Zlobnyi investor 1

1. Бизнес-план инвестиционного проекта
SaaS QA&Testing
Контакты: investvent@gmail.com

2. 1.1. SaaS QA&Testing.
Два вида услуг:
1. QA-SaaS (Software as a Service) ПО для тестирования в аренду, это test
tools развернутые в QA-Lab для разных типов заказчиков.
2. QA-услуги (Service as a Service).
Описание услуг:
• QA-консалтинг в части разработки и поддержки информационных систем;
• Независимое тестирование ПО (functional, stress, load, usability, security,
crossbrowser, etc.);
• Обучение специалистов в области QA & software testing;
• Формирование (в т.ч. подбор) и поддержка отделов тестирования и качества
ПО;
• Формирование и предоставление в лизинг профессиональных команд QA &
software testing;
• Разработка специального ПО (frameworks) для автоматизации тестирования;
• Cloud testing;
• Crowdsource testing.

3. 2. Организационный план
2.1. Организационный план. Общие сведения
2.2. Организационный план. Организационная
схема управления

4. 2.1. Организационный план. Общие
сведения
Тип организации - общество с ограниченной ответственностью.
В дальнейшем в целях морального и материального
стимулирования работников планируется преобразование
предприятия в акционерное общество.
Место регистрации и физическое расположение компании –
г.Москва.
Численность сотрудников зависит от сложности и количества
проектов. На первые два года достаточно 7-10 выделенных
рабочих мест для менеджмента, переговорной.

5. 2.2. Организационный
план. Организационная
схема управления.
Высшим органом
управления организации
является общее собрание
учредителей,
непосредственное
руководство фирмой будет
осуществляться
генеральным директором.

6. CEO - занимается оперативным управлением, курирует кадры, финансы, ИТ, продажи.
CFO - ведет финансовую деятельность компании.
HR - занимается поиском, подбором, мотивацией персонала.
IT - обеспечивает поддержку QA-инфраструктуры.
Sales and Marketing Manager - занимается продвижением услуг компании, проводит исследования
рынка, выстраивает и поддерживает долговременные отношения с клиентами, готовит
предложения по сделкам с клиентами.
Key Account Manager - выстраивает и поддерживает долговременные отношения с выделенными
группами клиентов.
QA Service Manager - отвечает за разработку новых и поддержку существующих QA-услуг,
управляет портфелем проектов.
QA Manager - ведет группу проектов, управляет командой QA Developer, Consultant, Tester.
QA Developer - разрабатывает SaaS QA-сервисы и настраивает test tools.
QA Consultant, Tester - участвуют в проектах как исполнители в части оказания QA-услуг.

7. 3. Вид деятельности
3.1. Общая характеристика
3.2.Область применения услуг

8. 3.1.Вид деятельности. Общая
характеристика
В настоящее время рынок услуг тестирования и оценки ПО развивается
очень быстрыми темпами как в РФ, так и за ее пределами. На рынке пока
нет ни одной крупной площадки с полноценным набором услуг QA &
Software Testing по модели SaaS. Данный проект призван занять эту пока
еще свободную нишу. Есть команда опытных людей в данной области,
готовая этот проект реализовать.

9. Планируется предоставлять следующие услуги:
• QA-консалтинг в части разработки и поддержки
информационных систем;
• Независимое тестирование ПО (functional, stress, load, usability,
security, crossbrowser, etc.);
• Обучение специалистов в области QA & software testing;
• Формирование (в т.ч. подбор) и поддержка отделов тестирования
и качества ПО;
• Формирование и предоставление в лизинг профессиональных
команд QA & software testing;
• Разработка специального ПО (frameworks) для автоматизации
тестирования;
• Cloud testing;
• Crowdsource testing.

