Nadat het gat tussen KPN en Vodafone op het gebied van zakelijk mobiel gebruik de afgelopen jaren al steeds kleiner werd, ziet Computer Profile nu meer mobiele aansluitingen van Vodafone dan van KPN. Door de circa 6.000 geïnterviewde bedrijfslocaties, bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, worden ruim 430.000 zakelijke mobiele abonnementen afgenomen. Hiervan betreft 44 procent een aansluiting van Vodafone, waarmee het de meest voorkomende zakelijke provider is in het MKB+ segment. Ongeveer 38 procent van de zakelijke mobiele abonnementen is een aansluiting van KPN Mobiel. Het aandeel van Telfort is daarin niet meegenomen. De Telfort-abonnementen, ongeveer 2,5 procent van het totaal, worden apart weergegeven. Binnen de geïnterviewde zakelijke doelgroep is T-Mobile de derde meest voorkomende provider. Zij zijn de laatste jaren goed voor een aandeel tussen de 11 en 12 procent. Tele2, voor vaste telefonie al een relevante speler, heeft op de markt voor zakelijke mobiele telefonie een aandeel onder de één procent. De overige categorie bevat een groot aantal partijen die doorgaans onder de noemer ‘tussenpersonen voor mobiele telefonie’ kunnen worden geschaard. Deze partijen kunnen dus deels worden opgeteld bij de aandelen van de weergegeven providers. Op basis van de penetratiegraad van de zakelijke mobiele providers is KPN nog wel de grootste partij. De penetratiegraad laat zien welk percentage van de bedrijfsvestigingen een bepaalde provider inschakelt voor mobiele telefonie. Hieruit blijkt dat KPN voor 42,7 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers de provider is. Vodafone is in gebruik op 40 procent van deze locaties en T-Mobile bij 12 procent. Vodafone kent dus iets minder klanten in het zakelijke segment vanaf 50 medewerkers, maar deze klanten nemen in totaal wel meer abonnementen af dan de klanten van KPN.

1. Meeste gebruikers voor Vodafone, meeste bedrijven gebruiken KPN
In de voorafgaande jaren zagen we al dat het gat tussen KPN en Vodafone op het gebied van zakelijk
mobiel gebruik steeds kleiner werd. Aan het begin van 2014 ziet Computer Profile bij
bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers meer mobiele aansluitingen van Vodafone dan KPN.
Bij de circa 6.000 geïnterviewde bedrijfslocaties in dit segment worden ruim 430.000 zakelijke
mobiele abonnementen gebruikt. Hiervan betreft 44 procent een aansluiting van Vodafone,
waarmee het de meest voorkomende zakelijke provider is in het MKB+ segment. Ongeveer 38
procent van de zakelijke mobiele abonnementen is een aansluiting van KPN Mobiel. Het aandeel van
Telfort is daarin niet meegenomen. De Telfort abonnementen, ongeveer 2,5 procent van het totaal,
worden apart weergegeven. Binnen de geïnterviewde zakelijke doelgroep is T-Mobile de derde
meest voorkomende provider, zij zijn de laatste jaren goed voor een aandeel tussen de 11 en 12
procent.
Analytics paper – 2014 – Telco providers - January

