ABBANK Ha Noi

1. PHÁT TRIỂN KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
Kinh doanh là phải liên tục phát triển

2. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM
NỘI DUNG TRÌNH BÀY

3. ✓ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM

4. TÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNG
"Từ quý 2 nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây
dựng: Giá trị tăng thêm của khu vực này quý 1/2012 chỉ tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước, sang quý
2 đã tăng lên 4,52%, trong đó công nghiệp tăng từ 4,03% lên 5,40%"
Trong tổng sản phẩm trong nước sáu tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 22,13%; khu vực
công nghiệp và xây dựng chiếm 40,26%; khu vực dịch vụ chiếm 37,61%.

5. TÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNG
hàng hoá tồn kho vẫn tăng ở mức cao nhưng đã có
xu hướng tích cực trong vài tháng gần đây. So với
cùng kỳ năm trước, chỉ số tồn kho tháng Ba là
34,9%; tháng Tư là 32,1%; tháng Năm là 29,4% và
tháng Sáu là 26%. Điều này, theo đánh giá của Tổng
cục Thống kê, cần được nhìn nhận như là một tín
hiệu tích cực cho nền kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp sáu tháng năm nay thấp hơn nhiều mức tăng 9,7% của cùng kỳ năm 2011 và
mức tăng 8,9% của cùng kỳ năm 2010, trong đó ngành công nghiệp chế biến chiếm khoảng 75% giá trị
tăng thêm của toàn ngành công nghiệp nhưng tăng thấp hơn nhiều mức tăng 12,7% của cùng kỳ năm
2011 và mức tăng 12,5% của cùng kỳ năm 2010

6. TÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNG
Một số ngành công nghiệp giữ được mức tăng
cao so với cùng kỳ năm trước là đóng và sửa
chữa tàu tăng 68,5%; chế biến và bảo quản
rau quả tăng 35,3%; sản xuất sản phẩm bơ,
sữa tăng 20,2%; sản xuất thuốc, hoá dược và
dược liệu tăng 15,3%; sản xuất thức ăn gia
súc tăng 14,6%; sản xuất đường tăng 13,4%;
sản xuất, tập trung và phân phối điện tăng
14,8%.
Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô công nghiệp lớn có chỉ số sản xuất công
nghiệp sáu tháng đầu năm 2012 ở mức tăng thấp so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bình Dương tăng
7,2%; Bà Rịa -Vũng Tàu tăng 6,8%; Đồng Nai tăng 6,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,3%; Hải Phòng
tăng 4,4%; Vĩnh Phúc tăng 4,4%; Đà Nẵng tăng 4,1%; Cần Thơ tăng 3,9%; Hà Nội tăng 3,2%; Hải Dương
tăng 1,2%.

7. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Dư nợ cho vay BĐS phân theo địa bàn năm 2011 (nghìn tỷ đồng)
Nhóm NHTM Nhà nước và
NHTM chiếm 92,23% dư nợ
cho vay BĐS
Dư nợ cho vay BĐS ngắn
hạn chiếm tỷ trọng 16,34%,
vay trung và dài hạn chiếm
83,66%.
Nhóm NHTM CP có tỷ lệ dư
nợ BĐS cao nhất, chiếm
62,77%, giảm so với mức
63,27% tại thời điểm
30/6/2011.
Nhóm NHTM NN cũng giảm
từ mức 30,52% xuống còn
29,46%.
Nhóm NH liên doanh, NH
nước ngoài và Cty TC có tỷ
trọng cho nợ cho vay BĐS
tăng nhẹ so với 30/6/2011.

8. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

9. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉPTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP
Biểu đồ: Sản lượng thép tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm 2012
so với cùng kỳ (đơn vị nghìn tấn, nguồn VSA)
Lượng thép tồn kho hiện
đang ở mức cao với
350.000 tấn thép thành
phẩm và 560.000 tấn
phôi.
Tuy nhiên, do các doanh
nghiệp thép vẫn còn phải
nhập khẩu đến 80% sắt
thép phế liệu, gần 30%
phôi, 100% thép cuộn cán
nóng, gần 100% than cốc

10. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉPTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP

11. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG XI MĂNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG XI MĂNG
ngành xi măng trong 5 tháng đầu năm 2012, sản xuất chỉ đạt khoảng 19
triệu tấn, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2011 (22,2 triệu tấn), tiêu thụ xi
măng đạt khoảng 18,495 triệu tấn, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2011
(20,681 triệu tấn), cộng với lượng tồn lũy kế từ năm 2011, lượng clinker,
xi măng hiện còn tồn kho khoảng trên 3 triệu tấn (trên 3.000 tỷ đồng)
Năm 2012 toàn
ngành xi măng có
công suất thiết kế
khoảng 70 triệu tấn,
năng lực khai thác
dự kiến đạt từ 62 -
64 triệu tấn, trong khi
đó, nhu cầu tiêu thụ
nội địa năm 2012 dự
kiến
khoảng 46 - 47 triệu
tấn, phấn đấu xuất
khẩu 7 - 8 triệu tấn.
Tổng cộng là 53 - 54
triệu tấn, sẽ
dư thừa khoảng 10
triệu tấn công suất

12. 4 NGUỒN TÁI CƠ CẤU4 NGUỒN TÁI CƠ CẤU
Một, quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
Hai, công cụ mua bán nợ
Ba, nguồn lực của các cổ đông/ nhà đầu tư nước ngoài
Bốn là vay ODA. Hiện ADB cam kết cho Việt Nam vay khoảng 600 triệu USD để tái cấu
trúc DNNN – tập đoàn/tổng công ty với lãi suất vay thấp và thời gian dài. Tập đoàn được
thí điểm đầu tiên là Tập đoàn Sông Đà - với 120 triệu USD, thời gian vay 30 năm, lãi suất
0,5%/năm

13. ✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM

14. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM

15. DƯ NỢ CÁ NHÂN 06 THÁNG 2012DƯ NỢ CÁ NHÂN 06 THÁNG 2012

16. DANH MỤC DƯ NỢ CÁ NHÂN CHI NHÁNH SƠN LADANH MỤC DƯ NỢ CÁ NHÂN CHI NHÁNH SƠN LA

17. DANH MỤC DƯ NỢ CÁ NHÂN CHI NHÁNH HÀ NỘIDANH MỤC DƯ NỢ CÁ NHÂN CHI NHÁNH HÀ NỘI

18. DƯ NỢ SẢN PHẨM YOUSHOP PLUS & YOUHOUSEDƯ NỢ SẢN PHẨM YOUSHOP PLUS & YOUHOUSE

19. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ NỢ CÁ NHÂNTỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ NỢ CÁ NHÂN
Toàn khu vực tăng 41 tỷ dư nợ so với 01.2012
YOUSHOP PLUS & YOUHOUSE được tập trung phát triển
Kênh bán hàng và liên kết chưa phát triển
Chưa phát triển quan hệ với các Giám đốc bán hàng của các hãng bán lẻ
Phát triển tín dụng với nhóm cá nhân vẫn đang thận trọng
Tác động của nền kinh tế trong suy thoái ảnh hưởng lớn tới tín dụng
Đội ngũ kinh doanh chưa chuyên biệt
Chất lượng dịch vụ chưa thỏa mãn khách hàng
Sức ép đạt chỉ tiêu cá nhân chưa lớn đối với ĐVKD

20. DƯ NỢ DOANH NGHIỆP 06 THÁNG 2012DƯ NỢ DOANH NGHIỆP 06 THÁNG 2012

21. DƯ NỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHÀNH NGHÊDƯ NỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHÀNH NGHÊ

22. DƯ NỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHÀNH NGHÊDƯ NỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHÀNH NGHÊ

23. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ NỢ DOANH NGHIỆPTỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ NỢ DOANH NGHIỆP
Toàn khu vực giảm 111 tỷ dư nợ so với tháng 01.2012
Các khách hàng lớn thuộc Sông Đà, Geleximco, ... Đều bị hạn chế giải ngân
Một số chi nhánh giảm hạn mức điện Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên,...
Các khách hàng lớn về BĐS thuộc diện dừng giải ngân hoặc thu hồi nợ sớm
Tác động của nền kinh tế trong suy thoái ảnh hưởng lớn tới tín dụng DN
Nhiều DN thu hẹp quy mô sản xuất và thương mại
Khách hàng XNK chưa nhiều -> tập trung nhiều HN, HY, HP
Sức ép nợ quá hạn tăng do đó ảnh hưởng chung tới phát triển tín dụng
Danh mục khách hàng chưa đa dạng -> thị phần tại địa bàn yếu

24. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM

25. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM
CHI NHÁNH CÁ NHÂN D.NGHIỆP KH EVN TỔNG KH QUY II % KH QUY
HÀ NỘI 3,046 2,362 1,079.33 6,489 6,089 107%
BẮC NINH 256 50 10.29 317 335 94%
HẢI PHÒNG 145 191 59.78 396 568 70%
HƯNG YÊN 110 193 17.79 320 284 113%
QUẢNG NINH 379 103 0.59 482 442 109%
SƠN LA 383 240 8.20 631 558 113%
THÁI NGUYÊN 178 86 10.94 275 303 91%
VĨNH PHÚC 225 30 2.43 258 277 93%
TỔNG CỘNG 4,722 3,255 1,189 9,168 8,856 104%

26. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM

27. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG 06 THÁNG 2012TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG 06 THÁNG 2012
100% chi nhánh đều tăng huy động
Trong 06 tháng đầu năm tổng huy động vùng tăng 2,630 tỷ so với 01.2012
Riêng Chi nhánh Hà Nội tăng 1,905 tỷ đồng so với 01.2012
Nguồn huy động cá nhân tăng tại tất cả các chi nhánh
Đội ngũ dịch vụ tại Quầy tham gia kinh doanh nhiệt tình
Các đơn vị kinh doanh quyết tâm giữ chân khách hàng rất tốt
Tập trung tốt cho chương trình bán hàng trực tiếp
Chủ động triển khai các chương trình khuyến mãi riêng biệt
Sức ép đạt chỉ tiêu huy động cá nhân chưa cao đối với từng cá nhân

28. HOẠT ĐỘNG BÁN CHÉO 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG BÁN CHÉO 06 THÁNG ĐẦU NĂM
THẺ VISA CREDIT : 419 chiếc
THẺ ATM : 6,520 chiếc
THẺ VISA DEBIT : 571 chiếc
POS : 3,7 tỷ
VNTOP UP : 225,580,000 VNĐ
BILLING PAYMENT : 2 triệu VND
E BANKING : 480 khách hàng

29. TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ 06 THÁNG ĐẦU NĂMTÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ 06 THÁNG ĐẦU NĂM
STT CN
YOUCARD LOCAL VISA DEBIT VISA CREDIT
SL thẻ PH
T.06
SL thẻ PH
lũy kế đến
30/06/2012
Chỉ
tiêu
năm
% hoàn
thành
chỉ tiêu
năm
SL thẻ PH
T.06
SL thẻ PH
lũy kế đến
30/06/2012
Chỉ tiêu
năm
% hoàn
thành
chỉ tiêu
năm
SL thẻ PH
T.06
SL thẻ PH
lũy kế đến
30/06/2012
Chỉ
tiêu
năm
% hoàn
thành
chỉ tiêu
năm
1 CN Sơn La
261 1,261 1,900 66.4% 6 71 50 142.0% 2 2 100 2.0%
2
CN Vĩnh
Phúc 67 479 550 87.1% - 23 40 57.5% 10 22 100 22.0%
3
CN Thái
Nguyên 29 217 930 23.3% 3 12 40 30.0% - 12 100 12.0%
4
CN Hải
Phòng 54 368 3,535 10.4% 10 56 80 70.0% 12 44 400 11.0%
5
CN Bắc
Ninh 29 665 905 73.5% 1 15 50 30.0% - 11 100 11.0%
6 CN Hà Nội
605 2,859 6,300 45.4% 59 355 750 47.3% 115 318 2,200 14.5%
7
CN Quảng
Ninh 140 318 5,850 5.4% 7 37 75 49.3% - 5 400 1.3%
8
CN Hưng
Yên 49 353 930 38.0% - 2 40 5.0% 3 5 100 5.0%
TỔNG KHU VỰC
MIỀN BẮC 1,234 6,520 20,900 31.2% 86 571 1,125 50.8% 142 419 3,500 12.0%

30. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KINH DOANH POSTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KINH DOANH POS
CN/PGD GD local Phí local GD quốc tế Phí quốc tế Tổng phí
ABB-CN Quang Ninh 2,420,000 66,550 - - 66,550
ABB-HaNoi 658,946,000 13,140,342 47,571,000 926,105 14,066,447
ABB-PGD Dai Kim 106,446,000 1,823,028 202,032,700 3,636,589 5,459,617
ABB-PGD Dinh Tien Hoang 5,205,900 57,265 224,692,300 4,898,424 4,955,689
ABB-PGD Giai Phong - - 267,610,000 5,887,420 5,887,420
ABB-PGD Hoang Cau 1,180,000 12,980 - - 12,980
ABB-PGD Hoang Quoc Viet 9,070,000 172,330 19,638,000 432,036 604,366
ABB-PGD Lo Duc - - 63,140,000 1,389,080 1,389,080
ABB-PGD Pho Hue 1,490,100 40,978 422,974,288 11,631,793 11,672,771
ABB-PGD Quan Thanh - - 161,100,000 3,544,200 3,544,200
ABB-PGD Tay Ho 41,566,000 1,143,067 - - 1,143,067
ABB-PGD Ton Duc Thang 67,719,000 549,146 1,121,318,160 24,668,999 25,218,145
ABB-PGD Tran Khat Chan 108,301,234 2,978,284 - - 2,978,284
QTK Doan Ke Thien - - 154,703,800 3,403,484 3,403,484
Grand Total 1,002,344,234 19,983,970 2,684,780,248 60,418,130 80,402,100

31. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI EBANKINGTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI EBANKING

32. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BÁN CHÉOTỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BÁN CHÉO
Kết quả bán chéo các sản phẩm chưa cao, tập trung nhiều vào việc huy động hoặc
cho vay.
Đội ngũ kinh doanh chưa tập trung giới thiệu các sản phẩm
QHKH có quá nhiều chỉ tiêu và chưa chuyên biệt giữa Cá nhân và Doanh nghiệp
Sản phẩm chưa đóng gói theo bộ sản phẩm
Chất lượng sản phẩm chưa cạnh tranh và tiện ích so với đối thủ
Chưa có phong trào triển khai bán chéo tại từng đơn vị
Các chương trình khuyến khích bán chéo sản phẩm chưa đầy đủ
Tiện ích thanh toán của sản phẩm E-Banking chưa nhiều

33. ✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM

34. KHÁCH HÀNG
NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNNHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN

35. ĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI TĂNG CẠNH TRANHĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI TĂNG CẠNH TRANH

36. XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐIXÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI

37. ✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM

38. NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNNHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN

39. ĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI TĂNG CẠNH TRANHĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI TĂNG CẠNH TRANH

40. XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐIXÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI

41. ✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM

42. PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN

43. NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNHNHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH

44. ĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI PHÁT TRIỂNĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI PHÁT TRIỂN

45. ✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM

47. ✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM

49. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!