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Theilab startup essentials 2020 sea game changers 202010

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동남아시아 시장의 스타트업 생태계와 그 중 네 가지 분야(e-Commerce, Logistics, Fintech, Healthcare) 에서 Game Changer로 부상한 스타트업을 소개하는 보고서

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Theilab startup essentials 2020 sea game changers 202010

  1. 1. Copyright @ The Invention Lab Inc. 2020. 02| 더인벤션랩 리서치센터 윤혜원 PD The Invention Lab Report The Invention Lab Startup Essentials SEA(South East Asia) 시장의 떠오르는 Game Changers
  2. 2. Table of Contents 01 02 03 SEA 시장의 스타트업 생태계 2020 SEA Game Changers Conclusion
  3. 3. Copyright @ The Invention Lab Inc. 전 세계가 주목하는 SEA(South East Asia) 시장 3 Source: 부산광역시 홈페이지 https://www.busan.go.kr/conference02 빠른 경제성장과 소비인구로 큰 잠재력을 가진 시장 중산층/고소득층 인구의 빠른 증가 인터넷과 모바일 기기 보급의 가속화 • 인구 약 6억 5천만명으로 중국과 인도에 이어 세계 3위이며 절반 이상이 30세 이하의 젊은 인구 • 세계에서 5번째로 큰 경제블록 • 지난 10년간 동남아시아 지역의 중산층/고소득층 인구가 3배 증가 • 특히 중산층 인구가 2010년 1억 7천만명에서 2030년 5억명으로 3배 가량 증가할 전망 • 중산층의 확대는 가계구매력 증가로 이어짐 • 인터넷 사용자가 동남아시아 전체 인구의 60% 가량인 3억 9천만명을 돌파하였고, 이중 90%가 넘는 약 3억명이 스마트폰을 사용하고 있음 • 동남아시아 각국 정부가 역내 디지털 연결성을 강화하고 진입장벽을 낮추어 전자·모바일 상거래 시장이 확대되는 추세 01 SEA 시장의 스타트업 생태계
  4. 4. Copyright @ The Invention Lab Inc. 빠르게 성장하는 SEA 스타트업 생태계 동남아시아의 경제가 빠른 속도로 성장함에 따라 스타트업 생태계 역시 지난 몇년간 큰 폭으로 성장 현재 5,800여개의 스타트업이 활동 중이며, 동남아시아 지역의 유니콘 스타트업은 2019년 기준 총 11개임 2018년 기준 36개 산업군의 328개가 넘는 스타트업이 120억 달러가 넘는 투자를 유치 *이러한 수치의 상당 부분을 대규모 투자를 유치하며 유니콘 기업이 된 Grab이나 Go-Jek이 차지하기는 하지만 2013년 스타트업에 투자된 총 금액이 10억 달러가 채 되지 않았던 것에 비하면 주목할 만한 성장세 4 DBS Open Innovation 현황 <동남아시아 스타트업 투자액 추이(2013-2018)> <동남아시아의 유니콘 스타트업> Source: Tech in Asia Singapore Indonesia Vietnam Philippines 01 SEA 시장의 스타트업 생태계 Source: Next Unicorn Ventures *본사 소재지 기준으로 분류
  5. 5. Copyright @ The Invention Lab Inc. 2020 SEA Startup Game Changers 많은 투자가 이루어지고 있는 스타트업 업계와 동남아 시장의 특수성과 주요 이슈를 기반으로 4가지의 주요 카테고리를 선정하고, 카테고리 별 <동남아의 유망 스타트업: Game Changers>을 조사 분석함 5 Fintech 동남아시아 인구의 절반 이상이 은행 계좌를 보유하지 않았으며, 여전히 현금거래가 많아 전자지갑이나 모바일 뱅킹 등을 통한 금융 접근성 향상이 매우 중요해짐 e-Commerce Logistics Healthcare E-commerce의 빠른 성장, 국제 무역과 투자의 증가, 넓은 시장과 많은 소비자를 기반으로 유통 분야는 높은 잠재력을 가지고 있으며 투자액 역시 빠르게 늘어나는 추세 생존의 필수 요소인 의료서비스가 낙후 되어있는 동남아시아에서 헬스케어 분야의 스타트업들이 혁신을 통해 의료접근성을 높이고 있음 인터넷과 스마트폰 보급, 빠른 경제 성장 및 기술,인프라의 발전으로 E-Commerce 분야에 많은 스타트업들이 성장하며 동남아시아의 인터넷 환경과 소비 생활 자체에 큰 변화를 주도하게 됨 01 SEA 시장의 스타트업 생태계
  6. 6. Copyright @ The Invention Lab Inc. 6 02 2020 SEA Game Changers (1) e-Commerce
  7. 7. Copyright @ The Invention Lab Inc. (1) e-Commerce e-Commerce 분야는 2015년부터 2019년까지 단 4년만에 GMV가 $5.5B에서 $38B로 7배 증가하며 동남아시아의 인터넷 경제의 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, 2025년까지는 GMV가 $150B 돌파 예상 동남아시아의 11개 유니콘 스타트업 중 4개의 스타트업이 e-Commerce 부문에서 탄생 동남아시아 지역의 인터넷과 모바일기기의 보급률이 높아지고 경제가 성장하며 소비인구가 증가함에 따라 e-Commerce 부문은 지속적으로 성장할 것으로 보임 02 2020 SEA Game Changers 7 경제성장에 따라 중산층과 부유층 인구가 증가하였으며, 전자상거래를통해 소비하는 물품의 항목이 늘어나며 소비자 행동의 패턴 자체가 변화 인터넷 사용 인구가 2015년 2억 6천만명에서2019년 3억 6천만명으로 증가 물류 산업이 발달하며 배송에 있어 다양한 옵션이 생겨남에 따라 e-Commerce와 물류 산업의 발달은 맞물려 있음 다양한 핀테크 서비스가 각광받으며모바일 결제 사용 증가는 e- Commerce 산업의 발전과 시너지 효과를 낼 수 있음 모바일과 인터넷 보급 증가 소비인구의 증가 & 소비자 행동 패턴의 변화 물류수단의 증가 결제 서비스 발달 < e-Commerce Active Users > Source: Google & Temasek / Bain, e-Conomy SEA 2019 49M 150M 2015 2019