10. 3.2. Вид деятельности. Область применения
услуг
Программное
обеспечение
Оборудование Потребительская
электроника
Отрасли
Операционные системы и
драйверы
Принтеры и плоттеры MP3-плееры Телекоммуникации
Базы данных IVR-SMS-серверы Цифровые камеры Финансовые институты
Средства разработки и
межплатформенное ПО
Сканеры Устройства для
считывания данных
Промышленная
автоматизация
Бизнес-приложения,
финансовые и банковские
приложения, OSS/BSS
Модемы, факсы,
офисное оборудование
Цифровые и аналоговые
диктофоны
Биометрика
Интернет-приложения и
инструментарий
Биометрические
устройства
Микроскопия
Приложения и утилиты Сетевое оборудование IT
Средства системной
интеграции
Кассовые терминалы IT

11. 4. Коньюнктурный анализ
4.1. Анализ отрасли
4.2. Потребители услуг

12. 4.1. Конъюнктурный анализ. Анализ отрасли
Мировой рынок QA-услуг на 2011 г. составил более 16 млрд.долл. Рынок услуг QA и
тестирования по модели SaaS пока недостаточно развит, его объем составляет несколько
млн.долл, в ближайшее время этот рынок будет расти на 100-200% в год. В РФ рынок IT-услуг
растет более быстрыми темпами, чем мировой IT-рынок.

13. Что сегодня стимулирует потребность российских компаний в
контроле и обеспечении качества ИТ-систем?
 Во-первых, для каждой отрасли есть свои внутренние предпосылки. К примеру, в
банковском секторе — это развитие кредитования, на рынке телекоммуникаций —
запуск 3G-платформ. Новые сервисы в этих отраслях строятся на базе
технологически сложных продуктов, полноценное внедрение которых требует
сквозного контроля качества на всех этапах.
 Во-вторых, повышение интереса к QA связано с распространением систем реального
времени. От производительности работы таких приложений напрямую зависит
маркетинговый успех кампаний розничного бизнеса.
 В-третьих, это связано с фактором участившихся слияний и поглощений предприятий.
Первоочередная задача, которая встает в процессе слияния двух компаний, —
интеграция процессов и выработка единых продуктовых линеек.
 В-четвертых, происходит постоянное повышение уровня зрелости ИТ-служб. Оно
вызвано тем, что бизнес-пользователей перестало устраивать низкокачественное
предоставление сервисов, они требуют определенных гарантий и качественного
обслуживания.
 В-пятых, это причины макроэкономического масштаба. Российский рынок стал очень
выгодной мишенью для иностранных инвесторов, и это создает благоприятные
условия для развития аутсорсинга (в частности для QA-аутсорсинга). Чтобы
выдерживать конкуренцию российским компаниям необходимо максимально
сосредоточиться на основном направлении бизнеса, отдавая непрофильные задачи на
аутсорсинг.

14. 4.2.Конъюнктурный анализ.
Потребители услуг
Потребители захотят провести испытания
рентабельности услуг. Эти
испытания могут занять от 1 до 6
месяцев в зависимости от политики
соответствующих клиентов.
Основная цель 1го года
деятельности заключается в том,
чтобы зарекомендовать себя
надежным поставщиком. В конце
концов, предполагается стать
основным поставщиком для
большинства потребителей на этом
рынке.
Интерес покупателя к услугам планируется
привлечь за счет:
 прямых связей с основными покупателями;
 рекламы через интернет;
 новизны и высшего качества услуг.

15. 5. Маркетинг и реализация услуг
5.1. Продвижение и система сбыта
5.2. Конкурентоспособность

16. 5.1.Маркетинг и реализация услуг.
Продвижение и система сбыта.
• Российский рынок ИТ-услуг,
например в 2007 году показал рост
почти в полтора раза и достиг $4,4
млрд. Аналитики компании
называют эти темпы роста самыми
высокими в мире.
• Хотя из всех заказчиков ИТ-услуг
наиболее динамично наращивает
потребление образовательный
сектор (167% годового роста),
крупнейшим потребителем все же
явялется финансовый сектор
экономики (18,2%). Вторыми по
активности потребления услуг идут
госструктуры (16,2%), а третьими -
телекоммуникационные компании
(13,1%).
Компания планирует работать как с
небольшими, так и с крупными
клиентами. QA-услуги, требующие
много ручного труда, будут
оказываться в режиме аутсорсинга по
модели Service as a Service. Что
касается QA-SaaS (Software as a
Service), то они будут автоматически
выполняться в «облаке».
В качестве инструментов маркетинга
планируется использовать:
 СМИ
 PR-акции
 Презентации в рекламной форме
 Корпоративный сайт

