1.
О сервисах снижения рисков реализации
инвестиционных проектов
Консалтинговая компания «ДАНИП»
Экспертиза и поддержка инвестиционных технологически-ориентированных проектов с 2008 г.
DANIP ©, 2014

2.
«Получение прибыли» ≠ «Создание объекта»
 Управление проектом по созданию технологически-ориентированной
компании существенно отличается от привычного и отработанного
российскими инвесторами управления девелоперскими и строительными
проектами
 Классические подходы к управлению проектами зачастую не
соответствуют бизнесу технологически ориентированных компаний
Институты развития и сложившаяся инфраструктура (фонды,
управляющие компании, банки, консультанты) ориентированы на
«создание капитального объекта»,
в то время как истинная цель должна формулироваться как
«получение прибыли от функционирования созданного объекта»,
что в свою очередь определяется производственными показателями и в т.ч.
себестоимостью выпускаемой продукции
DANIP ©, 2014

3.
Разобраться потом покупать*
 В 9 из 10 проектов их подготовка и управление (моделирование
производства/цикла разработки) не выполняется должным образом –
налицо перескакивание от стадии «Предварительная проработка» к
стадии «Инвестирование» и затем к «Закупки и контрактация»
 В основе расчетов себестоимости выпускаемой продукции и плана
реализации проекта содержится слишком много непроверенных
допущений и в т.ч. среди критических параметров, а расчеты зачастую
носят характер «подгона» под желаемые финансовые показатели
Следствиями сложившейся практики являются:
• высокие риски инвесторов
• искажение (corruption) инвестиционного процесса
• инвестиции в проекты, неконкурентные на мировом рынке и
зачастую на отечественном
• «недострой» и затрудненность доступа к инвестиционным
ресурсам для дальнейшей реализации проектов
3/14
Статистика приведена на основании более 200 производственно-технологических
экспертиз инвестиционных проектов, выполненных ООО ДАНИП по заказу инвесторов
* Где поставить запятую?
DANIP ©, 2014

4.
Кто виноват? Что делать?
 Очевидно, что принятие решений оправдано только при полном понимании как
технико-экономических показателей будущего производства, так и
последовательности действий необходимых для их достижения, НО:
 В большинстве финансовых организаций – инвесторов имеется существенный
дефицит компетенций в анализе производственно-технологических аспектов
бизнеса, а при наличии технических компетенций в проектных компаниях - налицо
конфликт интересов
 В дополнение ко всему существует сильная мотивация на совершение сделки, при
недостаточной мотивации на обеспечение прибыльности и успешности бизнеса
Большинство институтов развития и инвесторов декларируют проведение
серьезной комплексной подготовки проекта, но упираются в проблему
«Долго, Дорого, Сложно»
Проведение экспертизы состоятельности проектов лишь формально и не в
полной мере объективно обуславливает высокую вероятность
возникновения проблем на стадии реализации проекта или
нерентабельности созданного бизнеса. В таком случае реализуется вариант
«Ещё более Долго, гораздо Дороже и Сложности уже иного плана»
DANIP ©, 2014

5.
Сопровождение инвестиционных проектов
 Поставщики оборудования, инжиниринговые компании, строительные и
проектные подрядчики как правило заинтересованы только в факте исполнения
собственных услуг и зачастую даже лучшие из них не мотивированы на поставку
оптимальных для каждого конкретного случая технологических решений
 Компания ДАНИП производит комплексную оценку действий дирекции Заказчика,
поставщиков и подрядчиков, в т.ч. на соответствие оптимальному сценарию
Не дублирование функций заказчика и поставщика,
а их дополнение на каждом из этапов создания производств
На этапе «концептуальное проектирование»: бенчмаркинг технологий, работа с
поставщиками сервисов и интеграторами, формирование предварительной закупочной
документации для сбора конкурентных предложений
« Базовый инжиниринг»: формирование/ анализ/ согласование ТЗ поставщиков, в т.ч.
технологического оборудования и сервисов, независимый аудит технической части
конкурсных предложений исполнителя на предмет соответствия целям закупки, аудит
полноты приобретаемых решений и сервисов
« Строительство и поставки»: идентификация естественных вех проекта с точки зрения
создания производства, аудит технической части контрактов на поставки
«Запуск и наладка производства»: аудит соответствия параметров технологического
комплекса запланированным
DANIP ©, 2014