  8. 8. Copyright @ The Invention Lab Inc. 8 02 2020 SEA Game Changers Lazada (싱가폴) • 동남아시아 3대 이커머스 플랫폼 중 하나 • 연간 거래액 11억 달러 돌파, ‘동남아시아의 아마존’ • 알리바바가 동남아시장 진출을 위해 40억 달러를 투자하며 인수 Tokopedia (인도네시아) • 동남아시아의 알리바바로 불리우며 유니콘 기업으로 성장한 인도네시아 1위 이커머스 스타트업 • 동남아시아에서 가장 많은 투자를 유치한 테크 스타트업 Top 50 (2018) TIKI (베트남) • 베트남에서 가장 빠르고 신뢰받는 B2C 전자상거래 플랫폼 • 2017년 베트남 소프트웨어 IT 서비스 협회가 선정한 ‘베트남 인터넷 개발에 가장 큰 영향을 미치는 10대 기업’ • 동남아시아에서 가장 많은 투자를 유치한 테크 스타트업 Top 50 (2018) 동남아시아의 e-Commerce 분야는 4개의 유니콘 기업이 탄생하며 빠르게 성장해왔고, 젊은 인구가 많고 인터넷과 모바일 기기 사용이 점점 확대되어가는 지역의 특성상 앞으로도 성장세를 보일 것으로 예상된다. e-Commerce 분야에 뛰어든 기업이 많아짐에 따라 치열하게 경쟁하게 된 동남아시아의 e-Commerce 스타트업 중 투자 유치 규모, 웹 트래픽, 앱 다운로드 수 기준 Top 10에 든 기업 중 주목할 만한 기업을 소개한다. (1) e-Commerce
  9. 9. Copyright @ The Invention Lab Inc. (1) e-Commerce l Lazada Group 02 2020 SEA Game Changers 9 주요 서비스 • Laz Mall: 2018년 8월 라자다 플랫폼에서 출시된 라즈몰은 쇼핑객들을 7,000개 이상의 주요 국제 및 지역 브랜드와 연결하며, 동남아시아에서 가장 큰 가상 쇼핑몰 • Lazada Marketplace: 2013년 Lazada 플랫폼에서 시작한 Lazada Marketplace는 안전한 결제 옵션과 고객 관리 지원에서 광범위한 유통 네트워크 및 마케팅 분석에 이르기까지 판매자를 지원 • 안전 결제 서비스: 안전 결제 및 보안을 통해 금융 서비스를 제공. 기업 소개 Lazada는 동남아시아 3대 이커머스 플랫폼 중 하나이다. ‘알리바바’의 대규모 투자(2016년 지분 투자로 51%, 2017년 추가 투자로 83% 이상의 지분을 알리바바가 보유)를 바탕으로 빠른 성장을 이루었다. 본사가 있는 싱가폴을 포함하여 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남까지 6개국에서 마켓플레이스를 운영한다. 2017년부터 2018년까지 한국 사무소를 운용한 이후로, 2019년 7월부터 한국 상품을 동남아시아에 판매하는 ‘크로스보더 직매입’을 진행하고 있으며, 동남아시아 17개 도시에 주문이행센터(fulfillment centers)를 운영하며, 창고, 분류 센터, 스마트 팩토리에 적극 투자하고 있다. 회사명: Lazada Group CEO: Pierre Poignant 홈페이지: group.lazada.com 본사: 2012 설립, 싱가폴 직원: 8,000명 이상(crunchbase 기준) 투자 내역: Source: Lazada Website 투자라운드 Series A Series B Series C Series D Series E Series F Series G Secondary Market Secondary Market 투자금액($) 40M 26M 20M 100M 220M 220M 500M 1B 2B 투자자 Rocket Internet, Summit Partners Summit Partners Tev Ventures Summit Partners, Tev Ventures +3 Tesco Temasek Holdings Alibaba Group Alibaba Group Alibaba Group
  10. 10. Copyright @ The Invention Lab Inc. (1) e-Commerce l Tokopedia 02 2020 SEA Game Changers 10 주요 서비스 • Tokopedia의 총 주문 중 25%는 당일배송이 원칙 • 오토바이 공유 서비스인 GO-JEK과의 협업을 통해 택배차 대신 오토바이를 사용하여 당일 배송을 가능케 하며, 이는 도로가 좁고 택배시장이 발달하지 않은 동남아시아에 적합한 운영 방식 • 모바일 결제, 핀테크, 물류로 사업 영역을 점차 확대해 나가는 중 기업 소개 Tokopedia는 동남아시아의 알리바바로 불리우며 유니콘 기업으로 성장한 인도네시아 1위 전자상거래 스타트업이다. 인도네시아를 넘어 동남아시아 전체로 영역을 확장해나가고 있다. 소프트뱅크벤처스, 소프트뱅크그룹, 알리바바 등 글로벌 기업으로부터 11억달러 규모의 투자를 유치하였는데, 이는 동남아시에서 세 번째로 큰 규모이며 이 때 기업가치를 70억달러로 평가받았다. B2C 기반으로 이루어지는 마켓플레이스에 C2C 모델을 도입하면서 개인간 거래부터 소규모 상점, 대기업 등을 아우르는 플랫폼을 만들어 최대한 많은 상인을 끌어들였다. 스마트폰 사용률 급증과 함께 빠른 속도로 성장했으며 현재 400만명 이상의 판매자와 8,000만명 이상의 유저를 보유하고 있다. 투자라운드 Seed Series A Series B Series C Series D Series E Series E Series F Series G 투자금액($) - - 700K - - 100M 147M 1.1B 1.1B 투자자 Indonusa Dwitama East Ventures CyberAgent Capital Beenos Partners SoftBank Ventures Asia SoftBank Telecom Corp - Alibaba Group Alibaba Group, SoftBank Vision Fund 회사명: Tokopedia CEO: William Tanuwijaya 홈페이지: www.tokopedia.com 본사: 2009년 설립, 인도네시아 직원: 1001-5000명 (crunchbase 기준) 투자 내역: Source: Tokopedia Website