17. QA-услуги и QA-SaaS позволят клиентам предотвращать ошибки в
разработке и в обслуживании информационных систем и своевременно
их обнаруживать. Цена ошибки может исчисляться многими миллионами
долларов, а затраты на услуги и решения для предотвращения ошибок и
своевременное их обнаружение составляют на порядки меньше.
Для реализации QA-услуг применяются самые современные стандарты в
области QA & Software Testing и технологии (методики, инструменты
тестирования). Все используемые ноу-хау, обеспечивающие высокую
рентабельность производства - собственные технологии, QA & test
frameworks, методики, инструменты тестирования и оценки качества не
разглашаются в данном документе.
Планируется расширить деятельность компании по территории всей
России, а в дальнейшем освоить рынки дальнего и ближнего зарубежья и
далее диверсифицировать услуги.

18. 5.2. Маркетинг и сбыт.
Конкурентоспособность
• На российском рынке практически нет
компаний, серьезно занимающихся
подобного рода деятельностью. IT-компании,
заняв свою нишу на рынке системной
интеграции, дистрибуции ПО и в различных
сегментах ИТ-консалтинга сосредоточены в
основном на развитии этих направлений.
Среди них, мало кто серьезно продвигает
Testing&QA-услуги по модели SaaS в той
ценовой нише, которую предполагается
занять.
• Учитывая, что ниша QA-услуг еще
достаточно свободна, серьезной конкуренции
со стороны IT-компаний в ближайшее время
ожидать не стоит. К тому же, ниша, которую
предполагается занять, не будет пересекаться
с нишей других компаний, наши решения
скорее будут дополнять решения
конкурентов, чем конкурировать с ними.
• Наше конкурентное преимущество
перед другими компаниями
заключается в гибкости
предоставления услуг по модели SaaS.
Не привязываясь к конкретным
решениям и технологиям и не
навязывая клиентам решения своих
партнеров, наши услуги становятся
более доступными. Подбираются такие
решения, которые обеспечивают
клиентам наиболее оптимальное
соотношение цена / качество.
• Планируется разработать хорошую
систему мотивации персонала, а для
ключевых сотрудников - сделать
возможность участия в опционной
программе.

19. 6. Инвестиционный план
6.1. Инвестиционный план.
Концепция осуществления
6.2. Инвестиционный план.
Структура затрат

20. 6.1. Инвестиционный план. Концепция
осуществления
• Для реализации проекта предполагается создание общества с
ограниченной ответственностью. Учредителями его выступят
инициаторы проекта и инвестор. Высшим органом управления
организации будет общее собрание учредителей, непосредственное
руководство фирмы будет осуществляться генеральным директором.
В дальнейшем в целях морального и материального стимулирования
работников, планируется преобразование в акционерное общество.
• Для реализации проекта достаточно арендовать небольшой офис в г.
Москва или обойтись без офиса, заменив его на интернет-офис.
• Через 5-6 месяцев после начала финансирования, проект
планирует выйти на точку безубыточности и начать работу с
постоянными клиентами. Для увеличения объема заказов
необходимо продвижение, на которое и пойдет серьезная доля
средств инвестора. Основные затраты приходятся на первое
полугодие.

21. 6.2. Инвестиционный план. Структура
затрат
Структура капвложений
(долл.)
 Регистрация фирмы – 1000
 Оборудование – 9000
 Создание корпоративного
сайта, хостинг – 2000
 PR, branding – 28000
Таким образом, общий объем
капвложений составляет 40000
долл.
Основная часть затрат
приходится на 1 квартал.

