자동차 산업 시장 규모, 트렌드, 온라인 채널 유입 및 전환 분석, 유저 성향, 관심사, 구매 성향 분석

1. NHN ACE_월간 마케팅 보고서
온라인 마케팅 동향
자동차
SEP
2017

2. Contents
 자동차 산업 현황
1. 자동차 산업 규모
2. 자동차 산업 트렌드
-Eco-friendly and Hybrid
-Digitalization
-Mobility 4.0
 유입 & 전환 분석
1. 월별 유입 & 전환 분석
2. 요일별 유입 & 전환 분석
3. 시간대별 유입 &전환 분석
 자동차 산업 이용자 분석
1. 데모 분석
2. 관심사 분석
3. 구매 성향

3. -2.2
-0.2
8
9.2
-0.7
-3.5
연간 판매 추이
전년비(%)
자동차 산업 현황 - 1. 자동차 산업 규모
· 2016년 자동차 내수 시장 규모를 살펴보면 423만 대 생산,
262만 대 수출, 182.5만 대 판매되었음. 생산, 수출, 내수판매 모두
2015년 보다 감소하였으며 이는 신흥국 경기침체로 인한 수출감소,
일부 업체 파업에 따른 생산차질, 개별소비세 인하 혜택 종료 등의
영향
그래프 출처 : 모터그래프, 2017년 국내 자동차 시장, ‘솟아날 구멍을 찾아라’ 2016. 12.29.
자료 출처 : 산업통상자원부
· 2017년 국내 자동차 시장규모는 175만 대 내외로 예측되었으며
2016년 대비 2.8%~3.5% 감소세를 보일 것으로 예측됨.
치열한 자동차 내수 시장에서 신차의 성공 여부에 따라 승부가
결정될 것.
자동차 연간 내수시장 규모
141.2 138.3 146.4 158.9 159.7 151.5
13.1 15.6
19.6
24.4 22.7
24.5
2012 2013 2014 2015 2016(f) 2017(f)
수입차(만 대) 국산차(만 대)

4. 자동차 산업 현황 - 1. 자동차 산업 규모
· 최근 국내 자동차 내수 판매 월별 현황을 보면 연초에 잠시
주춤한 후 판매 대수가 상승하는데, 이는 2016년 하반기에 출시된
K7, 신형 그랜저의 영향으로 볼 수 있음. 올 상반기에는 소형 SUV를
중심으로 한 신차 출시가 시장의 주목을 받았으며, 하반기에는
제네시스, 카니발, 쏘렌토 등 스테디 셀러 브랜드 차량의 업그레이드
버전이 출시될 예정이라 월별 상승세는 이어질 것으로 예상됨.
출처 : 다나와 자동차, 자동차 판매실적
모터그래프, 미리보는 2017년 국내 자동차 시장, ‘솟아날 구멍을 찾아라’. 2016. 12. 29.
· 수입차 시장 역시 SUV 라인의 신차 출시가 눈에 띄며, 연말쯤
판매 재개를 시작할 예정인 아우디, 폭스바겐의 판매 정상화에
따라서도 시장에 영향을 미칠 것으로 보임. 한국수입자동차협회
예산 약 23만8000대 수준의 판매를 예측하였으며 이는 전년
대비 약 7.9% 성장한 수치임.
136,874
123,609 127,937
147,272
164,173
184,969
122,884
135,824
167,984
152,726
154,823 163,597
-12.10%
-10.60%
-13.80%
-10.00%
-0.20%
-7.20%
0.20%
7.60%
-2.90% -3.10%
-6.30%
-11.30%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2016. 07 2016. 08 2016. 09 2016. 10 2016. 11 2016. 12 2017. 01 2017. 02 2017. 03 2017. 04 2017. 05 2017. 06
월별 국내 자동차 내수 판매 현황 (단위 : 대)
전체 전년대비 변화
자동차 내수 판매 월별 현황

5. 자동차 산업 현황 - 1. 자동차 산업 규모
· 2015년 기준으로 국내 중고차 시장규모는 판매량이 366만대로
가격을 900만 원으로 가정할 경우 33조 원으로 추정해볼 수 있음.
약 35조 원으로 알려진 신차 시장과 비슷한 수준임. 거래량으로
봤을 때 미국은 중고차가 신차보다 약 4.9배, 프랑스와 영국은
3배인 점을 고려하면 국내는 2배 정도로 유럽과 비슷한 수준으로
성장할 경우 최대 50조 원까지 성장할 수 있음.
출처 : 비즈트리뷴, 중고차 시장 규모, 꾸준히 늘고있다. 2016.04.19
성장 가능성 높은 중고차 시장
국내 자동차 판매량 추이 및 전망 (만대)
중고차 판매량 (좌측)
YoY 중검률(우측)420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F
그래프 : 국토교통부, 신한금융투자 추정 자료

