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- 2. 緣起 SERT長期以投資、贊助與資源串聯驅動我國社會創新生態系發展，過去六年 內已投資5間社企、支持上百個組織參與社會創新。 2022年，SERT籌組「影響力投資策略聯盟」，攜手KPMG安侯永續發展顧問 股份有限公司與社團法人台灣公益團體自律聯盟，期待聚焦臺灣重大的社會、 環境與經濟風險，號召更多資源方夥伴投入共好。 SERT 籌組「影響力投資策略聯盟」，邀請加入共好！ 1 邀請夥伴實踐三大共好目標 實踐ESG投資，尋找優質標的 共同投資，並取得影響力數據 促進資金有效循環 專家剖析ESG議題， KPMG串聯標的，SERT進行投前評估 SERT將以特別股綁定標的社會使命， 進行投後管理與影響力監測 捐款予SERT取得收據， 或以特別股方式跟投（3年退場） 參與聯盟活動 申請加入或了解更多 Contact: SERT工作小組 Email: official@sert.tw Tel: (02) 8101-2396 透過議題調查、論壇交流等活動，連結 議題專家、投資機構、企業、天使投資 人、中介機構等，聚焦重大環境、社會、 經濟風險，研討議題趨勢並與社企進行 交流，共同尋找因應風險的創新解方。
- 4. 國際趨勢
- 5. SERT基金簡介 新冠疫災衝擊永續發展，社會與環境危機四伏 根據聯合國統計，全球各項永續發展目標推動進程均因近兩年疫情衝擊，出現嚴重 衰退。單以發展中國家而言，2030年達成SDGs所需資金的缺口，即於過去一年內 自2.5兆美元（約新台幣69.6兆元）大幅擴增為4.2兆美元（約新台幣117兆元）。 4 4 貧窮線以下人口 倒退至2016年水準 Source: World Bank 國與國的貧富差距 顯著擴大 廢棄物持續增加 難有效回收處理 全球貧窮線以下的極度貧窮人口 （每日生活開支低於1.9美元） 原預期於2021年下降至6.13億人； 在疫情衝擊下，卻回到了相當於 2016年水準的7.19億人。 在疫情衝擊中，不同國家受衝擊 的狀況與可因應的資源大不相同。 以Gini Index與Theil Index衡量， 全球國與國間的經濟不平等分別 於近三年擴大約0.4與0.8。 疫情翻轉人們的生活，也大幅增 加醫療垃圾、廢水與城市生活廢 棄物，更使部分地區的處理系統 難以負荷、汙染環境。至2050 年，年廢棄物量預期將再增7成。
- 7. SERT基金簡介 投資「社會企業」，創造報酬與影響力 6 什麼是「影響力投資」？ 為獲得正向社會及環境影響力與財務回報所進行的投資。 具有希望透過「資金供給」對社會或環境產生正向影響的「意圖」 投入的資產類別相當多元，橫跨股票、債權等；不論以何種資產投入，都希望創造財務報酬， 或至少要求資金回本 致力衡量和揭露自身創造的社會和環境影響力，以達到公開透明與責信的目的 Source: GIIN Annual Impact Investor Survey (2020) 全球影響力投資市場規模（億美元） 財務報酬與影響力成果滿意度（％） 2,280 5,020 7,150 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2017 2018 2019 12 1 68 78 20 21 0 20 40 60 80 100 120 財務報酬 衝擊成果 未達期望 符合期望 超出期望 Source: KPMG
- 8. SERT基金簡介
- 9. SERT基金簡介 集結產官學各界力量，共同扶植社企發展 8 諮詢委員 宋文琪 委託人 丁中原 委員 周行一 委員 莊淑芬 委員 陳一強 委員 馮燕 委員 受託銀行 支持單位 于紀隆 監察人 陳 冲 監察人 監察人 本基金由前台北 101董事長宋文琪擔任委託人，且為求公信及廣邀多元 利害關係人共同參與，基金另設諮詢委員會。 黃秉德 資深顧問 資深顧問