22. 7. Операционный план
7.1. Операционный план. Заказы и
реализация
7.2. Операционный план. Постоянные и
переменные расходы. Анализ
себестоимости

23. 7.1. Операционный план. Заказы и
реализация.
План заказов и их реализации рассчитан исходя из спрогнозированного спроса на
предоставляемые услуги. Цена будет зависеть от типа, частоты пользования и
кол-ва заказанных услуг (от 10 до 90 USD/мес), в среднем цена на QA-SaaS
составит 50 USD/мес на 1 клиента, цена на QA-Service 5000 USD/мес на 1
клиента.
С 1000 клиентов по модели QA-SaaS или с 10 клиентов по модели QA-Service:
Выручка: 50000 USD.
Расходы: 30000 + 5500 = 35500 USD.
Доход: 14500 USD.
Применяемые бизнес-модели:
- DDC (Dedicated Development Center) с фикс. мес. оплатой для (QA-SaaS),
- Fixed Price Model с оплатой за проект (для QA-SaaS),
- Time & Material Model с фикс. почасовой оплатой (для QA-Service),
- Build-Operate Transfer Model (для QA-Service).
Сначала предлагаем клиентам возможность оценить услугу, заключая договора
на пилотные проекты (пилоты) от 1 до 3 мес в среднем за 30 USD/мес по модели
QA-SaaS и за 3000 USD/мес для QA-Service, далее если клиента все устраивает,
то заключается договор (проект) на 6 или 12 мес.

24. 7.2. Операционный план. Постоянные и
переменные расходы. Анализ себестоимости
Для обеспечения деятельности компании
необходимо покрытие следующих
расходов:
 Арендная плата
 Заработная плата административным
работникам
 Заработная плата производственному
персоналу
 Налоги и платежи в бюджет
Период Совокупная
себестоимость
проектов,
долл.
Цена
реализации
проектов,
долл.
1ый год 543000 900000
2ой год 1466500 5060000
3ий год 1684400 9960000
Всего 3693900 15920000
Таким образом, основная часть
затрат - это выплаты
производственному персоналу.
Выплаты эти увеличиваются с
ростом объемов заказов.

25. 8. Менеджмент
8.1. Менеджмент. Организационная структура
8.2. Менеджмент. План по персоналу

26. 8.1. Менеджмент. Организационная
структура
4-204-20
5-
21
5-
21
11
11
11
11
33
8-248-24
11
13-
30
13-
30
Проект
предусматривает рост
объемов заказов и,
соответственно,
увеличение числа
сотрудников на
позициях Tester и QA
consultant.

27. 8.2. Менеджмент. План по персоналу
План-график найма персонала
Позиция Оклад 1п/г 2 п/г 3п/г 4п/г 5п/г 6п/г
Генеральный директор 5000 1 1 1 1 1 1
Sales and Marketing
director
3000 1 1 1 1 1 1
Финансовый директор 3000 1 1 1 1 1 1
Key Account director 3000 1 1 1 1 1 1
QA service director 3000 1 1 1 1 1 1
HR director 3000 1 1 1 1 1 1
IT administrator 2000 1 1 1 1 1 1
QA developer 2500 1 1 1 1 1 1
QA manager 2000 1 1 1 1 1 1
QA consultant, Tester 1400 2 13 28 44 60 76
Изначально планируется создать управленческое звено, которое бы позволило отобрать опытных
сотрудников, установить контакты с заказчиками, правильно продвинуть услугу на рынке.
Таким образом, общая численность работников фирмы к концу третьего года составит порядка 90
человек. Месячный фонд оплаты труда, вместе с отчислениями на социальные нужды, составит 54,5
тыс. долл. на конец третьего года.

