Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Apple pay 行銷分析提案
Similar to Apple pay 行銷分析提案 (20)
Apple pay 行銷分析提案
- 1. 行銷策略第三組
- 5. PRODUCT · PRICE · PLACE · PROMOTION 在台現況、未來狀況 產品分析
- 7. Touch ID PRODUCT 付費方式 Touch ID 完成付款線上刷卡 刷卡機 應用程式內刷卡
- 9. PRODUCT 密鑰 信用卡 卡號 輸入至App 密鑰 Token 置入其他 Apple裝置 前置作業：利用密鑰，將卡號變成Token代碼 Token 發卡 機構 確認 並授權 刷卡機 完成 付款時：透過機構，將Token代碼解讀成卡號
- 10. Token Apple Pay 使用的代碼技術 利用代碼取代原有的卡號資料 將卡號將轉由安全性更高的 Token Vault 管理 PRODUCT TOKEN 消費者 商家 卡號 代碼 卡號＋代碼代碼代碼代碼 收單機構 支付系統 代碼庫 發卡機構 持卡人 行動裝置 代碼 開通 代碼 風險 認證 卡號 代碼請求者 Visa代碼 技術服務 發卡機構
- 11. PRICE 信用卡 Ｘ iPhone6以上的手機 Ｘ 軟體 iOS 9 以上 已綁定 可綁定8張信用卡 目前有7家合作廠商 未綁定 包括持有及未持有 信用卡的顧客
- 12. PLACE 目前在台實體店面共 57 家，網站及APP共 8 家
- 13. 台新銀行 Apple Pay 付款 每筆30%回饋 上限 NT200 元 富邦銀行台新銀行 台新銀行中國信託 徐晞庭桂綸鎂 家樂福 和玉山合作 每筆20%回饋 綁定禮、星巴克 Apple沒有直接操作 但有間接透過銀行及 實體店面之宣傳得到效果 PROMOTION 特別優惠 電視廣告 名人代言
- 15. 未來狀況 第二波銀行合作 上路時間未定，可能為明年 結合金融卡 對無法辦信用卡的學生族，受惠最大 7家已開辦Apple Pay 之銀行的機率最大支援銀行 未定上路日期 提供服務業者 Apple + VISA 手機綁簽帳金融卡 感應支付 付款方式 軟體 ： ios 9 以上 硬體 ： iPhone 6 以上 軟硬體設備 未定刷卡額度
- 18. 支付產業 較常使用的交易方式 較常使用的交易方式 （複選題） 2016年統計『民間消費總額』粗估為9兆多， 現金佔了6兆，卡片支付佔了3兆，小額支付佔了4億， 而最近興起的行動支付則僅佔了大約6千萬 實體感應卡片實體卡片 2015 58.1% 15.4% 59% 18.5% 2016 現金 實體電子票證 行動支付 2.7% 77.1% 60.1% 30.4% 4.8% 現金支付 卡片支付 小額支付 行動支付
- 19. 支付產業 支付方式 現金支付依舊是國人使用率最高的支付方式， 一年使用現金支付量約為6兆，在支付產業中佔了高達60% 台灣使用行動支付的比重約4.8%， 佔了6千萬左右的支付額，但多屬小額支付 ，所以還有很大的發展空間， 而行動支付市場近來有逐漸擴大的趨勢 「卡式支付」金額約 3 兆元，且流通卡數相當大 台灣市場共有 36 家發卡機構，105 年流通數高達 19,359 萬張 感應式卡片近年來廣受市場歡迎， 悠遊卡、I cash愛金卡一卡通、台灣通等最多人持有， 而悠遊卡以5,400萬張遙遙領先，整體小額支付的支付量大約佔4億元
- 20. 行動支付市場 行動支付 行動支付是指使用行動裝置進行付款服務 消費者可以用行動裝置支付各項費用 現今主要的行動支付有 Apple Pay 、Line Pay 、SAMSUNG Pay…等
- 22. 行動支付市場 條碼支付 下載各業家APP，並綁定信用卡， 接著到業者合作的實體商店，出 示條碼支付而商店需要有掃瞄 條碼工具如: 紅外線掃瞄器等 - PROS - 配合商家最廣 可利用現在用來結帳的商品條碼掃瞄器 缺乏安全元件 無提供離線支付功能 結帳步驟繁瑣 結帳時需要提供手機螢幕給結帳人員， 可能會有隱私顧慮 - CONS - 條碼支付
