data research of vietnam

1. 岡田義隆

2. チャイナリスクによって世界の工場がベトナムに移
りつつある
ベトナム, 36%
台湾タイ
メキシコ
日本
カンボジア
フィリピン
マレーシア
インド
米国
ベトナム 台湾 タイ メキシコ 日本 カンボジア フィリピン マレーシア インド 米国
中国からの生産移管先、ベトナムが一人勝ち
日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL06HZG_Z00C19A9000000/
（野村インターナショナル調べ） 72
ベトナム 26 36%
台湾 11 15%
タイ 8 11%
メキシコ 6 8%
日本 5 7%
カンボジア 4 6%
フィリピン 3 4%
マレーシア 3 4%
インド 3 4%
米国 3 4%

3. ベトナムの輸出

4. 出典:ベトナム統計局
ベトナムは完全に輸出依存国。 ...意外に日本は高度成⾧期を含めて輸出依存ではない
輸出依存率は先進国で約40%。ただし、日本とアメリカを除く
（一般的にはGDPが小さい国であるほど、輸出依存度が大きいといわれている）
114%
89%
70%
51% 51%
39%
21% 21% 20% 18%
輸出依存度（対 GDP 比）
日本貿易会 月報
https://www.jftc.or.jp/shoshaeye/angle/angle2007078.pdf

5. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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80%
90%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
輸出用の主な商品（金額ベース:Mill.USD）
種類のすべての電話とそれらの部品 電子部品（テレビ部品を含む）、コンピューター、およびそれらの部品 繊維、縫製製品
履物 水産製品 新鮮で加工された野菜と果物
木材および木材製品 殻付きカシューナッツ ゴム
冷凍エビ 原油 ご飯
電気ワイヤおよびケーブル プラスチック 石炭
冷凍魚 リュックサック、バッグ、ポケット、財布、帽子、傘 澱粉および穀物から加工された食品
陶器とガラス製品 シナモン 野菜油と脂肪
冷凍イカ Rat、竹、製品 自転車と自転車の部品
クロム 乳製品 刺繍製品
ファインアート製品 肉と肉の準備 殻付きグラウンドナット
砂糖 錫 お茶
コーヒー コショウ
サムスン用と思われる電話周辺は輸出総額の30%を占有
出典:ベトナム統計局

6. 0%
10%
20%
30%
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
輸出用の主な商品（重量ベース:Thous.tons）
石炭 コメ ゴム コショウ
殻付きカシューナッツ お茶 シナモン 殻付きグラウンドナット
錫（スズ） 原油 コーヒー
サムスンが石炭などの1次産業人員を食った?
出典:ベトナム統計局
原油
石炭

7. 0
50000
100000
150000
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500000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prel.
2018
国グループ、国および地域による商品の輸出
APEC EU ASEAN OPEC United States China Japan
Korea, Rep. Hong Kong SAR (China) Netherlands Germany India United Kingdom Thailand
United Arab Emirates Austria Malaysia Australia Cambodia France Indonesia
Philippines Singapore Taiwan Canada Italy Spain Russian Federation
Belgium Mexico Brazil Turkey Poland Sweden Slovakia
Chile Israel Bangladesh Myanmar Laos New Zealand Egypt
Pakistan Hungary Argentina Portugal Denmark Saudi Arabia Ghana
South Africa Panama Greece Ukraine Peru Sri Lanka Algeria
Switzerland Finland Czech Rep. Ireland Romania Nigeria Norway
Kuwait Tanzania, Rep, Cyprus Angola Bulgaria Senegal Brunei Darusalem
Iran Georgia Iraq Yemen Colombia Cuba Guinea
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
輸出入収支
出典:ベトナム統計局
単一国ベースTop3（米中日）
の貿易額バランスは良い

8. 0
200
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
韓国の対ベトナム直接投資額の推移（実行ベース、主要業種別）
繊維・衣服
エレクトロニクス
その他製造業
非製造業
- 韓国の動きの観察 -
サムスン、SKハイニックスが来ていそうな
ものだが意外に製造業以外が伸びる
出典:JETRO
非製造業?
その他製造業?
外国人投資ブーム
とバブルの破裂

9. ベトナム人の消費

10. 0%
10%
20%
30%
40%
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Retail_per Inn_per Tourism_per
ベトナム人の消費行動にフォーカスすると
圧倒的に小売消費であった
出典:ベトナム統計局

