Guida alla professione del Private Banker. Chi è il Private Banker e cosa si intende per private banking?

1. Private Banker e Private Banking
Aggiornamento: Milano, 17/02/2014
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Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC.

2. SOMMARIO
Capitolo 1 – Chi è il private banker
Capitolo 2 – Chi sono i clienti dei Private banker
Capitolo 3 – Definizione del Private banking
Capitolo 4 – La consulenza del private banker
Capitolo 5 – Associazione Italiana Private Banking
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Capitolo 1
Chi è il private banker
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4. Capitolo 1 – Chi è il private banker?
Il Private Banker è un professionista altamente qualificato e un
consulente personale in ambito economico e finanziario.
Eccelle per le sue capacità di ascolto e di comprensione del proprio cliente,
indispensabile per individuare la predisposizione al rischio del medesimo.
Tra i servizi offert i:
• Gestione dei patrimonio e dei fondi fiduciari
• Consulenza su investimenti e finanziamenti di vario genere
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5. 2
Capitolo 2
I clienti del private banker
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6. Capitolo 2 – I clienti del private banker
I clienti ideali del private banker possiedono un budget non
inferiore ai 250.000 euro.
Sono clienti che hanno bisogno di essere guidati verso
l’individuazione delle migliori strategie di investimento.
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Capitolo 3
Private Banking
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8. Capitolo 3 – Definizione Private Banking
Con il termine private banking ci si riferisce ad un complesso di servizi
offerti da una banca o da un intermediario non bancario finalizzati a
soddisfare le esigenze finanziarie dei clienti che posseggono cospicui
patrimoni.
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9. Capitolo 3 – In sintesi
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Capitolo 4
La consulenza del private banker
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11. Capitolo 4 – La consulenza
Il private banker stabilisce con il cliente un rapporto che si basa su un approccio
one-to-one. La relazione è affidata ad una sola figura professionale insediata in
strutture specifiche (banche, società esterne, filiali, rete di promotori).
Tra i servizi offerti distinguiamo:
-gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari;
-finanziamenti di elevate fonti di reddito.
Servizi ausiliari:
-intermediazione in titoli;
-investimenti in strumenti derivati;
-investimenti in metalli preziosi o in commodities;
-pianificazione fiscale.
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Capitolo 5
AIPB
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13. Capitolo 5 – Associazione Italiana Private Banking
L’AIPB (Associazione Italiana Private Banking) è l’associazione
degli operatori che lavorano nel Private Banking; un network
che riunisce importanti player del settore Italia.
Un punto di riferimento per gli operatori italiani:
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14. Guida speciale sul Private banker
Come diventare un Private Banker
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