101年度「mkt中小企業行銷價值躍升計畫」輔導申請須知(含附件) 核定版20120621-詹翔霖教授
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- 1. 經濟部中小企業處 101 年度「中小企業行銷價值躍升計畫」 輔導服務申請須知 主辦單位：經濟部中小企業處 執行單位：中國生產力中心 中華民國 101 年 6 月
- 2. 經濟部中小企業處 101 年度行銷價值躍升計畫 文件版次 1010611 目 錄 壹、 計畫依據 .................................................................................................. 2 貳、 計畫目的 .................................................................................................. 2 參、 申請對象 .................................................................................................. 2 肆、 服務項目 .................................................................................................. 2 伍、 輔導類別 .................................................................................................. 3 陸、 輔導費用 .................................................................................................. 5 柒、 作業期程 .................................................................................................. 6 捌、 評選重點 .................................................................................................. 8 玖、 配合事項 .................................................................................................. 9 壹拾、 申請手續 ............................................................................................. 9 壹拾壹、 附件 ............................................................................................... 9 第 1 頁
- 3. 經濟部中小企業處 101 年度行銷價值躍升計畫 文件版次 1010611 壹、計畫依據 依據 101 年度「中小企業行銷價值躍升計畫」核定工作辦理。 貳、計畫目的 為協助中小企業解決多種樣態行銷問題，本計畫整合各界行銷專業團隊，由 各類行銷領域專家組成行銷服務旗艦團，透過行銷服務中心受理案件後派遣顧問 輔導中小企業，協助解決多元跨域行銷問題，診斷行銷現況與經營條件，為中小 企業量身定製行銷拓展輔導方案，提升行銷能力，以協助中小企業克服行銷障礙。 參、申請對象 凡符合行政院「中小企業認定標準」，對行銷輔導有需求之中小企業皆可申 請。 肆、服務項目 本計畫提供企業行銷顧問輔導服務，主要分類包括：品牌策略、產品發展及 通路拓展等類別之行銷輔導項目(如下圖)。服務項目列舉如下： 一、品牌策略： 顧客區隔（消費者行為研究） 市場選擇（市場調查、市場區隔） 價值定位（品牌定位） 二、產品發展： 產品設計（產品開發） 中小企業認定標準：依據中華民國 98 年 9 月 2 日經濟部經企字第 09800639470 號令修正發布的中小企業認定標 準。詳見備註。 第 2 頁
- 4. 經濟部中小企業處 101 年度行銷價值躍升計畫 文件版次 1010611 行銷視覺設計（帄面、包裝、品牌)識別設計、展示/裱版設計） 定價研擬（定價策略、價格調查、促銷） 商品製造（產品包裝、行銷活動、文宣設計） 三、通路拓展： 流通配銷（經銷、代理體系、通路洽談、量販店/大賣場規劃通路 規劃、專賣店通路規劃、網路購物頻道通路規劃） 四、其他： 其他有關行銷之服務。 伍、輔導類別 本計畫輔導分為個案輔導及群聚輔導二大類。行銷服務旗艦團依據業者需求 與診斷結果，進行個別業者或群聚之行銷輔導。輔導內容包含國內外產品展銷、 網路行銷、促銷活動，相關輔導成果將配合本計畫推廣台灣優質產品推廣等活動。 本計畫依受輔導類型分為一般型及標竿型輔導案，標竿型輔導案輔導重點以 海外市場拓銷為主，故遴選時企業所提計畫書內容需包含海外市場拓銷計畫，且 經評選獲優選者，始可獲選為標竿型輔導案，未獲選為標竿型之輔導案均視為一 般型輔導案。 第 3 頁
- 5. 經濟部中小企業處 101 年度行銷價值躍升計畫 文件版次 1010611 本計畫個案輔導為針對不同規模及生產量能之企業進行輔導，將以受輔導企 業經常僱用員工數進行歸類，分為小型及中型，有關輔導類別、受輔導類型及受 輔導企業歸類如下表所示。 輔導 受輔導 受輔導企業 適 用 說 明 類別 類 型 歸 類 符合行政院 「中小企業認定標準」 所稱之中小企業， 小型 且經常僱用員工數未滿 30 人之個別企業。 1.符合行政院「中小企業認定標準」所稱之中小企 一般型 業。 2 製造業、營造業、礦業及土石採取業經常僱用員 中型 工數 30 人以上未滿 200 人之個別企業。 3.第 2 點規定外之其他行業經常僱用員工數 30 人以 上未滿 100 人之個別企業。 個案 1.符合行政院「中小企業認定標準」所稱之中小企 輔導 小型 業，且經常僱用員工數未滿 30 人之個別企業。 2.以海外市場拓銷為主並通過評選獲優選者。 1.符合行政院「中小企業認定標準」所稱之中小企 標竿型 業。 2.製造業、營造業、礦業及土石採取業經常僱用員 中型 工數 30 人以上未滿 200 人之個別企業。 3.第 2 點規定外之其他行業經常僱用員工數 30 人以 上未滿 100 人之個別企業。 4.以海外市場拓銷為主並通過評選獲優選者。 1.組成群聚體系之各企業均需符合行政院「中小企 一般型 無 業認定標準」所稱之中小企業。 2.不以受輔導企業經常僱用員工數進行企業歸類。 群聚 1.組成群聚體系之各企業均需符合行政院「中小企 輔導 業認定標準」所稱之中小企業。 標竿型 無 2.不以受輔導企業經常僱用員工數進行企業歸類。 3.以海外市場拓銷為主並通過評選獲優選者。 一、個案輔導 個案輔導將依據業者需求與診斷結果進行個別企業之輔導，內容包含國內外 產品展銷、網路行銷、促銷活動，或參與本計畫推廣台灣優質產品推廣等活動。 二、群聚輔導 群聚輔導由 6 家以上中小企業形成群聚體系並與輔導顧問合作，向服務中心 提出諮詢、診斷與輔導之服務。 第 4 頁
