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중국 It 기업들의 스마트카 진출 현황

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중국 토종 기업들이 전기차와 자율주행 부문에서 세계적인 수준으로 성장하고 있다. 비야디(BYD), 베이징자동차, 치루이자동차 등이 대표적이다. 자동차 산업이 일반 차량에서 전기차와 자율주행차로 전환되는 과정에서 이들 기업은 중국의 신성장을 견인하며 빠르게 성장하고 있다. 이러한 추세는 중국 국내에만 국한되지 않으리라는 전망이다.

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중국 It 기업들의 스마트카 진출 현황

  1. 1. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 플래텀 차이나 리포트 중국 IT기업들의 스마트카 진출 현황 2016.07 플래텀 연구팀 한승희 매니저 (shhan@platum.kr) 2016년 7월 중국 최대 전자상거래기업 알리바바와 상하이자동차그룹이 SUV형 인터넷 커넥티드 카 ‘RX5’를 출시한다 고 공식 발표했다. 알리바바 스마트 운영체제 ‘윈OS’를 장착한 스마트카를 개발해 세계 최초로 상용 판매에 나선 것이 다. 기계 중심의 자동차 산업에 최신 IT기술이 접목되며 산업의 범위가 확장되고 있으며, IT 기업들의 자동차 산업 진출이 활발하다. 이에 따라 BAT로 대변하는 중국의 대형 IT기업 역시 글로벌 자동차 제작사와 함께 스마트카 시장에 출사표 를 던지며 시장을 선점하려 하고 있다. 이러한 중국 IT기업들의 스마트카 진출 현황을 살펴보고자 한다.
  2. 2. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 1. 스마트카
  3. 3. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 자동차 산업의 변화와 스마트카 철강, 금속, 기계, 소재산업, 설비, 자동 차 설계 및 판매 등의 산업 분야에 큰 영향을 미치며 발달 2000년대 중반 2000년대 후반 정보통신기술(ICT)의 급격한 발달 기존의 제조업 분야뿐만 아니라 한층 더 고도화된 산업으로의 변화 자동차 산업 ICT의 발달로 인해, 각종 산업군이 다양하게 변화하며, 기존 산업군의 행태를 완전히 바꿔놓을 것으로 예상 특히 자동차 산업은 제조산업에서 한단계 더 진보하여 자동화 시스템, 인공지능 시스템, 인터넷의 결합체로 자리매김 정보기술(IT)과 자동차 산업이 융합된 형태로 세계의 주목을 받고 있음 스마트폰의 뒤를 잇는 ICT 시장의 새로운 성장 산업으로, 테슬라모터스로 주목받기 시작한 [다음 세대의 자동차, 스마트카]에 소비자들의 이목이 집중 자동화 시스템, 인공지능 시스템, 인터넷의 결합체 ICT와 융합해 자동 주행 등 운전자와 능동적으로 상호 작용하는 스마트카 시대 도래
  4. 4. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 자동차 산업의 변화와 스마트카 전기를 동력으로 하여 움직이는 자동차 Ex)테슬라S, BMW i3 스마트카(Smart Car) 전기자동차 (Electric Vehicle) 자동차에 통신기능을 탑재하여 통신기기 또는 외부 인프라(클 라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전과 편의성을 향상시킨 차 Ex)스마트폰과 자동차 연결 커넥티드 카 (Connected Car) 운전자의 조작 없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차 =자동운전 자동차 (autonomous car), 자율주행 자동차 (self-driving car) 무인자동차 (Driveless Car) 정보(information)와 오락 (entertainment)의 합성어로, 정보 전달에 오락성을 가미한 시스템 Ex)차량 내 내비게이션, 비디오&오디오 인포테인먼트 시스템 (Infortainment System) 1) 전기·전자·통신 기술을 융합해 고도의 안전·편의를 제공하는 자동차로 통신망에 상시 연결된 커넥티드카(Connected Car)를 의미(협의의 의미) 2) 커넥티드카(Connected Car) 뿐만 아니라 무인자동차(Driveless Car)의 의미 포함(광의의 의미) *스마트카 관련 용어 설명 출처 : 미디어자몽, It와 자동차의 만남, 스마트카(Smart Car) 기본알기
  5. 5. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 스마트카 시장의 발전 기존 자동차 산업의 급격한 변화에 따라 다양한 신규 Player가 진입 기존 자동차 제조사는 물론 IT 기업, 통신사들까지 상호공존, 경쟁, 협력하는 자동차 생태계의 확장을 초래 미국의 시장조사기업 스트래티지애널리틱스(SA)는 전세계 스마트카 시장규모가 오는 2017년 2740억달러(약 310조 4700억원)로 성장할 것으로 예측 신 성장시장의 주도권을 잡기위해 다양한 기업들이 치열한 선점 경쟁 중 글로벌 스마트카 시장 규모 전망 2000 2180 2390 2590 2740 0 1000 2000 3000 2013 2014 2015 2016 2017 연평균 성장률(2013~2017) 8% (억달러) 자료 : SA 자동차 산업의 확장 기존 자동차 제조사 배터리 에너지 배터리 인프라 모바일 디바이스 소프트웨어 콘텐츠 플랫폼 통신사 l 자동차 산업 생태계의 확장
