1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ SCHMITZ CARGOBULL В РОССИИ
ПРОЕКТНАЯ ГРУППА FORTIS
Ли Андрей
Мария Хвальчик
•оценка экономической ситуации •регион размещения предприятия
•планирование •юридическое сопровождение
•риски •финансовый анализ
Тихонов Евгений Акмалходжаев Афзал
•импорт •анализ конкурентов
•логистика •анализ дистрибуторов
•финансовый анализ •каналы продвижения
5. Рынок грузовой техники будет расти
Стабильный рост ВВП
на 4-4,5% в ближайшей перспективе
Рост грузоперевозок в
Ввод транспортного коридора России, а с ним и рост
«Западная Европа – Западный Китай», спроса на грузовую
рост транзита через Россию колёсную технику.
Вступление России в ВТО – усиление
международной торговли
18. Серьёзных проблем для открытия сборки в РФ нет
Проблему коррупции и
административных проволочек можно
решить имея партнёрство с местным
игроком на рынке
Данный факт показывает необходимость
более тесного сотрудничества с
местными органами власти
Обучение персонала на существующих
сборочных предприятиях (например на
заводе в Литве)
19. Производство
Выигрыш от таможенных пошлин, а
также решаемость проблем ведения
бизнеса позволяют заключить о
необходимости постройки сборочного
предприятия в России
21. ОЭЗ «Алабуга» - лучшее место для размещения производства
Автомобильные кластеры
1. Приволжский
2. Центральный
3. Северо-Западный
Особые экономические зоны
1.Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга», Приволжский ФО
2. Липецкая область
3. Тольятти
ОЭЗ «Алабуга»
Заработная плата
1. ПФО – 19 тыс. руб.
2. СЗФО – 28 тыс. руб
3. ЦФО – 32 тыс. руб.
Логистика
ОЭЗ «Алабуга» находится рядом с основными
рынками сбыта Schmitz: СЗФО, ЦФО, ПФО, СФО
(75% продаж) 21
23. Размещение сборки в «Алабуга» снизит себестоимость на 18-21%
Вид продукции Тентовые Рефрижераторы Борт-тент Цистерны Прочие
Возможное снижение 5,762 15,455 6,662 6,482 8,372
цены/ Доп. прибыль, евро
24.
25. Не смотря на лучшую логистику в Петербурге,
производство всё равно выгоднее разместить в ОЭЗ
«Алабуга»
26. Сборочное предприятие окупить себя меньше чем за 2 года
Предварительные характеристики сборочного завода
Мощность тыс. штук в год 15
Инвестиции млн. евро до 18-25 млн. евро
Персонал чел. 290-350
Затраты на персонал млн. евро в год 1,8-2,4
Затраты на обслуживание/склад/пр. в год до 2 млн. евро
Площадь 9,5 га
Время «строительства» - 1 год, ввод в начале 2013 года
Выход на проектную мощность - начало 2014 года
Окупаемость - 2 года
27. Производство
Размещение сборочного предприятия в
ОЭЗ «Алабуга» за счёт налоговых льгот
позволит увеличить чистую прибыль до
двух раз.
30. Следует отдать предпочтение дистрибуторам, чем
развитию собственной сети
Собственная сеть:
2.Не требуется вознаграждения для
дистрибутора, однако высоки
Сторонний дистрибутор: операционные затраты
1. Скупает оговоренный объем 3.Развитие сети требует инвестиций
продукции 4.Лучший контроль качества, в сравнении
2. Берет на себя все риски, связанные с дистрибутором
со сбытом.
3. Лучше знает потребности рынка
4. Предлагает комплексные решения
для потребителей
31. Санкт-Петербург - Порт
Санкт-Петербург-8 Москва - 12 дилеров/
дилеров/сервисных сервисных центров
центров
Казань - 2
дилера/сервисных
ОЭЗ Алабуга - Завод
Смоленск - 3 дилера/
центра
сервисных центра
Челябинск - 2
дилера/сервисных
центра
Волгоград - 2 Нижний Новгород - 4
дилера/сервисных дилера/сервисных
центра центра
Краснодар - 2 Самара- 3
дилера/сервисных дилера/сервисных
центра центра
32.
