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Project Work Mars Italia
- 2. ANALISI DI MERCATO PROPOSTA SCAFFALE PROPOSTA ASSORTIMENTO CONCLUSIONIPIANO DELLE PROMOZIONI What are we going to talk about?
- 4. Analisi di mercato • Mercato da 1,3 mld di euro • Crescita del +2,3% • Stagionalità del mercato occasionale con periodi di picco nelle festività (Pasqua e Natale) • Mercato italiano al 23° posto: consumo di 3,7 kg pro capite. Enorme potenzialità di crescita. • Penetrazione 95% Categoria con altissimo tasso di penetrazione • 14,1 acquisti annui Bassa frequenza d’acquisto • Acquisti d’impulso Tempo medio di acquisto 31 secondi 27% 31%22% 20% Tablet Shapes Novelties Praline Snack Food Trend confectionary Mercato italiano Dati d’acquisto
- 5. Dati sul consumatore di snackfood • Consumatori che non pianificano di voler comprare uno snack food • Tendenza in aumento41% • Casi per cui rappresenta un acquisto dettato puramente dall’impulso31% • Casi in cui la scelta viene effettuata nel PDV e non a casa 54% • Influenza del brand sull'acquisto finale 46%
- 7. Proposta scaffale (brand) C a C a C a C aC a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C b C b C b C b C b M M M M M M M M M M C b C b C b C b C b M M M M C c C b C b C b C b m M M M M M M M M M C a C a C a C a C a C a M M M M M M FERRERO 50,0% MARS 33% NESTLE 15,6% CHUPA CHUPS 1,1% SPAZIO NELLO SCAFFALE (BRAND) FERRERO 59,7% MARS 16,1% NESTLE 8,2% CHUPA CHUPS 0,4% VENDITE A VOLUME NEL CLIENTE (BRAND)
- 8. VENDITE A VOLUME NEL CLIENTE (PRODOTTO) BITE SIZE 23,4% BARRE 76,9% SPAZIO NELLO SCAFFALE (PRODOTTO) BITE SIZE 16,7% BARRE 83,3% Proposta scaffale (prodotti) B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B BB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS B B
- 10. Assortimento attuale e proposta di distribuzione COMPETITOR A BARRE KINDER CHOCOLATE KINDER CHOCOLATE 04 50 G LATTE FARCITO 80177609 96% 99% 994.058 1.031.139 COMPETITOR A BARRE KINDER CEREALI KINDER CEREALI 10 235 G CACAO CEREALI FACE16 8000500243169 72% 97% 682.712 948.465 COMPETITOR A BARRE KINDER CEREALI KINDER CEREALI 01 23.5 G CACAO CEREALI 80310266 76% 97% 683.242 894.701 COMPETITOR A BARRE KINDER CEREALI KINDER CEREALI 06 141 G CACAO CEREALI 80050834 95% 96% 829.361 873.365 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 01 43 G CACAO WAFER 80052760 99% 95% 854.412 865.565 COMPETITOR A BARRE KINDER CHOCOLATE KINDER CHOCOLATE 16 200 G LATTE FARCITO 8000500071083 89% 94% 748.649 840.815 MARS BITE SIZE M&M's M&M's 200 G ARACHIDI 5000159386821 92% 94% 727.026 792.233 COMPETITOR A BARRE KINDER CHOCOLATE KINDER CHOCOLATE 24 300 G LATTE FARCITO FACE12 8000500111581 71% 94% 557.818 781.427 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 06 258 G CACAO WAFER 3017620694004 80% 92% 602.759 753.992 COMPETITOR A BARRE KINDER CHOCOLATE KINDER CHOCOLATE 08 100 G LATTE FARCITO 8000500049617 94% 92% 645.585 685.111 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 03 124 G CACAO WAFER 40052496 92% 92% 609.069 658.864 COMPETITOR A BARRE KINDER MAXI/RIEGEL KINDER MAXI/RIEGEL 06 126 G LATTE FARCITO 80310167 94% 91% 538.527 573.958 COMPETITOR A BARRE KINDER MAXI/RIEGEL KINDER MAXI/RIEGEL 10 210 G LATTE FARCITO RIEGEL 4008400221021 70% 90% 359.416 517.003 COMPETITOR A BARRE KINDER MAXI/RIEGEL KINDER MAXI/RIEGEL 01 21 G LATTE FARCITO 80050094 76% 89% 