- 6. 經濟部中小企業處 101 年度行銷價值躍升計畫 文件版次 1010611 群聚輔導將依據業者問題需求及特性，籌組整合輔導群聚，以提升群聚行銷 價值，群聚輔導重點在於聚焦於海外市場契機之產業，輔以台灣相關優勢產業， 依照相關群聚之價值優勢，進行品牌形塑，輔導內容包含國內外產品展銷、網路 行銷、促銷活動，或參與本計畫推廣台灣優質產品推廣等活動。 陸、輔導費用 輔導費用依輔導類別、受輔導類型及受輔導企業歸類分別訂定，惟政府負擔 之輔導經費實際金額須依評選會議決議核定。 申請輔導企業於通過評選後，應依合約支付企業配合款（自籌款）予計畫執 行單位，再由本計畫執行單位合併政府輔導款及企業配合款（自籌款），依合約 規定期程核撥費用予輔導顧問。 輔導 受輔導 受輔導企業 預定遴 企業配合款 政府負擔經費 類別 類 型 歸 類 選案數 小 型 9 3 萬元/家（不含稅） 20 萬元/家 一般型 個案 中 型 4 10 萬元/家（不含稅） 30 萬元/家 輔導 小 型 1 3 萬元/家（不含稅） 25 萬元/家 標竿型 中 型 1 10 萬元/家（不含稅） 35 萬元/家 群聚 一般群聚 4 5 萬元/體系（不含稅） 50 萬元/體系 輔導 標竿型群聚 1 5 萬元/體系（不含稅） 55 萬元/體系 第 5 頁
- 7. 經濟部中小企業處 101 年度行銷價值躍升計畫 文件版次 1010611 柒、作業期程 一、作業流程示意圖 申請輔導企業 ------------------------ ------------------------- 行銷服務中心 評選委員會 與輔導顧問 --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 資格審查 送件申請 符合規定 召開評選 送件申請 (含行銷輔導計畫 書及文件審查) 會議 未符合申請資格 退件 告知業者提案 未通過 公布評選結果 未通過評選 執行單位與受 告知業者提案 通過 輔導企業及輔 導顧問簽約 已通過評選 輔導顧問開 期中審查 期末審查 始輔導企業 二、作業說明 （一）送件申請：自公告日起至 7 月 13 日止。 以受輔導企業為主體，協同輔導顧問提出「行銷輔導計畫書」（如附件 3），並送中小企業行銷服務中心進行書面審查，審查通過後，通知參與評選 簡報。 本計畫為協助中小企業之行銷工作推展 邀請各界行銷專家顧問籌組 ， 「行 銷服務旗艦團」 ；藉由相關領域專家以契合產業脈動之諮詢診斷及輔導服務， 協助接受輔導之企業，提升品牌形象及行銷策略推動。申請輔導之企業可自 本計畫網站(http://www.mkt-sme.pro/)或來電 0800-017-868 洽詢行銷服務 第 6 頁
- 8. 經濟部中小企業處 101 年度行銷價值躍升計畫 文件版次 1010611 旗艦團顧問名單，由申請輔導之企業選擇，或由計畫執行單位協助安排適合 之輔導顧問，對企業進行輔導服務。 （二）評選會議：於 101 年 7 月召開。 申請輔導之企業經書面審查通過後，通知參與評選會議簡報，簡報時間 以 15 分鐘/案為限，由企業代表及輔導顧問分別說明輔導需求與輔導計畫， 經評選會議通過後，依評選序位遴選出標竿企業輔導案與一般企業輔導案。 （三）執行輔導：自評選會議通過日起至 101 年 12 月 5 日止。 經評選通過後，繳交企業登記公示資料、企業輔導及計畫配合事項同意 書、輔導合約及修訂「行銷輔導計畫書」。 計畫主辦單位及執行單位得於企業接受輔導執行期間，會同評選委員進 行實地訪視期中查核，針對輔導應執行項目、工作進度、關鍵績效指標及執 行成果進行查核，以落實監督計畫品質與執行成效。 （四）輔導結案： 輔導工作結束後，輔導顧問及受輔導之企業應將輔導過程及相關成果彙 整（包含：輔導成果報告、輔導實體及圖文、影音電子檔等佐證資料）於期 末審查會議中提報，經期末審查會議通過後始可辦理結案。 第 7 頁