  6. 6. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 스마트카 시장의 발전 실리콘밸리에서 탄생한 전기차의 선두주자, 테슬라모터스를 시작으로, 구글, 애플 등 세계적인 정보통신기업들이 차세대 성장동력으로 자동차 산업에 뛰어든 상황 GM, BMW, 도요타 등 기존 글로벌 자동차 제조사 역시 적극적으로 전기차 및 자율주행 기술을 개발하고, 대대적인 투자 단행 l 스마트카 글로벌 Player 글로벌 기업 스마트카 개발 현황 미국 실리콘밸리에서 2003년 설립 지난 12년간 끊임없는 연구개발과 혁신 과정을 통해 기존 전기차 한계를 극복하고 글로벌 기업과 견줄 수 있는 경쟁력 강화 자율 주행 및 스마트카 기술 개발에 적극 나서며 스마트카 시장 선도 의지 표명, 2020년 완전 자율 주행 전기차 출시 목표 2014년 차량용 인포테인먼트 시장 본격 진출 2009년부터 구글플렉스 연구소에서 무인자동차 구글카 연구 2014년 무인 전기자동차 프로토타입 공개 6년간 총 280만㎞ 이상 시범 주행 5년내 자율주행차 상용화 위해 완성차 업체와 파트너십 체결 2013년 iOS를 기반으로 ‘iOS in the car’ 전략 발표 후 2014년 3월 차량 인포테인먼트(IVI) OS ‘카플레이’ 출시 2014년부터 ‘타이탄 프로젝트’라는 전기차 개발을 비밀리에 진행해왔으며 2020~2021년 출시 목표 그동안 신규기술 확보를 위해 관련 기업 투자 및 M&A 확대 차량공유 서비스 업체 리프트, 무인자동차 기술 개발 기업 ‘크루 즈오토메이션’ 등 관련 기업 인수하며 스마트카 경쟁력 확보 중 상용무인차 개발 후 차량 공유서비스 영역까지 사업확장 목적 2017년 준자율주행시스템 ‘슈퍼크루즈’ 탑재 캐딜락 출시 예정 2013년 무인주차기술 공개 2014년 MIT, 스탠포드 대학과 함께 미래 자동운전을 실현하기 위한 기술적 문제들을 연구하는 프로젝트 시작 모빌리티 분야 디자인, 연구개발, 투자 전담하고, 새로운 기회를 모색하기 위해 자회사 '포드 스마트 모빌리티' 신설 인공지능자동차 개발 위해 연구·개발 인력 충원과 대대적 투자 단행 자율주행 역량 강화를 위해 고화질 디지털맵, 센서 기술, 클라우드, 인공지능 분야에 집중 전략 인텔, 이스라엘 자동차 소프트웨어 기업 모빌아이 등과 함께 2021년까지 완전 자율주행차 상용화를 목표로 솔루션 개발 2015년 도요타 커넥티드카 전략 담당 스마트카 전담부서 신설 2016년 1월 미국 실리콘밸리에 연구소 설립하고, 향후 5년간 10억달러 투입 계획 발표 인공지능(AI) 로봇 주행기술 적용한 자율주행차 개발에 열중 지능형 안전 기술 및 커넥티비티 신기술 개발에 투자 확대 2030년까지 완전 자율주행차 상용화 계획 현대모비스는 스마트카 부품 전문 기업으로 도약한다는 전략 아래 연구개발 인력 확충 및 연구 인프라 확대 등 자율 주행 기술 연구 개발에 역량 집중 테슬라모터스 구글 애플 GM 포드 BMW 도요타 현대자동차
  7. 7. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 스마트카 시장의 발전 참고 : 한국경제, "미래형자동차, 뺏거나 빼앗기거나"…글로벌자동차-IT, 불붙은 '합종연횡' l 자동차-IT업계 합종연횡 2015.11 자율주행차, 커넥티드카 공동 개발 발표 2016.01 자율주행차 공동개발 엔비디아 슈퍼컴퓨터 지원 2015.01 자율주행차량 공동개발 추진 발표 2016.7 커넥티드카 플랫폼 공동 개발 MOU 기존 자동차 시장을 대체할 새로운 시장을 놓고 자동차-IT 업계 간 협력과 경쟁이 공존 하드웨어에 강한 자동차업체와 소프트웨어에 강한 IT업체가 손을 잡아 강점을 살리고 약점을 보완할 수 있도록 시너지를 내는 방향으로 발전하는 동시에 미래 사업주도권을 두고 치열한 경쟁 2014~ 중국, 미국에서 자율주행차량 시험 운전 2015.12 스마트카 지능형 보조장치 공동개발 발표 2016.01 자율주행차량 공동 개발 제휴 2016.01 커넥티드카 기술 공동 개발 제휴 2016.01 차량을 집과 연결하는 커넥티드카 공동 개발 발표2016.04 미국 빅데티어 분석 합작회사 설립 2015.06 도요타, 포드의 커넥티드카 기술 도입 2015.05 커넥티드카 기술 제휴 제휴 모색 중 자율주행 전기차 개발 ‘타이탄 프로젝트’ 비밀리 진행 2016.05 스마트카 OS 서비스 개발 협력 2016.01 GM 자율주행차량 무인택시 활용 계획 2016.05 자율주행차 개발 제휴 자동차 · IT 업계 합종연횡
  8. 8. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2. 중국과 스마트카
