1. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Мобильный банкинг.
Мобильная коммерция.
Тенденции и перспективы.
VI Международный форум
по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ УСПЕХ
www.iba.by
2. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Содержание:
• О мобильном банкинге
• Решения и уровень проникновения
• Тенденции и перспективы
• Решения компании IBA
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
3. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
О мобильном банкинге:
Система для:
• повсеместного
• удобного
• круглосуточного
• функционального
• безопасного
удаленного доступа клиента к своим счетам и операциям с ними.
Мобильный телефон как средство доступа:
• есть у каждого
• не требует от банка значительных инвестиций
4. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
Решения и уровень проникновения
5. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решения и уровень проникновения / Статистика:
Статистика операторов сотовой связи
• Количество абонентов сотовой связи более 9 млн.
• Покрытие сотовой связи почти 100%
• 30% абонентов используют дополнительные сервисы
Статистика банков
• Количество банковских пластиковых карточек в обращении более 7 млн.
• 40% банков в РБ предлагают услугу мобильного банкинга
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
6. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
Решения и уровень проникновения / Технологии:
• SMS-банкинг
• WAP-банкинг
• Приложения для мобильного телефона
7. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
Решения и уровень проникновения / Технологии / Параметры
для сравнения:
• Доступность
• Безопасность
• Удобство
8. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решения и уровень проникновения / Технологии / SMS-банкинг:
Доступность:
• Все мобильные телефоны могут отправлять/получать SMS
SMS – самая недорогая услуга для абонента
Регистрация на SMS-банкинг доступна через устройства
самообслуживания банка
Безопасность:
• Низкий уровень безопасности – данные хранятся в открытом виде
Удобство:
• Сложный пользовательский интерфейс в виде шаблонов – нужно
помнить формат
Функциональные возможности – баланс и повседневные платежи
Обновление доступных операций происходит редко
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
9. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решения и уровень проникновения / Технологии / SMS-банкинг /
Статистика ОАО «АСБ Беларусбанк»:
• 10% от общего количества эмитированных банком пластиковых карт
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
Количество карт Количество
подключенных к услуге
SMS-банкинга
> 4 млн. > 400 тыс.
10. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
Решения и уровень проникновения / Технологии / SMS-банкинг /
Статистика ОАО «АСБ Беларусбанк»:
11. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решения и уровень проникновения / Технологии / WAP-банкинг:
Доступность:
• Все мобильные телефоны имеют встроенный WAP-браузер
WAP – относительно дорогая услуга для абонента
Регистрация на WAP-банкинг доступна в отделениях и через устройства
самообслуживания банка
Безопасность:
• Уровень безопасности высокий – данные хранятся на сервере
Удобство:
• Очень простой интерфейс для телефонов с ограниченными
возможностями отображения информации
Функциональные возможности - повседневные платежи + возможность
пополнить депозит и погасить кредит
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
12. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решения и уровень проникновения / Технологии / Приложения
для мобильных телефонов:
Доступность:
• Все мобильные телефоны поддерживают Java или Native(родные)
приложения
Требуется минимальная грамотность пользователя для установки
приложения
Безопасность:
• Высокий уровень безопасности хранимых и передаваемых данных
Удобство:
• Удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Высокий уровень юзабилити
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
13. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решения и уровень проникновения / Технологии / Сводная
таблица:
- высокий уровень
- средний уровень
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
Технология SMS WAP Приложение
Доступность
Безопасность
Удобство
14. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решения и уровень проникновения / Выводы:
• Потенциальных клиентов много
• Платежные функции на уровне повседневных платежей
• Уровень проникновения низкий
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
15. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Тенденции и перспективы
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
16. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Тенденции и перспективы / Этапы развития:
Начальный:
• SMS-уведомления
• повседневные платежи
• пополнение электронных кошельков
• погашение кредитов
Продвинутый:
• Переводы
• Оплата покупок в интернет-магазинах, торговых сетях, кафе и ресторанах;
• Оплата билетов на различные мероприятия;
• Оплата билетов на автобусные, железнодорожные и авиа линии;
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
17. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Тенденции и перспективы / Мировые тренды:
- 380 млн. долларов продажи - 60 млрд. долларов оборот
- 4 млн. копий - 160 млн. человек
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
18. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Тенденции и перспективы / Российские тренды:
QIWI в мобильном WebMoney Mobile
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
19. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Тенденции и перспективы / Белорусские тренды / Системы
электронных денег:
iPay АТТИС ПЛАТ
EasyPay ОСМП БЕЛ
WebMoney (Беларусь) БелПлат Систем
предлагающие функции:
• Повседневные платежи
• Платежи системы «Расчет»
• Оплата товаров в интернет-магазинах
• Оплата билетов на мероприятия
• Переводы
• Оплата других услуг...