11. 出典:ベトナム統計局
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2010 2012 2014 2016 2018
カテゴリー別支出額（都市／千ドン）
非飲食および喫煙支出Urban 飲酒と喫煙の支出Urban
生活費Urban その他Urban
0
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1500
2000
2500
3000
3500
2010 2012 2014 2016 2018
カテゴリー別支出構成比（田舎／千ドン）
非飲食および喫煙支出Rural 飲酒と喫煙の支出Rural
生活費Rural その他Rural
0%
20%
40%
60%
80%
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2010 2012 2014 2016 2018
カテゴリー別支出構成比（都市）
非飲食および喫煙支出Urban 飲酒と喫煙の支出Urban 生活費Urban その他Urban
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2012 2014 2016 2018
カテゴリー別支出構成比（田舎）
非飲食および喫煙支出Rural 飲酒と喫煙の支出Rural 生活費Rural その他Rural

12. ネットから拾える 在ベトナム日本人の声

13. ベトナム(ハノイ)勤務生活記
http://misappevietnam.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
ベトナム人女性の平均結婚年齢は、23～24歳ほど。
25歳を過ぎると、家族や親戚から心配されてお見合い話が来たり、
教会に祈りに行く人も多いという。 ベトナム人は初対面の人に、
『年齢』『結婚してるかどうか』『収入』について聞くのが当たり前。
ここから会話がスタートする。
工場に出向くと、ワーカー（ブルーワーカー）もスタッフ（事務職員）も、
女性の妊婦を見かける。うちの会社にも、妊婦が１人いる。ハノイ事務所は
私以外ベトナム人スタッフは全員子持ち。結婚したらすぐ妊娠、というのがベトナム人の考え。
ベトナムの法律上、産休育休は、４か月間。
その間、民間企業は無給。 公務員は有給。
しかも、産前は生まれる２週間～１週間、中には前日まで働く人がいるほど。
郊外や田舎では３～４人出産するのが平均ではあるが、
都会で勤務している女性は、２人ぐらいが平均。
しかし、公務員は、“中国１人っ子政策”ならぬ、“ベトナム２人っ子政策”のため、
これ以上の急激な人口増加を食い止める政策が実は発令されているのだ。
(6th February 2012)
最近のベトナム人にとってステイタスを感じる所持品は、日本製のバイクとiPhoneやiPad。
20歳前後の世代が一番多い国民のベトナム。
インターネット世代のため、iPhoneやiPadは簡単に使いこなせる。
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
初婚の平均年齢
男性 女性 都市 農村
出典:ベトナム統計局
実際にベトナムに住んでいる人の
率直な意見を集めると

14. 実際にベトナムに住んでいる人の
率直な意見を集めると
ハノイリビング ベトナム人の「お金持ち」は、なぜ「お金持ち」なんでしょう? 2013年9月22日
https://hanoi-living.com/archives/6781
朝日を拝みながらハノイの街中を眺めてみます。
高級レジデンスから地べたを這うように立ち並んでいる粗末な家並みまで・・・
一目見て「貧富の差」を感じるベトナムハノイの街並みです。
当社のエースHongちゃんは、ハノイの最高学府を卒業しています。その友人
さんも、日系の会社に就職したり、世界規模で活躍する会計監査法人などで
仕事をしたりしているそうですが・・・おそらく自分のお給料だけでは、不動産を
購入するレベルには届かないそうです。安い条件の悪い3階建て以上の中古住宅
ならいざ知らず・・皆が欲しがる新しいコンドミニアムとなると、何年働いても・・・
届かないと言うんです。ベトナムの新築マンションなど高すぎ・・・とても現時点のベト
ナム人のサラリーで追いつくような額ではありません。
では、私達が日々目にするアパートを購入できたオーナー達。
どんな方々がオーナーになっているかご説明しますね。
これを説明すれば、「どうして買えたのか」をご理解いただけるかと思います。
日々アパートオーナーと会話をしている当社のスタッフに聞いたところ、次の3パターン
の素性のオーナーに分類されるようです。
・政府のお役人、もしくはそのコネを持つ民間の方
・親が事業に成功して大金持ちの家の方
・「越僑（在外ベトナム人）さん」の後ろ盾を受けて名義人になっているだけの普通の人
出典:通商白書2019