  9. 9. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 자동차 산업 중국은 세계 최대 규모의 자동차 시장으로 성숙 단계에 접어들고 있으며, 중국 중서부지역 자동차 대중화 등으로 2015년 승용차 판매가 2,000만대를 넘어섬, 2017년에는 3,000만대에 이를 것으로 예상 또한 지난해 기점으로 전기차 시장 역시 미국을 제치고 세계 1위 신에너지 자동차 시장으로 도약 중국 내에서 생산된 전기차 대수가 20만 3,357대로 생산에서도 *세계 1위의 전기차 대국 중국 정부의 정책적 지원에 힘입어 빠르게 경쟁력을 갖추고 있음 중국 자동차 총수요 전망 2455 2652 2827 3012 3186 3351 3522 0 1000 2000 3000 4000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (만대) 자료 : 중국국가정보센터 2015 국가별 자동차 판매비율 중국 24% 미국 20% 유럽 19% 일본 6% 인도/아세안 3% 기타 25% 자료 : 한국자동차산업연구소 미국-중국 전기차 판매량 비교 2013 2014 2015 (대) 자료 : 미국전기차협회, 중국자동차공업협회 20만 10만 0 중국 미국
  10. 10. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 1) 중국 공신부(工信部)는 《중국제조2025(中国制造2025)》를 통해 정식으로 신에너지 노선도 발표 2020년까지 중국 현지 브랜드 신에너지 자동차 판매량 500만 대 돌파, 시장점유율 70% 이상 달성, 세계적 브랜드 육성, 세계 TOP10 판매량 진입이라는 목표 제시 2) 중국 정부는 전기자동차 육성을 위해 150억 위안의 정부자금을 투입할 계획이라고 밝힘 3) 신규 주책, 아파트의 경우 단지 내 전기차 전용 주차장 확보 및 전기차 충전기 설치 의무화 충전 시설 건설, 수리, 서비스 네트워크 운영 관리 등을 위한 보조금 적극 지원 4) 전기차 유망 기업들을 선정해 연구·개발비 지속적으로 지급 5) 2017년까지 전기차 구매 시 차량구매세 면제 및 보조금 지급, 2016년까지 정부·공공기관 신차 30% 이상 친환경차화 *중국 전기차 성장 배경 : 중국 정부의 정책적 지원 중국 자동차 산업 스모그 사회문제, 안전 등 사회 경제적 위기를 해소하기 위해 전기차 대국으로의 빠른 변모 기술력 측면이나 시장 대응력 측면에서 정부의 정책에 힘입어 중국 전기차 기업은 빠르게 경쟁력 보유 토종 브랜드를 집중 육성해 미래 전기차 시장에서의 판도를 뒤엎겠다는 국가적 목표
  11. 11. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED *중국 전기차 성장 배경 : 보조금 지원으로 인한 경제성 중국 자동차 산업 중국 전기차는 한국과 달리 구매자에게 충분한 경제성 제공 중국 정부의 강력한 지원(정부보조금/번호판 구매비용 지원 등)으로 인해 북경에서 전기차 구매 시, 동급 내영기관차 대비 구매비용 및 운영비용 모두 분명한 경제적 혜택 전기차는 동급 내연기관차 대비 1년간 운영비용이 약 20% 낮은 것으로 추정 자료 : 언론자료, 현대증권 출처 : 현대증권, 중국 전기차 및 배터리시장 분석 BYD 전기차(TANG)와 동급 내연기관차 경제성 비교 한국 전기차 (Spark EV)과 동급 내연기관차 경제성 비교 자료 : 중국언론자료, 현대증권 주:북경시 기준 2015년 차량 구매 후 1년간 운영 가정, 번호판 구매 비용은 비공식적 가격 기준 구분(위안) BYD Tang VW Tiguan 구매가격 판매가격 251,300 199,800 중앙정부 보조금 31,500 0 지방정부보조금 0 0 구매세금 0 17,077 차량 번호판 구매 0 80,000 합계 219,800 296,877 운영비용 연료비 2,032 5,844 보험료 8,920 7,830 유지비 1,200 2,500 합계 12,152 16,174 전체비용(구매+운영) 231,952 313,051 구분(만원) 2015 Spark EV 2015 Gasoline Spark 구매가격 판매가격 3,990 1,298 정부 보조금 1,650 0 시 보조금 150 0 구매세금 0 97 차량번호판 구매 0 0 합계 2,190 1,395 운영비용 연료비 25 130 보험료 65 50 유지비 15 20 합계 105 200 전체비용(구매+운영) 2,295 1, 595
  12. 12. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 로컬 기업의 자동차 산업 영향력 확대 BYD 전기차 E6 알리바바, 상하이자동차그룹 합작 커넥티드카 중국 IT 기업 leEco 자율주행차 컨셉카 LeSEE 이러한 환경 속에서 중국 토종 기업들이 전기차와 자율주행 부문에서 세계적인 수준으로 성장하고 있음 자동차 산업이 일반 차량에서 전기차와 자율주행차로 전환되는 과정에서 신성장을 견인하며 빠르게 성장하는 중국 기업들의 영향력이 확대될 것으로 전망 전기차의 경우, *BYD, 베이징자동차, 치루이자동차 등 로컬 기업들이 대거 포진하고 있으며 전반적으로, IT 기업 및 자동차 제조사를 가리지 않고 중국 기업들이 스마트카 시장에 본격 진입하며 입지를 공고히 하는 중