- 23. 行動支付市場 NFC近距離無線通訊 一種短距離的高頻無線通訊技術 可使用此功能來付款 或購買車票或活動門票 但須先下載所需的應用程式 NFC近距離無線通訊 - ＨＣＥ行動支付 - - Token支付 - HCE是把卡片模擬於手機中 以手機模擬卡片的方式支付 (目前國內支援HCE支付APP為 玉山wallet、t wallet+並有十五家 銀行支援HCE用他們的信用卡) 信用卡的卡號變成隨機的 虛擬「代碼」，降低消費者 的帳號資料被盜取的風險 （APPLE PAY使用此技術）
- 24. 行動支付市場 PEST分析 P S E T 趨勢改變加上各業者請 求,法規鬆綁，2015通過 “電子支付機構管理條例” 全台16.5%民眾手機可使 用行動支付, 但用戶總體 消費額度只有4.8% 研發出NFC 等技術， 使得能夠用手機付款 現今台灣雖有各種新的 消費模式出現,但仍然以 現金為基礎
- 25. Apple市場 iPhone手機持有率 2017年9月智慧型手機品牌市佔排行 26.1% 21.1% 12.6% 8.2% 7.5% 7.2% 2.2% 2.1% 1.6% 1.5% Apple 他牌（Samsung, ASUS, OPPO, HTC, 小米, Sharp, TWM, BENTEN） iPhone 5 以下 （4, 4s, 5, 5s ,5c） iPhone 6 以上 （6, 6s, 6Plus, 6S Plus 7, 7Plus, SE） 目前iphone手機 各型號使用比率 國人已經具備可使用apple pay系統的用戶（iphone、ios9.0） 才僅僅26.1%*78%=20.358%
- 26. Apple市場 NFC Apple pay提供 iPhone 使用者行動支付服務 利用NFC的Token技術完成與銀行發卡機構等之間的驗證與授權 目前有七家銀行預計出上線銀行 支付時先把手機靠近刷卡機，並用HOME鍵進行指紋辨識 全台感應支付讀卡機僅有13萬台，適用Apple Pay的設備為少數 而台灣商家的NFC感應支付讀卡機普及率是Apple Pay在台發展的關鍵
- 29. Line PayApple Pay電子支付 安全性 特點 虛擬帳號 密碼 Touch ID Token 與帳號不同的 七位數密碼 指紋、虹膜、 密碼 推廣 網紅代言 （白癡公主） 政府代言無 與名人合作 （朴寶劍） 網紅代言 （壹加壹 HowHow） 大量廣告 Android Pay Samsung Pay Taiwan Pay 集各種票卡和 電子票證於一處 有轉帳功能 能立即捐款 line points Go Dutch 可支援最多 手機機種 MST 磁條感應技術 有轉帳功能 只要具拍照 功能的手機 都能使用 電子行動支付
- 30. apple pay在台灣雖然有最多的綁定數，但其他競爭者仍各有其特色及競爭力， 如：samsung pay的MST感應功能、android pay的可綁定手機多樣性...等。 尤其是因為Line在台灣的影響力， 更使得本組認為Line pay將被設定為「行動支付市場」的最大競爭者。 電子行動支付
- 36. iOS系統用戶 年齡分佈 iPhone手機購買者年齡大約有68%是18-34歲間 用戶較富有、收入較高受教育程度相對較高 18-24 under25 150+ 25-50 50-75 75-150 25-34 35-44 65+ 55-64 Samsung 年齡 Apple 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samsung 收入 Apple 45-54
- 37. iOS系統用戶 產品忠誠度 Iphone使用者忠誠度很高 有76% Iphone使用者仍換購新一代Iphone 現有使用者對 iPhone 黏著度達將近 92% 6s/6sPlus 10% 6/6Plus 32% 5S/5CSE 34% Android 20% Other 3% First 1% 2017 3月iPhone用戶 的上一隻手機品牌 （資料來源：CIRP）
