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IL MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI  DI FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2013
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IL MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2013

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Presentazione del CRESME "IL MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2013" …

Presentazione del CRESME "IL MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2013"
della Dott.ssa Mercedes Tascedda  (Cresme Europa Servizi) durante il convegno organizzato da eFM, Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Ingegeneria e Eugenio Ciotola dal titolo: Competitività e innovazione delle PMI:
nuove opportunità per crescere nel settore del Facility Management

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  • 1. 1 1 CRESMEEuropa Servizi CRESME Europa Servizi Roma, 14 marzo 2014 IL MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2013
  • 2. 2 2 CRESMEEuropa Servizi L'OSSERVATORIO REGIONALE DEL FACILITY MANAGEMENT WWW.FM-LAZIO.IT
  • 3. 3 3 CRESMEEuropa Servizi
  • 4. 4 4 CRESMEEuropa Servizi
  • 5. 5 5 CRESMEEuropa Servizi
  • 6. 6 6 CRESMEEuropa Servizi WWW.FM-LAZIO.IT LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI FM DELL’OSSERVATORIO
  • 7. 7 7 CRESMEEuropa Servizi IL FACILITY MANAGEMENT PER LA PA EDIFICI E INFRASTRUTTURE SERVIZI DI UTILITY SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SERVIZI ALLA MOBILITÀ SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA SERVIZI ICT INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE SERVIZI AUSILIARI GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ED EDUCATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI ALTRI SERVIZI LE 12 MACROTIPOLOGIE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI DALLA PA
  • 8. 8 8 CRESMEEuropa Servizi EDIFICI E INFRASTRUTTURE -Edifici -Aeroporti ed eliporti -Ferrovie, metropolitane, tranvie, seggiovie -Porti commerciali e turistici -Strade SERVIZI DI UTILITY -Generaz. e distribuz. di energia elettrica -Generaz. e distribuz. di energia termica -Estraz. trasformaz. e distribuz. gas e petrolio -Estraz. minerali energetici (escl. gas e petrolio) e non -Illuminazione pubblica -Raccolta, trattamento e distribuzione dell'acqua SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI -Monitoraggio atmosferico -Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti -Servizi cimiteriali -Verde e arredo urbano -Difesa del suolo LE 39 TIPOLOGIE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • 9. 9 9 CRESMEEuropa Servizi SERVIZI ALLA MOBILITA’ -Trasporto, logistica, parcheggio -Sicurezza del traffico -Noleggio e manutenz. mezzi, automezzi e autoveicoli SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA -Servizi di consulenza tecnico-scientifica SERVIZI ICT -Informatica -Telecomunicazioni INSTALLAZIONE E MANUTEN. MACCHINARI, APPARECCH. E STRUMENTAZIONI -Installazione e manuten. macchinari, apparecch. e strumentazioni GESTIONE ATTIVITA’ CULTURALI E TEMPO LIBERO -Impianti sportivi -Cultura, spettacolo, tempo libero, ricreazione e promozione turistica LE 39 TIPOLOGIE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • 10. 10 10 CRESMEEuropa Servizi SERVIZI AUSILIARI -Servizi alberghieri -Ristorazione -Pulizia -Custodia e vigilanza ASSISTENZA SOCIO-SANIT. ED EDUCATIVA -Assistenza socio-sanitaria ed educativa SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -Servizi finanziari -Servizi assicurativi -Servizi legali -Servizi immobiliari -Formazione -Servizi di supporto -Pubblicità ALTRI SERVIZI -Servizi a reddito di mercato -Altri servizi LE 39 TIPOLOGIE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • 11. 11 11 CRESMEEuropa Servizi ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLA P.A. CORE NON-CORE A SOCIETÀ PUBBLICHE MONO/MULTI SERVIZI INTEGRATI A SOCIETÀ PRIVATE (tramite concessioni o società miste) MONO SERVIZI TRADIZIONALI ESTERNALIZZAZIONI E FM PUBBLICO