6. 자동차 산업 현황 - 2. 자동차 산업 트렌드
· 최근 대기오염 이슈가 점점 심각해지는 가운데 소비자들의 친환경
산업에 대한 관심은 높아지고, 그에 따라 소비시장도 변하고 있음.
글로벌 전기차 시장 판매량은 1년 전보다 60% 성장하였으며 국내
시장 역시 친환경차에 대한 소비자의 높은 관심에 힘입어, 2017년
상반기 친환경 자동차 판매 대수가 2016년 1년간 판매한 숫자를
곧 추월 할 것. 8월까지 집계된 숫자는 4만 978대.
· 현대/기아차는 올해 상반기 친환경차 해외 판매량이 10만대를
넘어섰고 그에 힘입어 세계 친환경차 시장에서 2위에 올랐을 정도로
친환경 자동차의 상승세를 체감할 수 있음.
출처 : 연합뉴스, 국내 친환경차 시장규모 이미 작년 수준 넘어섰다. 2017.09.07.
데일리카, 친환경차 년 31% 가파른 성장..부품 경쟁력 확보 시급. 2017.09.07.
Eco-friendly and Hybrid
6,186
16,343
31,236
22,972
28,923
31,703
41,132
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
국내 친환경차 판매 추이 (단위:대)
그래프 출처 : 한국자동차산업협회
2016년은 10월까지

7. 자동차 산업 현황 - 2. 자동차 산업 트렌드
· 모바일, 디지털 소비 트렌드에 따라 자동차 구매 역시 디지털화
되는 추세. 온라인을 통해 신차를 사전 예약하거나 시승 신청을
하는 사례는 이제 쉽게 찾아볼 수 있으며, 중고차의 경우 견적
신청을 온라인으로 하는 사례가 많음. 또한, 고객과의 소통 위해
SNS 채널을 활용하거나 신차 발표회를 인터넷으로 생중계하는 등
사례가 다양함.
· 얼마 전 국내에서 판매 예약을 시작한 수입 전기차 브랜드의 경우
스마트폰이나 PC를 통해 시승, 사전 예약, 구매가 가능한데,
판매자는 전혀 관여하지 않는 획기적인 프로세스라고 할 수 있음.
오프라인 매장 또한 자동차 매장보다는 가전 매장에 가까운 성격을
띠고 있으며 주로 대형 쇼핑몰 안에 위치한다는 것도 특이할 점.
출처 : 글로벌 오토 뉴스, . 테슬라의 한국 진출, 전기차 부흥의 기폭제가 될까 , 2017. 03. 15
Digitalization
· 자동차 산업에서 경쟁력은 기존의 ‘엔진’과 ‘디자인’에서 점차
‘신생 에너지’와 ‘AI’를 중심으로 옮겨오는 추세. 개인화, 맞춤형
서비스 등 자율 주행으로 대표되는 AI 기술이 업체 간 주요
경쟁력이 될 것.

8. · 인구구조, 환경, 도로 인프라 등 빠르게 변화하는 현대 사회에서
생활과 밀접한 관련이 있는 자동차 산업 또한 이미 빠르게 변화하고
발전하고 있음. 4차 산업혁명 안에서 자동차 분야는 모빌리티 4.0
으로 변화가 일어나고 있음.
Mobility 4.0
자동차 산업 현황 - 2. 자동차 산업 트렌드
출처 : 한국경제매거진, 산업 생태계를 재편할 미래의 모빌리티 2016. 03. 09
NIA, 「IT & Future Strategy 보고서」 모빌리티 4.0 시대의 혁신과 새로운 기회 제 8호. 2016. 11. 30
· 모빌리티 4.0의 주요 화두는 공유(shared mobility)와 자율주행
(automated driving)이며 이는 차량 소유 방식의 변화와 기능화
된 정보가 자동차에 접목되어 자동차 제조부터 소비자의 소비행태
까지 기존과는 다른 형태의 산업구조를 생성하게 됨.
· 자동차는 소비자의 라이프스타일과 문화에 따라 진화할 것이며,
자동차 생산방식의 전환, 수직 계열화된 가치사슬 붕괴, IoT와
연계성 등 자동차 뿐 아니라 사회 전반적으로 변화가 일어날 것이며,
이미 시작되었음. 통신, 포털 등 이종 업계에서도 모빌리티 4.0 시대의
새로운 기회 선점을 위한 전략 수립과 대응책을 마련해야 할 것.
그림 참고 : allaboutlean.com, a critical look at industry 4.0
1st 2nd 3rd 4th
mechanization,
water power,
steam power
mass production,
assembly line,
electricity
computer and
automation
cyber physical
systems