2. Tele2, voor vaste telefonie al een relevante speler, kent op de markt voor zakelijke mobiele telefonie
een aandeel onder de één procent. De overige categorie bevat een groot aantal partijen die
doorgaans onder de noemer tussenpersonen voor mobiele telefonie kan worden geschaard. Deze
partijen kunnen dus deels worden opgeteld bij de aandelen van de weergegeven providers.
Op basis van de penetratiegraad van de zakelijke mobiele providers is KPN nog wel de grootste partij.
De penetratiegraad laat zien welk percentage van de bedrijfsvestigingen een bepaalde provider
inschakelt voor mobiele telefonie. Hieruit blijkt dat KPN bij 42,7 procent van de bedrijfsvestigingen
met 50 of meer medewerkers naar voren komt als provider. Vodafone is in gebruik op 40 procent van
deze locaties en T-Mobile bij 12 procent. Conclusie: Vodafone kent iets minder klanten in het
zakelijke segment vanaf 50 medewerkers, maar deze klanten nemen in totaal wel iets meer
abonnementen af dan de klanten van KPN.
Verschillen in segmenten
Duidelijk is wel dat elke provider van zakelijke mobiele telefonie bepaalde segmenten kent waarin hij
duidelijk beter scoort dan gemiddeld. Het aandeel mobiele abonnementen van Tele2 is het grootst in
de groothandel en het onderwijs, met een aandeel dat 4 maal boven het marktgemiddelde ligt. Het
onderwijs is sowieso een apart segment. Ook Telfort en T-Mobile hebben in het onderwijs een
relatief groot aandeel. T-Mobile kent daarin 26 procent en Telfort scoort hier met een aandeel van 5
procent beter dan in de andere segmenten. Vodafone is veruit de belangrijkste provider voor
overheidsinstellingen. Bijna twee derde van de abonnementen bij de overheid is een Vodafone
aansluiting. Ook IT, Telecom & Utilities, het handelssegment en de transport sector kunnen als
Vodafone bolwerk worden aangeduid. KPN kent haar sterkste zakelijke segmenten in de bouw, de
zakelijke & financiële dienstverlening en het onderwijs.

3. Vaste telefonie: Vodafone blijft groeien
Begin vorig jaar zagen we al dat Vodafone nadrukkelijk aan de weg aan het timmeren was op het
gebied van vaste telefonie. Die ontwikkeling heeft zich nadrukkelijk doorgezet in de loop van 2013. In
totaal geeft nu 8,4 procent van de circa 6.000 geïnterviewde bedrijfsvestigingen aan dat Vodafone
wordt ingeschakeld voor vaste telefonie. Een jaar terug was dat nog 6 procent. In de meeste
branches scoort Vodafone voor vaste telefonie een penetratie die dicht bij het marktgemiddelde (8,4
procent) ligt. Uitschieters naar boven zijn IT, Telecom & Utilities (14 procent), de dienstverlenende
sector (9,8 procent) en het onderwijs (9,6 procent). Segmenten waar Vodafone relatief gezien nog
onder gemiddeld scoort zijn de transport sector (5 procent) en de overheid (6 procent). Opvallend
hierbij is dat vaste telefonie van Vodafone relatief laag is bij de overheid, terwijl de overheid voor
mobiele telefonie juist een Vodafone bastion betreft.
Met een penetratie van 11 procent is Tele2 de op één na grootste aanbieder van vaste telefonie bij
bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. Voor Tele2 is de overheid veruit het belangrijkste
segment. Een kleine 30 procent van de overheidsinstellingen schakelt Tele2 in voor vaste telefonie.
Dat is bijna driemaal zo hoog als in de dienstverlenende sector (10,6 procent) en bij IT, Telecom &
Utilities bedrijven (10,7 procent) die na de overheid de best scorende segmenten zijn voor Tele2.

4. Zoals direct duidelijk wordt uit de laatste figuur zal KPN voorlopig nog wel een tijdje marktleider
blijven voor vaste telefonie. Ruim 61 procent van de bedrijfsvestigingen schakelt KPN in, een kleine 3
procent maakt gebruik van het KPN label Telfort. In het Telfort percentage is ook Atlantic Telecom
opgenomen. Bij bouwbedrijven scoort KPN ver bovengemiddeld, hier is driekwart klant bij KPN voor
vaste telefonie. De overheid is met 51 procent het segment waar KPN het slechtst scoort. Het
percentage locaties dat overige providers voor vaste telefonie inschakelt is licht aan het stijgen. De
belangrijkste namen binnen de overige categorie zijn: BT, Colt, Detron, Verizon en AT&T.
De kabelaars Ziggo en UPC business laten een constant beeld zien. UPC kent een stabiele penetratie
van 2 procent, Ziggo van 3 procent.
Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met
vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000
contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen
brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt
Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT decision makers in de Benelux. De
onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends
op ICT-gebied.
Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile
dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties
binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie
campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com. Of
volg Computer Profile via twitter.com/ComputerProfile.