2. www.B2Cpl.ruСтраница 02
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
1. Основы управленческого учёта для составления бизнес-плана.
2. Особенности географии России - где живут ваши клиенты, сколько их и какова их
покупательская активность (статистические данные по выборке других ИМ).
3. География доставки - потенциал роста оборота ИМ и ограничения методов доставки
(курьер, самовывоз, почта). Хитрости условий служб доставки.
4. Возвраты - как контролировать и снижать возвраты, разбор типовых случаев/ошибок.
5. Другие факторы, связанные с логистикой - стоимость Заборов vs стоимость Склада,
фулфиллмент, цена "быстрых денег".
6. Вопросы и ответы.
Вступление.
Время лёгкого заработка на eCommerce в России завершилось.
Выживет лишь бизнес с грамотно организованными процессами и строгим контролем.
Уровень организации процессов в большинстве росийских ИМ крайне низок - и это возможности для тех, кто
умнее :)
Верные (или неверные) управленческие решения при организации доставки существенно влияют на
финансовые показатели Интернет-магазина (Profit & Loss).
Доставка — это резерв ваших возможностей.
Небольшие усилия по анализу особенностей и факторов доставки и последующий контроль KPI помогут
существенно изменить эти показатели - увеличить оборот, увеличить прибыль (в абсолютном выражении и в
%), а также снизить риски.
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
3. www.B2Cpl.ruСтраница 03
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Логистика B2C: общая схема
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
На схеме выше показан процесс исполнения заказа.
За рамками этой схемы остаются инвестиции в создание сайта, привлечение трафика и
некоторые общеадминистративные расходы. Все эти инвестиции и расходы окажутся
напрасными, если процесс исполнения заказа будет плохо работать.
А в условиях кризиса – из этого процесса придётся выжимать все возможности.
4. www.B2Cpl.ruСтраница 04
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Основы управленческого учёта ИМ
1 Отделяем всю деятельность и расходы, совершённые ДО продажи, то есть до поступления
заказов (создание сайта, наполнение, поддержка, продвижение и т. п.). Делим все расходы
по этим статьям на число исполненных заказов (посылок) — получаем стоимость одного
заказа.
2 Все остальные расходы и доходы — связаны с исполнением заказов: прозвон заказов,
хранение товара или забор от поставщиков, стоимость товара, комплектация посылок,
тарифы на доставку, комиссии за приём платежей, расходы на обратный тариф и
обработку возвратов, расходы на сотрудников, управляющих всеми этими процессами —
все эти расходы можно также привести к стоимости на один заказ.
3 Все поступающие платежи за реализованные заказы можно пересчитать на один заказ
(например так: Средний чек * Процент вручённых и оплаченных посылок).
4 Зная компоненты расходов и доходов в пересчёте на заказ, можно видеть, какие именно
параметры влияют на размер каждой компоненты. В большинстве случае наиболее
сильное влияние на эффективность бизнеса имеют: Средний чек и Процент вручения,
а на оборот то есть масштаб бизнеса (уменьшающий долю административных и
рекламных расходов) — Доля регионов в заказах (высокая доля регионов
свидетельствует о большой зоне обслуживания то есть эффективном использовании
доступного рынка сбыта). Анализ этих составляющих и параметров позволяет понять, что
в бизнесе следует менять для улучшения финансовых результатов. Можно сравнивать
свои параметры с аналогичными характеристиками других ИМ — и так выявлять
собственны слабые стороны и улучшать эти параметры.
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
6. www.B2Cpl.ruСтраница 06
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Основы управленческого учёта ИМ — пример модели расчёта (меняем % возвратов)
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
На графике показана зависимость прибыли от % возвратов (данные – см.предыдущий слайд).
Синяя линия – прибыль до вычета постоянных затрат (персонал, сайт, продвижение и т.д.) то
есть это прибыль только с учётом переменных затрат, красная линия – то, что остаётся после
вычета постоянных затрат.
