4. ::::..
::::
::::
::::.
::::
:::::..
::::.
::::
::::.
::::
:::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::.
::::
:::::
::::...
::::
::::...
:::::...
::::::..:.
::::
::::
:::::..
::::
::::..
::::
::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::
::::..
::::
::::
::::...
::::..
:::::::..
::::::..
::::
::::.
::::
::::
::::
::::
::::
::::
INTERNET 2009 > Reklama online
SPIS TREŚCI
Wstęp ......................................................................................6 Rozdział III – Handel elektroniczny....................71
Opis wszystkich aktywności IAB Polska w 2009 ........................................6 Polski rynek e-commerce .................................................................................................71
Członkowie IAB Polska – maj 2010 ...........................................................................12 Usability .................................................................................................................................................73
Aplikacje internetowe .............................................................................................................75
Rozdział I – Polski rynek internetowy...............16
Rozdział IV – Badania rynku internetowego .78
Dostęp do internetu .................................................................................................................16
Konsumenci online ...................................................................................................................19 Metody pomiaru oglądalności witryn internetowych ........................78
Witryny internetowe .................................................................................................................23 Badania marketingowe w internecie ..................................................................80
Polski rynek rejestracji domen i hostingu ......................................................28 Wskaźniki efektywności reklamy internetowej ..........................................83
Rozdział II – Reklama online.................................32 Rozdział V – Modele współpracy podmiotów
rynku internetowego...................................................87
Wydatki na reklamę online ..............................................................................................32
Reklama display ..........................................................................................................................34 Rozdział VI – Laureaci Mixx Awards 2009 ..92
Brand advertising i branded content .................................................................35
Wideo online ....................................................................................................................................37
Reklama behawioralna ......................................................................................................40 Rozdział VII – Reklama internetowa
Społeczności internetowe ...............................................................................................42 a prawo – wybrane zagadnienia ......................100
W jaki sposób zmierzyć engagement ...............................................................45
SEM – marketing w wyszukiwarkach ..................................................................48 Rozdział VIII – Standardowe formaty
Reklama kontekstowa ..........................................................................................................50
reklamy display ..........................................................102
Ogłoszenia i yellow pages ..............................................................................................54
E-mail marketing .........................................................................................................................56
Mobile marketing .......................................................................................................................60 Słowniczek pojęć ........................................................111
Marketing afiliacyjny ................................................................................................................63
Marketing szeptany .................................................................................................................66
Advergaming – reklama w grach ............................................................................68
4 Raport strategiczny IAB Polska
::::::
::::::
:::::.
::::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
:
5.
6. ::::..
::::
::::
::::.
::::
:::::..
::::.
::::
::::.
::::
:::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::.
::::
:::::
::::...
::::
::::...
:::::...
::::::..:.
::::
::::
:::::..
::::
::::..
::::
::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::
::::..
::::
::::
::::...
::::..
:::::::..
::::::..
::::
::::.
::::
::::
::::
::::
::::
::::
INTERNET 2009 > Polski rynek internetowy
DRODZY CZYTELNICY
Rok 2009 zaczął się od niepewności związanej z wszechobecnym ankietowanych agencji branża interaktywna spodziewa się 21-40-proc.
kryzysem, którym wszystkich straszono. Okazało się jednak, że bran- wzrostu obrotów w 2010 r., według 21 proc. ankietowanych wzrost bę-
ża internetowa oparła się wszelkim spekulacjom i udowodniła, iż inter- dzie wynosił 5-10 proc., a według 14 proc. ankietowanych poziom wzro-
net jest doskonałym medium do lokowania w nim inwestycji marke- stu obrotów może przekroczyć 61 proc.
tingowych. Według badania IAB AdEx, przeprowadzonego przez pre- Rok 2009 był okresem rozwoju portali społecznościowych angażu-
stiżową firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers i Związek Pra- jących użytkowników internetu. Social marketing był najszybciej rozwi-
codawców Branży Internetowej „Interactive Advertising Bureau Polska”, jającym się segmentem rynku w USA. Wśród społeczności można by-
wydatki brutto na reklamę internetową w Polsce w 2009 r. wyniosły ło zaobserwować znaczącą obecność biznesu. Silny okazał się trend
1373 mln zł. Internet w dalszym ciągu jest dominującym kanałem re- segmentu mobile. Szacuje się, że w 2010 r. mobile advertising w Wiel-
klamowym, osiągnął nawet 12,9-proc. wzrost w stosunku do ub.r. W ba- kiej Brytanii wrośnie o 38 proc. Życzymy branży internetowej kolejnych
daniu wzięło udział 29 podmiotów, które przekazały dane dotyczące sukcesów w roku 2010.
sprzedaży realizowanej przez zewnętrzne firmy w formie oświadcze-
nia, że kwoty, jakie przesłali, dotyczą jedynie sprzedaży zrealizowanej Kolegium redakcyjne
przez nich samych. Najpopularniejszą formą reklamy nadal pozosta- Niniejszy raport jest już siódmym rocznym podsumowaniem dzia-
je reklama graficzna, na którą w 2009 r. przeznaczono 50 proc. wydat- łań i funkcjonowania rynku internetowego w naszym kraju. Wyniki ba-
ków reklamowych, co oznacza zmniejszenie o 2 proc. w porównaniu dania IAB AdEx stały się standardem rynkowym, a sam raport strate-
z 2008 r. Najbardziej dynamicznym segmentem okazała się reklama giczny zyskał miano wiarygodnego źródła informacji dla przedstawi-
w wyszukiwarkach, która odnotowała 3-proc. wzrost w stosunku do cieli rynku i marketerów. W prace nad raportem zaangażowało się
2008 r. i w 2009 r. stanowiła 26 proc. ogólnej kwoty wydatków na rekla- w tym roku ponad 60 osób – specjalistów branży internetowej, którzy
mę. Segment ogłoszeń oraz yellow pages wzrósł wartościowo wspierają działania IAB Polska (poprzez aktywne uczestnictwo w pra-
o 5 proc., natomiast biorąc pod uwagę udział w typach reklamy, cach grup roboczych, prelekcje podczas konferencji i prowadząc za-
odnotował minimalny spadek – 1 proc. E-mail marketing utrzymał po- jęcia na uczelniach wyższych). Wszystkim autorom raportu serdecznie
zycję wydatków reklamowych, które tak samo jak w 2008 r. wyniosły dziękujemy za pomoc i poświęcony czas. Tegoroczny raport składa
6 proc. się z ośmiu rozdziałów i po raz pierwszy został uzupełniony o nowe
Badanie IAB CreativeEx przeprowadzone przez PwC podsumowa- podrozdziały „Brand advertising i branded content”, „Reklama kontek-
ło wydatki na kreację (produkcję) w internecie za poprzedni rok. W ba- stowa”, „Marketing afiliacyjny”, „Aplikacje internetowe”, „Badania mar-
daniu wzięło udział 14 podmiotów: agencji interaktywnych lub działów ketingowe w internecie” i „Wskaźniki efektywności reklamy interneto-
interaktywnych agencji reklamowych. Z badania IAB CreativeEx 2009 wej”, a także o nowe rozdziały: „Modele współpracy podmiotów rynku
wynika m.in., że suma przychodów netto agencji interaktywnych bez internetowego”, „Najlepsze przykłady kampanii internetowych 2009 –
mediów wzrosła o 6,3 proc. w stosunku do 2008 r. (w 2008 r. wynosiła zwycięzcy Mixx Awards 2009” oraz dodatek „Standardowe formaty re-
69,9 mln zł, w 2009 r. wynosiła 74,2 mln zł), (6,9 proc. z uwzględnieniem klamy display”. Raport strategiczny jest głównym dokumentem, który
mediów, czyli planowania zakupu i obsługi mediów za pośrednictwem obrazuje rzeczywisty obraz polskiej branży internetowej.