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
20. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Тенденции и перспективы / Белорусские тренды / Раздел рынка:
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
? ? ?
?
Банк Платежная система
21. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Тенденции и перспективы / Белорусские тренды / Ключевые
факторы успеха:
• Постоянное расширение функций и возможностей
• Высокий уровень безопасности
• Наличие интеграционной платформы
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
22. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Тенденции и перспективы / Выводы:
• Появление в РБ новых технологий и решений
• Увеличивается номенклатура платежей
• Важно иметь внедренное решение когда «клиент созреет»
• Рынок мобильных платежей будет делится между банками и платежными
не банковскими системами
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
23. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решение компании IBA
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
24. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решение компании IBA / Система «IBA Мобильный банкинг»:
• Доступно
• Безопасно
• Удобно
• Любые банковские операции
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
25. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Решение компании IBA / Интеграционная платформа
IBA PaymentSERVER2:
Мобильный банкинг. Мобильная
коммерция. Тенденции и перспективы:
26. VI Международный форум по банковским информационным технологиям
18 – 19 ноября 2009 года, г. Минск, Дворец Республики
Сергей Шибаев
Начальник отдела мобильных систем и технологий
Тел.:
E-mail:
+375 17 217-33-33 (вн. 39-68)
sshibayev@jbaw.iba.by
Спасибо за внимание!
Более подробную информацию можно получить:
СП ЗАО «Международный
деловой альянс» (IBA)
ул. М. Богдановича, 155, 220040,
г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: +375 17 217-33-33
Факс: +375 17 217-32-32
E-mail: info@iba.by
www.iba.by
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ УСПЕХ
Editor's Notes
Хочу предложить разделить доклад на несколько частей: сказать несколько слов о мобильном банкинге в целом..
О существуюших решениях мобильного банкинга в РБ и уровне проникновения этой услуги среди населения ..
Далее поговорить о тенденциях и перспективах развития мобильной коммерции в РБ
И Остановиться на решениях компании IBA в этой области
Мобильный банкинг – это система для удобного и безопасного, доступного повсеместно и круглосуточно, удаленного доступа клиента к своим счетам и операциям с ними….
М.телефон как Средства доступа
сегодня есть у каждого ...
и не требует от банка значительных инвестиций
Т.е. несколько мобильных телефонов найдется в любой деревне, где открыть отделение по обслуживанию клиентов или даже просто поставить банкомат или инфокиоск просто невозможно по причине низкой рентабельности.
Среди западных экспертов существует мнение, что м банкингом можно называть только те решения, которые полностью заменяют использование пластиковой карты мобильным телефоном. В частности сегодня мы рассмотрим, что происходит на самом деле в нашей стране
Итак, давайте рассмотрим существуюшие решения мобильного банкинга в РБ и уровень проникновения этой услуги среди населения РБ
Для понимания предпосылок к дальнейшему развитию мобильных платежей в нашей стране обратимся к официальной статистике.
По статистике ОПСОСОв:
Количество абонентов сотовой связи в Беларуси превысило 9 млн. человек..
Покрытие сотовой связи почти 100% территории РБ
Но не более 30 процентов абонентов активно пользуются доп. сервисами операторов, в том числе услугами пакетной передачи данных – GPRS...
По статистике Банков:
Количество б. Пласт. Карточек в обращении составляет более 7 млн...
При этом 40% банков РБ предлагают клиентам услугу м.банкинга..
Рассмотрим более подробно технологии используемые для мобильного банкинга в РБ
Это SMS-банкинг WAP-банкинг и Приложения для мобильного телефона
И оценим эти технологии по нескольким основным параметрам:
Доступность услуги – как массовость и поддержка мобильных устройств...
Уровень Безопасности хранимых и передаваемых данных....
И Удобство использования – это пользовательский интерфейс и функциональные возможности решений на базе конкретной технологии
Итак, давайте рассмотрим SMS-банкинг..
Оценивая доступность этой услуги нужно заметить, что все моб. телефоны могут отправлять и получать смс, при этом Смс – самая недорогая услуга для абонента
Регистрация на SMS-банкинг доступна через устройства самообслуживания банка...
Безопасность решений на базе SMS достаточно низкая, так как данные хранятся и передаются в открытом виде.
При этом пользоваться SMS-банкингом неудобно, так как нужно помнить сложные форматы SMS сообщений .
Функциональные возможности в основном находятся на уровне баланса и повседневных платежей, причем обновление доступных операций происходит достаточно редко.
Одним из первых внедрил эту услугу для своих клиентов Беларусбанк..
По статистике банка, только 10% от общего кол-ва эмитированных плас. карт подключены к услуге мобильного банкинга при том, что к услуге sms-банкинга за 5 лет подключено более 400 тыс. человек и общее кол-во эмитированных Банком пластиковых карт более 4 млн.