6.
Типовые технологические риски на стадии реализации
инвестиционного проекта:
Решение локальных проблем необходимо проводить в увязке с остальными
проблемами и в контексте конкретных текущих перспектив Проекта в целом,
при этом «Не каждый проект может быть реанимирован», отдельных
случаях возможно снятие комплексов проблем
 Потеря конкурентоспособности продукта Проекта,
 Выявление невозможности достижения запланированных технических
характеристик продукции Проекта
 Недостижение заданных эксплуатационных параметров
технологического комплекса (производительность, величина
эксплуатационных расходов, выход годных, режимы работы оборудования
и др.)
 Потеря персонала - носителей ключевых технологических компетенций и
другие проблемы команды Проекта
 Изменение конъюктуры поставщиков для производства
DANIP ©, 2014

7.
Перечень сервисов, выполняемых ДАНИП на стадии
реализации инвестиционного проекта.
 Анализ существующих технических и конкурсных заданий, договоров и соглашений,
заключенных в целях поставки, пуско-наладки, сервисных работ по технологическому
комплексу создаваемому/модернизируемому в рамках инвестиционного проекта;
 Оценка и актуализация достаточности состава технологического оборудования, в т.ч.:
технико-экономических показателей применяемых машин и механизмов :
 оценка соответствия закупаемого и монтируемого оборудования, в т.ч. проектной,
конструкторской документации, документации производителя и т.п.;
 оценка производственной программы предприятия в части ее соответствия требованиям,
предъявляемым к условиям эксплуатации, определённых изготовителями оборудования и при
своевременном проведении сервисного обслуживания;
 Проверка стоимости, условий оплаты и поставки/монтажа, гарантийных обязательств по
оборудованию, в т.ч. по критерию достаточности и на соответствие рыночным ценам;
 Оценка достаточности внутрипроизводственных средств автоматизации системы управления
ТП;
 Оценка плана организации внутрипроизводственной логистики;
 Проверка выполнения пуско-наладочных работ по смонтированному оборудованию;
 Оценка наличия и достаточности разработанной системы технического обслуживания и
ремонта основного технологического оборудования;
 Выявление и анализ стоимости, сроков выполнения незапланированных объемов работ по
регламентному ремонту/капремонту/замене/модернизации, сервисному обслуживанию
основного технологического оборудования.
DANIP ©, 2014

8.
Сквозное сопровождение создания производства
Стадия
«Концепт
пр-ства»
ЗАКАЗЧИК ПРОЦЕССОВ – МОДЕРНИЗИРУЕМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ ИНИЦИАТОР СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Стадия
Строительство
и Поставки
Стадия
Basic
Engineering
Стадия
Техническое
проектирование
Стадия
Инвестирование
Стадия
Наладка
производства и
первичная
оптимизация
Потребности
клиента
и базовые
параметры
Технологическое
предложение,
Примерный
бюджет и план
Ситуационное
моделирование
Практический опыт
строительства
подобных предприятий
Техническая документация,
Расчетные значения
стоимости
План проекта
Концепт-дизайн
План
строительства
Чертежи и модели
Бюджеты
Спецификации
и проекты
контрактов
поставок
Сведения о
новых материалах
оборудовании
технологиях
методах
организации
производства
Одобрение
решений
Документация
бизнес-плана
Одобрение БП
Финансовые
обязательства
Финансовые ресурсы
Проектная
документация
План
строительства
Спецификации
и проекты
контрактов
поставок
Комплект проектной документации
Спецификации поставок
оборудования и услуг
Комплекты технологической
документации
Одобрение проектной
документации,
выбор поставщиков
Основное и вспомогательное
оборудование, средства обеспечения
Технологического процесса
Современные технологии организации
строительства и поставок
Детализи-
рованные
чертежи и
инструкции
Спецификации
поставок
Организационный
план
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Капитальные активы:
-помещения
-оборудование
Приемка работ,
Ввод предприятия
в эксплуатацию
Налаженные
Производственные
процессы
Комплекты
Технологической
документации
Услуги по наладке
и оптимизации
технологических
процессов
База проектных данных ДАНИП является центральным средством работ по
сопровождению инвестиционных проектов, мы можем подтвердить
достаточность выполняемых действий и сделать прогноз будущих
последствий, моделируя различные варианты «А что, если»?
DANIP ©, 2014