  13. 13. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED *중국의 테슬라, BYD(⽐亞迪) 중국 로컬 기업의 자동차 산업 영향력 확대 중국의 광둥성 선전에서 1995년 설립 배터리 제조로 시작하여, 지금은 배터리뿐만 아니라 대부분의 휴대폰 부품 제조와 더불어 친환경 전기자동차, 에너지 사업까지 다양한 분야의 제품을 생산하는 회사로 성장 2003년 중국 국영 자동차회사 시안친추안(西安秦川)을 인수한 후 친환경자동차에 심혈을 기울임 2008년 워렌버핏이 투자를하면서 전세계에 유명해지는 계기가 되었으며, 현재 시장점유율 30%에 육박하는 중국 1위 신에너지 자동차 회사 차체 디자인 개발, 모듈 개발, 완성차 제조 등에서 이미 세계적인 수준에 이름 BYD 매출 453 443 516 563 776 931 0 200 400 600 800 1000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (억위안) 자료 : 블룸버그 2015 전세계 전기자동차 판매량 순위 자료 : BYD 홈페이지 순위 기업명 연간 판매대수 시장 점유율 전년 순위 1 BYD 61,722 11 7 2 테슬라 50,574 9 3 3 미쓰비시 48,204 9 2 4 닛산 47,671 9 1 5 폭스바겐 40,148 8 11 *2016년은 전망치 BYD 사업부문별 매출 비중 자료 : 2015년 기준 BYD 자료 자동차 50.2 휴대폰부품 42.4 배터리 및 기타 7.4
  14. 14. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 IT 기업들의 자동차 시장 진출 IT 기업 자동차 제조 기업 스마트카의 핵심인 소프트웨어 연구 개발 스마트카의 외부를 구성하는 하드웨어 제조 글로벌 경쟁력을 입증한 중국 거대 IT 기업들이 이 분야에 대거 뛰어들어 혁신 DNA를 접목 막대한 자본을 바탕으로 글로벌 기업과의 협력을 강화하며 스마트카 분야에 적극적으로 투자 이들 IT 업체들이 스마트카 분야의 주도권을 잡기 위해 자체적인 스마트 자동차 운영체제(OS)를 개발하고 차량용 정보 서비스 제공하고 자동차 제조사들과 협력하여 스마트카 출시 중국 해외 중국 대표 IT 기업 BAT와 자동차 제조사 스마트카 협력관계 구축 현황 상하이자동차그륩(上汽集团, SAIC)장안자동차(长安汽车) 치루이자동차(奇瑞汽车, Chery) 폭스콘
  15. 15. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 3. 중국 주요 IT 기업들의 스마트카 개발 현황 (1) 바이두 (2) 알리바바 (3) 텐센트 (4) 러에코
  16. 16. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 2014년 4월 무인 주행 기술 시험 협력 2014년 9월 2015년 2월 2015년 3월 2015년 12월 2016년 3월 미국 캘리포니아주 산호세에 IDL 개설 음성인식, 증강현실, 인공기능 기술 등 차세대 기술 집중 연구하기 시작 BMW가 바이두와 손잡고 베이징과 상하이에서 무인자동차 관련 주행 기술을 실험한다고 발표 2015년 2월 차량용 인포테인먼트 플랫폼인 ‘카 라이프(Car Life)’를 발표 : 운전자는 와이파이와 USB 케이블을 이용하여 자신의 차량과 스마트폰을 연동할 수 있게 하는 기능 제공 리옌홍(李彦宏) 바이두 CEO는 중국 양회에 참석, 연말 내 자사 개발 무인자동차를 선보일 수 있을 것이라 밝힘 BMW x 바이두 무인자동차 베이징 시내에서 테스트 진행(시내 도로와 고속도로를 포함해 총 30km 자율주행) 장안자동차와 바이두 전략적 제휴, 자율운전 기술을 도입한 차량 개발할 계획 발표 2016년 4월 장안자동차는 플래그십 중형세단 ‘레톤’을 활용해 5일간 2천km에 달하는 자율주행 테스트 진행 BAT 중 가장 먼저 스마트카 연구 개발에 대한 관심 바이두가 지속적으로 스마트카를 위한 소프트웨어 연구를 진행해왔음을 시사하며, 자동차 생산업체와 협력하여 자동차 생산능력 또한 갖추게 될 것으로 전망, 5년 내 무인자동차 양상 목표 2016년 5월 중국 안후이성 우후시(치루이자동차 본사 소재) 정부와 무인자동차 운행구역 설립 계약 체결, 치루이자동차와 협력 (1) 바이두 장안자동차(长安汽车) 치루이자동차(奇瑞汽车, Chery)
  17. 17. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 2015년 12월 BMW와 협력해 중국 현지에서 자율주행자동차 기술 시험 BMW ‘3시리즈’ 개조 차량으로 베이징 시내 도로와 고속도로를 포함해 총 30km 거리 자율주행 바이두의 발표를 따르면, 베이징 시내에서 우회전이나 좌회전, 유턴 등 실제 도로를 주행할 때 운전자가 경험하는 대부분의 주행 방식에 적응 도로 상황에 따라 차선을 바꾸거나 다른 차량을 추월하는 등 다양한 상황 대처 능력을 보이며 자율주행차 기술이 제한된 실험 환경이 아닌 실제 도로에도 적용될 수 있음을 베이징에서 입증 중국 장안자동차는 플래그십 중형세단 ‘레톤’을 활용해 3월 12일~17일까지 5일간 2천km에 달하는 자율주행 테스트 진행 중국 신화통신 보도에 따르면, 해당 차량은 앞차와의 안전거리, 차선변경 등 무리없이 소화 보쉬와 중국 최대 인터넷 검색업체 바이두와 함께 전방카메라, 레이더, 고정 밀 지도장비 등을 탑재해 거둔 결과 베이징 모터쇼에서는 바이두와 함께 개발한 플러그인하이브리드(PHEV) 차량 함께 전시, 이 차는 바이두 지도를 촬영하는데 사용 * 바이두 x 독일 BMW * 바이두 x 장안자동차(长安汽车) (1) 바이두