При этом от общего количества операций по пластиковым картам– порядка 30% - в рамках услуги SMS-банкинг. А если рассматривать виды операций - то более половины из них – это запросы остатка денежных средств на карт-счету клиента
Оценим следующую технологию – Wap банкинг..
Рассмотрим ее доступность:
Все мобильные телефоны имеют встроенный wap-браузер.
Wap относительно дорогая услуга для абонентов. Регистрация на WAP-банкинг доступна как в отделениях так и через устройства самообслуживания банка.
Уровень безопасности таких решений высокий , так как данные хранятся на сервере и передаются по защищенным каналам связи. По удобству нужно сказать, что wap-банкинг предлагает очень простой пользовательский интерфейс для телефонов с ограничеными возможностями отображения информации, но при этом функциональные возможности выше чем у решений на базе SMS. Помимо повседневных платежей есть возможность пополнить депозит и погасить потребительские кредиты
Рассмотрим технологию предоставления дистанционного доступа к карт-счету клиента – приложения для мобильных телефонов. Нужно заметить, что в качестве канала для передачи данных мобильное приложение может использовать Как SMS, так и услугу пакетной передачи данных GPRS
Итак, доступность....У всех мобильных телефонов есть поддержка Java приложений(так называемых мидлетов) или native(родных в переводе) приложений. При этом требуется минимальная грамотность пользователя для закачки и инсталляции приложений на телефон. Уровень безопасности мобильных приложений очень высок так как для взаимодействия с сервером можно организовать защищенный канал связи и использовать смешанные схемы аутентификации клиента. При этом данные в приложении защищены от несанкционированного доступа.
Приложения реализуют удобный пользовательский интерфейс с самым высоким уровнем юзабилити для клиента
Сведем все полученные результаты в общую таблицу. По нашему мнению - технологии в виде приложения для мобильного телефона клиента наиболее предпочтительны для рынка мобильного банкинга в РБ.
Среди мировых экспертов также бытует мнение, что именно мобильные приложения будут занимать
лидирующие позиции на рынке мобильного банкинга в ближайшие несколько лет, как технология
дающая возможность максимально удобного и безопасного способа дистанционного доступа к управлению финансами,
используя безопасные каналы связи и гибкие (в зависимоти от нужд проекта) способы аутентификации клиента
В качестве выводов из вышесказанного хотелось бы отметить, что:
Потенциальных клиентов для услуги мобильного банкинга среди держателей
платстиковых карт и абонентов сотовой связи в РБ достаточно много. Судя по опросам
Проведенным нашей компанией спрос на услугу для многих банков очень высок. Сделать паузу 3 сек...
Платежные функции существующих в РБ решений в основном только на уровне повседневных платежей, причем
Можно заметить, что обновление доступных операций мобильного банкинга у некоторых решений происходит довольно редко, что все вместе ведет к недостаточному уровню проникновения услуги среди населения РБ
Теперь давайте рассмотрим тенденции и перпективы мобильной коммерции в РБ,
в том числе не забывая о мировом опыте в этой области
Говоря о мобильной коммерции можно разделить для удобства уровень ее развития на несколько этапов. Следуя выводам предыдущего раздела можно сказать что уровень мобильной комерции в РБ начальный.........
В то время как в мире с помошью мобильного телефона можно воспользоваться большим количеством разнообразных сервисов. И развитие мобильной коммерции на западе продолжается серьезными темпами несмотря на кризис.
В качестве примера удачной модели мобильной коммерции может служить интернет-аукцион eBAy, потребители которого получили возможность совершения сделок через мобильное приложение и мобильную версию сайта аукциона.
К настоящему времени загружено более 4 млн. копий мобильного приложения eBay,..
А Обьем мобильных продаж ebay при этом достиг 380 млн. долларов...
Пользователи мобильного приложения ebay оплачивают товары и лоты через – международную систему электронных платежей PAyPAl, имеющую 60 млрд. долларов годового оборота и более 160 млн. зарегистрированных пользователей во многих странах мира. PayPal предоставляет своим клиентам мобильный доступ к функциям своей системы, позволяя осуществлять переводы поставщикам товаров и услуг, подключенных к системе PAyPal или осуществлять частные переводы зарегистрированным пользователям системы
В России также наблюдается бурный рост развития мобильной коммерции. Например, после объединения крупной сети платежных киосков компании ОСПМ и мобильных сервисов компании “мобильный кошелек” под брендом QIWI – у пользователей появилась возможность оплачивать большое количество разнообразных услуг с помощью мобильного телефона...
Из интересных особенностей хотелось бы отметить, что В “личном кабинете” системы пользователь можeт заказать автоматическую оплату заранее выбранного набора услуг...