agencji interaktywnych, w 2008 r. wynosiła 85,5 mln zł, w 2009 r. wyno-
siła 91,4 mln zł). Udział rodzajów działalności w sumie przychodów rów- IAB Polska 2009 – rok sukcesów
nież uległ zmianie. I tak w stosunku do 2008 r. wzrost nastąpił w przy- W rok 2009 weszliśmy z 67 firmami członkowskimi, a zakończyli-
padku udziału: mediów (2 proc.), hostingu (1 proc.) oraz strategii i do- śmy liczbą 118 członków. Liczby te doskonale obrazują dynamikę roz-
radztwa (wzrost aż o 10 proc.). Spadek natomiast nastąpił w przypad- woju Związku Pracodawców Branży Internetowej „IAB Polska”. Wszyst-
ku udziału kreacji (10 proc.) oraz IT (3 proc.). Z badania wynika, że zwięk- kim firmom członkowskim dziękujemy za zaufanie, jakim nas obda-
szyła się liczba realizowanych projektów na rynek polski, mniej zleceń rzyły. Najważniejszą aktywnością dla rynku są badania, w tym badanie
natomiast agencje wykonywały na rynki zagraniczne. W przypadku IAB AdEx, które co roku realizujemy wspólnie z PwC. Dane znalazły się
przeciętnego czasu realizowania projektów też widać zmiany. Wzro- także w europejskich wynikach badania AdEx, co jest sprawą niezwy-
sła liczba długoterminowych projektów trwających 3-6 miesięcy. O po- kle istotną, gdyż pozwala na promowanie naszego kraju na arenie eu-
łowę zmniejszyła się liczba projektów realizowanych w ciągu miesią- ropejskiej. Od III kwartału 2009 r. badanie IAB AdEx stało się badaniem
ca. Widać wyraźny wzrost udziału motoryzacji, transportu, napojów al- kwartalnym. W ub.r. zostało przeprowadzone także nowe badanie ryn-
koholowych i telekomunikacji w całkowitych obrotach w 2009 r. Spa- ku – Barometr IAB (badanie ankietowe dla marketerów mające na ce-
dek natomiast zanotowały sektory: finanse, handel, higiena, farmacja, lu wsparcie wyników badań branżowych na temat wydatków na po-
komputery, media i książki, DVD, żywność, turystyka. Według 29 proc. szczególne media). Po pierwszej edycji wyniki wskazały wyraźnie na
6 Raport strategiczny IAB Polska
::::::
::::::
:::::.
::::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
:
7.
8. ::::..
::::
::::
::::.
::::
:::::..
::::.
::::
::::.
::::
:::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::.
::::
:::::
::::...
::::
::::...
:::::...
::::::..:.
::::
::::
:::::..
::::
::::..
::::
::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::
::::..
::::
::::
::::...
::::..
:::::::..
::::::..
::::
::::.
::::
::::
::::
::::
::::
::::
INTERNET 2009 > Polski rynek internetowy
zwiększające się zainteresowanie reklamą internetową kosztem in- Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu
nych kanałów marketingowych. Wzięliśmy także aktywny udział w ba- i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.
daniu MCDC, przy którym byliśmy jednym ze współautorów formula- W 2009 r. odbyły się cztery spotkania IAB Showcase – dwa w War-
rza badawczego. Polska według ogólnopolskiego badania konsu- szawie, jedno w Krakowie i we Wrocławiu – które miały na celu przed-
mentów mediów elektronicznych zajmuje dobrą pozycję wśród krajów stawienie marketerom nowinek branżowych oraz inspirujących case
europejskich. Wszystko wskazuje na to, iż polscy konsumenci świa- studies. Zorganizowaliśmy trzy spotkania IAB Update, które zakładały
domie i umiejętnie wykorzystują media elektroniczne, dostosowując je integrację branży interaktywnej ze względu na nieformalny charakter
tym samym do swoich potrzeb. W 2009 r. uruchomiliśmy także bada- sprzyjający nawiązywaniu kontaktów. Odbyły się także po raz pierwszy
nie nastrojów konsumentów – nowy projekt badawczy mający na ce- trzy konferencje dla branży farmaceutycznej, finansowej oraz nieru-
lu sprawdzenie chęci dokonania zakupów przez klientów za pośred- chomości. Nasz sztandarowy event – Forum IAB – połączony z kon-
nictwem internetu oraz siłę oddziaływania tego medium jako nośnika kursem i Galą Mixx Awards po raz kolejny pobił rekordy popularności.
reklamowego, a także badanie sektorowe na temat roli internetu Gościliśmy na nim setki osób nie tylko z Polski, lecz także z zagrani-
w procesie zakupu kosmetyków oraz IAB CreativeEx, czyli badanie wy- cy. Największa konferencja internetowa w kraju stała się miejscem
datków przeznaczonych przez największych marketerów na produk- prezentowania najnowszych trendów, technologii, a także inspiracji.
cje stron internetowych i kreacji reklamowych. – IAB ShowCase oraz IAB Update to imprezy, które pozwalają marke-
Jednym z celów statutowych jest krzewienie wiedzy na temat moż- terom na stały kontakt z przedstawicielami branży internetowej. Patro-
liwości wykorzystania internetu do celów marketingowych. Od połowy nat IAB gwarantuje wysoką jakość merytoryczną wystąpień prelegen-
roku 2009 rozpoczęliśmy nową aktywność związaną z szeroko pojętą tów. Ukoronowaniem formuły IAB Showcase i IAB Update jest Forum
edukacją. Uruchomione zostały darmowe, profesjonalne warsztaty dla IAB, które dodatkowo pozwala na kontakt z przedstawicielami branży
marketerów prowadzone przez specjalistów z firm członkowskich IAB. internetowej z zagranicy. Prezentowane case’y, polskie i zagraniczne,
Warsztaty odbywały się cyklicznie, w odstępach okołodwutygodnio- mogą być inspiracją dla marketerów, toczące się zaś rozmowy kulu-
wych. Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i firmy, któ- arowe są bezcenne i często otwierają nowe możliwości biznesowe
re brały w nich udział, dały obraz przekroju polskiej gospodarki. – uważa Rafał Borkowski, dyrektor marketingu mBanku.
– Warsztaty organizowane przez IAB Polska są doskonałym narzę-
dziem do pogłębiania wiedzy na temat narzędzi marketingowych W ub.r. staraliśmy się zwiększyć intensyfikację prac grup roboczych
związanych z internetem, pozwalają także na wymianę doświadczeń działających w ramach IAB Polska. Celem prac grup roboczych jest
z tego zakresu pomiędzy marketingowcami z różnych branż. Pytania, opracowywanie schematów najlepszych rynkowych standardów, ra-
jakie padają podczas warsztatów, umożliwiają spojrzenie na aktywno- portów rynkowych, wyników badań i case studies oraz działania edu-
ści marketingowe z innej, nowej perspektywy, co może być wielce in- kacyjne mające na celu wyjaśnienie idei poszczególnych działów
spirujące – mówi Agnieszka Krochmalska, special event manager IBM marketingu interaktywnego. W pracach grup roboczych uczestniczy-
Polska. W ub.r. podjęliśmy także współpracę z uczelniami wyższymi, ło ponad 200 osób. W ramach IAB działają następujące grupy: e-ma-
gdzie specjaliści z firm członkowskich prowadzą zajęcia ze studenta- il marketing, SEM – marketing w wyszukiwarkach, mobile marketing,
mi. Jesteśmy patronem Studiów Podyplomowych Marketing Inte- technologie, badania, agencje interaktywne, brand advertising, wideo,
rnetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. – Program Stu- advergaming, performance marketing, społeczności internetowe, tar-
diów Podyplomowych SGH Marketing Internetowy od początku za- getowanie behawioralne, WoMM. Grupy robocze opracowały doku-
kładał dużą rolę zajęć prowadzonych przez przedstawicieli firm-człon- menty, m.in.: dobre praktyki e-mail marketingu, SEO/SEM guidelines,
ków IAB Polska. Wnoszą oni wiedzę praktyczną będącą uzupełnie- działania nieetyczne SEO, zalecenia dobrych praktyk marketingu
niem wiedzy akademickiej. Połączenie tych dwóch rodzajów wiedzy szeptanego oraz dokumenty przetargowe agencji interaktywnych.
skutkuje dużą popularnością studiów. W ciągu roku uruchamiane są Dzięki współpracy z wydawnictwem VFP Communications wydane
trzy, cztery edycje studiów, w których do tej pory wzięło udział ponad zostały także podręczniki: w maju – „E-mail marketing”, w sierpniu –
300 osób – podaje dr Tymoteusz Doligalski, kierownik Studiów Pody- „Społeczności”, we wrześniu – „SEM” oraz w październiku – „Afiliacja”,
plomowych Marketing Internetowy ze Szkoły Głównej Handlowej które zostały dołączone do prenumeraty w nakładzie 6 tys. sztuk każ-
w Warszawie. W celu zachęcenia młodych ludzi do związania swojej dy.