9.
Концепция сквозного сопровождения проектов по
созданию производств
Сквозное сопровождение, основанное на КИТ (Ключах Инвестирования в
Технологии) , позволяет заблаговременно учесть возможные сценарии
развития Проекта.
Минимизация отклонений в классической триаде проектного менеджмента
(Время-Качество-Бюджеты) при таком подходе разрешает 80% всех неудач
Компания ДАНИП независимость и актуальность сопровождения
инвестиционных проектов, реализуя КИТ (Ключи Инвестирования в Технологии):
 Актуальность, оптимальность и непротиворечивость предлагаемых решений для конкретного
Проекта в существующей, в том числе, рыночной ситуации и с упреждением
 Планирование отдельных мероприятий и Проекта в целом должно осуществляться с учётом лучшего
технологического опыта, адекватного данной сфере/отрасли/продукту и ситуации
 Постоянный в ходе реализации Проекта мониторинг текущего технологического развития и рыночной
среды и принятие оперативных корректирующих воздействий при необходимости
Практика выявляет многочисленные случаи недостаточности мероприятий по
управлению проектом, реализуемым менеджментом созданной технологической
компании.
DANIP ©, 2014

10.
Пример снижения рисков на стадии «Концептуальное
проектирование и базовый инжиниринг»
Риски инвестора:
 Потери ресурсов в ходе реализации проекта, несостоятельность которого
(убыточность для инвестора) могла быть установлена
Факты:
 При бизнес-планировании в основе расчетов содержится слишком много
непроверенных допущений и в т.ч. среди критических параметров, а расчеты
зачастую носят характер «подгона» под желаемые финансовые показатели
 Менеджмент объекта инвестиций зачастую мотивирован ТОЛЬКО на
получение инвестиций и «освоение бюджета»
Решение:
 Обязательное предварительное моделирование и перерасчет показателей
бизнес-плана, осуществляемый независимым аудитором
DANIP ©, 2014

11.
Пример снижения рисков на стадии «Закупки
и контрактация»
Риски инвестора:
 Содержание поставок не обеспечит достижение показателей технологического
комплекса (производительность, издержки производства, качество
продукции)
 Контракты на поставку будут содержать потребность в дополнительных
(«камуфлированных») поставках, не предусмотренных изначальным планом
Факты:
 Поставщики заинтересованы в снижении уровня ответственности и
дополнительных поставках
 Менеджмент объекта инвестиций зачастую мотивирован на меньший срок
поставки и меньшую цену закупки и упускает риски возникновения
дополнительных «камуфлированные» поставок
Решение:
 Независимый аудит предварительных коммерческих предложений и проектов
контрактов с целью установления дополнительных контролируемых
параметров поставок и выявления возможных дополнительных поставок с
оценкой вероятности их возникновения
DANIP ©, 2014

12.
Пример снижения рисков на стадии «Запуск и
наладка производства»
Риск инвестора:
 Несоответствие реальных показателей поставленного технологического
комплекса и отдельных его составляющих плановым параметрам
Факт:
 В большинстве случаев поставщики и менеджмент объекта инвестиций
заинтересованы в приемке работ по поставке и вводу в эксплуатацию как
прохождению контрольной вехи, обеспечивающей материальное
вознаграждение
Решение:
 Независимый аудит процессов приемки технологических комплексов с целью
установления соответствие реальных параметров, контрактным
 Идентификация и анализ связанных с результатами аудита рисков
эксплуатации технологического комплекса
DANIP ©, 2014

13.
О ДАНИП кратко…
 Компания ДАНИП является одной из наиболее быстро развивающихся
консалтинговых компаний России, оказывающих услуги в области
технологического консалтинга
 В течение последних четырех лет мы консультировали свыше 200
технологически-ориентированных инвестиционных проектов с общим
бюджетом свыше 10 млрд. долларов США. Значительное количество данных
проектов было существенно изменено или улучшено усилиями компании, что
обеспечило их большую инвестиционную привлекательность
 Основу нашей компании составляют специалисты с углубленным техническим
образованием и практическим опытом работы в дополняющих друг друга
отраслях : промышленное оборудование, машиностроение, химические
технологии, традиционная и альтернативная энергетика, биотехнологии,
лазерная техника, оптика и оптоэлектроника, наноструктуры,
микроэлектроника, новые материалы и др.
 Наша компания располагает практическими данными о сотнях
инвестиционных проектах в различных отраслях. Мы имеем возможность
опереться на реальную практику реализации проектов, осуществить
сравнительный анализ ошибок и установить возможности их появления
DANIP ©, 2014

14.
Проектный опыт и партнёры компании
… и другие
DANIP ©, 2014

15.
Примеры отзывов клиентов компании
DANIP ©, 2014

16.
Спасибо за внимание!
 www.danip.ru
 +7 (499) 391 80 99
 danip@danip.ru
 117042 г. Москва, ул. Академика
Понтрягина, д. 27
DANIP ©, 2014