7. www.B2Cpl.ruСтраница 07
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Основы управленческого учёта ИМ — пример модели расчёта (каналы доставки)
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
Курьер Самовывоз Почта
Заказы шт 1,000 1,000 1,000
Товар: Себестоимость руб 2,500 2,500 2,500
Цена продаж руб 4,000 3,400 4,000
Итого себестоимость товара руб 2,500,000 2,500,000 2,500,000
от оборота % 69% 83% 75%
Склад (поставки товара): Склад руб 5 5 5 100 товаров на 1 палете 1 мес по 18 руб
(Сбор от поставщиков) руб 20 20 20
Упаковка: Материалы, услуги руб 70 70 70
Бланки, наклейки руб 2 2 5
Итого Склад и Упаковка руб 77,400 77,400 80,400
от оборота % 2% 3% 2%
Доставка: Доставка, тариф руб 285 150 168 Челябинск 1 кг
Доставка, страховка руб 160
Итого доставка за шт руб 285 150 328
Итого доставка руб 285,000 150,000 328,000
от оборота % 8% 5% 10%
Возвраты: от заказов % 10% 11% 15%
шт 100 110 150
Тариф руб 115 105 168
Обработка возврата руб 70 70 70
Итого возвраты руб 18,500 19,250 35,700
от оборота % 0.5% 0.6% 1.1%
Товары из возвратов (+): Возврат на склад (+) руб 250,000 275,000 375,000
Списания возвратов (-) руб 125,000 137,500 187,500
от оборота % -3% -5% -6%
Потери (пропажа, порча): Потери от заказов % 0.05% 0.05% 2.00%
Итого потери руб 1,250 1,250 50,000
от оборота % 0% 0% 2%
Комиссия (наложка) % 2.0% 2.0% 0.0%
Итого комиссия руб 71,960 60,486 0
Оборот Итого ДОХОДЫ руб 3,598,000 3,024,300 3,320,000
Итого РАСХОДЫ руб 2,829,110 2,670,886 2,806,600
ПРИБЫЛЬ руб 768,890 353,414 513,400
ПРИБЫЛЬ % 21% 12% 15%
ПРИБЫЛЬ, индекс % 100% 46% 67%
С учетом прочих расходов: Прочие расходы (например) руб 800,000 800,000 800,000
Прибыль руб -31,110 -446,586 -286,600
Прибыль % -1% -15% -9%
Прибыль, индекс % 100% 1436% 921%
1000 товаров/мес, 20 ездок к 2
поставщикам по 500 руб
8. www.B2Cpl.ruСтраница 08
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Каналы доставки: КУРЬЕР : САМОВЫВОЗ : ПОЧТА
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
Самовывоз:
●
Самый простой метод доставки (сеть ПВЗ просто организовать), поэтому самый
рекламируемый в России метод.
●
Низкая плотность сети (для сравнения в Германии — 15 тыс ПВЗ)
●
Разные стандарты обслуживания (разные комиссии, страховки, ограничения по товарным
категориям, по суммам, примерке и т. п.)
●
Возвраты выше, чем у курьерки примерно на 5-7 пп (наример не 10%, а 15%) !!!
●
Средний чек ниже примерно на 10-15% !!! (прибыль ниже)
Курьер:
●
Самый низкий % возвратов (в среднем 10%, зависит от аггрессивности предложения).
●
Высокий средний чек.
●
Тариф дороже самовывоза в среднем на 50-100 руб (там где есть ПВЗ). Примеры
тарифов: Москва 200, Киров 280, Оренбург 300, Омск 330, Владивосток 360 руб (за 1 кг).
●
Тарифы во второстепенные города (50% горожан) могут быть крайне высокими. Разумная
местная надбавка от +20 руб (для крупных городов) и выше (для удалённых/мелких).
Почта:
●
+ 4% «страховка» наложенного платёжа (оплачивает отправитель).
●
+ 3..9% комиссия в местном о/с (а реально +5..9%, оплачивает получатель). Важно: всего
+2% для федеральных клиентов Почты России.
●
Самый высокий % возвратов, высокий возвратный тариф.
●
С Почтой очень сложно работать нарямую.