- 9. 經濟部中小企業處 101 年度行銷價值躍升計畫 文件版次 1010611 捌、評選重點 本計畫之評選重點以申請輔導企業之營運現況與潛力、行銷規劃創新性以及 計畫執行力與預期效益為主。詳細內容說明及權重如下表： 項目 內容說明 權重 申請輔導單位發展潛力評估 公司經營模式與未來發展說明 10% 商品或服務是否具競爭優勢或發展性 營運現況及 高層對本專案支持度 潛力 輔導單位能量評估 公司概況及能力評估 10% 過去服務實績、得獎紀錄及成功案例 參與本專案人力資源 品牌行銷策略規劃內容 市場需求、消費喜好度及競爭品牌分析 品牌特質發展及行銷策略 20% 品牌規劃內容適切性、創新性與後續落實 可行性 行銷規劃 產品發展規劃成熟度 是否呼應品牌行銷策略與輔導規劃 創新性 10% 是否針對市場需求進行設計發展 品質水準與市場需求度 行銷通路規劃可行性 通路拓展之策略及可行性 30% 可觸及預定目標族群 海外市場拓銷之發展潛力 申請單位執行規劃及落實意願 明確提出落實內容（含落實範圍、數量及 10% 時程） 是否有進一步全面應用承諾 資源規劃合理性 執行力及 經費編列及相關評估指標之合理性 預期效益 期程規劃（含執行進度完整性、查核點等） 參與計畫配合度 10% 預期效益及擴散性 量化/質化衍生效益是否合理可行 輔導後是否提升申請單位競爭力與建立 創新營運模式 合計 100% 第 8 頁
- 10. 經濟部中小企業處 101 年度行銷價值躍升計畫 文件版次 1010611 玖、配合事項 一、受輔導企業應於輔導期間至結案後，積極落實輔導措施，接受計畫執 行單位後續追蹤。 二、輔導顧問與受輔導企業，均應配合計畫執行單位辦理相關案例發表及 觀摩活動，並於結案後，配合輔導相關成果展示、問卷調查及各項推 廣事項。 三、輔導顧問與受輔導企業，均應配合評選委員到場進行期中審查及提供 輔導成果報告進行期末檢討等相關事宜。 四、輔導執行必須依照合約所訂各階段日期完成，輔導執行期程延誤超過 合約規定者，由計畫執行單位依照合約內容辦理並處理後續事宜。 壹拾、 申請手續 一、申請文件 請至本計畫網站(http://www.mkt-sme.pro/)下載行銷輔導計畫書格式 及相關附件等電子檔資料，並檢送下列申請文件： (一) 輔導申請切結書及輔導同意書各 1 份。 (二) 行銷輔導計畫書電子檔 1 份，紙本 10 份。 二、申請期間 即日起至 101 年 7 月 13 日(星期五)止(通訊寄件以郵戳為憑)。 三、寄送件地址及聯絡人 「財團法人中國生產力中心 中小企業銷行服中心工作小組」收 地址：221 新北市汐止區新台五路一段 79 號 2 樓 聯絡人：李美華小姐，電話：02-2698-2989 分機 2617 E-mail：2617@cpc.tw 壹拾壹、 附件 第 9 頁
- 11. 附件 1 101年度「中小企業行銷價值躍升計畫」 輔導申請切結書 本單位申請中小企業處 101 年度「中小企業行銷價值躍升計畫」之輔導服 務 保證過去 1 年未曾接受經濟部之行銷或品牌等性質輔導 如有虛偽不實情形， ， ； 願自動放棄輔導申請資格。 此致 財團法人中國生產力中心 企業名稱 負責人 企業蓋章處 負責人蓋章處 中 華 民 國 年 月 日
- 12. 附件 2 101年度「中小企業行銷價值躍升計畫」 輔導同意書 茲承諾參與經濟部中小企業處 101 年度「中小企業行銷價值躍升計畫」輔導 評選作業，願遵守本計畫相關規範（請參閱本計畫「諮詢診斷及輔導申請須知」， ） 否則喪失輔導申請資格。如經評選會議通過，將於簽約完成後開始執行輔導內 容，並於輔導期間及本輔導個案完成後，配合計畫執行單位規定之相關事宜。 此致 財團法人中國生產力中心 企業名稱 負責人 企業蓋章處 負責人蓋章處 中 華 民 國 年 月 日