  11. 11. Copyright @ The Invention Lab Inc. (1) e-Commerce l TIKI.VN 02 2020 SEA Game Changers 11 주요 서비스 TIKI Now • 약 20만개의 상품을 베트남의 주요 6개 도시에 2시간 내 배달하는 서비스로, 외국 자본의 대규모 투자 유치를 통해 물류창고를 확대 • 초기 전자제품이나 공산품에서 현재는 신선식품을 제외한 식품, 화장품 등으로 제품군 확대 • amazon 사의 물류 시스템인 “retail tycoon”을 벤치마킹하여 호치민시 Tan Binh 군에 5천 제곱미터에 달하는 대규모 창고를 두고 약 150만개 제품의 물류를 소화하고 있으며, 대규모 물류 처리 및 신선식품 배달 진출을 위해 하노이 시에 주문 처리센터를 신설하는 등 물류 시스템 확장을 위해 노력하고 있음 기업 소개 Tiki.vn은 베트남에서 가장 빠르고 가장 신뢰받는 B2C 전자상거래 플랫폼이다. TikiNow 서비스(2시간 내 배송), 80점 이상의 NPS 점수를 받은 세계적인 고객 서비스, 전자제품, 라이프스타일, 패션, 서적 등 6,500여 개 브랜드의 다양한 품목을 제공한다. 브랜드와의 제휴에서 고품질의 상품 납품, 창고 및 물류 관리, 결제 처리, 우수한 고객 서비스 제공 등 end to end 공급망을 운영하여 베트남의 모든 전자상거래 업체 중에서 고객 만족도가 가장 높고 반품률이 낮다. Tiki.vn은 2017년 베트남 소프트웨어 IT서비스협회가 선정한 ‘베트남 인터넷 개발에 가장 큰 영향을 미치는 10대 기업’에 선정됐다. 투자라운드 Series A Series B Series C Series C Series C Venture 투자금액($) 500K 1M 17M 44M 투자자 Cyber Agent Capital Sumitomo Corporation VNG JD.com JD.com SparkLabs Ventures InnoVen Capital 회사명: Tiki.vn CEO: Son Tran 홈페이지: TIKI.VN 본사: 2010년 설립, 베트남 직원: 500명 이상 (crunchbase 기준) 투자 내역: Source: Tiki.VN Website
  12. 12. Copyright @ The Invention Lab Inc. 12 (1) e-Commerce l 정리 02 2020 SEA Game Changers 투자 규모 주요 투자자 서비스 지역 특징 $4.2B Rocket Internet Summit Partners TEV Ventures Tesco Temasek Holdings Alibaba Group 싱가폴, 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 태국, 필리핀 • 대규모의 해외 자본 유치 • 알리바바 그룹이 동남아시아 시장 진출을 위해 대규모로 투자 ($3.5B), 지분 83% 이상 소유 • 동남아시아 3대 e-Commerce 플랫폼 중 하나로 주요 6개국 중 4개국에서 월 사용자 수 1위 $2.4B CyberAgent Capital Softbank Ventures Asia SoftBank Telecom Corp SoftBank Vision Fund Alibaba Group 인도네시아 • 대규모의 해외 자본 유치 • 동남아시아에서 가장 큰 e-Commerce시장을 보유한 인도네 시아에서 확실히 입지를 다져 서비스를 동남아시아 전역으로 확대하지 않고도 유니콘 기업으로 성장 • 알리바바 그룹이 동남아시아 시장 진출을 위해 대규모로 투자 ($1.1B) $62.5M CyberAgent Capital Sumitomo Corporation VNG JD.com SparkLabs Ventures Innoven Capital 베트남 • 대규모의 해외 자본 유치 • 동남아시아에서 두 번째로 큰 e-Commerce 시장인 베트남 시 장을 선도, 서비스를 동남아시아 전역으로 확대하지 않고도 투 자 유치 규모, 웹 트래픽, 앱 다운로드 수 기준 Top 10에 자리 매김
  13. 13. Copyright @ The Invention Lab Inc. 13 02 2020 SEA Game Changers (2) Logistics
  14. 14. Copyright @ The Invention Lab Inc. (2) Logistics 동남아시아 지역의 물류 산업은 여러가지 요인으로 성장하는 중 E-Commerce 산업의 빠른 성장이 더 나은 물류 서비스에 대한 수요의 증가로 이어지고, 국제 교역이 증가하고 FDI가 활발해 지면서 글로벌 경제에 본격적으로 진입하자 국경간 이동이 증가 인프라의 확대와 빠른 속도의 도시화 역시 물류 산업의 성장을 촉진함에 따라 기술 기반의 스타트업들이 물류 산업의 Game Changer로 떠오르고 있는 상황 02 2020 SEA Game Changers 14 < 인프라와 도시화의연결로 인한 물류 수요 증대 >< 물류 산업 성장의 세가지 주요인 > 인프라 확립 무역과 국제 투자 증가 e-Commerce 의 성장 인프라 비용에 대한 높은 수요 빠른 도시화 아세안연계성마스터플랜 2025는 국가간 이동수단의 발달을 통해 동남아지역의 노동력과 상품의 원활한 이동을 제시 도시화의 증가는 인프라 증가에 대한 수요를 증진시킴 해외직접투자 글로벌 가치사슬로의진입 무역경쟁력 기술의 획기적 발전
  15. 15. Copyright @ The Invention Lab Inc. 15 02 2020 SEA Game Changers (3) Logistics Ninjavan (싱가폴) • 라스트 마일 딜리버리 서비스를 동남아시아 지역에 안착시킨 물류 스타트업 • 동남아시아를 연결하는 물류 서비스 제공 • 동남아시아 최대 차량공유 앱 ‘Grab’과 최근 전략적 파트너십 체결 Deliveree (태국) • 고객과 배송 차량을 연결해주는 물류 플랫폼 운영 • 동남아시아에서 가장 많은 투자를 유치한 물류 스타트업 Top 20 (crunchbase 기준) Ritase (인도네시아) • 디지털 물류 플랫폼 운영 • 설립 2년 만에 $8.5M의 대규모 투자 유치 • 동남아시아에서 가장 많은 투자를 유치한 물류 스타트업 Top 20 (crunchbase 기준) 동남아시아의 물류 산업은 과거 낙후되어 있었으나, e-Commerce 산업의 발전과 함께 다양한 스타트업이 혁신을 이루며 빠르게 성장하고 있으며, 향후 많은 투자 기회가 열릴 수 있을 것으로 보인다. 물류 분야에서 가장 큰 규모의 투자를 유치한 상위 20개 기업 중 주목할 만한 성장세를 보인 아래의 세 기업을 소개한다. (2) Logistics