9. www.B2Cpl.ruСтраница 09
Доставка: эффективность интернет-магазина
Каналы доставки: ГЕРМАНИЯ
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
(Перевод слайда с выставки INTERNET WORLD, Мюнхен, 2013)
10. www.B2Cpl.ruСтраница 10
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Каналы доставки: ПВЗ (самовывоз)
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
ВНИМАНИЕ !!!
Возвраты из ПВЗ в 1.5-3 раза (или на 5-7 п.п)
выше вовратов из Курьерской доставки!
(например не 7% а 13%)
Заказы по каналам доставки
(вся зона обслуживания ИМ)
Заказы по каналам доставки
(в городах, где есть выбор)
Курьер 47%
ПВЗ 15%
Почта 33%
Курьер 54%
ПВЗ 45%
ПОЧТА 2%
=30
Курьер ПВЗ
100% 100% 166%
Возврат недозвон 25% 0% 0%
Возврат по звонку 43% 0% 0%
Возврат просрочен 9% 80% 132%
Возврат при доставке 23% 20% 34%
ПВЗ (абс)
Все причины возвратов
11. www.B2Cpl.ruСтраница 11
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
География: НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
СЛЕВА — диаграмма населения России по числу жителей населённых пунктов.
СПРАВА — аналогичная диаграмма, скорректированная с учётом активности заказов в
Интернет.
Распределение заказов по городам и регионам показано таким, каким оно становится после
оптимизации условий доставки и тарифов (более доступные тарифы).
Москва 7.24%
С-Петербург 3.40%
1-2 млн 9.09%
500 K-1 млн 9.96%
300-500 K 6.39%
100-300 K 12.65%
50-100 K 8.01%
10-50 K 14.99%
0-10 K 28.27%
Россия: Населённые пункты (все)
Москва 11.9%
С-Петербург 5.6%
1-2 млн 14.9%
500 K-1 млн 15.4%
300-500 K 8.8%
100-300 K 15.5%
50-100 K 9.2%
10-50 K 12.2%
0-10 K 6.6%
Россия: Населённые пункты (eCommerce)
12. www.B2Cpl.ruСтраница 12
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
География: НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
На графике — городское население России (суммарно около 100 млн).
Ось X — регионы (сортированы по убыванию городского населения).
В столицах проживают около 55 млн жителей (то есть половина — во «второстепенных»
городах).
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
0
20000
40000
60000
80000
100000 Столицы
Все города
Население,тыс
13. www.B2Cpl.ruСтраница 13
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Каналы доставки: ПОЧТА
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
0 3,000 6,000 9,000 12,000
ПВЗ
163 283 403 523 643 190 90
168 288 408 528 648 210 90
168 288 408 528 648 285 140
168 288 408 528 648 285 140
180 300 420 540 660 285 140
180 300 420 540 660 305
168 288 408 528 648 285 140
168 288 408 528 648 425
180 300 420 540 660 305 150
224 344 464 584 704 330 170
180 300 420 540 660 465
251 371 491 611 731 330 170
251 371 491 611 731 330 170
Ценность, руб любая любая
Города (Почта) Почта Почта Курьер
Москва
Санкт-Петербург
Архангельск
Оренбург
Тюмень
Нижневартовск
Челябинск
Чебаркуль
Красноярск
Иркутск
Шушенское
Хабаровск
Владивосток
При сравнении с почтовыми тарифами не забывайте прибавить:
+ 4% «страховка» наложенного платёжа (оплачивает отправитель)
а также (в таблице не учтено)
+ 3..9% комиссия в местном о/с (оплачивает получатель)
14. www.B2Cpl.ruСтраница 14
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Выбор службы доставки
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
Город Срок Тариф
Абакан 7-9 840
Авсюнино 4-5 780
Акулово 4-5 580
Анадырь 7-9 1340
Ангелово 4-5 510
Андреевка 4-5 580
Апрелевка 4-5 580
Архангельск 6-8 840
Архангельское 4-5 510
Астрахань 6-8 840
Атепцево 4-5 680
Ашукино 4-5 510
Баковка 4-5 510
Балашиха 4-5 350
Барнаул 6-7 840
Барыбино 4-5 580
Бекасово 4-5 680
Белгород 5-6 465
Белоозерский 4-5 580
Белоомут 4-5 680
Биробиджан 6-9 1340
Благовещенск 9-13 935
Богородское 4-5 680
Большие Вяземы 4-5 580
Большие Дворы 4-5 510
Бронницы 4-5 580
Брянск 5-5 465
Булатниково 4-5 510
Быково 4-5 510
Пользоваться не удобно.