przyszłości z branżą interaktywną zorganizowaliśmy wspólnie z SGH
ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu mar- W Polsce i na rynkach zagranicznych prowadziliśmy intensywną
ketingu interaktywnego, w którym główną nagrodą jest indeks na Stu- działalność lobbingową. Dzięki działaniom IAB udało się rozwiązać
dia Podyplomowe Marketing Internetowy na SGH. Laureaci otrzymali kwestie sporne z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
możliwość udziału w płatnych praktykach w wybranych firmach człon- z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, jak również
kowskich. W konkursie wzięło udział wielu młodych ludzi z ponad dzie- prowadzić wszelkie działania wspierające rozwój internetu w Polsce.
sięciu uczelni wyższych w Polsce. Inicjatywa ta będzie kontynuowana Reprezentowaliśmy branżę internetową w kontakcie z agencjami rzą-
w roku 2010. W ub.r. rozpoczęliśmy także współpracę z Rzeszowską dowymi. Podejmowaliśmy mediację w konfliktach oraz współpraco-
Akademią Innowacji Internetowych oraz z Państwową Wyższą Szkołą waliśmy z innymi organizacjami, m.in. ze Stowarzyszeniem Komunika-
Filmową Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, a także cji Marketingowej SAR, a także ze Związkiem Stowarzyszeń Rada Re-
8 Raport strategiczny IAB Polska
::::::
::::::
:::::.
::::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
:
9.
10. ::::..
::::
::::
::::.
::::
:::::..
::::.
::::
::::.
::::
:::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::.
::::
:::::
::::...
::::
::::...
:::::...
::::::..:.
::::
::::
:::::..
::::
::::..
::::
::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::
::::..
::::
::::
::::...
::::..
:::::::..
::::::..
::::
::::.
::::
::::
::::
::::
::::
::::
INTERNET 2009 > Polski rynek internetowy
klamy. Przeprowadziliśmy działania mające na celu opracowanie re- generalny IAB Polska Jarosław Sobolewski brał udział w panelach we-
komendacji w zakresie nowelizacji Kodeksu Etyki Reklamy, Ustawy bIT-CEE, Future Ad w Chorwacji, Interact w Brukseli, a także w spotka-
o radiofonii i telewizji oraz nowej strategii na rzecz europejskiego spo- niach Internet and Biznes w Rosji, w walnym zgromadzeniu członków
łeczeństwa informacyjnego (2010-2015), Rejestru Stron i Usług Niedo- IAB w Rumunii oraz w obradach IAB Europe w Paryżu i Londynie. Pre-
zwolonych, Ustawy o grach hazardowych, treści nowego Pakietu Te- zes zarządu IAB Polska pan Piotr Kowalczyk uczestniczył w Global
lekomunikacyjnego, nowych zasad stosowania cookies. Na arenie Summit i Expo w USA.
międzynarodowej staliśmy się wzorem dla krajów Europy Środkowo- Duży wpływ na działania w 2009 r. miała współpraca z Kancelarią
-Wschodniej. Wspieraliśmy działania lokalnych oddziałów IAB na Wę- Prawną Trapple Konarski Podrecki, firmą PRActions oraz firmami Kom-
grzech i Słowacji. Oprócz udziału w europejskim AdEx wzięliśmy udział pan.pl i Opcom, które wspierały rozwój naszych narzędzi komunikacji
w pracach światowej inicjatywy MIA Project mającej na celu stworze- w sieci. Nie sposób wymienić wszystkie osoby, które przyczyniły się do
nie metodologii porównywania sposobów pomiaru liczby użytkowni- rozwoju IAB, natomiast wszystkim niewymienionym osobom serdecz-
ków w poszczególnych krajach, a także dzięki dużej liczbie uczestni- nie dziękujemy.
ków badania Polska była jednym z głównych rynków najaktywniej-
szych w tym projekcie. W projekcie MIA byliśmy reprezentowani przez Jarosław Sobolewski, Anna Wątła
prezesa Polskich Badań Internetu dr. Andrzeja Garapicha. Dyrektor
10 Raport strategiczny IAB Polska
::::::
::::::
:::::.
::::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
:
11.
12. ::::..
::::
::::
::::.
::::
:::::..
::::.
::::
::::.
::::
:::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::.
::::
:::::
::::...
::::
::::...
:::::...
::::::..:.
::::
::::
:::::..
::::
::::..
::::
::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::
::::..
::::
::::
::::...
::::..
:::::::..
::::::..
::::
::::.
::::
::::
::::
::::
::::
::::
Członkowie IAB Polska - maj 2010
Firma Adres Telefon, faks E-mail WWW
121PR ul. Francuska 52/15 tel./faks: 22 616 07 31 biuro@121pr.pl www.121pr.pl
03-905, Warszawa
3e Software House & Interactive Agency ul. Podbipięty 51 tel/faks: 22 822 48 68 info@3e.pl http://3e.pl
02-732 Warszawa
4Kroki Agencja Internetowa ul. Powstańców Śląskich 26A tel.: 22 211 36 63 recepcja@4k.pl www.4k.pl
01-381 Warszawa faks: 22 211 36 62
ACR S.A. ul. Puławska 182 tel.: 22 343 06 90 office@acr.pl www.acr.pl
02-670 Warszawa faks: 22 433 53 69
Agora SA ul. Czerska 8/10 tel.: 22 555 44 44 sprzedaz@agora.pl www.gazeta.pl
00-732 Warszawa faks: 22 555 48 70
Activeweb Sp. z o.o. ul. K. Bronikowskiego 3/2 tel.: 22 894 06 30 biuro@activeweb.pl www.activeweb.pl
02-796 Warszawa faks: 22 894 66 22
Ad.net S.A. ul. Fabryczna 5 tel.: 22 257 42 00 reklama@adnet.pl www.adnet.pl
00-446 Warszawa faks: 22 447 42 01
AdAction Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15 tel.: 22 829 65 38 box@adaction.pl www.adaction.pl
00-075 Warszawa faks: 22 829 65 55
AdOcean Sp. z o.o. ul. Wołoska 7 budynek Mars, tel.: 22 874 41 51 kontakt@adocean-global.com www.adocean-global.com
piętro 2 klatka D, 02-675 Warszawa faks: 22 874 41 01
Afilo Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15 tel.: 22 829 65 36 sprzedaz@afilo.pl www.afilo.pl
00-075 Warszawa faks: 22 829 65 37
Agencja Interaktywna EURA7 ul. Spasowskiego 6/4 tel./faks: 12 292 33 33 info@eura7.com www.eura7.com
31-139 Kraków
Agencja Reklamowa Plasma Media ul. Czeremchowa 28 tel.: 22 819 02 00 witold.szapar@plasmamedia.pl www.plasmamedia.pl
03-159 Warszawa faks: 22 819 02 00
Agencja Społem Sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 tel.: 22 549 11 30 tadeusz.brzozowski www.agencjaspolem.pl
02-691 Warszawa faks: 22 549 11 31 @agencjaspolem.pl
apeiro sp. z o.o. ul. Sobieskiego 3/3 tel.: 12 638 30 11 biuro@apeiro.pl www.apeiro.pl
31-136 Kraków faks: 12 423 46 55
ARBOinteractive Polska ul. Altowa 2 tel.: 22 592 45 00 info@arbointeractive.pl www.arbointeractive.pl
02-386 Warszawa faks: 22 489 42 15
Artegence Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22B tel.: 22 380 13 13 kontakt@artegence.com www.artegence.com
02-703 Warszawa faks: 22 380 13 14
Ataxo Poland Sp. z o.o. ul. Dąbrówki 10 tel.: 32 743 74 44 info@ataxo.pl www.ataxo.pl
40-081 Katowice faks: 32 743 74 94
AtomClick, dział interaktywny ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 tel.: 22 543 29 00 pawel.kornosz@atomclick.pl www.atomclick.pl
IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. 02-954 Warszawa faks: 22 543 29 90
Axel Springer Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 52 tel.: 22 232 00 00 reklama@axelspringer.pl www.axelspringer.pl
02-672 Warszawa faks: 22 232 55 40