  • 12. 12 12 CRESMEEuropa Servizi BANDI DI GARA DI SERVIZI FM NEL LAZIO NEL 2013 WWW.FM-LAZIO.IT
  • 13. 13 13 CRESMEEuropa Servizi ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM IL TREND 2007–2013 Importi in milioni di € 24.365 27.295 29.492 33.112 35.238 34.876 33.754 -3,2% 2013/2012 23.679 23.466 26.486 36.488 35.059 28.313 22.398 -20,9% 2013/2012 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importo Numero Media annua Numero: 27.984 Importo: 31.162
  • 14. 14 14 CRESMEEuropa Servizi ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM IL TREND 2007–2013 Importi in milioni di € 1.416 1.266 2.704 3.276 1.677 5.772 8.351 (25%) 22.949 26.029 26.788 29.836 33.561 29.105 25.402 (75%) 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Consip Altri 24.365 33.112 29.492 27.295 34.87635.238 33.754
  • 15. 15 15 CRESMEEuropa Servizi ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER REGIONE CLASSIFICA 2013 NUMERO 490 126 190 240 277 289 578 596 599 696 1.040 1.156 1.316 1.334 1.433 1.514 1.679 1.682 1.690 2.076 3.397 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Non ripartibili Molise Valle d'Aosta Basilicata Umbria Trentino Alto Adige Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Abruzzo Calabria Emilia Romagna Sardegna Veneto Puglia Toscana Lazio Piemonte Sicilia Campania Lombardia Media regionale: 1.120
  • 16. 16 16 CRESMEEuropa Servizi ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER REGIONE CLASSIFICA 2013 IMPORTO (Milioni di euro) 11.047 102 165 184 266 386 616 682 726 795 821 881 1.076 1.291 1.299 1.355 1.415 1.670 1.911 3.382 3.683 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Non ripartibili Molise Basilicata Valle d'Aosta Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Liguria Umbria Trentino Alto Adige Calabria Puglia Sardegna Toscana Emilia Romagna Veneto Sicilia Piemonte Campania Lazio Lombardia Media regionale: 1.688 7.777 Mln CONSIP
  • 17. 17 17 CRESMEEuropa Servizi LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM IL TREND 2007–2013 Importi in milioni di € 3.663 2.810 4.170 3.104 7.763 (a) 3.208 3.382 +5,4% 2013/2012 2.061 1.970 2.057 2.266 2.252 1.847 1.679 -9,1% 2013/2012 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importo Numero Media annua Numero: 2.019 Importo: 4.014 (a) Compresi, tra gli altri, il Corridoio stradale Roma-Latina (2.729 mln) e il servizio di distribuzione gas a Roma (1.245 mln)
  • 18. 18 18 CRESMEEuropa Servizi Monoservizio 90% (1.517 gare) Multiservizio 10% (162 gare) Monoservizio 83% (2.791 mln) Multiservizio 17% (591 mln) LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO 2013 Composizione % IMPORTO NUMERO
  • 19. 19 19 CRESMEEuropa Servizi Monoservizio 87% Multiservizio 13% ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO 2013 Composizione % Monoservizio 77% Multiservizio 23% IMPORTO NUMERO
  • 20. 20 20 CRESMEEuropa Servizi LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER TIPO DI CONTRATTO 2013 Composizione % importi Servizi 77,2% PPP 10,5% Costr.ne/ manut.ne e gestione 12,3%Lavori 22,8%
  • 21. 21 21 CRESMEEuropa Servizi LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER TIPO DI CONTRATTO 2007-2013 IMPORTI IN MILIONI DI EURO 2007-2013 2013 TOTALE di cui con importo segnalato TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Lavori 2.528 2.119 9.337 4,4 289 217 772 3,6 PPP 736 452 6.130 13,6 153 97 356 3,7 Costr.ne/ manut.ne e gestione 1.792 1.667 3.207 1,9 136 120 415 3,5 Servizi 11.604 7.758 18.763 2,4 1.390 1.107 2.610 2,4 TOTALE 14.132 9.877 28.101 2,8 1.679 1.324 3.382 2,6
  • 22. 22 22 CRESMEEuropa Servizi LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER AMBITO TERRITORIALE 2013 COMPOSIZIONE % RM 49% Resto Roma 26% VT 5% RI 5% LT 8% FR 5% Non ripartibili 2% RM 65% Resto Roma 16% VT 2% RI 7% LT 3% FR 2% Non ripartibili 5% NUMERO IMPORTO