9. Contents
 자동차 산업 현황
1. 자동차 산업 규모
2. 자동차 산업 트렌드
-Eco-friendly and Hybrid
-Digitalization
-Mobility 4.0
 유입 & 전환 분석
1. 월별 유입 & 전환 분석
2. 요일별 유입 & 전환 분석
3. 시간대별 유입 & 전환 분석
 자동차 산업 이용자 분석
1. 데모 분석
2. 관심사 분석
3. 구매 성향

10. 유입 & 전환 분석 - 1. 월별 유입 & 전환 분석
출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료
· 2016년 1년간 자동차 업종의 월별 전환 추이를 분석하였음.
· 연말 보다 연초의 유입과 전환 수치가 좋은 편. 상반기에 해당
연식의 신차를 구입하는 사례가 많은 것, 그리고 업계에서 신차를
봄에 많이 출시한 것 등의 영향.
· 전환 추이를 보면, 3월 부터 상승세를 타기 시작해 6월까지 전환
이 높은 편. 자동차 업종의 전환은 신차의 경우 ‘시승 신청’, 중고차
는 ‘견적문의’로 볼 수 있는데, 아무래도 자동차의 연식 등을 고려하
여 다음 해에 구매하려는 경향이 많아 12월에는 전환이 매우 낮게
일어난 편 임.
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2016년 연간 유입 추이
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2016년 연간 전환 추이
· 2017년은 앞서 시장 동향에서 언급했던 스테디셀러 모델들의
리뉴얼된 신차 출시를 앞두고 있어 2016년 보다는 하반기 수치가
좋을 것으로 예상해 볼 수 있음.

11. 출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료
유입 & 전환 분석 - 2. 요일별 유입 & 전환 분석
· 2016년 자동차 업종의 연간 요일별 유입과 전환 수치를
분석해보면, 유입과 전환 모두 주중에 골고루 좋은 편이며,
중고차의 경우 신차 대비 주말 기간의 전환이 좀 더 좋은 편.
월 화 수 목 금 토 일
자동차 업종 요일별 유입(2016년)
신차 중고차
월 화 수 목 금 토 일
자동차 업종 요일별 전환(2016년)
신차 중고차

12. 유입 & 전환 분석 - 3. 시간대별 유입 & 전환 분석
출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료
· 2016년 자동차 업종의 연간 시간대별 유입과 전환 수치를 분석해
보면, 유입은 주로 낮인 오전 10시부터 17시까지 골고루 높은 편이며
전환 역시 17시까지 가장 좋은 편이나 그 이후 시간부터 24시까지
전환 수치가 지속적으로 높게 유지되는 것이 특징.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
자동차 업종 시간대별 유입(2016년)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
자동차 업종 시간대별 전환(2016년)

13. Contents
 자동차 산업 현황
1. 자동차 산업 규모
2. 자동차 산업 트렌드
-Eco-friendly and Hybrid
-Digitalization
-Mobility 4.0
 유입 & 전환 분석
1. 월별 유입 & 전환 분석
2. 요일별 유입 & 전환 분석
3. 시간대별 유입 & 전환 분석
 자동차 산업 이용자 분석
1. 데모 분석
2. 관심사 분석
3. 구매 성향