Bankier.pl SA ul. Koszykowa 54 tel.: 22 630 85 53 reklama@firma.bankier.pl www.bankier.pl
00-675 Warszawa faks: 22 630 85 83
BB Elements Sp. z o.o. ul. Włodarzewska 33/5 tel.: 22 592 46 01 info@bbelements.pl www.bbelements.pl
02-384 Warszawa faks: 22 448 71 56
Biuro Podróży Reklamy ul. 11 Listopada 28/27 tel.: 22 499 61 90 robert@biuropodrozyreklamy.eu www.biuropodrozyreklamy.eu
03-436 Warszawa faks: 22 499 61 91
Blomedia Sp. z o.o. ul. Chocimska 14 tel.: 22 646 32 30 redakcja@blomedia.pl www.blomedia.pl
00-791 Warszawa faks: 22 849 21 84
Bluerank Sp. z o.o. ul. Gdańska 80 tel.: 42 632 33 21 kontakt@bluerank.pl www.bluerank.pl
90-613 Łódź faks: 42 632 15 51
Brand New Media Sp z o.o. plac Grunwaldzki 23 tel.: 71 734 25 22 kontakt@brandnewmedia.pl www.brandnewmedia.pl
50-365 Wrocław faks: 71 734 25 29
BUZZ MEDIA ul. Racławicka 99/134a tel.: 22 428 15 11 biuro@buzzmedia.pl www.buzzmedia.pl
02-164 Warszawa www.facebook.com/
buzzmediapolska
byss.pl agencja interaktywna ul. Piotra Skargi 15 tel.: 91 424 45 70 info@byss.pl www.byss.pl
71-422 Szczecin faks: 91 424 45 79
C2B SA NetAffiliation 63 boulevard du maréchal Joffre tel.: 22 219 59 89 michal.soltys@netaffiliation.com www.netaffiliation.com
92340 Bourg-la-Reine, Francja faks: +33(0)1 43 50 02 08
Cenega Poland Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60 tel.: 22 574 25 00 cenega@cenega.pl www.cenega.pl
02-188 Warszawa faks: 22 574 25 55
Clearsense Spółka Akcyjna ul. Jagiellońska 69 tel.: 22 519 65 00 clearsense@clearsense.pl www.clearsense.pl
Spółka Komandytowa 03-303 Warszawa faks: 22 519 65 99 ksztubecki@clearsense.pl
Cormedia Sp. z o.o. ul. Sobieszyńska 2/2 tel.: 22 401 25 33 reklama@cormedia.pl www.cormedia.pl
00-764 Warszawa faks: 22 401 25 31
Cube Group Spółka Akcyjna ul. Cybernetyki 19A lok.237 tel.: 22 899 07 01 andrzej.cudny@cubegroup.pl www.cubegroup.pl
02-677 Warszawa faks: 22 201 32 90
Dialogix Sp. z o.o. ul. Dobrowoja 15/4 tel.: 22 266 02 92 biuro@dialogix.pl www.dialogix.pl
04-003 Warszawa faks: 22 266 02 93
Digital One Consulting Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 25 tel.: 42 677 14 77 info@digitalone.pl www.digitalone.pl
90-019 Łódź faks: 42 29 884 26
Direct Traffic Sp. z o.o. ul. Postępu 15A tel.: 22 346 16 16 biuro@directtraffic.pl www.directtraffic.pl
02-676 Warszawa faks: 22 346 19 88
Edytor Sp. z o.o. ul. Tracka 5 tel.: 89 539 74 03 zarzad@gazetaolsztynska.pl www.gazetaolsztynska.pl
10-364 Olsztyn faks: 89 539 74 02
Empathy Interactive ul. Orlich Gniazd 39 tel./faks: 12 263 70 10 info@empathy.pl www.empathy.pl
T. Wesołowski, B. Rozkrut sp.j. 31-335 Kraków
Eniro Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, Mercury tel.: 22 289 20 00 eniro@eniro.pl www.eniro.pl
02-672 Warszawa faks: 22 289 20 01
Etendard Sp. z o.o. ul. Chrobrego 36/38A tel.: 58 341 37 56 etendard@etendard.pl www.etendard.pl
80-423 Gdańsk faks: 58 520 92 66
Euro RSCG 4D Digital Sp. z o.o. ul. Marynarska 11 tel.: 22 444 05 55 maciej.gontarz@eurorscg.pl http://www.eurorscg.pl
02-674 Warszawa faks: 22 444 05 56
FireFly Creation M. Piotrowski ul. Chorągwi Pancernej 43 tel.: 22 858 79 81, 858 79 80 kontakt@fireflycreation.com www.fireflycreation.com
i J. Balicki Spółka Jawna 02-951 Warszawa faks: 22 858 79 79
FreshMail ul. Jeleniogórska 17 tel.: 12 252 37 44 info@freshmail.pl www.freshmail.pl
30-422 Kraków faks: 12 252 37 77
12 Raport strategiczny IAB Polska
::::::
::::::
:::::.
::::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
:
13. :::
:::::::..
::::::.
:::::.
:::
:::::.
::::
:::
::::
:::
:::
:::
::::::.
:::::
:::
::::
:::
::::
::::::
:::
::::
:::
:::
:::::
:::::.
::::::
:::
:::::::.
:::::..
:::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::::
:::::.
:::
:::
:::::
:::
:::
:::
:::
::::::.
::::
:::
:::::
:::
::::::
Firma Adres Telefon, faks E-mail WWW
G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 tel.: 22 360 39 95 ogrodnik.g@gjpoland.com.pl www.guj.pl
& Co. Spółka Komandytowa 02-677 Warszawa faks: 22 607 02 93
Gemius SA ul. Wołoska 7 tel.: 22 874 41 00 kontakt@gemius.pl www.gemius.pl
02-675 Warszawa faks: 22 874 41 01
GoldenLine Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, II piętro info@goldenline.pl www.goldenline.pl
Warszawa
GoldenSubmarine ul. Głogowska 12 tel.: 22 663 08 14 warszawa www.goldensubmarine.com
01-743 Warszawa faks: 22 663 08 16 @goldensubmarine.com
Google Poland Sp. z o.o. www.google.pl
Grupa Money.pl pl. Grunwaldzki 23 tel.: 71 337 42 60 poczta@money.pl http://firma.money.pl/
50-365 Wrocław faks: 71 337 42 70
Grupa o2 Spółka z o.o. ul. Jutrzenki 177 tel.: 22 398 11 86 reklama@firma.o2.pl http://reklama.o2.pl/
02-231 Warszawa faks: 22 398 80 19
Grupa Onet.pl SA ul. Gabrieli Zapolskiej 44 tel.: 12 277 40 00 reklama@onet.pl www.onet.pl
30-126 Kraków faks: 12 277 40 02 Onet@onet.pl
Grupa Pracuj Sp. z o.o. ul. Prosta 51 tel.: 22 373 75 18 anna.zbrozek@pracuj.pl www.pracuj.pl
00-838 Warszawa faks: 22 373 73 01 www.grupapracuj.pl
Harder & Harder ul. Czeczota 33 lok. 2 tel.: 22 425 10 00 biuro@harderandharder.pl www.harderandharder.pl
02-607 Warszawa faks: 22 435 73 71
Heureka Huge Idea al. Słowiańska 10B tel.: 22 833 86 35
01-695 Warszawa faks: 22 832 17 19 wew. 102 sekretariat@heureka.pl www.heureka.pl
Implix ul. Balladyny 26 tel.: 58 668 31 30 info@implix.com www.implix.com
81-524 Gdynia Orłowo
Infor Biznes Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 530 41 34 aleksander.krzempek@infor.pl www.infor.pl
01-042 Warszawa
InteliWISE S.A. ul. Ursynowska 72 tel.: 22 379 74 42 info@inteliwise.com www.inteliwise.com
02-605 Warszawa faks: 22 37 97 441 www.wirtualnydoradca.eu
Interactive Marketing Partner Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 tel.: 22 257 44 09 papuzynska@impartner.pl www.impartner.pl
00-446 Warszawa faks: 22 425 74 401
Interactive Solutions Sp. z o.o. ul. Pilicka 28 tel.: 61 670 40 30 biuro@interactive-solutions.pl www.interactive-solutions.pl
02-613 Warszawa faks: 660 643 416
Interia.pl SA al. Stanów Zjednoczonych 61a tel.: 22 595 16 00 reklama@firma.interia.pl www.interia.pl
04-028 Warszawa faks: 12 646 27 10
International Data Group Poland SA ul. Jordanowska 12 tel.: 22 321 78 00 reklama_online@idg.com.pl www.idg.pl
04-204 Warszawa faks: 22 321 78 88
Internetowy Dom Mediowy net S.A. ul. Jubilerska 10 tel.: 22 211 33 77 sprzedaz@idmnet.pl www.idmnet.pl
04-190 Warszawa faks: 22 482 10 90
Inwestycje.pl SA ul. Nabycińska 19 tel.: 71 788 29 90 office@inwestycje.pl www.spolka.inwestycje.pl
50-986 Wrocław faks: 71 788 29 90 www.inwestycje.pl
K2 Internet SA al. Solidarności 74A tel.: 22 448 70 00 biuro@k2.pl www.k2.pl
00-145 Warszawa faks: 22 448 71 01
Kompan.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 469 tel.: 22 486 96 00 kompan@kompan.pl www.kompan.pl