  16. 16. Copyright @ The Invention Lab Inc. (2) Logistics l Ninja Logistics 02 2020 SEA Game Changers 16 회사명: Ninja Logistics (Ninja Van) CEO: Chang Wen Lai 홈페이지: www.ninjavan.co 본사: 2014년 설립, 싱가폴 직원: 1001-5000명 (crunchbase 기준) 투자 내역: 투자라운드 Series A Series B Series C Corporate Round 투자금액($) 2.5M 30M 85M - 투자자 Monk’s Hill Ventures Abraaj Group, Monk’s Hill Ventures, B Capital Group, YJ Capital DPD Group Grab 주요 서비스 • API 연동: 고객들이 주문한 물건이 어디쯤 와있는지 모바일로 실시간 확인 가능 • 모바일 스캔: 화물 분류에 걸리는 시간 단축, 배송 기사는 모바일로 주소지 및 요청사항을 확인하고 이를 지도로 제공받을 수 있음 • Ninja Points: 정해진 Ninja Point에서 쉽게 물품을 보내고 받을 수 있음 • 다양한 비용 옵션: 당일, 익일, 특급, 일반 배송의 네 가지 옵션 중 선택할 수 있음 • 24시간 내 라스트 마일 배송: 최종 물류기지에서 목적지까지 24시간 안에 배송 기업 소개 닌자밴은 고질적인 동남아시아 물류 병목현상을 해소하기 위한 연결 기술력으로 라스트마일 딜리버리(Last Mile Delivery) 서비스를 동남아시아 지역에 안착시켰다. B2C 전자상거래 업체를 위한 물류를 주력 서비스로 내세우는데, 닌자밴의 API와 온라인 셀러의 판매 플랫폼을 통합하여 셀러에게 차량 루트 정보, 화물 및 차량 트래킹 정보를 제공하고, 최종 상품 소비자의 배달 요구 사항을 관리할 수 있도록 한다. 전자상거래 이용 소비자도 닌자밴 플랫폼에서 배송 예정 상품을 트래킹할 수 있으며, 자동 배송 주문이나, 시간 지정 배송, 현장 현금결제와 같은 배송 및 결제 옵션을 선택할 수 있다. 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀 등 범 동남아시아를 연결하는 물류 서비스를 제공하며, 최근 Grab이 택배사업 서비스 강화를 위해 닌자밴에 투자했다. Source: Ninja Van Website
  17. 17. Copyright @ The Invention Lab Inc. (2) Logistics l Deliveree 02 2020 SEA Game Changers 17 회사명: Deliveree CEO: Tom Kim 홈페이지: www.deliveree.com 본사: 2013년 설립, 태국 직원: 101-250명 (crunchbase 기준) 투자 내역: 주요 서비스 • 배송 예약만 하면 이후 배송 기사에게 나머지 과정을 맡길 수 있음 • 예약 한 건당 여러 위치 또는 정류장 추가 • 빠른 픽업 또는 일정 미리 예약 • 모바일 앱에서 모든 내역 관리 • ETA를 통한 실시간 추적 • 모든 위치에서 디지털 서명 확인 • 모든 요구에 맞는 다양한 차량 • 매일 실시간 CS 지원 기업 소개 Deliveree는 인도네시아, 태국, 필리핀의 도시 지역에서 거의 모든 상품의 배송을 예약하고 관리할 수 있는 플랫폼이다. Deliveree의 플랫폼은 높은 품질 기준에 따라 저렴하고 신뢰할 수 있는 서비스 제공을 목표로 기업이나 개인을 배송 품목에 적합한 운전자 및 차량과 연결한다. 현재 방콕, 자카르타, 마닐라에서 기업과 개인에게 서비스를 제공하고 있으며 곧 더 많은 도시지역으로 서비스를 확대할 계획이다. 투자라운드 Seed Seed Venture Series A 투자금액($) - 2M 1M 14.5M 투자자 Inspire Ventures Inspire Ventures, Ardent Capital Inspire Ventures Gobi Partners, Asia Summit Capital, nan, PSA Unboxed, Inspire Ventures, Ardent Capital 화물 크기 별 차량 옵션 실시간 배송 조회 Source: Deliveree Website
  18. 18. Copyright @ The Invention Lab Inc. (2) Logistics l Ritase 02 2020 SEA Game Changers 18 회사명: Ritase CEO: Iman Kusnadi 홈페이지: ritase.com 본사: 2017년 설립, 인도네시아 직원: 101-250명 (crunchbase 기준) 투자 내역: 주요 서비스 • B2B 디지털 운송 시스템: 더 효율적인 육지 화물 운송 프로세스를 위해 운송 업체와 운송 차량을 연결해주어 물류 공급 체인을 간결하게 해주는 서비스 • Fleet Management System: 유휴 트럭을 활용하여 물류의 수요와 공급을 맞춤 • SaaS 시스템을 활용한 서비스: 실시간 운송 관리, 디지털 주문 프로세싱, 운송 경로 계획 및 최적화 • Ritshop: Ritase과 파트너십을 맺은 트럭 운송 회사들이 자동차 부품과 트럭을 합리적으로 구매할 수 있는 온라인 마켓 플랫폼으로, 이 곳에서 트럭을 구매하게 되면 자연스럽게 Ritase의 관리 시스템에 들어가게 되는 새로운 밸류 체인 창조 기업 소개 디지털 물류 플랫폼을 운영하는 인도네시아의 스타트업으로 최근 Golden Gate와 Jafco Asia, ZWC Ventures로부터 설립 2년 만에 $8.5M의 대규모 투자를 유치하여 화제가 되었다. 현재 한 달에 약 수만 건의 배송을 하고 있으며, 500여개의 중소 운송 회사와 7,500여명의 개인 소유 트럭, 7천여명의 운전기사와 계약을 맺었고 Nestle, Unilever, Japfa, Lotte 등의 글로벌 대기업과도 함께 일하고 있다. 또한 최근 트럭 및 화물차 적재량 초과 방지를 위한 저울 디지털화를 위해 인도네시아 교통부와 계약을 맺기도 했다. 투자라운드 Seed Corporate Round Series A 투자금액($) 3M 1.6M 8.5M 투자자 Insignia Ventures Partners, BEENEXT, Pegasus Tech Ventures - Golden Gate, Mitsubishi Corporation, Skystar Capital, JAFCO Asia, Insignia Ventures Partners, ZWC Partners 실시간 운송 관리 페이지 Source: Ritase Website
  19. 19. Copyright @ The Invention Lab Inc. 19 (2) Logistics l 정리 02 2020 SEA Game Changers 투자 유치 규모 서비스 지역 주요 서비스/ 특징 $117.5M 싱가폴, 인도네시아, 베트남, 말 레이시아, 태국, 필리핀 • B2C 전자상거래 업체의 물류를 겨냥한 라스트마일 딜리버리 (Last Mile Delivery) 서비스로 대 규모 투자 유치 • 동남아시아 최대 차량 공유 서비스 Grab과 전략적 파트너십 체결 $17.5M 인도네시아, 태국, 필리핀 • 동남아시아에서 가장 큰 운송업자 풀을 기반으로 배송 품목에 적합한 운전자 및 차량과 고객을 연 결하여 First, Mid, Last Mile Delivery 서비스를 제공 $13.1M 인도네시아 • 가장 주목 받는 인도네시아 물류 스타트업 중 하나로, 물류 서비스를 넘어 Ritshop이라는 온라인 마켓 플랫폼을 런칭, 서비스 확장
