More Related Content
Similar to 2014 APEC CEO Survey_top 10 slides_with talking points_Chinese_FINAL
Similar to 2014 APEC CEO Survey_top 10 slides_with talking points_Chinese_FINAL (20)
2014 APEC CEO Survey_top 10 slides_with talking points_Chinese_FINAL
- 4. 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。www.pwc.com/apec
问：考虑到您的业务发展前景，与一年前相比，您对于以下领域的信心发生了怎样的变化？| 基数：635，包括“不知道”的回答；基数226，那些对回应/预测的发展都有信心的受访者。
企业高层表示他们能够更好地预测市场需求并做出有效回应
2014年普华永道亚太经合组织CEO调研
有效应对现有
市场需求的变化
预测市场对
我们的产品/
服务的需求
这两个领域均处于领先
地位的企业高层
也对未来12个月内的收
入增长有信心：63%表
示非常有信心，而APEC
平均水平为46%
57
37
4 7
41
50
% 受访者表示，与一年前相比CEO的信心程度：
增加 不变 减少
- 5. 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。www.pwc.com/apec
问：考虑到您的业务发展前景，与一年前相比，您对于以下领域的信心发生了怎样的变化？ | 基数：635，包括“不知道”的回答
%受访者表示，与一年前相比CEO的信心程度：
利润率的压力、合规成本的不确定性削减着企业的信心
2014年普华永道亚太经合组织CEO调研
增加国内运营的
利润率
46%
增加
33%
不变
20%
减少
30%
增加
15%
减少
52%
不变
预测合规成本
及纳税义务
- 6. 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。www.pwc.com/apec
问：考虑您在中国的业务投资，您对实现以下目标的信心如何？| 230-310，即其在中国的投资将增加或保持不变的受访者(不适用的回复已从每个选项排除)
2014年普华永道亚太经合组织CEO调研
中国企业对国内需求更有信心
现有产品或服务在中国
市场的发展
在中国成功启动或发展
我们的新产品或服务
在中国制造的产品和
服务在国际市场的发展
42%
49%
10%
32%
52%
16%
32%
50%
18%
非常有信心
略有信心
没有信心
- 7. 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。www.pwc.com/apec
问：与您所在的APEC业务市场以外的企业合作，请注明您对以下方面合作的意愿程度。| 基数：256，受访者中计划进入合作伙伴联盟或收购其核心产业之外的业务，不包括“不清楚”/“不适用”的回答
2014年普华永道亚太经合组织CEO调研
企业高层愿付出更多，并通过合作获得更多收益
42% 的受访者表示，他们可能在未来三年寻求核心产业以外的业务合作
分享客户与
市场洞察
59
29
4
没有变动
的意愿
更愿意
不太愿意
%
分享有关他们的
弱势和连续性
计划的分析
39
37
8
59
25
7
为共同开发项目
分享其他资源，
包括员工
为共同开发项目
分享知识产权
3936
8
- 8. 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。www.pwc.com/apec
问：您将如何描述贵公司在未来三年对以下任何员工生产力或福利相关计划的期望？ | 基数：614
问：在您已制定的计划中，您认为在未来三年如何调整相应资源配置？ | 基数：291-464， 回答已制定计划，不包括“不清楚”
2014年普华永道亚太经合组织CEO调研
技能培训在劳动力投资项目中排在首位
已有相关项目 计划实施相关项目 没有相关项目计划
62%的已实施培训计划的
雇主认为有必要在未来三
年增加资源投入。
技能培训/再培训
75%
17%
6%
员工福利推广
27%的受访者正在投资
新项目以帮助员工控制
慢性疾病并保持健康。
53%
27%
15%
- 9. 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。www.pwc.com/apec
问：未来三至五年，贵公司是否有意在亚太经合组织经济体投资开发新设施或基建项目？| 基数：610
问：总投资的规模如何？您计划在哪些亚太经合组织经济体中投资这些新设施或基建项目？请描述新设施或基建项目的类型。| 基数：345，选择了“是”的回应者，不包括选择“不清楚”的
2014年普华永道亚太经合组织CEO调研
数据及分销中心是APEC地区基建项目的重点
他们在建设什么？
消费者
银行网络、零售网点、酒店、
门诊诊所、娱乐场所
基本原料/电力
铝土矿、 煤炭加工厂、天然气生产和采气管线、风电场
数字经济
数据中心、
自动化程度和高效技术
工业
组装生产、化工厂及
造纸厂
运营/能力
配送中心、仓库、办公
空间、服务中心
的受访者在未来的三至五
年将在APEC经济体建设
或扩大基础设施
57%
- 10. 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。www.pwc.com/apec
问：未来三至五年，贵公司是否有意在亚太经合组织经济体投资开发新设施或基建项目？| 基数：610
问：总投资的规模如何？您计划在哪些亚太经合组织经济体中投资这些新设施或基建项目？请描述新设施或基建项目的类型。| 基数：345，选择了“是”的回应者，不包括选择“不清楚”的，该柱状图只显示前10
个经济体
2014年普华永道亚太经合组织CEO调研
未来三至五年，亚太地区企业基建项目投入将去往何方
投入多少？
1亿美元以下
1-5亿美元
5亿美元以上
50%
28%
15%
在哪里建设?