Также крупная российская система электронных денег WebMoney выпустила приложение для мобильных телефонов WebMoney Keeper Mobile, которое предоставляет пользователям доступ к таким функциям как: переводы в системе, пополнение электронного кошелька, повседневные платежи, оплата в интернет-магазинах и другие услуги...
В дополнение можно сказать, что также не дремлют и Российские Операторы Сотовой связи – внедряя различные платежные проекты для своих абонентов.
В РБ, рынок систем электронных денег и киосков моментальных платежей представлен перечисленными на экране компаниями .....
Предлагающими достаточно большой спектр услуг......
Причем список функций постоянно расширяется.
Системы активно привлекают не только государтсвенных, но и частных поставщиков услуг для участия в системе, создавая серьезную номенклатуру платежей не только в столице, но и в областных центрах Беларуси....
В случае предоставления этими компаниями мобильного доступа к функциям своих систем платежей и переводов..... Или прихода на белорусский рынок новых компаний предлагающих аналогичные услуги доступные с помошью мобильного телефона....В ближайшие несколько лет
В ближайшие несколько лет существует вполне реальная Угроза вытеснения банков с рынка мобильных платежей
не банковскими платежными системами.... Пауза
Поэтому мы считаем, что…
Ключевыми факторами успеха для банков на рынке мобильной коммерции в РБ будут являться..
Постоянное расширение банками функций и возможностей своих дистанционных мобильных сервисов...
Высокий уровень безопасности решений для мобильных платежей...
И Наличие интеграционной платформы для быстрого подключения новых дистанционных каналов обслуживания клиентов
Все вышесказанное хотелось бы подытожить следующим:
В ближайшие годы в РБ можно ожидать появления новых технологий и решений для мобильного
доступа клиентов к платежным функциям как от финансовых организаций - резидентов республики так и российских компаний или компаний ближнего зарубежья.... Постоянно расширяющаяся сфера платных услуг – ведет к увеличению номенклатуры платежей.... Грамотность населения постоянно растет вместе со спросом на мобильные сервисы. Поэтому, мы считаем, для банков важно иметь готовые Внедренные решения к тому моменту когда «клиент созреет»... Рынок мобильных платежей будет делится между банками, предлагающими услуги дистанционного управления счетом и платежными не банковскими системами предлагающими широкий набор платежей за самые разнообразные услуги с использованием электронных денег....
Также, хотелось бы добавить, что, западные эксперты считают мобильную коммерция - Одним из самых быстро развивающихся направлений И прогнозируют Многократный рост популярности мобильных сервисов
Давайте рассмотрим решение компании IBA в области мобильного банкинга
Система IBA Мобильный банкинг. Это решение на базе технологии приложения для мобильного телефона, использующего в качестве канала доступа к управлению карт-счетом клиента SMS или GPRS технологии передачи данных.
Клиентская часть системы – мобильное приложение реализованное сейчас для платформ: Java и Windows Mobile..
В ближайшем будущем будут реализованны приложения для мобильных платформ: Android и iPhone...
Фактически это покрывает 99% процентов находящихся у пользователей в РБ моделей мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов..
Приложение доступно для скачивания с интернет-сайта системы “IBA мобильный банкинг”, который доступен как обычным интернет-юзерам так и пользователям мобильного интернета в виде адаптированной мобильной версии каталога… Приложение предоставляет клиентам системы Богатый, интуитивно понятный графический интерфейс. Реализует: Защиту от несанкционированного доступа к функциям системы, Передачу данных по защищенным каналам связи. Мы можем предложить к использованию в системе IBA мобильный банкинг смешанные схемы аутентификации клиента в зависимости от нужд проекта...
С помошью системы IBA Мобильный банкинг можно проводить любые операции доступные в интернет-банкинге и в сети платежно-справочных терминалов Банка.
Для предоставления услуг мобильной коммерции наша компания также может предложить свою интеграционную платформу IBA PaymentServer2 с помощью которой можно предоставлять услуги мобильных платежей.
Данная платформа работает сейчас в 6-ти банках РБ. Для интеграционной платформы IBA PaymentServer2 мобильный телефон является одним из каналов дистанционного банковского обслуживания. С ее помощью можно принимать как платежи напрямую от Поставщиков услуг, таких как Белетелком, РВЦ УЖКХ, электроэнергия, газ и т.д. Так и принимать платежи через платежную систему Расчет.
…..
В заключение хотелось бы сказать, что данная платформа на базе IBA PaymentServer2 может взаимодействовать с ПроцЕссинговыми центрами для совершения платежей с банковских карт клиентов,
а так же может быть легко проинтегрирована,… Пауза, например, с другими платежными системами ….
На сегодня это все, спасибо за внимание