  • 23. 23 23 CRESMEEuropa Servizi 2007-2013 2012 2013 Var % 2013/2012 Roma 6.778 814 828 1,7 Resto Roma 4.036 543 427 -21,4 Viterbo 726 99 85 -14,1 Rieti 552 92 82 -10,9 Latina 999 141 139 -1,4 Frosinone 931 146 91 -37,7 Non ripartibili 110 12 27 125,0 TOTALE 14.132 1.847 1.679 -9,1 LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER AMBITO TERRITORIALE 2013 NUMERO
  • 24. 24 24 CRESMEEuropa Servizi 2007-2013 2012 2013 Var % 2013/2012 Roma 17.677 2.052 2.216 8,0 Resto Roma 6.644 411 547 33,0 Viterbo 436 62 55 -10,1 Rieti 526 41 241 486,8 Latina 975 185 106 -42,8 Frosinone 553 67 63 -6,1 Non ripartibili 1.289 390 155 -60,4 TOTALE 28.101 3.208 3.382 5,4 LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER AMBITO TERRITORIALE 2013 IMPORTO (Milioni di euro)
  • 25. 25 25 CRESMEEuropa Servizi LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER COMMITTENTI 2013 NUMERO 15 16 18 20 29 40 109 114 188 191 334 605 - 100 200 300 400 500 600 700 Regioni Gestori della rete stradale Aziende per l'edilizia abitativa Università Gestori della rete ferroviaria Province Altri soggetti pubblici e privati Aziende del servizio sanitario Aziende speciali Altri enti a carattere territoriale Amministrazioni centrali Comuni
  • 26. 26 26 CRESMEEuropa Servizi LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER COMMITTENTI 2013 IMPORTO (Milioni di euro) 11 13 39 81 107 183 306 361 376 393 533 979 - 200 400 600 800 1.000 Università Gestori della rete stradale Regioni Gestori della rete ferroviaria Aziende per l'edilizia abitativa Province Aziende del servizio sanitario Aziende speciali Altri soggetti pubblici e privati Altri enti a carattere territoriale Comuni Amministrazioni centrali
  • 27. 27 27 CRESMEEuropa Servizi 2013 Numero Importo Imp. medio Importo non segnalato 355 Fino a 200.000 446 39 0,1 Da 200.000 a 400.000 153 47 0,3 Da 400.000 a 1.000.000 217 141 0,6 Da 1.000.000 a 5.000.000 376 928 2,5 Da 5.000.000 a 10.000.000 71 497 7,0 Da 10.000.000 a 50.000.000 57 1.310 23,0 Oltre 50.000.000 4 420 104,9 TOTALE 1.679 3.382 2,6 LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER CLASSI DI IMPORTO 2013 IMPORTI IN MILIONI DI EURO
  • 28. 28 28 CRESMEEuropa Servizi LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER MACRO TIPOLOGIA DI SERVIZI CLASSIFICA IMPORTO 2013 IMPORTI IN MILIONI DI EURO 2013 TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Imp. medio ICT 128 123 627 5,1 Amministrativi e legali 383 296 608 2,1 Servizi ausiliari 262 227 574 2,5 Ambientali e cimiteriali 130 121 557 4,6 Edifici e infrastrutture 105 93 359 3,9 Mobilità 140 126 195 1,5 Ass.za socio-sanitaria 132 127 148 1,2 Install.ne e manut.ne macchinari 47 45 105 2,3 Consulenza tecnico-scientifica 204 96 69 0,7 Utilities 42 28 67 2,4 Attività culturali e tempo libero 47 29 39 1,3 Altri servizi 59 13 33 2,5 TOTALE 1.679 1.324 3.382 2,6
  • 29. 29 29 CRESMEEuropa Servizi Tipologia Numero Importo Importo medio Informatica 117 615 5,4 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 81 452 5,9 Servizi assicurativi 169 343 2,3 Ristorazione 180 338 2,3 Edifici 55 324 6,2 Pulizia 44 197 4,7 Servizi di supporto 110 190 2,0 Trasporto logistica parcheggio 71 107 1,6 Servizi cimiteriali 15 85 6,1 Servizi finanziari 73 69 2,6 LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER TIPOLOGIA DI SERVIZI CLASSIFICA IMPORTO 2013 (Le prime 10) IMPORTI IN MILIONI DI EURO