  20. 20. Copyright @ The Invention Lab Inc. 20 02 2020 SEA Game Changers (3) Fintech
  21. 21. Copyright @ The Invention Lab Inc. (3) Fintech 낮은 금융서비스 접근성은 동남아시아의 주요 이슈 중 하나로, 동남아 4억 성인 인구 중 약 절반인 1억 9,800만 명은 은행 계좌를 가지고 있지 않고, 나머지 중 9,800만 명은 은행 계좌를 보유하였더라도 대출, 투자, 보험 등 여타 서비스에 대한 접근은 제한되어 있음 핀테크 산업은 이러한 금융서비스에 대한 낮은 접근성을 높이는데 핵심적인 역할을 하게 되었으며, 인터넷과 모바일 기기 사용자 수의 급증과 각국 정부의 규제 완화 등의 다양한 요인이 맞물려 산업이 빠르게 성장함 02 2020 SEA Game Changers 21 젊은 인구의 높은 모바일·인터넷보급률에 따라 핀테크 서비스 접근성이 높아짐 중산층은 점점 연령대가 젊어지고, 교육 수준이 높아지며 경제성장을 견인하고 있음 동남아시아 인들의 쇼핑습관이 온라인 구매로 옮겨가면서 모바일 결제, 전자지갑 등의 핀테크 서비스의 수요 증가 핀테크 기업들이 은행계좌를보유하지 않은 사람들에게솔루션을 제공할 수 있음 현금 없는 사회를 목표로 개인과 조직 간 간편하고 안전한 디지털 결제를 추구하게 됨 40세 미만이 인구의 70% E-commerce 공급 증가 중산층 인구의 증가 인구의 약 50%만이 계좌 보유 각국 정부의 핀테크 활성화 장려 정책 Source: CB Insights, Fintech Trends 2019 Consumer Payments Digital Payments e-Wallets < SEA Consumer Payments (GTV, $B) > < Fintech in SEA - Deals and funding > 2014 2018201720162015 $173.39M $114.31M $199.42M $484.71M 19 38 57 54 68 1,400B 600B 22B 2,300B 1,100B 114B 2019 2025 전망 Source: Google & Temasek / Bain, e-Conomy SEA 2019
  22. 22. Copyright @ The Invention Lab Inc. 22 02 2020 SEA Game Changers 동남아시아의 핀테크 산업은 경제성장, 인터넷과 모바일 기기의 보급, 낮은 금융 접근성으로 인한 높은 핀테크 서비스 수요로 인하여 짧은 기간에 투자금액을 늘리며 빠른 속도로 성장해왔다. 핀테크 분야의 혁신을 이룬 동남아시아의 스타트업 중, 가장 큰 규모의 투자를 유치한 (crunchbase 기준) 아래의 세 기업을 소개한다. Singlife (싱가폴) • 저축, 투자, 보험을 한 번에 관리할 수 있는 디지털 플랫폼을 제공하며 Digital Insurance에 새로운 혁신을 일으킨 기업 • 싱가폴 통화청의 공식 승인을 받은 보험회사에서 출발, 통합 금융 플랫폼으로 진화하고 있음 Momo (베트남) • 베트남 전자결제 시장 성장에 붐을 일으킨 전자지갑 서비스 선두기업 • 가입자 500만명 이상, 2000여개 오프라인 제휴처를 보유한 베트남 1위 전자지갑 플랫폼 FinAccel (인도네시아) • 온라인 간편 결제 서비스 Kredivo 제공 • 낮은 금융 접근성을 지닌 인도네시아에서 2019년 이용자 수 200만명 돌파, 9,000만 달러의 대규모 투자를 유치하며 빠른 속도로 성장 (3) Fintech
  23. 23. Copyright @ The Invention Lab Inc. (3) Fintech l Singlife 02 2020 SEA Game Changers 23 투자라운드 Series A Series B Venture Venture Corporate 투자금액($) 50M 20M 13M - 90M 투자자 Impact Capital Holdings Aflac Aberdeen Standard Investments Ion Pacific Sumitomo Life Insurance Company 회사명: Singlife CEO: Walter de Oude 홈페이지: www.singlife.com/ 본사: 2014년 설립, 싱가폴 직원: 51-100명 (crunchbase 기준) 투자 내역: 주요 서비스기업 소개 Source: Singlife Website Singlife는 2014년 Singapore Life라는 insuretech 회사로 출발했다. 1970년 이후 처음으로 해외 파트너 없이 싱가폴 통화청의 승인을 받은 싱가폴 현지 보험회사였으며, Series A 단계에서 유치한 $50M은 싱가폴의 insuretech 기업이 유치한 투자금액 중 가장 큰 금액이었다. 이후 2019년 Singlife로 rebranding을 하면서 insuretech를 넘어 저축, 투자, 보험을 한 플랫폼에서 지원하는 모바일 금융 솔루션 기업으로 거듭났다. 2019년 일본의 주요 보험회사인 Sumimoto Life가 지분 25%를 매입하며 $90M을 투자하였으며, Singlife는 이 투자금액을 모바일 서비스 확대에 투자할 계획이다. Singlife Account & Singlife Visa Debit Card • 단순 은행 계좌나 정기 예금 개념이 아닌 보험 저축 플랜으로, 입금과 인출을 자유롭게 할 수 있음 • Singlife Account와 연결된 Visa Debit Card로 자유롭게 지불할 수 있고, 해외결제 수수료 면제 • 매년 갱신 가능한 생명보험 제공 (Singlife Account에 들어있는 금액의 105%까지를 보험료로 함) • Singlife App을 통해 실시간으로 보험 가입 내역 및 계좌 조회
  24. 24. Copyright @ The Invention Lab Inc. (3) Fintech l M-Service 02 2020 SEA Game Changers 24 주요 서비스 • 전자 지갑, 모바일 결제 • 15개 이상의 국내/해외 은행과의 협업을 통한 다양한 금융 서비스 • 청구서 결제, 대출 상환 • 영화, 항공권 및 각종 티켓 구매 기업 소개 Source: Crunchbase, KOTRA 호치민 무역관 결제를 기본으로 다양한 금융서비스를 제공하는 중국 알리바바의 알리페이와 텐센트의 위쳇페이를 표방한다. 베트남 전자결제 시장 성장에 붐을 일으켜 전자지갑 서비스의 선두기업으로 부상하였으며, 대규모의 투자 유치 이후 서비스 구역 전국 확대, 서비스 개발 및 강화, 홍보ㆍ마케팅 활동 확대 등을 통해 베트남 전자결제 확산에 힘쓰고 있으며, 전자지갑과 결제 서비스에서 멈추지 않고 보험, 대출 등 보다 다각화 된 금융서비스를 선보이고자 한다. 회사명: M-Service (서비스명 ‘Momo’) CEO: Duc Pham Thanh 홈페이지: https://momo.vn/ 본사: 2013년 설립, 베트남 직원: 90명 (crunchbase 기준) 투자 내역: 투자라운드 Series A Series B Series C 투자금액($) 5.8M 28M 100M 투자자 Goldmann Sachs Standard Chartered Bank Warburg Pincus Goldmann Sachs