33. Оперативное сервисное обслуживание привлечёт новых
клиентов
Склады комплектующих
в следующих регионах:
•Санкт-Петербург Сокращение
(доставка из порта) времени доставки Быстрый
•Москва комплектующих ремонт
•Волгоград прицепов
до 3-7 дней
•ОЭЗ «Алабуга»,
Татарстан
34. Ассортимент услуг выглядит достаточным
• Cargobull Finance
• Cargobull Parts & Services
Полный
• Cargobull Service Partner
пакет услуг
• Cargobull Telematics
• Cargobull Trailer Store
35. Реализация и продвижение
Быстрая доставка комплектующих приведёт
к оперативному обслуживанию клиентов.
Это, в свою очередь, позволит увеличить
долю на рынке.
46. Преимущества ОЭЗ «Алабуга»
Следующий расчет показывает выгоду посредством размещения сборочного предприятия в ОЭЗ «Алабуга». Некоторые данные
предусматривают предположения ввиду отсутствия доступа к информации следующего рода:
•доля импорта в 2010 году составит 8257 ед. продукции;
•наценка предприятия составляет 15% ввиду острой конкурентной среды и экономии на аренде и использовании рабочей силы в РФ;
•себестоимость продукции состоит из:
•60% - ввозимые комплектующие;
•40% - все остальные затраты (таможенные пошлины, транспортировка, начисленный НДС, ФОТ, отчисления с ФОТ, аренда,
амортизация и др.)
47. Оценка эффективности инвестиций в строительство завода в ОЭЗ «Алабуга» и в
Северо-Западном регионе(Санкт-Петербурге) при вводе завода в 2013г.
50. Структура продаж Schmitz Cargobull
Объёмы потребления в млн. евро
Индустрия потребители
2010 2011 2012 2013 2014 2015
крупные
Коммерческие перевозки 83,10916152 102,1177 151,611 205,5064 219,3053 259,1049
транспортные компании
Промышленность, Крупные торговые компании/
58,55418198 71,68878 107,4663 141,023 146,672 162,69
розница производства
Предприниматели Небольшие компании,
47,2211145 58,12102 87,69995 115,3866 118,5683 123,2301
(малый и средний бизнес) индивидуальные предприниматели
Итого 188,88 231,93 346,78 461,92 484,55 545,02
Структура парка грузовых автомобилей по округам на 2010г.
Структура парка
грузовых автомобилей Значение,
по округам на 2010г. тыс. штук Доля Запад
ЦФО 872,3 25,50% 75,00%
ПФО 612,9 17,90%
ЮФО+СКФО 557,8 16,30%
СФО 523,3 15,30%
УФО 327,3 9,60%
СЗФО 314,7 9,20%
ДФО 218,5 6,40%
51. Анализ конкурентов часть 1.
Продукция Технологичность История покрытие Комплектующие
Сверхтяжеловозные модули, высокорамные Богатая история и репутация, РФ, Северная В основном
полуприцепы, среднерамные полуприцепы, Грузоподъемность Эксклюзивный поставщик Америка, используют
Уралавтоприцеп пониженные полуприцепы, самосвальные прицепов – модулей до министерства обороны РФ, решает Африка, Индия, комплектующие
полуприцепы, тентованные полуприцепы, бортовые 3 тысяч тонн транспортные задачи вооруженных сил Ближний Восток, отечественного
полуприцепы, военные и многоцелевые и ракетно-космического комплекса РФ Азия, страны СНГ производителя
До 2009 года, когда немецкая
компания Meusburger выкупила
контрольный пакет акций, ЗАО 40% продукции
Техника для общих грузов, прицепы для сыпучих грузов
Уникальный подход, “Новтрак” успешно 15 лет работал на уходит на экспорт Германия и
Новтрак и жидкостей, тралы, уникальные полуприцепы под
нестандартные задачи территории РФ и СНГ. Сейчас это в основном в Голландия
заказ
единственная немецкая компания, Европу и СНГ
которая имеет производство на
территории РФ
Функционирует с 1991 года.