  18. 18. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 차량의 처음부터 끝까지 모든 서비스를 제공하고자 자동차 관련 서비스로 사업 영역을 확장하거나, 과감한 투자를 진행하는 등 스마트카 생태계 구축 추진 2016년 6월 중국 타이핑양(太平洋)보험 자회사인 타이핑양산업보험과 온라인보험회사를 설립하는 전략적 협력 계약 체결 등록 자본금 20억위안(약 3600억원) 가운데 절반을 바이두가 부담 예정 주요 사업 : 자동차 보험 신설 회사에 빅데이터 기술을 접목시켜 소비자들의 사고 위험을 수치로 파악해 최적의 맞춤형 보험상품을 제시할 계획 * 바이두 스마트카 관련 투자 이력 2016년 6월 바이두, 텐센트, 징동닷컴(jd.com)이 각각 5000만달러(약 590억원)을 온라인 자동차 판매 회사 이처왕(易车网)에 투자 바이두 신규 투자 (징동, 텐센트 추가 투자) 주요 사업 : 온라인 자동차 판매 2015년 3월 중국 최대 규모의 온라인 중고차 경매 기업 요우신파이(优信拍) 투자 주요 사업 : 온라인 중고차 경매 (1) 바이두 자동차 보험사 설립 자동차 매매 기업 투자 차량 공유 서비스 투자중고차 경매 기업 투자 2014년 12월 2013년 중국 진출한 후발주자인 미국 우버 투자 바이두와 우버가 전략적 제휴를 통해 중국 차량 예약 시장에서의 영향력 확장 계획 주요 사업 : 차량 호출
  19. 19. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 2014년 7월 스마트카 협력 2015년 3월 2016년 7월 중국의 국유기업인 상하이자동차그룹과 알리바바 그룹이 전략적 협력관계를 체결하며 스마트카 영역에 진출 상하이자동차와 10억위안(약 1750억원) 출자해 스마트카 펀드 조성하여 합작회사 설립 발표 인터넷 자동차 기술의 연구, 개발에 전념할 것을 발표함 스마트카 및 IoV 같은 영역의 기술 연구, 산업에서 통용되는 플랫폼과 서비스 제작 진행 상하이자동차의 'RX5'에 알리바바 스마트 운영체제 ‘윈OS’가 탑재된 인터넷 커넥티드 카 출시 알리바바의 온라인 쇼핑몰 톈먀오(天猫)와 상하이차 직영대리점을 통해 사전 판매, 8월 부터 정식 판매 예정 "연결(connectivity)은 자동차를 단지 미래의 교통수단이 아니라 사람들의 일상에 연결될 스마트 기기로 만들 것” "인터넷에 연결된 스마트카는 자동차 분야의 미래이며, 자율주행도 그 트렌드가 될 것” -마윈 알리바바그룹 회장 알리바바, 자체OS로 스마트카 시장 진입, 상하이자동차그룹과 협력하여 커넥티드카 출시 향후 알리바바 YunOS 시스템, 빅데이터, 알리바바통신, 가오더 네비게이션, 알리바바 클라우드 컴퓨팅, 샤오미음악과 상하이 그룹의 자동차와 부품 개발, 자동차 서비스 무역 등 자원을 집대성해 소비자에게 스마트 외출서비스를 제공하고자 계획 (2) 알리바바 상하이자동차그륩(上汽集团, SAIC)
  20. 20. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 알리바바가 중국 최대 자동차 메이커인 상하이자동차그룹과 2년간의 공동 연구 끝에 개발한 RX5 상하이자동차의 승용차 브랜드 ‘로위(ROEWE)’ 시리즈에 자체 개발한 알리바바 스마트 운영체제 YunOS가 탑재된 인터넷 커넥티드 카(휘발유 자동차) 핸들을 돌리고 브레이크를 밟는 등 기본 운전 조작을 제외한 모든 기능은 OS로 해결 운전석 옆에 태블릿형 디스플레이를 통해 스마트 폰과 자동차 중앙제어장치, 계기판이 서로 연결 시동, 주행 정보, 도척지 정보, 부품 점검 등 OS를 통해 다양한 기능 사용 가능 운전자의 습관과 기호가 저장된 빅데이터를 활용하여 운전자의 사용 편의 제공 배기량(1500~2000cc)과 사양에 따라 9만9800~18만6800위안(약 1700만~3200만원)에 8월부터 중국 현지에서 판매할 예정 * 알리바바 RX5 (2) 알리바바 최초로 인터넷 운영체제 장착한 커넥티드 카 상용 판매 예정 상하이자동차와 전략적 제휴를 맺은 후, 2년간 커넥티드 카 개발에 10억위안(약 1726억원) 투자 커넥티드 카가 일상생활에서 스마트폰에 버금가는 변화를 일으킬 것이라고 판단