  25. 25. Copyright @ The Invention Lab Inc. (3) Fintech l FinAccel 02 2020 SEA Game Changers 25 회사명: FinAccel (서비스명 ‘Kredivo’) CEO: Akshay Garg 홈페이지: www.finaccel.co/ 본사: 2015년 설립, 인도네시아 직원: 51-200명 (crunchbase 기준) 투자 내역: 투자라운드 Seed Series A Series B Series C 투자금액($) - - 30M 90M 투자자 Jungle Ventures, GMO Venture Partners, AlphaJWC Ventures, 500 Startups Openspace Ventures Square Peg Capital MDI Ventures, South Asia Growth Fund II (SAGFII), Square Peg Capital, Telkomsel Mitra Inovasi 주요 서비스 • 은행계좌나 신용카드 없이 전화번호만으로 서비스 가입 • 전자상거래 사이트 등에서 결제 후 상환 기간 설정 가능 • 결제 후 30일 안에 상환 시 수수료가 없으며, 상환 기간은 최대 12개월까지 늘릴 수 있음 (30일보다 길어질 시 한 달에 2.95%의 수수료 발생) • 라자다, 쇼피, 토코피디아 등 인도네시아와 동남아 주요 전자상거래 사이트에서 모두 사용할 수 있으며 인도네시아에 진출한 CJ그룹의 CGV 영화관에서도 사용 가능 기업 소개 FinAccel은 디지털 페이 솔루션을 제공하는 핀테크 스타트업으로 온라인 간편 결제 서비스인 Kredivo를 운영하고 있다. Kredivo는 전화번호만으로 가입이 가능하며, 고객이 전자상거래 사이트에서 먼저 결제한 후 나중에 갚는 형식의 서비스이다. 이는 인구의 약 70%가 은행계좌나 신용카드를 가지고 있지 않은 인도네시아 시장에 최적화된 서비스로, 이용자 수 200만명(2019년 기준)을 돌파하며 빠른 속도로 성장하고 있다. 2019년 유치한 9,000만 달러의 대규모 투자를 통해 인도네시아를 넘어 동남아시아 전역으로 서비스를 확대할 계획이다. Source: FinAccel Website
  26. 26. Copyright @ The Invention Lab Inc. 26 (3) Fintech l 정리 02 2020 SEA Game Changers 투자 유치 규모 서비스 지역 주요 서비스/ 특징 $173M 싱가폴 필리핀 • Insuretech에서 출발했으나 저축, 투자, 보험을 한 플랫폼에서 지원하는 모바일 금융 솔루션 으로 서비스 확대 $133.8M 베트남 • 전자지갑과 결제 서비스에서 멈추지 않고 보험, 대출 등 보다 다각화 된 금융서비스로 진화 $120M 인도네시아 • 금융 서비스 접근성이 낮은 인도네시아 시장에 맞춰 은행계좌나 신용카드 없이 전화번호만으 로 서비스에 가입할 수 있음 • 선결제 후 상환하는 방식의 대출 서비스
  27. 27. Copyright @ The Invention Lab Inc. 27 02 2020 SEA Game Changers (4) Healthcare
  28. 28. Copyright @ The Invention Lab Inc. (4) Healthcare 헬스케어 분야는 기술 발전과 빠른 인터넷 보급률 증가와 함께 특히 디지털 헬스케어 분야에서 최근 급격한 성장세를 보이고 있음 동남아시아 지역의 의료 서비스는 대도시에 집중되어 있는 경우가 많아 접근성이 다소 떨어진다는 점이 주요한 이슈이며, 중산층과 소득이 증가하면서 더 좋은 의료서비스에 대한 수요가 확대됨에 따라 헬스케어 분야에 다양한 스타트업이 혁신을 일으키는 중 아시아의 헬스케어 산업 생태계는 세계에서 두 번째로 크며, 동남아시아의 헬스케어 산업은 빠르게 성장하며 2019년 1분기까지 아시아 헬스케어 산업 중 22%를 차지함 02 2020 SEA Game Changers 28 의료서비스에대한 낮은 접근성이 동남아시아 지역의 주요한 이슈로 떠오름 동남아시아 지역은 평균적으로 인구 1000명당 의사가 0.8명으로, 세계 평균에 미치지 못함 질병 프로파일의 변화, 중산층과 수입의 증가, 라이프스타일의변화 등으로 인하여 더 나은 의료시스템에 대한수요가 증가함 의료 서비스의 낮은 접근성 의료 시스템의 이슈 더 나은 의료시스템에 대한 수요 증가 < 동남아시아 헬스케어스타트업 투자액 > Source: Galen Growth Asia, HealthTech Investment Landscape - H1 2019 $60 M $189M 1H, 2018 1H, 2019 헬스케어 서비스 수요 증가
  29. 29. Copyright @ The Invention Lab Inc. 29 02 2020 SEA Game Changers Halodoc (인도네시아) • 의료서비스 접근성의 디지털 혁신을 이룬 헬스케어 모바일 플랫폼 • 2018년 Galen Growth Asia의 'The Most Innovative Start-Up(가장 혁신적인 스타트업)’ 상 수상 • 포브스 인도네시아 '올해의 스타트업 (Start-Up Choice)'으로 선정 Docdoc (싱가폴) • 아시아 8개국에서 23,000명의 의사와 계약하여 운영되고 있는 다국적 의료정보 포털 • 아시아에서 가장 큰 의사 네트워크 보유 mClinica (싱가폴) • 15만 명의 약학 전문가와 4만개의 약국으로 이루어진 네트워크를 보유한 모바일 플랫폼 • 월 사용자수 1억 5천 만명 (4) Healthcare 동남아시아의 헬스케어 산업은 앞에서 언급한 Fintech나 e-Commerce 분야에 비해서는 아직 초기 단계의 시장으로 볼 수 있으나, 경제 성장과 함께 더 나은 의료 서비스에 대한 수요가 점점 높아지며 앞으로 규모가 확대될 것으로 보인다. 헬스케어 부분 중에서도 헬스테크 분야애서 가장 큰 규모의 투자를 유치한 12개의 스타트업 중 각기 다른 서비스를 제공하며 성장하고 있는 세 기업을 소개한다.