- 13. 附件 3 101 年度「中小企業行銷價值躍升計畫」 行銷輔導計畫書 申請輔導類別： □個案輔導 (□小型中小企業 □中型中小企業) □群聚輔導 計畫名稱 ： 申請企業： 輔 導 期 間 ：自 101年 月 日起 至 101年 11月 30日止 輔導單位： 輔導顧問： 計畫執行單位：中國生產力中心 ＊ 本 欄 由 評選後類別：□個案輔導 (□一般案 □標竿案) 計 畫 □群聚輔導 (□一般案 □標竿案) 執 行 單 位 填 寫 ＋ 計畫書編號： 中 華 民 國 101 年 月 日
- 14. 輔導計畫書摘要表 □個案輔導 (□小型中小企業 □中型中小企業) 申請輔導類別 □群聚輔導 計畫名稱 申請企業 (如為群聚輔導，請列各企業名稱，計畫主持人之企業請列為第一家代表) 計畫主持人/職稱 主持人電話 聯絡人/職稱 聯絡人電話 輔導顧問 顧問電話 輔導顧問公司 送件日 輔導申請計畫書摘要內容 1.經營理念與願景 2.品牌介紹及定位 3.主要商品及銷售對象 4.輔導創新規劃 項目類別 重點產出 如：品牌策略 例:市場研究調查 1 份 5.輔導內容重點 6.輔導經費 輔導總經費 政府輔導經費 企業配合經費 註：輔導總經費=政府輔導 新台幣 仟元 新台幣 仟元 新台幣 仟元 經費+企業配合經費 7.輔導期間 101 年 7 月 日至 101 年 12 月 5 日止 質化： 8.預期輔導成效 量化：
- 15. 目 錄 壹、企業概況……………………………(頁碼) 貳、基本資料……………………………(頁碼) 參、輔導顧問……………………………(頁碼) 肆、診斷分析……………………………(頁碼) 伍、輔導計畫……………………………(頁碼) 陸、經費預算……………………………(頁碼) 柒、結論展望……………………………(頁碼) 捌、附件…………………………………(頁碼)
- 16. 壹、企業概況 項目 內容說明 企業經營 理念與願景 品牌介紹及 (含:市佔率、排名…等) 定位 主要商品或 服務 銷售對象與 市場分析 競爭者分析 (如:產業概況、SWOT 分析、不同地區之競爭者…等) 供應商分析 潛在進入者 分析 替代品分析 其他說明 貳、基本資料 公司名稱 統一編號 負責人 負責人職稱 登記資本額 最近一年營業額 員工人數 公司成立日期 公司電話 公司傳真 公司地址 公司網址 本案聯絡人 聯絡人所屬部門 聯絡人職稱 聯絡人電話 行動電話 聯絡人E-mail
- 17. □農林漁牧業 □營造業□礦業及土石採取業□水電燃氣業 製造業： □食品業□煙草業□紡織業□成衣服飾業□皮革毛皮及其製品業 □木竹製品業□家俱及裝設品業□紙漿及紙製品業□印刷及相關事業 □化學材料業□化學製品業□石油及煤製品業□橡膠製品業□塑膠製業 □非金屬礦物製品業□金屬基本工業□金屬製品業□機械設備業 □電機電子機械器材業□運輸工具業□精密器械業□其他製造業 服務業： 產業別 □金融及保險業□批發及零售業（電子購物及郵購業等） （請依主要產 □住宿及餐飲業（住宿業、餐館、餐飲攤販等） 品勾選一項） □運輸與倉儲（汽車貨運、報關業、貨運承攬、倉儲業、快遞業等） □資訊及通訊傳播業（出版業、廣播業、軟體設計、系統整合、網站代管等） □不動產業及租賃業（不動產租售、不動產管理、不動產開發等） □專業、科學及技術服務業（法律會計、企管顧問、廣告業、經紀業等） □支援服務業（租賃業、旅行業、就服業、保全業、清潔服務業、會議展覽業等） □教育服務業（學前教育、藝文教育、教育輔助服務業（補習班）等） □醫療保健及社會福利服務業（老人居住照顧服務業等） □文化運動及休閒服務業（藝術表演、視唱業、遊戲場等） □其他服務業（汽車維修美容、洗衣業、理容與美髮業、殯葬業、家事服務業等） (如為群聚輔導，各企業請分別複製此表填寫)