- 38. iOS系統用戶 較常使用的交易方式 較常使用的交易方式 (複選題，最多選2項) 實體感應卡片作業系統 iOS 81% Android 75.8% 58.2% 29.9% 現金 實體電子票證 行動支付 3% 60.6% 30.5% 5.4% 最常使用的付款方式以實體(感應)卡片(含信用卡)為大宗 顯示ApplePay的發展潛能還很大
- 39. IOS系統用戶 行動支付意願比例 整體 非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意 非用戶iOS 用戶 9% 35% 43% 10% 9% 29% 46% 12% 9% 60% 29% 2% 普通 不同意 非常不同意 非常同意 同意 整體 非用戶Andriod 用戶 7% 17% 4% 23% 28% 47% 14% 48% 30% 5% 54% 15% iOS族群整體有44%同意，較高於Android族群 已使用行動支付用戶更有將近7成願意。
- 40. iOS系統用戶 可接受的身份驗證方式 整體用戶都高度認可掃描指紋及輸入字母兩種方式 iOS系統用戶更有高達67%的接受度 ApplePay以掃描指紋解鎖付款，塑造最大的市場差異。 指紋解鎖 67% 59% iOS Android 50% 58% 37% 33% 11% 16% 18% 20% 9% 10% 輸入字母 螢幕簽名 圖形密碼 眼睛虹膜 不需驗證 10% 10% 自拍人臉 不需驗證 可接受的身份驗證方式
- 41. 普通 不滿意 非常滿意 滿意 非常滿意 滿意 普通 不滿意 iOS 7% 72% 19% 2% Andriod 15% 56% 28% 2% iOS系統用戶 使用行動支付後的整體滿意度 iOS系統用戶將近八成滿意，比Android系統之滿意度高約10% 顯示iOS系統對消費者來說，確實提供較好的使用經驗。
- 42. 台灣消費者 行動支付採用意向 整體 非常高 較高 普通 較低 非常低 未使用 行動支付做為 主要付款方式 之意願 已使用 5.8% 15.2% 40.2% 24.7% 14.1% 5.7% 18.9% 47.5% 18.9% 9% 20% 42% 34% 4% 普通 較低 非常低 非常高 較高 整體 未使用 較現金及卡片 更願意使用行 動支付之意願 已使用 11% 22% 6.6% 27% 32.6% 37.2% 14.5% 4.7% 46% 26% 6% 41.8% 18% 6.6% 用戶開始使用行動支付 → 使用之意願及偏好度⇧ 應積極擴展的是未使用行動支付的用戶
- 43. 台灣消費者 國人對行動支付理解程度 26-3516-25 沒聽過 21.8% 18.6% 78.2% 81.4% 14.6% 10.9% 有聽過 36-45 46-55 56-60 20% 85.4% 89.1% 80% 沒聽過 18.3% 有聽過 Android 81.7% 2014 2015 2016 11.2% iOS 88.8% 國人對行動支付的認知度普遍偏高，其中壯、熟齡偏高， 推測與橘色世代追求M化潮流以及支付習慣有關 iOS用戶方面則是達88.8% 有沒有聽過行動支付？ 沒有 35.8% 沒有 25.1% 沒有 16.4% 有 64.2% 有 74.9 有 83.6%
- 44. 台灣消費者 智慧型手機支援NFC的比例 手機能用NFC的比率達44.3%， 其中16~45歲的青、成、壯齡皆達4成以上 26-3516-25 不能 20.9% 22.9% 43.6% 47.3% 24.1% 21.8% 能 36-45 46-55 56-60 26.7% 46.2% 33.3% 40% 不能 20.9% 能 Android 47.8% 2015 2016 29.5% iOS 33.6% 手機能不能使用NFC？ 不能 24.4% 不能 23% 能 .631% 能 44.3% 不知 44% 不知 32.7%
- 45. 台灣消費者 使用行動支付消費者之年齡分佈 19% 24.4%+5.4% 用戶年齡層 16-25 (青)：31.4% 26-35 (壯)：20.9% 36-45 (成)：19.3% 46-55 (熟)：13.8% 56以上(老)：14.6% 用戶年齡層 16-25 (青)： 9.3% 26-35 (壯)：36.3% 36-45 (成)：38.2% 46-55 (熟)：14.7% 56以上(老)： 1.5% 近年來，使用行動支付的用戶由16~25歲的千禧世代， 逐漸移轉到成齡(26~35歲)及壯齡(36~45歲)。