02-844 Warszawa faks: 22 349 27 74
Making Waves Polska Sp. z o.o ul. Wygoda 5 tel.: 12 357 20 50 biuro@makingwaves.pl www.makingwaves.pl
31-106 Kraków faks: 12 430 29 88
Marketing Online Centrum ul. Sarmacka 28B/77 tel.: 22 792 801 970 piotr@marketingonline.pl www.marketingonline.pl
Promocji Internetowej 02-972 Warszawa faks: 22 402 38 30
MaxROY.com Sp. z o.o. ul. Zgoda 14/10 tel.: 61 661 60 68 Info@MaxROY.com http://MaxROY.com.pl
60-128 Poznań
mBank al. Piłsudskiego 3 tel.: 42 638 17 00 kontakt@mbank.pl www.mbank.pl
90-368 Łódź faks: 42 638 17 01
MEC Interaction, MEC ul. Dobra 56/66 tel.: 22 552 77 91 tomasz.rzepniewski www.mecglobal.pl
00-312 Warszawa faks: 22 55 27 770 @mecglobal.com
Media Contacts Sp. z o.o. ul. Postępu 13 tel.: 22 843 66 60 office.poland www.mediacontacts.pl
02-676 Warszawa faks: 22 843 66 61 @mediacontacts.com
Media Direction Sp. z o.o. ul. Ateńska 67 tel.: 22 511 11 20 internet@mediadirection.com.pl www.mediadirection.com.pl
03-970 Warszawa faks: 22 511 11 42
Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 tel.: 22 46 30 700 reklama@mediaregionalne.pl www.mediaregionalne.pl
00-838 Warszawa faks: 22 46 30 077
MediaCom Warszawa Sp. z o.o. ul. Postepu 6 tel.: 22 310 00 00 mcw@mediacom.com www.mediacominteraction.pl
02-676 Warszawa faks: 22 310 00 11
Microsoft Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195A tel.: 22 594 10 00 plrecep@microsoft.com www.microsoft.pl
02-222 Warszawa faks: 22 594 10 02
Mind Media Sp. z o.o. ul. Świdnicka 19, pokój 304 tel.: 71 344 86 96 biuro@dlastudenta.pl www.dlastudenta.pl
50-066 Wrocław faks: 71 344 86 95
Mindshare Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 tel.: 22 37 37 200 warsaw.reception www.mindshare.pl
00-203 Warszawa faks: 22 37 37 202 @mindshareworld.com
MOMINT Sp. z o.o. ul. Pomorska 83/85 tel.: 42 299 91 65 info@momint.pl www.momint.pl
90-224 Łódź faks: 42 299 91 66
MOSQI.TO ul. Wigury 13/10 tel.: 42 636 75 51, 668 393 021 ideas@mosqi.to www.mosqi.to
90-302 Łódż
Murator S.A. ul. Dęblińska 6 tel.: 22 590 50 00 wydawnictwo@murator.com.pl www.wydawnictwo.murator.pl
04-187 Warszawa faks: 22 590 54 44
Nasza Klasa Sp. z o.o. ul. Gen. J. Bema 2 tel./faks: 71 348 26 63 biuro@nk.pl http://nk.pl
50-265 Wrocław
NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. ul. Rondo Mogilskie 1 tel.: 801 33 22 33, 22 297 88 10 biuro@netart.pl www.nazwa.pl
31-516 Kraków faks: 12 297 88 08
Netizens Sp. z o.o. ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6 tel.: 32 258 13 43 snejfeld@netizens.pl www.netizens.pl
40-384 Katowice faks: 32 258 46 22 asuska@netizens.pl
NetSprint.pl Sp. z o.o. ul. Bieżanowska 7 tel.: 22 844 49 90 informacje@netsprint.pl http://www.netsprint.eu/
02-655 Warszawa faks: 22 852 20 60
Novem Sp. z o.o. ul. Balicka 95A tel.: 12 426 23 90 kontakt@novem.pl www.novem.pl
30-149 Kraków faks: 12 426 23 95
Nowoczesna Firma Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 141 tel.: 22 314 14 64 info@nf.pl www.nf.pl
02-952 Warszawa faks: 22 314-14-10
nugg.ad predictive behavioral targeting AG Rotherstrasse 16 tel.: +48 601 897 639 tomasz.teodorczyk@nugg.ad www.nugg.ad/pl
1245 Berlin faks: +49 030 293819999
czerwiec 2010 dodatek do „ Media & Marketing Polska” 13
“
:::..:.
:::..:.
::...
::...
::...
::...
::...
::..
:...
:...
:...
::..
:...
:...
:..
::.
:..
:..
:..
:.
::
:.
:.
:.
::
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
14. ::::..
::::
::::
::::.
::::
:::::..
::::.
::::
::::.
::::
:::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::.
::::
:::::
::::...
::::
::::...
:::::...
::::::..:.
::::
::::
:::::..
::::
::::..
::::
::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::
::::..
::::
::::
::::...
::::..
:::::::..
::::::..
::::
::::.
::::
::::
::::
::::
::::
::::
Członkowie IAB Polska - maj 2010
Firma Adres Telefon, faks E-mail WWW
Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska 17 tel./faks: 12 26 80 100 info@opcom.pl www.opcom.pl
30-422 Kraków
Optivo GmbH Sp. z o.o. plac Piłsudskiego 3 tel.: 22 490 60 48 www.optivo.pl a.tomaszewski@optivo.pl
00-078 Warszawa faks: 22 490 59 48
Oriaq Sp. z o.o. ul. Lekarska 9 tel.: 22 592 63 00 contact@oriaq.com www.oriaq.com
00-610 Warszawa faks: 22 825 48 70
OS3 Spółka ul. PCK 26a tel.: 22 852 28 54/55 d.dworak@os3.pl www.os3.pl
z ograniczoną odpowiedzialnością 44-200 Rybnik faks: 22 843 41 35
PanMedia Western ul. Domaniewska 39 tel.: 22 312 02 00 biuro@pmw.com.pl www.pmw.com.pl
02-672 Warszawa faks: 22 312 02 02
Performance Media Sp. z o.o. ul. Idzikowskiego 19 tel.: 22 899 03 45 info@performance-media.pl www.performance-media.pl
02-704 Warszawa faks: 22 899 15 74
Point of View (PoV sp. z o.o.) ul. Wiktorska 67 tel.: 22 843 50 31 info@pointofview.pl www.pointofview.pl
02-582 Warszawa faks: 22 646 24 01
Polskapresse Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, budynek Saturn tel.: 22 201 41 00 sekretariat@polskapresse.pl www.polskapresse.pl
02- 672 Warszawa faks: 22 201 41 16
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. Al.. Jerozolimskie 65/79 pok. 3.175 tel.: 22 630 72 68 biuro@pbi.org.pl www.pbi.org.pl
00-697 Warszawa faks: 22 630 72 67
Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69 tel.: 22 519 63 58 kczuchaj@pkt.pl www.pkt.pl
03-303 Warszawa faks: 22 519 64 01
Positive Power Sp. z o.o. ul. Dunikowskiego 10 tel./faks: 32 231 05 41 info@positive-power.pl www.positive-power.pl
44-100 Gliwice
Pride and Glory Heureka Sp. z o.o. ul. Starowiślna 32/6 tel.: 12 376 84 06 kontakt@prideandglory.pl www.prideandglory.pl
spółka komandytowo-akcyjna 31-032 Kraków faks: 12 376 83 62
Red2black Łukasz Krasnopolski aL. Wilanowska 9/12 tel.: 608 657 877 lkrasnopolski@red2black.pl www.red2black.pl
02-765 Warszawa
Redefine Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 75C, klatka 3, V piętro tel.: 22 611 71 00 kontakt@redefine.pl www.redefine.pl
04-175 Warszawa faks: 22 611 71 01
RETIS Internet Technology Solutions ul. Katowicka 47 tel.: 32 743 91 27 biuro@retis.com.pl www.retis.com.pl
45-500 Chorzów faks: 32 743 91 28
Sales & More SA ul. Bednarska 7 tel.: 22 616 26 10 info@salesmore.pl http://salesmore.pl/
00-310 Warszawa faks: 22 616 26 11
SARE Sp. z o.o. Siedziba: Piasta 12 44-200 Rybnik
biuro: ul. Sandomierska 14/22 tel.: 22 401 37 36 biuro@sare.pl www.sare.pl
02-567 Warszawa faks: 22 401 37 07
Smart AdServer ul. Piwna 24/63 tel.: 12 397 24 84 joleksy@smartadserver.com http://www.smartadserver.com/
30-527 Kraków faks: 12 397 24 85 smart/uk/
Softhis Sp. z o.o. ul. Romanowicza 6 tel.: 12 350 55 55 office@softhis.com www.softhis.com
30-702 Kraków faks: 12 378 33 31
SoInteractive Sp. z o.o. al. Jana Pawła 41g tel.: 12 687 73 90 info@sointeractive.pl www.sointeractive.pl
31-864 Kraków faks: 12 687 74 40 www.studiosointeractive.pl