  21. 21. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 2014년 5월 2014년 9월 2014년 9월 중국 국영보험사 인민보험공사(PICC), 정유회사 로얄더치셀(Shell)과 함께 스마트 자동차 서비스 플랫폼 구축을 위한 협력 체결 디지털 지도 제작업체 쓰웨이투신(四维图新;NAVINFO)과 함께 스마트자동차 솔루션인 ‘위드라이브’ 발표 스마트자동차 하드웨어 설비인 루바오박스(路宝盒子) 출시 차량운행 데이터 분석 및 위치정보 등, 스마트카 서비스 제공 대만 폭스콘·하모니오토와 스마트카 동맹 텐센트 : 인터넷용 개방 플랫폼을 제공하고 스마트카 운영체제 개발 폭스콘 : 첨단 모바일 단말기와 스마트카 디자인, 생산, 제조 / 하모니오토 : 스마트카 판매 및 서비스 담당 전기차 스타트업에 활발한 투자(NEXT EV, Future Mobility) 스마트카 개발 협력 2015년 8월 힐하우스 캐피탈과 함께, 스마트 전기차 개발 회사 넥스트EV에 투자 2016년 3월 폭스콘, 하모니오토 등과 함께 스마트 전기차 개발을 위해 조인트 벤처인 ‘퓨처 모빌리티’ 설립 2015년 3월 대만 폭스콘, 중국 전기차 개발업체 ‘하모니오토’와 ‘인터넷+스마트카에 대한 전략적 협력’에 서명 (3) 텐센트 투자 FUTURE MOBILITY 하모니오토(和諧汽車) 폭스콘
  22. 22. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 중국 최대 IT기업인 텐센트와 아이폰 제조사로 알려진 대만 제조기업 팍스콘 등이 자본투자하는 신생 자동차 회사 (2016년 초 설립) BMW의 i 시리즈 전기차 부분을 총괄했던 카스텐 브라이트펠(Carsten Breitfeld) CEO 영입. i 프로젝트 핵심 인력, 테슬라와 알파벳의 구글, 다임러의 메르세데스 등에서 일하던 연구원 등으로 팀 구성 전기차 개발 핵심 인재들의 영입을 통해 유럽 지사와 중국의 심천에서 전기차의 디자인과 구동장치, 자율운전 시스템을 연구, 개발 예정 최근 캘리포니아주의 코스타 메사, 가데나, 새너제이, 팔로알토 등에 전기차 연구시설을 세우고 개발 착수 2020년까지 자동주행 전기차를 선보이겠다고 발표 첫 모델을 출시 후 연간 25만~30만대 가량의 전기차 생산하는 것을 목표 테슬라의 자동주행차량 전략과는 차별화 방침, 테슬라처럼 단 하나의 모델 차량 소량 생산이 아닌 여러개의 모델 다량 생산 전략 * 넥스트 EV * 퓨처모빌리티 (3) 텐센트 중국 2위 온라인 쇼핑몰 운영업체인 징동, 온라인 자동차 매매 사이트 이처왕(易车网, Bitauto) 및 텐센트 등이 함께 세운 전기차 개발 기업 산호세 지역을 근거지로 스마트 자동차 시장 진출 준비 이처왕 대표인 리빈이 회장을 맡고 있으며, 마세라티 CEO 출신 마틴 리치 (Martin Leach) 및 전 시스코 CTO인 인도 태생의 파다마스리 워리어 (Padamasree Warrior) 등 영입 현재 영국 런던과 독일 뮌헨, 홍콩 등에 글로벌 연구 디자인 조직 구성 미국 테슬라 전기차와 사양과 기능은 같은 수준이지만, 가격은 절반인 제품 출시 목표로, 2016~2017년 첫 전기차 공개 예정 애플, 구글 등에 투자한 글로벌 VC 세쿼이아 캐피탈(Sequoia Capital) 등으로 부터 투자금 5,500억원 이상 유치, 기업가치 적어도 2조 이상으로 예상 중국의 장화이자동차와 전략적 협력 협정 체결 FUTURE MOBILITY 카스텐 브라이트펠
  23. 23. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 2014년 스마트카 개발 협력 2014년 2014년 12월 2015년 3월 2015년 9월 2015년 10월 전기차 스타트업 패러데이퓨처(미국) 설립 전기자동차 전문 엔지니어링 업체 아티바(미국) 투자 스마트 자동차 시장 진출 계획 공개 'SEE'(Super Electric Ecosystem·스마트 전기차 생태계) 구축 선언 국영자동차 회사 베이징자동차그룹과 스마트 자동차 개발 관련 협약 공식적 체결 신에너지 자동차 충전소 사업에 대규모 투자를 단행 차량 예약 서비스 이다오용처(易到用车) 지분 70% 인수 2015년 12월 영국 자동차 회사 애스터마틴 MOU 체결 중국 동영상 스트리밍 사이트로 시작하여, 스마트폰, 스마트TV, 스마트카 등 확장 스마트 전기차 개발·제조·판매, 차량 IoT, 스마트주행, 충전소, A/S, 자동차 공유 등을 아우르는 IT와 융합한 자동차 생태계를 조성해나가겠다는 포부 2016년 4월 러에코 슈퍼카 브랜드 및 자율주행 컨셉카 LeSEE 정식 발표 (4) 러에코 베이징자동차그룹(北京汽车, BAIC)
  24. 24. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 (4) 러에코 * 러에코 소개 2004년 LeTV(러스왕)라는 동영상 스트리밍 사이트로 시작 2016년 1월 글로벌 시장 진출 및 사업 분야 확장 선언하며 LeEco로 사명 변경 동영상 콘텐츠 제작/유통을 비롯하여 스마트폰, 스마트 TV 출시 등 하드웨어 영역까지 진출, 영상 콘텐츠와 스마트 디바이스에 기반한 자사만의 독자적인 생태계 모델 구축 콘텐츠 스포츠 스마트TV 스마트폰 전기차 IT 금융 10만편의 TV 프로그램 및 5000편의 영화 보유 중국 민영 영화사 중 박스오피스 수입 Top3 랭킹 영국 프리미어리그 등 250건 이상의 경기 판권 매입 스포츠 자전거 3모델 출시 Le Super TV 누적판매대수 500만대 이상 출시 후 8개월간 500만대 판매 2015년 12월 중국 내 판매율 업계 3위 자회사를 통해 직접 개발한 ‘러씨(LeSEE)’ 전기 배터리 무인 컨셉카 공개 세계 최대 규모의 오픈 비디오 컴퓨팅 플랫폼 LeMall.com 중국 Top3 B2C 이커머스 웹사이트 도약 온라인 금융 시장 진출 준비