中国香港
印度尼西亚
澳大利亚
菲律宾
新加坡
ChineseTaipei
越南
新西兰
美国
中国
19
17
13 12
19
14 15
18
13
37%
预计投入
560亿美元
未来三至五年内
- 11. 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。www.pwc.com/apec
问：就通过社交网络联系，实现业务增长而言，您对贵公司在以下方面的能力信心如何？| 基数：595,不包括“不清楚”和“不适用”的回答
2014年普华永道亚太经合组织CEO调研
数字技术的短板局限了社交网络发展的影响力
通过社交平台随时随地服务客户
42%
22%
26%
从社交网络投入中获益
12%
34%
40%
非常有信心 略有信心 没有信心
- 12. 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。www.pwc.com/apec
问：您如何评估亚太区过去12个月在实现自由贸易方面取得的进展？| 基数：595
2014年普华永道亚太经合组织CEO调研
进程逆转
2%
进程取得
重大进展
15%
不知道
17%
进程停滞
10%
55%
进程放缓
企业高层看到APEC地区自由贸易的发展势头，但进程缓慢
Editor's Notes
- 随着互联互通在从重要基础设施建设到数字网络等领域的不断深化，企业高层在整个APEC地区的信心正在不断提升。技能培训、投资模式以及合作方式均在演变，与此同时，适应能力对于企业取得成功来说，较之以往，发挥着更为重要的作用。
今年恰逢亚太经合组织（APEC）成立25周年。在接下来的十年，工商领导人需从两个方面入手：区域内的以及该区域与世界其他地区之间的关系。
我们将通过介绍《2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告》的重要发现，向您展示受访CEO们及企业高层所见的重大机遇所在。同时，我们也将分享他们需要克服的挑战，以及他们关于投资、贸易与互联互通方面的看法。在APEC 地区，政策制定者和企业领导者应该如何行动来建立平台，以期在接下来的发展阶段促成并保持增长。
调研方法及实际操作
为撰写《2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告》，我们从2014年6月18日到8月20日对工商界领导人进行了问卷调查。我们还对CEO、其他企业高层以及商务专业人士进行了二十一次深度访谈。我们采用了在线和纸质两种调研方式，从将APEC的二十一个成员经济体视作关键地区的企业当中，收集到了来自39个经济体的CEO和行业领导者635份有效回复。
依据受访者主要在哪个亚太经合组织经济体开展业务，我们对受访者进行了分组。代表中国的受访者所占比例最高，达15%，随后是菲律宾11%、中国香港9%、日本8%、澳大利亚7%，以及美国6%。二十一个经济体中有二十个在调研结果中得到了体现。按照行业划分，工业领域的受访者占33%、消费领域占19%、金融服务占17%、科技占13%、专业服务占11%，其他行业占8%。
注：请参阅下文并访问网站http://www.apec.org/，以获得更多关于APEC的信息。
APEC即指亚太经合组织，由21个成员经济体组成。它们包括澳大利亚、文莱达鲁萨兰国、加拿大、智利、中华人民共和国、中国香港、印度尼西亚、日本、大韩民国、马来西亚、墨西哥、巴布亚新几内亚、菲律宾、俄罗斯、新加坡、Chinese Taipei、泰国、美国以及越南。（以上名称及拼写为APEC官方用法。）
APEC成员是指经济体，并非国家。
- 在这张幻灯片中，我们可以看到有2/3的受访商业领导计划在未来一年内增加在APEC经济体中的投资。
这些投资计划与我们可以看到的在过去三年中CEO们的信心增长趋势相一致。今年，46%的APEC商业领导表示他们对未来十二个月的收入增长表示“非常有信心”。较之前两年的数字（2013,42%；2012,36%），信心回升。
不论是在现实世界还是虚拟世界，从数字领域到整合的基础设施，亚太地区更加紧密联系的远景，以及该地区更加均衡的增长，对于企业信心有很大的支撑作用。