Społeczności.pl (Fotka.pl Sp. z o.o.) ul. Kłopotowskiego 22 tel.: 22 618 15 29 reklama@spolecznosci.pl www.spolecznosci.pl
03-717 Warszawa faks: 22 244 26 90
Sunrise System Sp. z o.o. plac Andersa 3 tel.: 61 655 95 55 biuro@sunrisesystem.pl www.sunrisesystem.pl
61-894 Poznań faks: 61 655 95 00 www.pierwszapozycja.pl
www.adwordspolska.pl
www.reklamawinternecie.pl
SYNERWAY S.A. al. Niepodległości 69 tel.: 22 322 73 00 emarketing@synerway.pl www.synerway.pl
02-626 Warszawa faks: 22 322 76 50
Telewizja Polska S.A. ul.J.P. Woronicza 17 tel.: 22 547 75 66 michal.przymusinski@tvp.pl www.tvp.pl
00-999 Warszawa faks: 22 547 75 94
THEY.PL IT Investment Group Polska Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 12 tel.: 22 254 42 43 they@they.pl www.they.pl
02-705 Warszawa faks: 22 253 82 53
TradeDoubler Sp. z o.o. ul. Nabielaka 6 lok.3 tel.: 22 501 96 46 support.pl@tradedoubler.com www.tradedoubler.com
00-743 Warszawa faks: 22 501 96 43
Trader.com (Polska) ul. Czerska 8/10 tel.: 22 455 33 00 info@trader.pl www.trader.pl
00-732 Warszawa faks: 22 455 33 01
Trendmaker Spółka jawna ul. Pszczelna 48/3 tel.: 12 376 84 10 studio@trendmaker.pl www.trendmaker.pl
M. Piwowarczyk, B. Skraba, R. Żochowski 30-431 Kraków
TRO MEDIA Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 151 tel.: 71 788 67 42 biuro@tro.pl http://tro.pl
53-439 Wrocław faks: 71 788 67 42
United Titans Sp. z o.o. ul. Londyńska 25 tel.: 22 245 40 07 biuro@unitedtitans.com www.unitedtitans.com
03-921 Warszawa faks: 22 616 18 72
USELAB Sp. z o.o. ul. Popularna 4/6 tel./faks: 863 20 71 kontakt@uselab.pl www.uselab.pl
02-473 Warszawa
Value Media Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31 tel.: 22 203 60 00 biuro@valuemedia.pl www.valuemedia.pl
02-482 Warszawa faks: 22 203 60 28
VENTI Sp.j M.Rytych R. Wierzbicki ul. Senatorska 31 tel.: 42 639 89 02 info@venti.com.pl www.venti.com.pl
93-192 Łódź faks: 42 630 61 24
Vobacom Sp. z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej 71A/C tel.: 56 658 95 41 vobacom@vobacom.pl www.vobacom.pl
67-100 Toruń faks: 56 658 95 42
Web Search Factory Polska Sp. z o.o. ul. Rajskich Ptaków 55a tel.: 22 855 61 00 info@websearchfactory.pl www.websearchfactory.pl
02-816 Warszawa faks: 22 894 41 57
widzialni.pl ul. Limanowskiego 8 tel.: 61 847 04 58 biuro@widzialni.pl www.widzialni.pl
60-743 Poznań faks: 61 278 67 73
Wirtualna Polska SA ul. Traugutta 115C tel.: 58 52 15 600 br@wp.pl, wp@wp.pl www.wp.pl
80-226 Gdańsk faks: 58 52 15 601
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Al. Jerozolimskie 135 tel.: 22 576 25 00 wojciech_jedrychowski www.wsip.com.pl
03-205 Warszawa faks: 22 576 25 09 @wsip.com.pl
Zanox tel.: 22 232 13 70 info.pl@zanox.com www.zanox.pl
ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. ul. Domaniewska 42 tel.: 22 345 21 40 zed_poland@zeddigital.pl www.zenithoptimedia.pl
02-672 Warszawa faks: 22 345 21 41
Zieltraffic Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi 13/12 tel.: 91 484 54 61 info@zieltraffic.pl www.zieltraffic.pl
70-261 Szczecin faks: 91 886 54 67
zjednoczenie.com sp. z o.o. ul. Czyżewskiego 14 tel.: 58 552 02 23 biuro@zjednoczenie.com www.zjednoczenie.com
80-336 Gdańsk faks: 58 559 86 52
14 Raport strategiczny IAB Polska
::::::
::::::
:::::.
::::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
:
15.
16. ::::..
::::
::::
::::.
::::
:::::..
::::.
::::
::::.
::::
:::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::.
::::
:::::
::::...
::::
::::...
:::::...
::::::..:.
::::
::::
:::::..
::::
::::..
::::
::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::
::::..
::::
::::
::::...
::::..
:::::::..
::::::..
::::
::::.
::::
::::
::::
::::
::::
::::
INTERNET 2009 > Polski rynek internetowy
ROZDZIAŁ I
POLSKI RYNEK INTERNETOWY
Dostęp do internetu
Internet na świecie W czołówce znajduje się Holandia (90 proc.), a także Dania
Co czwarty mieszkaniec globu (27 proc.) korzysta z internetu, i Luksemburg (po 87 proc.). Polska ze wskaźnikiem 59 proc. znaj-
wynika z danych Internet World Stats za grudzień 2009 r. W prze- duje się w drugiej połowie listy krajów europejskich.
liczeniu na populację jest to nieco ponad 1,8 mld osób. Wśród
internautów dominują Azjaci, stanowiący 42 proc. wszystkich ko- Odsetek osób, które korzystały z internetu w ostatnim roku
rzystających z sieci (764 mln osób). Z kolei blisko co czwartym in-
GEO/TIME 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ternautą (24 proc.) jest mieszkaniec Europy. Unia Europejska (27 krajów) 47 54 55 60 64 67
Choć mieszkańcy Ameryki Północnej stanowią tylko 14 proc. Unia Europejska (25 krajów) 49 54 56 62 66 69
Unia Europejska (15 krajów) 53 58 58 64 68 71
wszystkich internautów, to region ten cechuje się najwyższą pe- Islandia 84 87 90 91 91 93
netracją usługi – 76 proc. mieszkańców regionu korzysta z sieci. Norwegia 78 82 83 87 91 92
Szwecja 84 85 88 82 89 91
Kolejne miejsca pod względem penetracji usługi zajmują Oce- Holandia – 81 83 86 87 90
ania/Australia (61 proc.) oraz Europa (53 proc.). Dania 81 83 87 85 85 87
Luksemburg 66 70 73 79 82 87
Wielka Brytania 66 70 69 75 78 84
Liczba internautów na świecie wg regionów Finlandia 72 74 80 81 84 –
Niemcy 65 69 72 75 78 79
Azja 764 435 900 Belgia – 60 64 69 71 76
Słowacja 53 55 56 62 71 75
Austria 54 58 64 69 73 73
Europa 425 773 571 Estonia 53 61 64 66 71 72
Francja – – 47 66 71 72
Irlandia 37 42 55 61 65 67
Ameryka Północna 259 561 000 Łotwa 39 46 54 59 63 67
Czechy 35 35 48 52 63 64
Ameryka Łacińska/ 186 922 050
Słowenia 41 – 54 57 58 64
Karaiby Hiszpania 44 48 50 55 60 63
Węgry 29 39 47 53 61 62
Afryka 86 217 900 Litwa 31 36 44 50 55 60
Malta – 41 40 47 50 59
Polska 33 39 45 49 53 59
Bliski Wschód 58 309 546 Maceodonia 24 – 29 – 46 52
Cypr 34 33 36 41 42 50
Włochy 33 35 38 41 45 49
Oceania/Australia 21 110 490 Portugalia 32 35 38 42 44 48
Bułgaria 18 – 27 34 40 45
Grecja 21 24 32 36 41 45
Serbia – – – 33 – 42
Źródło: InternetWorldStats.com, 2009 Rumunia 15 – 25 28 32 37
Źródło: Eurostat, osoby w wieku 16-76 lat
Systematycznie rośnie korzystanie z internetu w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu w 2004 r. Internet w Polsce
47 proc. mieszkańców krajów Unii Europejskiej (w wieku 16-76 lat) Według badań GUS z kwietnia 2009 r. 57 proc. polskich gospo-
korzystało z internetu. W 2009 r. odsetek ten wzrósł o 20 pkt proc., darstw domowych (7,1 mln gospodarstw z osobami w wieku 16-74) ko-
do 67 proc. Z kolei średnia dla krajów byłej piętnastki w 2009 r. to rzystało z internetu. Kolejne 2 proc. (240 tys. gospodarstw) co prawda
aż 71 proc. miało dostęp, ale z jakichś względów z niego nie korzystało. Pozosta-
Wśród krajów europejskich liderem w korzystaniu z internetu łe 41 proc. (5,2 mln gospodarstw) nie miało dostępu do internetu.