15. 出典:ベトナム統計局
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
総人口
ベトナム（千人） 日本（千人）
人口は微増トレンド。
格差はアメリカ並!特に田舎の格差がすごい。
都市の格差は意外に低く、製造系外資企業への就職
が多いことが予想される。日本にくる技能実習生のほ
とんどはベトナムの田舎の出身?0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
技能実習生数 上位2国
china vietnam
出典:日本法務省
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
2002
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2005
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2009
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2011
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2015
2016
2017
2018
Gini係数
都市 農村 アメリカ（OECD） 日本（OECD）

16. わたしについて
システムエンジニア（フリーランス） × わな猟師 ×
DJ／Producer × アップサイクラー
航空自衛隊5年、東京大手町でのシステムエンジニア（金融）を12年。
その後、地方で独立するにあたって必要な一通りの実務を経験するために⾧野の旅館へ。
安全地帯をあえて捨てて自給自足の極みを目指し田舎でのタフな生きかた（自分で売り上げを立てる手法）を模索。
ガリガリ開拓者の道をゆくも、しかしいまは名古屋にいる（資金繰り等戦略立て直し中!） 。
ゆくゆくは農業とIT（AI等）を組み合わせた、みんなが注目するおもしろい農業を目指す。
最終的に生まれ故郷の青森へと帰って田舎を再定義する事業をおこしたい。（カフェ・ゲストハウス・村）
岡 田 義 隆岡 田 義 隆

17. サラリーマンと事業者のあいだにいるわたしが最
近作ったもの
データの自動蓄積
データスクレイピング
毎日その日のぶんだけ公開され、過去データは有料のサ
イト から自動でdbに取得
DataBase
CSV取り込み（手動）
自動取り込みが複雑な割にたいして量がないデータは手
で取り込む（ VN-Index [ ≒日経平均株価 ] や、ベ
トナム基本情報等 ）

18. サラリーマンと事業者のあいだにいるわたしが最
近作ったもの
データ・ビジュアライズ

19. サラリーマンと事業者のあいだにいるわたしが最
近作ったもの
TOP5を抽出
画像スクレイピング (Top5使用)
いくつもの似たようなアドレスを毎日見に行かなければなら
ない、を自動化!
業種別 Top5算出
Pythonによる計算が可能なので「なんのTop5」
かは思考中であるものの、例えばチャートの傾きを
算出して上昇見込みTop5を作成できる
「スクリーニングされた」 業種別Top5をもとに、
チャートを取得し、一覧としてまとめる
https://www.viet-kabu.com/hcm/SAB.html
https://www.viet-kabu.com/hcm/PHR.html
https://www.viet-kabu.com/hcm/GAS.html
https://www.viet-kabu.com/hcm/PPC.html
https://www.viet-kabu.com/hcm/PPC.html
https://www.viet-kabu.com/hcm/FMC.html
https://www.viet-kabu.com/hcm/VNM.html
https://www.viet-kabu.com/hcm/VHC.html
技術領域:
・SQL(MySQL / workbench)
・HTML(Get / Post) / javascript(グラフ) / CSS（デザイン）
・Python(Web FW)
・VPS / CentOS7 / Apache / Teraterm
・Scraping

20. ジャパン・データリサーチ
おまけ

21. -10
-5
0
5
10
15
20
GDP成⾧率
China, People's Republic of Japan United States Vietnam World
伸びないGDP成⾧率はあまりにも有名
出典:世界銀行

22. 経営者の年齢や資産の量は30年で30歳横滑りした!
中小企業の経営者の高齢化と事業承継
出典:中小企業庁
中小企業の経営者の高齢化と事業承継
出典:中小企業庁・近づくボリュームゾーンの “あがり”
・空かないポスト、育たない若手
・重くなっていく、社員の "所有"
33.9%
31.5%
22.9%
24.8%
20.7%
9.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2009
2004
1989
年代別金融資産残高の分布の推移
30 40 50 60 70

23. 感覚値でも、日本人は貧しくなった
…というよりは二極化が進み、経済の流動性が低下した
（ここ150年が異常だっただけで日本人のもともと農業国であり貧しい、という見方もある）
23.2
22.9
23.5
25.8
21
22
23
24
25
26
27
2001
2002
2003
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2005
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
エンゲル係数（％）
可処分所得の25%が食費
2025年以降のインパクト
2020年のインパクト
オリンピック
医療費
退職金ラッシュ
社員
古いビジネス
モデル
生活保護 年金
日本の撤退戦はとっくに始まっている
少子高齢化
国際競争力の圧倒的低下 それでも利権を手放さない高齢者
の う こ う そ く

24. キルのポータブル化が必要だ!
会社の門を出てひとりの人間になったときになにができますか?
自身のテーマであり、提言