  30. 30. Copyright @ The Invention Lab Inc. (4) Healthcare l PTHaloDoc 02 2020 SEA Game Changers 30 회사명: PTHaloDoc (서비스명: Halodoc) CEO: Jonathan Sudharta, Doddy Lukito 홈페이지: www.halodoc.com 본사: 2016년 설립, 인도네시아 직원: 101-250명 (crunchbase 기준) 투자 내역: 주요 서비스 • 의사와의 채팅: 환자가 휴대전화로 언제 어디서나 경험 있고 믿을 수 있는 의사와 채팅, 영상통화 또는 음성통화를 할 수 있도록 함 • 의약품 구매: 보조제, 비타민 및 의약품을 온라인 오토바이 택시를 통해 집까지 직접 배송해주고, 환자는 애플리케이션에 직접 처방전을 업로드 할 수 있음 • 병원 방문: 환자가 병원 도착 시 관리의 어려움이 없도록 휴대폰으로 의사와 약속을 잡을 수 있음 • 검사 서비스: Halodoc과 Prodia의 긴밀한 협력을 통해 사용자가 집이나 사무실에서 쉽게 건강검진을 받을 수 있도록 함 기업 소개 Halodoc은 24시간 의사 면담 서비스, 50개 도시 약국 배송, 고객과 보험회사/약국/의사/연구소를 연결하는 서비스를 제공하는 모바일 플랫폼을 운영한다. 기존 건강 관리 접근성 확보가 어려웠던 인도네시아에서 건강 관리 산업의 디지털 혁신을 이루어 나가고 있으며, 최근 인도네시아 및 세계 최대의 단일 보험자 체제인 인도네시아 건강보험공단(Healthcare & Social Security Agency, BPJS Kesehatan)과 디지털 기반의 건강 서비스 개발을 위해 공식적으로 양해각서를 체결했다. 인도네시아에서 가장 큰 사용자 기반을 두고 있는 BPJS Kesehatan과의 협력을 통해 멀리 떨어진 지역의 지역사회에 접근함으로써 대도시에 집중된 건강관리 서비스 및 접근성을 확장할 예정이다. 2018년에 Galen Growth Asia로부터 'The Most Innovative Start-Up(가장 혁신적인 스타트업)' 상을 받았으며, 포브스 인도네시아 '올해의 스타트업(Start-Up Choice)'으로 선정되었다. 투자라운드 Series A Series B Series B 투자금액($) - 65M 30M(approx.) 투자자 Clermont Group, Bibli, Capikris Foundation, GOJEK, Openspace Ventures, Investopedia UOB Venture, Korea Investment Partners, Singtel Innov8, WuXi App Tec Allianz X, Bill & Melinda Gates Foundation, Prudential Financial 의사와의 채팅 의약품 구매 병원 방문 Source: Google App Store
  31. 31. Copyright @ The Invention Lab Inc. (4) Healthcare l Docdoc 02 2020 SEA Game Changers 31 회사명: Docdoc CEO: Grace Park 홈페이지: www.docdoc.com 본사: 2012년 설립, 싱가폴 직원: 51-100 (crunchbase 기준) 투자 내역: 주요 서비스 • 시스템에서 의사의 임상 경력 및 학력, 수련 병원, 학회 활동 등, 해당 병원의 의료 장비, 비급여 의료 수가 등의 정보 제공 • 고객이 선호하는 의사와 시설, 비용을 쉽게 비교 • 24시간 온라인 예약 시스템을 통한 실시간 예약 서비스 • HOPE(heuristic for outcome, price, and experience)라는 AI 기반의 의사 검색 엔진으로 환자가 자신과 맞는 의사를 찾을 수 있도록 도움 기업 소개 DocDoc은 아시아 8개국에서 23,000명의 의사와 계약하여 운영되고 있는 다국적 의료 정보 포털이다. 의료기관과 진료과목, 의사 등 보다 정확하고 구체적인 정보는 물론 온라인을 통한 실시간 예약까지 가능한 원스톱 디지털 의료 서비스를 제공한다. 설립 이래 1,300만명 이상의 환자에게 서비스를 제공했으며, 의사 23,000명, 793개의 의료시설로 이루어진 아시아에서 가장 큰 의사 네트워크를 보유하고 있다. 투자라운드 Seed Series A Convertible Note Convertible Note Convertible Note 투자금액($) 3M 8.6M - - 13M 투자자 - Yee How Choong(GuocoL and Limited CEO), SparkLabs Global Ventures Adamas Finance Asia Cyberport Macro Fund Adamas Finance Asia 의사 검색 페이지 예약 페이지 Source: Google App Store
  32. 32. Copyright @ The Invention Lab Inc. (4) Healthcare l mClinica 02 2020 SEA Game Changers 32 회사명: mClinica CEO: Farouk Meralli 홈페이지: mclinica.com 본사: 2012년 설립, 싱가폴 직원: 120명 (crunchbase 기준) 투자 내역: 주요 서비스 Swipe RX • 약사들을 위한 소셜 네트워크 서비스로, 앱을 통해 다른 약사들과 소통할 수 있음 • 무료 CPD(Continuing Professional development, 지속 전문성 개발) 모듈 제공 • 채용 공고, 약품 정보 등 제공 기업 소개 mClinica는 제약 공급망을 강화, 데이터 생성, 의약품에 대한 환자의 충실도 향상, 약사들의 전문성을 구축하기 위한 모바일 플랫폼을 운영한다. mClinica는 2017년부터 단일 디지털 채널을 통해 15만 명의 약국 전문가와 4만 명의 약국을 1억 5천만명의 사용자에게 연결했다. mClinica는 현재 인도네시아, 필리핀, 베트남, 캄보디아, 태국, 말레이시아, 싱가포르 전역으로 확장할 계획이며, 공중 보건, 데이터 과학, 약국 전문가들을 포함하여 120명 이상의 팀원으로 구성되어 있다. 투자라운드 Seed Series A 투자금액($) - 6.3M 투자자 500 Startups, Spiral Ventures. Kickstart Ventures 500 Startups, Spiral Ventures. Kickstart Ventures, Endeavor Catalyst Connect • 데이터 기반의 Patient Assistance Programs • 고객에 치료 기간 동안 맞춤 메시지 서비스 제공 • 실시간으로 데이터를 수집하여 의약 제품 판매와 고객 행동에 대한 인사이트 제공 SnapRX • AI 기반 건강 정보 시스템 • 실시간으로 처방전으로부터 건강 관련 데이터를 생산해내며, 이러한 데이터는 건강 관리, 의약 제품 공급 모니터링, 전염병 예방에까지 쓰일 수 있음 Source: mClinica Website