  25. 25. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 (4) 러에코 2014년 설립된 신생 기업으로 미국 로스앤젤레스에 그 기반을 두고 있음 러에코(LeEco) 최고경영자(CEO)인 자웨팅이 투자하여 중국 자본이 대거 투입되어 ‘중국 자본과 미국 기술의 만남’이라는 평가 올해 초 미국에서 열린 ‘2016 CES’를 통해 테슬라를 따라잡겠다는 선언과 함께 최고출력 1000마력의 슈퍼 전기차 콘셉트 ‘FF제로01’을 선보여 많은 관심 테슬라와 BMW 등 유명 자동차 업체 스타급 인재 고용에 이어 페라리 전 CEO 마르코 마티아치(Marco Mattiacci) 영입 2016년 6월 미국 캘리포니아주에서 자율주행전기차 프로토타입 시험운행을 허가, 올해 안에 캘리포니아주에서 자율주행차 시험 운행 시작 예정 내년부터 미국에서 본격적으로 전기차 생산 판매 예정, 지난해부터 사설 기관에서 자율주행 기술을 시험왔으며, 캘리포니아주 도로 주행 허가로 자율주행 기술 개발 연구에 박차를 가할 수 있을 것으로 전망 패러데이 퓨처 FF제로01 콘셉트 테슬라의 강력한 경쟁자로 등장한 신생 전기차 제조 기업 패러데이 퓨처 러에코 CEO 자웨팅이 미국 로스앤젤레스에 설립, 회사 설립 후 1년 반 만에 2016 CES에서 첫 콘셉트 전기차 FFZERO1 공개하며 큰 화제
  26. 26. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 주요 IT기업들의 스마트카 개발 현황 (4) 러에코 순수 전기차, 자율주행차, 스마트카, 커넥티드카 2016년 4월 2016 베이징모터쇼에서 자율주행전기차 ‘러시(LeSEE)’ 공개 콘셉트카이긴 하지만 자율주행 기술을 전기차에 접목한 모델로 러에코의 다양한 서비스를 차량에서 이용하는 물론, 스마트폰 조작을 통한 자율 주차 등 기능 탑재 최고 시속 209㎞이며, 이 차의 운전대는 자율주행으로 바꾸면 접을 수 있음 차량 플랫폼과 배터리, 모터 등은 영국 애스턴 마틴, 미국 패러데이 퓨처와 함께 제작 패러데이 퓨처의 하드웨어 플랫폼 공유, 러에코는 향후 패러데이 퓨처의 중국 진출 콘텐츠 공급 예정 지난해 833개의 특허 출원 2016년 4월 자사 자율주행차 브랜드 및 컨셉카 LeSEE 발표 패러데이 퓨처‣러시에 하드웨어 플랫폼 공유 / 러에코‣패러데이 퓨처의 콘텐츠 및 내부 기기, 서비스 공유 중국 IT 회사와 미국 전기차 회사의 협력 관계 구축 및 융합 추구 LeSEE 컨셉카 홍보 영상
  27. 27. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 4. 중국 IT 기업의 스마트카 산업 진출 방향 정리
  28. 28. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 IT 기업의 스마트카 산업 진출 방향 정리 세계 최대 규모의 자동차 생산지이자 시장으로 도약한 중국은 글로벌 자동차 회사들의 치열한 경쟁터 중국 시장에서 로컬 경쟁력을 가진 중국 브랜드 기업이 글로벌 기업으로 급부상 스마트카는 자동차 산업을 비롯하여, 인터넷, 스마트 기기 산업에 새로운 성장 기회를 부여할 것으로 기대 중국의 대표 인터넷 기업들이 경쟁적으로 스마트카 시장에 진출하며 앞으로 더욱 자동차, IT 업계를 가리지 않는 치열한 경쟁이 펼쳐질 것으로 예상 중국 스마트카 산업 대형 IT 기업과 로컬 완성차 메이커의 경쟁과 협력 글로벌 최대 내수 시장과 잠재 수요 정부의 구체적이고 강력한 지원 (1) 스마트카, 중국 IT 기업의 새로운 성장 기회 중국 기업의 막대한 자본력과 빠른 실행력을 고려, 바이두와 알리바바, 텐센트 등 중국 IT 산업을 주도하는 기업들이 구글과 테슬라 등이 주도하고 있는 스마트카 산업을 맹추격하며, 기술 수준을 빠르게 따라잡고 있음 스마트카 시장의 발전은 아직 초기 단계로, 전체 시장의 구조가 형성되지 않아 발전의 가능성이 큼 중국 스마트카 산업의 성장 동력
  29. 29. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 막대한 자본의 힘을 바탕으로 중국의 대형 IT·자동차 기업 등의 투자를 받는 전기차 스타트업들이 프리미엄의 이미지로 세계시장을 노리고 미국 캘리포니아 입성 미국 등에 연구 조직을 두고 중국에서 자동차를 생산하거나 미국 현지에 제조 공장까지 설립하는 식으로 진행 테슬라, BMW 등 글로벌 자동차 기업의 친환경차 프로젝트 핵심 인력 전격 영입하며 경쟁력 구축 (2) 미국 캘리포니아를 점령하는 중국 기업들 중국 전기차 기업 캘리포니아 진출 사례 업체명 모기업 특이사항 출처 : 베타뉴스, 거대 IT 등에 업은 중국 전기차 기업들... 미 본토에서 테슬라 넘본다. 전 테슬라 경영진으로 구성 중국 전기차 선도 기업 전 시스코 CTO 영입 미 친환경차 기업 인수 모기업(베이징자동차)이 벤츠, 현대차와 파트너 BMW 친환경차 부문 핵심 인재 영입 패러데이퓨처 BYD 넥스트EV 카르마오토모티브 아티바 퓨처모빌리티FUTURE MOBILITY 중국 IT 기업의 스마트카 산업 진출 방향 정리 이처왕(易车网, BitAuto) 완샹그룹(萬向集团)