我们可以说，一个更加互联互通的区域愿景，是商业领导者信心来源的推动力。这从他们的投资模式中可见一斑。
- 在这张幻灯片中，您可以观察到，在整个APEC地区21个经济体中，投资均有所增加。
投资计划在广泛扩展，预示着该区域的增长策略正朝着更大规模、更复杂的方向转变。随着越来越多的组织及个人参与到APEC地区的经济增长进程中，工商界领导人看到该区域内的发展机会层出不穷。
《2014年普华永道亚太经合组织CEO调研》结果揭示，中国、美国以及印度尼西亚在未来12月内，为投资首要考虑的前三个目的地。参与调研的3/4的企业高层表示他们计划增加在中国的投资，该数字在美国为61%，印度尼西亚为57%，中国香港为51%。
该区域吸引投资的优势表现在哪些方面？广义上来讲：
对基础设施的需求增长（不论是在现实世界还是虚拟世界）
科技使用增长（社交网络）
国内消费（与正在扩大的中等收入人群需求模式相适应）
亚太地区更均衡的增长
背景
根据牛津经济研究院（Oxford Economics）为普华永道所进行的一项地区增长趋势分析表明，预计中国经济增速将由2003-2013年间年均10%的迅猛增长减缓至2013-2023年间年均6.5%的适度增长。该分析表明，作为一个整体，可以预期APEC在未来十年增长速度持续加快，从2003-2013年间的年均增长3.2%变为2013-2023年间的年均增长3.5%。
- 接下来，让我们看看在这个日益互联互通的亚太地区，商业领袖需要的是什么。
《2014年普华永道亚太经组织CEO调研》的受访者告诉我们，在这个更加紧密一体化的区域，预测及权重多种结果（灵活性）的能力是大有裨益的。更重要的是，对需求高速变化的适应能力也是关键。
那些认为他们的组织机构适应性强且灵活度高，并能根据市场变化迅速作出回应的企业高层，对未来12个月的收入增长更倾向于“非常有信心”（63%），超出APEC平均水平（46%）。
该调研结果表明，那些认为他们的企业运营是快速且灵活的，并致力于更准确地预测趋势的商业领袖，如今在该区域的运营表现更有优势。
虽然，一些挑战仍然存在。
- 削减商业领导们信心的因素来自于利润率的压力以及合规成本的不确定性。
五分之一的受访者表示，他们在增加国内运营利润率方面，较之去年信心有所减退。15%的受访者表示，他们在预测合规成本及纳税义务方面信心下滑。
国内竞争日趋激烈，与此同时，合规及（或）税务问题依旧存在。如果企业认为成本难以预估，投资可能受限。
- 我们对整个APEC地区收入及投资展望进行了调研。在这张幻灯片里，让我们特别观察一下在中国的情况。
总体而言，在中国境内投资的企业决策者对未来12个月内营业收入增长所持的信心与其在APEC内其他经济体的同行大致相当。那么，是什么推动着他们对未来增长的展望呢？
该图表显示，42%的受访者对现有产品或服务在中国市场的增长表示“非常有信心”。相比较，32%的受访者表示，对于在中国制造的产品和服务在国际市场的发展，他们“非常有信心”。
对于在中国发展业务的企业来说，尽管预测中国的增长将放缓，但该地仍具吸引力。
其中有三分之一（32%）的受访者看好中国市场的创新，表示“非常有信心”。
正如我们21个深度访谈的其中一位受访者，贝恩资本的竺稼先生告诉我们的，商业模式的创新对经济增长至关重要。“改革处处都围绕着创造新模式，在最近这些年里，随着互联网与电子商务的出现，商业模式的创新也一直在推动经济的增长。”
- 那么商业合作如何有所突破呢？
本次调研的受访者表示，新的合作模式正在形成。随着可接入网络设备的技术更新以及传统行业界限的弱化，企业高层也在重新思考合作模式。
我们的调研报告显示，企业领导在考虑与其在APEC地区重要市场以外的企业合作时，总体而言，更愿意分享资源。42% 的受访者表示，他们可能在未来三年寻求核心产业以外的业务合作。
59%的受访者表示，他们“更愿意”分享客户与市场洞察以及资源，包括员工，以促成合作发展项目。技术的不断发展衍生出了新的产业及竞争对手，传统的以销售为导向的合资模式也在不断演变。企业高层愿付出更多，通过业务合作，获得更多收益。