385.519 507.134 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 01 39 G CIOCC.BIANCO WAFER 80761761 97% 89% 447.347 463.572 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 03 117 G CIOCC.BIANCO WAFER 8000500121436 89% 88% 345.689 389.256 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 03 129 G CACAO WAFER FACE05 8000500016787 92% 88% 340.428 368.259 MARS BITE SIZE M&M's M&M's 200 G CIOCCOLATO 5900951141638 88% 87% 318.419 359.951 COMPETITOR A BARRE DUPLO DUPLO 07 182 G NOCCIOLE WAFER 8000500164297 91% 83% 315.969 346.340 COMPETITOR A BARRE DUPLO DUPLO 01 26 G NOCCIOLE WAFER 80052357 97% 80% 316.405 326.320 MARS BARRE MARS MARS 270 G CACAO (6 barre) 5000159404235 79% 79% 252.378 318.922 MARS BARRE SNICKERS SNICKERS 200 G ARACHIDI.CARAMELLO (4 barre) 5000159384209 74% 79% 232.855 314.832 MARS BARRE TWIX TWIX 150 G CACAO (3 barre) 5000159461313 88% 77% 270.445 305.986 COMPETITOR C BITE SIZE SMARTIES SMARTIES 03 114 G CIOCCOLATO BOCCON FACE13 40345185 94% 76% 266.121 282.472 MARS BARRE BOUNTY BOUNTY 171 G LATTE (6 barre) 5000159461696 90% 76% 246.894 274.444 MARS BITE SIZE M&M's M&M's 170 G RISO CROCC.SOFFIATO 5000159416177 54% 74% 141.374 262.552 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 08 165.6 G CACAO WAFER 7613034898326 77% 72% 201.937 260.888 MARS BITE SIZE M&M's M&M's 100 G ARACHIDI 4011100046283 52% 71% 125.627 240.966 COMPETITOR A BARRE KINDER CEREALI KINDER CEREALI NOT DEFINED 107 G CACAO CEREALI 8000500211625 67% 70% 153.615 228.424 COMPETITOR B BARRE LION LION 03 126 G CACAO WAFER 7613032649647 87% 67% 149.162 172.442 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 03 16.7 G CIOCC.BIANCO WAFER 7613035512474 83% 62% 140.219 169.371 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 03 16.7 G FONDENTE WAFER 7613035510579 79% 54% 124.998 158.611 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 01 41.5 G CACAO WAFER 40052410 53% 53% 37.588 71.179 COMPETITOR C BITE SIZE CHUPACHU CHUPACHU CHUPA CHUPS 01 100 G CIOCCOLATO BOCCON 8003440106891 62% 52% 35.689 58.031 DISTRIBUZIONE ATTUALE DISTRIBUZIONE PROPOSTA VALORE ATTUALE ROTAZIONE PLAYER SEGMENTO BRAND PRODOTTO EAN • Coincidenza tra Rotazione e Percentuale di Distribuzione
- 11. Stima del nuovo assortimento PLAYER SEGMENTO BRAND PRODOTTO EAN ROTAZIONE % DISTRIBUZIONE PRESENTE NELL'ASSORTIMENTO CLIENTE MARS BITE SIZE M&M's M&M's 200 G ARACHIDI 5000159386821 96.085 77,6 SI MARS BARRE MARS MARS 270 G CACAO (6 barre) 5000159404235 62.513 49,9 SI MARS BARRE MARS MARS 180 G CACAO (4 barre) 5000159384186 57.728 39,7 NO MARS BITE SIZE M&M's M&M's 300 G ARACHIDI 4011100001305 46.394 23,6 NO MARS BARRE TWIX TWIX 150 G CACAO (3 barre) 5000159461313 44.953 78,0 SI MARS BITE SIZE M&M's M&M's 100 G ARACHIDI 4011100046283 41.354 44,8 SI MARS BARRE SNICKERS SNICKERS 200 G ARACHIDI.CARAMELLO (4 barre) 5000159384209 39.563 64,2 SI MARS BITE SIZE M&M's M&M's 200 G CIOCCOLATO 5900951141638 38.009 69,6 SI MARS BARRE BOUNTY BOUNTY 171 G LATTE (6 barre) 5000159461696 37.297 73,8 SI MARS BARRE TWIX TWIX 300 G CACAO (6 barre) 5000159461849 31.426 33,0 NO MARS BITE SIZE M&M's M&M's 170 G RISO CROCC.SOFFIATO 5000159416177 30.026 49,7 SI MARS BARRE BOUNTY BOUNTY 285 G LATTE (5 barre) 5000159434539 25.271 8,3 NO MARS BARRE BOUNTY BOUNTY 57G LATTE (singolo - solo per avancassa) 40111216 23.647 20,6 NO MARS BITE SIZE M&M's M&M's 125 