14. 자동차 업종 이용자 분석- 1. 수입차 vs 국산차 – 데모 분석
출처: 에이스 DMP 관심사 데이터, 2017년 6월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음.
· 국내외 대표 자동차 브랜드 4개사의 관련 앱을 이용하는 이용자를 추정하여 데모별 선호도 분석하였음.
· 국산차는 20대 남성, 50대 남성의 선호도가 높았으며 수입차는 30대 남성, 40대 여성의 선호도가 높은 편
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
남성 14세
~18세
남성 19세
~24세
남성 25세
~29세
남성 30세
~34세
남성 35세
~39세
남성 40세
~44세
남성 45세
~49세
남성 50세
~59세
남성 60세
이상
여성 14세
~18세
여성 19세
~24세
여성 25세
~29세
여성 30세
~34세
여성 35세
~39세
여성 40세
~44세
여성 45세
~49세
여성 50세
~59세
여성 60세
이상
수입차 국산차

15. 자동차 업종 이용자 분석- 2. 수입차 vs 국산차 – 관심사 분석
출처: 에이스 DMP 관심사 데이터, 2017년 6월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음.
· 국내외 대표 자동차 브랜드 4개사의 관련 앱을 이용하는 이용자를 추정하여 관심사 성향을 분석하였음
· 국산차와 수입차 이용자의 관심사 분석결과를 보면, 번역/통역, 부동산 중개, 스포츠게임, 재테크, 국내숙박, 게임커뮤니티의 공통 관심사가 나타났으며,
수입차 이용자는 해외여행 관련 관심사가 높은 것이 특징.
마트 쇼핑
모바일컨텐츠
교육지원
데이트/채팅
문구/사무기기
도서
국산차
항공사
중고차
해외숙박
어학교육
면세점
날씨와 환경
인터넷 통신
수입차
번역/통역
부동산 중개
스포츠 게임
재테크
국내숙박
게임커뮤니티
공통

16. 자동차 업종 이용자 분석- 1. 수입차 vs 국산차 – 구매 데이터 분석
출처: 에이스 DMP 관심사 데이터, 2017년 6월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음.
· 국내외 대표 자동차 브랜드 4개사의 관련 앱을 이용하는 이용자를 추정하여 이용자의 구매 성향을 분석하였음.
· ACE DMP 내의 구매 상품 카테고리 정보를 이용하여 선호하는 상품의 비중을 도식화하였음.
· 수입차와 국산차 사용자의 구매 성향은 자동차라는 공통 관심사 아래에서 비슷한 성향의 상품 선호를 보였으며,
가장 두드러지는 특징은 국산차는 아웃도어와 등산, 캠핑에서 가장 많은 구매 성향을 보인 점, 수입차는 해외직구 상품, 여성의류에서 구매성향을 보인 점이 특징.
수입차 유저의 구매 성향 국산차 유저의 구매 성향VS

17. Summary
· 올 해 국내 자동차 시장은 175만 대 내외로 예측되었으며 지난 해 대비 약 3.5% 감소세를 보일 것으로 예측됨. 2017년은
소형 SUV의 신규 출시, 스테디 셀러 모델들의 업그레이드 출시 등으로 하반기 자동차 판매 시장은 치열할 것으로 예상됨.
· 자동차 산업의 주요 트렌드는 친환경/하이브리드, 디지털화, 모빌리티 4.0 으로 정리되며 이들 모두 연계성을 갖고 발전하고 있음.
· 자동차 업종의 월별 유입 및 전환 수치를 보면 상반기에 전환과 유입이 높은 편인데 이는 하반기로 갈수록 소비자들은 자동차의
연식 등을 고려하여 다음해로 구매를 미루려는 경향이 많음. 하반기에는 프로모션을 더욱 강화하여 소비자들의 스마트 소비를 이끌어
낼 수 있어야 치열한 시장에서 점유율의 우위를 차지할 수 있을 것.
· 자동차 이용자 성향을 분석해 보면, 남성 이용자가 압도적으로 많은 편이며, 연령대는 남녀 모두 20대 후반에서 40대 초반이 많은 편임.
· 수입차의 경우 남성 30대, 여성 40대의 선호도가 높은 편이며 해외 여행 관련 관심사가 높은 것이 특징.
· 이용자의 구매 성향을 수입차와 국산차로 나누어 분석해 본 결과 두 개 집단 모두 자동차라는 공통 관심사로 인해 비슷한
구매 성향을 나타냈으나 그 비중을 볼 때 수입차는 해외직구 상품과 여성의류의 구매 성향이 높게 나타났으며, 국산차 이용자는
등산, 아웃도어, 캠핑 용품의 구매 성향을 보인 점이 특징으로 나타났음.

18. SEP
2017
감사합니다.
ACE Trader 광고문의
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070-4295-7708
보고서 관련 문의
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070-4295-7714