然而，受访者不倾向于分享知识产权以及有关他们的弱势和商业连续性计划方面的内容。
- 在任何一种商业合作中，劳动力都是至关重要的因素。对于大多数受访者而言，健康并技术熟练的劳动力如今是保障他们在这个不断发展的区域内提高生产力的关键。
四分之三的受访者已拥有员工培训/再培训项目。此外，还有17%的受访者计划实施技能培训，因此，承诺提高技能的企业比例近乎100%。
不仅如此。62% 的已实施培训计划的雇主认为有必要在未来三年增加资源投入。
促进员工身心健康是企业关注的重点。四分之一的受访者（27%）正计划推动相关项目，包括对员工保持健康的奖励，一般包括戒烟、年度体检及其他帮助员工控制非传染性疾病等措施，例如糖尿病和肥胖症。
极少数受访者认为在未来三年内有降低整体员工福利相关成本的可能。
- 只有当基础设施条件满足的情况下，任何项目、投资或商业活动才能顺利开展。
在这张幻灯片中， 我们来看一下企业基建项目计划以及这对于亚太地区意味着什么。10位受访者中约有6位表示，在未来三到五年他们有计划在APEC地区新建设施，包括数据中心、仓库、工厂以及零售店。
企业的投入，使我们了解了他们未来看重在亚太地区的哪些区域发展。基建项目计划揭示了该区域日益互联互通的增长模式。一位受访者表示，他的公司已列出详尽计划，在马来西亚新建一个工厂，在韩国建立配送中心，最终在新加坡增设办公室，进而吸纳更多员工。再例如，随着产业的扩展，在很多APEC经济体中都有新建生产设施的计划。
背景
根据普华永道2014年出版物《2025年基础建设项目及投入展望》分析显示，2014年到2025年亚太地区基础设施总投入金额将接近5.3万亿美元。
- 让我们看看受访者都打算在哪里建设新设施。中国是他们的主要目标—在这些大型项目的投资商中，有37%正在中国新建或扩大已有设施。澳大利亚和美国各吸引了19%的受访者对其进行基建项目投资。
在未来三至五年内，有一半的受访者计划在基建项目方面投资低于1亿美元，15%的受访者希望投入大于5亿美元。根据我们的统计结果，《2014年普华永道亚太经合组织CEO调研》的受访企业未来三至五年内基建设施建设项目投资规模将为560亿美元。
背景
对于那些投资低于1亿美元的企业，我们合理假设他们的平均投资额为1,000万美元；对于那些投资介于1亿至5亿美元的，我们假设他们的平均投资额为3亿美元；对于那些投资高于5亿美元的，我们保守地假设他们的平均投资额为5亿美元。总的投资额为他们投资的总和。
- 除了基础设施，如今企业正向数字化经济转型。
社交网络（通常只能通过移动设备访问）正日渐成为企业业务增长的重要平台。调查发现，许多企业在社交互动方面尚处在起步阶段。
有12%至22%的受访者对自己充分掌控社交网络的能力“非常有信心”，这些能力包括对整合系统、社交网络的数据及客户反馈的利用等。很多企业并没有完全做好步入数字经济的准备，尽管电子商务平台的发展，尤其在亚洲，对企业至关重要。
仅有12%的受访者表示有信心通过其在社交媒体平台上的投入获利。
- 虽然社交网络已成为一种新型交流平台，贸易这个上世纪的概念仍然保持着强劲的增长势头。在APEC地区，发展中经济体依靠自由贸易的发展势头来摆脱中等收入的陷阱，同时一些经济体也需要自由贸易来推动创新驱动发展这一进程。
得益于APEC推行的削减边境壁垒的举措，自1990年以来，APEC成员经济体之间的贸易量增长了七倍。许多APEC经济体之间已在互相就达成自由贸易协定进行磋商，以进一步降低或取消国别间多种商品贸易的关税。
绝大多数企业高层仍然看到了APEC地区在自由贸易方面取得的进展。然而，大部分受访者（55%）认为，在过去的12个月内该进程放缓。
用他们自己的话说，一些被提及的原因包括官僚主义与保护主义抬头、区域紧张以及达成协议的复杂性。
总结
什么壁垒对企业的发展影响最大呢？非关税贸易壁垒的改变被认为是影响企业业务最关键的因素。然而，跨境问题仍然存在。企业高层就对其业务的影响程度，将降低进口关税以及简化便利海关流程分列为第二、三位。
正如前面的幻灯片讨论的，预测能力更强、反应能力更快的企业更具自信。企业也证在投资去营造一个更加互联互通的地域环境。边境问题还在扩大。简化海关流程的繁文缛节及不确定性将有效地支持贸易发展。