28. 9. Финансовый план
9.1. Финансовый план. Общие данные
9.2. Финансовый план. Инвестиции
9.3. Финансовый план. Стандартные формы
отчетности
9.4. Финансовый план. Показатели
эффективности

29. 9.1.Финансовый план. Общие данные
Допущения, принятые в финансовой модели.
• Рассматриваемый срок жизни проекта 3 года с периодом
планирования 1 квартал.
• Расчеты проводились в постоянных ценах в долларовом
исчислении.
• Ставка дисконтирования (номинальная годовая) 50%.
Реальные ставки (дисконтирования, кредитования)
определялись с учетом годового уровня инфляции 16,7%.
Налоговое окружение:
 НДС (VAT) – ставка 18%. По текущей деятельности
платежи в бюджет составляют 2892 тыс.дол. за все время
жизни проекта.
 ЕСН – суммарная ставка 26%. За 6 лет выплаты составят
944 тыс. долл.
 Налог на имущество (wealth tax) – ставка 2,2%. За все 6
лет выплаты составят 3 тыс. долл.
 Налог на прибыль (tax on income) – ставка 20%. Выплаты
в размере 2301 тыс. долл.
 Общая сумма выплаченных налогов и сборов (total taxes)
за 6 лет реализации проекта составит 6140 тыс. долл.
Финансовая модель бизнес-плана разработана с помощью
программного продукта "Альт-Инвест".

30. 9.2. Финансовый план. Инвестиции
• Проект финансируется на 100% за счет привлеченных
средств. Сумма инвестиций составляет 0, 5 млн USD.
Взамен средств инвестор получает долю в компании.
• Данная сумма идет на однократные расходы, связанные
созданием фирмы (регистрация, закупка оборудования,
PR), текущие эксплуатационные затраты (аренда,
заработная плата) и формирование резерва.

31. 9.3. Финансовый план. Стандартные формы
отчетности
1 год 2 год 3 год Всего
Выручка от реализации (revenue) тыс.долл. 960 5 160 9 960 16 080
Текущие затраты (current cost) тыс.долл. 627 1 489 2 457 4 574
Чистая прибыль (net profit) тыс.долл. 265 2 936 6 002 9 203
Свободные денежные средства тыс.долл. 2 057 10 186 30 327 42 571
Валюта баланса тыс.долл. 829 3 126 6 185 10 141

32. 9.4. Финансовый план. Показатели
эффективности
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв 9 кв 10 кв 11 кв 12 кв
Чистый поток денежных средств
(FCF) -198 96 129 302 500 684 876 1067 1259 1450 1642 1834 -198
Рентабельность по чистой прибыли % 0% 0% 61% 122% 159% 187% 206% 221% 232% 241% 248% 254%
Рентабельность активов (в годовом
выражении) % - - 85% 150% 160% 149% 133% 118% 105% 94% 85% 77%
Оборачиваемость постоянных
активов (working capital turnover) разы 0 3 7,5 13,5 21 28,5 36 43,5 51 58,5 66 73,5
Коэффициент абсолютной
ликвидности (cash ratio) разы 9,00 8,06 7,35 7,97 8,45 9,92 11,61 13,43 15,32 17,26 19,23 21,22
Коэффициент общей
платежеспособности (доля
собственных средств в валюте
баланса) (solvency ratio) 0,90 0,89 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95
Плановые уровни рентабельности превосходят достижения лидеров данное области, а значения коэффициентов
ликвидности и платежеспособности соответствуют о достаточной финансовой надежности проекта.
NPV (чистая приведенная стоимость) тыс.долл. 3009
IRR (номинальная годовая) % 406%
Простой срок окупаемости (PPS) лет 0,7
Дисконтированный срок
окупаемости (PPD) лет 0,8
Интегральные параметры
Параметры определены при номинальной годовой ставке 50% с учетов инфляции в
16, 7%. В реальном исчислении значение ставки дисконтирования 64%.
Комплексная оценка по интегральным параметрам
позволяет утверждать , что проект обладает высокой
степенью инвестиционной привлекательности.