- 46. 台灣消費者 使用行動支付之金額、次數、商品服務 過去一年內 總消費次數 過去一年內每次 平均消費金額 過去一年內單次 最高消費金額 iOS 1-4次 76.5% 5次以上 23.5% 千元以下 89.7% 千元以上 10.3% 千元以下 76.5% 千元以上 23.5% 過去一年內 總消費次數 Android 過去一年內每次 平均消費金額 過去一年內單次 最高消費金額 1-4次 70.2% 5次以上 29.8% 千元以下 85.9% 千元以上 14.1% 千元以下 71.2% 千元以上 28.8% 食 行 範例 iOS Android 衣 樂 住 醫 飲食、餐飲票卷等 交通工具搭乘、 停車費、燃料費等 服飾、鞋包、配件等 影劇、展覽、觀光等 居家生活等 醫藥掛號、美容保健等 76.5% 19.1% 10.3% 7.4% 0% 76.4% 19.4% 35.3% 31.9% 18.3% 16.2% 1.6% 「每次平均消費金額」及「單次最高消費金額」皆以千元以下各占89.7%及76.5% 顯示小額付款仍為行動支付的大宗 而使用的服務則以食、行最多，各占76.5%及35.3% 顯示用戶對需快速、方便付款的情境下使用率較高
- 47. 世代族群 消費習慣比較 實體感應卡片實體卡片 嬰兒潮 66.6% 16.1% 69.8% 18.1% 53.7% 16.1% X世代 現金 感應電子票證 行動支付 3% 46.7% 21.6% 2.5% 43.3% 12.7%千禧世代 71% 17.5% 2.7% 較常使用的付款方式 (複選題，最多選2項) 付款方式方面，千禧世代由於年齡限制（16~25），有71％使用付現 而Ｘ世代和嬰兒潮則是以刷實體卡片為大宗。
- 48. 世代族群 消費習慣比較 行動支付使用媒介千禧世代使用NFC比例高出其他年齡層， 且千禧世代的消費力和嬰兒潮世代相差不大，甚至勝過X世代 對於行動支付的消費經驗以千禧世代滿意度最高。 嬰兒潮世代 X世代 千禧世代 人年均消費次數 4.4次 3.8次 4.2次 年均消費金額 NT$4321 NT$2739 NT$4106 技術媒介使用率 64.9% 68.4% 68.8% 28.1% 24.6% 56.8% 61.4% 52.7% 65.6% 行動支付滿意度 36.8% 45.6% 32.8% QR Code NFC 滿意 普通 不滿意 1.8% 1.8% 1.6% 年單次最高消費金額 36.8% 64.9% 36%一千以下 63.2% 35.1% 64%一到兩千
- 49. 世代族群 影響非用戶使用行動支付的原因 因素說明 嬰兒潮 X世代 能否避免個資與紀錄外洩、盜刷安全 78.8% 84.8% 千禧世代 71.4% 使用行動支付時系統是否閃退穩定 42.8% 39.9% 32.3% 實體店面能否使用、常消費的實體店是否支援普遍 33.5% 39.9% 36.1% 能否獲得折扣或紅利優惠 28.1% 32.3% 33.6% 使用流程是否上手、門檻變較低、介面好用好用 28.8% 25.5% 27.1% 商家對機器的熟練度、機器是否能順利使用順利 26.3% 26.4% 22.4% 控管個人財務、獲得個人金融推薦方案管理 19.8% 25.8% 25.1% 手機有支援NFC支援 25.2% 23.5% 22.6% 只需攜帶手機出門，不用帶現金或實體卡方便 19.4% 20.2% 26.6% 是否習慣用現金、實體卡片或行動支付消費習慣 19.8% 16.7% 23.6% 整體結帳時間是否減少、結帳時不用拿出現金或實體卡省時 7.9% 15% 11.9% 以上皆非 2.5% 2.1% 4% 影響使用行動支付的（可能）原因 (複選題，最多選5項) 2016年:安全、穩定、普遍、優惠 千禧世代:穩定、普遍、好用與方便 嬰兒潮:順利、支援、方便 X 世代:安全、順利、易用