  • 30. 30 30 CRESMEEuropa Servizi Tipologia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NUMERO Ristorazione 113 112 74 70 88 106 180 Edifici 181 117 103 100 104 60 55 Pulizia 107 57 60 57 40 52 44 TOTALE - A 401 286 237 227 232 218 279 TOTALE FM - B 2.061 1.970 2.057 2.266 2.252 1.847 1.679 Incidenza % A/B 19,5 14,5 11,5 10,0 10,3 11,8 16,6 IMPORTO Ristorazione 704 123 290 94 332 733 338 Edifici 406 313 291 492 445 156 324 Pulizia 397 123 131 144 381 159 197 TOTALE - A 1.507 559 712 730 1.158 1.048 859 TOTALE FM - B 3.663 2.810 4.170 3.104 7.763 3.208 3.382 Incidenza % A/B 41,1 19,9 17,1 23,5 14,9 32,7 25,4 LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM LE OPPORTUNITA’ PER LE PMI NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI, DI RISTORAZIONE E DI PULIZIA CLASSIFICA IMPORTO 2013 IMPORTI IN MILIONI DI EURO
  • 31. 31 31 CRESMEEuropa Servizi LAZIO – BANDI DI SERVIZI FM I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013 I CONTRATTI DELLE PRIME 5 STAZIONI APPALTANTI PER IMPORTO - IMPORTI IN MILIONI DI EURO SERVIZI DI RISTORAZIONE Numero Importo ISTITUTI COMPRENSIVI SCUOLE ROMA CAPITALE 80 202 REGIONE LAZIO 3 31 CAMERA DEI DEPUTATI 2 16 C.N.R. 1 8 COMUNE DI ARDEA 1 6 TOTALE 87 263 TOTALE RISTORAZIONE 180 338 Incidenza % 48% 78%
  • 32. 32 32 CRESMEEuropa Servizi LAZIO – BANDI DI SERVIZI FM I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013 I CONTRATTI DELLE PRIME 5 STAZIONI APPALTANTI PER IMPORTO - IMPORTI IN MILIONI DI EURO SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI Numero Importo A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA 4 102 M.E.F. - AGENZIA DEL DEMANIO 9 99 FONDAZIONE ENASARCO 1 30 A.D.R. SPA 4 27 R.A.I. SPA 3 18 TOTALE 21 277 TOTALE EDIFICI 55 324 Incidenza % 38% 85%
  • 33. 33 33 CRESMEEuropa Servizi LAZIO – BANDI DI SERVIZI FM I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013 I CONTRATTI DELLE PRIME 5 STAZIONI APPALTANTI PER IMPORTO - IMPORTI IN MILIONI DI EURO SERVIZI DI PULIZIA Numero Importo TRENITALIA SPA 3 39 ROMA CAPITALE 8 35 BANCA D'ITALIA 2 38 A.D.R. SPA 1 43 A.T.A.C. SPA 1 8 TOTALE 15 163 TOTALE PULIZIA 44 197 Incidenza % 34% 83%
  • 34. 34 34 CRESMEEuropa Servizi AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM NEL LAZIO NEL 2013 WWW.FM-LAZIO.IT
  • 35. 35 35 CRESMEEuropa Servizi 1.513 2.564 2.278 2.714 2.645 3.785 2.589 553 1.182 1.152 1.238 1.327 1.027 997 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importo Numero LAZIO – AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM IL TREND 2007–2013 Importi in milioni di €
  • 36. 36 36 CRESMEEuropa Servizi LAZIO – AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM PER MACRO TIPOLOGIA DI SERVIZI CLASSIFICA IMPORTO 2013 Importi in milioni di euro 2 4 22 30 48 103 130 277 423 424 461 666 - 100 200 300 400 500 600 700 Altri servizi Attività culturali e tempo libero Installazioni-manutenzioni macchinari Consulenza tecnico-scientifica Assistenza sociale-sanità-educazione Utilities Mobilità Ambientali e cimiteriali Amministrativi e legali Edifici e infrastrutture ICT Servizi ausiliari
  • 37. 37 37 CRESMEEuropa Servizi LAZIO – AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013 I CONTRATTI DELLE PRIME 10 IMPRESE PER VOLUME D’AFFARI POTENZIALE ACQUISITO (1) - IMPORTI IN MILIONI DI EURO SERVIZI AUSILIARI Numero Importo MA.CA. SRL 3 161 MANUTENCOOP 2 63 LA CASCINA 2 56 TEAM SERVICE SCRL 2 54 C.N.S SOC. COOP. 1 46 LA LUCENTISSIMA ARL 1 36 QUI! GROUP SPA 13 22 SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL 2 21 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE 2 24 ECOCLEANING ITALIA SRL 1 16
  • 38. 38 38 CRESMEEuropa Servizi LAZIO – AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013 I CONTRATTI DELLE PRIME 10 IMPRESE PER VOLUME D’AFFARI POTENZIALE ACQUISITO (1) - IMPORTI IN MILIONI DI EURO SERVIZI AGLI EDIFICI E INFRASTRUTTURE Numero Importo MANITALIDEA SPA 1 146 CPL CONCORDIA SOC.COOP. 1 93 ROMEO GESTIONI SPA 1 78 KONE SPA 2 19 INSTALLAZIONE IMPIANTI SPA 1 13 GEDIM SRL 2 6 G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA 1 5 EFFICACE CLIMA SNC 1 5 I & SI SPA 1 5 CO.GE.I. ITALIA SRL 1 4

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