  33. 33. Copyright @ The Invention Lab Inc. 33 (4) Healthcare l 정리 02 2020 SEA Game Changers d 투자규모 서비스 지역 주요 서비스/ 특징 $95M 인도네시아 • 단순 의료 정보 제공 서비스에서 출발, 종합적인 헬스케어 플랫폼으로 진화 • 최근 18개의 버티컬 서비스를 보유한 인도네시아의 슈퍼앱인 GOJEK 사용자들에게 Halodoc 서 비스를 제공하는 형태의 GOJEK-Halodoc 협업 서비스 GO-MED 시작 $24.6M 인도네시아, 싱가폴, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 홍콩 • AI 기반의 의사 검색 엔진을 통해 거대한 풀의 의사와 고객을 연결, 여섯 개 국가의 고객에 의료 정보를 제공 $6.3M 인도네시아, 필리핀, 베트남, 캄보디아, 태국, 말레이 시아, 싱가포르 (예정) • 약사들을 위한 소셜 네트워크 서비스 SWIPE RX, AI 기반 건강 정보 시스템 SNAP RX, 데이터 기 반 환자 케어 서비스 등 다양한 기술을 활용한 서비스 운영을 통해 1억5천명의 환자와 약국을 연 결
  34. 34. Copyright @ The Invention Lab Inc. 34 시사점 03 Conclusion • 동남아시아 지역의 e-Commerce 분야가 2025년까지 더 성장할 것으로 전망됨에 따라, 물류는 e-Commerce와 value chain을 형성, 함께 엮여 성장할 가능성이 높은 분야 • Ninja Van과 Grab의 전략적 파트너십과 같은 형태의 다양한 플랫폼간의 연계를 기대해 볼 수 있음 ✓ Fintech • e-Commerce 시장의 폭발적인 성장으로 인해 전체 소비 중 온라인 구매의 비율이 점점 높아짐에 따라 Fintech 부문에서 더 많은 기회가 생길 수 있음 • 전자 지갑, 모바일 결제 앱, 모바일 뱅킹 서비스에 대한 수요가 많으며 이러한 추세는 앞으로도 당분간 지속될 것으로 보임 • Fintech 분야의 스타트업들은 국가별 니즈에 맞춘 솔루션 개발 및 연동으로 금융 서비스 다각화를 시도하고 있음 ✓ e-Commerce • Lazada와 Tokopedia와 같은 기업이 대규모 투자 유치와 함께 시장을 주도하고 있으며, 물류시스템을 갖춰 차별화된 빠른 배송 서비스를 강점으로 하는 TIKI.VN과 같은 기업도 특정 시장을 장악함 • 경쟁이 뜨거워지는 현 시점에서는 결제와 운송이 관건이 되어 향후 물류업체와의 협업이 활성화 될 수 있음 ✓ Logistics ✓ Healthcare • 동남아시아 지역의 경제 수준이 높아짐에 따라 건강에 대한 접근 방식이 변화하고 질 좋은 의료 서비스에 대한 수요가 높아질 것으로 보이며, 이에 따라 헬스케어 분야도 성장할 것으로 보임 • 특히 의료서비스에 대한 접근성을 높이는 의료인과 고객을 연결해주는 서비스나 의료 정보를 제공하는 서비스가 각광받고 있음
  35. 35. Copyright @ The Invention Lab Inc. 참고자료 보고서 e27 - “Southeast Asia Startup Ecosystem Report 2018” KITA - “2018년 ASEAN 국가별 경제동향 및 2019년 전망 (상), (하)“ Iprice Group - “Map of E-Commerce Q3 2019” Stanley Sun, Luli Xing, Jun Da Lim, Rymax, Teddy Tran - “Tech Logistics in SEA” Google & Temasek / Bain - “e-Conomy SEA 2019” EY – “State of Fintech in ASEAN” CB Insights –”2019 Fintech Trends To Watch” Galen Growth Asia – “Healthtech Investment Landscape” KISDI – “신흥지역의창업·스타트업 육성 정책동향 및 협력방안 연구: 인도, 동남아를 중심으로“ Cento Ventures – “Southeast Asia Tech Investment – H1 2019” Monk’s Hill Ventures – “How Tech Will Meet Evolving Healthcare Needs in Southeast Asia” 박번순 – “대륙부 아세안의 국경을 넘는다 “, SNU Asian Regional Review 웹사이트 Crunchbase: www.crunchbase.com (각 스타트업 투자현황 및 투자자 정보) 03 Conclusion 35 기사 Telecom Review Asia - Asian invasion: The rise of the Southeast Asian startup scene” Kr-Asia – “Indonesian logistic platform Ritase snags USD 8.5 million Series A funding” Forbes – “Southeast Asia's Logistics Startups Are Winning Big By Tailoring Themselves To Local Markets” Tech in Asia – “In Southeast Asia, the real money is in logistics, not ecommerce” e27 – “4 key points to consider when scaling in Southeast Asia” “What makes investments in fintech and alternative lending in SEA promising?” CIO – “What’s the state of healthtech in Southeast Asia?” Entrepreneur – “Funding: Southeast Asia's Tech Startups Raised Close to US$6 Bn in H1 2019” Tech Collective Asia – “Top medtech startups in Southeast Asia” – “FinTech in Southeast Asia: new trends and market leaders” Fintechnews.sg – “Top 50 Most Funded Digital Startups in ASEAN in 2018” Next Unicorn Ventures – “The Full List of Unicorn Startups in Southeast Asia“ AsiaOne – “Health on track: How Southeast Asian startups are taking healthcare into the digital age” Kotra – “유니콘을 통해 보는 인도네시아 스타트업 시장“ - “베트남 스타트업 화두는 “Tech”” Venturesquare – “동남아시아3개국 스타트업 생태계는?” "
  36. 36. 더인벤션랩은 국내최고의 Corporate Innovation Advisory Firm이며, O2O/ON-DEMAND TECH & SERVICE PLATFORM 전문 SEED INVESTOR 기관입니다. Homepage www.theilab.kr Contact contact@roailab.com Copyright @ The Invention Lab Inc. Research Center 한승희 팀장, 박현호 PD, 윤혜원 PD

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