Смесь городов и посёлков
без указания региона
Ростовская обл Срок Тариф
Ростов-на-Дону 3-5 260
Таганрог 5-8 400
Шахты 5-8 400
Волгодонск 5-8 400
Новочеркасск 5-8 400
Батайск 5-8 400
Азов 5-8 400
Аксай 5-8 400
Высокая местная составляющая
(400-260 = 140 руб)
Реальный тариф окажется 330
Тюменская обл Срок Тариф
Тюмень 4-6 320
Патрушева 7-9 460
Ожогино 7-9 460
Комарова 7-9 460
Дербыши 7-9 460
Казарово 7-9 460
Березняки 7-9 460
Метелева 7-9 460
Московский 7-9 460
У нас больше 700 городов!
Ага, если в список городов
включать пригороды :)
●
«800 городов» может быть в 2 раза
меньший охват, чем честные «300
городов»
●
«Все регионы России» может быть
меньше, чем хорошее покрытие 60-70
регионов
●
«Все крупные города» может
оказаться всего 30% городского
населения
●
Ваш реальный средний тариф может и
должен быть рассчитан заранее!
Службы доставки:
хитрости, скрытые цены и риски:
●
Дополнительный тариф за повторные ездки.
●
Манипуляции комиссией наложки.
●
Высокая местная надбавка (авось не заметят).
●
Экономия на дозвоне и SMS (авось возвраты
не проанализируют).
●
Халатность в регионах (авось не заметят).
●
Проблемы с перечислением денег.
15. www.B2Cpl.ruСтраница 15
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Выбор службы доставки
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
Что нужно учесть при выборе СД:
●
Если доля Москвы более 40% - это значит не «Москва хорошо покупает», а
это значит, что условия доставки в регионы не конкурентны.
●
Не пора ли освежить список текущих подрядчиков ?
●
Сравнивайте тарифы, а не номера тарифных поясов. У одной службы
доставки Красноярск в 3-м тарифном поясе, а у другой — в 5-м поясе.
●
Сравнивайте тарифы в “прочие города”, а не только в региональные
центры. Доля прочих городов (по населению) - не ниже 30%.
●
Сравнение географии и тарифов — с учётом “веса” каждого города.
●
Аудит зоны / тарифов доставки — обращайтесь!
●
«Собственный транспорт» - соблазн экономии на числе фур в ущерб
срокам. У кого есть 300 магистральных фур ?
●
Изучите все компоненты цены. Включена ли магистральная перевозка ?
Извещения по SMS/eMail? Несколько попыток доставки ?
При работе:
●
KPI по городам и регионам — ежемесячно. Обязательно - возвраты %.
●
Тарифы на сайте для покупателей в регионах — не завышены ли?
16. www.B2Cpl.ruСтраница 16
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
ДОСТУПНОСТЬ курьерской доставки и ТАРИФЫ
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
Москва
Питер
Млн
500-1000
300-500
100-300
50-100
10-50
Менее 10
5 10 15 20 25 30 35 40
Население
Курьерка возможна (но
дорого)
Курьерка (конкурентные
тарифы)
Население, млн
Конкурентные тарифы
Примеры региональных центров
Москва 10,574 180
Псков 203 279
Курск 415 279
Краснодар 745 279
Вологда 302 279
Мурманск 308 299
Самара 1,169 279
Омск 1,157 329
Красноярск 974 329
Владивосток 592 359
Южно-Сахалинск 182 549
Примеры «МЕЛКИХ» городов
Сочи 243 299
Тольятти 720 299
Череповец 312 299
Дзержинск 241 299
Набережные Челны 513 299
Нижнекамск 234 299
Магнитогорск 408 319
Новокузнецк 548 349
Ангарск 234 419
Шушенское 18 489
Тарифы - «всё включено»
Население
тыс
Тариф
руб
17. www.B2Cpl.ruСтраница 17
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Возвраты — с ними можно бороться
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
Причины ВОЗВРАТОВ меняются во времени.