G ARACHIDI 5000159472531 22.979 11,6 NO MARS BITE SIZE M&M's M&M's 45 G ARACHIDI (singolo - solo per avancassa) 40111445 22.654 21,1 NO MARS BARRE MARS MARS 51 G CACAO (singolo - solo per avancassa) 5000159407236 22.264 25,9 NO MARS BITE SIZE M&M's M&M's 250 G CIOCCOLATO 5000159023283 21.474 8,3 NO MARS BARRE TWIX TWIX 50 G CACAO (singolo - solo per avancassa) 5000159459228 18.932 25,5 NO MARS BARRE SNICKERS SNICKERS 50 G ARACHIDI.CARAMELLO (singolo - solo per avancasse) 5000159461122 16.806 11,2 NO • Aggiunta nell’assortimento dei prodotti mancanti con più alto Tasso di Rotazione • Benchmark con prodotti confinanti per definire la nuova Distribuzione e la nuova Rotazione
- 12. Nuovo assortimento • Media tra i valori dei prodotti benchmark COMPETITOR A BARRE KINDER CHOCOLATE KINDER CHOCOLATE 04 50 G LATTE FARCITO 80177609 96% 99% 994.058 1.031.139 1.017.853 COMPETITOR A BARRE KINDER CEREALI KINDER CEREALI 10 235 G CACAO CEREALI FACE16 8000500243169 72% 97% 682.712 948.465 919.646 COMPETITOR A BARRE KINDER CEREALI KINDER CEREALI 01 23.5 G CACAO CEREALI 80310266 76% 97% 683.242 894.701 863.387 COMPETITOR A BARRE KINDER CEREALI KINDER CEREALI 06 141 G CACAO CEREALI 80050834 95% 96% 829.361 873.365 841.958 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 01 43 G CACAO WAFER 80052760 99% 95% 854.412 865.565 821.954 COMPETITOR A BARRE KINDER CHOCOLATE KINDER CHOCOLATE 16 200 G LATTE FARCITO 8000500071083 89% 94% 748.649 840.815 792.306 MARS BITE SIZE M&M's M&M's 200 G ARACHIDI 5000159386821 92% 94% 727.026 792.233 746.375 COMPETITOR A BARRE KINDER CHOCOLATE KINDER CHOCOLATE 24 300 G LATTE FARCITO FACE12 8000500111581 71% 94% 557.818 781.427 733.189 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 06 258 G CACAO WAFER 3017620694004 80% 92% 602.759 753.992 697.008 COMPETITOR A BARRE KINDER CHOCOLATE KINDER CHOCOLATE 08 100 G LATTE FARCITO 8000500049617 94% 92% 645.585 685.111 633.332 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 03 124 G CACAO WAFER 40052496 92% 92% 609.069 658.864 604.634 COMPETITOR A BARRE KINDER MAXI/RIEGEL KINDER MAXI/RIEGEL 06 126 G LATTE FARCITO 80310167 94% 91% 538.527 573.958 523.627 COMPETITOR A BARRE KINDER MAXI/RIEGEL KINDER MAXI/RIEGEL 10 210 G LATTE FARCITO RIEGEL 4008400221021 70% 90% 359.416 517.003 465.104 COMPETITOR A BARRE KINDER MAXI/RIEGEL KINDER MAXI/RIEGEL 01 21 G LATTE FARCITO 80050094 76% 89% 385.519 507.134 451.544 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 01 39 G CIOCC.BIANCO WAFER 80761761 97% 89% 447.347 463.572 411.687 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 03 117 G CIOCC.BIANCO WAFER 8000500121436 89% 88% 345.689 389.256 344.342 COMPETITOR A BARRE KINDER BUENO KINDER BUENO 03 129 G CACAO WAFER FACE05 8000500016787 92% 88% 340.428 368.259 325.485 MARS BITE SIZE M&M's M&M's 200 G CIOCCOLATO 5900951141638 88% 87% 318.419 359.951 311.358 COMPETITOR A BARRE DUPLO DUPLO 07 182 G NOCCIOLE WAFER 8000500164297 91% 83% 315.969 346.340 286.730 COMPETITOR A BARRE DUPLO DUPLO 01 26 G NOCCIOLE WAFER 80052357 97% 80% 316.405 326.320 260.868 MARS BARRE MARS MARS 270 G CACAO (6 barre) 5000159404235 79% 79% 252.378 318.922 252.378 MARS BARRE SNICKERS SNICKERS 200 G ARACHIDI.CARAMELLO (4 barre) 5000159384209 74% 79% 232.855 314.832 248.112 MARS BARRE TWIX TWIX 150 G CACAO (3 barre) 5000159461313 88% 77% 270.445 305.986 236.845 COMPETITOR