- 18. 參、輔導顧問 顧問基本資料 顧問姓名 職稱 身份證字號 出生日期 行動電話 E-mail 通訊地址 戶籍地址 公司名稱 統一編號 負責人 負責人職稱 登記資本額 最近一年營業額 員工人數 公司成立日期 公司電話 公司傳真 公司地址 公司網址 本案聯絡人 聯絡人電話 行動電話 聯絡人E-mail 顧問專長 本案專業人力資料(請註明人員姓名、職稱、專長) 請註明未來參與本輔導案投入人力資料（含姓名、職稱、專長背景） 能力與實績 (請說明過去執行優良 國際行銷服務能量及事蹟 海外設立據點介紹 國外合作單位等內容 ) 、 、 、 。
- 19. 肆、診斷分析 企業診斷項目 問題概要 建議對策 品牌策略擬定 產品發展規劃 通路擴展執行 其他
- 20. 伍、輔導計畫 一、 輔導工作內容與方法 輔導類別 現況與輔導措施說明 負責人/時程 品牌策略 1. 顧客區隔：（如：消費者行為研究） 2. 市場選擇：（如：市場調查、市場區隔、競爭品牌 分析） 3. 價值定位：（如：品牌發展及行銷策略） 產品發展 1. 產品設計：（如：產品開發狀況） 2. 行銷視覺設計：（如：帄面、包裝、品牌、識別設 計、展示設計、文宣設計狀況） 3. 訂價研擬：（如：定價策略、價格調查） 4. 商品製造：（如：產品或服務流程） 通路拓展 1. 流通配銷：（如：行銷活動、展覽、經銷、代理體 系、通路洽談、量販店/大賣場規劃通路規劃、專 賣店通路規劃、網路行銷…等通路規劃） 其他 1. (如：行銷學習社群、行銷人員教育訓練、參加國 家獎項、創新科技應用等)
- 21. 二、 輔導時程 重 時間 比重 要 6月 7月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月 工 工作項目 (%) 作 項 目 定 進 度 累計工作進度(%) 三、投入人力 企業人員/ 擔任計畫 項次 姓名 投入人天 輔導人員 工作 四ヽ預期效益 (一) 量化效益 項次 績效項目 效益值 衡量單位 計算公式說明 (二) 質化效益 項次 效益 說明
- 22. 陸、經費預算 預 算 數 項 目 中小企業處 企業 合 計 備 註 會計科目 負擔 自籌款 金額 佔總經費% A、經常支出 (表列細目) 1.人事費 2.業務費 3.維護費 4.旅運費 B、間接費用 (A)×13% 管理費(13%) C、營業稅(5%) (A＋B)×5% 合 金 額 計 佔總經費% 柒、結論展望 捌、附件 附件一：依公司法或商業登記法規定核准登記之證明文件 附件二：輔導或診斷紀錄 日期 輔導主題與進度 企業代表姓名 簽名 附件三：其他輔導產出(圖文附貼)
- 23. 備註：中小企業認定標準 依據中華民國 98 年 9 月 2 日經濟部經企字第 09800639470 號令修正 發布的中小企業認定標準相關敘述摘要如下： 第一條 本標準依據中小企業發展條例（以下簡稱本條例）第二條第二 項規定訂定之。 第二條 本標準所稱中小企業，指依法辦理企業登記或商業登記，並合 於下列基準之事業： 一、製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣八千萬 元以下者。 二、除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣一億元以下者。 各機關基於輔導業務之性質，就該特定業務事項，得以下列經常僱用 員工數為中小企業認定基準，不受前項規定之限制： 一、製造業、營造業、礦業及土石採取業經常僱用員工數未滿二百人 者。 二、除前款規定外之其他行業經常僱用員工數未滿一百人者。 第四條 本標準所稱營業額，係以認定時前一年度稅捐稽徵機關核定之 數額為準；其未經核定者，以下列規定認定之： 一、以事業加蓋稅捐稽徵機關收件戳之最近年度所得稅結算申報書所 列之營業收入之數額為準。 二、事業未取得前款之證明文件者，以最近全年度營業人銷售額與稅 額申報書之銷售額扣除受託代銷及非營業收入後之數額為準。 三、依法由稅捐稽徵機關查定課徵營業稅之營業人，前一年度之營業