На графике – пример из жизни. С возвратами бороться не только нужно но и можно.
18. www.B2Cpl.ruСтраница 18
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Логистика B2C — прочие факторы, влияющие на эффективность
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
Call-центр:
Позаботьтесь о грамотно организованном прозвоне заказов.
Доля возвратов среди неподтверждённых заказов (не дозвонились или не звонили вообще)
такова, что может оказаться экономически не обоснованным исполнять такие заказы.
Прозвон нельзя делать «на коленке»! Представьте, что вы прозваниваете лично - чей-то номер
занят, кто-то не берёт трубку, кто-то вне зоны действия сети или просит перезвонить позже, а у
кого-то несколько номеров... Все попытки дозвона нужно учитывать, потому что интервал до
следующей попытки определяется историей предыдущих (глупо звонить 5 раз подряд через
минуту на номер, который занят).
Некачественный прозвон заказов приводит к потери 5-10% заказов (5-10% вашего оборота).
Уже при 30-50 заказах ежедневно процесс выходит из-под контроля, если его не поручить
профессиональному колл-центру с прозрачной схемой дозвона.
Call-центр может принять на себя функцию предлагать «калькулятор доставки».
Фулфиллмент:
Протестируйте работу fulfillment-компании. Должна быть обеспечена интеграция между складом
и колл-центром (критические остатки), складом и службой доставки (стандарты упаковки).
Для начала проще выбрать компании полного цикла – то есть кто может организовать вам и
колл-центр и склад с упаковкой и службу доставки (тогда они между собой уже интегрированы).
Далее по мере роста объёмов вы сможете разнести эти процессы по разным подрядчикам,
если это приведёт к экономии. Помните - некачественная упаковка - это будущие возвраты.
19. www.B2Cpl.ruСтраница 19
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Логистика B2C — прочие факторы, влияющие на эффективность
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
Стоимость Заборов от поставщиков VS стоимость Склада:
Для работы от складов поставщиков потребуется забор партий товаров – учтите это в ваших
расходах. Забор товаров обычно дороже, чем работа со своего склада.
Конкурентная стоимость хранения на складе — 15-20 руб в сутки за 1 кубометр товаров.
Если на палете 200 товаров, то стоимость хранения 1 товара в течение месяца: всего 2-3 руб.
Стоимость забора того же товара (при партии 10 товаров с одной точки в день) — 30-100 руб в
зависимости от удалённости склада поставщика.
Анализируйте % возвратов в разрезе регионов.
Многие службы доставки работают в регионах крайне неравномерно (авось не заметят) – доля
возвратов в зависимости от региона может варьироваться в разы.
Отключайте проблемные регионы, а лучше – меняйте службу доставки.
"Быстрые деньги":
Возмещение после вручения (ускоряет получение средств на 1 неделю в среднем) за 2% ИЛИ
после отправки посылки (ускоряет получение средств на 2 недели) за 4% от суммы.
(учтите, что это ускорение тем меньше, чем больше доля заказов из Москвы и Питера)
Не переплачивайте!
2% в неделю - это кредит под 280% годовых. 4% в неделю - это кредит под 270% годовых.
Вместо % годовых сейчас можно получить финансирование под 30-40%.
20. www.B2Cpl.ruСтраница 20
Доставка интернет-магазина: расходы , прибыль
Вопросы и ответы
B2C Payments & Logistics
Webinar
13 марта 2015
Вопросы...
Кирилл Фильченков
email: kir@B2Cpl.ru
mob: +7 (916) 208-5847