C BITE SIZE SMARTIES SMARTIES 03 114 G CIOCCOLATO BOCCON FACE13 40345185 94% 76% 266.121 282.472 215.710 MARS BARRE BOUNTY BOUNTY 171 G LATTE (6 barre) 5000159461696 90% 76% 246.894 274.444 208.630 MARS BITE SIZE M&M's M&M's 170 G RISO CROCC.SOFFIATO 5000159416177 54% 74% 141.374 262.552 194.188 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 08 165.6 G CACAO WAFER 7613034898326 77% 72% 201.937 260.888 187.789 MARS BITE SIZE M&M's M&M's 100 G ARACHIDI 4011100046283 52% 71% 125.627 240.966 172.013 COMPETITOR A BARRE KINDER CEREALI KINDER CEREALI NOT DEFINED 107 G CACAO CEREALI 8000500211625 67% 70% 153.615 228.424 158.798 COMPETITOR B BARRE LION LION 03 126 G CACAO WAFER 7613032649647 87% 67% 149.162 172.442 115.967 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 03 16.7 G CIOCC.BIANCO WAFER 7613035512474 83% 62% 140.219 169.371 104.163 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 03 16.7 G FONDENTE WAFER 7613035510579 79% 54% 124.998 158.611 85.406 COMPETITOR B BARRE KIT KAT KIT KAT 01 41.5 G CACAO WAFER 40052410 53% 53% 37.588 71.179 37.588 COMPETITOR C BITE SIZE CHUPACHU CHUPACHU CHUPA CHUPS 01 100 G CIOCCOLATO BOCCON 8003440106891 62% 52% 35.689 58.031 30.254 MARS BARRE MARS MARS 180 G CACAO (4 barre) 5000159384186 0 84% 0 312.454 261.710 MARS BITE SIZE M&M's M&M's 300 G ARACHIDI 4011100001305 0 84% 0 312.454 261.710 13.681.313 14.823.649 Totale NUOVO VALORE ROTAZIONE DISTRIBUZIONE ATTUALE % DISTRIBUZIONE PROPOSTA VALORE ATTUALEPLAYER SEGMENTO BRAND PRODOTTO EAN
- 13. VARIAZIONE VENDITE !"#$%&" ()* !"#$%&" ( − 1 = *..012.3.4 *2.30*.2*2 − 1 = +8,35%= Valore incrementale per il cliente
- 15. Proposta di Extra Display Inquadra il QR Code col telefono per vivere il film del momento con M&M’s M&M’s Movies • Espositore di M&M’s con display touchscreen interattivo • Inquadramento del QR Code per visualizzare sul telefono spezzoni e scene del film del momento in stile M&M’s • Scelta di film di fantascienza e avventura (The Avengers, Jurassic World 2, Gli Incredibili 2, Venom) • Posizionamento nelle avancasse
- 16. • Stampante 3D collegata ad una fotocamera che scatta una foto • Creazione di un character a immagine e somiglianza del soggetto in classico stile stilizzato M&M’s • Scelta del colore preferito • Posizionamento in testata di gondola nel reparto snackfood Un character da collezione Proposta di Secondary Permanent Display
- 17. • Rappresentazione grandezza naturale di Dybala e Insigne grazie alle partnership con Juventus FC e SSC Napoli • Scelta di giocatori iconici nelle proprie squadre • Sfruttamento della cultura calcistica in Italia per crescere ulteriormente • Aumento del traffico e della visibilità dello store • Curiosità da parte di bambini e appassionati di calcio • Espositore M&M’s per favorire l’acquisto • Posizionamento in avancasse per massimizzare la visibilità Proposta di Secondary Permanent Display Football Characters
- 20. Conclusioni
- 21. Conclusioni Trend del mercato in crescita à nuovo piano di assortimento Obiettivo: fatturato in aumento del 10% . Extra e Permanent Display à traffico nel PDV e maggiore visibilità à acquisto più frequente Proposta di promozione à incremento delle vendite delle tre le tipologie di prodotto, in particolare quella del riso soffiato.
- 22. Antonio Balata Tommaso Ciccarone Bianca Creteanu Alessia La Mattina Matteo Lotoro