- 50. 1. 硬體裝置方面，iPhone使用者主要為18~34歲，而NFC能用者主要年齡分佈在16-45歲 2. 千禧世代使用、接受比例高出其他年齡層 3. 在付款方式方面，未使用者只要開始使用就會大幅提升使用意願 4. 凡跨過成年，就會大幅提升信用卡使用率，金融卡也是年輕族群常使用的付款方式 5. ApplePay的安全、穩定、好用對民眾有正面影響 6. 簡短的付款流程+穩定安全的系統=年輕族群使用考量 拓展未使用者及年輕族群市場是非常有機會的 ！！！ 消費者分析總結
- 51. SWOT 優勢 劣勢 機會 威脅
- 52. 優勢 Strength 劣勢 Weakness 機會 Opportunities 威脅 Threats SWOT S W O T 市場環境 金融環境 戰略聯盟優勢 強大的資金 優質的產品 品牌形象 不利的經濟和社會環境 設備技術限制 缺乏線下推廣 “懶人經濟”的潛在市場 信用卡的潛在市場 學生族群的潛在市場 市場增長的減緩 可能存在的安全隱患
- 55. 機會1⸺“懶人經濟”下的潛在市場 “懶人經濟”已成發展趨勢，消費者尋求支付方便為潛在商機， 而Apple Pay最顯著的產品特性即是安全和便利 機會2⸺信用卡的潛在市場 合作銀行發行總有效卡數約1600萬張 綁定Apple Pay服務的信用卡僅有140萬張 機會3⸺與金融卡的合作 銀行公會正計畫讓Apple Pay綁帳金融卡， 若實行將增加學生消費市場 機會 Opportunities O “懶人經濟”的潛在市場 信用卡的潛在市場 學生族群的潛在市場 SWOT 機會
- 58. STP 市場區隔 嬰兒潮世代 2015行動支付使用比例 14.6% X世代 33.1% 千禧世代 52.3% 人年均消費次數 4.4次 3.8次 4.2次 年均消費金額 NT$4321 NT$2739 NT$4106 技術媒介使用率 64.9% 68.4% 68.8% 28.1% 24.6% 56.8% 61.4% 52.7% 65.6% 行動支付滿意度 36.8% 45.6% 32.8% QR Code NFC 滿意 普通 不滿意 1.8% 1.8% 1.6% 舊技術媒介QR Code使用率三個世代差異不大， 但對於新技術NFC，則存在明顯差異， 其中千禧世代的使用率為56.8%，是其他兩個世代的兩倍以上
- 61. STP 市場定位 因素說明 嬰兒潮 X世代 能否避免個資與紀錄外洩、盜刷安全 78.8% 84.8% 千禧世代 71.4% 使用行動支付時系統是否閃退穩定 42.8% 39.9% 32.3% 實體店面能否使用、常消費的實體店是否支援普遍 33.5% 39.9% 36.1% 能否獲得折扣或紅利優惠 28.1% 32.3% 33.6% 使用流程是否上手、門檻變較低、介面好用好用 28.8% 25.5% 27.1% 商家對機器的熟練度、機器是否能順利使用順利 26.3% 26.4% 22.4% 控管個人財務、獲得個人金融推薦方案管理 19.8% 25.8% 25.1% 手機有支援NFC支援 25.2% 23.5% 22.6% 只需攜帶手機出門，不用帶現金或實體卡方便 19.4% 20.2% 26.6% 是否習慣用現金、實體卡片或行動支付消費習慣 19.8% 16.7% 23.6% 整體結帳時間是否減少、結帳時不用拿出現金或實體卡省時 7.9% 15% 11.9% 以上皆非 2.5% 2.1% 4% 影響使用行動支付的（可能）原因 (複選題，最多選5項) 影響消費者使用行動支付主要因素有：安全，穩定，普遍，優惠和好用 其中，在影響因素佔比最多的安全因素， 佔比第二的穩定因素和相當重要的好用因素中， Apple Pay做的比同類產品更為出色
- 62. STP 市場定位 安全 穩定 好用 Apple Pay 不會儲存任何與用戶相關聯的交易資訊， 保障用戶隱私，交易過程中經過多種加密方式。 提供了比傳統信用卡交易更加安全、有保障的交易管道。 iOS為封閉性系統，在流暢度以及功能性，優於開放式Android。 且Apple有自動儲存的功能，記憶體管理機制能夠自動清理 記憶體裡不用的程式，避免卡頓。 Apple Pay無須在收銀機前花費太多時間， 不需打開APP或喚醒螢幕，靠近機器，手指 觸摸Touch ID 即可快速簡單的完成消費。