jest Islandia (93 proc.), a także kraje skandynawskie – Norwegia Z kolei z prowadzonego od 2001 r. badania Net Track (Millward
i Szwecja – gdzie z internetu w 2009 r. korzystało ponad 90 proc. Brown SMG/KRC na zlecenie PBC) wynika, że blisko 50 proc. Po-
mieszkańców. laków w wieku 15 lat i więcej korzystało w 2009 r. z internetu (co
16 Raport strategiczny IAB Polska
::::::
::::::
:::::.
::::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
:
17. :::
:::::::..
::::::.
:::::.
:::
:::::.
::::
:::
::::
:::
:::
:::
::::::.
:::::
:::
::::
:::
::::
::::::
:::
::::
:::
:::
:::::
:::::.
R E K LAMA
jest nieco niższym wskaźnikiem niż w przypadku danych Eurosta-
tu). W przeliczeniu na populację daje to 15 mln osób.
W porównaniu z 2008 r. liczba internautów wzrosła o 1,4 mln
osób (4,4 pkt proc.), co jest lepszym wskaźnikiem wzrostu niż te
notowane w latach 2008 i 2007.
Liczba i odsetek internautów w Polsce
15
15 13,6 49,5% 50
12,5 45,1%
11,4 41,5%
12 37,9%
40
8,5
9 7,6 28,1%
6,3 25,1% 30
5,2 20,9%
6
3,6 17,3%
11,9% 20
3
mln %
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Źródło: Net Track, Millward Brown SMG/KRC, lata 2001-2009
Internauci
Polscy internauci cechują się długim stażem i dużą intensyw-
nością w korzystaniu z internetu. 90 proc. korzysta z internetu
od co najmniej roku, 74 proc. jest zaś online codziennie lub pra-
wie codziennie.
Wśród polskich internautów dominują osoby w wieku 15-24 la-
ta (30 proc. ogółu internautów), a także w wieku 25-34 lata (24
proc.). Nadal najmniej liczebną grupę stanowią osoby najstarsze,
powyżej 55. roku życia, które wg badania Megapanel PBI/Gemius
stanowiły w 2009 r. zaledwie 7 proc. internautów.
Z danych porównawczych za lata 2006-2009 wynika, iż najwięk-
sze zmiany w strukturze wieku polskich internautów nastąpiły
w przedziałach wiekowych 15-24 (udział tej grupy zmniejszył się
o siedem pkt proc.) oraz 25-34 (spadek udziału o 3 pkt proc.).
Przybyło natomiast osób najstarszych – wzrost o 2 pkt proc.
w stosunku do roku 2006.
Zmiany w strukturze wieku polskich internautów w latach
2006-2009
01/2006 01/2007 01/2008 01/2009
7-14 13% 12% 11% 11%
15-24 37% 34% 32% 30%
25-34 21% 22% 22% 24%
35-44 21% 22% 22% 24%
45-54 14% 15% 16% 16%
55 i więcej 5% 6% 7% 7%
Źródło: CBOS, 2009
Wyraźnie różni się penetracja internetu w poszczególnych gru-
pach wiekowych. Z danych CBOS z połowy 2009 r. wynika, że
wśród osób w wieku 18-24 lata już 86 proc. korzysta z internetu. In-
ternet jest także bardzo popularny w kolejnych grupach wieko-
wych 25-34 i 35-44 lata, gdzie korzysta z niego odpowiednio 68
proc. i 61 proc. osób.
:::..:.
::...
::...
::...
::..
:...
:...
:..
::.
:.
::
:.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
18. ::::..
::::
::::
::::.
::::
:::::..
::::.
::::
::::.
::::
:::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::.
::::
:::::
::::...
::::
::::...
:::::...
::::::..:.
::::
::::
:::::..
::::
::::..
::::
::::.
:::::...
::::
::::
::::
::::
::::..
::::
::::
::::...
::::..
:::::::..
::::::..
::::
::::.
::::
::::
::::
::::
::::
::::
INTERNET 2009 > Polski rynek internetowy
Granica 44 lat jest punktem, w którym odsetek osób niekorzysta- koszty dostępu (dla 23 proc,). Inne powody mają mniejsze zna-
jących z internetu zaczyna być większy niż w przypadku korzystają- czenie: 8 proc. gospodarstw z tej grupy zadeklarowało, że mają
cych. O ile jednak jeszcze w przedziale 45-54 lata online jest 47 proc. dostęp do internetu w innym miejscu, 7 proc. wskazuje zaś
osób, o tyle później wskaźnik penetracji spada dramatycznie. Wśród na brak technicznych możliwości podłączenia.
osób w wieku 55-64 lata z sieci korzysta tylko co czwarta osoba,
w grupie najstarszych (65 lat i więcej) zaś zaledwie 7 proc. Kim są osoby wykluczone cyfrowo?
Powszechność korzystania z internetu zmienia się także w po- Według danych GUS 39 proc. Polaków nigdy nie korzystało z inter-
szczególnych grupach wykształcenia. Jest bardzo powszechne netu, co daje nam w przeliczeniu na populację 11,2 mln osób w wieku
wśród osób z wyższym wykształceniem (88 proc. jest online) 16-74 lata. Nieco częściej są to kobiety (6,2 mln) niż mężczyźni (5 mln).
i dość powszechne wśród osób ze średnim (62 proc.). W przy- Z punktu widzenia wieku w grupie tej znajdują się przede wszystkim
padku jednak wykształcenia zawodowego online jest co trzecia osoby najstarsze: 3,5 mln osób w wieku 55-64 lata oraz 2,9 mln osób
osoba, wśród podstawowego zaś tylko co piąta. w wieku 65-74 lata. Z kolei najmniejszą liczebnie grupę stanowią oso-
Własny dom pozostaje niezmiennie najpopularniejszym miej- by najmłodsze, w wieku 16-24 lata (128 tys.).
scem korzystania z internetu – wskazuje na niego wg badań Net Pod względem poziomu wykształcenia są to zwłaszcza oso-
Track MB SMG/KRC (II-IV 2009) 91 proc. internautów. Drugim by z wykształceniem średnim (7,4 mln) lub niższym (3,4 mln).
pod względem powszechności jest miejsce pracy, gdzie z sieci Z pozostałych cech związanych ze statusem społeczno-de-
korzysta co piąty internauta (22 proc.). Mniej popularnymi są ta- mograficznym warto zwrócić uwagę na osoby bierne zawodowo
kie miejsca jak uczelnia/szkoła (8 proc.) czy miejsce zamieszka- (6,6 mln z nich nie korzystała z internetu, w tym głównie emeryci
nia znajomych (5 proc.). Na znaczeniu zupełnie straciły kawiaren- i renciści), osoby o najniższych dochodach (3,4 mln wykluczo-
ki internetowe, gdzie zagląda tylko 1 proc. internautów. nych cyfrowo z gospodarstw, w których dochód miesięczny net-
to nie przekracza 1428 zł) i mieszkańców wsi (5,2 mln).
