Review of the category "Tooth paste" May 2014. Analyze of the category - key players and producers, most promoted SKU, consumer benefits.

1. Май 2014
ОБЗОР КАТЕГОРИИ

2. Обозначения, используемые в обзоре:
Май 2014
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с
похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• YTD (year to date) – период времени с января по май
• MAT (moving annual total) – скользящий год, период с июня по май следующего
года.
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 61 розничная сеть 11 различных категорий
(электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой
все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине
количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2012г.

3. Май 2014
ГИГИЕНА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ – анализ подкатегорий (SNU)
Категории МАЙ 13 МАЙ 14 Δ МАЙ 14 YTD 13 YTD 14 Δ YTD14 MAT 13 MAT 14 Δ MAT 14
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
66 73 10,60% 303 387 27,70% 662 861 30,10%
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
16 23 43,80% 72 113 56,90% 149 246 65,10%
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ /
ОСВЕЖИТЕЛИ ДЛЯ
РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
7 13 85,70% 60 75 25,00% 115 151 31,30%
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
8 7 -12,50% 21 30 42,90% 44 70 59,10%
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
6 6 14 21 50,00% 24 40 66,70%
ЗУБНЫЕ НИТИ И ФЛОСЫ
3 1 -66,70% 8 8 15 16 6,70%
ПОЛИРОЛИ И
ОТБЕЛИВАТЕЛИ ДЛЯ
ЗУБОВ
1 2 3 50,00% 5 6 20,00%
НАБОРЫ ПО УХОДУ ЗА
ПОЛОСТЬЮ РТА
1 5 400,00% 1 17 1 600,0%
Наибольшее количесто промо по итогам мая 2014 в подкатегориях Зубные пасты для взрослых и Зубные щетки для взрослых
В периодах YTD и MAT рост промо наблюдается во всех подкатегориях.

4. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ (SNU * sq.m.* nr of days)
Май 2014
Розничные сети Май 13 Май14 ΔМай 14
YTD
Май 13
YTD
Май 14
Δ YTD
Май 14
EVA 14,20% 28,70% 14,6 15,40% 23,60% 8,2
WATSONS 14,70% 16,60% 1,9 17,50% 18,90% 1,4
PRO STOR 3,20% 6,90% 3,7 3,30% 5,60% 2,3
FOZZY 9,60% 6,20% -3,4 5,50% 4,10% -1,4
АМСТОР 6,40% 6,10% -0,4 5,10% 6,10% 1
ВЕЛИКА КИШЕНЯ 4,60% 4,90% 0,2 4,90% 6,40% 1,5
ЕКО-МАРКЕТ 1,90% 4,40% 2,5 2,40% 4,00% 1,5
КОСМО 3,90% 3,80% -0,1 3,70% 2,80% -0,9
Колібріс/НАШ/555 0,70% 3,80% 3,1 2,10% 1,90% -0,2
NOVUS 0,90% 3,20% 2,3 1,00% 2,80% 1,8
ДРУГИЕ 39,90% 15,50% -24,4 39,20% 23,90% -15,3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
EVA WATSONS
PRO STOR FOZZY
АМСТОР ВЕЛИКА КИШЕНЯ
ЕКО-МАРКЕТ КОСМО
Колібріс/НАШ/555 NOVUS
ДРУГИЕ
май.13 май.14
Наибольший рост наблюдается в сети «Ева»

5. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – ДОЛЯ ПРОМО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(SKU * sq.m.* nr of days)
Май 2014
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Май 13 Май 14 ΔМай 14
YTD
Май 13
YTD
Май 14
Δ YTD
Май 14
P&G УКРАЇНА 29,10% 29,80% 0,7 32,70% 28,10% -4,5
COLGATE-PALMOLIVE 23,60% 24,80% 1,2 21,90% 20,70% -1,2
GLAXO SMITH KLINE 10,90% 20,60% 9,7 15,20% 21,20% 6
NATURPRODUKT-VEGA 11,00% 11,30% 0,3 5,40% 10,10% 4,7
SPLAT 11,20% 5,20% -6 9,40% 8,60% -0,8
PASTA DEL CAPITANO - 4,10% 4,1 0,50% 0,90% 0,3
THE HIMALAYA DRUG 0,20% 1,30% 1,1 0,40% 1,60% 1,1
SILCA - 1,30% 1,3 - 0,30% 0,3
R.O.C.S. - 0,70% 0,7 - 0,30% 0,3
A.S.WATSON GROUP - 0,50% 0,5 0,60% 0,10% -0,5
ДРУГИЕ 14,10% 0,40% - 14,50% 8,20% -
0%
20%
40%
60%
80%
100%
P&G УКРАЇНА COLGATE-PALMOLIVE
GLAXO SMITH KLINE NATURPRODUKT-VEGA
SPLAT PASTA DEL CAPITANO
THE HIMALAYA DRUG SILCA
R.O.C.S. A.S.WATSON GROUP
ДРУГИЕ
май.13 май.14
Наибольший рост в мае у компании GSK. Почти вдвое увеличилась доля промо
компании Naturproduct-Vegaпо итогам 5 месяцев.
P&G провела почти треть всех промо в мае 2014, но по итогам 5-ти месяцев, доля
промо компании снизилась на 4,5 пунктов.

6. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – анализ категории (SNU x m2)*
Май 2014
*Май14 к маю13

7. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ – анализ категории (SNU x m2)*
Май 2014
*Май14 к маю13

8. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – товары с наибольшим количеством
промо
Май 2014
BLEND-A-MED
1уп. 100 мл
В промо 3 раза
COLGATE “TOTAL 12”
1уп. 100 мл
В промо 8 раз
BLEND-A-MED "3D WHITE LUXE”
1 уп. 75 мл
В промо 3 раза
LACALUT “AKTIV”
1 уп. 75 мл
В промо 3 раза
COLGATE "TOTAL 12 ПРОФЕСІЙНA ВІДБІЛЮЮЧА" и
COLGATE "TOTAL 12 ПРОФЕСІЙНЕ ЧИЩЕННЯ"
1 уп. 100 мл
В промо 3 раза
#1
#2
#2
#2
#2

9. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – товары с наибольшей глубиной скидки
Май 2014
proStor
Colgate “Total 12”
Скидка – 40%
NOVUS
SENSODYNE “Відбілююча”
Скидка – 32%
NOVUS
BLEND-A-MED
Скидка – 32%
Колібріс/НАШ/555
Colgate “Total 12 Професійне чищення”/
“Total 12 Професійне відбілювання”
Скидка – 32,7%
NOVUS
LACALUT “Aktiv”
Скидка – 32%
#1
#2
#3
#3
#3

10. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – доля промо производителей в
разрезе сетей (SNU*M2* Дни действия)
24,00%
18,00%16,20%
25,00%
100,00%
50,00% 50,00%
40,50%
25,50%
67,70%
11,90%
53,40%
41,20%
48,80%
50,00%
74,10%
41,20%
100,00%
100,00%
100,00%
21,30%
18,90%
21,50%
45,90%
37,30%
50,00%
50,00%
41,70%
32,30%
40,70%
58,80%
51,20%
50,00%
25,90%
20,00%
58,80%
51,10%
100,00%14,30%
37,50%
35,20%
50,00%
50,00%
41,60%
25,50%
47,50%
50,00%
40,00%
4,30%
9,70%
9,70%
25,00%
58,30%9,70%
25,00% 25,00%
24,30%
17,80%
49,00%
50,00%
46,60%
40,00%
23,40%14,30%
4,60%
4,60%
9,70%
3,50%
75,70%
2,70%
62,70%
P&G УКРАЇНА COLGATE-PALMOLIVE GLAXO SMITH KLINE SPLAT NATURPRODUKT-VEGA
R.O.C.S. EVYAP НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА THE HIMALAYA DRUG A.S.WATSON GROUP
ПРЕМЬЕР ПЛЮС PASTA DEL CAPITANO SILCA
Май 2014

11. HiperСom Monitoring Ukraine
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в:
России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко
Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Май 2014