
편이며 모바일 게임 시장의 핵심 user 층임
캐주얼 Game • 또한 한 번 heavy user로 편입될 경우 비교적 높은 ARPU를 기록하는 경우가 많음
• 신용카드 결제가 불가능하기 때문에 캐리어나 결제 서비스 업자와의 연계 등이 Marketing에
있어서 중요한 수단이 됨
• 최근 미디어 보유 사업자나 케리어가 contents 확대 차원에서 게임 사업자에 대하여
긍정적인 상황임
• 한국이나 기타 선진국에서 이미 Service 구축 방식과 전략 방향성을 확보하고 있는 사업자가
현지 operator와 협력할 경우 시장 확대를 추구할 수 있을 것으로 판단됨
전자 상거래
−Ex) CAV가 투자한 Foody 혹은 Vatgia Case로서 음식점 Communicaty와 상거래 분야에서
모두 1위를 기록하고 있는 사업자로 성장함
Source: Cyber Agent Ventures 현지 자료
5. <참고> 인터넷 접속 환경은 상당 수준 개발된 상태임
일반적으로 인터넷 Café를 경유할 것으로 생각하지만, 이미 집에서 인터넷에 접속하는 비중이 매우 높은 상황
Source: Cyber Agent Ventures 현지 자료
6. <참고> 인터넷 이용 패턴에 있어서, 초기 시장 성장의 모습을 보이고 있음
• 일반적인 ICT 산업의 발전
경로와 유사한 pattern을
따르고 있는 것으로 판단
−정보 습득을 위한 Online
접속이 가장 높은 상황이며 그
다음으로 Entertainment와
Email 커뮤니케이션이 뒤를
따르고 있음
−아직 blog media나 SNS 등
본격적인 communication
활동은 부족한 상황
Source: Cyber Agent Ventures 현지 자료
7. <참고> 수위를 차지하고 있는 온라인 게임의 경우 사업성이 비교적 높은 상태임
Game：Sord Man Game：Aoudition
（중국 타이틀 localizing） （한국 타이틀 localizing）
운영회사：VNG 운영회사：VTC
장르：MMO RPG 장르：MMO 댄스系
MAU：約200万人 MAU：約270万人
동시접속자 수：約30万人 동시접속자 수：約20万人
유료 회원 수：約30 万人 유료 회원 수：約40万人
월 매출：約3億円 월 매출：約4億円
ARPU:約1,000円 ARPU:約1,000円
Source: Cyber Agent Ventures 현지 자료
8. <참고> 피쳐폰 중심의 Mobile game 역시 수위를 차지할 경우 사업성이 비교적
양호함
Game：AVATAR
開発会社：Teamobile
장르：커뮤니티형 게임
출시 일：2010年8月
Device：피쳐 폰 （최근 Android 출시）
MAU：約150万人
평균 동시 접속자 수：約4万人
유료 회원 수：約28万人
월 매출：数千万円
Source: Cyber Agent Ventures 현지 자료
9. <참고> Facebook 접속자 수 추이에서도 알 수 있듯이 인프라 환경이 확충 될 경우
본격적인 SNS 형 서비스의 성장을 예상할 수 있음
통신사가 과거 사이트를 차단하였으나 최근 이와 같은 사례가 개선되었으며 user 수는 곧 1,000만 명에 달 할 것으로
예상됨
Source: Cyber Agent Ventures 현지 자료