Wykluczenie cyfrowe
To, czy gospodarstwo domowe korzysta z internetu, jest moc- Liczba wykluczonych cyfrowo wg grup
no skorelowane z jego dochodami. Wcześniej wspomniano, że
57 proc. gospodarstw domowych korzysta z internetu. Jeśli jed- Osoby, które nigdy nie korzystały z internetu liczba osób
wiek
nak spojrzymy na gospodarstwa domowe o dochodzie netto 16-24 127 976
do 1428 zł (pierwszy kwartyl), to penetracja usługi wynosi zaled- 25-34 734 011
35-44 1 340 419
wie 23 proc. Dla porównania – wśród gospodarstw domowych 45-54 2 590 166
o najwyższych dochodach (przeciętny miesięczny dochód net- 55-64 3 487 271
to powyżej 3351 zł) internet ma 88 proc. 65-74 2 927 123
płeć
kobieta 6 177 022
Internet w gospodarstwach domowych a dochód netto mężczyzna 5 029 943
wykształcenie
przeciętny miesięczny dochód netto gospodarstwa domowe niższe 3 429 398
gospodarstwa domowego z dostępem do internetu średnie 7 373 648
w przedziałach kwartyłowych i korzystające z niego wyższe 403 920
Źródło: GUS, 2009
do 1428 zł 23%
1429-2158 zł 48%
2159-3351 zł 68%
powyżej 3351 zł 88% Broadband
Źródło: GUS, 2009
Najpopularniejszym sposobem stacjonarnego dostępu do in-
Kolejnym czynnikiem różnicującym jest wielkość miejscowo- ternetu pozostaje w Polsce technologia xDSL – wynika z danych
ści. Wśród gospodarstw domowych zlokalizowanych w miastach Urzędu Komunikacji Elektronicznej z czerwca 2009 r. Łącza w tej
o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. internet ma 64 proc. do- technologii stanowią 57 proc. ogółu stacjonarnych łączy szeroko-
mostw. W miastach do 100 tys. oraz na wsi internet ma odpo- pasmowych. 26-proc. udział mają łącza oferujące dostęp po-
wiednio 58 proc. i 47 proc. gospodarstw. przez sieci operatorów kablowych, 10-proc. zaś WLAN i 6-proc.
LAN.
Powody niekorzystania z internetu Z tych samych danych wynika, że w połowie 2009 r. w Polsce
Cztery na dziesięć gospodarstw domowych nie ma internetu było 4,9 mln stacjonarnych łączy szerokopasmowych, co ozna-
– jakie są tego przyczyny? Z tych samych badań GUS wynika, że cza wzrost o ponad 800 tys. w porównaniu z analogicznym okre-
podstawową przyczyną niekorzystania z internetu jest brak po- sem roku poprzedniego.
trzeby. Na tę motywację wskazuje niemalże połowa domostw W przeliczeniu na liczbę mieszkańców wskaźnik penetracji
(49 proc.). Kolejne dwa powody, mające po 30 proc. wskazań, to (liczba łączy na 100 mieszkańców) dostępu szerokopasmowego
zbyt wysokie koszty sprzętu oraz brak umiejętności. Z czynników wynosi 12,8 proc. i wzrósł o 2,1 pkt proc. wobec czerwca 2008 r.
bardziej powszechnych należy wymienić także zbyt wysokie
18 Raport strategiczny IAB Polska
::::::
::::::
:::::.
::::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
:::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
:
19. :::
:::::::..
::::::.
:::::.
:::
:::::.
::::
:::
::::
:::
:::
:::
::::::.
:::::
:::
::::
:::
::::
::::::
:::
::::
:::
:::
:::::
:::::.
::::::
:::
:::::::.
:::::..
:::::
:::
:::
:::
:::
:::
:::::
:::::.
:::
:::
:::::
:::
:::
:::
:::
::::::.
::::
:::
:::::
:::
::::::
Stacjonarny dostęp do internetu – główne wskaźniki Udziały operatorów w rynku łączy szerokopasmowych
czerwiec ’08 styczeń ’09 czerwiec ’09 TP SA 36,7%
Liczba ludności 38 115 000 38 115 000 38 115 000 UPC Sp. z o.o. 7%
Liczba gospodarstw domowych 13 337 040 13 337 040 13 337 040
PTK Centertel Sp. z o.o. 7%
Liczba stacjonarnych łączy
szerokopasmowych 4 065 118 4 440 774 4 892 494 Polkomtel SA 6,9%
Penetracja ogółem PTC Sp. z o.o. 5,6%
– dostęp stacjonarny 10,7% 11,7% 12,8% Netia SA 4,9%
Penetracja ogółem Multimedia SA 4,2%
w gospodarstwach domowych 30,5% 33,3% 36,7%
Źródło: UKE, 2009 Vectra SA 3,3%
Aster Sp. z o.o. 2,9%
Z porównania prędkości łączy szerokopasmowych w Polsce Dialog SA 2,3%
i krajach Unii Europejskiej wynika, że odstajemy tu dość znacznie P4 Sp. z o.o. 1,5%
od średniej europejskiej. O ile w Polsce w 2009 r. 19 proc. abono- Toya Sp. z o.o. 1,1%
Inea SA 1%
wanych łączy miało prędkość powyżej 2 Mbit/s, o tyle średnia dla
pozostali operatorzy xDSL 1,6%
27 krajów Unii Europejskiej już w 2008 r. wynosiła 63 proc. pozostali operatorzy TVK 2,2%
Dominującym na polskim rynku dostawcą dostępu do inter- pozostali operatorzy 1 1,8%
netu pozostaje Telekomunikacja Polska SA, której udział (na po-
czątku 2009) w rynku łączy szerokopasmowych wynosił 37 proc. Źródło: UKE, 2009
Z tych samych danych UKE wynika, że udział każdego z kolejnych
podmiotów – UPC, PTK Centertel oraz Polkomtel – wynosił 7 proc. Penetracja ogółem mobilnego internetu (liczba kart na 100
Segmentem, który odnotowuje w Polsce dynamiczny wzrost, mieszkańców) wynosi 4,7 proc. (rok wcześniej 1,9 proc.), wśród go-
jest mobilny dostęp do internetu. Według danych UKE z czerw- spodarstw domowych zaś 13,3 proc.
ca 2009 r. w okresie tym było w Polsce około 1,8 mln modemów Autor: Sławek Pliszka,
2G/3G. Oznacza to przyrost o ponad milion kart w ciągu roku. szef podrozdziału: dr Andrzej Garapich
Konsumenci online
Wykształcenie i status zawodowy W porównaniu z poprzednimi latami nie zaszły większe zmiany
w strukturze wykształcenia.
Wykształcenie internautów
Wykształcenie polskich internautów 18+
2% 1%
12%
19% podstawowe
4% i niepełne podstawowe
24% 17% podstawowe
gimnazjalne
14% i niepełne podstawowe
zasadnicze zawodowe
17% gimnazjalne
średnie i niepełne średnie
zasadnicze zawodowe
pomaturalne, licencjat
średnie i niepełne średnie
i niepełne wyższe
34% 21%
34% pomaturalne, licencjat
wyższe
i niepełne wyższe
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2009
wyższe
W porównaniu z ogółem populacji w Polsce internauci charak- Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2009
teryzują się wyższym niż przeciętny statusem społecznym i ma-
jątkowym oraz dobrym wykształceniem. Osoby z wyższym wy- Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko dorosłych internautów, okaże
kształceniem stanowią aż 19 proc. internautów., a kolejne się, że struktura wykształcenia jeszcze bardziej odzwierciedla dyspro-
17,2 proc. to internauci z wykształceniem pomaturalnym, licen- porcje w stosunku do ogółu Polaków. Wśród internautów powyżej
cjackim lub niepełnym wyższym. Najliczniejszą grupą są osoby 18. roku życia 23,6 proc. deklaruje, że ma wyższe wykształcenie. Wy-
z wykształceniem średnim oraz niepełnym średnim (33,9 proc.). kształcenie podstawowe deklaruje jedynie 2 proc. internautów.
czerwiec 2010 dodatek do „ Media & Marketing Polska” 19
“
:::..:.
:::..:.
::...
::...
::...
::...
::...
::..
:...
:...
:...
::..
:...
:...
:..
::.
:..
:..
:..
:.
::
:.
:.
:.
::
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