- 10. SERT基金簡介 以循環精神提供資金，鼓勵社企回饋共好 9 ⚫ 成立時間：民國104年 ⚫ 簡介：全國第一筆透過影響力投資支持 社會企業永續發展的公益信託基金 ⚫ 宗旨：秉持循環精神，協助台灣社企新 創發展及社會共好
- 12. SERT基金簡介 亞太區首創「社會影響力特別股」進行投資 11 投後管理 投前評估 Scoping 成果/退場 Engage Evaluate Deliver 社會影響力 特別股 鎖定商業營運穩定之社企，利用「特別股」能協商投資條件的特性， 設計管理控制權與退場機制，達成「社會使命鎖定與影響力擴張」。 SERT以「社會影響力特別股」投資社企，貫徹S-E-E-D投資策略。 影響力根植 於公司治理 影響力追蹤 與指標評估 影響力導向 的退場協商 影響力共識 與目標設定 • 篩選適合標的 • 協商投資條件 • 董事會安排影響力 議程，引導討論 • 半年指標管理 • 年度成果報告 • 三年影響力成果核定 • 退場回購價格確定 3年 每年
- 14. 緣起 SERT長期以投資、贊助與資源串聯驅動我國社會創新生態系發展，過去六年 內已投資5間社企、支持上百個組織參與社會創新。 2022年，SERT籌組「影響力投資策略聯盟」，攜手KPMG安侯永續發展顧問 股份有限公司與社團法人台灣公益團體自律聯盟，期待聚焦臺灣重大的社會、 環境與經濟風險，號召更多資源方夥伴投入共好。 SERT 籌組「影響力投資策略聯盟」，邀請加入共好！ 13 邀請夥伴實踐三大共好目標 實踐ESG投資，尋找優質標的 共同投資，並取得影響力數據 促進資金有效循環 專家剖析ESG議題， KPMG串聯標的，SERT進行投前評估 SERT將以特別股綁定標的社會使命， 進行投後管理與影響力監測 捐款予SERT取得收據， 或以特別股方式跟投（3年退場） 參與聯盟活動 申請加入或了解更多 Contact: SERT工作小組 Email: official@sert.tw Tel: (02) 8101-2396 透過議題調查、論壇交流等活動，連結 議題專家、投資機構、企業、天使投資 人、中介機構等，聚焦重大環境、社會、 經濟風險，研討議題趨勢並與社企進行 交流，共同尋找因應風險的創新解方。
- 16. 影響力投資策略聯盟簡介與加入須知 「議題專家」加入聯盟，帶動創新動能投入 15 加入聯盟即可享有： 聯盟需要你共同參與： • 洞察產業趨勢：透過聯盟網絡與其他議題專家、投 資人、中介組織與社企建立關係，並接收專欄資訊 • 連結影響力資源：透過於聯盟沙龍分享關注議題與 交流連結，驅動志同道合者針對關注議題投入資源 與創新解方 • 每年至少派員參與一次聯盟交流活動 • 針對關注議題受邀交流活動進行分享 • 共同倡議曝光聯盟討論（e.g. 分享聯盟專欄文章） 議題專家
- 17. 影響力投資策略聯盟簡介與加入須知 「資源提供者」加入聯盟，連結開創永續商機 16 加入聯盟即可享有： 聯盟需要你共同參與： • 洞察產業永續商機：透過聯盟網絡與議題專家、投 資人建立關係，並接收專欄資訊 • 領航台灣投資市場創新突破：辨識潛在投資標的， 與社企共同開創嶄新的商機與影響力 • 每年至少派員參與一次聯盟交流活動 • 共同倡議曝光聯盟討論（e.g. 分享聯盟專欄文章） 資源提供者
- 18. 影響力投資策略聯盟簡介與加入須知 「倡議夥伴」加入聯盟，有效鏈結利害關係人 17 倡議夥伴 加入聯盟即可享有： 聯盟需要你共同參與： • 洞察議題趨勢：透過聯盟網絡與議題專家、投資人 建立關係，並接收專欄資訊 • 連結影響力資源：透過聯盟網絡協助組織會員串聯 關鍵合作資源（e.g. 募資／投資機會） • 每年至少派員參與一次聯盟交流活動 • 針對討論議題推薦組織接觸之議題專家、投資人、 企業網絡、社企等參與聯盟 • 提供有形無形之推廣支持，如場地、行銷宣傳等