  30. 30. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 IT 기업의 스마트카 산업 진출 방향 정리 중국의 IT 기업들은 스마트카 생태계 구축을 위한 합종연횡(合從連衡)에 박차 중국의 IT 기업들은 완성차 업체들과 손잡고 스마트카 개발에 나서는 것은 물론 자동차 온라인 판매 플랫폼·차량공유·자동차 보험·중고차 매매·리스 등 자동차 관련 비즈니스에 직·간접적으로 진출 중국 IT 기업의 스마트카 생태계 구축을 위한 행보 온라인 자동차 매매 온라인 중고차 경매 자동차 보험 스마트카 개발을 넘어 보험, 판매 등 자동차 관련 소비자 행태에 주목 자율주행 기술 개발 스마트카 양산 스마트카 플랫폼 구축 차량 공유 스마트카 플랫폼 구축 전기자동차 리스 전기자동차 충전소 자동차 판매 및 관련 서비스 스마트카 전용 운영 시스템 스마트카 양산 콘텐츠 차량 공유 자동차 보험 자동차 사물인터넷 생태계 구축을 최우선으로 자동차 사업 영역 확장 (3) 전반을 아우르는 스마트카 생태계 구축
  31. 31. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 바이두, 알리바바, 텐센트, 러에코 등 주요 4개 기업 모두 중국의 대표 차량 공유 서비스(디디추싱, 우버, 이다오용처)에 주력, 대규모 투자 진행 중 차량 공유 기업의 빅데이터 및 솔루션과 자율주행차 기술이 통합하여 궁극적으로 자율주행차 기반 차량 호출 서비스/자율주행차 공유 서비스로의 발전이 기대 (4) 자율주행 + 차량 공유 서비스 중국 주요 IT기업 자율주행차 개발 협력사 및 차량 공유 서비스 투자 기업 알리바바, 콰이디다처(快滴打车) 2013년부터 투자 텐센트, 디디다처(滴滴打车) 2013년부터 투자 러에코, 이다오용처(易到用车)에 2015년 10월 7억 달러 투자 (지분 70%) 2015년 2월 전략적 합병 (디디추싱滴滴出行) 차량 호출 서비스 IT 기업 자동차 제조 협력사 자동차 제조 협력사 FUTURE MOBILITY 중국 IT 기업의 스마트카 산업 진출 방향 정리 참고 : DIGIECO TS 동향 브리핑, 자율주행차 개발에 속도를 내고 있는 중국 인터넷 업체들 바이두, 우버에 2015년 9월 12억 달러 투자 주도
  32. 32. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 IT 기업의 스마트카 산업 진출 방향 정리 중국의 IT 기업들은 경계를 뛰어넘는 새로운 산업 생태계를 구축 중 첨단 혁신 하드웨어를 기반으로, 인터넷 플랫폼 연결과의 융합은 중국 스마트 산업 그리고 스마트카 산업 생태계 핵심 요소 이를 주도하는 중국 IT 기업의 행보 및 차세대 자동차가 몰고 올 구조 변화 기대 중국 스마트산업 밸류 체인 출처 : 삼성증권, 스마트차이나 중국 4차 산업 혁명 2차 산업 (Manufacturing Based) 3차 산업 (Service Based)융합플랫폼 자율 주행차 전기차 첨단IT 첨단가공 첨단소재 2차전지 전장부품 충전인프라 드론 첨단로봇 사물인터넷(IoT) 광섬유 융복합소재 나노 3D프린팅 실행 분석하드웨어 전자상거래 유통 핀테크 생활서비스 엔터테인먼트 Analytics Clouding Application Clouding Advertising Infrastructure O2O Big Data 클라우딩 데이터 인공지능 A.I. 서비스하드웨어
  33. 33. 플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다. 플래텀에서는 국내외 산업 동향 및 창업 생태계에 관련된 다양한 연구보고서를 발간하고 있습니다. 이 보고서의 내용을 대외적으로 사용하실 때에는 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다. 플래텀 연구보고서 2016 중국 BAT 투자 현황 분석 * 플래텀 발간 리포트 살펴보기 중국 시장을 넘어 글로벌 기업의 반열에 올라있는 중국 대표 ICT 기업, 바이두, 알리바바, 텐센트 중국의 투자 흐름을 주도하는 3사의 투자 현황 정리 2015 연간 국내 스타트업 투자 동향 결산 2015년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 233건과 인 수합병 소식 40건을 토대로 2015 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 투자자 현황, 연간 M&A 현황 등 정리 Address Phone Email Site (06145) 서울시 강남구 선릉로 551 (역삼동, 새롬빌딩 5층) ㈜ 플래텀 070.4038.4676 취재, 기사 및 미디어 문의 editor@platum.kr / 제휴 문의 contact@platum.kr http://platum.kr / http://facebook.com/platum.kr

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