Проводят серьезные
Тентовые полуприцепы, бортовые полуприцепы, длительные полевые
изотермические полуприцепы, контейнеровозы, испытания и славятся Немецкие,
Имеет тесное сотрудничество с
ТОнар полуприцепы со сдвижными полами, полуприцепы этим. Так называемые Только РФ и СНГ Голландские и
ведущими европейскими
тяжеловозы, прицепы для легковых автомобилей. В “сдвижные полы” – Бельгийские
производителями комплектующих
основном специализируются именно на полуприцепах отличительная
материалов.
технология.
Собственное литье.
Отличительной чертой
является производство
Небольшой ассортимент полуприцепов и прицепов, в
Сибтрал товаров народного Основан в 1970 году. Все регионы РФ Отечественные
основном специализируются на автотранспорте
потребления (прицепы
к легковым
автомобилям)
Отличительную
технологичность имеет
в основном
автотранспорт. У
Ориентация в основном на автотранспорт специального
полуприцепов и Основные Германия,
назначения. Ассортимент прицепов и полуприцепов Основан в 1932 году. Богатая история и
Бецема прицепов регионы РФ. Голландия и
очень мал, в основном только для перевозки репутация.
отличительных Экспорт за рубеж. Италия
нефтепродуктов и цемента
моментов выявлено не
было. Разве что
соответствие нормам
ADR
52. Анализ конкурентов часть 2.
Продукция Grunwald
Individual, с уникальным
подходом под заказ. РФ и Северо-
2007 год. Активное
Полуприцепы тентованные, самосвальные, Знамениты своим шторно- Запад Европы и
Grunwald сотрудничество с компанией Германия
контейнеровозы бортовым полуприцепом из некоторые
Langendorf
шведской страны СНГ
высоколегированной
низкоуглеродистой стали.
1977 год
Выявлено среди прицепов и
Бортовые, самосвальные, нефтевозы, Имеют достойную
полуприцепов не было. В основном
Нефаз битумовозы. В основном ориентированы на репутацию, но среди Регионы РФ
Отличительным качеством отечественные.
автотехнику. автотехники специального
обладают автобусы
назначения
1968 год
Автопробег с прицепом по
80 модификаций базовых
Бортовые прицепы, бортовые полуприцепы, маршруту Лиссабон- РФ и
моделей, довольно низкая
Автоприцеп-камаз самосвальные прицепы, самосвальные Владивосток прошел без некоторые Отечественная
стоимость по сравнению с
полуприцепы, контейнеровозы единой поломки, что сказало страны СНГ
конкурентами
о высоком качестве
продукции
Удлиненные прицепы (чуть
больше 15 м),
Модель ряд компании состоит из прицепов- 1934 год в Ульме. Потом
Преимуществом Koegel
фургонов для перевозки открыли производство в
является собственное
Чехии и в Старгарде. Очень
производство уникальных
сильно утвердились в Европа, РФ и
Koegel осей, разработанное Немецкая (своя)
охлажденных грузов и для сухих грузов, также строительной сфере, другие страны
совместно с мировым
различные тентовые прицепы, благодаря седельным
лидером производства осей
прицепам, которые
имеются модели с низкой рамой для
ArvinMeritor. переносят грузы до 30 тонн.
перевозки тяжелых грузов с поворотной
тележкой и седельный прицеп.
Удлиненные прицепы (чуть
больше 15 м),
Модель ряд компании состоит из прицепов- 1934 год в Ульме. Потом
Преимуществом Koegel
фургонов для перевозки открыли производство в
является собственное
производство уникальных Чехии и в Старгарде. Очень
сильно утвердились в Европа, РФ и
KRONE осей, разработанное Немецкая (своя)
охлажденных грузов и для сухих грузов, также строительной сфере, другие страны
совместно с мировым
различные тентовые прицепы, благодаря седельным
лидером производства осей
прицепам, которые
имеются модели с низкой рамой для переносят грузы до 30 тонн.
ArvinMeritor.
перевозки тяжелых грузов с поворотной
тележкой и седельный прицеп.
